Mercado de tractores agrícolas

Definición de mercado

Los tractores agrícolas son vehículos motorizados diseñados principalmente para tareas agrícolas y cultivos de cosecha. Están equipados con archivos adjuntos o implementos especializados, lo que les permite realizar varias funciones que ayudan a mejorar la eficiencia y la productividad de las operaciones agrícolas.

Mercado de tractores agrícolasDescripción general

El tamaño del mercado mundial de tractores agrícolas se valoró en USD 73.45 mil millones en 2023 y se prevé que crecerá de USD 76.81 mil millones en 2024 a USD 107.10 mil millones para 2031, que exhibe una tasa compuesta anual de 4.86% durante el período de pronóstico.

El mercado está experimentando un crecimiento constante, impulsado por la creciente demanda de soluciones agrícolas mecanizadas para mejorar la eficiencia y la productividad en la agricultura. Los avances tecnológicos, como la integración de los sistemas GPS, la automatización y los tractores con energía eléctrica, mejoran el rendimiento y la funcionalidad de los tractores agrícolas modernos.

Las principales empresas que operan en la industria de los tractores agrícolas son Deere & Company, Mahindra & Mahindra Ltd., Kubota Corporation, CNH Industrial N.V., AGCO Corporation, SDF S.P.A., J C Bamford Excavators Ltd., Iseki & co., Ltd., Daedong Corporation, Sonalika Group, Yanmar Holdings Co

La escasez de trabajo en la agricultura y la necesidad de mayores rendimientos de cultivos están impulsando la adopción de estas máquinas en todo el mundo. Además, los subsidios gubernamentales e incentivos para que los agricultores adopten maquinaria avanzada están alimentando la expansión del mercado.

• En agosto de 2024, AGCO Corporation participó en el Show de Progress Agrande de 2024 en Iowa, mostrando nuevos productos y soluciones destinadas a mejorar la productividad agrícola y la sostenibilidad. La compañía introdujo una nueva serie de tractores, junto con iinnovations como Fendt Lodge, Farmercore Mobile Service Truck y Precision Planting’s RetroCIT Solutions.

Destacados clave:

• El tamaño del mercado de tractores agrícolas se registró en USD 73.45 mil millones en 2023.
• Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual de 4.86% de 2024 a 2031.
• Asia Pacific mantuvo una participación de 65.23% en 2023, valorada en USD 47.91 mil millones, y se anticipa que crecerá a una tasa compuesta anual de 5.40% durante el período de pronóstico.
• El segmento 2WD (tracción en las dos ruedas) obtuvo USD 70.92 mil millones en ingresos en 2023.
• Se espera que el segmento de tractores diesel llegue a USD 100.50 mil millones para 2031.
• Se anticipa que el segmento de 41 a 100 hp crecerá en la tasa compuesta anual más rápida de 7.73% durante el período de proyección.
• Se espera que el segmento de cultivos de fila alcance los USD 57.48 mil millones para 2031.

Conductor de mercado

"Demanda de mayor productividad y prácticas agrícolas sostenibles"

La creciente demanda de mayor productividad y eficiencia en las operaciones agrícolas está llevando a los agricultores a adoptar tractores avanzados que ofrecen un rendimiento y precisión mejorados, impulsando el crecimiento del mercado de tractores agrícolas.

Este crecimiento se ve respaldado por la creciente adopción de prácticas agrícolas sostenibles, que se alinean con el cambio hacia tractores equipados con tecnologías ecológicas, como bajas emisiones y motores de eficiencia de combustible, para reducir el impacto ambiental y cumplir con los estándares regulatorios.

• Por ejemplo, en septiembre de 2024, Mahindra Tractors introdujo su primer tractor Yuvo Tech+ con motor CBG. Utilizando el bio-gas comprimido, un combustible renovable, el tractor reduce los contaminantes y las emisiones de carbono en comparación con los GNC tradicionales. Este lanzamiento respalda el compromiso de Mahindra con la tecnología sostenible, siguiendo innovaciones anteriores en tractores de combustible alternativos como los modelos de CNG, GLP y de doble combustible.

Además, la creciente necesidad de mecanización en las regiones en desarrollo, donde la escasez de mano de obra y la necesidad de mayores rendimientos de cultivos, alimentan la demanda de tractores agrícolas como herramientas esenciales para modernizar las prácticas agrícolas.

Desafío del mercado

"Alto costo de tractores avanzados y regulaciones ambientales"

El alto costo de los tractores avanzados plantea una barrera significativa para los agricultores a pequeña escala, especialmente en los países en desarrollo, donde la asequibilidad es una preocupación importante. Muchos agricultores luchan por invertir en maquinaria moderna, lo que limita el crecimiento del mercado de tractores agrícolas.

Este desafío se ve exacerbado por los gastos adicionales involucrados en el mantenimiento y el combustible, lo que hace que los tractores sean una inversión poco práctica para pequeñas operaciones. Para superar esto, los fabricantes se centran en producir modelos más asequibles con características esenciales y ofrecer opciones de financiamiento o subsidios gubernamentales para aumentar la accesibilidad.

Además, el alto costo de los tractores avanzados plantea una barrera significativa para los agricultores a pequeña escala, especialmente en los países en desarrollo, donde la asequibilidad es una preocupación importante. Muchos agricultores luchan por invertir en maquinaria moderna, lo que limita el crecimiento del mercado.

Este desafío se ve exacerbado por los gastos adicionales involucrados en el mantenimiento y el combustible, lo que hace que los tractores sean una inversión poco práctica para pequeñas operaciones. Esto se puede abordar implementando programas de capacitación y creando tecnologías fáciles de usar para aliviar las operaciones de tractores y mejorar sus habilidades.

Además, las estrictas regulaciones ambientales sobre emisiones y eficiencia de combustible se están volviendo cada vez más importantes para los fabricantes de tractores. Los gobiernos de todo el mundo están implementando estándares más estrictos para reducir la huella de carbono demaquinaria agrícola, planteando un desafío para que los fabricantes cumplan mientras mantienen el rendimiento.

Estas regulaciones a menudo requieren modificaciones costosas a los motores y los sistemas de combustible, lo que dificulta que los fabricantes equilibren el cumplimiento ambiental con la asequibilidad. En respuesta, las empresas están invirtiendo en tecnologías ecológicas, como tractores eléctricos e híbridos, así como sistemas de control de emisiones avanzados, para cumplir con las regulaciones al tiempo que mantienen el rendimiento.

Tendencia de mercado

"Adopción de tractores autónomos e integración de tecnologías avanzadas"

La creciente adopción de tractores autónomos está transformando la industria de los tractores agrícolas al mejorar la eficiencia operativa y reducir la dependencia del trabajo manual.

Estas máquinas avanzadas aprovechan las tecnologías GPS, AI y del sensor para realizar tareas clave de forma autónoma, como arar, plantar y pulverizar, mejorar significativamente la precisión y la productividad operativa.

• Por ejemplo, en enero de 2025, John Deere dio a conocer nuevas máquinas autónomas en CES 2025, diseñadas para mejorar la agricultura, la construcción y el paisaje comercial. El kit de autonomía de segunda generación presenta visión, AI y cámaras avanzadas para mejorar la navegación en entornos complejos.

Además, la adopción de tecnologías avanzadas de transmisión está aumentando, ya que los fabricantes mejoran el rendimiento del tractor a través de transmisiones más eficientes y trenes potenciales mejorados. Esto mejora la eficiencia del combustible, el aumento de la productividad y la reducción de los costos operativos para los agricultores.

Además, la integración de la telemática y la conectividad en los tractores agrícolas está permitiendo monitoreo en tiempo real, recopilación de datos y diagnósticos remotos, lo que permite a los agricultores tomar decisiones más informadas y optimizar el rendimiento del equipo.

Informe del informe del mercado de tractores agrícolas

Segmentación	Detalles
Por tipo de unidad	2WD (tracción en las dos ruedas), 4WD (tracción en las cuatro ruedas)
Por tipo de combustible	Tractores diesel, tractores eléctricos, otros
Por potencia del motor	Menos de 40 hp, 41 a 100 hp, más de 100 hp
Por tipo	Tractores de huertos, cultivos de hileras, otros tipos
Por región	América del norte:Estados Unidos, Canadá, México
	Europa:Francia, Reino Unido, España, Alemania, Italia, Rusia, resto de Europa
	Asia-Pacífico:China, Japón, India, Australia, ASEAN, Corea del Sur, resto de Asia-Pacífico
	Medio Oriente y África:Turquía, EAU, Arabia Saudita, Sudáfrica, resto de Medio Oriente y África
	Sudamerica:Brasil, Argentina, resto de América del Sur

Segmentación de mercado:

• Por tipo de unidad (2WD (tracción en las dos ruedas) y 4WD (tracción en las cuatro ruedas)): el segmento 2WD (tracción en las dos ruedas) obtuvo USD 70.92 mil millones en 2023 debido a su rentabilidad e idoneidad para un pequeño tamaño de tamaño medio a mediano granjas, que ofrecen costos iniciales de inversión y mantenimiento más bajos.
• Por tipo de combustible (tractores diesel, tractores eléctricos y otros): el segmento de tractores diesel tenía una participación de 94.34%en 2023, atribuida a su alta potencia de salida, rango operativo extendido e infraestructura de suministro de combustible establecida.
• Por potencia del motor (menos de 40 hp, 41 a 100 hp y más de 100 hp): se proyecta que el segmento de menos de 40 hp alcanzará USD 60.27 mil millones en 2031, alimentado por la creciente demanda de tractores compactos y versátiles para pequeños a pequeños a pequeños a Granjas de tamaño mediano y aplicaciones de paisajismo, que ofrecen maniobrabilidad y rentabilidad.
• Por tipo (tractores de huerto, cultivos de hileras y otros tipos): el segmento de cultivos de hileras ganó USD 57.48 mil millones en 2031, impulsado por la creciente adopción de tractores avanzados de cultivo de hileras para plantarse, cultivar y cosecha de cultivos básicos.

Mercado de tractores agrícolasAnálisis regional

Según la región, el mercado se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África y América Latina.

El mercado de tractores agrícolas de Asia Pacífico representó una participación de alrededor del 65.23% en 2023, valorada en USD 47.91 mil millones. Este dominio se ve reforzado principalmente por el gran sector agrícola de la región, la rápida adopción de soluciones agrícolas mecanizadas y políticas gubernamentales favorables que apoyan la mecanización agrícola.

La creciente demanda de mayores rendimientos de cultivos, junto con la necesidad de superar la escasez de mano de obra, aumenta aún más el crecimiento del mercado regional. Países como China, India y Japón están presenciando un crecimiento significativo en las ventas de tractores, respaldados por iniciativas de desarrollo rural y un cambio hacia tecnologías agrícolas de precisión.

El mercado regional se beneficia aún más de los avances continuos en la tecnología de tractores y el aumento de las inversiones en automatización y electrificación.

La industria de los tractores agrícolas de Europa crecerá a una tasa compuesta anual de 4.79% durante el período de pronóstico. Esta expansión se atribuye en gran medida a la creciente adopción de maquinaria agrícola avanzada para satisfacer las demandas de una población creciente y el cambio de clima.

Los países europeos están adoptando cada vez más tecnologías innovadoras de tractores, incluidos sistemas de guía GPS, tractores eléctricos y maquinaria autónoma.

Los incentivos y políticas gubernamentales que promueven la sostenibilidad y la conciencia ambiental están ayudando aún más a este crecimiento. Con un fuerte enfoque en la mecanización y la agricultura de precisión, se espera que el mercado de Europa sea testigo de un gran crecimiento.

• En agosto de 2023, Mahindra & Mahindra lanzaron su nueva gama OJA de tractores livianos en la India, con planes para lanzamientos posteriores en América del Norte, ASEAN, Brasil, Australia, Sudáfrica, Europa y la Región SAARC. Tailandia fue el primer país de la ASEAN en ver el lanzamiento en 2024.

El marco regulatorio también juega un papel importante en la configuración del mercado

• En los EE. UU.Los tractores agrícolas están regulados por varias agencias. La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) exige el uso de estructuras de protección de volteos (ROPS) para tractores operados por empleados, mientras que la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) regula las emisiones del motor. La Base de Datos de Seguridad Agrícola Nacional (NASD) tiene como objetivo reducir las lesiones relacionadas con el tractor.
• En la Unión Europea, Los tractores agrícolas se rigen por la Regulación (UE) No 167/2013 para la aprobación de tipo y la vigilancia del mercado, la regulación delegada (UE) No 1322/2014 para los estándares de construcción y la regulación (UE) 2015/68 para el rendimiento de frenado. Comisión de implementación de la Comisión (UE) 2018/986 garantiza el cumplimiento de los estándares de emisiones de la etapa V.
• En APACLos tractores agrícolas de China están regulados por el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales (MARA), con estándares de seguridad establecidos por los estándares nacionales de China (GB). Requieren la certificación de certificación obligatoria de China (CCC) y el cumplimiento de las emisiones de la etapa IV. Los tractores autónomos son supervisados ​​por el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información (MIIT).
• En JapónLos estándares agrícolas japoneses (JA) son estándares nacionales establecidos por el Ministro de Agricultura, Forestal y Pesca en el campo de la agricultura.
• En la India, los tractores agrícolas se rigen por el Ministerio de Agricultura y Bienestar de los Agricultores (MOA y FW) y el Ministerio de Transporte y Carreteras (MORTH). Los tractores deben cumplir con la Oficina de Normas Indias (BIS) y someterse a pruebas por la Asociación de Investigación Automotriz de India (ARAI).

Panorama competitivo:

El mercado de tractores agrícolas se caracteriza por varios participantes, incluidas las corporaciones establecidas y los jugadores emergentes. Los actores clave del mercado enfatizan la innovación de productos, los avances tecnológicos y la presencia geográfica para ganar una ventaja competitiva.

Las empresas líderes dominan el segmento de alta gama, que ofrecen tractores avanzados con características como automatización, sistemas GPS y capacidades autónomas para operaciones agrícolas comerciales a gran escala. Mientras tanto, los jugadores más pequeños y emergentes se centran en proporcionar soluciones rentables, mejorando la accesibilidad para granjas pequeñas y medianas.

Los fabricantes de la industria de los tractores agrícolas se centran cada vez más en la innovación continua en el diseño y la funcionalidad de los tractores, se centran en la eficiencia del combustible, integran tecnologías ecológicas y mejoran el rendimiento general para satisfacer las demandas evolucionadas de la agricultura moderna.

• Por ejemplo, en enero de 2025, Topcon Agriculture enreñó un acuerdo de distribución estratégica con PFG America, el distribuidor exclusivo de los tractores de Deutz-Fahr en EE. UU. Esta asociación permite a los distribuidores de PFG America ofrecer las soluciones agrícolas de precisión de TOPCON, incluidos equipos guiados por GPS, tecnología de aplicaciones de tarifa variable y software de gestión de datos, a los agricultores en todo el país.

Lista de empresas clave en el mercado de tractores agrícolas:

• Deere & Company
• Mahindra y Mahindra Ltd.
• Kubota Corporation
• CNH Industrial N.V.
• Corporación AGCO
• SDF S.P.A.
• J C Bamford Excavators Ltd.
• Iseki & Co., Ltd.
• Corporación Daedong
• Grupo Sonalika
• Yanmar Holdings co., Ltd.
• Claas KGAA MBH
• Shandong Qilu Industrial Co., Ltd.
• Tafe Motors and Tractors Limited
• Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd.

Desarrollos recientes (M&A/Lanzamiento/Sembrado)

• En agosto de 2024, Yanmar Holdings Co., Ltd. adquirió todas las acciones de Claas India, un fabricante líder de maquinaria agrícola, a través de sus agrisoluciones subsidiarias de Yanmar Coromandel. La adquisición tiene como objetivo expandir la presencia de agronegocios de Yanmar en India integrando una empresa con una instalación de clase mundial y un historial probado en cosechadoras de alta calidad.
• En julio de 2024, Monarch Tractor obtuvo un USD 133 millones en la ronda de financiación de la Serie C, marcando la mayor inversión en robótica agrícola hasta la fecha. Los fondos apoyarán el desarrollo del tractor autónomo eléctrico MK-V de Monarch y la plataforma de gestión agrícola Wingspanai al tiempo que permite la expansión nacional y global.
• En febrero de 2024, AGCO lanzó el tractor especializado de la Serie 3 Massey Ferguson 3 en América del Norte, diseñado para viñedos y huertos. La serie ofrece modelos de 75-115 HP con opciones personalizables para eficiencia, comodidad y huella de carbono reducida, asegurando un retorno rápido de la inversión y menores costos operativos.
• En febrero de 2024, John Deere lanzó varios productos nuevos en el comercio comercial de Commodity Classic, que incluye tractores 9RX de alta potencia, carros de aire de la serie C, tecnología premium See & Spray con spray para pulverizadores y series S7 combinadas con motores de eficiencia de combustible y automatización avanzada.
• En junio de 2023, Swaraj Tractors lanzaron el 'Swaraj Target', una nueva gama compacta de tractores de peso ligero diseñado para agricultores indios. La gama combina potencia, características avanzadas y tecnología, que ofrece una eficiencia mejorada para tareas como pulverización y operaciones interculturales.