Erdgasmarkt

Marktdefinition

Der Markt umfasst die Produktion, den Transport und den Verbrauch von Erdgas als Rohstoff. Dazu gehören Produzenten, Transporteure (über Pipelines oder LNG) und Verbraucher wie Industrien und Kraftwerke.

Die Preise werden durch die Dynamik von Angebot und Nachfrage, geopolitische Faktoren und saisonale Schwankungen beeinflusst, wobei sowohl regionale als auch globale Märkte eine Schlüsselrolle bei der Preisgestaltung und dem Handel spielen.

ErdgasmarktÜberblick

Die Größe des globalen Erdgasmarktes wurde im Jahr 2023 auf 401,2 Milliarden US-Dollar geschätzt, was im Jahr 2024 auf 418,3 Milliarden US-Dollar geschätzt wird und bis 2031 579,4 Milliarden US-Dollar erreichen wird, was einem jährlichen Wachstum von 4,76 % von 2024 bis 2031 entspricht.

Umweltbedenken haben den Markt vorangetrieben, da es als sauberere Alternative zu Kohle und Öl gilt. Seine geringeren Kohlenstoffemissionen machen es zu einer attraktiven Option für Länder, die die Umweltbelastung reduzieren und auf nachhaltige Energie umsteigen möchten.

Zu den wichtigsten in der Erdgasindustrie tätigen Unternehmen gehören Saudi Arabian Oil Co., Exxon Mobil Corporation, Chevron Corporation, Reliance Industries Limited, PetroChina Company Limited, Shell International B.V., TotalEnergies, ConocoPhillips, CNOOC, Oil and Natural Gas Corporation Limited, Indian Oil Corporation Ltd, Vedanta Limited, Devon Energy Corporation, Cairn Oil & Gas und Expand Energy Corporation.

Erdgas ist ein entscheidender Bestandteil des globalen Energiemixes und bringt den Energiebedarf mit Nachhaltigkeitszielen in Einklang. Aufgrund seiner bedeutenden Rolle bei der Bereitstellung einer saubereren Alternative zu umweltschädlicheren Brennstoffen wie Kohle und Öl ist Erdgas für viele Regionen die bevorzugte Wahl.

Der Markt ist durch sich verändernde Nachfragemuster mit steigenden Investitionen in Infrastruktur und Transport, insbesondere LNG, gekennzeichnet. Dies bietet Wachstumschancen, insbesondere da die Länder weiterhin Prioritäten setzensaubere EnergieLösungen sowohl für den Inlandsgebrauch als auch für den internationalen Handel.

• Im Oktober 2024 schloss Enterprise Products Partners L.P. die Übernahme von Piñon Midstream für 950 Millionen US-Dollar in bar ab. Der Deal erweitert die Präsenz von Enterprise im Delaware-Becken und verbessert seine Erdgassammel- und -aufbereitungsdienste in Texas und New Mexico.

Wichtigste Highlights:

1. Die Größe der Erdgasindustrie wurde im Jahr 2023 auf 401,2 Milliarden US-Dollar geschätzt.
2. Der Markt soll von 2024 bis 2031 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 4,76 % wachsen.
3. Der asiatisch-pazifische Raum hielt im Jahr 2023 einen Marktanteil von 34,09 % mit einer Bewertung von 136,8 Milliarden US-Dollar.
4. Das konventionelle Erdgassegment erwirtschaftete im Jahr 2023 einen Umsatz von 281,3 Milliarden US-Dollar.
5. Das Energiesegment wird bis 2031 voraussichtlich 234,3 Milliarden US-Dollar erreichen.
6. Das Segment Flüssigerdgas (LNG) wird im Prognosezeitraum voraussichtlich die schnellste CAGR von 5,48 % verzeichnen.
7. Der Markt in Europa wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von 5,23 % wachsen.

Markttreiber

„Steigender globaler Energiebedarf“

Der steigende weltweite Energiebedarf, insbesondere in Entwicklungsländern, ist ein wesentlicher Treiber des Erdgasmarktes.

• Laut derIEAsLaut Artikel vom Februar 2025 wird der Stromverbrauch bis 2027 voraussichtlich jährlich um 4 % steigen. Dieser Anstieg ist auf die steigende Nachfrage in der Industrie, bei Klimatisierung, Elektrifizierung und Rechenzentren zurückzuführen und spiegelt den breiteren globalen Energiebedarf wider.

Der Bedarf an zuverlässigen, erschwinglichen Energiequellen wächst mit der Industrialisierung und Urbanisierung dieser Länder. Erdgas wird aufgrund seiner Effizienz und geringeren Kohlenstoffemissionen im Vergleich zu Kohle und Öl zunehmend für die Stromerzeugung, Heizung und industrielle Nutzung bevorzugt.

Diese steigende Nachfrage steigert nicht nur den Verbrauch, sondern fördert auch Investitionen in Infrastruktur, Technologie und Transport, um den Energiebedarf in den Schwellenländern nachhaltig zu decken.

• Im August 2024 gab Trace Midstream Partners II, LLC, ein Portfoliounternehmen der Quantum Capital Group, die Übernahme von Erdgasgewinnungs- und -transportanlagen im nördlichen Delaware-Becken von LM Energy bekannt. Zu den Vermögenswerten gehören Pipelines, Kompressorstationen und eine Hochdruck-Transportpipeline, wodurch Traces Präsenz in der Region erweitert wird.

Marktherausforderung

„Preisvolatilität“

Eine große Herausforderung auf dem Erdgasmarkt ist die Preisvolatilität, die oft durch geopolitische Spannungen, Versorgungsunterbrechungen und saisonale Nachfrageschwankungen beeinflusst wird. Diese Unvorhersehbarkeit kann zu finanzieller Instabilität für Produzenten und Verbraucher führen. Eine mögliche Lösung liegt in der Verbesserung der Infrastruktur für die Erdgasspeicherung und der Diversifizierung der Versorgungsquellen.

Die Erhöhung der Lagerkapazität und die Investition in langfristige Verträge mit mehreren Lieferanten können zur Bewältigung von Preisschwankungen beitragen und eine stabilere Versorgung und Preisgestaltung sowohl für Produzenten als auch für Verbraucher gewährleisten.

Markttrend

„Technologische Fortschritte“

Technologische Fortschritte bei Fracking, Bohrungen und Transportsystemen haben den Erdgasmarkt erheblich verändert. Innovationen wie Horizontalbohrungen und hydraulisches Brechen (Fracking) haben zuvor unzugängliche Reserven erschlossen und so die Produktionseffizienz gesteigert.

Darüber hinaus haben Verbesserungen bei Pipeline-Technologien und Verflüssigungsprozessen für LNG den Transport verbessert, die Kosten gesenkt und den Marktzugang erweitert. Diese Fortschritte haben nicht nur die Produktion gesteigert, sondern auch die Wettbewerbsfähigkeit von Erdgas erhöht und es ihm ermöglicht, die wachsende weltweite Nachfrage zu decken und gleichzeitig Kosteneffizienz und Betriebseffizienz aufrechtzuerhalten.

• Im September 2024 schloss Honeywell die Übernahme des LNG-Prozesstechnologie- und Ausrüstungsgeschäfts von Air Products für 1,81 Milliarden US-Dollar ab. Diese Übernahme erweitert Honeywells Energiewende-Portfolio und bietet eine umfassende Suite von Lösungen für die effiziente und zuverlässige Verwaltung von LNG-Anlagen.

Schnappschuss des Erdgasmarktberichts

Marktsegmentierung:

• Nach Typ (konventionelles Erdgas, unkonventionelles Erdgas): Das Segment konventionelles Erdgas erwirtschaftete im Jahr 2023 aufgrund der hohen Nachfrage nach zuverlässigen, kostengünstigen Energiequellen weltweit 281,3 Milliarden US-Dollar.
• Nach Anwendung (Industrielle Nutzung, Stromerzeugung, Wohn- und Gewerbebau, Transportwesen, Petrochemische Industrie): Das Stromerzeugungssegment hatte im Jahr 2023 aufgrund des wachsenden Bedarfs an saubereren Energielösungen einen Marktanteil von 42,56 %.
• Nach Transportart [Pipeline-Gas, verflüssigtes Erdgas (LNG), komprimiertes Erdgas (CNG)]: Das Pipeline-Gas-Segment wird aufgrund steigender Infrastrukturinvestitionen und Nachfrage bis 2031 voraussichtlich 405,7 Milliarden US-Dollar erreichen.

ErdgasmarktRegionale Analyse

Basierend auf der Region wurde der globale Markt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, den Nahen Osten und Afrika sowie Lateinamerika unterteilt.

Der asiatisch-pazifische Raum hatte im Jahr 2023 einen Erdgasmarktanteil von rund 34,09 % mit einer Bewertung von 136,8 Milliarden US-Dollar. Die rasante Industrialisierung der Region, die zunehmende Urbanisierung und der steigende Energiebedarf tragen zu ihrer Führungsrolle bei. Länder wie China und Indien sind große Erdgasverbraucher und treiben Investitionen in Infrastruktur wie Pipelines und LNG-Terminals voran.

Darüber hinaus treibt der Fokus des asiatisch-pazifischen Raums auf sauberere Energiequellen und die Reduzierung der Kohlenstoffemissionen die Umstellung auf Erdgas voran und festigt so seine Marktdominanz weiter.

• Im April 2024 gab die Sumitomo Corporation eine Hauptinvestition in AG&P LNG Marketing Pte. bekannt. Ltd. steigt in das indische Stadtgasgeschäft ein. Diese Investition wird die Entwicklung städtischer Gasverteilungsnetze unterstützen, die Nutzung von Erdgas fördern und Indiens Ziele der CO2-Neutralität bis 2070 unterstützen.

Der Markt in Europa steht vor einem deutlichen Wachstum mit einer robusten jährlichen Wachstumsrate von 5,23 % im Prognosezeitraum. Das Engagement der Europäischen Union (EU), die Abhängigkeit von Kohle zu verringern und auf umweltfreundlichere Energiequellen umzusteigen, hat zu einem Anstieg der Nachfrage nach Erdgas geführt.

Mit einem zunehmenden Schwerpunkt auf Energiesicherheit und Diversifizierung investiert die EU in LNG-Terminals, Infrastrukturentwicklung und Erdgasimporte. Darüber hinaus beschleunigt Europas Streben nach Nachhaltigkeit in Verbindung mit geopolitischen Faktoren die Einführung von Erdgas als Übergangsbrennstoff in der Region.

Regulatorische Rahmenbedingungen

• In den USADie Environmental Protection Agency (EPA) schützt Mensch und Umwelt vor erheblichen Gesundheitsrisiken, fördert und betreibt Forschung und entwickelt und setzt Umweltvorschriften durch.
• Die Federal Energy Regulatory Commission (FERC) ist eine unabhängige Behörde, die die zwischenstaatliche Übertragung von Erdgas, Öl und Strom in den USA reguliert. Die FERC reguliert auch Erdgas- und Wasserkraftprojekte.
• Die Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden (ACER) unterstützt die Integration des Energiemarktes in ganz Europa, um europäischen Unternehmen und Bürgern die Vorteile erschwinglicher, sicherer und dekarbonisierter Energie zu bieten.

Wettbewerbslandschaft:

Unternehmen im Erdgasmarkt konzentrieren sich auf die Erweiterung ihrer Portfolios und die regionale StärkungEnergiesicherheit. Sie investieren in die Entwicklung von Gasanlagen, gründen Joint Ventures und schaffen neue Plattformen, um den steigenden globalen Bedarf zu decken.

Diese Bemühungen zielen darauf ab, Energiewende zu unterstützen, die Infrastruktur zu verbessern und eine zuverlässige, CO2-ärmere Energieversorgung sicherzustellen und gleichzeitig zum Wirtschaftswachstum und zur nachhaltigen Entwicklung beizutragen.

• Im Dezember 2024 gaben bp und XRG die Gründung von Arcius Energy bekannt, einem Joint Venture mit Schwerpunkt auf der Erdgasentwicklung. Diese Partnerschaft zielt darauf ab, den regionalen Bedarf zu decken, die Energiesicherheit zu unterstützen und zum Wirtschaftswachstum Ägyptens beizutragen, indem sie die Expertise beider Unternehmen in der Verwaltung und im Betrieb von Gasanlagen nutzt.

Liste der wichtigsten Unternehmen im Erdgasmarkt:

• Saudi Arabian Oil Co.
• Exxon Mobil Corporation
• Chevron Corporation
• Reliance Industries Limited
• PetroChina Company Limited
• Shell International B.V.
• TotalEnergies
• ConocoPhillips
• CNOOC
• Oil and Natural Gas Corporation Limited
• Indian Oil Corporation Ltd
• Vedanta Limited
• Devon Energy Corporation.
• Cairn Öl und Gas
• Erweitern Sie die Energy Corporation

Aktuelle Entwicklungen (Vereinbarung/Partnerschaft/Erweiterung)

• Im Februar 2025, unterzeichnete Centrica einen langfristigen LNG-Liefervertrag mit Petrobras, der 0,8 Millionen Tonnen pro Jahr für 15 Jahre ab 2027 sichert. Dieser Deal erweitert das LNG-Portfolio von Centrica, unterstützt Brasiliens Energiesicherheit und fördert gleichzeitig Centricas Engagement für nachhaltige Energielösungen im globalen Wandel.
• Im Januar 2025, Engine No. 1, Chevron U.S.A. und GE Vernova haben eine Partnerschaft geschlossen, um skalierbare, zuverlässige Stromversorgungslösungen für US-Rechenzentren mit heimischem Erdgas zu entwickeln. Ihre Projekte zielen darauf ab, bis 2027 bis zu vier Gigawatt Strom zu liefern und so die Energiesicherheit zu unterstützen.
• Im Oktober 2024, Evergy kündigte Pläne an, in zwei neue 705-MW-Kombi-Erdgaskraftwerke in Kansas zu investieren. Die Anlagen sollen 2029 und 2030 ihren Betrieb aufnehmen und das Wirtschaftswachstum, die Schaffung von Arbeitsplätzen und die Energieinfrastruktur des Staates unterstützen.