Markt für Lebensmittellogistik

Marktgröße für Lebensmittellogistik

Die Größe des globalen Lebensmittellogistikmarktes wurde im Jahr 2023 auf 115,70 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird voraussichtlich von 120,27 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 164,64 Milliarden US-Dollar im Jahr 2031 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,59 % im Prognosezeitraum entspricht. Die steigende Nachfrage nach Frischprodukten, Milchprodukten, Fleisch und Meeresfrüchten treibt die Marktexpansion erheblich voran.

Die wachsende Industrie der verarbeiteten Lebensmittel, angetrieben von einem hektischen Lebensstil und dem Bedürfnis nach Bequemlichkeit, erhöht die Nachfrage nach spezialisierten Logistiklösungen weiter, die einen zeitnahen und sicheren Transport sowohl frischer als auch verarbeiteter Lebensmittel gewährleisten.

Im Leistungsumfang umfasst der Bericht Dienstleistungen von Unternehmen wie C.H. Robinson Worldwide, Inc., Kuehne + Nagel International AG, XPO Logistics, Inc., Americold Logistics, LLC, DHL Group, Lineage Logistics, LLC, AGRO Merchants Group, LLC, UPS Supply Chain Solutions, Inc., A.P. Moller – Maersk Group , Deutsche Bahn (DB) Schenker AG und andere.

Darüber hinaus kurbelt die zunehmende Abhängigkeit von Drittanbietern für die Lebensmittelverteilung (3PL) den Markt für Lebensmittellogistik an. Viele Lebensmittelhersteller und -händler lagern ihre Logistikabläufe an spezialisierte 3PL-Anbieter aus, um Kosten zu senken und sich stärker auf die Kerngeschäftsaktivitäten zu konzentrieren. Diese Anbieter bieten umfassende Logistiklösungen, einschließlich Transport, Lagerung und Bestandsverwaltung, und helfen Unternehmen dabei, ihre Effizienz und Skalierbarkeit zu verbessern.

Lebensmittellogistik ist ein spezialisierter Logistikzweig, der sich auf das effiziente Management der Lieferkette für Lebensmittelprodukte konzentriert. Es umfasst die Planung, Umsetzung und Kontrolle des Transports und der Lagerung von Lebensmitteln von der Produktion bis zum Verbrauch, wobei gleichzeitig die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften und die Aufrechterhaltung der Qualität und Frische verderblicher Waren sichergestellt werden.

Die Lebensmittellogistik umfasst verschiedene Aktivitäten wie Transport, Lagerung, Bestandsverwaltung und Vertrieb, die alle auf die besonderen Anforderungen von Lebensmitteln zugeschnitten sind, einschließlich Temperaturkontrolle und pünktliche Lieferung.

Analystenbewertung

Die zunehmende Einführung umweltfreundlicher Logistikpraktiken erweist sich als Schlüsselfaktor für die Expansion des Lebensmittellogistikmarktes. Unternehmen konzentrieren sich zunehmend darauf, ihren CO2-Fußabdruck zu reduzieren, indem sie in energieeffiziente Transporte, umweltfreundliche Verpackungen und Routenoptimierung investieren, um ihren Kraftstoffverbrauch zu minimieren.

• Im Juli 2024 brachte Scan Global Logistics (SGL) im Rahmen seiner emissionsfreien Partnerschaft mit der HTH Corporation Asiens ersten grenzüberschreitenden Elektro-Lkw auf den Markt. Diese Initiative war ein wichtiger Schritt zur Reduzierung der CO2-Emissionen des Straßentransports entlang einer der verkehrsreichsten Handelsrouten der Region.

Darüber hinaus werden Elektro- und Hybridfahrzeuge für den Lebensmitteltransport aufgrund von Umweltvorschriften und der Nachfrage der Verbraucher nach nachhaltigen Geschäftspraktiken immer häufiger eingesetzt. Dieser Wandel hin zu einer umweltfreundlicheren Logistik treibt das Marktwachstum voran, indem er es Unternehmen ermöglicht, Umweltziele zu erreichen und gleichzeitig die betriebliche Effizienz aufrechtzuerhalten.

Da sich die globale Lieferkette weiterentwickelt, wird die Einführung grüner Logistik voraussichtlich beschleunigt, wobei weitere Innovationen bei der Nutzung erneuerbarer Energien, CO2-Ausgleichsprogramme und die Digitalisierung von Logistikprozessen das langfristige Wachstum des Marktes vorantreiben.

• Im Juli 2024 gaben der Logistikführer DHL und der Innovator grüner Technologien Envision Group eine neue Partnerschaft bekannt, die sich auf die Förderung von Nachhaltigkeitsfortschritten in Logistik und Energie konzentriert. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird Envision nachhaltigen Flugtreibstoff (SAF) für DHL bereitstellen. Es wird erwartet, dass die Partnerschaft erneuerbare Rohstoffquellen und technologische Wege erforscht, um die Dekarbonisierungsbemühungen weiter voranzutreiben.

Wachstumsfaktoren für den Lebensmittellogistikmarkt

Die Entwicklung multimodaler Transportlösungen steigert die Effizienz der Lebensmittellogistik durch die Kombination verschiedener Transportmethoden wie Straße, Schiene, Luft und See. Multimodale Logistik ermöglicht einen schnelleren und kostengünstigeren Transport von Lebensmitteln über große Entfernungen und internationale Grenzen.

Darüber hinaus verändert die Einführung von Technologien wie dem Internet der Dinge (IoT), künstlicher Intelligenz (KI) und Blockchain auch die Lebensmittellogistik. Diese Technologien ermöglichen Echtzeitverfolgung, vorausschauende Wartung und Transparenz in der Lieferkette, was dazu beiträgt, den Verderb von Lebensmitteln zu minimieren und Lieferzeiten zu optimieren.

RFID-Systeme und automatisierte Transportmanagementsysteme werden auch für die Verwaltung der Lebensmittelverteilung in großem Maßstab, die Verbesserung der Effizienz und die Gewährleistung von Transparenz und Lebensmittelsicherheit in der gesamten Lieferkette immer wichtiger.

• Laut einer Umfrage des Food Marketing Institute betrachten 75 % der Verbraucher Transparenz und Rückverfolgbarkeit als wichtige Faktoren bei ihren Lebensmittelkaufentscheidungen.

Die Blockchain-Rückverfolgbarkeitslösungen von TraceX bieten einen robusten Rahmen für die Bewältigung der Herausforderungen, mit denen Lebensmittelunternehmen konfrontiert sind. Durch die NutzungBlockchain-TechnologieTraceX sorgt für Transparenz, Unveränderlichkeit und Datenintegrität in der gesamten Lebensmittelversorgungskette und gewährleistet so die Einhaltung strenger Lebensmittelsicherheitsvorschriften.

Die Plattform zeichnet wichtige Informationen wie Zertifizierungen, Testergebnisse und Lieferantendetails sicher in der Blockchain auf. Dadurch können Lebensmittelunternehmen auf genaue Echtzeitdaten zugreifen, behördliche Standards einhalten und die Transparenz der Lieferkette aufrechterhalten.

Allerdings steht der Lebensmittellogistikmarkt vor mehreren Herausforderungen mit erheblichen Betriebskosten, darunter Investitionen in temperaturkontrollierte Lagerung, Spezialtransporte und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Die finanzielle Belastung, die mit der Wartung und Modernisierung der Kühlketteninfrastruktur und -technologie verbunden ist, stellt ein erhebliches Hindernis für das Marktwachstum dar.

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, investieren Unternehmen in fortschrittliche Technologien wie energieeffiziente Kühlsysteme und automatisierte Logistiklösungen, um den Ressourcenverbrauch zu optimieren und langfristige Kosten zu senken. Auch Kooperationspartnerschaften und gemeinsame Infrastrukturmodelle werden eingeführt, um die Kosten zu verteilen und die Effizienz zu verbessern, was voraussichtlich das Marktwachstum im Prognosezeitraum vorantreiben wird.

Trends in der Lebensmittellogistikbranche

Der Direktvertrieb von Lebensmitteln an den Verbraucher ist ein wichtiger Markttrend. Diese Kanäle werden zu einem bedeutenden Wachstumstreiber für den Lebensmittellogistikmarkt. Mit dem Aufkommen von „Farm-to-Table“-Initiativen, Lieferdiensten für Essenspakete, Nahrungsergänzungsmitteln für Haustiere und Lebensmittel-Abo-Boxen engagieren sich Logistikdienstleister bei der Lieferung frischer und spezieller Lebensmittelprodukte direkt an Verbraucher. Dieser Wandel hin zu personalisierteren und direkteren Lebensmittelvertriebskanälen beschleunigt die Nachfrage nach effizienten Logistiknetzwerken.

• Im Februar 2024 kündigte ButcherBox, eine auf Fleisch und Meeresfrüchte spezialisierte Direktvertriebsmarke, mit der Einführung von ButcherBox For Pets seine Expansion in den Heimtiermarkt an. Diese neue Linie bietet Trockenfutter, Leckerlis sowie Hüft- und Gelenkergänzungsmittel für Hunde. Ein Trockenfutter ist zunächst im Abonnement erhältlich, während Leckereien und Nahrungsergänzungsmittel als Zusatzartikel erhältlich sind.

Die wachsende Verbrauchernachfrage nach pflanzlichen Lebensmitteln und alternativen Proteinen wie Fleischersatz und Kulturfleisch verändert die Lebensmittellogistik. Diese Produkte erfordern oft besondere Lagerungs- und Handhabungsbedingungen, um ihre Textur und ihren Nährwert zu bewahren.

Der Aufstieg alternativer Proteine ​​zwingt Logistikdienstleister dazu, ihre Lieferketten an die besonderen Anforderungen dieser neuen Lebensmittelkategorien anzupassen und so neue Wachstumschancen auf dem Logistikmarkt zu schaffen.

Segmentierungsanalyse

Der globale Markt wurde nach Produkttyp, Transportart, Technologie und Geografie segmentiert.

Nach Produkttyp

Basierend auf der Produktart wurde der Markt in verderbliche und nicht verderbliche Lebensmittel unterteilt. Das Segment verderblicher Lebensmittel führte im Jahr 2023 den Lebensmittellogistikmarkt an und erreichte aufgrund der hohen Nachfrage nach frischen und qualitätskontrollierten Produkten einen Wert von 76,11 Milliarden US-Dollar.

Das Segment verderblicher Lebensmittel wurde weiter in Obst und Gemüse, Fleisch, Geflügel und Meeresfrüchte, Milchprodukte und Tiefkühlkost unterteilt. Das Segment der haltbaren Lebensmittel wurde weiter in verpackte und verarbeitete Lebensmittel, Getränke, Konserven und Trockenfutter unterteilt. Verbraucher suchen nach frischen Produkten, Milchprodukten, Fleisch und Meeresfrüchten, was in diesem Sektor zu einem erheblichen Wachstum führt.

Verderbliche Lebensmittel erfordern eine spezielle Handhabung, einschließlich temperaturkontrollierter Lagerung und schnellerem Transport, um Frische und Sicherheit zu gewährleisten. Dies hat dazu geführt, dass Logistikdienstleister in fortschrittliche Technologien investierenKühlketteInfrastruktur und Technologie. Darüber hinaus erhöhen regulatorische Standards für Lebensmittelsicherheit und -qualität den Bedarf an einer effizienten Logistik für verderbliche Lebensmittel.

Nach Transportart

Basierend auf der Transportart wurde der Lebensmittellogistikmarkt in Straßen, Schienen, Luftwege und Wasserstraßen eingeteilt. Das Straßensegment sicherte sich im Jahr 2023 aufgrund seiner Flexibilität, Effizienz und umfassenden Netzabdeckung den größten Umsatzanteil von 48,44 %. Der Straßentransport bietet den Vorteil einer direkten Lieferung von Tür zu Tür, was für verderbliche Lebensmittel, die eine präzise Handhabung erfordern, von entscheidender Bedeutung ist.

Eine in vielen Regionen gut ausgebaute Straßeninfrastruktur ermöglicht eine nahtlose Integration mit anderen Logistikträgern und erleichtert die effiziente Verteilung von Gütern über kurze bis mittlere Distanzen. Darüber hinaus verbessern Fortschritte in der Fahrzeugtechnologie, einschließlich temperaturgeführter Lkw, die Fähigkeit des Straßentransports, verschiedene Lebensmittelprodukte zu transportieren und gleichzeitig Qualität und Sicherheit zu gewährleisten.

Durch Technologie

Basierend auf der Technologie wurde der Markt in konventionelle Logistik und intelligente Logistik unterteilt. Das Segment der intelligenten Logistik steht vor einem deutlichen Wachstum mit einer robusten jährlichen Wachstumsrate von 6,55 % im Prognosezeitraum. Die Integration fortschrittlicher Technologien wie IoT, KI und Blockchain revolutioniert das Supply Chain Management, indem sie Transparenz, Effizienz und Genauigkeit verbessert.

Echtzeit-Verfolgungs- und Überwachungstechnologien ermöglichen eine bessere Kontrolle über Temperatur und Standort, was für die Aufrechterhaltung der Qualität verderblicher Waren von entscheidender Bedeutung ist. Darüber hinaus optimieren KI-gesteuerte Analysen die Routenplanung und Bestandsverwaltung, senken Kosten und verbessern die Lieferleistung.

Regionale Analyse des Lebensmittellogistikmarktes

Basierend auf der Region wurde der globale Markt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, MEA und Lateinamerika unterteilt.

Der Marktanteil der Lebensmittellogistik im asiatisch-pazifischen Raum lag im Jahr 2023 auf dem Weltmarkt bei rund 37,89 %, bei einer Bewertung von 43,84 Millionen US-Dollar. Das rasante Wachstum des E-Commerce im asiatisch-pazifischen Raum verändert die Lebensmittellogistik. Der Online-Einkauf von Lebensmitteln wird aufgrund des Bedarfs an Bequemlichkeit, wettbewerbsfähigen Preisen und der zunehmenden Verbreitung mobiler Technologie immer beliebter.

Dieser Wandel zwingt Lebensmittellogistikanbieter dazu, Lösungen für die Zustellung auf der letzten Meile zu verbessern, die Kühlketteninfrastruktur zu verbessern und Echtzeit-Tracking-Systeme zu entwickeln, um den Erwartungen der Verbraucher an eine schnelle und zuverlässige Lieferung frischer und verderblicher Waren gerecht zu werden.

• Nach Angaben der International Trade Administration wurde der E-Commerce-Markt im asiatisch-pazifischen Raum im Jahr 2023 auf 19,30 Billionen US-Dollar geschätzt und wird bis 2026 voraussichtlich 28,90 Billionen US-Dollar überschreiten.

Nordamerika ist mit einem robusten CAGR von 6,28 % im Prognosezeitraum auf ein deutliches Wachstum vorbereitet. Der wachsende Handel mit Lebensmitteln und Lebensmittelprodukten ist ein wesentlicher Faktor für das Wachstum des Lebensmittellogistikmarktes in Nordamerika. Diese Region ist ein wichtiger Importeur und Exporteur von landwirtschaftlichen Produkten, verarbeiteten Lebensmitteln und Spezialitäten.

Mit der steigenden Nachfrage der Verbraucher nach vielfältigen, hochwertigen und globalen Lebensmitteloptionen steigt der Bedarf an effizienten grenzüberschreitenden Logistiklösungen.

• Im September 2024 berichteten Daten des U.S. Census Bureau und des U.S. Bureau of Economic Analysis, dass sich die US-Exporte von Lebensmitteln, Futtermitteln und Getränken auf insgesamt 161,88 Milliarden US-Dollar beliefen, während die Importe derselben Kategorie 200,20 Milliarden US-Dollar erreichten.

Handelsabkommen zwischen Nordamerika und anderen Regionen, wie etwa das USMCA, erleichtern den Austausch von Lebensmitteln zusätzlich. Dieses wachsende Handelsvolumen führt zu einer höheren Nachfrage nach anspruchsvollen Logistiknetzwerken, einschließlich temperaturkontrollierter Transport-, Lager- und Vertriebssysteme, um die sichere und pünktliche Lieferung von Waren über Grenzen hinweg zu gewährleisten.

Wettbewerbslandschaft

Der globale Marktbericht liefert wertvolle Erkenntnisse, wobei der Schwerpunkt auf der Fragmentierung der Branche liegt. Prominente Akteure konzentrieren sich auf mehrere wichtige Geschäftsstrategien wie Partnerschaften, Fusionen und Übernahmen, Produktinnovationen und Joint Ventures, um ihr Produktportfolio zu erweitern und ihre Marktanteile in verschiedenen Regionen zu erhöhen.

Strategische Initiativen, darunter Investitionen in F&E-Aktivitäten, die Errichtung neuer Produktionsanlagen und die Optimierung der Lieferkette, könnten neue Chancen für das Marktwachstum schaffen.

Liste der wichtigsten Unternehmen im Lebensmittellogistikmarkt

• C.H. Robinson Worldwide, Inc.
• Kühne + Nagel International AG
• XPO Logistics, Inc.
• Americold Logistics, LLC
• DHL-Gruppe
• Lineage Logistics, LLC
• AGRO Merchants Group, LLC
• UPS Supply Chain Solutions, Inc.
• P. Moller – Maersk Group
• Deutsche Bahn (DB) Schenker AG

Wichtige Branchenentwicklungen

• September 2024 (Geschäftserweiterung): DHL hat mit einer Investition von über 26 Millionen US-Dollar eine neue Anlage am Flughafen Francisco Sá Carneiro in Portugal eingeweiht. Diese bedeutende Erweiterung verdreifacht die Betriebskapazität von DHL und ermöglicht die Verarbeitung von bis zu 6.500 Stück pro Stunde für Importe und 5.000 Stück pro Stunde für Exporte.
• Mai 2024 (Geschäftserweiterung): Kühne+Nagel eröffnete eine neue 363.000 Quadratmeter große Anlage in El Paso, Texas, um der wachsenden Nachfrage nach grenzüberschreitender Logistik gerecht zu werden, die durch den Nearshoring-Trend bedingt ist. Dieser moderne Standort fasst vier Lager zu einem zusammen und steigert so die betriebliche Effizienz für Kunden, die Waren zwischen den USA und Mexiko transportieren.

Der globale Lebensmittellogistikmarkt wurde segmentiert:

Nach Produkttyp

• Verderbliche Lebensmittel
  • Obst und Gemüse
  • Fleisch, Geflügel und Meeresfrüchte
  • Milchprodukte
  • Tiefkühlkost
• Nicht verderbliche Lebensmittel
  • Verpackte und verarbeitete Lebensmittel
  • Getränke
  • Konserven
  • Trockenfutter

Nach Transportart

• Straßen
• Eisenbahnen
• Fluglinien
• Wasserstraßen

Durch Technologie

• Konventionelle Logistik
• Intelligente Logistik

Nach Region

• Nordamerika
  • UNS.
  • Kanada
  • Mexiko
• Europa
  • Frankreich
  • Vereinigtes Königreich
  • Spanien
  • Deutschland
  • Italien
  • Russland
  • Restliches Europa
• Asien-Pazifik
  • China
  • Japan
  • Indien
  • Südkorea
  • Rest des asiatisch-pazifischen Raums
• Naher Osten und Afrika
  • GCC
  • Nordafrika
  • Südafrika
  • Rest des Nahen Ostens und Afrikas
• Lateinamerika
  • Brasilien
  • Argentinien
  • Rest Lateinamerikas