Markt für schwimmende Offshore-Windenergie

Marktdefinition

Der Markt umfasst die Entwicklung und den Einsatz schwimmender Windkraftanlagen in Tiefwassergebieten, in denen herkömmliche Turbinen mit festem Boden nicht realisierbar sind. Das Marktwachstum wird durch Fortschritte in der Technologie, einen erhöhten Bedarf an erneuerbaren Energien und das Potenzial, Windenergie in bisher unzugänglichen Gebieten zu nutzen, vorangetrieben und so zu globalen nachhaltigen Energielösungen beigetragen.

Markt für schwimmende Offshore-WindenergieÜberblick

Die weltweite Marktgröße für schwimmende Offshore-Windenergie belief sich im Jahr 2023 auf 1.210,0 Millionen US-Dollar. Der Wert wird im Jahr 2024 auf 1.647,4 Millionen US-Dollar geschätzt und wird bis 2031 18.542,4 Millionen US-Dollar erreichen, was einem jährlichen Wachstum von 41,32 % von 2024 bis 2031 entspricht. 

Technologische Fortschritte bei schwimmenden Turbinendesigns und Installationsmethoden sind wichtige Faktoren, die dieses Wachstum vorantreiben. Diese Innovationen verbessern die Effizienz, senken die Kosten und machen Offshore-Windkraftprojekte realisierbarer, wodurch ein breiterer Einsatz in Tiefseegebieten ermöglicht wird, die bisher für herkömmliche Turbinen unzugänglich waren.

Zu den wichtigsten Unternehmen, die in der schwimmenden Offshore-Windenergiebranche tätig sind, gehören TotalEnergies, Shell International B.V., Doosan Enerbility, Hitachi Energy Ltd., Vestas, Iberdrola, S.A., Equinor ASA, Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A.U., General Electric Company, BW Ideol, Global Energy (Group) Limited, Hexicon, Ørsted A/S, Prysmian S.p.A, RWE und andere.

Der Markt ist ein sich schnell entwickelndes Segment der Branche der erneuerbaren Energien, das schwimmende Turbinen nutzt, um Windenergie in tieferen Gewässern zu nutzen. Dieser Markt gewinnt aufgrund des Potenzials zur Generierung großflächiger,saubere Energiein Bereichen, in denen herkömmliche Offshore-Windkraftlösungen nicht realisierbar sind.

Der Markt wächst erheblich, angetrieben durch technologische Fortschritte und steigende Investitionen, und laufende Projekte erforschen sein Potenzial für eine groß angelegte, nachhaltige Energieerzeugung.

• Im März 2023 sicherte sich Salamander, ein Joint Venture von Ørsted, Simply Blue Group und Subsea7, eine Exklusivitätsvereinbarung für ein schwimmendes 100-MW-Windprojekt vor Peterhead, Schottland. Diese Initiative zielt darauf ab, die schwimmende Offshore-Windtechnologie voranzutreiben und gleichzeitig Schottlands umfassendere Energieziele und die Entwicklung der lokalen Lieferkette zu unterstützen.

Wichtigste Highlights:

1. Die Größe der schwimmenden Offshore-Windenergiebranche betrug im Jahr 2023 1.210,0 Millionen US-Dollar.
2. Der Markt soll von 2024 bis 2031 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 41,32 % wachsen.
3. Europa hielt im Jahr 2023 einen Anteil von 36,25 % im Wert von 438,6 Mio. USD.
4. Das Tiefseesegment erwirtschaftete im Jahr 2023 einen Umsatz von 507,0 Millionen US-Dollar.
5. Das oben genannte 5-MW-Segment wird bis 2031 voraussichtlich 7.709,2 Millionen US-Dollar erreichen.
6. Der asiatisch-pazifische Raum wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von 42,65 % wachsen.

Markttreiber

„Steigende Nachfrage nach erneuerbaren Energien“

Die weltweit wachsende Nachfrage nach nachhaltigen und sauberen Energiequellen kurbelt die Investitionen in den Markt für schwimmende Offshore-Windenergie deutlich an.

• Laut derIEABis 2030 wird die weltweite Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien voraussichtlich 17.000 Terawattstunden (TWh) überschreiten, was einem Anstieg von fast 90 % gegenüber 2023 entspricht. Dieses Wachstum dürfte den kombinierten Strombedarf Chinas und der Vereinigten Staaten decken.

Da sich der Übergang von fossilen Brennstoffen beschleunigt, wächst die Nachfrage nach erneuerbaren Energielösungen, insbesondere nach Offshore-Windenergie. Schwimmende Offshore-Windkraftanlagen bieten eine vielversprechende Alternative, da sie eine groß angelegte Energieproduktion ermöglichen und gleichzeitig zu den Dekarbonisierungsbemühungen beitragen. Diese steigende Nachfrage fördert den technologischen Fortschritt und die Marktexpansion und schafft Wachstumschancen.

• Im Mai 2024 schloss Prysmian das Exportkabelprojekt für schwimmende Offshore-Windparks Gruissan/EOLMED in Frankreich erfolgreich ab. Diese Errungenschaft, die Teil eines Vertrags mit RTE war, umfasste die Planung, Lieferung und Installation eines 66-kV-Unterseekabels und stärkte damit Prysmians Führungsposition bei dynamischen Kabelsystemen für Offshore-Windparks.

Marktherausforderung

„Öffentliche Akzeptanz und regulatorische Herausforderungen“

Die öffentliche Akzeptanz stellt eine große Herausforderung dar, die den Ausbau des Marktes für schwimmende Offshore-Windenergie behindert, da Bedenken hinsichtlich möglicher Auswirkungen auf Meeresökosysteme und lokale Gemeinschaften häufig zu Widerstand und Verzögerungen bei der Regulierung führen.

Um diese Herausforderung zu meistern, können Entwickler transparente öffentliche Konsultationen durchführen, gründliche Umweltbewertungen durchführen und die langfristigen Vorteile sauberer Energie klar kommunizieren. Die Zusammenarbeit mit lokalen Gemeinden und die Bereitstellung klarer Informationen zu Umweltschutzmaßnahmen können die Unterstützung fördern und behördliche Genehmigungen rationalisieren.

• Im Juli 2024 wurde von Saitec Offshore Technologies und RWE die Initiative DemoSATH Lab ins Leben gerufen, um die Umweltauswirkungen schwimmender Windkraftanlagen weiter zu untersuchen. Die bis 2025 laufende Forschung konzentriert sich auf Vogelinteraktionen, Unterwasserlärm und die Artenvielfalt des Meeresökosystems.

Markttrend

„Entstehung schwimmender Windpark-Cluster“

Ein bemerkenswerter Trend auf dem Markt für schwimmende Offshore-Windenergie ist die Entwicklung großer schwimmender Windparkcluster. Durch die gemeinsame Platzierung mehrerer schwimmender Turbinen optimieren diese Cluster die Energieproduktion, rationalisieren Installation und Wartung und verbessern die Netzintegration.

Durch die Vergrößerung des Projektumfangs können Entwickler die Gesamtkosten senken, die Effizienz verbessern und die Netzintegration verbessern, wodurch die Wettbewerbsfähigkeit schwimmender Windparks auf dem globalen Markt für erneuerbare Energien gestärkt wird.

• Im Mai 2024 kündigte RWE das Nordseecluster-Projekt an, das in zwei Phasen entwickelt werden soll. Nordseecluster A mit einer Kapazität von 660 MW wird 2025 mit dem Bau beginnen und bis 2027 abgeschlossen sein. Phase B mit 900 MW soll voraussichtlich 2027 beginnen und bis 2029 in Betrieb gehen. Das Projekt wird jährlich 6,5 Terawattstunden (TWh) erzeugen und damit die industrielle Dekarbonisierung unterstützen.

Schnappschuss des Marktberichts über schwimmende Offshore-Windenergie

Marktsegmentierung

• Nach Wassertiefe (Flachwasser, Übergangswasser und Tiefwasser): Das Tiefwassersegment erwirtschaftete im Jahr 2023 507,0 Millionen US-Dollar aufgrund von Fortschritten in der schwimmenden Windturbinentechnologie, die Energieinstallationen in bisher unzugänglichen Tiefgewässern ermöglicht.
• Nach Turbinenkapazität (bis zu 3 MW, 3 MW – 5 MW und über 5 MW): Das Segment über 5 MW hatte im Jahr 2023 einen Anteil von 41,61 %, was hauptsächlich auf die steigende Nachfrage nach Turbinen mit höherer Kapazität für große Offshore-Windparks zurückzuführen ist.

Markt für schwimmende Offshore-WindenergieRegionale Analyse

Basierend auf der Region wurde der globale Markt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, den Nahen Osten und Afrika sowie Lateinamerika unterteilt.

Der europäische Markt für schwimmende Offshore-Windenergie eroberte im Jahr 2023 einen Anteil von rund 36,25 % im Wert von 438,6 Millionen US-Dollar. Diese Dominanz wird durch die frühzeitige Einführung erneuerbarer Energien in der Region und eine unterstützende Regierungspolitik verstärkt.

Länder wie Großbritannien, Deutschland, Spanien und Dänemark haben stark in Offshore-Windprojekte investiert und sich als Vorreiter in diesem Sektor etabliert. Die fortschrittliche Technologie, die robuste Lieferkette und der ausgereifte Regulierungsrahmen Europas erhöhen die Attraktivität Europas für Entwickler und Investoren zusätzlich. Es wird erwartet, dass diese Dominanz bestehen bleibt, da die Offshore-Windkapazität in der Region weiter wächst.

• Im September 2023: RWE, Saitec Offshore Technologies und KEPCOhat Spaniens erste schwimmende Windkraftanlage, DemoSATH, ans Netz gebracht. Das Projekt beginnt mit einer zweijährigen Betriebsphase, um Daten zu seinen Umweltauswirkungen und seiner Leistung zu sammeln.

Die schwimmende Offshore-Windkraftindustrie im asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer robusten jährlichen Wachstumsrate von 42,65 % wachsen. Dieses Wachstum wird durch den wachsenden Energiebedarf der Region und ihr Engagement für Nachhaltigkeit vorangetrieben.

China, Japan und Südkorea investieren stark in schwimmende Offshore-Windkraftprojekte, angetrieben durch staatliche Anreize und ehrgeizige Ziele im Bereich erneuerbare Energien.

Die zunehmende Konzentration auf Offshore-Windenergie im asiatisch-pazifischen Raum wird durch günstige geografische Bedingungen wie ausgedehnte Küstenlinien und starke Winde zusätzlich unterstützt. Mit einer robusten Produktionsbasis und technologischen Fortschritten wird erwartet, dass der regionale Markt in absehbarer Zukunft ein bemerkenswertes Wachstum verzeichnen wird.

• Im Oktober 2023 unterzeichnete Doosan Enerbility eine Absichtserklärung mit Siemens Gamesa und Equinor für das 750 MW schwimmende Offshore-Windparkprojekt Bandibuli in Ulsan, Südkorea. Für die Entwicklung werden die 14-MW-Turbinen von Siemens Gamesa im Doosan-Werk Changwon montiert.

Regulatorische Rahmenbedingungen

• In den USADas Bureau of Ocean Energy Management verwaltet die Entwicklung der Energie-, Mineral- und geologischen Ressourcen des Äußeren Kontinentalschelfs (OCS) der USA auf umwelt- und wirtschaftlich verantwortungsvolle Weise.
• Das Ministerium für neue und erneuerbare Energien (MNRE) ist Indiens zentrale Behörde für Initiativen zu neuen und erneuerbaren Energien. Ihr Hauptziel ist die Entwicklung und Nutzung neuer und erneuerbarer Energien, um den wachsenden Energiebedarf des Landes zu decken.

Wettbewerbslandschaft

Der globale Markt für schwimmende Offshore-Windenergie ist durch eine große Anzahl an Teilnehmern gekennzeichnet, darunter sowohl etablierte Unternehmen als auch aufstrebende Akteure. Partnerschaften und Kooperationen zwischen Wettbewerbern werden auf dem Markt immer häufiger.

Unternehmen arbeiten zusammen, um Ressourcen zu bündeln, technologisches Fachwissen zu teilen und unterschiedliche Stärken zu nutzen. Diese strategischen Allianzen tragen dazu bei, die Projektentwicklung zu beschleunigen, Kosten zu senken und Herausforderungen wie Lieferkettenbeschränkungen zu bewältigen, was eine schnellere Skalierung schwimmender Offshore-Windparks ermöglicht und gleichzeitig Innovation und Nachhaltigkeit in der gesamten Branche fördert.

• Im November 2024 gingen TechnipFMC und Prysmian eine Zusammenarbeit ein, um die Entwicklung schwimmender Offshore-Windenergie voranzutreiben. Durch die Integration der Systemdesign-Expertise von TechnipFMC mit der Kabeltechnologie von Prysmian zielt die Partnerschaft darauf ab, eine integrierte Lösung bereitzustellen, die Projektökonomie zu verbessern und Ausführungsrisiken zu reduzieren.

Liste der wichtigsten Unternehmen im Markt für schwimmende Offshore-Windenergie:

• TotalEnergies
• Shell International B.V
• Doosan Energie
• Hitachi Energy Ltd
• Vestas
• Iberdrola, S.A.
• Equinor ASA
• Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A.U.
• General Electric Company
• BW-Ideol
• Global Energy (Group) Limited
• Hexikon
• Ørsted A/S
• Prysmian S.p.A
• RWE

Aktuelle Entwicklungen (Einführung/Erweiterung/Genehmigung/Partnerschaft/

• Im August 2024TotalEnergies startete ein Pilotprojekt mit einer schwimmenden 3-MW-Windkraftanlage in der Nähe der britischen Offshore-Plattform Culzean. Mit dem Ziel, die Emissionen zu reduzieren, soll die Turbine bis Ende 2025 etwa 20 % des Stroms der Plattform liefern. Dieses innovative Projekt kombiniert erneuerbaren Strom mit der Stromerzeugung bestehender Gasturbinen.
• Im Oktober 2024, Iberdrola, sicherte sich über seine US-Tochtergesellschaft Avangrid zwei Pachtstandorte für die Entwicklung schwimmender Offshore-Windenergie im Golf von Maine. Mit einer potenziellen Kapazität von 3.000 MW wird das Projekt den Energiebedarf Neuenglands decken und zum US-Ziel einer Offshore-Windkapazität von 30.000 MW bis 2030 beitragen.
• Im August 2023In Norwegen wurde der schwimmende Offshore-Windpark Hywind Tampen eingeweiht, der zu einem Meilenstein der Offshore-Windenergie wird. Durch die Stromversorgung der Ölfelder Gullfaks und Snorre werden die CO2-Emissionen jährlich um 200.000 Tonnen reduziert, was die Machbarkeit der Integration schwimmender Windkraft in den Energiemix unterstreicht.
• Im August 2024Hexicon AB gab bekannt, dass sein schwimmendes Offshore-Windprojekt MunmuBaram in Südkorea die Genehmigung für die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) erhalten hat. Diese Genehmigung ermöglicht die Teilnahme an SüdkoreasWindkraftAuktionssystem, wodurch die Rolle des Projekts bei der Unterstützung der Ziele des Landes im Bereich erneuerbare Energien gestärkt wird.
• Im September 2024RWE unterzeichnete mit der Hafenbehörde von Setúbal eine Unterstützungserklärung zur Verbesserung der Hafeninfrastruktur für schwimmende Offshore-Windprojekte. Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, den Hafen als wichtigen Logistikknotenpunkt zu etablieren, Portugals Industrialisierungsziele zu unterstützen und den schwimmenden Windsektor voranzutreiben.
• Im Februar 2025RWE kündigte seinen Plan an, über seinen Offshore-Windpark Amrumbank West eine Sekundärreserve von 60 MW für das deutsche Stromnetz bereitzustellen. Diese Initiative unterstützt die Netzstabilität durch die Aufrechterhaltung einer 50-Hertz-Frequenz und trägt gleichzeitig zur Integration erneuerbarer Energien in das Netz bei.
• Im Februar 2023, Ferrovial und RWE gaben ihre Partnerschaft zur Entwicklung, zum Bau und zum Betrieb schwimmender Offshore-Windparks vor der Küste Spaniens bekannt. Durch die Kombination der lokalen Expertise von Ferrovial und der über 20-jährigen Erfahrung von RWE im Bereich Offshore-Wind soll die Zusammenarbeit Spaniens Ziele für erneuerbare Energien bis 2030 unterstützen.