风塔市场

市场定义

该市场涉及风塔的生产和安装，风塔是风力涡轮机的重要部件，可提升转子以实现最佳的能量捕获。该市场包括陆上和海上风电场使用的各种类型的塔架，例如格子式、管式和混合结构。

该市场受到可再生能源需求不断增长、政府激励措施以及涡轮机技术进步的推动，材料成本和全球能源政策等因素对市场动态产生重大影响。

风塔市场概况

2023年全球风塔市场规模为264.2亿美元，预计将从2024年的285.2亿美元增长到2031年的530.7亿美元，预测期内复合年增长率为9.28%。

由于越来越多地采用风能作为全球向可持续能源转型的关键组成部分，该市场正在迅速增长。风能基础设施投资的增加，加上有利的政府政策和激励措施，推动了这一增长。向更大、更高效风力涡轮机的转变增加了对先进风塔设计的需求，进一步促进了市场扩张。

风塔行业的主要公司有通用电气公司、goldwind.com、西门子歌美飒可再生能源公司、远景集团、Nordex SE、Suzlon Energy Limited、ENERCON Global GmbH、ACCIONA、KGW、Senvion Wind Technology Pvt.。 Ltd、Suzlon Energy Limited、CS WIND Corporation、DONGKUK S&C、Inoxwind、Vestas 和 Arcosa Wind Towers, Inc.

风能技术成本下降、环境问题以及能源安全需求正在推动市场发展。随着各国努力实现可再生能源目标并减少温室气体（GHG）排放，对陆上和海上风电装置的需求预计将增加，从而使市场受益。

材料和制造方面的创新也正在提高性能并降低成本，确保未来几年的持续增长。

• 2024 年 1 月， 维斯塔斯宣布计划在波兰什切青北部建立一座新的海上叶片工厂，该工厂于 2023 年 2 月收购。该工厂将补充其位于奥斯特鲁夫·布尔多夫斯基岛的现有机舱装配工厂，该工厂预计将于 2025 年开始运营，并创造 700 个直接就业岗位。这些发展旨在满足欧洲对海上风能不断增长的需求。

主要亮点

1. 2023年风塔市场规模达264.2亿美元。
2. 预计2024年至2031年该市场将以9.28%的复合年增长率增长。
3. 2023年北美市场份额为31.25%，估值为82.6亿美元。
4. 2023年，钢塔业务收入达104.8亿美元。
5. 到 2031 年，公用事业领域预计将达到 188.1 亿美元。
6. 预计亚太地区市场在预测期内将以 9.38% 的复合年增长率增长。

市场驱动力

“海上风电场的扩建”

海上风能由于其能够利用更强、更稳定的风力，从而产生比陆上设施更高的能源输出，因此正在迅速增长。浮动风力涡轮机和更高的风塔等技术进步正在提高即使在更深水域中的可行性。

随着各国优先考虑能源安全和碳中和，对专业、耐用的海上风塔的需求必将大幅增长。

• 2024 年 6 月，Dogger Bank 风电场宣布追加投资 3140 万美元，在其 35 年运营寿命期内为英格兰北部和东北部的沿海社区提供支持。这笔资金旨在以建设阶段已投资的 120 万美元为基础，加强 STEM 教育、扩大奖学金项目并提供社区补助金。该倡议强调了风电场致力于为其周边社区创造持久的积极影响。

海上风电项目的不断扩张，带动了可再生能源的增长，为地方经济社会发展做出了贡献。这一长期承诺凸显了风能在发电之外的更广泛影响，这正在加速风塔市场的增长。

市场挑战

“初始成本高”

与制造和安装风塔（尤其是海上风电场）相关的高昂初始成本是全球风塔市场最重要的挑战之一。

这些巨额的前期费用，包括先进材料、安装和基础设施，可能会阻碍投资，特别是在资本获取有限的发展中地区。风能具有长期的环境和经济效益；然而，该行业的资本密集型性质可能会延迟向可再生能源的过渡，从而减缓整体市场增长。

政府可以提供激励措施，而规模经济以及材料和制造工艺的技术进步可以帮助随着时间的推移降低成本，鼓励更广泛地采用风能。

• 英国的差价合约 (CfD) 计划旨在通过为开发商提供稳定的收入来源、确保 15 年的固定电价来鼓励对可再生能源的投资。它有助于降低开发商的成本和风险，提振信心并吸引投资。

市场趋势

“模块化和预制风塔的采用不断增加”

模块化和预制风塔的日益普及正在通过解决运输、安装时间和成本等关键挑战来重塑风能行业。模块化风塔由预制部件组成，与传统的大型单体塔相比，这些部件更容易运输。

这种模块化可以加快现场组装速度，减少施工时间和劳动力成本。此外，在受控环境中预制可确保高质量标准并减少材料浪费。

• 2024 年 8 月， 西门子歌美飒推出了 SG 3.2-129 风力涡轮机，专为美国中低风场而设计。该涡轮机基于强大的 2.3 MW 产品系列，可将年发电量提高 10.3%。 SG 3.2-129 具有 129 米转子和 3.2 MW 额定功率，具有齿轮技术、高效率和减少维护，使其成为美国各种风况的理想解决方案。

随着对更高塔的需求的增加，模块化设计变得越来越重要，因为它们可以有效地建造更高、更坚固的塔。这些塔可以进行定制，以适应特定的风力条件和地形，使其成为偏远或难以到达的地点的理想选择。这种趋势不仅有助于降低总体成本风力而且还提高了在更广泛的地点部署风力涡轮机的可行性。

风塔市场 报告快照

市场细分

• 按类型（钢塔、混凝土塔、混合塔）：由于其实力、成本效益以及对陆上风电装置可靠、大规模生产解决方案的高需求，钢塔细分市场在 2023 年收入为 104.8 亿美元。钢塔因其在不同风力条件下的效率以及易于运输和施工而被广泛使用。
• 按部署（陆上、海上）划分：在具有成本效益的安装、有利的政策以及拥有合适土地和风力条件的地区对可再生能源需求不断增长的推动下，陆上细分市场到 2023 年将占据 52.90% 的市场份额。
• 按应用（工业、商业、住宅、公用事业）划分：在大型可再生能源项目需求不断增长以及政府推动向清洁能源转型的激励措施的推动下，公用事业领域在 2023 年实现了 93.4 亿美元的收入。为了满足国家能源目标并减少对化石燃料的依赖，越来越多地部署公用事业规模的风电场，提供巨大的发电能力。

风塔市场区域分析

按地区划分，市场分为北美、欧洲、亚太地区、中东和非洲以及拉丁美洲。

2023 年，北美占据风塔市场份额约 31.25%，价值 82.6 亿美元。这归因于可再生能源投资的增加、州和联邦的激励措施以及对清洁发电的大力推动。

在有利的风力条件、技术进步和不断发展的能源基础设施的支持下，美国和加拿大在陆上风电项目方面处于领先地位。

• 2023年8月24日，美国能源部发布报告显示，美国风电行业强劲增长。到2022年，风电将占新增发电量的22%，投资和创造就业机会巨大。 《降低通货膨胀法案》刺激了陆上和海上风电的增长，预计到 2026 年陆上风电容量将增加 60%，新增发电量超过 200 万兆瓦。

亚太地区风塔行业在预测期内将以 9.38% 的复合年增长率增长。这一增长的推动因素包括可再生能源投资的增加、政府对风能项目的支持以及中国、印度和日本等国家对清洁能源解决方案不断增长的需求。随着该地区继续优先考虑可持续能源，亚太地区的风电市场必将大幅扩张。

• 2024年7月，全球能源监测报告称，中国在可再生能源方面继续领先世界，在建风电容量为159吉瓦，太阳能容量为180吉瓦。这一显着增长使中国成为能源转型的主导力量，其可再生能源发电量是世界其他地区总和的两倍。该国雄心勃勃的政策和大规模投资是这一发展的关键驱动力。

监管框架

• 欧盟委员会推出了可再生能源指令（RED II），为实现可再生能源目标建立具有法律约束力的框架。该指令包括针对生物燃料、能源储存和能源效率的具体规定，同时旨在到 2030 年将可再生能源比例提高到 32%。它强调可持续性标准以及减少能源和运输部门的温室气体排放。
• 在美国，联邦能源管理委员会 (FERC) 负责监管电力、天然气和石油的州际传输。它监督与可再生能源相关的市场实践和基础设施，并确保公平竞争。 FERC 在批准新能源项目（包括风能和太阳能）以及制定与能源市场相关的政策方面也发挥着关键作用。
• 在中国国务院于2014年发布了一项条例，重点关注风电等可再生能源的开发和推广。它概述了提高能源效率、推广清洁能源技术以及建立有组织的方法来减少碳排放的步骤。该文件强调以市场为导向的政策、政府投资和增加可再生能源产能是长期增长的关键驱动力。
• 在印度新能源和可再生能源部（MNRE）负责与可再生能源开发（包括风电）相关的政策和监管。该部促进可再生能源技术的整合，设定风电容量目标并支持基础设施发展。它还促进财政激励、补贴和绿色能源举措，以实现国家可再生能源目标。

竞争格局

公司应重点关注创新的塔架设计，包括提高运输和安装效率的模块化和混合结构，以获得风塔市场的竞争优势。

此外，通过先进的制造技术和材料实现可持续性和降低成本可以提高盈利能力。企业还必须通过与政府政策保持一致、确保可再生能源激励措施以及投资海上风电项目来保持领先地位。

• 例如，2023 年 1 月，GE Vernova 提议在纽约开发两个新的海上风电设施，作为其推动美国可再生能源发展的一部分。这些项目旨在为数十万家庭提供清洁能源，同时为该州的可再生能源目标做出贡献。这些设施将包括旨在产生可持续电力的尖端海上风电技术。

风塔市场主要公司名单：

• 通用电气公司
• 金风科技
• 西门子歌美飒可再生能源公司
• 远景集团
• 北欧证券交易所
• 苏司兰能源有限公司
• ENERCON 全球有限公司
• 阿西奥娜
• 克格威
• Senvion 风力技术列兵。有限公司
• 苏司兰能源有限公司
• CS WIND公司
• 东国S&C
• 伊诺克斯风
• 维斯塔斯
• 阿科萨风塔公司

最新动态

• 2024年12月欧洲能源公司和 Novo Holdings 宣布成立合资企业，将德国陆上风电场的可再生能源产能提高两倍。此次合作的目的是用现代、更高效的型号取代过时的涡轮机，从而显着提高园区的综合容量。该举措旨在促进清洁能源生产并支持德国向更可持续的能源系统过渡。
• 2024年12月, BP 和 JERA Co, Inc. 宣布建立合作伙伴关系，打造全球顶级海上风电业务。该合资企业将整合双方的海上风电产品组合，将 BP 在海上风电开发方面的专业知识与 JERA 在能源领域的资源和经验相结合。此次合作旨在推动海上风电市场的增长，扩大全球可再生能源产能，并支持向低碳能源转型。
• 2024年11月SP 集团宣布通过其首笔并购 (M&A) 交易进军泰国可再生能源市场。该公司收购了风能和太阳能项目的关键资产，加强了其在泰国的可再生能源投资组合。此举符合 SP 集团加速东南亚清洁能源转型的战略，支持该地区的可持续发展目标。
• 2024年9月,Ørsted 和 GIP 的 Skyborn Renewables 成立了一家合资企业，通过 South Fork Wind 和 Revolution Wind 项目扩大海上风电产能。此次合作旨在在美国沿海开发重要的海上风电场，为可再生能源目标做出贡献，同时加强两家公司在不断增长的海上风电市场中的地位。