软件定义汽车市场规模、份额、增长和行业分析，按车辆（乘用车、商用车）、按动力（内燃机、电动、混合动力）、按权限级别（1 级、2 级、3 级、4 级、5 级）、按应用和区域分析， 2024-2031

市场定义

软件定义汽车市场包括严重依赖软件来控制、增强和优化其功能、性能和用户体验的车辆。这些车辆集成了用于信息娱乐、导航和驾驶员辅助、动力总成管理、安全和自动驾驶的先进软件系统。

这些车辆利用无线 (OTA) 更新、人工智能驱动的功能和持续的软件改进来增强性能并提供个性化的用户体验。

软件定义汽车市场概述

2023年全球软件定义汽车市场规模为927.3亿美元，预计将从2024年的1108亿美元增长到2031年的4039亿美元，预测期内复合年增长率为20.30%。

这一强劲增长是由人工智能 (AI)、机器学习 (ML) 和物联网 (IoT) 等先进技术在车辆内的日益集成推动的。这些创新实现了自动驾驶功能、预测性维护、实时诊断和个性化车内体验等增强功能。

对电动汽车 (EV) 不断增长的需求以及向更可持续的交通选择的转变正在加速以软件为中心的车辆设计的采用。

全球软件定义汽车行业的主要公司有特斯拉、理想汽车、蔚来汽车、Rivian、小鹏汽车、Zeekr、安波福、福特汽车公司、通用汽车、马瑞利控股有限公司、大众汽车集团、Mobileye、丰田汽车公司、Stellantis NV和高通技术公司。

5G 连接的进步进一步推动了市场的扩张，5G 连接支持更快的数据传输，并实现车辆与外部基础设施之间的实时通信。

此外，汽车制造商正在大力投资研发，以在不断变化的环境中保持竞争力，促进创新。随着提高安全性、减排和连接标准的监管压力越来越大，市场将在各个地区出现显着扩张。

• 2024年10月，宝马集团和塔塔技术公司宣布成立BMW TechWorks India，这是一家旨在推进汽车软件和商业IT创新的合资企业。此次合作凸显了软件开发在汽车行业中日益增长的重要性，特别是在加速互联和软件定义汽车技术方面。

主要亮点

1. 2023年全球软件定义汽车市场规模达927.3亿美元。
2. 预计2024年至2031年该市场将以20.30%的复合年增长率增长。
3. 2023年北美市场份额为33.16%，价值307.5亿美元。
4. 2023年乘用车细分市场收入为526.8亿美元。
5. 到 2031 年，ICE 市场预计将达到 1580.8 亿美元。
6. 预计 3 级细分市场在预测期内的复合年增长率将达到 20.59%。
7. 到 2031 年，高级驾驶辅助系统 (ADAS) 领域预计将达到 1122.8 亿美元。
8. 预计亚太地区在预测期内将以 20.99% 的复合年增长率增长。

市场驱动力

“对连接性和数字化的需求不断增加”

随着消费者对无缝互联体验的需求不断增长，汽车制造商正在转向以软件为中心的设计，以提供实时更新、个性化功能和增强的车载服务，从而推动软件定义汽车市场的增长。

连接性促进了 OTA 软件更新，使制造商能够增强车辆性能、引入新功能并解决安全漏洞，而无需亲自访问服务中心。

此外，将车辆集成到更广泛的数字生态系统（例如乘车共享平台、智慧城市和移动即服务（MaaS））的能力正在重塑车辆与环境的交互。这种向数字化和互联汽车的转变正在改善用户体验，同时推动技术进步高级驾驶辅助系统和自动驾驶。

• 2024 年 3 月，马瑞利推出了专为软件定义的车辆架构设计的光域控制器，可控制前部、后部和 360° 照明功能。 这一创新解决方案是马瑞利推动向更灵活、以软件为中心的车辆平台转变战略的一部分。

市场挑战

“软件集成的复杂性”

软件集成的复杂性对软件定义车辆市场的扩展提出了重大挑战，因为这些车辆依赖于各种软件系统的无缝协调。

信息娱乐、ADAS、自动驾驶、车辆控制和连接解决方​​案通常来自不同的供应商并在不同的平台上运行。将这些系统集成到统一、高效的架构中需要确保兼容性，同时又不影响车辆性能或安全性。

此外，软件定义车辆必须处理来自各种传感器的实时数据，包括摄像头、激光雷达、雷达和 GPS，这些传感器会生成大量数据，必须立即进行分析以确保安全驾驶。

标准化软件架构可确保 ADAS、信息娱乐和自动驾驶等系统之间的无缝互操作性。模块化软件设计有利于更新和可扩展性，而敏捷方法则允许迭代改进和更快地解决问题。

强大的测试框架，模拟真实条件，确保系统可靠性。边缘计算等先进的数据管理技术可优化实时传感器数据处理，减少延迟并提高车辆性能。这些方法共同增强了软件定义车辆的集成性、可靠性和适应性。

市场趋势

“自动驾驶的采用率不断提高”

在人工智能、传感器技术和实时数据处理进步的支持下，自动驾驶的普及代表了软件定义汽车市场的一个重要趋势。

人工智能和机器学习使车辆能够处理来自摄像头、雷达和激光雷达等传感器的大量数据，从而促进复杂环境中增强的对象识别、决策和导航。

这些技术改进正在推动 4 级和 5 级自动驾驶的发展，使车辆能够在最少或无需人工干预的情况下运行。自动驾驶的广泛采用必将彻底改变汽车行业，提高安全性、效率和个性化。

• 2024年11月，小鹏汽车在中国推出了全球首款人工智能汽车P7+。 P7+以先进的AI驱动技术提供卓越品质，通过小鹏汽车尖端的AI架构增强智能驾驶和智能座舱体验。此次发布进一步巩固了小鹏汽车在人工智能定义出行领域的领先地位。

软件定义汽车市场报告快照

市场细分

• 按车辆划分（乘用车和商用车）：由于私家车对自动驾驶、互联和无线软件更新等先进技术的需求不断增长，乘用车细分市场在 2023 年收入为 526.8 亿美元。
• 按推进系统（内燃机、电动和混合动力）划分：2023 年，内燃机汽车占据了 39.68% 的主要份额，这主要归功于传统内燃机汽车的持续主导地位，特别是在基础设施完善且消费者偏好传统加油方法的地区。
• 按自动驾驶级别（1 级、2 级、3 级、4 级和 5 级）划分：由于自适应巡航控制和车道保持辅助等基本驾驶员辅助系统的广泛采用，逐步提高了车辆的安全性和便利性，因此 1 级细分市场预计到 2031 年将达到 1,167.3 亿美元。
• 按应用划分（高级驾驶辅助系统 (ADAS)、动力总成控制、信息娱乐系统、自动驾驶、远程信息处理等）：由于对自动紧急制动、车道偏离警告和碰撞检测系统等安全功能的需求不断增长，高级驾驶辅助系统细分市场在 2023 年收入达 257.9 亿美元，这些功能已成为许多现代车辆的标准配置。

软件定义汽车市场区域分析

按地区划分，全球市场分为北美、欧洲、亚太地区、中东和非洲以及拉丁美洲。

2023年，北美软件定义汽车市场份额约为33.16%，价值307.5亿美元。这种扩张归因于先进汽车技术的快速采用，包括电动汽车、自动驾驶系统和联网汽车解决方案。

该区域市场受益于领先汽车制造商、技术公司的强大影响力以及促进汽车软件创新的支持性监管框架。

消费者对增强安全功能、实时软件更新和个性化驾驶体验的需求不断增长，进一步推动了区域市场的增长。特斯拉、通用汽车和福特等主要行业参与者正在软件定义汽车技术方面进行大量投资，巩固了北美在全球市场中的突出地位。

亚太地区软件定义产业在预测期内可能以 20.99% 的复合年增长率强劲增长。这一增长的推动因素包括该地区强大的汽车制造基础、对电动汽车的需求不断增长以及联网和自动驾驶汽车技术的快速扩张。

中国、日本和韩国等主要汽车市场的存在，加上国内和全球汽车制造商的大量投资，正在推动软件定义汽车的采用。

智能基础设施的进步、5G 连接的改进以及政府促进绿色和智能交通的举措正在促进区域市场的增长。

• 2024年5月，蔚来汽车与一汽集团公司建立战略合作伙伴关系，共同推进下一代电动汽车和软件定义汽车技术。此次合作充分利用了蔚来汽车在电动汽车设计和技术方面的专业知识，以及一汽集团在制造和供应链管理方面的实力。

监管框架

• SAE J3016 标准由汽车工程师协会 (SAE) 制定，定义了驾驶系统的自动化级别，提供了一种根据人类驾驶员和自动化系统之间的控制划分对自动驾驶系统进行分类的标准化方法。
• 联合国欧洲经济委员会 WP.29隶属于联合国欧洲经济委员会 (UNECE)，负责制定和维护有关车辆安全、环境绩效和技术标准的国际法规，以协调全球汽车法规。
• ISO 26262 标准通过解决与可能导致危险的故障组件相关的潜在风险，确保汽车系统满足安全要求。
• 欧洲数据保护委员会 (EDPB)2020 年联网车辆指南详细介绍了组织在处理联网车辆中的个人数据时必须遵循的数据保护要求。

竞争格局

全球软件定义汽车市场的特点是参与者众多，包括老牌企业和新兴企业。传统汽车行业的领导者处于最前沿，集成先进的软件技术来增强车辆连接性、自主能力和驾驶员辅助系统。

这些公司正在研发（R＆D）方面进行大量投资，以增强其竞争地位，并越来越多地与科技公司建立战略合作伙伴关系，以将人工智能创新融入其中，机器学习、网络安全和数据分析。

此外，越来越多的专业初创公司和科技公司正在进入该市场，重点关注自动驾驶、汽车电气化和软件平台集成等领域。这些新进入者正在提供挑战传统汽车实践的创新、颠覆性解决方案。

• 2025年2月，大众汽车集团扩大了与领先的IT和商业咨询公司CGI的全球合作，以增强其软件开发能力。此举增强了大众汽车集团加强 IT 基础设施的长期能力。

软件定义汽车市场主要公司名单：

• 特斯拉
• 理想汽车公司
• 蔚来
• 里维安
• 小鹏汽车
• 泽克尔
• 安波福
• 福特汽车公司
• 通用汽车
• 马瑞利控股有限公司
• 大众汽车集团
• 移动眼
• 丰田汽车公司。
• 斯特兰提斯公司
• 高通技术公司

最新动态（并购/合作/协议/新产品发布）

• 2025年2月经 Cruise 董事会批准，通用汽车完成了对 GM Cruise HoldingsLLC 的收购。通用汽车将把 Cruise 技术集成到 ita Super Cruise 辅助驾驶系统中，从而实现在 750,000 英里北美道路上的免提驾驶。
• 2024年10月，高端智能电动汽车领域的领导者蔚来汽车与智能和先进移动领域的领先投资者CYVN Holdings（总部位于阿布扎比）合作推出NIO MENA。此次合作标志着蔚来进入中东和北非（MENA）地区，旨在推出符合地区可持续发展目标的尖端电动汽车解决方案。
• 2024年9月，小鹏汽车指定卡塔尔Almana集团旗下先锋汽车为卡塔尔独家经销商。该协议进一步推进了小鹏汽车继进入欧洲、中东、亚太和非洲之后的全球扩张战略。小鹏G6、G9和P7预计将于2024年底在卡塔尔市场推出。
• 2024年6月Rivian 和大众汽车集团宣布计划成立一家合资企业，为未来电动汽车开发下一代软件定义汽车平台。此次合作将利用 Rivian 在软件和电气架构方面的专业知识来创建先进的车辆技术平台。
• 2023年6月，马瑞利与印地自动驾驶挑战赛合作，为自动驾驶赛车提供连接解决方​​案。马瑞利将提供先进的汽车技术，包括传感器、控制系统和软件解决方案，以增强高速自动驾驶赛车能力。