Рынок башен ветряных турбин

Размер рынка башен ветряных турбин

Объем мирового рынка башен ветряных турбин оценивался в 24,42 миллиарда долларов США в 2023 году и, по прогнозам, вырастет с 25,99 миллиарда долларов США в 2024 году до 42,73 миллиарда долларов США к 2031 году, демонстрируя среднегодовой темп роста 7,36% в течение прогнозируемого периода. Растущий спрос на возобновляемые источники энергии, государственные стимулы и благоприятная политика стимулируют рынок.

В объем работ в отчет включены услуги, предлагаемые такими компаниями, как Arcosa Wind Towers, Inc., Nordex SE, Vestas, Global Energy (Group) Limited, Broadwind Company, Titan Wind Energy, KGW Schweriner Maschinen- und Anlagenbau GmbH, CS. WIND CORPORATION, Marmen Inc., DONGKUK S&C и другие.

Распространение проектов морской ветроэнергетики открывает значительные возможности для мирового рынка башен ветряных турбин. Морские ветряные электростанции все чаще получают признание за их способность использовать более сильные и стабильные ветровые ресурсы, обнаруженные в море, что может значительно повысить производство энергии. Для этих проектов обычно требуются специализированные башни ветряных турбин, которые выше, надежнее и способны выдерживать суровые морские условия, включая сильный ветер, волны и агрессивную соленую воду.

Ожидается, что спрос на такие передовые башни резко вырастет, поскольку страны во всем мире ускоряют свои инициативы в области морской ветроэнергетики для достижения целей в области возобновляемых источников энергии и сокращения выбросов углекислого газа.

• В июне 2024 года Vattenfall и BASF подписали контракты с Vestas на поставку 112 турбин V236-15,0 МВт для морских ветряных проектов Nordlicht 1 и 2 в немецком Северном море. Эти проекты, которые начнут действовать к 2028 году, будут обслуживать 1,6 миллиона домохозяйств, при этом в некоторых частях башен будет использована сталь с низким уровнем выбросов, чтобы минимизировать выбросы углекислого газа.

Кроме того, правительства во всем мире предлагают стимулы и субсидии для поддержки развития морских ветряных электростанций, что еще больше увеличивает потребность в высокопроизводительных ветряных турбинах. Возможность заключается в производстве этих башен и разработке инновационных материалов и конструкций, которые повышают долговечность и эффективность. Компании, которые эффективно решают уникальные проблемы морского развертывания, вероятно, получат конкурентное преимущество на этом быстрорастущем рынке.

Башня ветряной турбины является важнейшим компонентом системы ветряных турбин, служащим структурной опорой, которая поднимает гондолу и лопасти ротора на оптимальную высоту для улавливания энергии ветра. Эти башни обычно изготавливаются из стали, бетона или их комбинации, в зависимости от конкретных требований ветряных турбин и условий окружающей среды на месте установки. Башни ветряных турбин бывают различных типов, включая стальные трубчатые башни, решетчатые башни и гибридные башни.

Трубчатые стальные башни очень распространены благодаря своей прочности, простоте изготовления и обтекаемой конструкции. Решетчатые башни хотя и менее распространены, но в некоторых случаях они легче и экономичнее. Гибридные башни, в которых сочетаются сталь и бетон, обеспечивают повышенную устойчивость и все чаще используются для более высоких ветряных турбин, особенно на морских объектах. Развертывание башен ветряных турбин варьируется в зависимости от местоположения: береговые башни обычно проще и дешевле устанавливать, тогда как морские башни требуют более передовых технологий проектирования и строительства для работы в сложной морской среде.

Обзор аналитика

Рынок башен ветряных турбин в настоящее время переживает устойчивый рост, обусловленный глобальным переходом к возобновляемым источникам энергии и растущим внедрением энергии ветра. Компании на этом рынке стратегически фокусируются на расширении своих производственных возможностей, инвестируют в исследования и разработки для внедрения новых конструкций башен и формируют стратегическое партнерство для расширения своего присутствия на рынке. Важной тенденцией, наблюдаемой среди ключевых игроков, является упор на строительство башен, отвечающих конкретным требованиям морских ветряных электростанций, которые, как ожидается, станут основной областью роста в ближайшие годы.

• В сентябре 2023 г. Nordex Group заключила контракт с Ibereólica Renovables на поставку турбин N155/5.X для двух ветряных электростанций в Испании. Соглашение включает в себя 11 турбин для проектов «Асиберос» и «Падорнело 3» общей мощностью 60 МВт.

Кроме того, компании также изучают возможность использования экологически чистых и перерабатываемых материалов при производстве башен, чтобы соответствовать глобальным целям устойчивого развития и сократить выбросы углекислого газа в результате ветроэнергетических проектов. С точки зрения текущего роста, многие лидеры рынка расширяют свое географическое присутствие, особенно на развивающихся рынках, где ветроэнергетические проекты быстро набирают обороты. Чтобы сохранить свою конкурентоспособность, компании должны продолжать внедрять инновации и адаптироваться к меняющимся потребностям сегмента ветроэнергетики, особенно перед лицом проблем, связанных с логистикой и высокими затратами на морское развертывание.

Факторы роста рынка ветряных турбин

Растущий спрос на возобновляемую энергию является мощным стимулом для рынка башен ветряных турбин, поскольку страны по всему миру активизируют усилия по переходу от ископаемого топлива к более чистым источникам энергии. Этот сдвиг вызван острой необходимостью решения проблемы изменения климата, сокращения выбросов парниковых газов и достиженияэнергетическая безопасность. Ветроэнергетика, являющаяся одной из наиболее зрелых и экономически эффективных форм возобновляемой энергии, находится в авангарде этого глобального перехода.

• В декабре 2023 года Nordex Group приступила к установке турбин N163/5.X на ветряной электростанции Карака в Финляндии, представив первую гибридную башню из бетона и стали собственной разработки. Эта инновационная конструкция с высотой ступицы 168 метров основана на обширном опыте Nordex в области бетонных башен на нескольких мировых рынках.

Правительства проводят жесткую политику и предоставляют стимулы для продвижения возобновляемой энергетики, которая стимулирует внедрение ветряных турбин, напрямую повышая спрос на башни ветряных турбин. Эти башни необходимы для эффективного улавливания энергии ветра, поскольку они поднимают лопасти турбин на высоту, где скорость ветра оптимальна. Кроме того, ожидается, что растущие инвестиции в инфраструктуру ветроэнергетики, как на суше, так и на море, будут стимулировать спрос на современные башни ветряных турбин.

Серьезным препятствием на рынке являются логистические проблемы при транспортировке и установке, особенно по мере того, как турбины становятся больше и устанавливаются в более отдаленных или морских местах. Башни ветряных турбин массивны, часто превышают 100 метров в высоту, что делает их транспортировку от производственных помещений к местам установки сложным и дорогостоящим процессом. Проблемы включают в себя передвижение по узким дорогам, мостам и другим инфраструктурным ограничениям, а также обеспечение безопасности специализированных транспортных средств, способных перевозить такие негабаритные и тяжелые грузы.

Морские установки представляют еще большие логистические трудности, требуя использования тяжеловесных судов, кранов и другого специализированного оборудования для установки башен в море. Эти логистические сложности приводят к задержкам, увеличению затрат и потенциальным рискам на этапах транспортировки и установки.

Чтобы смягчить эти проблемы, компании все чаще инвестируют в модульные конструкции башен, которые включают транспортировку конструкции на более мелкие секции для сборки на месте. Кроме того, осуществляется тщательное логистическое планирование и координация с местными властями для обеспечения бесперебойной и эффективной работы. Таким образом, эффективное использование инновационных транспортных решений и планирования может снизить риски и обеспечить своевременную реализацию проекта.

Тенденции рынка ветряных турбин

Растущее внедрение морских ветряных турбин является заметной тенденцией, которая меняет рынок башен ветряных турбин.Морская ветроэнергетикапредлагает несколько преимуществ по сравнению с береговым ветром, в том числе более сильную и постоянную скорость ветра, что приводит к более высокой выработке энергии. Этот потенциал стимулирует внедрение проектов морской ветроэнергетики, особенно в регионах с обширной береговой линией и высокими потребностями в энергии. Для морских ветряных турбин требуются более высокие и прочные башни, способные выдерживать суровые морские условия, включая сильные ветры, волны и агрессивную соленую воду.

Спрос на эти специализированные башни растет, поскольку страны и энергетические компании инвестируют значительные средства в морские ветряные электростанции для достижения целей в области возобновляемых источников энергии и снижения зависимости от ископаемого топлива. Тенденция к использованию морской ветровой энергии также поддерживается передовыми технологиями, такими как плавучие ветряные турбины, которые позволяют размещать турбины на более глубоких водах, где ветровые ресурсы еще более обильны.

Анализ сегментации

Мировой рынок сегментирован по типу, развертыванию и географическому положению.

По типу

В зависимости от типа рынок башен ветряных турбин подразделяется на решетчатые башни, трубчатые башни и гибридные башни. В 2023 году сегмент трубчатых башен занимал доминирующую долю рынка в размере 45,71%, что во многом связано с их широким распространением как в наземных, так и в морских ветроэнергетических проектах.

Трубчатые башни пользуются популярностью из-за своей структурной эффективности, долговечности и экономической эффективности, что делает их идеальными для использования в большинстве ветряных турбин. Эти башни, обычно построенные из стали, обеспечивают необходимую прочность и устойчивость, чтобы выдерживать растущие размеры и мощность современных ветряных турбин. Их обтекаемая конструкция, характеризующаяся постепенно сужающейся цилиндрической формой, снижает расход материала, сохраняя при этом высокую несущую способность, что крайне важно по мере увеличения размеров турбин.

Кроме того, простота изготовления и транспортировки трубчатых секций в сочетании с простотой сборки на месте установки еще больше повышает их привлекательность. Растущее внимание к возобновляемым источникам энергии и расширение ветроэнергетических проектов по всему миру стимулировали спрос на надежные и эффективные решения для башен, укрепляя позиции трубчатых башен как ведущего сегмента на рынке башен для ветряных турбин.

По развертыванию

В зависимости от развертывания рынок подразделяется на оншорный и оффшорный. Ожидаемый среднегодовой темп роста наземного сегмента в 7,55% за прогнозируемый период отражает устойчивый рост ветроэнергетических проектов по всему миру, особенно в регионах, где наземные ветряные электростанции быстро расширяются. Береговая ветроэнергетика остается одной из наиболее экономически эффективных и зрелых форм возобновляемой энергии, привлекая значительные инвестиции как со стороны государственного, так и со стороны частного сектора. Относительная простота установки, более низкие затраты по сравнению с морскими проектами и наличие огромных земельных пространств в таких странах, как США, Китай и Индия, являются ключевыми факторами, способствующими ускоренному росту наземного сегмента.

Технологические достижения также играют решающую роль в развитии этого сегмента благодаря разработке более эффективных и более высоких ветряных турбин, которые улавливают энергию ветра на больших высотах, даже в районах с менее благоприятными ветровыми условиями. Кроме того, ожидается, что благоприятная государственная политика, субсидии и растущая необходимость перехода на возобновляемые источники энергии будут продолжать стимулировать рынок береговой ветроэнергетики.

Региональный анализ рынка ветряных турбин

В зависимости от региона мировой рынок подразделяется на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африка и Латинскую Америку.

На рынок башен ветряных турбин Северной Америки приходилось 36,52% мирового рынка, что в 2023 году составило 8,92 миллиарда долларов США. Это отражает твердую приверженность региона расширению своего портфеля возобновляемых источников энергии. США, в частности, стали движущей силой этого роста, осуществив значительные инвестиции в инфраструктуру ветроэнергетики как в наземных, так и в морских проектах. Политика правительства США, включая налоговые льготы, такие как Налоговая льгота на добычу (PTC), значительно поддержала ветроэнергетический сектор, стимулируя развитие новых ветряных электростанций и модернизацию существующих.

• В марте 2023 года Arcosa получила заказы на ветряные башни на сумму около 750 миллионов долларов США с поставками в период с 2024 по 2028 год. Заказы, в первую очередь для проектов на юго-западе США, побудили Arcosa открыть новое производственное предприятие в Белене, штат Нью-Мексико, в стратегически расположенном месте. поддержать эти важные разработки.

Кроме того, наличие обширных, богатых ветром территорий в Техасе, Айове и Оклахоме еще больше увеличило спрос на башни ветряных турбин. Канада также способствует доминированию на рынке Северной Америки, увеличивая количество ветроэнергетических установок в рамках своей стратегии по сокращению выбросов углекислого газа и переходу на более чистые источники энергии.

Ожидается, что в ближайшие годы в Азиатско-Тихоокеанском регионе темпы роста будут самыми высокими в размере 8,15%, что обусловлено быстрым расширением ветроэнергетических проектов по всему региону. Такие страны, как Китай, Индия, Япония и Южная Корея, находятся в авангарде этого роста, имея амбициозные цели в области возобновляемой энергетики и значительные инвестиции в инфраструктуру ветроэнергетики. Китай, крупнейший производитель ветровой энергии в мире, продолжает лидировать в реализации агрессивных планов по увеличению мощности ветроэнергетики, как на суше, так и на море.

Ожидается, что решительная поддержка возобновляемых источников энергии китайским правительством в сочетании с производственными возможностями страны приведет к значительному спросу на башни ветряных турбин. Индия также добивается значительных успехов, уделяя все больше внимания развитию ветроэнергетического сектора для удовлетворения растущего спроса на энергию и снижения зависимости от ископаемого топлива. Кроме того, растущий интерес к морским ветроэнергетическим проектам в Японии и Южной Корее может еще больше улучшить перспективы роста в регионе.

Конкурентная среда

Отчет о мировом рынке башен ветряных турбин предоставляет ценную информацию, уделяя особое внимание фрагментированному характеру отрасли. Выдающиеся игроки сосредотачивают внимание на нескольких ключевых бизнес-стратегиях, таких как партнерство, слияния и поглощения, инновации продуктов и совместные предприятия, чтобы расширить портфель своих продуктов и увеличить свою долю рынка в различных регионах. Компании реализуют эффективные стратегические инициативы, такие как расширение услуг, инвестиции в исследования и разработки (НИОКР), создание новых центров предоставления услуг и оптимизация процессов предоставления услуг, которые, вероятно, создадут новые возможности для роста рынка.

Список ключевых компаний на рынке башен ветряных турбин

• Arcosa Wind Towers, Inc.
• Нордекс СЭ
• Вестас
• Глобал Энерджи (Группа) Лимитед
• Компания Бродвинд
• Титан Ветроэнергетика
• KGW Schweriner Maschinen- und Anlagenbau GmbH
• КС ВЕТР КОРПОРЕЙШН
• Мармен Инк.
• ДОНГКУК S&C

Ключевые события в отрасли

• Август 2024 г. (Расширение):Компания Vestas получила заказ на поставку и установку 46 турбин V162-6,2 МВт с платформы EnVentus для ветряной электростанции Lotus Creek компании CS Energy в Квинсленде. Проект мощностью 285 МВт включает долгосрочное соглашение об обслуживании Active Output Management 5000 (AOM 5000).
• Июль 2024 г. (запуск продукта):Nordex Group расширила свой портфель продукции в сегменте мощностью 5 МВт, выпустив турбину N169/5.X для рынка США. Это расширение было сделано для усиления своего присутствия в Северной Америке за счет предложения одной из самых больших и эффективных турбин.
• Январь 2023 г. (Расширение):Компания Broadwind объявила о новых заказах на башни на сумму около 175 миллионов долларов США от ведущего мирового производителя ветряных турбин, что еще больше укрепило ее позиции в качестве ключевого поставщика специализированных компонентов в секторе ветроэнергетики.

Мировой рынок башен ветряных турбин сегментирован на:

По типу

• Решетчатые башни
• Трубчатые башни
• Гибридные башни

По развертыванию

• Береговой
• Оффшор

По регионам

• Северная Америка
• НАС.
• Канада
• Мексика
• Европа
• Франция
• Великобритания
• Испания
• Германия
• Италия
• Россия
• Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
• Китай
• Япония
• Индия
• Южная Корея
• Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
• Ближний Восток и Африка
• GCC
• Северная Африка
• ЮАР
• Остальная часть Ближнего Востока и Африки
• Латинская Америка
• Бразилия
• Аргентина
• Остальная часть Латинской Америки