Рынок кремниевых металлов

Объем рынка металлического кремния

Объем мирового рынка металлического кремния оценивался в 7,51 млрд долларов США в 2023 году, и, согласно прогнозам, он вырастет с 7,82 млрд долларов США в 2024 году до 10,76 млрд долларов США к 2031 году, демонстрируя среднегодовой темп роста 4,66% в течение прогнозируемого периода.

Растущий спрос со стороны солнечной промышленности и расширение строительного сектора вносят значительный вклад в рост рынка. В объем работ в отчет включены услуги, предлагаемые такими компаниями, как Anyang Wanhua Metal Material Co. Ltd., РУСАЛ., Dow, Shin-Etsu Chemical Co., Ltd., Elkem ASA, Mississippi Silicon, Ferroglobe, Hoshine Silicon Industry. Co., Ltd., RIMA INDUSTRIAL, Atlantic Equipment Engineers и другие.

Растущее использование металлического кремния в полупроводниках способствует росту рынка. Металлический кремний, являющийся важнейшим сырьем в электронной промышленности, необходим для изготовления таких компонентов, как интегральные схемы, транзисторы, диоды и микрочипы.

Расширяющийся сектор производства полупроводников в сочетании с ростом потребления бытовой электроники на душу населения увеличили спрос на кремний. Кроме того, ожидается, что такие достижения, как миниатюризация цепей и растущее внедрение кремния в инфраструктуру 5G, устройства IoT, искусственный интеллект и новые технологии, будут способствовать росту рынка. Компании все чаще внедряют технологии для полупроводниковых приложений.

• Например, в мае 2023 года компания iDEAL Semiconductor представила технологию SuperQ — значительную инновацию, повышающую производительность кремния и позволяющую создавать более компактные, более эффективные и экономичные устройства.

Металлический кремний, состоящий на 98–99% из чистого кремния, является важнейшим промышленным материалом. Его производят путем восстановления диоксида кремния (кварца) в электродуговых печах с использованием таких источников углерода, как уголь, древесная щепа или кокс.

Металлический кремний, известный своей высокой температурой плавления, превосходной теплопроводностью и низкой электропроводностью, находит широкое применение в различных отраслях промышленности. В основном он используется в производстве алюминиевых сплавов для повышения прочности, коррозионной стойкости и ударной вязкости.

Кроме того, он служит ключевым компонентом при производстве силиконов для клеев, герметиков и смазок. В солнечной и электронной промышленности металлический кремний необходим для производства поликремния высокой чистоты, используемого в фотоэлектрических элементах и ​​полупроводниках.

Обзор аналитика

Быстрое развитие инфраструктуры и индустриализация привели к резкому росту спроса на металлический кремний. Ключевые отрасли, включая строительство, электронику, автомобилестроение исолнечная энергия, в значительной степени полагаются на кремниевые материалы для многочисленных применений. Растущая электронная промышленность повышает спрос на кремний как ключевой материал в полупроводниках и электронных устройствах.

Кроме того, растущая индустрия солнечной энергетики подчеркнула потребность в кремнии при производстве фотоэлектрических элементов для солнечных панелей. Чтобы удовлетворить потребительский спрос, производители расширяют свои производственные мощности. Многочисленные производители инвестируют в производственные мощности или улучшают существующие для расширения своего производства. Инициативы правительства и финансирование, направленные на содействие внедрению солнечной энергии, еще больше способствуют росту рынка металлического кремния.

• Например, в апреле 2024 года правительство Байдена-Харриса в США представило федеральную программу грантов на сумму 7 миллиардов долларов США «Солнечная энергия для всех», направленную на поддержку проектов солнечной энергии в жилых домах для более чем 900 000 домохозяйств. Программа, поддерживаемая Агентством по охране окружающей среды, направлена ​​на экономию американцам 350 миллиардов долларов США ежегодно на счетах за электроэнергию и сокращение выбросов углекислого газа на 30 миллиардов метрических тонн.

Факторы роста рынка металлического кремния

Растущий спрос на электромобили способствует росту рынка металлического кремния, поскольку металлический кремний играет жизненно важную роль в автомобильной промышленности. Он повышает долговечность, прочность и легкий вес транспортных средств и является ключевым компонентом аккумуляторов для электромобилей.

Поскольку производители уделяют приоритетное внимание повышению производительности аккумуляторов и снижению веса транспортных средств, чтобы максимизировать эффективность и запас хода, спрос на металлический кремний премиум-класса увеличился. В ответ игроки рынка сосредотачивают внимание на разработке продуктов, отвечающих растущим потребительским требованиям.

• Например, в марте 2024 года компания Ferroglobe, мировой лидер в производстве металлического кремния и ферросплавов, заключила партнерское соглашение с американской компанией Coreshell, занимающейся технологиями производства аккумуляторов, для разработки металлургического кремния аккумуляторного класса. Партнерство направлено на создание экономичных аккумуляторов для электромобилей с большим запасом хода, что соответствует целям Закона США о сокращении инфляции.

Производство металлического кремния зависит от кварца и угля, цены на которые часто колеблются из-за сбоев в цепочках поставок, геополитической напряженности и меняющегося промышленного спроса. Это представляет собой серьезную проблему для расширения рынка. Волатильность цен затрудняет поддержание размера прибыли, приводит к нестабильности цен и прогнозированию операционных затрат.

Чтобы смягчить эти проблемы, компании могут принять стратегии, включая заключение долгосрочных контрактов с поставщиками, изучение альтернативных источников или материалов, а также улучшение управления запасами для смягчения колебаний цен. Ожидается, что эти факторы будут способствовать росту рынка в течение прогнозируемого периода.

Тенденции металлургической индустрии кремния

Переход к возобновляемым источникам энергии, включая солнечную энергию, способствует расширению рынка. Металлический кремний, важнейший компонент в производстве солнечных панелей, имеет решающее значение для глобального перехода к более чистой энергии.

Кремний высокой чистоты используется при производстве пластин, сердцевины фотоэлектрических (PV) систем солнечных элементов.  Развитие технологий и снижение затрат на производство солнечных панелей повышают спрос на металлический кремний, подчеркивая его ключевую роль в устойчивом энергетическом будущем.

• Например, в июне 2022 года компания Emirates Global Aluminium (EGA), ведущий в мире производитель алюминия премиум-класса, объявила о планах создать предприятие, работающее на возобновляемых источниках энергии, для производства металлического кремния. Кремний является важнейшим сырьем в процессе производства алюминия премиум-класса.

Растущий спрос на алюминиевые сплавы в автомобильном секторе способствует расширению рынка металлического кремния. Эти сплавы, необходимые для производства легких и экономичных транспортных средств, основаны на металлическом кремнии для повышения прочности, коррозионной стойкости и термической стабильности.

Поскольку автомобильная промышленность уделяет приоритетное внимание устойчивому развитию и придерживается строгих стандартов выбросов, производители все чаще используют алюминиевые сплавы для снижения веса транспортных средств и повышения топливной эффективности. Кроме того, рост популярности электромобилей, в которых используются легкие материалы для оптимизации эффективности аккумуляторов, повышает спрос на металлический кремний.

Анализ сегментации

Мировой рынок сегментирован по типу продукта, его применению и географическому положению.

По типу продукта

В зависимости от типа продукции рынок разделился на металлургический и химический. Сегмент металлургического производства лидировал на рынке металлического кремния в 2023 году, достигнув оценки в 4,61 миллиарда долларов США. Металлический кремний металлургического класса с уровнем чистоты от 98% до 99% в основном используется в производстве алюминия и других сплавов.

Он также служит предшественником поликремния, который имеет решающее значение для производства полупроводников и солнечных панелей. Спрос на металлический кремний металлургического качества во многом объясняется растущей потребностью в алюминиевых сплавах в автомобильной и аэрокосмической отраслях, направленной на повышение топливной эффективности и снижение выбросов.

По применению

В зависимости от применения рынок разделен на алюминиевые сплавы, силикон, полупроводники, солнечные панели и другие. Сегмент алюминиевых сплавов получил наибольшую долю выручки - 38,80% в 2023 году.

Алюминий-кремниевые сплавы, в том числе силумины, широко используются в таких отраслях, как кристаллизация, литье и порошковая металлургия. Эти сплавы известны превосходными свойствами коррозионной стойкости, особенно во влажной среде, и обеспечивают улучшенные характеристики.

Добавление кремния снижает вязкость в расплавленном состоянии, что делает их литье экономически выгодным. Эти сплавы широко используются в строительной, аэрокосмической, автомобильной и электротехнической промышленности благодаря своим легким и коррозионностойким свойствам.

Региональный анализ рынка металлического кремния

В зависимости от региона мировой рынок подразделяется на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африка и Латинскую Америку.

Азиатско-Тихоокеанский рынок металлического кремния получил наибольшую долю выручки в 38,65% в 2023 году, оцениваемую в 2,90 миллиарда долларов США. Этот рост во многом обусловлен растущим спросом на металлический кремний в таких отраслях, как автомобилестроение, электроника и производство солнечных батарей.

Сильные производственные возможности Китая в электронном и автомобильном секторах привели к увеличению спроса на металлический кремний. Южная Корея и Япония с их передовыми технологическими отраслями требуют металла для фотоэлектрических элементов иполупроводники.

Кроме того, растущий спрос в Индии, поддерживаемый развитием автомобильной промышленности и возобновляемых источников энергии, способствует расширению регионального рынка. Достижения в области инфраструктуры и технологий во всем регионе еще больше способствуют развитию этой тенденции.

Ожидается, что на Ближнем Востоке и в Африке будет наблюдаться значительный рост в среднем на 4,53% в течение прогнозируемого периода. Акцент региона на внедрении технологий возобновляемой энергетики, особенно солнечной энергии, способствует росту регионального рынка.

Такие страны, как Южная Африка, ОАЭ и Египет, обладающие богатыми ресурсами кремния, побуждают ключевых игроков расширять производственные возможности. Кроме того, государственные инвестиции в проекты по производству металлического кремния способствуют росту регионального рынка.

• Например, в июне 2024 года порт и свободная зона SOHAR, крупный глубоководный порт и свободная зона на Ближнем Востоке, объявили о создании на территории свободной зоны завода Green Ferro Alloy стоимостью 68 миллиардов долларов США. Занимая площадь 160 000 квадратных метров, завод на начальном этапе будет производить 25 000 тонн металлического кремния в год, при этом экспорт будет в первую очередь ориентирован на Азию, Европу и Северную Америку.

Конкурентная среда

Отчет о мировом рынке металлического кремния предоставит ценную информацию с акцентом на фрагментированный характер отрасли. Выдающиеся игроки сосредотачивают внимание на нескольких ключевых бизнес-стратегиях, таких как партнерство, слияния и поглощения, инновации продуктов и совместные предприятия, чтобы расширить портфель своих продуктов и увеличить свою долю рынка в различных регионах.

Компании реализуют эффективные стратегические инициативы, такие как расширение услуг, инвестиции в исследования и разработки (НИОКР), создание новых центров предоставления услуг и оптимизация процессов предоставления услуг, которые, вероятно, создадут новые возможности для роста рынка.

Список ключевых компаний на рынке металлического кремния

• Компания Anyang Wanhua Metal Material Co. Ltd.
• РУСАЛ
• Доу
• Шин-Эцу Кемикал Ко., Лтд.
• Элкем АСА
• Миссисипи Кремний
• Ферроглоб
• Hoshine Silicon Industry Co., Ltd.
• РИМА ИНДАСТРИАЛ
• Инженеры по оборудованию Atlantic

Ключевые события в отрасли

• Март 2024 г. (Соглашение):LONGI, известная китайская фотоэлектрическая компания и крупнейший производитель пластин монокристаллического кремния, заключила долгосрочное соглашение о поставках с Ferroglobe, британским производителем металлического кремния и ферросплавов. В рамках трехлетнего соглашения Ferroglobe стремится поставлять высококачественный кварцит и кремний металлургического класса (MGS), поддерживая стратегию LONGI по закупкам у ведущих западных поставщиков кремниевых материалов.
• Декабрь 2023 г. (Партнерство):Ionic Mineral Technologies, американский лидер в области передовых аккумуляторных материалов, специализирующийся на нанокремниевых анодных порошках, заключил партнерские отношения с Andritz AG, австрийской глобальной технологической группой, специализирующейся на металлическом кремнии. Целью этого партнерства является расширение возможностей компании Ionic MT (Movandi Technologies) по производству нанокремния для удовлетворения растущего спроса на аккумуляторные материалы, имеющие решающее значение для разработки литий-ионных аккумуляторов с более быстрой зарядкой и большим запасом хода.

Мировой рынок металлического кремния подразделяется на:

По типу продукта

• Металлургия
• Химический класс

По применению

• Алюминиевые сплавы
• Силикон
• Полупроводники
• Солнечные панели
• Другие

По регионам

• Северная Америка
  • НАС.
  • Канада
  • Мексика
• Европа
  • Франция
  • Великобритания.
  • Испания
  • Германия
  • Италия
  • Россия
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
• Ближний Восток и Африка
  • GCC
  • Северная Африка
  • ЮАР
  • Остальная часть Ближнего Востока и Африки
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Аргентина
  • Остальная часть Латинской Америки