Размер рынка горизонтально-направленного бурения, доля, рост и отраслевой анализ, по частям (установки, трубы, долота, расширители), по применению (добыча нефти и газа, инженерные коммуникации, телекоммуникации), по местоположению (на суше, на море), по технологии, по типу бурового раствора и региональный анализ, 2024-2031

Определение рынка

Рынок охватывает мировую индустрию, использующую бестраншейные методы прокладки подземных коммуникаций, таких как трубопроводы и кабели. Оно включает в себя оборудование, технологии и услуги, используемые для выполнения точных и управляемых операций бурения под землей.

Рынок обслуживает приложения в различных секторах, предлагая решения для подземного строительства с минимальным разрушением поверхности. В отчете излагаются основные движущие силы роста рынка, а также проводится углубленный анализ возникающих тенденций и развивающейся нормативной базы, определяющей траекторию рынка.

Рынок горизонтально-направленного буренияОбзор

Объем мирового рынка горизонтально-направленного бурения оценивался в 7,13 млрд долларов США в 2023 году и, по прогнозам, вырастет с 8,00 млрд долларов США в 2024 году до 18,76 млрд долларов США к 2031 году, демонстрируя среднегодовой темп роста 12,95% в течение прогнозируемого периода.На рынке наблюдается устойчивый рост благодаря растущему спросу на бестраншейные инфраструктурные решения, которые сводят к минимуму разрушение поверхности в городских и экологически чувствительных районах.

Одним из основных факторов роста является рост инвестиций в коммунальную инфраструктуру, особенно в нефте- и газопроводы, системы водоснабжения и канализации, а также подземные линии электропередачи и телекоммуникаций. ГНБ предлагает эффективный метод прокладки трубопроводов через реки, дороги и перенаселенные зоны без проведения обширных земляных работ по мере роста глобальных потребностей в энергии.

Ключевые показатели рынка:

1. Объем отрасли горизонтально-направленного бурения в 2023 году оценивался в 7,13 млрд долларов США.
2. Прогнозируется, что рынок будет расти в среднем на 12,95% в период с 2024 по 2031 год.
3. В 2023 году доля рынка Северной Америки составила 37,67% при оценке в 2,68 миллиарда долларов США.
4. В 2023 году выручка сегмента буровых установок составила 2,38 млрд долларов США.
5. Ожидается, что к 2031 году сегмент добычи нефти и газа достигнет 7,04 млрд долларов США.
6. Ожидается, что к 2031 году объем наземного сегмента достигнет 13,63 млрд долларов США.
7. Ожидается, что к 2031 году сегмент роторно-управляемых систем (RSS) достигнет 11,79 миллиардов долларов США.
8. Ожидается, что к 2031 году сегмент буровых растворов на водной основе достигнет 9,73 миллиарда долларов США.
9. Ожидается, что рынок в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти в среднем на 13,65% в течение прогнозируемого периода.

Основными компаниями, работающими на рынке горизонтально-направленного бурения, являются The Toro Company, Baker Hughes Company, Vermeer Corporation, TT Technologies, Inc., Herrenknecht AG, Wuhan Yichao Technology Equipment Co., Ltd, TERRA AG, Universal HDD, StraightLine HDD, Inc., Epiroc AB, Kym Machinery Solutions, Prime Drilling GmbH, Barbco Inc., Chongqing Gold Mechanical & Electrical Equipment Co., Ltd. и Аполло Техно Индастриз Лтд.

Расширение высокоскоростного Интернета и сетей 5G также значительно увеличило спрос на подземные оптоволоконные кабели, что еще больше стимулирует рынок.Кроме того, этот рынок извлекает выгоду из постоянных технологических достижений, которые повышают точность бурения, сокращают сроки реализации проектов и повышают экономическую эффективность, что делает HDD все более предпочтительным решением в развитых и развивающихся странах.

• В июне 2024 года компания American Augers выпустила установку наклонно-направленного бурения Maxi DD600, предназначенную для повышения производительности рабочей площадки и увеличения времени безотказной работы при операциях горизонтально-направленного бурения. Оснащен двигателем Stage мощностью 755 л.с., который работает бездизельная выхлопная жидкостьDD600 обеспечивает повышенную надежность и простоту транспортировки. Благодаря таким функциям, как гидравлический мостик, конструкция, готовая к транспортировке, а также усовершенствованиям по желанию заказчика, DD600 создан для удовлетворения растущих потребностей как небольших, так и крупномасштабных проектов ГНБ.

Растущий спрос на бестраншейные коммуникации

Рынок горизонтально-направленного бурения демонстрирует уверенный рост, в первую очередь обусловленный растущим спросом на бестраншейные технологии и ростом инвестиций во всем мире.нефте- и газопроводинфраструктура.Бестраншейная прокладка коммуникаций стала популярным решением для городских и экологически чувствительных регионов, поскольку она позволяет прокладывать или заменять подземные коммуникации, такие как водопроводы, газопроводы, электрические кабели и телекоммуникационные сети, без значительного разрушения поверхности.

Этот метод снижает потребность в открытых раскопках, тем самым сводя к минимуму воздействие на окружающую среду, снижая затраты на восстановление и обеспечивая минимальное беспокойство для населения. Кроме того, растущие глобальные инвестиции в нефтегазовую и трубопроводную инфраструктуру играют ключевую роль в стимулировании внедрения HDD.

Потребность в надежных и эффективных методах прокладки трубопроводов, которые могут пересекать различные географические территории, включая реки, автомагистрали и густонаселенные зоны, растет, поскольку страны стремятся модернизировать и расширить свои сети распределения энергии.

HDD обеспечивает точность и долговечность, необходимые для таких сложных установок, что делает его предпочтительным методом в крупномасштабных проектах трубопроводов. Роль HDD в поддержке магистральных трубопроводов и устойчивом развитии инфраструктуры становится более важной, чем когда-либо, поскольку глобальный спрос на энергию растет, а страны сосредотачивают внимание на энергетической безопасности и переходном периоде.

• В апреле 2025 года Cairn Oil & Gas подписала стратегическое соглашение с компанией Parker Wellbore, недавно приобретенной Nabors Industries, о расширении своих операций по разведке и добыче в Раджастане, Индия. Партнерство предполагает развертывание высокопроизводительной буровой установки мощностью 2000 л.с., оснащенной передовыми технологиями, такими как система верхнего привода, автоматизированная обработка труб и мониторинг данных в реальном времени, для поддержки повышения эффективности добычи и разведки в регионе Бармер.

Неопределенность в недрах

Основной проблемой на рынке горизонтально-направленного бурения является неопределенность в недрах, которая возникает из-за непредсказуемых и часто плохо документированных условий под землей. Операции с ГНБ в значительной степени зависят от точных геологических и геотехнических данных, что обеспечивает точное и эффективное бурение.

Однако во многих случаях операторы имеют ограниченные знания о критических подземных переменных, таких как изменение состава почвы, скрытые скальные образования, карманы грунтовых вод или немаркированная инженерная инфраструктура.

Эти неизвестные могут привести к серьезным осложнениям, включая отклонение инструмента, обрушение скважины, преждевременный износ оборудования и отклонения от запланированной траектории бурения. Эта непредсказуемость не только повышает риск технических сбоев, но также приводит к увеличению эксплуатационных расходов и задержкам из-за устранения неполадок, повторного бурения и устранения повреждений.

Эта проблема становится особенно острой в городских условиях и экологически чувствительных районах, где точность бурения не подлежит обсуждению. Компании, занимающиеся ГНБ, все чаще применяют геотехнические исследования перед бурением, такие как испытания на проникновение конуса, бурение грунта и георадиолокацию, чтобы лучше оценить подземные условия перед началом бурения.

Кроме того, использование систем сбора данных в реальном времени и интеллектуальных навигационных технологий обеспечивает непрерывный мониторинг и оперативную корректировку, что значительно снижает риск, связанный с непредвиденными условиями в недрах.

Интеграция интеллектуальных технологий и поддержка инфраструктуры возобновляемых источников энергии

Рынок горизонтально-направленного бурения быстро развивается, чему способствуют две заметные тенденции: интеграция интеллектуальных технологий управления и мониторинга и растущее использование HDD в проектах по возобновляемым источникам энергии.Внедрение интеллектуальных систем, таких как передача данных в реальном времени, алгоритмы машинного обучения (ML), скважинные датчики и автоматизированная навигация, значительно повысило точность и эффективность операций с ГНБ.

Эти технологии обеспечивают непрерывный мониторинг параметров бурения, предоставляют прогнозную информацию для регулировки рулевого управления и минимизируют человеческие ошибки, что приводит к более безопасному и экономически эффективному выполнению проектов, особенно в сложных геологических средах.Кроме того, растущее внимание кчистая энергияа устойчивая инфраструктура расширяет возможности применения HDD в развитии возобновляемых источников энергии.

HDD все чаще используется для прокладки подземных линий электропередачи, оптоволоконных кабелей и систем трубопроводов для морских и наземных объектов возобновляемой энергетики, таких как ветряные электростанции и солнечные парки.Этот метод позволяет свести к минимуму разрушение поверхности и воздействие на окружающую среду, что делает его идеальным для прокладки инфраструктуры через защищенные или чувствительные зоны.

По мере того, как страны расширяют свои обязательства в области возобновляемых источников энергии, HDD играет ключевую роль в обеспечении плавной и малозатратной интеграции коммунальных предприятий, укрепляя свои позиции в качестве критически важной технологии в переходе к устойчивому энергетическому будущему.

• В октябре 2024 года компания Baltic Power успешно завершила первое наземное подключение для своего проекта морской ветряной электростанции в районе Любятово с использованием технологии горизонтально-направленного бурения. Бурение длиной 1,4 км, проведенное под береговой линией, пляжем и морским дном без прямого воздействия на окружающую среду, обеспечивает кабельное соединение между морской ветряной электростанцией Baltic Power и ее береговой подстанцией.

Обзор рынка горизонтально-направленного бурения

Сегментация рынка

• По частям (буровые установки, трубы, долота и расширители): в 2023 году сегмент буровых установок заработал 2,38 миллиарда долларов США, поскольку для нескольких инфраструктурных проектов требуется высокопроизводительное буровое оборудование для точных подземных установок.
• По применению (добыча нефти и газа, инженерные коммуникации, телекоммуникации): Сегмент добычи нефти и газа занимал 36,32% доли рынка в 2023 году из-за растущего спроса на энергию и необходимости эффективного прокладки трубопроводов на сложной местности.
• По местоположению (на суше, на море): прогнозируется, что к 2031 году стоимость наземного сегмента достигнет 13,63 млрд долларов США благодаря обширным проектам инженерных коммуникаций и трубопроводов в городских и сельских наземных точках.
• По технологии (обычный ГНБ, роторно-управляемая система (RSS)): прогнозируется, что к 2031 году сегмент роторно-управляемых систем (RSS) достигнет 11,97 миллиардов долларов США благодаря превосходному управлению направлением, повышению эффективности бурения и сокращению времени простоя.
• По типу бурового раствора (растворы на водной основе, растворы на нефтяной основе и растворы на синтетической основе): прогнозируется, что к 2031 году сегмент буровых растворов на водной основе достигнет 9,73 миллиарда долларов США благодаря их экономической эффективности, экологической совместимости и широкому использованию в стандартных буровых операциях.

Рынок горизонтально-направленного буренияРегиональный анализ

В зависимости от региона рынок подразделяется на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африку и Латинскую Америку.

В 2023 году доля рынка горизонтально-направленного бурения в Северной Америке составила около 37,67% при оценке в 2,68 миллиарда долларов США. Такое доминирование в первую очередь объясняется развитой коммунальной инфраструктурой региона и высоким спросом на бестраншейные технологии во всем регионе.нефть и газ, телекоммуникаций и энергетики.В частности, в США зарегистрировано широкое использование ГНБ для разведки сланцевого газа и замены трубопроводов в стареющей городской инфраструктуре.

Кроме того, широкое развертывание оптоволоконных сетей для поддержки высокоскоростного широкополосного доступа и подключения 5G еще больше увеличило рыночный спрос.Присутствие ведущих производителей оборудования для ГНБ и поставщиков услуг в регионе также способствовало инновациям и раннему внедрению передовых технологий бурения, способствуя устойчивому лидерству на рынке.

Ожидается, что в отрасли горизонтально-направленного бурения в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет наблюдаться самый быстрый рост: прогнозируемый среднегодовой темп роста составит 13,65% в течение прогнозируемого периода. Такое быстрое расширение объясняется крупномасштабной урбанизацией и развитием инфраструктуры в таких странах, как Китай, Индия и другие страны Юго-Восточной Азии.

Растущая потребность в прокладке подземных коммуникаций в густонаселенных городах в сочетании с расширением электросетей, сетей водоснабжения и проектов трансграничных трубопроводов подогревает спрос на решения HDD.

Более того, инвестиции Азиатско-Тихоокеанского региона в подводные кабельные системы и межрегиональные линии транспортировки нефти и газа стимулируют использование технологии ГНБ как на суше, так и в прибрежных районах. Растущий строительный сектор и расширяющаяся телекоммуникационная отрасль в регионе также способствуют развитию рынка жестких дисков.

Нормативно-правовая база

• В США, HDD регулируется стандартами Управления по охране труда и здоровья (OSHA) в отношении безопасности строительства, руководящими принципами Агентства по охране окружающей среды (EPA) по управлению буровыми растворами и воздействием на окружающую среду, а также разрешениями на уровне штата для координации полосы отвода и коммунальных услуг.
• В Европейском Союзе (ЕС), операции с HDD должны соответствовать Директиве ЕС по машинному оборудованию, оценке воздействия на окружающую среду (EIA), а также национальным строительным и экологическим нормам в зависимости от государства-члена.
• В Китае, HDD регулируется техническими стандартами, изданными Министерством жилищного строительства и городского и сельского развития (MOHURD), и законами об охране окружающей среды, применяемыми Министерством экологии и окружающей среды (MEE), включая правила по утилизации бурового раствора и безопасности подземных коммуникаций.
• В Японии, HDD регулируется Законом о строительном бизнесе и Законом о промышленной безопасности и здравоохранении под надзором Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма (MLIT) для обеспечения безопасного и соответствующего требованиям развития инфраструктуры.
• В Индии, деятельность по HDD должна соответствовать рекомендациям Министерства окружающей среды, лесов и изменения климата (MoEFCC) по защите окружающей среды, а также стандартам, установленным Бюро стандартов Индии (BIS) и Министерством автомобильного транспорта и автомобильных дорог (MoRTH) для бурения, связанного с коммунальными предприятиями и инфраструктурой.

Конкурентная среда

Индустрия горизонтально-направленного бурения характеризуется наличием многочисленных авторитетных игроков, активно реализующих стратегии по укреплению своих позиций на рынке и расширению своего географического присутствия.Ключевые участники уделяют большое внимание технологическим инновациям, особенно в области повышения точности, скорости и эффективности буровых систем.

Стратегическое сотрудничество и совместные предприятия являются обычным явлением, что обеспечивает доступ к новым рынкам и облегчает обмен техническим опытом.Многие компании инвестируют в расширение своего арендного парка и возможностей обслуживания, чтобы удовлетворить растущий спрос как на развитых, так и на развивающихся рынках. Кроме того, игроки все активнее диверсифицируют свои портфели продуктов за счет интеграции передовой автоматизации, систем мониторинга в реальном времени и экологически оптимизированных решений для бурения.

Некоторые из них реализуют стратегии вертикальной интеграции, чтобы оптимизировать свои цепочки поставок и сократить операционные расходы. Другие расширяют услуги поддержки клиентов и предлагают индивидуальные решения, адаптированные к сложным требованиям проекта, стремясь выделиться на переполненном рынке.

Ключевые компании на рынке горизонтально-направленного бурения:

• Компания Торо
• Компания Бейкер Хьюз
• Корпорация Вермеер
• ТТ Технологии, Инк.
• Херренкнехт АГ
• КО. технологического оборудования Ухань Ичао, Лтд.
• ТЕРРА АГ
• Универсальный жесткий диск
• Компания StraightLine HDD, Inc.
• Эпирок АБ
• Ким Машинери Солюшнс
• Прайм Дриллинг ГмбХ
• Барбко Инк.
• Чунцин Золотое механическое и электрическое оборудование Co., Ltd.
• Аполло Техно Индастриз Лтд.

Последние разработки (запуск продуктов)

• В ноябре 2024 г.Корпорация Vermeer представила новую горизонтально-направленную буровую установку D24, разработанную специально для проектов по прокладке городских инженерных сетей. Оборудование оснащено автоматической заменой штанг, расширенной диагностикой и имеет компактную малошумную конструкцию, что позволяет повысить эффективность и точность бурения в условиях ограниченного городского пространства.
• В июне 2024 г.Компания American Augers представила свою технологию улавливающего бурения для повышения эффективности операций поперечного бурения в проектах горизонтально-направленного бурения. Система устраняет необходимость во внешних вертлюгах на буровой установке со стороны выхода и позволяет манипулировать гидравлическими трубами посредством функции нейтрального поворота. Эта технология, разработанная для бурения скважин на большие расстояния и через реки, сокращает время соединения, сводит к минимуму время пребывания в потоках жидкости и снижает трудозатраты, что в конечном итоге ускоряет завершение проекта.