Рынок продовольственной логистики

Размер рынка продовольственной логистики

Объем мирового рынка продовольственной логистики оценивался в 115,70 млрд долларов США в 2023 году и, по прогнозам, вырастет со 120,27 млрд долларов США в 2024 году до 164,64 млрд долларов США к 2031 году, демонстрируя среднегодовой темп роста 4,59% в течение прогнозируемого периода. Растущий спрос на свежие продукты, молочные продукты, мясо и морепродукты значительно способствует расширению рынка.

Растущая пищевая промышленность, движимая беспокойным образом жизни и потребностью в удобстве, еще больше повышает спрос на специализированные логистические решения, которые обеспечивают своевременную и безопасную транспортировку как свежих, так и обработанных пищевых продуктов.

В объем работ отчет включает услуги, предлагаемые такими компаниями, как C.H. Robinson Worldwide, Inc., Kuehne + Nagel International AG, XPO Logistics, Inc., Americold Logistics, LLC, DHL Group, Lineage Logistics, LLC, AGRO Merchants Group, LLC, UPS Supply Chain Solutions, Inc., AP Moller - Maersk Group , Deutsche Bahn (DB) Schenker AG и другие.

Более того, растущая зависимость от сторонних поставщиков логистических услуг (3PL) для распределения продуктов питания стимулирует рынок продовольственной логистики. Многие производители продуктов питания и розничные торговцы передают свои логистические операции специализированным 3PL-провайдерам, чтобы сократить расходы и сосредоточить внимание на основной деятельности. Эти поставщики предлагают комплексные логистические решения, включая транспортировку, складирование и управление запасами, помогая компаниям повысить эффективность и масштабируемость.

Продовольственная логистика  специализированная отрасль логистики, ориентированная на эффективное управление цепочкой поставок продуктов питания. Он включает в себя планирование, реализацию и контроль перемещения и хранения продуктов питания от производства до потребления, обеспечивая при этом соблюдение правил безопасности и сохранение качества и свежести скоропортящихся продуктов.

Логистика продуктов питания включает в себя различные виды деятельности, такие как транспортировка, складирование, управление запасами и распределение, все из которых адаптированы к уникальным требованиям к пищевым продуктам, включая контроль температуры и своевременную доставку.

Обзор аналитика

Растущее внедрение практик «зеленой» логистики становится ключевым фактором, способствующим расширению рынка продовольственной логистики. Компании все больше внимания уделяют сокращению выбросов углекислого газа, инвестируя в энергоэффективный транспорт, экологически чистую упаковку и оптимизацию маршрутов, чтобы минимизировать потребление топлива.

• В июле 2024 года компания Scan Global Logistics (SGL) запустила первый в Азии электрический трансграничный грузовик в рамках партнерства с корпорацией HTH по нулевым выбросам. Эта инициатива стала важным шагом на пути к сокращению выбросов CO2 от автомобильного транспорта на одном из самых оживленных торговых маршрутов региона.

Кроме того, электрические и гибридные транспортные средства для перевозки продуктов питания становятся все более распространенными из-за экологических норм и потребительского спроса на устойчивые методы ведения бизнеса. Этот переход к более экологичной логистике стимулирует рост рынка, позволяя компаниям достигать экологических целей, сохраняя при этом операционную эффективность.

Поскольку глобальная цепочка поставок продолжает развиваться, ожидается, что внедрение зеленой логистики будет ускоряться, а дальнейшие инновации в использовании возобновляемых источников энергии, программы компенсации выбросов углерода и оцифровка логистических процессов будут способствовать долгосрочному росту рынка.

• В июле 2024 года лидер в сфере логистики DHL и новатор в области экологически чистых технологий Envision Group объявили о новом партнерстве, направленном на обеспечение устойчивого развития в логистике и энергетике. В рамках этого сотрудничества Envision будет поставлять экологически чистое авиационное топливо (SAF) для DHL. Ожидается, что партнерство изучит возобновляемые источники сырья и технологические пути для дальнейшего прогресса в усилиях по декарбонизации.

Факторы роста рынка продовольственной логистики

Развитие мультимодальных транспортных решений повышает эффективность продовольственной логистики за счет объединения различных методов транспортировки, таких как автомобильный, железнодорожный, воздушный и морской. Мультимодальная логистика обеспечивает более быстрое и экономически эффективное перемещение продуктов питания на большие расстояния и международные границы.

Более того, внедрение таких технологий, как Интернет вещей (IoT), искусственный интеллект (ИИ) и блокчейн, также меняет логистику продуктов питания. Эти технологии обеспечивают отслеживание в реальном времени, профилактическое обслуживание и прозрачность цепочки поставок, что помогает минимизировать порчу продуктов питания и оптимизировать сроки доставки.

Системы RFID и автоматизированные системы управления транспортировкой также становятся важными для управления крупномасштабным распределением продуктов питания, повышения эффективности, обеспечения прозрачности и безопасности пищевых продуктов по всей цепочке поставок.

• Согласно опросу, проведенному Институтом маркетинга продуктов питания, 75% потребителей считают прозрачность и отслеживаемость важными факторами при принятии решения о покупке продуктов питания.

Решения TraceX для отслеживания цепочки блоков обеспечивают надежную основу для решения проблем, с которыми сталкивается пищевой бизнес. Используятехнология блокчейнаTraceX обеспечивает прозрачность, неизменяемость и целостность данных по всей цепочке поставок продуктов питания, обеспечивая соблюдение строгих правил безопасности пищевых продуктов.

Платформа надежно записывает важную информацию, такую ​​как сертификаты, результаты испытаний и сведения о поставщиках, в блокчейн. Это позволяет пищевым предприятиям получать доступ к точным данным в режиме реального времени, соответствовать нормативным стандартам и поддерживать прозрачность цепочки поставок.

Однако рынок продовольственной логистики сталкивается с рядом проблем, связанных со значительными эксплуатационными расходами, включая инвестиции в хранение с контролируемой температурой, специализированную транспортировку и соблюдение нормативных требований. Финансовое бремя, связанное с поддержанием и модернизацией инфраструктуры и технологий холодовой цепи, представляет собой серьезное препятствие для роста рынка.

Чтобы решить эти проблемы, компании инвестируют в передовые технологии, такие как энергоэффективные системы охлаждения и автоматизированные логистические решения, чтобы оптимизировать использование ресурсов и снизить долгосрочные расходы. Совместное партнерство и модели общей инфраструктуры также принимаются для распределения затрат и повышения эффективности, что, как ожидается, будет способствовать росту рынка в течение прогнозируемого периода.

Тенденции индустрии пищевой логистики

Каналы доставки продуктов питания напрямую к потребителю представляют собой важную рыночную тенденцию. Эти каналы становятся важным драйвером роста рынка продовольственной логистики. С развитием инициатив «от фермы к столу», услуг по доставке наборов еды, пищевых добавок для домашних животных и коробок по подписке на еду поставщики логистических услуг занимаются доставкой свежих и специализированных продуктов питания непосредственно потребителям. Этот переход к более персонализированным и прямым каналам распределения продуктов питания ускоряет спрос на эффективные логистические сети.

• В феврале 2024 года ButcherBox, бренд, ориентированный на потребителя, специализирующийся на мясе и морепродуктах, объявил о своем выходе на рынок домашних животных, выпустив ButcherBox For Pets. Эта новая линия предлагает сухой корм, лакомства, а также добавки для бедер и суставов собак. Сухой корм изначально доступен по подписке, а лакомства и добавки доступны в качестве дополнительных товаров.

Растущий потребительский спрос на продукты растительного происхождения и альтернативные белки, такие как заменители мяса и культивированное мясо, меняет логистику продуктов питания. Эти продукты часто требуют особых условий хранения и обращения, чтобы сохранить их текстуру и пищевую ценность.

Появление альтернативных белков подталкивает поставщиков логистических услуг адаптировать свои цепочки поставок к уникальным требованиям этих новых категорий продуктов питания, создавая новые возможности роста на логистическом рынке.

Анализ сегментации

Мировой рынок сегментирован по типу продукта, способу транспортировки, технологии и географическому положению.

По типу продукта

В зависимости от типа продукта рынок разделен на скоропортящиеся и нескоропортящиеся продукты. Сегмент скоропортящихся продуктов питания лидировал на рынке продовольственной логистики в 2023 году, достигнув оценки в 76,11 млрд долларов США, что связано с высоким спросом на свежие и проверенные продукты.

Сегмент скоропортящихся продуктов далее подразделяется на фрукты и овощи, мясо, птицу и морепродукты, молочные продукты и замороженные продукты. Сегмент нескоропортящихся продуктов питания подразделяется на упакованные и обработанные продукты питания, напитки, консервы и сухие продукты. Потребители ищут свежие продукты, молочные продукты, мясо и морепродукты, что способствует значительному росту этого сектора.

Скоропортящиеся продукты требуют специального обращения, включая хранение при контролируемой температуре и более быструю транспортировку, чтобы сохранить свежесть и безопасность. Это побудило поставщиков логистических услуг инвестировать в передовыехолодовая цепьинфраструктура и технологии. Кроме того, нормативные стандарты безопасности и качества пищевых продуктов еще больше повышают потребность в эффективной логистике скоропортящихся продуктов.

По виду транспорта

В зависимости от способа транспортировки рынок продовольственной логистики подразделяется на автомобильный, железнодорожный, воздушный и водный. Сегмент автомобильных дорог обеспечил наибольшую долю выручки — 48,44% в 2023 году благодаря своей гибкости, эффективности и обширному сетевому покрытию. Автомобильный транспорт предлагает преимущество прямой доставки «от двери до двери», что крайне важно для скоропортящихся продуктов питания, требующих точного обращения.

Хорошо развитая дорожная инфраструктура во многих регионах обеспечивает плавную интеграцию с другими видами логистики и способствует эффективному распределению товаров на короткие и средние расстояния. Кроме того, достижения в области автомобильных технологий, в том числе грузовиков с регулируемой температурой, расширяют возможности автомобильного транспорта по перевозке разнообразных пищевых продуктов, сохраняя при этом качество и безопасность.

По технологии

В зависимости от технологии рынок разделен на традиционную логистику и интеллектуальную логистику. Сегмент интеллектуальной логистики ожидает значительный рост с устойчивым среднегодовым темпом роста в 6,55% в течение прогнозируемого периода. Интеграция передовых технологий, таких как Интернет вещей, искусственный интеллект и блокчейн, производит революцию в управлении цепочками поставок, повышая прозрачность, эффективность и точность.

Технологии отслеживания и мониторинга в реальном времени позволяют лучше контролировать температуру и местоположение, что имеет решающее значение для поддержания качества скоропортящихся продуктов. Кроме того, аналитика на основе искусственного интеллекта оптимизирует планирование маршрутов и управление запасами, сокращая затраты и повышая производительность доставки.

Региональный анализ рынка продовольственной логистики

В зависимости от региона мировой рынок подразделяется на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африка и Латинскую Америку.

В 2023 году доля рынка продовольственной логистики Азиатско-Тихоокеанского региона на мировом рынке составила около 37,89% при оценке в 43,84 миллиона долларов США. Быстрый рост электронной коммерции в Азиатско-Тихоокеанском регионе меняет логистику продуктов питания. Покупки продуктов через Интернет становятся все более популярными из-за необходимости удобства, конкурентоспособных цен и развития мобильных технологий.

Этот сдвиг подталкивает поставщиков продовольственной логистики к совершенствованию решений по доставке «последней мили», совершенствованию инфраструктуры холодовой цепи и разработке систем отслеживания в реальном времени, чтобы удовлетворить ожидания потребителей в отношении быстрой и надежной доставки свежих и скоропортящихся продуктов.

• По данным Управления международной торговли, рынок электронной коммерции в Азиатско-Тихоокеанском регионе оценивался в 19,30 триллиона долларов США в 2023 году и, по прогнозам, к 2026 году превысит 28,90 триллиона долларов США.

Северная Америка готова к значительному росту с устойчивым среднегодовым темпом роста в 6,28% в течение прогнозируемого периода. Растущая торговля продуктами питания и продуктами питания является ведущим фактором, способствующим росту рынка продовольственной логистики в Северной Америке. Этот регион является крупным импортером и экспортером сельскохозяйственной продукции, обработанных пищевых продуктов и специализированных товаров.

С ростом потребительского спроса на разнообразные, высококачественные и глобальные варианты продуктов питания растет потребность в эффективных трансграничных логистических решениях.

• По данным Бюро переписи населения США и Бюро экономического анализа США, в сентябре 2024 года экспорт продуктов питания, кормов и напитков из США составил 161,88 млрд долларов США, а импорт в той же категории достиг 200,20 млрд долларов США.

Торговые соглашения между Северной Америкой и другими регионами, такими как USMCA, еще больше облегчают обмен продуктами питания. Этот растущий объем торговли создает более высокий спрос на сложные логистические сети, включая системы транспортировки, складирования и распределения с контролируемой температурой, чтобы обеспечить безопасную и своевременную доставку товаров через границы.

Конкурентная среда

Отчет о мировом рынке содержит ценную информацию с акцентом на фрагментированный характер отрасли. Выдающиеся игроки сосредотачивают внимание на нескольких ключевых бизнес-стратегиях, таких как партнерство, слияния и поглощения, инновации продуктов и совместные предприятия, чтобы расширить портфель своих продуктов и увеличить свою долю рынка в различных регионах.

Стратегические инициативы, включая инвестиции в исследования и разработки, создание новых производственных мощностей и оптимизацию цепочки поставок, могут создать новые возможности для роста рынка.

Список ключевых компаний на рынке продовольственной логистики

• Ч.Х. Робинсон Уорлдвайд, Инк.
• Кюне + Нагель Интернэшнл АГ
• XPO Logistics, Inc.
• Америкольд Лоджистикс, ООО
• Группа ДХЛ
• Линейдж Лоджистикс, ООО
• АГРО Мерчантс Групп, ООО
• UPS Supply Chain Solutions, Inc.
• П. Моллер - Maersk Group
• Deutsche Bahn (DB) Schenker AG

Ключевые события в отрасли

• Сентябрь 2024 г. (Расширение бизнеса): DHL открыла новый объект в аэропорту Франциско Са Карнейру в Португалии, в который было вложено более 26 миллионов долларов США. Это значительное расширение утроит операционную мощность DHL, позволяя ей обрабатывать до 6500 отправлений в час при импорте и до 5000 отправлений в час при экспорте.
• Май 2024 г. (расширение бизнеса): Kuehne+Nagel открыла новый объект площадью 363 000 квадратных футов в Эль-Пасо, штат Техас, чтобы удовлетворить растущий спрос на трансграничную логистику, вызванный тенденцией к пришорингу. Этот современный объект объединяет четыре склада в один, повышая операционную эффективность для клиентов, перемещающих товары между США и Мексикой.

Мировой рынок продовольственной логистики сегментирован:

По типу продукта

• Скоропортящиеся продукты
  • Фрукты и овощи
  • Мясо, птица и морепродукты
  • Молочные продукты
  • Замороженные продукты
• Нескоропортящиеся продукты питания
  • Упакованные и обработанные продукты питания
  • Напитки
  • Консервы
  • Сухой корм

По виду транспорта

• Дороги
• железные дороги
• Воздушные трассы
• Водные пути

По технологии

• Традиционная логистика
• Умная логистика

По регионам

• Северная Америка
  • НАС.
  • Канада
  • Мексика
• Европа
  • Франция
  • Великобритания
  • Испания
  • Германия
  • Италия
  • Россия
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
• Ближний Восток и Африка
  • GCC
  • Северная Африка
  • ЮАР
  • Остальная часть Ближнего Востока и Африки
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Аргентина
  • Остальная часть Латинской Америки