Mercado de Serviços Veterinários

Definição de mercado

Os serviços veterinários referem-se a uma ampla gama de serviços médicos e de saúde fornecidos para diagnosticar, tratar e prevenir doenças e lesões em animais. Esses serviços incluem exames de saúde de rotina, vacinações, procedimentos cirúrgicos, atendimento odontológico, testes de diagnóstico e atendimento médico de emergência para animais de estimação, gado, vida selvagem e animais exóticos.

Os serviços veterinários visam promover a saúde e o bem-estar dos animais, ao mesmo tempo que abordam doenças zoonóticas que podem afetar a saúde humana. Eles normalmente são ministrados por veterinários licenciados, técnicos veterinários e outros profissionais em clínicas veterinárias, hospitais, fazendas ou centros de pesquisa.

Mercado de Serviços VeterináriosVisão geral

O tamanho do mercado global de serviços veterinários foi avaliado em US$ 123,44 bilhões em 2023, que deve crescer para US$ 131,11 bilhões em 2024 e atingir US$ 212,25 bilhões em 2031, crescendo a um CAGR de 7,12% de 2024 a 2031.

O aumento da posse de animais de estimação em áreas urbanas aumentou a demanda por exames de rotina, vacinações e cuidados de emergência, impulsionando o crescimento do mercado. A crescente conscientização sobre a saúde animal levou a um foco crescente em cuidados preventivos e diagnósticos.

Os avanços tecnológicos em telemedicina e ferramentas de diagnóstico melhoraram a qualidade do serviço, enquanto regulamentações governamentais e iniciativas de saúde pública sobre bem-estar animal e prevenção de doenças impulsionam a expansão do mercado.

Principais destaques:

1. O tamanho da indústria de serviços veterinários foi registrado em US$ 123,44 bilhões em 2023.
2. O mercado deverá crescer a um CAGR de 7,12% de 2024 a 2031.
3. A América do Norte detinha uma participação de 36,74% em 2023, avaliada em US$ 45,35 bilhões.
4. O segmento de animais de companhia arrecadou US$ 70,77 bilhões em receitas em 2023.
5. O segmento de serviços de diagnóstico deverá atingir 104,24 mil milhões de dólares até 2031.
6. Prevê-se que a Ásia-Pacífico cresça a um CAGR de 8,39% durante o período de previsão.

As principais empresas que operam no mercado de serviços veterinários são Mars, Incorporated, Greencross Vets, National Veterinary Care Ltd., Pets at Home PLC, CVS Limited, National Veterinary Associates, Addison Biological Laboratory, Armor Animal Health, PetIQ, LLC, Kremer Veterinary Services, Delaware corporation (FirstVet Inc.), C.H. Boehringer Sohn AG & Co. KG, Zoetis Services LLC, Vetoquinol, Merck & Co., Inc., e outros.

O aumento na posse de animais de estimação em áreas urbanas e suburbanas está contribuindo significativamente para o crescimento do mercado. Os consumidores veem cada vez mais os animais de estimação como membros da família, levando a maiores gastos com cuidados veterinários.

Isso inclui exames de saúde de rotina, vacinações e tratamentos de emergência. Essa tendência de humanização dos animais de estimação está impulsionando a demanda por cuidados especializados e de alta qualidade, alimentando ainda mais a expansão do mercado.

• De acordo com o relatório HealthforAnimals, mais de metade da população global possui um animal de estimação em 2023. Durante os confinamentos pandémicos, as adoções de animais de estimação aumentaram, com mais de dois milhões no Reino Unido e mais de um milhão na Austrália.

Adoção crescente de seguro animal

A crescente adopção do seguro animal está a impulsionar o crescimento da indústria de serviços veterinários, tornando os cuidados veterinários mais acessíveis e acessíveis a um público mais vasto. Com um número crescente de proprietários de animais de estimação optando por cobertura de seguro, há um aumento na demanda por serviços veterinários, uma vez que os animais de estimação segurados têm maior probabilidade de receber cuidados de rotina e de emergência.

Esta tendência é particularmente evidente em regiões com mercados de seguros para animais de estimação estabelecidos, como a América do Norte e a Europa. À medida que a popularidade do seguro animal aumenta, ele contribui para a expansão do mercado, beneficiando tanto os proprietários de animais de estimação como os prestadores de serviços.

• OInstituto de informações de segurosrelataram que os prêmios de seguro para animais de estimação nos EUA atingiram US$ 3,9 bilhões em 2023, cobrindo cerca de 5,7 milhões de animais de estimação, marcando um aumento de 17% em relação a 2022. Além disso, os gastos totais da indústria pet nos EUA cresceram de US$ 97,1 bilhões em 2019 para US$ 150,6 bilhões em 2024.

Alto custo de serviços veterinários avançados

O alto custo dos serviços veterinários avançados apresenta um desafio significativo para o crescimento do mercado de serviços veterinários. Tratamentos especializados, ferramentas de diagnóstico e procedimentos cirúrgicos avançados exigem frequentemente investimentos financeiros substanciais, tornando-os menos acessíveis aos donos de animais de estimação com orçamentos limitados.

Para enfrentar este desafio, as empresas estão a adoptar abordagens inovadoras, tais como a oferta de planos de pagamento flexíveis, programas de bem-estar baseados em subscrições e colaborações em seguros para animais de estimação para tornar os serviços mais acessíveis.

Além disso, os investimentos em plataformas de telemedicina estão a reduzir custos através da disponibilização de consultas virtuais, enquanto as clínicas veterinárias móveis estão a alargar os cuidados acessíveis a zonas rurais e desfavorecidas, garantindo uma acessibilidade mais ampla..

Avanços na tecnologia veterinária

Os avanços tecnológicos nos cuidados veterinários estão desempenhando um papel fundamental no fomento do crescimento do mercado de serviços veterinários. As inovações em telemedicina, diagnóstico por imagem e técnicas cirúrgicas minimamente invasivas estão melhorando a qualidade, a eficiência e a acessibilidade dos serviços veterinários.

Estas tecnologias permitem um diagnóstico mais rápido, melhores opções de tratamento e melhores resultados para os animais. Além disso, a integração da inteligência artificial no diagnóstico e no planeamento do tratamento está a transformar o mercado.

• Em novembro de 2023, veterinários da Universidade da Califórnia desenvolveraminteligência artificial (IA)algoritmos para detectar doença de Addison e leptospirose em cães. Para a doença de Addison, a equipe treinou um programa de IA usando exames de sangue de rotina de mais de 1.000 cães para identificar padrões complexos indicativos da doença, alcançando mais de 99% de precisão. Eles também criaram um modelo de previsão de IA para leptospirose, uma doença ligada à insuficiência renal, danos ao fígado e sangramento pulmonar grave.

Instantâneo do relatório de mercado de serviços veterinários

Segmentação de mercado:

• Por tipo de animal (animais de companhia e gado): O segmento de animais de companhia faturou US$ 70,77 bilhões em 2023, principalmente devido à crescente adoção de animais de estimação em todo o mundo, ao aumento dos gastos com cuidados de saúde para animais de estimação e à crescente demanda por tratamentos veterinários avançados.
• Por tipo de serviço (cuidados preventivos, serviços de diagnóstico, serviços terapêuticos e outros): O segmento de serviços de diagnóstico detinha uma participação de 43,44% em 2023, em grande parte atribuída à crescente prevalência de doenças animais complexas que exigem ferramentas de diagnóstico avançadas para detecção precisa e planejamento de tratamento eficaz.

Mercado de Serviços VeterináriosAnálise Regional

Com base na região, o mercado global foi classificado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África e América Latina.

O mercado de serviços veterinários da América do Norte representou uma participação substancial de cerca de 36,74% em 2023, avaliado em US$ 45,35 bilhões. O crescente número de proprietários de animais de estimação na América do Norte, juntamente com a tendência crescente de humanização, onde os animais de estimação são vistos como membros da família, está a levar a um aumento da procura de serviços veterinários de alta qualidade, incluindo cuidados preventivos e tratamentos especializados.

• De acordo com a Pesquisa Nacional de Proprietários de Animais de Estimação 2023-2024 da American Pet Products Association (APPA), aproximadamente 66% dos lares dos EUA, ou cerca de 86,9 milhões de famílias, possuem um animal de estimação. Em 2023, os gastos totais da indústria pet nos EUA atingiram US$ 147 bilhões, um aumento de 7,5% em relação aos US$ 136,8 bilhões em 2022.

Além disso, o crescimento das clínicas veterinárias móveis e a maior disponibilidade de cuidados veterinários em zonas rurais e mal servidas estão a melhorar o acesso aos serviços, contribuindo para o crescimento do mercado nas regiões urbanas e rurais da América do Norte.

Além disso, a crescente adoção deseguro para animais de estimaçãona América do Norte está a permitir que os donos de animais de estimação possam pagar serviços veterinários, incluindo cuidados de rotina e de emergência, o que está a aumentar a procura por uma vasta gama de serviços veterinários.

Estima-se que a indústria de serviços veterinários da Ásia-Pacífico cresça a um CAGR robusto de 8,39% durante o período de previsão. A expansão de clínicas veterinárias, hospitais para animais de estimação e serviços veterinários móveis em zonas rurais e mal servidas está a melhorar o acesso aos cuidados veterinários, promovendo o crescimento do mercado regional.

Além disso, os governos de países como a Índia e a Coreia do Sul estão a implementar leis e regulamentos mais rigorosos em matéria de bem-estar animal, criando um ambiente favorável à expansão do mercado da Ásia-Pacífico.

O quadro regulamentar também desempenha um papel significativo na formação do mercado

• Nos EUA, o FDA supervisiona a aprovação e regulamentação de medicamentos veterinários, garantindo sua segurança e eficácia. O USDA, através do Serviço de Inspeção Sanitária Animal e Vegetal (APHIS), aplica regulamentos relacionados à saúde e bem-estar animal, incluindo a Lei de Proteção à Saúde Animal, que controla a importação e movimentação de animais para prevenir a propagação de doenças.
• Na União Europeia, a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) supervisiona a aprovação demedicamentos veterinários. O Regulamento (UE) 2019/6, em vigor a partir de 28 de janeiro de 2022, atualiza a autorização e utilização de medicamentos veterinários. Este regulamento visa reforçar a luta da UE contra a resistência antimicrobiana e estabelece um quadro jurídico moderno, inovador e adequado à finalidade para os medicamentos veterinários.
• No Japão, os regulamentos veterinários são geridos pelo Ministério da Agricultura, Florestas e Pescas (MAFF). O quadro regulamentar do país garante padrões de alta qualidade em medicina veterinária, com foco na investigação e desenvolvimento em tecnologias de saúde animal. O Japão também possui regulamentações rígidas para a importação e exportação de animais, garantindo o controle das doenças animais.
• Na Austrália, a Associação Veterinária Australiana (AVA) estabelece padrões de prática veterinária, enquanto a Autoridade Australiana de Pesticidas e Medicamentos Veterinários (APVMA) regulamenta os medicamentos veterinários.

Cenário Competitivo

A indústria de serviços veterinários é caracterizada por um grande número de participantes, incluindo empresas estabelecidas e organizações emergentes. Os participantes no mercado estão a adotar estratégias como fusões e aquisições (M&A) para expandir a sua presença global e impulsionar a expansão do mercado.

Através de fusões estratégicas, as empresas estão a reforçar as capacidades operacionais, a aumentar a oferta de serviços e a alargar o seu alcance geográfico. Esta abordagem aumenta a quota de mercado, adquire conhecimentos especializados, promove a inovação e melhora a prestação de serviços.

• Em julho de 2024, a Merck Animal Health finalizou a aquisição do negócio aquático da Elanco Animal Health Incorporated. Esta aquisição fortalece a presença da Merck Animal Health no setor aquático, permitindo à empresa adotar uma estratégia abrangente focada em melhorar a saúde, o bem-estar e a sustentabilidade dos peixes na aquicultura, conservação e pesca.

Principais empresas no mercado de serviços veterinários:

• Marte, Incorporada 
• Veterinários Greencross
• Cuidado Veterinário Nacional Ltda.
• Animais de estimação em casa PLC
• CVS Limitada
• Associados veterinários nacionais
• Laboratório Biológico Addison
• Armadura Saúde Animal
• PetIQ, LLC
• CityVet
• Corporação de Delaware (FirstVet Inc.)
• H. Boehringer Sohn AG & Co.
• Zoetis Serviços Ltda
• Vetoquinol
• Merck & Co., Inc.

Desenvolvimentos recentes:

• Em novembro de 2024, a Merck Animal Health recebeu autorização de comercialização da Comissão Europeia para BRAVECTO® TriUNO, uma formulação avançada de BRAVECTO (fluralaner) que tem como alvo parasitas internos e externos em cães.
• Em outubro de 2024, a Merck Animal Health anunciou a aprovação da Agência Europeia de Medicamentos para o BOVILIS® ROTAVEC® CORONA, uma injeção subcutânea para vacas e novilhas gestantes para aumentar anticorpos contra as adesinas F5 (K99) e F41 de E. coli, bem como rotavírus e coronavírus.
• Em dezembro de 2024, a Mars Veterinary Health entrou no setor veterinário indiano com um investimento minoritário na Crown Veterinary Services, permitindo expansão e treinamento avançado para seus 240 funcionários, incluindo 60 veterinários.
• Em janeiro de 2024, a Covetrus®, líder global em tecnologia e serviços de saúde animal, renovou sua parceria estratégica de longo prazo com a National Veterinary Associates. Esta mudança estabelece a Covetrus como o principal parceiro no fornecimento de produtos veterinários para o Grupo NVA, que inclui mais de 1.000 hospitais veterinários de clínica geral, especialidades, pronto-socorros e equinos, bem como resorts para animais de estimação nos EUA.