Mercado de Tokenização

Tamanho do mercado de tokenização

O tamanho do mercado global de tokenização foi registrado em US$ 3.415,9 milhões em 2023, estimado em US$ 4.159,8 milhões em 2024 e projetado para atingir US$ 17.699,5 milhões até 2031, crescendo a um CAGR de 22,98% de 2024 a 2031. A mudança em direção à nuvem soluções baseadas em tokens são um fator significativo que impulsiona o crescimento do mercado de tokenização. No escopo do trabalho, o relatório inclui serviços oferecidos por empresas como Fiserv, Inc., Visa, Entrust Corporation, American Express Company, MONET+ (Switchio), Mastercard, Thales, TrustCommerce, TokenEx, Inc., Worldpay e LLC, entre outros.

A computação em nuvem oferece escalabilidade, flexibilidade e economia, tornando-a uma opção atraente para empresas que buscam implementar soluções de tokenização. Ao aproveitar a infraestrutura em nuvem, as organizações implantam e gerenciam facilmente plataformas de tokenização sem a necessidade de grandes investimentos em hardware e infraestrutura local.Além disso, as soluções baseadas na nuvem permitem uma integração perfeita com sistemas e aplicações existentes, facilitando assim a interoperabilidade e a troca de dados. Esta flexibilidade é particularmente crucial no domínio da tokenização, onde diversos ativos e casos de utilização exigem soluções tecnológicas ágeis e adaptáveis.

Além disso, os fornecedores de nuvens oferecem frequentemente medidas de segurança robustas e estruturas de conformidade, abordando preocupações relacionadas com a privacidade dos dados e requisitos regulamentares. A mudança para soluções baseadas na nuvem acelera a adoção da tokenização, fornecendo infraestrutura escalonável, econômica e segura para apoiar a digitalização de ativos e transações.

Tokenização é o processo de conversão de direitos de um ativo em um token digital em um blockchain. Esses tokens representam propriedade de ativos físicos, como imóveis, arte ou commodities, ou significam direitos de acesso a serviços ou produtos. As soluções de tokenização envolvem a emissão, gerenciamento e transferência desses tokens digitais usandotecnologia blockchain. As aplicações da tokenização são diversas e abrangem vários setores. Nas finanças, a tokenização facilita a propriedade fracionada de ativos de elevado valor, permitindo um acesso mais amplo a investimentos e maior liquidez em mercados tradicionalmente ilíquidos.

No setor imobiliário, a tokenização permite a propriedade fracionada de propriedades, tornando o investimento imobiliário mais acessível a uma gama mais ampla de investidores. Além disso, a tokenização encontra aplicações emcadeia de mantimentosgestão, onde aumenta a transparência e a rastreabilidade através da tokenização de ativos e do acompanhamento do seu movimento ao longo da cadeia de abastecimento. Setores como saúde, jogos e direitos de propriedade intelectual estão explorando a tokenização como um meio de agilizar processos, aumentar a segurança e desbloquear novos modelos de negócios.

Revisão do analista

O mercado global de tokenização está experimentando um crescimento robusto, alimentado por vários fatores-chave, como o aumento da digitalização, a crescente demanda por opções alternativas de investimento e os avanços na tecnologia blockchain. No entanto, no meio deste crescimento, os principais intervenientes no mercado estão a traçar estratégias para capitalizar as oportunidades emergentes e abordar imperativos críticos. Uma estratégia proeminente envolve o foco na interoperabilidade e padronização para garantir integração e compatibilidade perfeitas entre diversos ativos e plataformas tokenizadas.

Além disso, os players estão priorizando a conformidade regulatória e as medidas de segurança para construir confiança entre investidores e usuários. Além disso, melhorar a experiência do usuário e a acessibilidade por meio de interfaces fáceis de usar e plataformas intuitivas é fundamental para impulsionar a adoção e expandir o alcance do mercado. Além disso, as parcerias e colaborações estratégicas estão a ser aproveitadas para reforçar a presença no mercado, aceder a novos mercados e promover a inovação. Navegar por estas estratégias e imperativos é crucial para que os principais intervenientes possam sustentar o crescimento e a vantagem competitiva neste cenário de mercado em rápida evolução.

Fatores de crescimento do mercado de tokenização

A rápida proliferação de métodos de pagamento digital está servindo como um motor significativo para o crescimento do mercado de tokenização. À medida que os consumidores mudam cada vez mais paraétransações digitais, há uma necessidade crescente de soluções de pagamento seguras e eficientes. A tokenização desempenha um papel fundamental no aumento da segurança dos pagamentos digitais, substituindo dados confidenciais do titular do cartão por tokens exclusivos. Esses tokens não têm sentido para os hackers, mesmo que sejam interceptados, reduzindo assim o risco de fraude e acesso não autorizado.

Além disso, a tokenização permite uma integração perfeita entre vários canais de pagamento, incluindo carteiras móveis, plataformas de comércio eletrónico e pagamentos sem contacto, atendendo às preferências em evolução dos consumidores. Além disso, a ascensão dos métodos de pagamento digital está a promover um ambiente propício à adoção da tokenização em setores emergentes, como pagamentos peer-to-peer (P2P), serviços de subscrição e mercados online. A rápida proliferação de métodos de pagamento digital está a levar ao aumento da procura de soluções de tokenização, à medida que tanto as empresas como os consumidores dão prioridade à segurança, conveniência e interoperabilidade nas suas transações digitais.

A ausência de regulamentação consistente e de questões técnicas representa um desafio significativo para o crescimento do mercado de tokenização. A incerteza regulamentar cria hesitação entre investidores e empresas, dificultando a adoção generalizada e o investimento em iniciativas de tokenização. Sem diretrizes e estruturas claras, as partes interessadas enfrentam desafios na navegação pelos requisitos de conformidade e na abordagem de preocupações regulamentares, especialmente no que diz respeito à proteção dos investidores, privacidade de dados e medidas de combate ao branqueamento de capitais.

Além disso, questões técnicas como limitações de escalabilidade, problemas de interoperabilidade e vulnerabilidades potenciais em redes blockchain impedem a implementação e operação contínuas de soluções de tokenização. Os intervenientes da indústria estão a envolver-se ativamente com reguladores e decisores políticos para defender quadros regulamentares claros e coerentes, adaptados às características únicas dos ativos tokenizados, para mitigar estes desafios. Ao participar em associações industriais e grupos de trabalho, os intervenientes contribuem para o desenvolvimento de normas e directrizes regulamentares que promovem a inovação, garantindo ao mesmo tempo a protecção do consumidor e a integridade do mercado.

Tendências do mercado de tokenização

A expansão do ecossistema de finanças descentralizadas (DeFi) é uma tendência proeminente que impulsiona o crescimento do mercado de tokenização. As plataformas DeFi aproveitam a tecnologia blockchain para oferecer uma ampla gama de serviços e produtos financeiros sem a necessidade de intermediários tradicionais. A tokenização desempenha um papel crucial no ecossistema DeFi, permitindo a criação e troca de ativos digitais que representam vários instrumentos financeiros, como stablecoins, ativos sintéticos e derivativos descentralizados. Esta tendência está a democratizar o acesso aos serviços financeiros, proporcionando aos utilizadores um maior controlo sobre os seus activos e eliminando barreiras à entrada impostas pelas instituições financeiras tradicionais. Além disso, a integração da tokenização com os protocolos DeFi está a criar novas oportunidades para o fornecimento de liquidez, criação de mercado automatizada e empréstimos e empréstimos descentralizados, alimentando assim o crescimento do mercado de tokenização.

Análise de Segmentação

O mercado global de tokenização é segmentado com base em componentes, implantação, aplicação, uso final e geografia.

Por componente

Com base no componente, o mercado é categorizado em soluções e serviços. O segmento de soluções capturou a maior participação de mercado de 85,48% em 2023, impulsionado principalmente pela crescente demanda por soluções abrangentes de tokenização entre as empresas. As empresas estão reconhecendo cada vez mais os benefícios da tokenização no aumento da segurança, na melhoria da eficiência e no desbloqueio de novos modelos de negócios. As soluções de tokenização oferecem uma gama de funcionalidades, incluindo emissão, gerenciamento, transferência e integração de tokens com sistemas e aplicações existentes.

Além disso, a crescente adoção de ativos digitais e a proliferação da tecnologia blockchain estão a aumentar a necessidade de soluções robustas de tokenização para tokenizar uma gama diversificada de ativos, desde instrumentos financeiros a ativos do mundo real, como imóveis e direitos de propriedade intelectual. Além disso, o surgimento de padrões de tokenização e protocolos de interoperabilidade está alimentando a demanda por soluções abrangentes de tokenização que se integrem perfeitamente às infraestruturas existentes e facilitem a tokenização de ativos em diferentes plataformas e ecossistemas.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado é classificado em segurança de pagamento, autenticação de usuário, gestão de conformidade, entre outros. Prevê-se que o segmento de autenticação de usuários testemunhe o maior crescimento, com um CAGR de 23,97% durante o período de previsão, devido à crescente ênfase no aprimoramento das medidas de segurança e na mitigação de riscos associados às transações digitais. A autenticação do usuário desempenha um papel fundamental para garantir a integridade e a confidencialidade dos ativos e transações tokenizados.

Com a crescente adoção da tokenização em vários setores, há uma necessidade premente de mecanismos de autenticação robustos para verificar a identidade dos utilizadores e autorizar o acesso a ativos e serviços tokenizados. Além disso, a proliferação de métodos de pagamento digital e o surgimento de plataformas financeiras descentralizadas (DeFi) estão contribuindo para o aumento da demanda por soluções de autenticação inovadoras que forneçam acesso contínuo e seguro a ativos tokenizados, ao mesmo tempo que protegem contra fraude, acesso não autorizado e roubo de identidade.

Por uso final

Com base no uso final, o mercado é segmentado em BFSI, varejo e comércio eletrônico, saúde, TI e telecomunicações, governo, entre outros. O segmento BFSI obteve a maior receita de US$ 912,3 milhões em 2023, impulsionado principalmente pela crescente adoção de soluções de tokenização para melhorar a segurança, agilizar as operações e desbloquear novos fluxos de receita. No setor BFSI, a tokenização é cada vez mais utilizada para tokenizar vários ativos financeiros, incluindo títulos, derivados e moedas digitais, permitindo a propriedade fracionada, maior liquidez e transferência contínua de ativos.

Além disso, a tokenização está a facilitar a digitalização de instrumentos e processos financeiros tradicionais, tais como pagamentos, remessas e liquidações, gerando assim ganhos de eficiência e poupanças de custos para as instituições financeiras. Além disso, as iniciativas regulamentares destinadas a promover a inovação e a melhorar a segurança cibernética no sector financeiro estão a acelerar a adopção de soluções de tokenização entre as organizações BFSI, apoiando assim o crescimento do segmento.

Análise Regional do Mercado de Tokenização

Com base na região, o mercado global de tokenização é classificado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, MEA e América Latina.

A América do Norte garantiu a maior participação de mercado de 35,48% em 2023, impulsionada principalmente pela robusta infraestrutura tecnológica da região, pela adoção precoce da tecnologia blockchain e pela forte presença de participantes importantes. O ambiente regulatório avançado e os quadros de apoio à inovação digital da região contribuíram ainda mais para a sua posição de liderança no mercado de tokenização.

Além disso, a adoção generalizada de métodos de pagamento digital e a crescente procura por transações financeiras seguras e eficientes resultaram na adoção generalizada de soluções de tokenização em vários setores na América do Norte.Além disso, a presença de um grande número de instituições financeiras, empresas de tecnologia e startups que exploram ativamente iniciativas de tokenização impulsionou o crescimento do mercado de tokenização na América do Norte.

A Europa está preparada para registar um crescimento significativo, com uma CAGR de 22,12%, num futuro próximo, devido ao foco crescente na transformação digital, juntamente com iniciativas regulamentares favoráveis ​​destinadas a promover a inovação e a melhorar a segurança cibernética, o que está a impulsionar a adoção de soluções de tokenização em vários setores.

Além disso, espera-se que o crescente interesse de instituições financeiras, agências governamentais e empresas em alavancar soluções baseadas em blockchain para digitalização de ativos, gerenciamento da cadeia de suprimentos e aplicações financeiras descentralizadas (DeFi) alimente o crescimento do mercado regional. O ambiente regulamentar favorável da Europa, juntamente com os crescentes investimentos na tecnologia blockchain, posiciona a região para um crescimento significativo no mercado de tokenização.

Cenário Competitivo

O relatório do mercado global de tokenização fornecerá informações valiosas com ênfase na natureza fragmentada da indústria. Atores proeminentes estão se concentrando em diversas estratégias de negócios importantes, como parcerias, fusões e aquisições, inovações de produtos e joint ventures para expandir seu portfólio de produtos e aumentar suas participações de mercado em diferentes regiões. Expansão e investimentos são as principais iniciativas estratégicas adotadas pelas empresas do setor. Os intervenientes da indústria estão a investir extensivamente em atividades de I&D, na construção de novas instalações de produção e na otimização da cadeia de abastecimento.

Lista das principais empresas no mercado de tokenização

• Fiserv, Inc.
• Visa
• Entrust Corporation
• Companhia Expressa Americana
• MONET+ (Switchio)
• MasterCard
• Tales
• TrustCommerce
• TokenEx, Inc.
• WorldPay, LLC

Principais desenvolvimentos da indústria

• Fevereiro de 2024 (lançamento):A Mastercard introduziu o MDES (Mastercard Digital Enablement Service) Token Connect no mercado indiano para facilitar a geração de tokens de cartão registrado e de dispositivo para cartões de débito e crédito por meio das plataformas móveis e de internet banking dos bancos emissores.

O mercado global de tokenização é segmentado como:

Por componente

• Solução
• Serviços

Por implantação

• Baseado em nuvem
• No local

Por aplicativo

• Segurança de Pagamento
• Autenticação de usuário
• Gestão de Conformidade
• Outros

Por uso final

• BFSI
• Varejo e comércio eletrônico
• Assistência médica
• TI e Telecomunicações
• Governo
• Outros

Por região

• América do Norte
  • NÓS.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • França
  • REINO UNIDO.
  • Espanha
  • Alemanha
  • Itália
  • Rússia
  • Resto da Europa
• Ásia-Pacífico
  • China
  • Japão
  • Índia
  • Coréia do Sul
  • Resto da Ásia-Pacífico
• Oriente Médio e África
  • CCG
  • Norte da África
  • África do Sul
  • Resto do Médio Oriente e África
• América latina
  • Brasil
  • Argentina
  • Resto da América Latina