Mercado de redes inteligentes

Tamanho do mercado de redes inteligentes

O tamanho do mercado global de Smart Grid foi registrado em US$ 49,45 bilhões em 2023, estimado em US$ 55,24 bilhões em 2024 e projetado para atingir US$ 133,65 bilhões até 2031, crescendo a um CAGR de 13,45% de 2024 a 2031. No escopo de trabalho, o relatório inclui serviços oferecidos por empresas como Hubbell, Cisco Systems, Inc., Eaton, Enel Spa (Gridspertise), Honeywell International Inc, Schneider Electric, Siemens, Wipro, General Electric, ABB e outras.

Os governos e as empresas do sector privado estão a investir cada vez mais em tecnologias de redes inteligentes para modernizar infra-estruturas energéticas envelhecidas e melhorar as capacidades de gestão de energia. A integração de fontes de energia renováveis ​​é uma tendência fundamental no mercado de redes inteligentes, uma vez que se alinha com os objectivos globais de sustentabilidade e responde à crescente procura de energia mais limpa. Fontes de energia renováveis, como a energia solar, eólica e hidroelétrica, estão se tornando cada vez mais predominantes nas redes de energia devido aos seus benefícios ambientais e à diminuição dos custos. As redes inteligentes facilitam a incorporação perfeita destas fontes de energia intermitentes através da utilização de tecnologias avançadas, tais como monitorização em tempo real, análise preditiva e sistemas de controlo automatizados.

Esta integração reduz a dependência de combustíveis fósseis e aumenta a resiliência e a estabilidade da rede. Os governos e as empresas de serviços públicos estão a investir cada vez mais em infraestruturas de redes inteligentes para gerir eficazmente a variabilidade da produção de energia renovável. Por exemplo, as redes inteligentes ajustam a oferta e a procura de forma dinâmica, armazenando o excesso de energia durante os períodos de pico de produção e distribuindo-o durante os períodos de baixa produção. Além disso, as políticas e os incentivos que promovem a adopção de energias renováveis ​​estão a alimentar esta tendência, à medida que os países pretendem cumprir as suas metas climáticas e reduzir as emissões de gases com efeito de estufa. A capacidade da rede inteligente de equilibrar fontes de energia renováveis ​​com a geração de energia tradicional torna-a um componente crucial na transição para um futuro energético sustentável.

Uma rede inteligente é uma rede elétrica avançada que utiliza tecnologia digital para monitorar, comunicar e gerenciar os fluxos de energia desde a geração até o consumo de forma eficiente. Ao contrário das redes tradicionais, as redes inteligentes incorporam vários componentes, tais como medidores inteligentes, sensores, redes de comunicação e sistemas de controle avançados para permitir a troca de dados em tempo real e respostas automatizadas às mudanças nas condições. Os medidores inteligentes são um componente chave, fornecendo informações detalhadas sobre o uso de energia tanto para consumidores quanto para empresas de serviços públicos, facilitando a otimização do consumo de energia e a redução de custos.

Sensores e redes de comunicação permitem o monitoramento em tempo real das condições da rede, melhorando a capacidade de detectar e responder a falhas, melhorando assim a confiabilidade e reduzindo o tempo de inatividade. A aplicação de redes inteligentes estende-se a vários setores, incluindo áreas residenciais, comerciais e industriais, proporcionando benefícios como melhoria da eficiência energética, redução de custos operacionais e maior integração de fontes de energia renováveis.

Os utilizadores finais de redes inteligentes incluem empresas de serviços públicos, prestadores de serviços de energia e consumidores que beneficiam de um maior controlo sobre a sua utilização de energia, de uma maior fiabilidade dos serviços e do apoio a práticas energéticas sustentáveis. A evolução das redes inteligentes é crucial para modernizar a infraestrutura energética e satisfazer as crescentes exigências energéticas de forma eficiente e sustentável.

Revisão do analista

O panorama atual do mercado de redes inteligentes é caracterizado por iniciativas estratégicas destinadas a melhorar as capacidades tecnológicas, expandir o alcance do mercado e promover a inovação. As empresas do sector das redes inteligentes estão a concentrar-se activamente na investigação e desenvolvimento para introduzir soluções avançadas que atendam às necessidades em evolução do sector energético, incluindo maior fiabilidade da rede, integração de energias renováveis ​​e medidas reforçadas de cibersegurança. Os investimentos crescentes por parte dos governos permitem que as empresas aproveitem os pontos fortes e a experiência umas das outras para acelerar a implantação de tecnologias de redes inteligentes.

• Por exemplo, de acordo com a AIE, a China planeava investir 442 mil milhões de dólares na modernização e expansão das suas redes eléctricas entre 2021 e 2025. O crescimento do mercado de redes inteligentes é impulsionado por investimentos substanciais dos sectores público e privado, destinados a modernizar a rede existente. infra-estruturas da rede e apoiar a transição para um sistema energético mais sustentável.

Além disso, as fusões e aquisições são predominantes à medida que as empresas procuram consolidar a sua posição no mercado e expandir as suas ofertas tecnológicas. Os imperativos para os principais intervenientes incluem a ênfase nos avanços tecnológicos, a abordagem dos elevados custos iniciais associados à implementação da rede inteligente e a garantia de medidas robustas de cibersegurança para proteção contra potenciais ameaças.

Fatores de crescimento do mercado de redes inteligentes

O aumento do consumo global de eletricidade é um fator significativo que impulsiona a expansão do mercado de redes inteligentes, alimentado pela rápida urbanização e industrialização em todo o mundo. À medida que mais pessoas se deslocam para áreas urbanas, a procura de electricidade nos sectores residencial, comercial e industrial intensifica-se. Os centros urbanos, caracterizados por uma elevada densidade populacional e actividades económicas concentradas, requerem quantidades substanciais de energia para abastecer casas, empresas e infra-estruturas públicas.

Além disso, a industrialização nas economias emergentes está a conduzir à criação de novas fábricas e instalações industriais, aumentando assim a procura de electricidade. Este aumento exige a modernização da infra-estrutura de rede existente para garantir uma distribuição de energia fiável e eficiente. As redes inteligentes são essenciais neste contexto, pois fornecem a estrutura tecnológica para gerir o aumento das cargas energéticas, otimizar a distribuição de energia e reduzir as perdas de energia.

• Por exemplo, em Julho de 2023, de acordo com a AIE, o investimento em infra-estruturas digitais inovadoras para redes eléctricas aumentou aproximadamente 7% em 2022 em comparação com 2021. O sector da distribuição obteve cerca de 75% do total de investimentos em infra-estruturas digitais relacionadas com a rede, impulsionado pela implantação de medidores inteligentes e automação de subestações, alimentadores, linhas e transformadores por meio de sensores e dispositivos de monitoramento.

A capacidade de integrar fontes de energia renováveis ​​e de incorporar mecanismos avançados de resposta à procura torna as redes inteligentes cruciais para lidar com as complexidades dos padrões modernos de consumo de electricidade. Os governos e as empresas de serviços públicos estão a investir fortemente em tecnologias de redes inteligentes para satisfazer as crescentes necessidades energéticas de forma sustentável e garantir a resiliência e fiabilidade do fornecimento de energia em regiões cada vez mais urbanizadas e industrializadas.

Os elevados custos de investimento inicial constituem um desafio significativo no mercado das redes inteligentes, dificultando muitas vezes a adoção generalizada de tecnologias de redes inteligentes. A implantação de infra-estruturas de redes inteligentes envolve despesas financeiras substanciais para sistemas avançados de medição, redes de comunicação, sensores e sistemas de controlo.

Além disso, a modernização da infra-estrutura de rede existente para integrar estas novas tecnologias requer um investimento de capital significativo. Estes elevados custos iniciais representam uma barreira para inúmeras empresas de serviços públicos, especialmente em regiões com recursos financeiros limitados ou onde o retorno do investimento não é imediatamente aparente. A complexidade e a escala dos projectos de redes inteligentes contribuem ainda mais para o custo, exigindo equipamento especializado e pessoal qualificado para instalação e manutenção.

Embora os benefícios a longo prazo das redes inteligentes, tais como maior eficiência, fiabilidade e integração de fontes de energia renováveis, estejam bem documentados, o encargo financeiro inicial funciona como um impedimento à adopção. Para enfrentar este desafio, vários governos e instituições financeiras estão a fornecer incentivos, subvenções e opções de financiamento favoráveis ​​para apoiar a implementação de projectos de redes inteligentes. Superar esta barreira de custos é crucial para acelerar a transição para sistemas energéticos avançados e sustentáveis, capazes de satisfazer as exigências do futuro.

Tendências do mercado de redes inteligentes

A crescente adoção de infraestrutura de medição avançada (AMI) é uma tendência proeminente no mercado global de redes inteligentes, impulsionada principalmente pela crescente necessidade de sistemas mais eficientes.gestão de energiae melhor atendimento ao cliente. AMI abrange a implantação de medidores inteligentes, redes de comunicação e sistemas de gerenciamento de dados que permitem monitoramento e relatórios em tempo real do consumo de energia. Os medidores inteligentes, um componente-chave da AMI, fornecem dados detalhados e granulares sobre o uso de energia, permitindo que tanto os consumidores quanto as empresas de serviços públicos entendam e gerenciem melhor os padrões de consumo de energia.

Esta transparência ajuda os consumidores a reduzir o desperdício de energia e a reduzir as suas contas, ao mesmo tempo que permite que as empresas de serviços públicos otimizem as operações da rede, reduzam os picos de procura e melhorem a gestão das interrupções. Além disso, a AMI apoia a integração de recursos energéticos distribuídos, como telhadospainéis solarese veículos elétricos, facilitando uma rede mais flexível e resiliente. A adoção da AMI é ainda alimentada por mandatos regulamentares e incentivos destinados a melhorar a eficiência energética e a reduzir as emissões de carbono.

Análise de Segmentação

O mercado global de redes inteligentes é segmentado com base em componentes, aplicações, verticais e geografia.

Por componente

Com base no componente, o mercado é categorizado em hardware, software e serviços. O segmento de hardware, que inclui componentes como medidores inteligentes, sensores, dispositivos de comunicação e sistemas de controle, foi responsável pela maior participação de mercado de redes inteligentes de 46,32% em 2023. A natureza fundamental dos componentes de hardware na infraestrutura de redes inteligentes é essencial para a implantação e operação de tecnologias de redes inteligentes.

Os contadores inteligentes, por exemplo, são essenciais para permitir a recolha de dados em tempo real e a monitorização da utilização de energia, que são fundamentais para melhorar a eficiência da rede e aumentar o envolvimento dos consumidores. Os crescentes esforços de modernização nas infra-estruturas de rede, tanto nas regiões desenvolvidas como nas regiões em desenvolvimento, levaram a investimentos substanciais na modernização de componentes de hardware. Os governos e as empresas de serviços públicos em todo o mundo estão a dar prioridade aos investimentos em hardware de redes inteligentes para melhorar a fiabilidade da rede, integrar fontes de energia renováveis ​​e implementar funcionalidades avançadas de gestão da rede.

Além disso, os avanços tecnológicos e as economias de escala contribuíram para a redução de custos no hardware das redes inteligentes, tornando-as mais acessíveis e acessíveis para adopção generalizada.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado é classificado em geração, transmissão e distribuição. Espera-se que o segmento de distribuição dentro do mercado de redes inteligentes atinja um notável CAGR de 14,93% durante o período de previsão. A rápida urbanização e industrialização em todo o mundo estão a aumentar a procura de electricidade, destacando a necessidade de melhorias na rede de distribuição para garantir um fornecimento de energia fiável e eficiente. As tecnologias de redes inteligentes desempenham um papel crucial na otimização das redes de distribuição, permitindo monitorização em tempo real, manutenção preditiva e capacidades de equilíbrio de carga.

Além disso, os mandatos regulamentares e as iniciativas governamentais destinadas a modernizar as infraestruturas de rede envelhecidas estão a acelerar os investimentos na modernização das redes de distribuição. Estas iniciativas centram-se na melhoria da resiliência da rede, na redução das perdas de transmissão e na integração contínua de fontes de energia renováveis ​​na rede.

Além disso, os avanços nas tecnologias de automação da distribuição, incluindo interruptores inteligentes, sensores e soluções de software, estão a melhorar a eficiência operacional e a fiabilidade das redes de distribuição. Estas inovações permitem que as concessionárias monitorem e gerenciem remotamente os ativos de distribuição, respondam rapidamente às interrupções e otimizem o fluxo de energia na rede.

Por usuário final

Com base no usuário final, o mercado de redes inteligentes é dividido em residencial, comercial e industrial. O segmento residencial alcançou a maior receita de 21,31 mil milhões de dólares em 2023. A crescente consciencialização dos consumidores e a procura por soluções de eficiência energética levaram os proprietários a adoptar tecnologias de redes inteligentes, tais como contadores inteligentes e sistemas de gestão de energia doméstica. Estas tecnologias permitem aos consumidores monitorizar e gerir o seu consumo de energia em tempo real, resultando na redução das contas de serviços públicos e numa maior eficiência energética. Os incentivos regulamentares e as políticas governamentais que promovem a instalação de contadores inteligentes e aparelhos energeticamente eficientes em edifícios residenciais aceleraram a adopção.

Estas políticas visam reduzir as emissões de carbono, aumentar a fiabilidade da rede e capacitar os consumidores com maior controlo sobre a sua utilização de energia. Além disso, os avanços na IoT (Internet das Coisas) e nas tecnologias de conectividade permitiram a integração perfeita de dispositivos inteligentes em ambientes residenciais, promovendo assim um ecossistema conectado para gestão de energia e automação residencial.

Análise regional do mercado de redes inteligentes

Com base na região, o mercado global é classificado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, MEA e América Latina.

A participação no mercado de Smart Grid da América do Norte ficou em torno de 36,19% em 2023 no mercado global, com uma avaliação de US$ 17,90 bilhões. A América do Norte tem estado na vanguarda dos avanços tecnológicos e inovações na infraestrutura de redes inteligentes. A abordagem proactiva da região em relação às iniciativas de modernização da rede, juntamente com políticas governamentais de apoio e quadros regulamentares que promovem a eficiência energética e a integração das energias renováveis, impulsionou investimentos substanciais em tecnologias de redes inteligentes.

Além disso, a crescente adoção de medidores inteligentes e soluções de infraestrutura de medição avançada (AMI) nos setores comercial e industrial impulsionou o crescimento do mercado regional. Estas tecnologias permitem que as concessionárias melhorem a confiabilidade da rede, otimizem a distribuição de energia e capacitem os consumidores com dados de uso de energia em tempo real. As colaborações entre fornecedores de tecnologia, serviços públicos e instituições de investigação promoveram a inovação e a implantação de soluções de redes inteligentes de ponta, adaptadas às necessidades e desafios energéticos regionais.

A Ásia-Pacífico deverá experimentar um crescimento robusto no mercado de redes inteligentes, com previsão de registrar um CAGR robusto de 14,11% nos próximos anos. A rápida urbanização e industrialização em países como a China, a Índia e as nações do Sudeste Asiático estão a alimentar aumentos significativos na procura de electricidade. As tecnologias de redes inteligentes são cruciais para satisfazer esta procura crescente de forma eficiente e sustentável, melhorando a fiabilidade da rede e minimizando as perdas de transmissão.

Além disso, as iniciativas governamentais favoráveis ​​destinadas a modernizar infra-estruturas envelhecidas e a promover a adopção de energias renováveis ​​estão a acelerar os investimentos em projectos de redes inteligentes em toda a Ásia-Pacífico. Estas iniciativas são apoiadas por políticas, incentivos e quadros regulamentares favoráveis ​​que incentivam os serviços públicos e os consumidores a investirem em soluções de redes inteligentes.

No entanto, os avanços nas tecnologias digitais, IoT e redes de comunicação estão facilitando a implantação de sistemas avançados de medição e soluções de automação de rede, estimulando assim o crescimento do mercado regional.

• Por exemplo, em Junho de 2024, o centro de investigação de Hong Kong pretende criar uma plataforma global para a modernização da rede, promovendo assim a colaboração com o meio académico, a indústria e os governos. É provável que impulsione a I&D, a transferência de conhecimentos e a implantação de redes elétricas avançadas e de tecnologias energéticas sustentáveis, apoiando assim futuras zonas inteligentes e neutras em carbono.

Cenário Competitivo

O relatório global do mercado de redes inteligentes fornecerá informações valiosas com ênfase na natureza fragmentada da indústria. Atores proeminentes estão se concentrando em diversas estratégias de negócios importantes, como parcerias, fusões e aquisições, inovações de produtos e joint ventures para expandir seu portfólio de produtos e aumentar suas participações de mercado em diferentes regiões. Os fabricantes estão a adoptar uma série de iniciativas estratégicas, incluindo investimentos em actividades de I&D, a criação de novas instalações de produção e a optimização da cadeia de abastecimento, para fortalecer a sua posição no mercado.

Lista das principais empresas no mercado de Smart Grid

• Hubbell
• Cisco Sistemas, Inc.
• Eaton
• Enel Spa (Gridspertise)
• Honeywell Internacional Inc.
• Schneider Elétrica
• Siemens
• Wipro
• Elétrica Geral
• ABB

Principais desenvolvimentos da indústria

• Junho de 2024 (Parceria):A Areti de Roma e a Wiener Netze de Viena firmaram uma parceria para inovar e digitalizar suas redes. Anunciada durante uma visita de autoridades vienenses à subestação Castro Pretorio, em Roma, a colaboração visa concentrar-se em contadores inteligentes avançados, gestão de mercado flexível e outras tecnologias de redes inteligentes.
• Maio de 2024 (Parceria):A Tata Power Delhi Distribution Limited (Tata Power-DDL), que atende 7 milhões de pessoas no norte de Delhi, assinou um memorando de entendimento com o India Smart Grid Forum (ISGF) para colaborar em um inovador projeto de demonstração de tecnologia Vehicle-to-Grid (V2G). Este foco no fornecimento bidirecional de energia entre veículos elétricos e a rede.
• Fevereiro de 2024 (lançamento):A Siemens apresentou o Gridscale X, uma solução que visa avançar no gerenciamento autônomo da rede e acelerar a transformação digital para operadores de rede. Ele atende às necessidades do setor com agilidade, apoiado pelo ecossistema aberto de parceiros do Siemens Xcelerator, uma plataforma de negócios digital projetada para acelerar a transformação digital e aprimorar a criação de valor.

O mercado global de redes inteligentes é segmentado como:

Por componente

• Hardware
• Programas
• Serviços

Por aplicativo

• Geração
• Transmissão
• Distribuição

Por usuário final

• residencial
• Comercial
• Industrial

Por região

• América do Norte
  • NÓS.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • França
  • REINO UNIDO.
  • Espanha
  • Alemanha
  • Itália
  • Rússia
  • Resto da Europa
• Ásia-Pacífico
  • China
  • Japão
  • Índia
  • Coréia do Sul
  • Resto da Ásia-Pacífico
• Oriente Médio e África
  • CCG
  • Norte da África
  • África do Sul
  • Resto do Médio Oriente e África
• América latina
  • Brasil
  • Argentina
  • Resto da América Latina