Mercado de pesquisas sísmicas

Definição de mercado

As pesquisas sísmicas envolvem técnicas geofísicas que geram imagens subterrâneas transmitindo ondas acústicas ou elásticas na Terra e analisando os sinais refletidos. Essas pesquisas permitem o mapeamento preciso das estruturas geológicas para apoiar a exploração e desenvolvimento de petróleo, gás, minerais e recursos geotérmicos.

Pesquisas sísmicas são aplicadas em ambientes onshore e offshore, ajudando a caracterização do reservatório, planejamento de perfuração e avaliações de impacto ambiental.

Mercado de pesquisas sísmicasVisão geral

O tamanho do mercado global da pesquisa sísmica foi avaliada em US $ 10,36 bilhões em 2024 e deve crescer de US $ 10,84 bilhões em 2025 para US $ 15,48 bilhões em 2032, exibindo um CAGR de 5,22% durante o período de previsão.

O mercado está crescendo devido à sua aplicação em expansão em projetos de mineração, construção e energia renovável, que dependem de dados sísmicos para análise de subsuperfície e avaliação do local. Além disso, o aumento da demanda global de energia está impulsionando a exploração em ambientes complexos e aumentando a necessidade de tecnologias sísmicas avançadas.

Major companies operating in the seismic survey industry are Schlumberger Limited, CGG S.A., Petroleum Geo‑Services, TGS‑NOPEC Geophysical Company, Fugro N.V., ION Geophysical Corporation, Geospace Technologies Corporation, Mitcham Industries, Inc., SeaBird Exploration, Spectrum ASA, Fairfield Geotechnologies, Electromagnetic GeoServices, Polarcus DMCC, Nanometrics Inc. e Inova Geofísica.

O aumento das atividades globais de exploração de energia está impulsionando a demanda por pesquisas sísmicas para apoiar a busca de petróleo, gás e recursos não convencionais. As empresas de exploração estão cada vez mais dependendo do mapeamento de subsuperfície de alta resolução para identificar depósitos viáveis ​​de hidrocarbonetos com maior precisão.

A expansão do interesse no desenvolvimento de recursos de perfuração e xisto offshore requer tecnologias sísmicas avançadas para reduzir os riscos de exploração e otimizar a colocação do poço. As pesquisas sísmicas permitem avaliações geológicas detalhadas que melhoram a tomada de decisões durante as fases de exploração e desenvolvimento.

O aumento dos investimentos em projetos de energia a montante está acelerando ainda mais a adoção de soluções de imagem sísmica 2D e 3D.

• Em julho de 2024, o Departamento do Interior dos EUA anunciou que o Bureau of Land Management (BLM) está supervisionando o desenvolvimento de 70 projetos adicionais de energia limpa em escala de utilidade em todo o oeste dos EUA. Esses projetos podem gerar coletivamente quase 32 gigawatts de energia renovável. Além disso, o BLM iniciou revisões preliminares para cerca de 166 aplicações de desenvolvimento de energia solar e eólica, juntamente com mais de 40 aplicações relacionadas ao teste do local para projetos solares e eólicos.

Principais destaques

1. O tamanho do mercado da pesquisa sísmica foi avaliada em US $ 10,36 bilhões em 2024.
2. O mercado deve crescer a um CAGR de 5,22% de 2025 a 2032.
3. A América do Norte detinha uma participação de mercado de 36,33% em 2024, com uma avaliação de US $ 3,76 bilhões.
4. O segmento de aquisição de dados recebeu receita de US $ 4,89 bilhões em 2024.
5. O segmento de imagem 3D (3D sísmico) deve atingir US $ 7,48 bilhões até 2032.
6. O segmento offshore garantiu a maior participação de receita de 46,43% em 2024.
7. Prevê -se que a Ásia -Pacífico cresça em um CAGR de 5,65% durante o período de previsão.

Piloto de mercado

Rising integração em mineração, construção e renováveis

A expansão de aplicações de pesquisa sísmica nos setores de mineração, construção e energia renovável está impulsionando o crescimento constante do mercado. Pesquisas sísmicas estão sendo cada vez mais usadas na exploração mineral para localizar e mapear depósitos de minério subterrâneo com precisão.

Projetos de desenvolvimento de infraestrutura, como túneis, pontes e sistemas de transporte em larga escala, requerem dados detalhados de subsuperfície para minimizar os riscos geológicos e reduzir os atrasos na construção. A crescente implantação de sistemas de energia geotérmica depende da imagem sísmica para avaliar os reservatórios térmicos e determinar locais de perfuração adequados.

Energia eólica offshoreOs desenvolvedores estão usando pesquisas sísmicas para analisar as condições do fundo do mar e garantir a estabilidade das fundações das turbinas.

• Em outubro de 2024, a Agência Enterprise da Holanda (RVO) encomendou sua primeira pesquisa sísmica de solo de resolução ultra-alta em larga escala em mais de 300 km² da zona do parque eólico offshore do Doordewind, no Mar do Norte. Os dados da pesquisa atingiram profundidades de 100m, fornecendo perfis precisos do fundo do mar crítico para o design da Fundação Turbine.

Desafio de mercado

Altos custos operacionais e de capital limitando a viabilidade do projeto

Um dos principais desafios no mercado de pesquisas sísmicas é o gerenciamento de investimentos substanciais necessários para a realização de atividades de exploração offshore e onshore. Essas pesquisas exigem navios caros, tecnologia avançada de sensores e pessoal altamente qualificado, o que leva a despesas elevadas do projeto.

Esses requisitos financeiros dificultam a entrada de empresas menores no mercado e para os participantes existentes buscarem reservas marginais ou de alto risco.

Para enfrentar esse desafio, os participantes do mercado estão adotando parcerias de compartilhamento de custos, investindo em modelos de pesquisa com vários clientes e melhorando a eficiência operacional por meio de tecnologias avançadas de aquisição de dados. As empresas também estão se concentrando em otimizar a implantação da tripulação e melhorar a utilização de equipamentos para controlar as despesas gerais.

• Em janeiro de 201224, a PGS e seus parceiros de joint venture TGS e SLB garantiram um pré-financiamento para uma pesquisa sísmica 2D de 5.000 km² de Multi-Client Off Sabah, Malásia, incluindo mais de 2.600 km de processamento de dados herdados e 2.800km² de 2d aprimorado 2d-processamento em cubos. O projeto usou investimentos compartilhados de parceiros do consórcio para expandir a cobertura com eficiência e começaram a mobilizar.

Tendência de mercado

Avançar a exploração com sensor autônomo e remoto

Uma grande tendência no mercado é a adoção de tecnologias autônomas e de sensoriamento remoto para aquisição de dados em ambientes desafiadores. As empresas estão implantando veículos subaquáticos autônomos (AUVs), drones, veículos operados remotamente (ROVs) e sensores nodais para coletar dados subterrâneos de alta resolução.

Essas tecnologias estão permitindo operações eficientes em áreas remotas, em águas profundas e perigosas, onde os métodos tradicionais são limitados ou caros. O uso de sistemas autônomos está reduzindo a exposição humana ao risco e diminuindo o custo geral das atividades de exploração.

A transmissão de dados em tempo real e os recursos avançados de navegação estão melhorando a precisão e a confiabilidade das leituras sísmicas.

• Em dezembro de 2024, o AKERBP colaborou com a PXGEO para introduzir o veículo subaquático autônomo (AUV) do Mantaray para simplificar as pesquisas sísmicas dos nó-fundo oceânico. O veículo opera em profundidades de 4m a 3.000m e transporta autonomamente até 40 nós para o fundo do mar. O mapeamento do fundo do mar em tempo real via sonar a bordo permite a colocação e recuperação precisas, cortando o tempo de pesquisa em aproximadamente 50%.

Relatório de pesquisa sísmica Snapshot

Segmentação	Detalhes
Por tipo de serviço	Aquisição de dados, processamento de dados, interpretação de dados
Por tecnologia	Imagem 2D (2D sísmica), imagem 3D (3D sísmica), imagem 4D (4D sísmica)
Pelo método de implantação	Zona de transição onshore, offshore
Por região	América do Norte: EUA, Canadá, México
	Europa: França, Reino Unido, Espanha, Alemanha, Itália, Rússia, Resto da Europa
	Ásia-Pacífico: China, Japão, Índia, Austrália, ASEAN, Coréia do Sul, Resto da Ásia-Pacífico
	Oriente Médio e África: Turquia, U.A.E., Arábia Saudita, África do Sul, Resto do Oriente Médio e África
	Ámérica do Sul: Brasil, Argentina, Resto da América do Sul

Segmentação de mercado

• Por tipo de serviço (aquisição de dados, processamento de dados e interpretação de dados): o segmento de aquisição de dados ganhou US $ 4,89 bilhões em 2024, devido à crescente necessidade de dados subsuperficos em tempo real e em tempo real na expansão de projetos de exploração de energia offshore e onshore.
• Por tecnologia (imagem 2D (2D sísmica), imagem 3D (3D sísmica) e imagem 4D (4D sísmica)): o segmento de imagem 3D (3D sísmico) mantido 48,32% do mercado em 2024, atribuído à sua capacidade de fornecer imagens detalhadas de duração, o que aprimora o reservatório.
• Por método de implantação (zona onshore, offshore e de transição): o segmento offshore deve atingir US $ 7,81 bilhões até 2032, devido ao aumento das atividades de exploração de águas profundas e de águas ultra-profundas, impulsionadas pela crescente demanda global de energia e pela descoberta de reservas de hidrocarbonetos inexploradas.

Mercado de pesquisas sísmicasAnálise Regional

Com base na região, o mercado global foi classificado na América do Norte, Europa, Ásia -Pacífico, Oriente Médio e África e América do Sul.

A participação de mercado da Pesquisa Sísmica da América do Norte ficou em 36,33% em 2024, com uma avaliação de US $ 3,76 bilhões. Esse domínio é impulsionado pela liderança da América do Norte no desenvolvimento de recursos não convencionais, como o xistopetróleo e gás.

Pesquisas sísmicas são essenciais para otimizar a colocação do poço, melhorar a compreensão do reservatório e minimizar os riscos de perfuração. Em regiões como a Bacia do Permiano e a Formação de Montney, os operadores estão utilizando tecnologias sísmicas de alta resolução e lapso de tempo para aumentar a eficiência da produção e reduzir o impacto ambiental.

• Em junho de 2024, o TGS lançou um FWI de correspondência dinâmica (DM-Fwi) volume de 1.054 km²Pesquisa sísmica 3D do West Kermit na parte de Delaware da bacia do Permiano. O novo conjunto de dados forneceu a imagem aprimorada de múltiplas zonas de reservatório, incluindo intervalos de mola de Wolfcamp e Bone, Assim,usando métodos avançados de processamento sísmico da terra.

O setor de pesquisa sísmica na Ásia -Pacífico está pronta para um crescimento significativo em uma CAGR de 5,65% no período de previsão. Esse crescimento é impulsionado pela exploração ativa de várias bacias de fronteira em toda a Ásia -Pacífico, particularmente em regiões offshore com potencial de petróleo e gás inexplorado.

A mudança em direção às áreas de águas profundas e ultra-profunda aumentou significativamente a demanda por pesquisas sísmicas avançadas, como imagens em 3D e 4D. Essas tecnologias são essenciais para mapear com precisão formações complexas de subsuperfície e identificar metas de perfuração viáveis ​​em configurações geologicamente desafiadoras.

• Em março de 201224, a Ratio Petroleum Energy iniciou uma pesquisa sísmica em 3D na bacia de Eastpalawan das Filipinas, cobrindo 416.000ha e aproximadamente 150 km offshore usando geoServices de shearwater para adquirir dados de subsuperfície detalhados sobre um 35-Campanha do dia.

Estruturas regulatórias

• Nos EUA, as atividades de pesquisa sísmica são regulamentadas pela Lei de Proteção dos Mamíferos Marítimos (MMPA), a Lei Nacional de Política Ambiental (NEPA) e várias disposições do Código de Regulamentos Federais (CFR). As pesquisas offshore exigem avaliações e licenças de impacto ambiental de agências como o Bureau of Ocean Energy Management (BOEM) e o National Marine Fisheries Service (NMFS).
• O Reino Unidoexige que as pesquisas sísmicas offshore cumpram os regulamentos de atividades petrolíferas offshore (conservação de habitats) 2001, atualizados em 2007 e 2017. Os operadores devem realizar avaliações ambientais e seguir protocolos de mitigação descritos pelo Comitê de Conservação da Natureza conjunta (JNCC). O consentimento do regulador de petróleo offshore para o meio ambiente e o descomissionamento (opred) é necessário, e as pesquisas devem implementar partidas suaves e desligamentos quando mamíferos marinhos são detectados dentro de zonas de exclusão.
• ChinaAs operações de pesquisa sísmica são regulamentadas pela lei de levantamento e mapeamento, que exige que entidades estrangeiras sejam parceiras com empresas chinesas e obtenham aprovação prévia da coleta de dados. O Ministério dos Recursos Naturais supervisiona essas atividades, aplicando restrições à resolução e disseminação de dados geoespaciais. A lei sobre como proteger e atenuar os desastres de terremotos também requer avaliações de risco sísmico para os principais projetos, que incluem barragens, dutos e infraestrutura de energia.
• No JapãoAs pesquisas sísmicas são reguladas pela Autoridade de Informação Geoespacial do Japão (GSI) e guiadas pela Lei de Medidas Especiais na Prevenção de Desastres de Terremotos. A Agência Japão de Ciência e Tecnologia da Terra Marinha (JAMSTEC) também aplica medidas de segurança acústica para pesquisas marinhas, incluindo observações de mamíferos marinhos pré-pesquisa e protocolos graduais de energia.
• ÍndiaRegula as pesquisas sísmicas por meio de classificações de zoneamento estabelecidas pelo Bureau of Indian Standards (BIS) sob a Autoridade Nacional de Gerenciamento de Desastres (NDMA). As áreas são categorizadas nas zonas II a V, com base no risco sísmico, que influencia as permissões de pesquisa e diretrizes de construção. As autorizações ambientais são necessárias para operações sísmicas próximas a regiões protegidas.

Cenário competitivo

Os principais players do mercado de pesquisas sísmicas estão adotando estratégias, como investir em tecnologias avançadas de processamento de dados, expandir as bibliotecas de pesquisa com vários clientes e formar parcerias estratégicas para aprimorar a cobertura regional e reduzir os riscos de exploração.

Esses esforços, juntamente com uma ênfase contínua na pesquisa e desenvolvimento destinados a melhorar as técnicas de imagem de alta resolução, estão fortalecendo ainda mais sua posição de mercado e permitindo uma análise mais precisa do subsolo.

• Em julho de 2024, a TGS lançou uma nova pesquisa sísmica na Bacia Seram, na Indonésia. O projeto sísmico 2D abrange mais de 1.800 km de novos dados usando uma serpentina de deslocamento de 12 km. Esses dados serão processados ​​através de técnicas FWI de banda larga PSTM, PSDM e 24Hz para fornecer imagens de subsuperfície de alta resolução.

Lista de empresas -chave no mercado de pesquisas sísmicas:

• Schlumberger Limited
• CGG S.A.
• Petroleumgeo -Services
• Empresa geofísica TGS -NOPEC
• Fugro N.V.
• Corporação Geofísica Ion
• GeoSpace Technologies Corporation
• Mitcham Industries, Inc.
• Exploração de aves marinhas
• Espectro ASA
• Fairfield Geotecnologies
• GeoServices eletromagnéticos
• Polarcus DMCC
• Nanometrics Inc.
• Inova geofísica

Desenvolvimentos recentes (parcerias/acordos)

• Em abril de 2025, A SLB fez uma parceria com a Shell para aprimorar os recursos de análise de dados e interpretação subterrâneos. A Shell implantará o software Petrel Subsuperface da SLB em sua base de ativos globais para apoiar os fluxos de trabalho de interpretação sísmica usando inteligência artificial. A implantação alinha as duas empresas em ferramentas digitais e padronização nas operações subterrâneas.
• Em janeiro de 2025, Aker BP fez uma parceria com a PXGEO para implantar a tecnologia de aquisição sísmica. A parceria usa o veículo subaquático autônomo da Mantaray da PXGEO para implantar e recuperar os nós do fundo do oceano com impacto reduzido no fundo do mar. Essa parceria visa melhorar a eficiência operacional e a qualidade dos dados na plataforma continental norueguesa.
• Em novembro de 2024A Shearwater GeoServices recebeu um grande projeto sísmico 3D offshore na Índia pela ONGC. A pesquisa, a ser realizada usando o navio Oceanic Sirius, abrange aproximadamente 2.200 km² e está programado para começar em 2025. Esta iniciativa contribui para as oito temporadas consecutivas de Shearwater no país.
• Em novembro de 2024, A Shearwater GeoServices recebeu um grande contrato sísmico 2D no exterior da Índia. O projeto abrange 15.500 quilômetros de linha ao longo da margem da plataforma continental da Costa Oeste e deve durar cinco meses a partir do Q42024. Faz parte do programa sísmico nacional da Índia e apoia o mapeamento de áreas offshore não aprovadas.