Mercado de Pesticidas

Tamanho do mercado de pesticidas

O tamanho do mercado global de pesticidas foi avaliado em US$ 78,90 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 82,62 bilhões em 2024 para US$ 119,33 bilhões até 2031, exibindo um CAGR de 5,39% durante o período de previsão. O crescimento da população mundial está a aumentar a procura de alimentos, enquanto a escassez de terras aráveis ​​torna essencial maximizar o rendimento das culturas. Isto, por sua vez, impulsiona a necessidade de pesticidas, alimentando o crescimento do seu mercado.

No escopo do trabalho, o relatório inclui produtos oferecidos pela ADAMA, Sumitomo Chemical Co., Ltd., Syngenta Crop Protection AG, Nufarm, BASF, Corteva, FMC Corporation, Best Agro Group, Dhanuka Agritech Ltd, Rallis India Limited e outros. .

O mercado global de pesticidas pertence a um setor significativo da indústria agrícola, que consiste em herbicidas, inseticidas, fungicidas e fumigantes. É impulsionado principalmente pela crescente demanda por proteção eficiente de culturas para garantir altos rendimentos e qualidade.

O mercado inclui uma gama diversificada de produtos, atendendo às práticas agrícolas convencionais e orgânicas. Os principais players do mercado estão envolvidos no desenvolvimento de formulações e tecnologias avançadas de pesticidas.

Os quadros regulamentares, as preocupações ambientais e os esforços de sustentabilidade influenciam a dinâmica do mercado, levando ao desenvolvimento de alternativas de base biológica e ecológicas. O mercado é competitivo, com corporações multinacionais e também players locais operando no mercado.

• A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) estabeleceu o Código Internacional de Conduta sobre a Gestão de Pesticidas, que fornece um quadro voluntário para a gestão de pesticidas. Esta estrutura destina-se a todas as entidades públicas e privadas envolvidas na produção, regulamentação e gestão de pesticidas, orientando-as a garantir práticas seguras e sustentáveis ​​no mercado.

Pesticidas são substâncias químicas usadas para prevenir, controlar ou eliminar pragas, doenças e ervas daninhas que podem prejudicar as plantações. Esses produtos químicos são vitais para melhorar a produção agrícola, protegendo as plantas contra danos. Os pesticidas podem ser aplicados por pulverização ou tratamento do solo e são essenciais para a agricultura convencional e orgânica.

A sua utilização aumenta a segurança alimentar ao permitir uma produção agrícola eficiente, especialmente à medida que a procura global de alimentos aumenta devido ao crescimento populacional e à limitação de terras aráveis.

Revisão do analista

O mercado está testemunhando uma trajetória positiva principalmente devido a avanços como pesticidas de base biológica e tecnologias de agricultura de precisão. Os produtos de base biológica, derivados de fontes naturais, estão ganhando força devido ao seu apelo ecológico. Eles abordam questões de sustentabilidade e segurança do consumidor.

Entretanto, a agricultura de precisão está a optimizar a aplicação de pesticidas, reduzindo o desperdício e aumentando a eficácia dos pesticidas. À medida que aumenta a demanda por soluções de proteção de cultivos mais seguras e eficientes, espera-se que essas inovações moldem significativamente o mercado, oferecendo novas oportunidades de crescimento em linha com as metas globais de sustentabilidade.

• Em abril de 2024, a Bayer celebrou um acordo com a AlphaBio Control, sediada no Reino Unido, para garantir uma licença exclusiva para um novo inseticida biológico. Este produto inovador, com lançamento inicial previsto para 2028, será o primeiro bioinsecticida disponível para culturas arvenses, incluindo colza e cereais. O novo inseticida foi desenvolvido para combater pragas, como o besouro-pulga do caule do repolho (CSFB), que pode causar danos significativos às plantações de colza, incluindo a morte de mudas, durante a estação de cultivo. Este desenvolvimento reflete o compromisso da Bayer em expandir soluções sustentáveis ​​de proteção de culturas.

Fatores de crescimento do mercado de pesticidas

O mercado global está experimentando um crescimento impulsionado por vários fatores-chave. Os avanços tecnológicos e a inovação nas formulações e métodos de aplicação de pesticidas estão a melhorar tanto a eficácia dos pesticidas como o seu impacto ambiental.

Além disso, a utilização da nanotecnologia está a abrir caminho ao desenvolvimento de novos pesticidas ecologicamente aceitáveis. Estas inovações melhoram a proteção das culturas ao mesmo tempo que promovem a sustentabilidade.

Além disso, o aumento de pragas invasivas, as alterações climáticas e a evolução dos padrões de resistência às pragas estão a criar uma procura urgente de novas soluções de pesticidas. A necessidade de alternativas eficazes e sustentáveis ​​aos pesticidas está a acelerar, à medida que as pragas se tornam mais resilientes e os desafios ambientais se intensificam, impulsionando assim um maior crescimento no mercado.

• Por exemplo, em setembro de 2024, a Vive Crop Protection relatou um aumento de 30% nas vendas ano após ano, impulsionado por suas soluções nanotecnológicas inovadoras. O lançamento do fungicida Phobos FC e do inseticida Averland FC, utilizando nanotecnologia de ponta, superou as expectativas, impulsionando significativamente o crescimento do mercado. Estes produtos avançados e sustentáveis ​​melhoraram a proteção das culturas.

O mercado de pesticidas enfrenta desafios como a resistência a pragas, exigindo investigação contínua para desenvolver novos pesticidas e estratégias eficazes de gestão da resistência. Além disso, as crescentes preocupações públicas sobre os resíduos de pesticidas nos alimentos e o seu impacto ambiental exigem soluções mais seguras e ecológicas.

Para resolver estas questões, a indústria está a concentrar-se no desenvolvimento de produtos de base biológica mais sustentáveis ​​e na melhoria dos métodos de aplicação de pesticidas, garantindo a eficácia e a segurança para satisfazer as exigências dos consumidores e as normas regulamentares.

Tendências da indústria de pesticidas

Uma tendência significativa no mercado de pesticidas é a crescente adoção de tecnologias, especialmente a agricultura de precisão. Esta abordagem utiliza GPS, drones, GIS, sistemas de orientação e sensores para monitorizar culturas e populações de pragas em tempo real. Ao identificar com precisão as áreas que necessitam de tratamento, os agricultores podem aplicar pesticidas de forma mais eficaz, reduzindo tanto a utilização de pesticidas como o impacto ambiental.

À medida que a tecnologia continua a evoluir, a integração da inteligência artificial (IA) e da aprendizagem automática (ML) nestes sistemas permitirá uma tomada de decisões ainda mais precisa, optimizando a protecção das culturas e melhorando a produtividade agrícola global. Esta mudança para a agricultura de precisão promete revolucionar a forma como os pesticidas serão aplicados no futuro.

• Em Janeiro de 2024, o Centro para a Quarta Revolução Industrial da Índia, do Fórum Económico Mundial, em parceria com o Ministério da Agricultura da União da Índia e o estado de Telangana, lançou a iniciativa AI4AI (AI para Inovação Agrícola). Esta iniciativa teve como objetivo capacitar os agricultores, proporcionando-lhes acesso a ferramentas de IA que os poderiam ajudar a cultivar de forma mais eficiente e a aumentar os seus rendimentos. Como parte da iniciativa, foram realizados workshops com agricultores de toda a Índia para compreender as suas necessidades e explorar como as tecnologias de IA poderiam ser integradas nas suas práticas agrícolas para aumentar a produtividade e a sustentabilidade.

Uma tendência chave no mercado de pesticidas é a crescente dependência de pesticidas para aumentar a produtividade agrícola. Com o aumento da procura de alimentos, os agricultores estão a recorrer a pesticidas para proteger as culturas contra pragas, garantindo rendimentos mais elevados e produtos de melhor qualidade. Esta tendência reflecte a necessidade de optimizar a utilização das terras agrícolas e minimizar as perdas de colheitas.

Os pesticidas ajudam a reduzir os danos causados ​​pelas pragas, aumentando assim a produção agrícola global. O desenvolvimento contínuo de pesticidas é essencial para melhorar a segurança alimentar e apoiar a produção agrícola sustentável para satisfazer a procura global.

Análise de Segmentação

O mercado global é segmentado com base em tipo, aplicação, tipo de cultura, fonte, forma e geografia.

Por tipo

Com base no tipo, o mercado foi segmentado em herbicidas,inseticidas, fungicidas, fumigantes e outros. O segmento de herbicidas liderou o mercado de agrotóxicos em 2023, atingindo a avaliação de US$ 34,72 bilhões.

Os herbicidas oferecem vários benefícios na agricultura moderna, particularmente no controle eficaz de ervas daninhas. Eles podem controlar ervas daninhas em situações em que outros métodos, como o trabalho manual, são menos eficazes, como quando as ervas daninhas se assemelham a culturas ou durante condições climáticas desfavoráveis. Economicamente, os herbicidas são frequentemente mais rentáveis ​​do que os métodos alternativos, proporcionando maiores benefícios.

Os herbicidas também reduzem o esforço humano necessário para gerir as ervas daninhas, tornando as operações agrícolas mais eficientes e menos intensivas em mão-de-obra, contribuindo para uma maior produtividade.

• Em outubro de 2024, a FMC lançou o Herbicida Ambriva, oferecendo aos produtores de trigo na Índia uma solução inovadora para combater Phalaris Minor. Este novo herbicida fornece aos agricultores uma ferramenta eficaz para gerir esta erva daninha desafiadora, ajudando a melhorar o rendimento das colheitas e a garantir um melhor controlo de ervas daninhas no cultivo do trigo.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado foi segmentado em tratamento de solo, pulverização foliar, tratamento de sementes, tratamento pós-colheita e outros. O segmento de tratamento do solo garantiu a maior parcela da receita, 54,56% em 2023. Os pesticidas são comumente usados ​​no tratamento do solo para controlar pragas que ameaçam a produção agrícola.

Podem ser aplicados diretamente no solo, com quantidade dependendo da profundidade do solo, ou utilizados no tratamento de sementes, mudas, raízes ou outros materiais de plantio antes da semeadura. Além disso, os pesticidas podem ser introduzidos na água de irrigação para proteger as culturas contra pragas transmitidas pelo solo.

Estes tratamentos ajudam a prevenir os danos causados ​​pelas pragas, garantindo colheitas mais saudáveis, melhorando a qualidade do rendimento e aumentando a produtividade agrícola global, apoiando assim práticas agrícolas sustentáveis.

• Em maio de 2024, foram realizados eventos internacionais em Almaty, no Cazaquistão, como parte de uma iniciativa de gestão e eliminação de pesticidas da FAO e doFundo Ambiental Global(GEF) na Ásia Central e na Turquia. Os eventos enfatizaram a importância de uma governação eficaz e o papel das tecnologias verdes na restauração de solos contaminados para sistemas agrícolas sustentáveis ​​e mais saudáveis.

Por tipo de corte

Com base no tipo de cultura, o mercado foi classificado em cereais e grãos, frutas e vegetais, sementes oleaginosas e leguminosas e culturas não alimentares. O segmento de cereais e grãos é o maior segmento com um CAGR de 5,20% durante o período de previsão.

Os pesticidas são amplamente utilizados em cereais e grãos para proteger as culturas contra pragas, doenças e ervas daninhas que podem reduzir significativamente o rendimento e a qualidade. Ao aplicar pesticidas, os agricultores podem garantir colheitas mais saudáveis, aumentar a eficiência da produção e prevenir perdas causadas por organismos prejudiciais.

Isto leva a grãos de maior qualidade, maior segurança alimentar e melhores retornos económicos para os agricultores. Além disso, os pesticidas ajudam a controlar espécies invasoras que se podem espalhar rapidamente, garantindo que a produção de cereais e cereais permanece estável e rentável para os agricultores.

Análise Regional do Mercado de Pesticidas

Com base na região, o mercado global é classificado em América do Norte, Europa, Ásia Pacífico, Oriente Médio e África e América Latina.

O mercado de pesticidas na América do Norte representou 35,67% do mercado global em 2023, com uma avaliação de US$ 28,14 bilhões. A América do Norte é a região líder no mercado, devido à tecnologia agrícola avançada e à inovação contínua em formulações de pesticidas.

Regulamentações governamentais rigorosas garantem que os pesticidas produzidos atendam aos padrões de alta qualidade e segurança, mantendo um desempenho consistente. Além disso, a crescente procura de cereais alimentares na região impulsiona a necessidade de soluções eficazes de protecção das culturas.

Estes factores, combinados com um forte foco na sustentabilidade e eficiência, posicionam a América do Norte como uma força dominante no mercado global, cumprindo tanto os requisitos de produção como os regulamentares.

O mercado de pesticidas na Ásia Pacífico está preparado para um crescimento significativo durante o período de previsão, expandindo-se a um CAGR de 6,26%. A Ásia-Pacífico é a região que mais cresce para o mercado, devido à crescente demanda por alimentos impulsionada por uma população e urbanização em rápida expansão.

A mudança da região em direção a práticas agrícolas modernas, incluindo a adoção de tecnologias avançadas de proteção de culturas, impulsiona ainda mais o crescimento do mercado. Além disso, as iniciativas governamentais para melhorar a produtividade agrícola e combater as pragas contribuem para o aumento da utilização de pesticidas.

O foco crescente na melhoria do rendimento das colheitas, juntamente com a expansão das terras agrícolas, torna a Ásia-Pacífico um motor-chave no mercado global de pesticidas.

Cenário Competitivo

O relatório global do mercado de pesticidas fornecerá insights valiosos com ênfase na natureza fragmentada do mercado. Atores proeminentes estão se concentrando em diversas estratégias de negócios importantes, como parcerias, fusões e aquisições, inovações de produtos e joint ventures para expandir seu portfólio de produtos e aumentar suas participações de mercado em diferentes regiões.

Esforços estratégicos, como o aumento dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D), a criação de novas instalações de produção e a otimização das cadeias de abastecimento, podem gerar novos caminhos para a expansão do mercado.

Lista das principais empresas no mercado de pesticidas

• ADAMA
• Sumitomo Química Co., Ltd.
• Syngenta Crop Protection AG
• Nufarm
• BASF
• Corteva
• Corporação FMC
• Melhor Grupo Agro
• Dhanuka Agritech Ltda
• Rallis Índia Limitada

Principais desenvolvimentos da indústria

• Janeiro de 2023 (Parceria): Valent BioSciences LLC adquiriu a FBSciences Holdings, Inc., uma empresa proeminente no desenvolvimento de soluções de origem natural para plantas, solos e saúde climática. Esta aquisição fortalece a posição da Valent BioSciences no mercado de pesticidas ao expandir seu portfólio de soluções biorracionais. Com a integração de bioestimulantes,biopesticidase produtos de nutrição agrícola, a Valent, juntamente com sua empresa-mãe Sumitomo Chemical Co., Ltd., oferece agora uma gama abrangente de soluções inovadoras e ecológicas de proteção e melhoria de culturas para atender à crescente demanda por práticas agrícolas sustentáveis.
• Julho de 2024 (Parceria): A empresa de biotecnologia agrícola Moa Technology celebrou uma parceria comercial e de pesquisa com a Nufarm, líder global em inovação agrícola com sede em Melbourne, Austrália. A plataforma inovadora da Moa levou à descoberta de novas classes de herbicidas, atualmente em testes de campo nos EUA, Reino Unido, França e Espanha. Através desta parceria, a Nufarm obtém acesso exclusivo a um dos novos e promissores produtos herbicidas da Moa, introduzindo um novo modo de ação no mercado e expandindo o portfólio de proteção de cultivos da Nufarm.
• Julho de 2024 (lançamento): A Best Agrolife Ltd, fabricante líder de agroquímicos especializados, recebeu aprovação regulatória para sua nova formulação patenteada de inseticida, Nemagen, projetada para combater pragas resistentes. A Nemagen oferece uma solução eficaz para os agricultores que enfrentam desafios com estas pragas prejudiciais. Este inseticida de amplo espectro combina uma mistura única de Clorantraniliprole, Novaluron e Benzoato de Emamectina, tornando-o altamente potente contra uma ampla gama de pragas. Com a sua formulação avançada, a Nemagen está preparada para fornecer aos agricultores uma ferramenta poderosa para proteger as suas culturas e melhorar a gestão global de pragas.

O mercado global de pesticidas é segmentado como:

Por tipo

• Herbicidas
  • Glifosato
  • Atrazina
  • Dicamba
  • Metolacloro
  • Glufosinato
  • Outros
• Inseticidas
  • Organofosforados
  • Piretróides
  • Neonicotinóides
  • Carbamatos
  • Reguladores de crescimento de insetos (IGRs)
  • Outros
• Fungicidas
  • Azoxistrobina
  • Clorotalonil
  • Mancozebe
  • Tebuconazol
  • Propiconazol
  • Fungicidas à base de cobre
  • Outros
• Fumigantes
  • Brometo de Metila
  • Fosfina
  • Fluoreto de Sulfurila
  • Dissulfeto de Carbono
  • Dibrometo de Etileno
  • Outros
• Outros

Por aplicativo

• Tratamento do Solo
• Spray Foliar
• Tratamento de Sementes
• Tratamento pós-colheita
• Outros

Por tipo de corte

• Cereais e Grãos
• Frutas e Legumes
• Sementes oleaginosas e leguminosas
• Culturas não alimentares

Por fonte

• Pesticidas Químicos/Sintéticos
• Biopesticidas

Por formulário

• Pó/Paletes/Grânulos
• Líquido

Por região

• América do Norte
  • NÓS.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • França
  • Reino Unido
  • Espanha
  • Alemanha
  • Itália
  • Rússia
  • Resto da Europa
• Ásia-Pacífico
  • China
  • Japão
  • Índia
  • Coréia do Sul
  • Resto da Ásia Pacífico
• Oriente Médio e África
  • CCG
  • Norte da África
  • África do Sul
  • Resto do Médio Oriente e África
• América latina
  • Brasil
  • Argentina
  • Resto da América Latina