Mercado de dispositivos ortopédicos

Tamanho do mercado de dispositivos ortopédicos

O tamanho global do mercado de dispositivos ortopédicos foi avaliado em US$ 64,61 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 67,40 bilhões em 2024 para US$ 93,58 bilhões até 2031, exibindo um CAGR de 4,80% durante o período de previsão. O mercado está em expansão devido à crescente demanda por soluções cirúrgicas avançadas, apoiada pelo envelhecimento da população e pelo aumento das taxas de distúrbios musculoesqueléticos.

As inovações tecnológicas, como a impressão 3D e as cirurgias assistidas por robótica, estão melhorando a precisão e os resultados dos pacientes, alimentando assim o crescimento do mercado. Além disso, a crescente mudança para procedimentos minimamente invasivos está a impulsionar a adoção de dispositivos ortopédicos a nível mundial.

No escopo do trabalho, o relatório inclui produtos oferecidos por empresas como B. Braun SE, Enovis Corporation, Arthrex, Inc., ATEC Spine, Inc, NuVasive, Inc., Boston Scientific Corporation, CTL Amedica, Globus Medical, Medtronic, Stryker e outros.

O mercado de dispositivos ortopédicos está experimentando um crescimento robusto, impulsionado principalmente pela crescente prevalência de lesões e condições da coluna vertebral.

• Um artigo intitulado Vertebral Compression Fractures, publicado pelos National Institutes of Health em agosto de 2023, destacou que em pacientes mais jovens, aproximadamente 50% das fraturas da coluna vertebral foram causadas por colisões de veículos motorizados, enquanto 25% resultaram de quedas. Além disso, a incidência anual global de fraturas por compressão vertebral foi relatada como sendo de 10,7 por 1.000 mulheres e 5,7 por 1.000 homens.

Esta elevada incidência de lesões na coluna vertebral está a aumentar significativamente a procura de dispositivos ortopédicos da coluna vertebral, apoiando assim a expansão e promovendo a inovação no mercado.

Dispositivos ortopédicos são ferramentas médicas especializadas projetadas para prevenir, diagnosticar, tratar e gerenciar distúrbios musculoesqueléticos e lesões que afetam ossos, articulações, ligamentos, tendões e músculos. Esses dispositivos incluem implantes, próteses, aparelhos ortodônticos e instrumentos cirúrgicos usados ​​em procedimentos como substituições de articulações, reparo de fraturas e cirurgias da coluna vertebral. Dispositivos ortopédicos projetados para restaurar a mobilidade, reduzir a dor e melhorar a qualidade de vida de pacientes que sofrem de doenças como artrite, fraturas e deformidades congênitas. Com os avanços na tecnologia, esses dispositivos evoluíram para se tornarem mais sofisticados, oferecendo maior precisão, durabilidade e biocompatibilidade.  Isso os tornou parte integrante dos cuidados e da reabilitação ortopédica moderna.

Revisão do analista

Prevê-se que a autorização da FDA e fusões e aquisições estratégicas entre os principais players estimulem o crescimento do mercado de dispositivos ortopédicos. Estas aprovações e consolidações regulamentares melhoram a oferta de produtos e expandem o alcance do mercado, alimentando assim o crescimento e promovendo a inovação no sector.

• Por exemplo, em março de 2023, a NuVasive, Inc., líder em inovação tecnológica para coluna vertebral, recebeu autorização 510(k) da Food and Drug Administration (FDA) dos EUA para sua solução de alongamento totalmente interno de membros Precice, estendendo seu uso para pacientes pediátricos. Esta depuração expandida amplia os benefícios clínicos do sistema Precice, avançando assim as opções de tratamento para uma população de pacientes mais ampla.

Além disso, a integração de tecnologias avançadas através de aquisições estratégicas impulsiona significativamente a inovação de produtos e fortalece a competitividade no setor dos dispositivos ortopédicos.

• Em abril de 2023, a Alphatec Holdings, Inc., fornecedora de soluções inovadoras para cirurgia da coluna, adquiriu todos os ativos relacionados ao sistema de navegação robótica REMI da Fusion Robotics, LLC, por US$ 55 milhões. Esta aquisição amplia a oferta tecnológica da Alphatec e expande suas capacidades em cirurgia de coluna assistida por robótica.

Ao integrar soluções inovadoras e adquirir tecnologias de ponta, estas empresas estão a ajudar no crescimento e a melhorar os resultados dos pacientes.

Fatores de crescimento do mercado de dispositivos ortopédicos

O aumento da população geriátrica global está a aumentar a procura de dispositivos ortopédicos. À medida que a população envelhece, a prevalência de doenças relacionadas com a idade, como a osteoporose e a artrite, aumenta. Esta tendência está levando a uma maior incidência de fraturas ósseas, deterioração das articulações e problemas de mobilidade.

• Por exemplo, de acordo com um relatório de 2024 dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), mais de 54 milhões de pessoas com 18 anos ou mais nos EUA vivem com artrite. Prevê-se que este número aumente significativamente, estimando-se que 78 milhões de pessoas serão afetadas até 2040.

Os idosos são particularmente suscetíveis a estes distúrbios músculo-esqueléticos, que muitas vezes requerem intervenção cirúrgica e o uso de dispositivos ortopédicos especializados para tratamento. Esta mudança demográfica está destacando a necessidade crescente de substituições articulares, implantes espinhais e dispositivos de fixação de fraturas, o que está contribuindo para o crescimento substancial do mercado de dispositivos ortopédicos.

O mercado enfrenta desafios, incluindo os elevados custos associados a tecnologias avançadas, obstáculos regulamentares e a variabilidade nas infraestruturas de saúde em diferentes regiões. Estes factores podem limitar o acesso a tratamentos inovadores e aumentar a complexidade operacional para os fabricantes. Os principais intervenientes da indústria estão a enfrentar estes desafios, investindo fortemente em tecnologias económicas e simplificando os processos de produção para reduzir os preços. Além disso, estão envolvidos em colaborações e parcerias estratégicas para navegar pelos requisitos regulamentares de forma mais eficiente.

• Por exemplo, em setembro de 2023, a Enovis Corporation anunciou um acordo definitivo para adquirir a LimaCorporate S.p.A., uma importante líder global em ortopedia, por aproximadamente US$ 851 milhões. Esta aquisição inclui 745 milhões de dólares em dinheiro e 106 milhões de dólares em ações ordinárias da Enovis. Ao adquirir Lima, a Enovis pretende aprimorar seu portfólio de produtos e expandir seu alcance de mercado, enfrentando os desafios dos altos custos de tecnologia e ampliando o acesso a soluções inovadoras.

Além disso, as empresas estão a expandir a sua presença nos mercados emergentes, melhorando a infra-estrutura de cuidados de saúde e oferecendo soluções personalizadas para satisfazer as diversas necessidades regionais.

Tendências do mercado de dispositivos ortopédicos

Os avanços tecnológicos na cirurgia ortopédica, particularmente o desenvolvimento de procedimentos minimamente invasivos e cirurgias assistidas por robótica, estão revolucionando o atendimento ao paciente. Estas inovações estão a melhorar os resultados clínicos, minimizando os danos nos tecidos, reduzindo os tempos de recuperação e diminuindo o risco de complicações. Os sistemas assistidos por robótica oferecem precisão incomparável na colocação de implantes, resultando em melhor alinhamento e melhor funcionalidade a longo prazo dos dispositivos ortopédicos.

• Em outubro de 2023, a Johnson & Johnson MedTech lançou oficialmente a solução assistida por robótica VELYS da DePuy Synthes para o mercado europeu. O sistema VELYS tem sido utilizado com sucesso em cirurgias de joelho total na Alemanha, Bélgica e Suíça. Este lançamento marca uma expansão da Plataforma de Cirurgia Digital da DePuy Synthes, melhorando significativamente as suas capacidades para satisfazer necessidades que não foram totalmente atendidas pelas tecnologias robóticas ortopédicas anteriores.

Esses avanços estão levando a maiores taxas de adoção de dispositivos ortopédicos; comoassistência médicaos provedores estão preferindo cada vez mais essas técnicas avançadas para oferecer atendimento superior ao paciente. Esta tendência provavelmente alimentará a expansão do mercado no futuro próximo. O mercado está testemunhando uma mudança significativa em direção à adoção de implantes biodegradáveis, que estão melhorando os resultados dos pacientes e reduzindo os custos de saúde. Esses implantes são projetados especificamente para serem reabsorvidos gradualmente pelo corpo, eliminando assim a necessidade de cirurgias de remoção secundárias. Este design minimiza o risco do paciente e reduz as despesas de tratamento a longo prazo. Esta inovação está ganhando força considerável, especialmente em cirurgias pediátricas e de trauma, onde os implantes tradicionais muitas vezes exigem procedimentos subsequentes. À medida que os prestadores de cuidados de saúde dão cada vez mais prioridade a soluções menos invasivas e económicas, a procura de implantes biodegradáveis ​​está preparada para estimular o crescimento do mercado.

Análise de Segmentação

O mercado global é segmentado com base no produto, usuário final e geografia.

Por produto

Com base no produto, o mercado de dispositivos ortopédicos é categorizado em substituição de articulações e implantes ortopédicos, dispositivos de trauma,medicina esportivasoluções e ortobiológicos. O segmento de substituição de articulações e implantes ortopédicos obteve a maior receita de US$ 29,11 bilhões em 2023. O segmento de substituição de articulações e implantes ortopédicos é ainda dividido em implantes de membros inferiores, implantes espinhais, implantes dentários e craniomaxilofaciais e implantes de membros superiores. O crescimento do crescimento do segmento é em grande parte atribuído ao aumento da incidência de artrite, ao envelhecimento da população e aos avanços contínuos na tecnologia.

• Por exemplo, em janeiro de 2023, a SynerFuse, Inc. anunciou resultados favoráveis ​​de um estudo que avaliou a segurança e a tolerabilidade da implantação simultânea de dispositivos de fusão espinhal e de neuromodulação para dor lombar crônica. Espera-se que esses resultados promovam a adoção de implantes espinhais.
• Além disso, a Spine Wave e a eCential Robotics estabeleceram uma parceria em outubro de 2023 para desenvolver e comercializar soluções otimizadas para cirurgia robótica da coluna.

Estes desenvolvimentos, juntamente com a crescente procura por implantes avançados e personalizados, estão preparados para promover o crescimento segmentar.

Por usuário final

Com base no usuário final, o mercado é categorizado em hospitais e centros ambulatoriais e ambulatoriais. O segmento de hospitais capturou a maior participação de mercado de dispositivos ortopédicos, 63,87% em 2023. Os hospitais estão adotando dispositivos ortopédicos de última geração para melhorar os resultados cirúrgicos e melhorar o atendimento ao paciente. Este crescimento é ainda alimentado pela expansão dos departamentos ortopédicos, pela integração de sistemas avançados de imagem e robóticos e pela adoção de técnicas minimamente invasivas, que coletivamente reduzem os tempos de recuperação e melhoram os resultados dos pacientes. Além disso, os hospitais estão a investir fortemente em programas abrangentes de cuidados ortopédicos e a modernizar as suas instalações para acomodar a maior procura dos pacientes, apoiando assim a expansão do segmento hospitalar.

Análise regional do mercado de dispositivos ortopédicos

Com base na região, o mercado global é classificado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, MEA e América Latina.

A participação de mercado de dispositivos ortopédicos da América do Norte ficou em torno de 36,47% em 2023 no mercado global, com uma avaliação de US$ 23,56 bilhões, principalmente devido aos altos volumes cirúrgicos e aos avanços tecnológicos contínuos.

• De acordo com um artigo publicado em fevereiro de 2024 pelo American College of Rheumatology, os EUA realizam aproximadamente 790.000 substituições totais de joelho e 544.000 substituições de quadril anualmente. Este volume substancial de procedimentos sublinha a crescente procura de dispositivos ortopédicos, que é atribuída ao envelhecimento da população e à crescente prevalência de distúrbios músculo-esqueléticos.

Além disso, os hospitais da região estão a adoptar activamente tecnologias de ponta, incluindo cirurgias assistidas por robótica e técnicas minimamente invasivas, ajudando assim a expansão do mercado regional. Além disso, as fusões e aquisições na região estão a reforçar a presença global das empresas e a expandir as suas ofertas de produtos.

• Por exemplo, em setembro de 2023, a Globus Medical, uma empresa de dispositivos médicos sediada nos EUA, finalizou a sua fusão de 3,1 mil milhões de dólares com a NuVasive, especialista em cirurgia minimamente invasiva da coluna vertebral. A fusão combinou a sua escala global complementar, expandiu o seu alcance comercial e integrou os seus portfólios abrangentes em coluna e ortopedia.

Prevê-se que os fatores acima mencionados reforcem o crescimento do mercado regional nos próximos anos.

Prevê-se que a Ásia-Pacífico testemunhe um crescimento robusto com um CAGR de 5,87% durante o período de previsão, impulsionado principalmente pelo aumento dos investimentos em saúde e pela crescente conscientização sobre tratamentos ortopédicos avançados. A região está passando por um aumento no número de cirurgias ortopédicas devido à crescente prevalência de lesões esportivas, acidentes de trânsito e distúrbios relacionados ao estilo de vida. Países como a China e a Índia estão a assistir a um desenvolvimento significativo de infra-estruturas, o que está a melhorar o acesso a cuidados ortopédicos avançados. Além disso, os fabricantes locais estão a investir fortemente em I&D para criar dispositivos económicos e de alta qualidade, adaptados às necessidades regionais. O aumento dos rendimentos da classe média e das despesas com cuidados de saúde está a impulsionar ainda mais a procura de soluções ortopédicas inovadoras em toda a região da Ásia-Pacífico, ajudando assim o progresso do mercado interno.

Cenário Competitivo

O relatório global do mercado de dispositivos ortopédicos fornecerá informações valiosas com ênfase na natureza fragmentada da indústria. Atores proeminentes estão se concentrando em diversas estratégias de negócios importantes, como parcerias, fusões e aquisições, inovações de produtos e joint ventures para expandir seu portfólio de produtos e aumentar suas participações de mercado em diferentes regiões. As empresas estão a implementar iniciativas estratégicas impactantes, como a expansão de serviços, o investimento em investigação e desenvolvimento (I&D), a criação de novos centros de prestação de serviços e a otimização dos seus processos de prestação de serviços, o que provavelmente criará novas oportunidades de crescimento do mercado.

Lista das principais empresas no mercado de dispositivos ortopédicos

• Braun SE
• Corporação Enovis
• Arthrex, Inc.
• ATEC Spine, Inc.
• NuVasive, Inc.
• Corporação Científica de Boston
• CTL América
• Globo Médica
• Medtronic
• Stryker

Principais desenvolvimentos da indústria

• Janeiro de 2024 (lançamento do produto):A Arthrex, líder global em tecnologia e educação cirúrgica minimamente invasiva, lançou TheNanoExperience.com. Este novo recurso focado no paciente destacou a ciência e os benefícios da Nanoartroscopia. Este procedimento ortopédico avançado e minimamente invasivo visa permitir um retorno mais rápido à atividade e reduzir a dor.
• Agosto de 2024 (Aquisição):A Stryker, líder global em tecnologias médicas, anunciou um acordo definitivo para adquirir a Vertos Medical Inc. Esta empresa privada é especializada em soluções minimamente invasivas para o tratamento de dor lombar crônica causada por estenose espinhal lombar.

O mercado global de dispositivos ortopédicos é segmentado como:

Por produto

• Substituição de Articulações e Implantes Ortopédicos
  
  • Implantes de membros inferiores
  • Implantes espinhais
  • Implantes Dentários e Craniomaxilofaciais
  • Implante de membro superior

• Dispositivos de Trauma
  
  • Implantes de fixação
  • Acessórios de suporte
  • Instrumentos Cirúrgicos

• Soluções em Medicina Esportiva
  
  • Reconstrução e Reparação
  • Acessórios de suporte
  • Ferramentas de monitoramento e avaliação
  • Auxiliares de Recuperação e Reabilitação

• Ortobiológicos
  
  • Viscossuplementos
  • Enxertos e substitutos ósseos
  • Terapias Avançadas
  • Outros
    

Por usuário final

• Hospitais
• Centros Ambulatoriais e Ambulatoriais

Por região

• América do Norte
  • NÓS.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • França
  • Reino Unido
  • Espanha
  • Alemanha
  • Itália
  • Rússia
  • Resto da Europa
• Ásia-Pacífico
  • China
  • Japão
  • Índia
  • Coréia do Sul
  • Resto da Ásia-Pacífico
• Oriente Médio e África
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  • Norte da África
  • África do Sul
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• América latina
  • Brasil
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  • Resto da América Latina