Mercado de serviços de armazenamento de petróleo e gás

Tamanho do mercado de serviços de armazenamento de petróleo e gás

O tamanho global do mercado de serviços de armazenamento de petróleo e gás foi avaliado em US$ 1.288,9 milhões em 2023 e deve crescer de US$ 1.334,3 milhões em 2024 para US$ 1.760,6 milhões até 2031, exibindo um CAGR de 4,04% durante o período de previsão. A crescente demanda por reservas estratégicas de petróleo e o aumento do investimento em armazenamento subterrâneo estão impulsionando o crescimento do mercado.

No escopo do trabalho, o relatório inclui serviços oferecidos por empresas como AltaGas Ltd., Burns & McDonnell, Edison Spa, Enbridge, Exxon Mobil Corporation, Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd., MAN Energy Solutions SE, Reliance Industries, Saudi Arabian Oil Co., SENSIA e outros.

A crescente adoção dearmazenamento de energia renovávelsoluções apresenta uma oportunidade significativa no mercado de serviços de armazenamento de petróleo e gás. À medida que o foco global muda para fontes de energia mais sustentáveis, a integração de energias renováveis ​​nos sistemas tradicionais de armazenamento de petróleo e gás torna-se cada vez mais predominante. Esta tendência é ainda alimentada pela necessidade premente de garantir um fornecimento de energia fiável, reduzir as pegadas de carbono e cumprir regulamentações ambientais rigorosas.

• Por exemplo, em Abril de 2024, a Federação da Indústria Petrolífera Indiana, referindo-se às Informações Energéticas dos EUA, informou que em 22 de Março de 2024, o gás de trabalho armazenado estava 41,1% acima da média de cinco anos. Isto destaca um aumento significativo nas reservas de gás e sugere implicações potenciais para o mercado.

As soluções híbridas de armazenamento de energia, que combinam energia renovável com métodos convencionais de armazenamento, oferecem maior flexibilidade e eficiência. Por exemplo, o excedente de energia renovável pode ser armazenado e posteriormente utilizado para alimentar operações de petróleo e gás, reduzindo assim a dependência de combustíveis fósseis.

Além disso, o desenvolvimento de tecnologias como o armazenamento de baterias e o armazenamento de hidrogénio apoia esta integração, proporcionando às empresas oportunidades para diversificarem os seus portefólios de energia e capitalizarem a crescente procura de soluções de energia verde. As empresas que investem no armazenamento de energia renovável provavelmente obterão uma vantagem competitiva, promoverão a inovação e se alinharão com as metas globais de sustentabilidade.

Os serviços de armazenamento de petróleo e gás referem-se às instalações e infra-estruturas utilizadas para armazenar petróleo bruto, produtos petrolíferos refinados, gás natural e gás natural liquefeito (GNL) durante as várias fases da cadeia de abastecimento. Estes serviços são essenciais para gerir os desequilíbrios da oferta e da procura, garantir a segurança energética e estabilizar os preços de mercado. As instalações de armazenamento estão disponíveis em vários tipos, cada um adaptado a necessidades específicas.

Os tanques acima do solo são comumente usados ​​para armazenar petróleo bruto e produtos refinados, oferecendo fácil acesso e monitoramento. As opções de armazenamento subterrâneo, como cavernas de sal e reservatórios esgotados, são particularmente adequadas para o gás natural devido à sua capacidade de acomodar grandes volumes a altas pressões. Unidades flutuantes de armazenamento (FSUs) e instalações offshore proporcionam flexibilidade adicional, especialmente em áreas onde o armazenamento onshore é limitado.

A localização estratégica e a capacidade destas instalações de armazenamento são cruciais para a adaptação à dinâmica do mercado, para lidar com a produção excedentária e para mitigar os riscos associados a perturbações no fornecimento. Soluções de armazenamento eficazes permitem que as empresas otimizem suas operações, gerenciem estoques com eficiência e mantenham uma cadeia de suprimentos estável.

Revisão do analista

O mercado de serviços de armazenamento de petróleo e gás é caracterizado pelas iniciativas estratégicas dos principais intervenientes, que se concentram na expansão das suas capacidades de armazenamento, no aumento da eficiência operacional e na diversificação dos seus portfólios de energia. As empresas investem cada vez mais no desenvolvimento de tecnologias avançadas de armazenamento, como o armazenamento subterrâneo e a integração de energias renováveis, para manter a competitividade num mercado em rápida evolução. As estratégias de crescimento incluem a criação de parcerias estratégicas e aquisições para fortalecer a presença no mercado e obter acesso a novas regiões e recursos.

• Por exemplo, em junho de 2024, a Aramco concedeu mais de 25 mil milhões de dólares em contratos para avançar a sua expansão estratégica de gás, com o objetivo de aumentar as vendas de produção de gás em mais de 60% até 2030. Os contratos centram-se no desenvolvimento da fase dois de Jafurah, a expansão de Master Gas System e o estabelecimento de novas plataformas de gás.

Além disso, as empresas estão a dar prioridade a iniciativas de sustentabilidade, incorporando soluções de armazenamento de energia renovável nas suas infra-estruturas existentes, reduzindo assim as pegadas de carbono e cumprindo as exigências regulamentares. Para obter uma vantagem competitiva neste mercado, é essencial gerir eficazmente projetos de capital intensivo, enfrentar os desafios regulamentares e adaptar-se às condições flutuantes do mercado. As empresas que aproveitam a tecnologia, otimizam as operações e se alinham com as tendências globais de sustentabilidade estão bem posicionadas para capitalizar as oportunidades emergentes e garantir o crescimento do mercado a longo prazo.

Fatores de crescimento do mercado de serviços de armazenamento de petróleo e gás

A expansão contínua da indústria de petróleo e gás está apoiando o crescimento do mercado de serviços de armazenamento de petróleo e gás. À medida que a procura global de energia continua a aumentar, especialmente nas regiões em desenvolvimento, há uma necessidade crescente de explorar e desenvolver novas reservas de petróleo e gás. Esta expansão leva a maiores volumes de produção, destacando a necessidade de desenvolvimento de infra-estruturas de armazenamento adicionais para gerir a cadeia de abastecimento de forma eficiente.

A exploração de recursos não convencionais, como o gás de xisto e o petróleo denso, contribuiu ainda mais para o crescimento da indústria». Este desenvolvimento requer soluções de armazenamento especializadas que sejam capazes de lidar com as características únicas destes recursos.

• Por exemplo, em agosto de 2023, a AltaGas finalizou um acordo para adquirir instalações de processamento e armazenamento de gás natural no Canadá da Tidewater Midstream por 650 milhões de dólares. A aquisição inclui os projetos de Fase I e II da Pipestone, a instalação de armazenamento de Dimsdale e a infraestrutura associada, fortalecendo as capacidades midstream da AltaGas.

Além disso, a expansão para novas regiões geográficas, incluindo áreas offshore e remotas, estimulou a procura de soluções de armazenamento inovadoras, tais como unidades de armazenamento flutuantes e armazenamento submarino. As empresas estão a investir fortemente na expansão das suas capacidades de armazenamento para acomodar a produção crescente e garantir uma resposta rápida às flutuações do mercado. Espera-se que esta tendência continue à medida que a indústria procura satisfazer a procura global de energia, ao mesmo tempo que aborda as complexidades dos mercados energéticos modernos.

A conformidade regulatória e ambiental apresenta um desafio significativo para o desenvolvimento do mercado de serviços de armazenamento de petróleo e gás. À medida que os governos em todo o mundo reforçam as regulamentações sobre emissões, padrões de segurança e protecção ambiental, as empresas enfrentam uma pressão crescente para aderirem a directrizes rigorosas. Estas regulamentações destinam-se a minimizar o impacto ambiental das instalações de armazenamento, reduzir o risco de derramamentos e vazamentos e garantir a segurança das comunidades vizinhas.

A conformidade muitas vezes exige investimentos substanciais em sistemas avançados de monitoramento, equipamentos de segurança e manutenção regular, aumentando assim os custos operacionais. Além disso, o processo de obtenção de licenças para novas instalações de armazenamento está a tornar-se cada vez mais complexo e demorado, resultando muitas vezes em atrasos nos prazos dos projetos.

O desafio é ainda agravado pela necessidade de cumprir regulamentos variados em diferentes regiões, o que pode complicar as operações globais. No entanto, as empresas estão a mitigar este desafio através da adopção de estratégias proactivas, tais como o investimento em tecnologias sustentáveis, o envolvimento na monitorização regulamentar contínua e a colaboração com as entidades reguladoras para garantir a conformidade. Isto leva a reduzir o risco de incumprimento, evitar penalidades e melhorar a sua reputação como intervenientes responsáveis ​​da indústria.

Tendências do mercado de serviços de armazenamento de petróleo e gás

A crescente demanda por reservas estratégicas de petróleo (SPR) é uma tendência proeminente que influencia o mercado de serviços de armazenamento de petróleo e gás. Os governos de todo o mundo estão cada vez mais concentrados na criação e manutenção de SPRs para salvaguardar contra potenciais perturbações no fornecimento de petróleo, apoiadas por tensões geopolíticas, catástrofes naturais e volatilidade do mercado. Estas reservas funcionam como um amortecedor, proporcionando aos países a capacidade de estabilizar os seus mercados energéticos internos e garantir o fornecimento contínuo durante as crises. A expansão dos SPR é particularmente visível nas economias emergentes, onde a segurança energética se tornou uma prioridade nacional crítica.

• Por exemplo, em Agosto de 2024, o ADNOC assinou um acordo de longo prazo com a Osaka Gas para fornecer até 0,8 milhões de toneladas métricas por ano (mmtpa) de GNL. O GNL provavelmente será proveniente do projeto Ruwais da ADNOC, com operações comerciais programadas para começar em 2028 e provavelmente será enviado para os portos de destino da Osaka Gas.

Esta tendência está a conduzir a investimentos significativos na construção de novas instalações de armazenamento, especialmente locais de armazenamento subterrâneos e costeiros, que oferecem segurança e acessibilidade. Além disso, à medida que o consumo global de petróleo cresce, o volume de petróleo que precisa de ser armazenado nestas reservas aumenta, sublinhando a necessidade de soluções de armazenamento mais extensas e tecnologicamente avançadas. O foco crescente nos SPRs destaca a importância estratégica da infra-estrutura de armazenamento nas políticas energéticas nacionais, estimulando assim o crescimento e promovendo a inovação no mercado de serviços de armazenamento de petróleo e gás.

Análise de Segmentação

O mercado global é segmentado com base no tipo, armazenamento e geografia.

Por tipo

Com base no tipo, o mercado é segmentado em construção e instalação de tanques de armazenamento, manutenção e reparo de tanques, limpeza e inspeção de tanques, gestão de estoque e logística, entre outros. O segmento de manutenção e reparo de tanques capturou a maior participação de mercado de serviços de armazenamento de petróleo e gás de 445,7% em 2023, em grande parte atribuída à crescente ênfase na segurança, conformidade regulatória e longevidade da infraestrutura de armazenamento de petróleo e gás.

Como os tanques de armazenamento são ativos críticos na indústria de petróleo e gás, garantir a sua integridade e eficiência operacional é fundamental. Atividades regulares de manutenção e reparo ajudam a prevenir possíveis vazamentos, corrosão e falhas estruturais que levam a consequências ambientais e financeiras catastróficas. Os rigorosos quadros regulamentares que regem a indústria do petróleo e do gás exigem inspeções, manutenção e reparações regulares dos tanques de armazenamento para cumprir as normas ambientais e de segurança.

Além disso, à medida que as instalações de armazenamento envelhecem, aumenta a necessidade de atividades de manutenção mais frequentes e abrangentes, aumentando assim a procura. O foco da indústria na manutenção de elevados padrões operacionais, juntamente com o número crescente de instalações de armazenamento em todo o mundo, ajudou significativamente a expansão do segmento de manutenção e reparação de tanques.

Por armazenamento

Com base no armazenamento, o mercado de serviços de armazenamento de petróleo e gás é classificado em armazenamento acima do solo e armazenamento subterrâneo. O segmento de armazenamento acima do solo deverá registrar um CAGR de 4,31% durante o período de previsão, principalmente devido à sua relação custo-benefício, facilidade de monitoramento e crescente demanda global por soluções de armazenamento de petróleo e gás.

Os tanques de armazenamento acima do solo (ASTs) são altamente favorecidos pelos seus custos iniciais de construção mais baixos em comparação com as alternativas subterrâneas, bem como pela sua acessibilidade para inspeções regulares, manutenção e atividades de reparo. Isto os torna uma opção atraente para empresas que buscam expandir suas capacidades de armazenamento de forma rápida e eficiente. A produção crescente de petróleo e gás, especialmente em regiões como a América do Norte e o Médio Oriente, está a alimentar a necessidade de mais instalações de armazenamento, e os AST estão a desempenhar um papel crucial na satisfação desta procura.

Além disso, o foco crescente na segurança energética, juntamente com a necessidade premente de reservas estratégicas de petróleo (SPR), está a promover investimentos em infra-estruturas de armazenamento acima do solo em grande escala. Os avanços tecnológicos no projeto de tanques e nos materiais de construção estão aumentando a durabilidade e a segurança dos ASTs, tornando-os uma escolha preferida na indústria. O consumo global de energia continua a aumentar e prevê-se que o segmento de armazenamento acima do solo experimente um crescimento robusto, apoiado pela expansão da produção de petróleo e gás e pela necessidade de soluções de armazenamento eficientes.

Análise regional do mercado de serviços de armazenamento de petróleo e gás

Com base na região, o mercado global é classificado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, MEA e América Latina.

O mercado de serviços de armazenamento de petróleo e gás da América do Norte representou uma participação substancial de 36,18% e foi avaliado em US$ 466,3 milhões em 2023, tornando-se o maior mercado regional globalmente. Este domínio é atribuído à infra-estrutura bem estabelecida da região, às extensas actividades de produção de petróleo e gás e aos investimentos significativos na expansão das capacidades de armazenamento.

Os Estados Unidos, em particular, desempenham um papel fundamental neste crescimento robusto devido à sua vasta rede de oleodutos, refinarias e instalações de armazenamento, que são cruciais para gerir a substancial produção e consumo interno de petróleo e gás. A presença da Reserva Estratégica de Petróleo (SPR) nos EUA reforça ainda mais a posição dominante da região.

Além disso, o desenvolvimento de recursos não convencionais de petróleo e gás, como o xisto, levou à necessidade de soluções de armazenamento sofisticadas para gerir o aumento da produção. O Canadá, com as suas extensas operações em areias betuminosas, contribui significativamente para a expansão do mercado regional. O foco crescente da região na segurança energética e a sua capacidade de responder às flutuações do mercado solidificam ainda mais a sua posição de liderança no mercado global.

Prevê-se que a Ásia-Pacífico cresça a uma CAGR de 4,56% nos próximos anos, facilitada pela rápida industrialização, urbanização e aumento da procura de energia em toda a região. Países como a China, a Índia e as nações do Sudeste Asiático estão a registar um crescimento significativo no consumo de energia, sublinhando a necessidade da expansão das infra-estruturas de armazenamento de petróleo e gás para garantir um fornecimento estável de energia.

O enfoque estratégico da região na melhoriasegurança energéticae a redução da dependência de fontes externas está a impulsionar investimentos em instalações de armazenamento onshore e offshore. Além disso, o desenvolvimento de novas refinarias e terminais de GNL está a impulsionar a procura de serviços de armazenamento. A mudança para a diversificação dos portefólios de energia, incluindo a integração de soluções de armazenamento de energias renováveis ​​com o armazenamento tradicional de petróleo e gás, está a contribuir ainda mais para o crescimento do mercado regional.

Os governos da região estão a investir activamente na expansão das suas reservas estratégicas de petróleo (SPR) para mitigar os riscos associados às interrupções no fornecimento. A Ásia-Pacífico está a emergir como uma região chave no mercado global de serviços de armazenamento de petróleo e gás, com oportunidades significativas para os intervenientes no mercado capitalizarem a procura crescente.

Cenário Competitivo

O relatório global do mercado de serviços de armazenamento de petróleo e gás fornecerá informações valiosas com ênfase na natureza fragmentada da indústria. Atores proeminentes estão se concentrando em diversas estratégias de negócios importantes, como parcerias, fusões e aquisições, inovações de produtos e joint ventures para expandir seu portfólio de produtos e aumentar suas participações de mercado em diferentes regiões. Os fabricantes estão a adoptar uma série de iniciativas estratégicas, incluindo investimentos em actividades de I&D, a criação de novas instalações de produção e a optimização da cadeia de abastecimento, para fortalecer a sua posição no mercado.

Lista das principais empresas no mercado de serviços de armazenamento de petróleo e gás

• AltaGás Ltda.
• Queimaduras e McDonnell
• Spa Edison
• Enbridge
• Exxon Mobil Corporation
• Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd.
• MAN Energy Solutions SE
• Indústrias de Confiança
• Companhia de Petróleo da Arábia Saudita
• SENSIA

Principais desenvolvimentos da indústria

• Agosto de 2024 (Aquisição):A Aramco garantiu um acordo definitivo para adquirir uma participação de 22,5% na Rabigh Refining and Petrochemical da Sumitomo Chemical por US$ 702 milhões. Esta aquisição visa reforçar a presença estratégica da Aramco no setor de refino e petroquímico da Arábia Saudita.
• Junho de 2024 (Parceria):A Birchcliff Energy e a AltaGas expandiram a sua parceria para otimizar as operações e melhorar a conectividade do GPL aos mercados premium. Espera-se que Birchcliff assuma as operações da instalação de processamento de gás de corte profundo Gordondale da AltaGas, sob um acordo operacional de contrato de longo prazo.
• Março de 2023 (Aquisição):A Enbridge adquiriu a instalação de armazenamento de gás natural Tres Palacios, no Texas, por 335 milhões de dólares, melhorando assim o seu portfólio de armazenamento na Costa do Golfo. A aquisição fez parte de um acordo com a Crestwood Equity Partners LP e a Brookfield Infrastructure Partners, agregando valor estratégico substancial aos ativos de gás natural da Enbridge.

O mercado global de serviços de armazenamento de petróleo e gás é segmentado como:

Por tipo

• Construção e instalação de tanques de armazenamento
• Manutenção e reparo de tanques
• Limpeza e Inspeção de Tanques
• Gestão de estoque e logística
• Outros

Por armazenamento

• Armazenamento acima do solo
• Armazenamento subterrâneo

Por região

• América do Norte
  • NÓS.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • França
  • Reino Unido
  • Espanha
  • Alemanha
  • Itália
  • Rússia
  • Resto da Europa
• Ásia-Pacífico
  • China
  • Japão
  • Índia
  • Coréia do Sul
  • Resto da Ásia-Pacífico
• Oriente Médio e África
  • CCG
  • Norte da África
  • África do Sul
  • Resto do Médio Oriente e África
• América latina
  • Brasil
  • Argentina
  • Resto da América Latina