Mercado de Alimentos Médicos

Tamanho do mercado de alimentos médicos

O tamanho do mercado global de alimentos médicos foi avaliado em US$ 24,78 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 25,90 bilhões em 2024 para US$ 36,83 bilhões até 2031, exibindo um CAGR de 5,16% durante o período de previsão. A crescente prevalência de doenças crónicas destaca o papel crítico dos alimentos médicos nos regimes terapêuticos, alimentando a procura global por soluções alimentares médicas inovadoras.

No escopo do trabalho, o relatório inclui produtos oferecidos por empresas como Nestlé, Danone, Abbott, Mead Johnson & Company, LLC., Medtrition, Inc., Meiji Co., Ltd., Primus Pharmaceuticals Inc., Fresenius Kabi AG, B. Braun, Bausch Health Companies Inc. e outros.

O aumento da renda disponível e a maior disposição dos consumidores para investir em produtos de saúde especializados impulsionaram a expansão do mercado. Parcerias estratégicas e iniciativas de financiamento estão impulsionando ainda mais a expansão da indústria de alimentos medicinais nos mercados desenvolvidos e emergentes.

• Em setembro de 2023, a Danone anunciou uma expansão de 53,50 milhões de dólares das suas instalações de produção em Opole, na Polónia. Este investimento visa melhorar as suas capacidades de nutrição médica, apoiar a sua estratégia de crescimento no mercado de nutrição médica para adultos.

Os alimentos médicos são produtos especialmente formulados, concebidos para o tratamento dietético de doenças ou condições que exigem requisitos nutricionais distintos, não atendidos pelas dietas padrão. Desenvolvidos com base na ciência médica e nutricional, eles atendem a necessidades metabólicas ou fisiológicas específicas associadas a doenças crônicas, distúrbios genéticos ou recuperação pós-cirúrgica.

Esses produtos, distintos dos alimentos convencionais ou suplementos dietéticos, são utilizados sob a supervisão de um profissional de saúde. Muitas vezes incluem nutrientes essenciais, vitaminas, minerais ou compostos bioativos adaptados para apoiar resultados terapêuticos direcionados e melhorar a saúde do paciente.

Revisão do analista

Os governos de todo o mundo estão a implementar estratégias específicas para apoiar o crescimento do mercado de alimentos médicos, reconhecendo o seu papel na resposta às necessidades nutricionais complexas associadas a doenças crónicas e ao envelhecimento da população.

Os órgãos reguladores estão simplificando os processos de aprovação e estabelecendo diretrizes para classificação, rotulagem e comercialização de alimentos medicinais.Essas iniciativas garantem a adesão a rigorosos padrões de qualidade para aumentar a transparência e a confiança entre consumidores e prestadores de cuidados de saúde.

• Os alimentos embalados nos EUA devem cumprir os regulamentos atualizados da FDA para serem qualificados como "saudáveis". Estas diretrizesexigir que os produtos contenham quantidades específicas de grupos alimentares reconhecidos, como frutas, vegetais, grãos, laticínios ou proteínas e introduzir limites para açúcares adicionadospela primeira vez.

Além disso, técnicas modernas como a biofortificação, a microencapsulação e os sistemas de entrega direcionados permitiram o desenvolvimento de produtos especializados com maior biodisponibilidade e eficácia. As empresas estão aproveitando tecnologias avançadas para simplificar os processos de produção e expandir seus portfólios de produtos, oferecendo soluções para condições médicas complexas e atendendo a necessidades específicas de doenças.

• Em setembro de 2024, a Nourish, uma plataforma de alimentos como medicamento, revelou uma parceria estratégica com a ModifyHealth para aprimorar seu programa. A colaboração permite que indivíduos solicitem refeições sob medida, prescritas por nutricionistas registrados (RDs), diretamente por meio da plataforma Nourish.

Tais avanços melhoram a qualidade dos produtos, promovem a confiança do consumidor e aceleram a adoção de alimentos medicinais nos sistemas globais de saúde.

Fatores de crescimento do mercado de alimentos médicos

A crescente prevalência de doenças crônicas como diabetes, distúrbios gastrointestinais e câncer está contribuindo significativamente para o crescimento do mercado.

• Um relatório de setembro de 2023 da Organização Mundial da Saúde revela que as doenças cardiovasculares continuam a ser a principal causa de morte, sendo responsáveis ​​por 17,9 milhões de mortes anualmente. Seguem-se os cancros, com 9,3 milhões de mortes, as doenças respiratórias crónicas, com 4,1 milhões, e a diabetes, incluindo doenças renais relacionadas com a diabetes, que coletivamente resultam em 2 milhões de mortes por ano.

Pacientes com essas condições geralmente necessitam de soluções nutricionais especializadas para atender suas necessidades médicas específicas. Os alimentos médicos oferecem produtos cientificamente formulados que abordam deficiências nutricionais, auxiliam no controle dos sintomas e melhoram a qualidade de vida geral.

O aumento dos gastos com saúde e os investimentos em soluções nutricionais estão alimentando o crescimento do mercado de alimentos médicos. Os governos e as entidades privadas estão a afectar recursos para melhorar as infra-estruturas de saúde e promover tratamentos inovadores, incluindo alimentos medicinais. Além disso, o aumento da renda disponível e a disposição dos consumidores em investir em produtos de saúde especializados promovem ainda mais o crescimento do mercado.

No entanto, o elevado custo associado a estes produtos especializados apresenta um desafio significativo à expansão do mercado, o que limita a acessibilidade, particularmente nas regiões em desenvolvimento da Ásia-Pacífico. Para enfrentar este desafio, as empresas estão a concentrar-se em estratégias de redução de custos, tais como a melhoria da eficiência da produção e o fornecimento de matérias-primas localmente.

Além disso, estão a ser estabelecidas parcerias com prestadores de cuidados de saúde e governos para oferecer preços subsidiados ou opções de reembolso, melhorando a acessibilidade e os preços.

Tendências da indústria de alimentos médicos

Os avanços contínuos na pesquisa médica estão impulsionando o crescimento do mercado de alimentos médicos por meio do desenvolvimento de formulações inovadoras. Os insights sobre as necessidades nutricionais específicas de doenças têm como alvo condições como distúrbios metabólicos, diabetes, epilepsia e doenças inflamatórias.

O mercado se beneficia de colaborações entre instituições acadêmicas, organizações de saúde e participantes da indústria, acelerando ainda mais a inovação de produtos.

• Em setembro de 2023, um estudo realizado pelo Centro de Bem-Estar e Nutrição do Instituto de Saúde Pública (PHI CWN) avaliou o programa Healthy Food Rx da Abbott, que fornece prescrições médicas domiciliares de refeições saudáveis ​​para apoiar o controle do diabetes, demonstrou benefícios significativos para indivíduos com diabetes. Conduzido durante 12 meses em uma clínica comunitária, o estudo descobriu que os participantes experimentaram níveis reduzidos de A1C, melhor autogestão do diabetes, melhor qualidade da dieta e maior segurança alimentar.

Este ecossistema dinâmico promove o desenvolvimento de produtos alimentares médicos avançados que respondem a necessidades médicas não satisfeitas, posicionando a indústria para um crescimento sustentado.

A crescente prevalência de distúrbios metabólicos, incluindo obesidade, hipercolesterolemia e síndrome metabólica, alimentou a expansão do mercado de alimentos médicos. Essas condições geralmente exigem modificações na dieta para apoiar o tratamento e a saúde metabólica.

Os alimentos médicos oferecem formulações específicas para doenças que apoiam intervenções clínicas, melhorando o manejo dos sintomas e reduzindo complicações, contribuindo assim para o crescimento e a inovação do mercado.

Análise de Segmentação

O mercado global foi segmentado com base na via de administração, forma, aplicação, canal de distribuição e geografia.

Por Rota de Administração

Com base na via de administração, o mercado foi segmentado em oral e enteral. O segmento oral liderou o mercado de alimentos médicos em 2023, atingindo uma avaliação de US$ 14,47 bilhões. Alimentos médicos orais, como fórmulas e pós prontos para beber, permitem que os pacientes controlem condições como diabetes, desnutrição e distúrbios gastrointestinais de forma independente, sem envolvimento de profissionais de saúde.

Além disso, a crescente procura por tratamentos não invasivos aumenta a preferência pela administração oral. A crescente disponibilidade de diversos produtos alimentares médicos orais que atendem a diversas condições de saúde está contribuindo ainda mais para o domínio do segmento, tornando-o uma opção preferida tanto para pacientes quanto para profissionais de saúde.

Por formulário

Com base na forma, o mercado foi classificado em pós, líquidos, cápsulas/comprimidos, entre outros. O segmento de pós garantiu a maior participação na receita de 46,44% em 2023.

Os alimentos médicos em pó oferecem fácil personalização, permitindo que os profissionais de saúde ajustem a dosagem e o conteúdo de nutrientes de acordo com as necessidades individuais do paciente. Essa flexibilidade é particularmente benéfica para o gerenciamento de condições médicas complexas, como desnutrição, diabetes e distúrbios gastrointestinais.

Além disso, são mais econômicos, têm vida útil mais longa e são mais fáceis de armazenar em comparação com alternativas líquidas ou sólidas. A sua portabilidade e facilidade de consumo levam ainda à sua adoção generalizada, especialmente em ambientes de cuidados domiciliários.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado foi dividido em distúrbios metabólicos, distúrbios neurológicos, distúrbios digestivos, oncologia, nutrição pediátrica, entre outros. O segmento de distúrbios neurológicos deverá testemunhar um crescimento significativo, registrando um CAGR de 7,23% no período de previsão.

O aumento do envelhecimento da população global resultou num aumento das condições neurológicas, particularmente em regiões desenvolvidas como a América do Norte e partes da Ásia-Pacífico. Isto criou uma forte procura por alimentos médicos concebidos para apoiar a saúde do cérebro, melhorar a função cognitiva e controlar os sintomas.

O foco emnutrição personalizadae o papel dos nutrientes específicos na saúde do cérebro impulsionou a expansão do segmento. Além disso, a crescente consciencialização entre profissionais de saúde e pacientes sobre o potencial dos alimentos medicinais na gestão destas condições impulsionou ainda mais este crescimento.

Análise regional do mercado de alimentos médicos

Com base na região, o mercado global foi classificado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África e América Latina.

O mercado de alimentos médicos da América do Norte detinha uma participação notável de cerca de 36,44% em 2023, avaliado em US$ 9,03 bilhões. Este crescimento é largamente atribuído à elevada prevalência de nascimentos prematuros na América do Norte, com aproximadamente 1 em cada 10 bebés nascidos prematuramente nos EUA. Isto levou a um aumento da procura de apoio nutricional especializado adaptado às necessidades dos bebés prematuros.

• De acordo com 2024Marcha dos Dimesrelatório, os Estados Unidos registaram 373.902 nascimentos prematuros em 2023, representando 10,4% de todos os nascidos vivos.

Além disso, o ambiente regulatório na América do Norte desempenha um papel crítico no crescimento do mercado regional. As diretrizes claras da Food and Drug Administration (FDA) para alimentos medicinais fornecem uma estrutura estruturada para o desenvolvimento, fabricação e marketing de produtos.

Esta clareza regulamentar melhorou a confiança do consumidor nos alimentos medicinais e simplificou o processo de aprovação, promovendo a inovação e impulsionando o crescimento do mercado interno.

O mercado de alimentos médicos da Ásia-Pacífico deverá crescer a um CAGR de 6,03% durante o período de previsão. Este notável crescimento é estimulado principalmente pelo rápido crescimento da população em envelhecimento, o que está a gerar a procura de alimentos medicinais. Os adultos mais velhos enfrentam frequentemente desafios nutricionais específicos, tais como desnutrição, sistema imunitário enfraquecido e doenças crónicas.

À medida que este grupo demográfico cresce, o mercado de produtos nutricionais especializados para melhorar os resultados de saúde e a qualidade de vida dos idosos está a expandir-se rapidamente.

Além disso, a desnutrição infantil continua a ser um problema significativo em vários países, contribuindo para o crescimento do mercado da Ásia-Pacífico. O acesso limitado a uma nutrição adequada, especialmente nas zonas em desenvolvimento, levou a elevadas taxas de desnutrição entre as crianças, causando atraso no crescimento, imunidade enfraquecida e atrasos no desenvolvimento.

Os alimentos médicos que abordam essas deficiências nutricionais estão sendo cada vez mais adotados por meio de iniciativas governamentais e de saúde para combater a desnutrição. À medida que aumenta a conscientização, a demanda por alimentos médicos especializados para atender às necessidades nutricionais das crianças está se expandindo, promovendo a expansão do mercado regional.

Cenário Competitivo

O relatório do mercado global de alimentos médicos fornecerá informações valiosas com ênfase na natureza fragmentada da indústria. Atores proeminentes estão se concentrando em diversas estratégias de negócios importantes, como parcerias, fusões e aquisições, inovações de produtos e joint ventures para expandir seu portfólio de produtos e aumentar suas participações de mercado em diferentes regiões.

Iniciativas estratégicas, incluindo investimentos em atividades de I&D, o estabelecimento de novas instalações de produção e a otimização da cadeia de abastecimento, poderiam criar novas oportunidades para o crescimento do mercado.

Lista das principais empresas no mercado de alimentos médicos

• Nestlé
• Danone
• Abbott
• Mead Johnson & Company, LLC.
• Medtrition, Inc.
• Meiji Co., Ltd.
• Primus Farmacêutica Inc.
• Fresenius Kabi AG
• Braun
• Bausch Saúde Empresas Inc.

Principais desenvolvimentos da indústria

• Setembro de 2024 (Aquisição): A Nestlé Health Science adquiriu o negócio VOWST, a primeira terapia baseada em microbiota administrada por via oral para prevenir a infecção recorrente por Clostridioides difficile (CDI) em adultos. Esta aquisição fornece à Nestlé Health Science controle total sobre o desenvolvimento, comercialização e fabricação da VOWST nos EUA e no mundo.
• Maio de 2024 (expansão): A Danone anunciou planos para investir US$ 74,9 milhões em suas instalações em Steenvoorde, França, para expandir a produção de produtos de nutrição médica. A maior parte do investimento de US$ 64,2 milhões será usada para instalar uma nova linha de produção de nutrição médica para quase 30 fórmulas diferentes de suplementos nutricionais orais da Danone sob a marca Nutricia.

O mercado global de alimentos médicos foi segmentado como:

Por Rota de Administração

• Oral
• Enteral

Por formulário

• Pós
• Líquidos
• Cápsulas/comprimidos
• Outros

Por aplicativo

• Distúrbios metabólicos
• Distúrbios Neurológicos
• Distúrbios Digestivos
• Oncologia
• Nutrição Pediátrica
• Outros

Por canal de distribuição

• Hospitais
• Farmácias
• Varejistas on-line
• Outros

Por região

• América do Norte
  • NÓS.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • França
  • REINO UNIDO.
  • Espanha
  • Alemanha
  • Itália
  • Rússia
  • Resto da Europa
• Ásia-Pacífico
  • China
  • Japão
  • Índia
  • Coréia do Sul
  • Resto da Ásia-Pacífico
• Oriente Médio e África
  • CCG
  • Norte da África
  • África do Sul
  • Resto do Médio Oriente e África
• América latina
  • Brasil
  • Argentina
  • Resto da América Latina