Tamanho do mercado de automação logística, participação, análise de crescimento e indústria, por componente (Hardware, software, serviços), por aplicação (gestão de transportes, gestão de armazéns, gestão de trabalho, outros), por uso final (automotivo, varejo, saúde, alimentos e bebidas, aeroespacial e defesa, outros) e análise regional, 2024-2031
O mercado está focado no uso de tecnologias avançadas para automatizar operações logísticas que incluem o planejamento, execução e gestão do fluxo de bens, serviços e informações em toda a cadeia de suprimentos.
O relatório descreve os principais impulsionadores do crescimento do mercado, juntamente com uma análise aprofundada das tendências emergentes e dos quadros regulamentares em evolução que moldam a trajetória da indústria.
Mercado de Automação LogísticaVisão geral
O tamanho do mercado global de automação logística foi avaliado em US$ 34,54 bilhões em 2023, que é estimado em US$ 38,74 bilhões em 2024 e atingirá US$ 97,16 bilhões até 2031, crescendo a um CAGR de 14,04% de 2024 a 2031.
No mercado, a crescente demanda por velocidade e precisão é um fator-chave para a adoção generalizada de soluções automatizadas. A automação não apenas melhora a precisão, mas também minimiza o erro humano, melhorando significativamente o rendimento.Isto, por sua vez, garante um atendimento de pedidos mais eficiente e confiável, atendendo às crescentes expectativas dos consumidores e das empresas.
As principais empresas que operam no setor de automação logística global são KION GROUP AG, Honeywell International Inc., Daifuku Co., Ltd., IBM, SAP SE, Oracle, ABB, SAMSUNG, Manhattan Associates, KUKA AG, TOSHIBA CORPORATION, Zebra Technologies Corp., Kardex, Symbotic Inc. e KNAPP AG.
O mercado está em rápida expansão, impulsionado pela crescente procura de operações da cadeia de abastecimento mais rápidas, precisas e económicas. Envolve o uso de tecnologias avançadas como robótica, IA, IoT esistemas de gerenciamento de armazémpara automatizar tarefas como manuseio de estoque, atendimento de pedidos e transporte.
À medida que o comércio eletrónico e o retalho omnicanal continuam a crescer, as empresas investem na automação para melhorar a produtividade, reduzir erros e satisfazer as expectativas dos clientes.
Em maio de 2023, a Swisslog anunciou um projeto de automação logística nas instalações da Northern Tool + Equipment em Fort Mill, SC. Alimentada pelo software SynQ e pela tecnologia AutoStore, a solução inclui 62 robôs e 23.175 caixas, aumentando a eficiência do atendimento omnicanal sem construção e melhorando as operações automatizadas de armazém.
Principais destaques
O tamanho da indústria de automação logística foi registrado em US$ 34,54 bilhões em 2023.
O mercado deverá crescer a um CAGR de 14,04% de 2024 a 2031.
A América do Norte detinha uma quota de mercado de 33,24% em 2023, com uma avaliação de 11,48 mil milhões de dólares.
O segmento de hardware obteve receitas de US$ 14,56 bilhões em 2023.
O segmento de gestão de transportes deverá atingir 34,54 mil milhões de dólares até 2031.
Prevê-se que o segmento de saúde testemunhe o CAGR mais rápido de 14,19% durante o período de previsão
Prevê-se que a Ásia-Pacífico cresça a um CAGR de 15,10% durante o período de previsão.
Quais são os principais fatores que afetam o crescimento do mercado?
O mercado de automação logística está testemunhando um crescimento significativo à medida que as empresas respondem às maiores expectativas dos consumidores por serviços de entrega rápidos, precisos e confiáveis. As tecnologias de automação reduzem o erro humano em tarefas complexas, como separação, classificação e embalagem, resultando em menos erros e devoluções.
Ao simplificar os fluxos de trabalho e aumentar o rendimento, as empresas podem atender mais pedidos em menos tempo e com maior precisão. Isto aumenta a satisfação do cliente e ajuda as empresas a manterem-se competitivas num ambiente de comércio eletrónico e de retalho em ritmo acelerado e orientado pela procura.
Em setembro de 2024, a GXO fez parceria com a Reflex Robotics para pilotar um robô humanóide em operações de armazém reais. Este modelo Robots-as-a-Service (RaaS) aumenta a flexibilidade de automação, apoiando tarefas como transferência de sacolas e coleta de produtos. A iniciativa visa otimizar os fluxos de trabalho logísticos e melhorar a eficiência do atendimento.
Quais são os principais obstáculos para este mercado?
Um dos principais desafios no mercado de automação logística é a integração de novas tecnologias com sistemas existentes, particularmente sistemas legados de gestão de armazéns (WMS) e infraestrutura.
Muitas empresas lutam para incorporar perfeitamente novas soluções automatizadas com sistemas mais antigos, o que pode levar a ineficiências, silos de dados e interrupções operacionais.
Para enfrentar este desafio, os principais intervenientes estão a investir em plataformas de automação escaláveis, a desenvolver soluções de software fáceis de integrar e a formar parcerias estratégicas com integradores de sistemas.
Esses esforços visam melhorar a compatibilidade com sistemas legados, reduzir as complexidades de implantação e apoiar a automação completa e contínua em operações de armazém e logística.
Como a integração da IA está afetando o mercado?
Uma tendência proeminente no mercado de automação logística é a crescente adoção de soluções de manufatura orientadas por IA. Os fabricantes estão cada vez mais integrando a inteligência artificial para otimizar as suas operações, aumentar a eficiência e aumentar a produtividade.
A IA permite a análise de dados em tempo real, oferece suporte à manutenção preditiva e automatiza tarefas de rotina, levando à redução do tempo de inatividade e ao uso otimizado de recursos. Esta transição está a ajudar as empresas a reduzir os custos operacionais e a manter a competitividade num ambiente de produção em rápida evolução.
Em junho de 2024, a Rockwell Automation colaborou com a NVIDIA para promover a automação inteligente e a robótica móvel na logística de fabricação. Ao integrar as tecnologias de IA e robótica da NVIDIA com as tecnologias da OTTO Motorsrobôs móveis autônomos (AMRs), esta parceria visa aumentar a eficiência e o desempenho em ambientes industriais.
Instantâneo do relatório de mercado de automação logística
Segmentação
Detalhes
Por componente
Hardware, software, serviços
Por aplicativo
Gestão de Transportes, Gestão de Armazéns, Gestão de Mão de Obra, Outros
Por uso final
Automotivo, Varejo, Saúde, Alimentos e Bebidas, Aeroespacial e Defesa, Energia e Serviços Públicos, Outros
Por região
América do Norte: EUA, Canadá, México
Europa: França, Reino Unido, Espanha, Alemanha, Itália, Rússia, Resto da Europa
Ásia-Pacífico: China, Japão, Índia, Austrália, ASEAN, Coreia do Sul, Resto da Ásia-Pacífico
Oriente Médio e África: Turquia, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, África do Sul, Resto do Médio Oriente e África
Ámérica do Sul: Brasil, Argentina, Resto da América do Sul
Segmentação de Mercado
Por Componente (Hardware, Software, Serviços): O segmento de hardware faturou US$ 14,56 bilhões em 2023 devido à crescente demanda por robótica avançada, sistemas de automação e soluções integradas de hardware em setores como manufatura e armazenamento.
Por Aplicação (Gestão de Transportes, Gestão de Armazéns, Gestão de Mão de Obra, Outros): O segmento de gestão de transportes detinha 35,65% do mercado em 2023, devido à crescente necessidade de otimização de rotas, rastreamento em tempo real e melhoria da eficiência de entrega no setor de comércio eletrônico em expansão.
Por utilização final (automóvel, retalho, cuidados de saúde, alimentos e bebidas, aeroespacial e defesa, energia e serviços públicos, outros): O segmento retalhista deverá atingir 23,86 mil milhões de dólares até 2031, devido à rápida adoção de soluções automatizadas de atendimento de encomendas, gestão de inventário e logística omnicanal no setor retalhista.
Qual é o cenário de mercado na América do Norte e na região Ásia-Pacífico?
Com base na região, o mercado foi classificado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África e América do Sul.
A participação de mercado de automação logística da América do Norte ficou em torno de 33,24% em 2023 no mercado global, com uma avaliação de US$ 11,48 bilhões. A América do Norte continua a ser a região dominante do mercado, impulsionada pela adoção tecnológica avançada, infraestrutura robusta e uma forte presença de players importantes.
A região beneficia de tecnologias de automação, particularmente em armazenamento, transporte e gestão da cadeia de abastecimento. Além disso, a crescente procura por redes de distribuição mais rápidas e eficientes, especialmente no comércio eletrónico, está a alimentar ainda mais a necessidade de soluções de automação.
Em fevereiro de 2024, a Dematic fez parceria com o Groupe Robert para abrir a primeira instalação de armazenamento refrigerado totalmente automatizada em Quebec, Canadá, apresentando o Sistema Automatizado de Armazenamento e Recuperação (AS/RS) da Dematic. Este sistema de 130 pés de altura aprimora os recursos de atendimento de produtos frescos e congelados, otimizando a eficiência na logística de armazenamento refrigerado.
A Ásia-Pacífico está preparada para um crescimento significativo com um CAGR robusto de 15,10% durante o período de previsão. A região Ásia-Pacífico é o mercado de crescimento mais rápido para a automação logística, impulsionado pela rápida industrialização, pelo aumento da procura de comércio eletrónico e pelos avanços tecnológicos.
Países como a China, o Japão e a Índia estão a investir fortemente na automação para melhorar a eficiência da cadeia de abastecimento e satisfazer as crescentes expectativas dos consumidores. A ascensão da produção inteligente, juntamente com a adoção da IA, da robótica e da análise de dados, está a impulsionar ainda mais o crescimento.
Além disso, iniciativas governamentais favoráveis e a crescente adoção da automação em setores-chave, como varejo e manufatura, estão contribuindo para a expansão do mercado nesta região.
Marcos Regulatórios
Nos EUA, a Estrutura de Cibersegurança do NIST ajuda empresas de todos os tamanhos a compreender, gerenciar e reduzir melhor o risco de segurança cibernética e a proteger suas redes e dados.
A UEA Lei da Cibersegurança introduz um quadro de certificação de cibersegurança à escala da UE para produtos, serviços e processos de TIC.
Cenário Competitivo
Na indústria de automação logística, as empresas estão cada vez mais focadas em melhorar as suas ofertas de produtos através de tecnologias avançadas como IA, robótica e aprendizagem automática.
Estas inovações estão a ser integradas em sistemas de gestão de armazéns, soluções de gestão de transportes e operações da cadeia de abastecimento para aumentar a eficiência, a precisão e a escalabilidade.
Em janeiro de 2023, a Jungheinrich AG adquiriu o Storage Solutions Group, um fornecedor líder de soluções de automação de armazéns e estantes com sede em Indiana, EUA. Esta aquisição estratégica fortalece significativamente a posição da Jungheinrich na América do Norte, proporcionando uma plataforma melhorada para oferecer os seus produtos e serviços.
Principais empresas no mercado de automação logística:
Em outubro de 2024, a DHL Supply Chain expandiu sua parceria com a Oracle para aprimorar suas operações globais por meio do Oracle Fusion Cloud ERP. Esta colaboração permite que a DHL simplifique os processos financeiros, melhore a eficiência e acelere a tomada de decisões em mais de 40 países, garantindo resiliência e agilidade na sua cadeia de abastecimento.
Em setembro de 2024, a SAP concluiu a aquisição da WalkMe Ltd., uma plataforma líder de adoção digital. A tecnologia WalkMe aprimorará o copiloto Joule da SAP com assistência baseada em IA e baseada no contexto, melhorando a experiência do usuário e a execução do fluxo de trabalho. Esta aquisição, avaliada em aproximadamente 1,5 mil milhões de dólares, apoia a estratégia de transformação empresarial da SAP
Em agosto de 2024, a Amazon celebrou um acordo comercial com a Covariant, licenciando seus modelos de base robótica para aprimorar a automação orientada por IA em todas as operações. A parceria visa melhorar a robótica do armazém, aumentar a segurança e acelerar a inovação em tecnologias de atendimento.
Perguntas frequentes
O que é automação logística?
Quais tecnologias são mais amplamente adotadas?
Quais regiões lideram o mercado?
Que oportunidades existem para investidores?
Qual é a perspectiva futura?
Como posso usar este relatório para mostrar à minha liderança a enorme escala deste mercado e a importância de investir nele?
Como posso utilizar este relatório para quantificar a oportunidade de mercado para meus investimentos em automação logística?
Como é que este relatório me ajuda a compreender as forças fundamentais que estão a criar esta oportunidade de investimento?
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Revisado por
Ganapathy Subramaniam Suresh
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Com mais de uma década de liderança em pesquisa em mercados globais, Ganapathy traz julgamento aguçado, clareza estratégica e profunda expertise na indústria. Conhecido por sua precisão e compromisso inabalável com a qualidade, ele orienta equipes e clientes com insights que impulsionam consistentemente resultados empresariais impactantes.
