Mercado de fundição de investimento

Definição de Mercado

A fundição por cera perdida, também conhecida como fundição por cera perdida, é um processo de fabricação de precisão usado para produzir componentes complexos. Envolve a criação de um molde de cerâmica em torno de um modelo de cera, que é então substituído por metal fundido. O mercado atende indústrias como aeroespacial, automotiva, defesa, médica e máquinas industriais, alimentada pela demanda por peças de alta precisão.

O relatório destaca os principais impulsionadores do mercado, as tendências emergentes, os quadros regulamentares e o cenário competitivo que influencia a expansão da indústria nos próximos anos.

Mercado de fundição de investimentoVisão geral

O tamanho global do mercado de fundição de investimento foi avaliado em US$ 17,09 bilhões em 2023, que é estimado em US$ 17,88 bilhões em 2024 e atingir US$ 25,32 bilhões até 2031, crescendo a um CAGR de 5,10% de 2024 a 2031. O aumento da demanda por componentes de próxima geração, particularmente na indústria aeroespacial e de defesa, está impulsionando a expansão do mercado. Peças de alto desempenho, como componentes de motores, exigem fundição de precisão, contribuindo para o aumento da demanda.

As principais empresas que operam na indústria de fundição de precisão são Doncasters Group, Hitachi Power Solutions Co., Ltd. , MetalTek, Tecnologias de Formulários. , Precision Castparts Corp., ZOLLERN GmbH & Co. KG, Impro Precision Industries Limited, Alcoa Corporation, Winsert, Georg Fischer Ltd., CIREX, Marle, PBS Group, a. s., Aero Metals, Investacast e outros.

O mercado está a expandir-se globalmente, alimentado por oportunidades de exposição e colaboração através de plataformas internacionais, como o Congresso Astronáutico Internacional (IAC). Esses eventos permitem que as empresas entrem em novos mercados, especialmente em setores de alta precisão, como aeroespacial, automotivo e defesa.

A crescente demanda por componentes complexos e de alto desempenho continua a apoiar o progresso do mercado, posicionando a fundição de precisão como uma tecnologia crítica para indústrias que exigem fabricação detalhada e precisa.

• Em outubro de 2024, a Tamboli Castings, uma subsidiária da Tamboli Industries Limited, listada na BSE, foi convidada pela ISRO para participar do 75º Congresso Astronáutico Internacional (IAC) em Milão, Itália. Representando o setor de fundição e usinagem da Índia, a empresa apresentará seus componentes de missão crítica de alta precisão para as indústrias aeroespacial e automotiva.

Principais destaques:

1. O tamanho da indústria de microfusão foi registrado em US$ 17,09 bilhões em 2023.
2. O mercado deverá crescer a um CAGR de 5,10% de 2024 a 2031.
3. A Ásia-Pacífico detinha uma participação de 39,12% em 2023, avaliada em 6,69 mil milhões de dólares.
4. O segmento siderúrgico obteve receita de US$ 7,23 bilhões em 2023.
5. Espera-se que o segmento de processamento de sílica sol atinja US$ 12,76 bilhões até 2031.
6. Prevê-se que o segmento automotivo testemunhe o CAGR mais rápido de 6,61% durante o período de previsão
7. Prevê-se que a Europa cresça a uma CAGR de 4,95% durante o período de projeção.

Motorista de mercado

Aumento da demanda dos setores aeroespacial e de defesa

Um aumento na procura de componentes de próxima geração nos setores aeroespacial e de defesa está a impulsionar o crescimento do mercado. Essas indústrias exigem peças altamente precisas, duráveis ​​e complexas, como componentes de motores, onde os métodos tradicionais de fabricação podem ser insuficientes.

Fundição de precisão, conhecida por produzir designs complexos usando materiais avançados comosuperligas, é cada vez mais preferido. À medida que as tecnologias avançam, a necessidade de peças fundidas de alto desempenho continua a crescer, promovendo a expansão do mercado e a inovação nas técnicas de fundição.

• Em janeiro de 2025, Wall Colmonoy Limited garantiu Financiamento do Programa de Exploração de Tecnologia de Defesa (DTEP) para o Projeto EVaCC, que visa o avanço da tecnologia de fundição de precisão a vácuo (VPIC). Em parceria com a Rolls-Royce para o Ministério da Defesa, o projeto procura fortalecer as capacidades aeroespaciais do Reino Unido, permitindo a produção de componentes de próxima geração com melhor desempenho e eficiência.

Desafio de Mercado

Complexidade no Design

A complexidade do projeto continua sendo um desafio significativo para o desenvolvimento do mercado de fundição de precisão, especialmente para geometrias complexas. A criação de moldes para projetos detalhados é demorada e afeta a precisão e a eficiência da produção.

Para enfrentar este desafio, os participantes da indústria estão priorizando os avanços na impressão 3D e na modelagem digital para agilizar o desenvolvimento de moldes, aumentando a precisão e reduzindo os prazos de entrega. Além disso, a inovação contínua em materiais e técnicas de fundição aborda ainda mais esses desafios, melhorando a precisão e a qualidade em componentes complexos.

Tendência de mercado

Adoção de Manufatura Aditiva

A adoção da manufatura aditiva está emergindo como uma tendência de destaque no mercado, com a impressão 3D cada vez mais utilizada para produzir padrões de fundição. Essa mudança permite maior flexibilidade de projeto, geometrias complexas e custos reduzidos de ferramentas. Em comparação com métodos tradicionais, como injeção de cera, a impressão 3D oferece uma produção mais rápida e econômica, particularmente valiosa na indústria aeroespacial e de defesa, onde a precisão e a personalização são críticas.

• Em setembro de 2024, a 3D Systems lançou o QuickCast Air, uma ferramenta projetada para otimizar a fundição de precisão, reduzindo o consumo de material, diminuindo os custos do padrão e acelerando os tempos de construção. Esta inovação aumenta a eficiência e apoia a crescente demanda por componentes de alta precisão nas indústrias aeroespacial, de defesa e relacionadas.

Instantâneo do relatório de mercado de fundição de investimento

Segmentação de Mercado

• Por tipo de material (aço inoxidável, alumínio, aço carbono, superligas e outros): O segmento de aço faturou US$ 7,23 bilhões em 2023, principalmente devido ao seu uso generalizado em aplicações aeroespaciais, automotivas e de máquinas industriais que exigem alta durabilidade e resistência.
• Por tipo de processo (processo de silicato de sódio e processo de sílica sol): O segmento de processo de silicato de sódio detinha uma participação de 54,09% em 2023, em grande parte atribuída à sua relação custo-benefício e adequação para peças fundidas grandes e complexas.
• Por indústria de uso final (aeroespacial, automotiva, máquinas industriais, médica e outras): O segmento aeroespacial deverá atingir US$ 8,12 bilhões até 2031, impulsionado principalmente pelo aumento da demanda por componentes leves e de alta precisão em motores de aeronaves e peças estruturais.

Mercado de fundição de investimentoAnálise Regional

Com base na região, o mercado global foi classificado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África e América Latina.

A participação de mercado de fundição de investimento da Ásia-Pacífico ficou em torno de 39,12% em 2023, avaliada em US$ 6,69 bilhões. Este domínio é reforçado pela rápida industrialização, pelo crescimento dos setores industriais e pela crescente demanda por componentes de alta precisão nas indústrias aeroespacial, automotiva e médica.

Países como a China, a Índia e o Japão lideram a produção, beneficiando de mão-de-obra económica e de tecnologias de produção avançadas. A infra-estrutura robusta da região, a mão-de-obra qualificada e os crescentes investimentos em máquinas de defesa, automóveis e industriais estão a posicionar a Ásia-Pacífico como um centro chave para a fundição de investimento.

Estima-se que a indústria europeia de fundição de precisão cresça a um CAGR de 4,95% durante o período de previsão. Este rápido crescimento é impulsionado pela forte procura de setores como o aeroespacial, o automóvel e a maquinaria industrial. O foco da região na inovação e nos processos de fabricação de alta qualidade, juntamente com os avanços nas tecnologias de fundição, está alimentando ainda mais o crescimento.

Países como a Alemanha, o Reino Unido e a França estão a registar um aumento nos investimentos em fundição de precisão para peças de alto desempenho. Além disso, a mudança para métodos de produção sustentáveis ​​e eficientes está a impulsionar a adopção da fundição de precisão, apoiando a expansão do mercado interno.

• Em dezembro de 2024, a PTC Industries adquiriu a Trac Precision Solutions, líder com sede no Reino Unido em usinagem de precisão para os setores aeroespacial, de defesa e de geração de energia. Esta aquisição aprimora as capacidades da PTC em componentes de turbinas de alto desempenho e reforça sua posição no mercado global.

Marcos Regulatórios

• Nos EUA, a Food and Drug Administration (FDA) impõe regulamentações rigorosas sobre peças fundidas para dispositivos médicos para garantir segurança, eficácia e conformidade com os requisitos de saúde antes da aprovação no mercado.
• Na Índia, o Bureau of Indian Standards (BIS) supervisiona a qualidade dos materiais, processos de fundição e métodos de teste para indústrias como aeroespacial e automotiva, garantindo a conformidade com os padrões nacionais de fabricação e qualidade.
• Na UE, as peças fundidas usadas em setores como médico e aeroespacial devem ostentar a marcação CE, garantindo a conformidade com as regulamentações de segurança, saúde e meio ambiente.

Cenário Competitivo

No mercado de microfusão, as empresas estão se concentrando em melhorar a precisão da fundição, reduzir o desperdício de material e aumentar a velocidade de produção. Além disso, eles estão adotando tecnologias avançadas, como a impressão 3D, para criar padrões complexos, o que minimiza a necessidade de ferramentas tradicionais e acelera os prazos de produção.

Além disso, há uma ênfase crescente no uso de materiais de alto desempenho, como superligas, que são essenciais para indústrias como aeroespacial, automotiva e de energia, onde a durabilidade e a confiabilidade são críticas.

• Em maio de 2024, a GF Casting Solutions anunciou um investimento de mais de US$ 184 milhões para estabelecer uma nova fábrica em Augusta, Geórgia. Esta instalação produzirá componentes fundidos leves, especialmente alumínio, para indústrias como automotiva e de energia, atendendo à crescente demanda por peças fundidas de alta qualidade.

Lista das principais empresas no mercado de fundição de investimento:

• Grupo Doncasters
• Soluções de energia Hitachi Co., Ltd.
• Metal Tek
• Tecnologias de formulário.
• Precisão Castparts Corp.
• ZOLLERN GmbH & Co.
• Impro Precision Industries limitada
• Alcoa Corporation
• Winsert
• Georg Fischer Ltda.
• CIREX
• Marle
• Grupo PBS, a. S.
• Aerometais
• Investcast

Desenvolvimentos Recentes (F&A/Parcerias)

• Em janeiro de 2025, a Form Technologies foi adquirida pela Ares Management, garantindo US$ 304 milhões em capital próprio para apoiar seu crescimento estratégico. Especializada em componentes de engenharia de precisão, incluindo fundição sob pressão, microfusão e moldagem por injeção de metal, a empresa atende setores como automotivo, aeroespacial e de saúde. Com mais de 32 instalações globais, a Form Technologies visa melhorar sua eficiência operacional, expandir sua presença no mercado e impulsionar o crescimento de longo prazo por meio de maiores investimentos em capacidades de engenharia e fabricação.
• Em setembro de 2024, a Stratasys, em colaboração com a Materialise, lançou o Neo Build Processor para melhorar a produção de microfusão. Esta solução acelera a criação de padrões mestre de alta qualidade, oferecendo processamento até 50% mais rápido e velocidades de impressão aprimoradas. Ele reduz significativamente o tempo de produção para setores como aeroespacial e automotivo, mantendo a alta precisão, integrando ainda mais a impressão 3D aos fluxos de trabalho de fundição de precisão.