Tamanho do mercado de protetores de herbicidas, participação, crescimento e análise da indústria, por produto (Benoxacor, Furilazol, Dicloramida, Isoxadifeno, outros), por cultura (milho, trigo, soja, arroz, outros), por estágio de aplicação (pós-emergência, pré-emergência) e análise regional, 2025-2032

Definição de Mercado

O mercado inclui agentes químicos utilizados em formulações de proteção de culturas para reduzir os efeitos fitotóxicos de herbicidas em culturas específicas. Esses protetores são frequentemente misturados durante a fase de formulação e são amplamente aplicados em cereais como milho, sorgo e arroz.

Eles atuam aumentando a capacidade da cultura de metabolizar ou tolerar herbicidas sem afetar o controle de ervas daninhas. Este relatório fornece uma análise abrangente dos principais impulsionadores, tendências emergentes e o cenário competitivo que deverá influenciar o mercado durante o período de previsão.

Mercado de protetores de herbicidasVisão geral

O tamanho global do mercado de protetores de herbicidas foi avaliado em US$ 1.574,5 milhões em 2024 e deve crescer de US$ 1.676,4 milhões em 2025 para US$ 2.606,8 milhões até 2032, exibindo um CAGR de 6,50% durante o período de previsão.

O crescimento do mercado é influenciado pela crescente demanda por soluções seletivas de controle de ervas daninhas e pela necessidade de proteger culturas de alto valor do estresse herbicida. A expansão das culturas geneticamente modificadas e o aumento da comercialização de produtos integrados com protetores contribuem ainda mais para o desenvolvimento constante do mercado.

As principais empresas que operam na indústria de protetores de herbicidas são Bayer AG, BASF, Syngenta AG, Corteva, Dow, DuPont, ADAMA, Drexel Chemical Company, Nufarm, UPL, FMC Corporation, Sumitomo Chemical Co., Ltd., HELM AG, Tenkoz, Inc., e Helena Agri-Enterprises, LLC.

A maior adoção deherbicidasna agricultura em grande escala está impulsionando a necessidade de soluções de proteção de culturas que garantam a eficiência dos herbicidas sem prejudicar as culturas. Os protetores herbicidas desempenham um papel crítico na minimização dos danos às culturas causados ​​pelos ingredientes ativos. A expansão das práticas agrícolas intensivas e a demanda por segurança de rendimento e manejo seletivo de ervas daninhas no cultivo de milho, sorgo e arroz estão impulsionando o crescimento do mercado.

• Em março de 2024, a Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA) alterou os regulamentos para ampliar o uso do protetor cloquintocet-mexyl. Isso permite sua inclusão em qualquer formulação de herbicida aplicada a produtos específicos para aplicações mais seguras de herbicidas em culturas como milho e sorgo.

Principais destaques

1. O tamanho da indústria de protetores de herbicidas foi avaliado em US$ 1.574,5 milhões em 2024.
2. O mercado deverá crescer a um CAGR de 6,50% de 2025 a 2032.
3. A América do Norte detinha uma participação de mercado de 34,09% em 2024, com uma avaliação de US$ 536,7 milhões.
4. O segmento benoxacor obteve receita de US$ 442,1 milhões em 2024.
5. O segmento de milho deverá atingir US$ 684,6 milhões até 2032.
6. O segmento pré-emergência garantiu a maior participação na receita de 65,04% em 2024.
7. Prevê-se que a Ásia-Pacífico cresça a um CAGR de 7,49% durante o período de previsão.

Motorista de mercado

Expansão de Culturas Geneticamente Modificadas

O crescente cultivo de culturas geneticamente modificadas (GM) está criando a necessidade de formulações especializadas de herbicidas. Os protetores de herbicidas complementam as características das culturas geneticamente modificadas, permitindo que herbicidas mais fortes sejam usados ​​com segurança. Muitas variedades geneticamente modificadas dependem de estratégias selectivas de herbicidas, o que aumenta a necessidade de tecnologias de protecção seguras para as culturas. A sinergia entre sementes geneticamente modificadas tolerantes a herbicidas e protetores está contribuindo significativamente para o crescimento do mercado de protetores de herbicidas.

• Em fevereiro de 2024, a BASF recebeu aprovação da Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA) para seu novo herbicida, Surtain. Projetado para uso em campos de milho, o Surtain emprega tecnologia de encapsulamento sólido que combina saflufenacil e piroxasulfona para controlar 79 ervas daninhas de folha larga e gramíneas. Sua formulação garante segurança à cultura e controle residual ampliado, atendendo às necessidades das variedades de milho GM que exigem soluções robustas de manejo de ervas daninhas.

Desafio de Mercado

Complexidade regulatória e atrasos

Um grande desafio que impacta o crescimento do mercado de protetores de herbicidas é o complexo e demorado processo de aprovação regulatória em diferentes regiões. Variações nos requisitos de dados, mudanças nos padrões de segurança e prazos de avaliação estendidos atrasam o lançamento de produtos e aumentam os custos de desenvolvimento.

Para resolver esta questão, os principais intervenientes estão a reforçar as equipas de assuntos regulamentares e a formar parcerias com instituições de investigação para garantir a geração atempada de dados. Além disso, eles estão interagindo diretamente com órgãos reguladores para esclarecer requisitos e acelerar aprovações. Há também uma demanda crescente por investir em testes específicos da região para atender à conformidade local com mais rapidez e agilizar a entrada no mercado.

Tendência de mercado

Aumento da Comercialização de Produtos Integrados com Safener

As principais empresas agroquímicas estão expandindo seus portfólios para incluir produtos herbicidas com protetores pré-integrados. Essas soluções prontas para uso reduzem a complexidade para os usuários finais, ao mesmo tempo que garantem a segurança da colheita.

À medida que as empresas continuam a marcar e comercializar combinações de herbicidas e protetores em todo o mundo, a adoção entre os agricultores tem crescido. Esta tendência de comercialização está acelerando a expansão do mercado de protetores de herbicidas, tornando o uso de protetores um componente padrão em aplicações modernas de herbicidas.

• Em novembro de 2024, a Best Agrolife recebeu autorização regulatória para seu herbicida patenteado "Shot Down", uma formulação de microemulsão que combina Haloxyfop-R-metil e Imazetapir. O produto foi desenvolvido para uso no cultivo de amendoim e soja e fornece uma solução eficaz para o manejo do crescimento agressivo de ervas daninhas. A formulação também contém antioxidantes, que ajudam a proteger as culturas, minimizando o estresse oxidativo e aumentando a segurança geral das plantas durante a aplicação de herbicidas.

Instantâneo do relatório de mercado de protetores de herbicidas

Segmentação de Mercado

• Por Produto (Benoxacor, Furilazol, Dicloramida, Isoxadifeno e Outros): O segmento de benoxacor faturou US$ 442,1 milhões em 2024 devido ao seu amplo uso em formulações de herbicidas para milho e compatibilidade comprovada com uma ampla gama de ingredientes ativos.
• Por Safra (Milho, Trigo, Soja, Arroz e Outros): O segmento de milho detinha 26,23% do mercado em 2024, devido à sua elevada área plantada global e às frequentes aplicações de herbicidas.
• Por Estágio de Aplicação (Pós-emergência e Pré-emergência): O segmento de pré-emergência deverá atingir US$ 1.682,4 milhões até 2032, devido à sua alta eficácia no controle precoce de ervas daninhas, o que minimiza os danos às culturas e reduz a necessidade de aplicações repetidas de herbicidas.

Mercado de protetores de herbicidasAnálise Regional

Com base na região, o mercado foi classificado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África e América do Sul.

A participação de mercado de protetores herbicidas da América do Norte foi de 34,09% em 2024 no mercado global, com uma avaliação de US$ 536,7 milhões. O crescimento do mercado na região é impulsionado pela ampla disponibilidade e adoção de produtos herbicidas de marca com protetores integrados.

As principais empresas agroquímicas estão comercializando formulações prontas para uso, como Laudis, Zidua PRO e Acuron, que simplificam a aplicação e aumentam a segurança das culturas. Por exemplo, a Bayer oferece o Laudis, um herbicida do Grupo 27 que contém tembotriona e inclui um protetor integrado no Canadá. Oferece eliminação rápida e até três semanas de atividade residual, controlando efetivamente ervas daninhas anuais de folha larga, incluindo biótipos resistentes ao glifosato, como Kochia.

Além disso, a presença de uma rede bem estabelecida de agrônomos, consultores agrícolas e serviços de extensão que orientam os agricultores sobre programas de herbicidas impulsiona ainda mais o crescimento do mercado nesta região. Esses especialistas geralmente recomendam protetores de herbicidas como parte de planos integrados de manejo de ervas daninhas e promovem o uso consistente de herbicidas aprimorados com protetores, contribuindo assim para o crescimento do mercado em toda a região.

A Ásia-Pacífico está preparada para um CAGR significativo de 7,49% durante o período de previsão. As variedades híbridas de arroz e milho são amplamente adoptadas em toda a Ásia-Pacífico devido ao seu maior potencial de rendimento. Estas culturas são sensíveis ao estresse herbicida, especialmente durante os estágios iniciais de crescimento.

Protetores de herbicidas são usados ​​para proteger esses híbridos de danos químicos, garantindo ao mesmo tempo um controle eficaz de ervas daninhas. Esta mudança em direção a culturas de alto desempenho está impulsionando o crescimento do mercado nesta região. Além disso, as explorações agrícolas comerciais na Ásia-Pacífico estão a adoptar cada vez mais sistemas de pulverização mecanizados que utilizam misturas concentradas de herbicidas em grandes áreas cultivadas.

A expansão das práticas agrícolas baseadas em máquinas nesta região está aumentando a demanda por produtos melhorados com protetores, impulsionando assim o crescimento do mercado.

• Em maio de 2023, a Syngenta e a FMC Corporation anunciaram um acordo para comercializar um novo ingrediente ativo herbicida, Tetflupirolimet, nos principais mercados asiáticos de arroz, incluindo Índia, Vietnã, Indonésia, Japão e Coreia do Sul. O tetflupirolimet oferece um novo modo de ação para controlar ervas daninhas no arroz, proporcionando controle durante toda a temporada e compatibilidade com sistemas de arroz transplantado e de sementeira direta.

Marcos Regulatórios

• Nos EUA, a Agência de Proteção Ambiental (EPA) supervisiona a regulamentação de protetores de herbicidas sob a Lei FederalInseticida, Lei de Fungicidas e Rodenticidas (FIFRA). A EPA exige testes rigorosos e envio de dados para todos os componentes de produtos pesticidas, incluindo protetores, durante o processo de registro.
• O EuropeuA Comissão regulamenta os protetores ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 1107/2009, que rege a aprovação de substâncias ativas em produtos fitofarmacêuticos. A partir de junho de 2024, o Regulamento (UE) 2024/1487 da Comissão aborda especificamente os protetores e os sinergistas, estabelecendo um programa de trabalho para a sua revisão gradual. Este regulamento exige que as partes interessadas apresentem notificações e pedidos de aprovação de protetores utilizados em produtos fitofarmacêuticos, garantindo que cumprem os requisitos de dados e as normas de segurança definidos.
• da ChinaO Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais regulamenta os produtos pesticidas, incluindo os protetores. Os fabricantes devem registrar produtos que contenham protetores, fornecendo dados sobre sua segurança, eficácia e impacto ambiental. A China também proibiu certos herbicidas perigosos, como o paraquat, reflectindo um compromisso com uma regulamentação rigorosa dos pesticidas.
• No Japão, a Lei de Regulamentação de Produtos Químicos Agrícolas rege o registro e o uso de produtos químicos agrícolas, incluindo protetores. O Ministério da Agricultura, Florestas e Pescas (MAFF) e o Ministério do Ambiente avaliam conjuntamente estas substâncias quanto à eficácia e segurança. A lei exige a reavaliação periódica dos produtos químicos registrados para garantir que atendam aos padrões de segurança atuais.

Cenário Competitivo

Os participantes do mercado estão adotando estratégias como joint ventures, licenciamento de tecnologia e desenvolvimento de produtos direcionados para fortalecer sua posição na indústria de protetores de herbicidas. As colaborações entre empresas de sementes e agroquímicas estão a tornar-se mais comuns, particularmente para comercializar sistemas de culturas tolerantes a herbicidas que requerem herbicidas compatíveis com fitoprotetores.

As empresas também estão investindo em pesquisa e desenvolvimento específicos da região para desenvolver protetores adequados às culturas locais e aos desafios das ervas daninhas. Além disso, os intervenientes estão a expandir a capacidade de produção e as redes de distribuição para apoiar uma adoção mais ampla, refletindo um compromisso de longo prazo com soluções integradas de proteção de culturas.

• Em agosto de 2024, a Mahyco, uma empresa indiana de sementes, firmou uma joint venture com a RiceTec, sediada nos EUA, para comercializar variedades de arroz e trigo tolerantes a herbicidas (HT) na Índia. O empreendimento introduzirá a tecnologia 'FullPage', um sistema de arroz não-OGM, mutante de pilha dupla e tolerante a herbicidas. As variedades de trigo e arroz dessas tecnologias são resistentes ao herbicida de amplo espectro comumente usado, imazetapir, permitindo que os agricultores apliquem o herbicida sem danificar a colheita.

Lista das principais empresas no mercado de Safeners de herbicidas:

• Bayer AG
• BASF
• Syngenta AG
• Corteva
• Dow
• DuPont
• ADAMA
• Companhia Química Drexel
• Nufarm
• UPL
• Corporação FMC
• Sumitomo Química Co., Ltd.
• HELM AG
• Tenkoz, Inc.
• Helena Agri-Enterprises, LLC

Desenvolvimentos recentes (lançamento de produto)

• Em abril de 2023, a Syngenta lançou seu herbicida Recognition, projetado para controlar espécies desafiadoras de ervas daninhas e, ao mesmo tempo, manter excelente segurança do gramado. O novo produto é eficaz contra mais de 40 tipos de ervas daninhas, incluindo ciperáceas, erva-dólar e trevo. É adequado para uso em capim-Santo Agostinho, capim-zoysia, capim-búfalo e capim-kikuyu. O produto incorpora o protetor proprietário da Syngenta, o metcamifeno, permitindo aplicações de transmissão em vez de tratamentos pontuais repetidos. Além disso, o Recognition melhora o desempenho de herbicidas selecionados para mistura em tanque, proporcionando controle de ervas daninhas mais rápido, mais robusto e de espectro mais amplo.