Mercado de equipamentos de soldagem por fricção e agitação

Tamanho do mercado de equipamentos de soldagem por fricção e agitação

O tamanho global do mercado de equipamentos de soldagem por fricção (FSW) foi avaliado em US$ 225,2 milhões em 2023 e deve crescer de US$ 246,0 milhões em 2024 para US$ 501,6 milhões até 2031, exibindo um CAGR de 10,71% durante o período de previsão. A crescente demanda por materiais leves nas indústrias automotiva, aeroespacial e de construção naval está remodelando o mercado de equipamentos de soldagem por fricção e mistura.

À medida que o sector automóvel intensifica o seu foco na produção de veículos mais leves e mais eficientes em termos de combustível, a necessidade de técnicas avançadas de soldadura que possam unir eficazmente materiais como ligas de alumínio e magnésio está a testemunhar um crescimento. O FSW, conhecido por sua capacidade de criar soldas fortes e de alta qualidade sem derreter o material base, oferece uma vantagem distinta neste contexto. Essa capacidade é crucial para os fabricantes automotivos que buscam atender aos rigorosos padrões de emissões e melhorar o desempenho do veículo.

No escopo do trabalho, o relatório inclui produtos oferecidos por empresas como KUKA AG,  General Tool Company, Hitachi Power Solutions Co. Ltd., Grenzebach Group, KIKUKAWA KOGYO CO., LTD., FOOKE GmbH, MAZAK CORPORATION., Nova- Tech Engineering, Inc., Sistema PaR, Norsk Hydro ASA e outros.

Além disso, à medida que as regulamentações ambientais globais se tornam mais rigorosas, espera-se que a adoção do FSW acelere, impulsionando ainda mais o crescimento do mercado. O alinhamento do FSW com os objetivos ambientais não só o posiciona como uma escolha preferida na indústria, mas também sublinha a sua importância no cenário futuro da produção verde.

• Em Novembro de 2022, a Agência de Protecção Ambiental dos EUA (EPA) revelou os seus planos para implementar regulamentações mais rigorosas sobre as emissões de gases com efeito de estufa até 2030, alinhando-se com os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável do Pacto Global das Nações Unidas, vulgarmente referidos como Agenda 2030.

Espera-se que essas próximas regulamentações tenham um impacto significativo no mercado de equipamentos de soldagem por fricção, à medida que as indústrias recorrem cada vez mais a processos de fabricação ecologicamente corretos. Além disso, o aumento do comércio global e das atividades marítimas levou ao aumento da procura por embarcações duráveis ​​e de alto desempenho, o que impulsionou ainda mais o crescimento do mercado.

A indústria de construção naval adotou o FSW por sua capacidade de soldar placas espessas de alumínio, comumente utilizadas na construção de navios e estruturas offshore. A soldagem por fricção e agitação aumenta a resistência e a durabilidade dos navios, ao mesmo tempo que reduz os custos de produção, tornando-a a escolha preferida dos construtores navais.À medida que o comércio global se expande e os investimentos em defesa marítima crescem, espera-se que a procura por FSW na indústria da construção naval aumente, impulsionando ainda mais o mercado.

O equipamento Friction Stir Welding (FSW) é uma máquina especializada usada no processo de união de estado sólido conhecido como Friction Stir Welding. Ao contrário dos métodos tradicionais de soldagem, o equipamento FSW une materiais sem derretê-los. O equipamento consiste em uma ferramenta rotativa com pino e ressalto que gera calor friccional à medida que se move ao longo da linha de junta, amolecendo o material e permitindo que ele seja misturado e forjado sob pressão.

Os equipamentos FSW são valorizados por produzirem soldas de alta resistência e sem defeitos, especialmente em materiais leves como ligas de alumínio e magnésio. É amplamente utilizado nas indústrias aeroespacial, automotiva e de construção naval, onde a precisão e a durabilidade são cruciais.

Revisão do analista

O mercado de equipamentos de soldagem por fricção está testemunhando um crescimento robusto, impulsionado pela crescente ênfase na sustentabilidade ambiental e pela necessidade de produtos com baixo consumo de combustível. À medida que os governos e os organismos reguladores impõem normas de emissões mais rigorosas para combater as alterações climáticas, as indústrias estão sob uma pressão significativa para adoptarem processos de fabrico ecológicos.

A demanda por FSW está aumentando devido à sua capacidade de unir materiais leves, como ligas de alumínio e magnésio, sem derretê-los, resultando em estruturas mais fortes e leves. Estas estruturas reduzem as emissões e o consumo de combustível, tornando o FSW uma escolha atraente para indústrias que pretendem cumprir regulamentações ambientais rigorosas.

Consequentemente, a procura por equipamentos FSW está a aumentar, à medida que os fabricantes procuram integrar esta tecnologia nos seus processos de produção para cumprir as normas ambientais em evolução.

Além disso, a rápida expansão dos projetos de desenvolvimento de infraestrutura em todo o mundo está desempenhando um papel crucial na condução do crescimento do mercado. Projetos de grande escala, como a construção de edifícios, ferrovias e pontes, exigem a fabricação de componentes e conjuntos estruturais duráveis ​​e de alta resistência.

O FSW é amplamente adotado nesses projetos devido à sua capacidade de produzir soldas de alta qualidade com propriedades mecânicas superiores, garantindo a integridade estrutural e a longevidade da infraestrutura. A eficiência e a confiabilidade do FSW na fabricação desses componentes críticos tornaram-no um método de soldagem preferido nos setores de construção e infraestrutura.

No entanto, o sector dos edifícios e da construção é um dos principais contribuintes para as alterações climáticas globais, sendo responsável por aproximadamente 21% das emissões globais de gases com efeito de estufa, segundo as Nações Unidas. Em 2022, este setor foi responsável por 34% da procura global de energia e por 37% da procura energética e relacionada com processos.dióxido de carbono (CO2)emissões.

Estes números surpreendentes sublinham a necessidade urgente de práticas e materiais de construção mais sustentáveis, uma necessidade que impulsiona cada vez mais o crescimento do mercado de soldadura por fricção e agitação (FSW).

Fatores de crescimento do mercado de equipamentos de soldagem por fricção

O mercado de equipamentos de soldagem por fricção está experimentando um crescimento notável devido à sua crescente adoção nas indústrias automotiva e aeroespacial. Ambas as indústrias estão recorrendo cada vez mais ao FSW por sua capacidade de unir materiais díspares com durabilidade excepcional e deformação mínima.

Na indústria automotiva, a busca por veículos mais leves e com maior eficiência de combustível acelerou a necessidade de técnicas avançadas de soldagem que possam lidar com combinações complexas de materiais sem comprometer a resistência. Da mesma forma, em aplicações aeroespaciais, onde a precisão e a integridade estrutural dos componentes são importantes, o FSW oferece a confiabilidade necessária para aplicações críticas.

• O Departamento de Energia dos EUA destaca o potencial significativo dos materiais leves para melhorar a eficiência dos veículos. Uma redução de 10% no peso do veículo pode levar a uma melhoria de 6% a 8% na economia de combustível. Ao incorporar componentes leves e materiais avançados em motores de alta eficiência em apenas um quarto da frota dos EUA, mais de 5 mil milhões de galões de combustível poderiam ser poupados anualmente até 2030.

Além disso, a evolução contínua da tecnologia FSW desempenha um papel crítico na ampliação da sua aplicação e na condução do crescimento do mercado em escala global. Inovações contínuas, como o desenvolvimento de sistemas robóticos FSW, automação e designs de ferramentas aprimorados, estão aumentando a eficiência, a precisão e a confiabilidade do processo de soldagem.Esses desenvolvimentos tecnológicos estão tornando o FSW mais acessível e econômico em vários setores.

A automação e a robótica, em particular, estão agilizando os processos de produção, reduzindo os custos de mão-de-obra e aumentando as taxas de produção, o que torna o FSW uma opção mais atraente para os fabricantes.À medida que as indústrias adotam estas tecnologias para otimizar as suas capacidades de produção e manter uma vantagem competitiva, espera-se que a procura por equipamentos FSW aumente.

No entanto, o alto investimento inicial associado à adoção do equipamento FSW representa um desafio significativo para o crescimento do mercado. Os custos associados à aquisição de maquinaria especializada, à aquisição das ferramentas necessárias e ao fornecimento de formação abrangente aos operadores podem ser substanciais.

Para empresas mais pequenas ou com recursos financeiros limitados, esta despesa inicial significativa pode representar uma barreira considerável à entrada. Este desafio pode ser resolvido investindo em parcerias colaborativas ou consórcios industriais, onde várias empresas partilham os custos e benefícios da tecnologia FSW, tornando-a mais acessível para todas as partes envolvidas.Ao adotar tais estratégias, a elevada barreira ao investimento inicial pode ser mitigada. Isso pode permitir uma adoção mais ampla da tecnologia FSW e apoiar o crescimento do mercado a longo prazo.

Tendências de mercado de equipamentos de soldagem por fricção e agitação

A expansão da tecnologia de impressão 3D na indústria automotiva é uma tendência significativa que impulsiona o crescimento do mercado. À medida que o setor automóvel integra cada vez mais a impressão 3D para a produção de componentes complexos e leves, aumenta a procura por técnicas de soldadura avançadas que possam unir perfeitamente estes componentes.

A capacidade do FSW de atender aos requisitos exclusivos de componentes impressos em 3D, como unir materiais diferentes e produzir estruturas leves e fortes, posiciona-o como uma tecnologia crítica no cenário de produção automotiva em evolução.

• Em Novembro de 2023, a Ford inaugurou um novo centro de impressão 3D para impulsionar a produção do seu primeiro veículo totalmente eléctrico a ser fabricado na Europa. Esta expansão marca um passo significativo no sentido de melhorar a eficiência e a sustentabilidade dos processos de produção da Ford, ao mesmo tempo que avança na digitalização e nas iniciativas da Indústria 4.0.

Além disso, a crescente adoção de automação e tecnologia robótica é um poderoso impulsionador para o mercado de equipamentos de soldagem por fricção. À medida que as indústrias se esforçam para melhorar a eficiência, a precisão e a escalabilidade nos seus processos de fabrico, a integração de equipamentos FSW automatizados e robóticos está a tornar-se mais predominante.

Estas tecnologias avançadas permitem taxas de produção mais rápidas, maior consistência na qualidade da solda e custos de mão-de-obra reduzidos, tornando o FSW uma opção mais atraente para fabricantes de vários setores. À medida que a demanda por soluções de fabricação econômicas e de alta qualidade continua a aumentar, espera-se que a adoção da tecnologia FSW automatizada e robótica impulsione significativamente o crescimento do mercado global.

• Em junho de 2024, a KUKA garantiu um pedido substancial no setor de mobilidade elétrica, avaliado em milhões de dois dígitos. A empresa fornecerá 23 células de soldagem por fricção e mistura equipadas com robôs integrados para a produção de veículos elétricos para um cliente automotivo. Este é o maior pedido individual que a KUKA já recebeu no setor de mobilidade elétrica até o momento.

Análise de Segmentação

O mercado global foi segmentado com base no tipo, uso final e geografia.

Por tipo

Com base no tipo, o mercado foi segmentado em equipamentos FSW fixos, equipamentos móveis FSW e equipamentos robóticos FSW. O segmento de equipamentos fixos FSW liderou o mercado de equipamentos de soldagem por fricção em 2023, atingindo US$ 87,2 milhões, devido à sua ampla adoção em indústrias que exigem produção de alto volume e precisão.

Os sistemas FSW fixos são particularmente preferidos nos setores automotivo e aeroespacial, onde a qualidade consistente das soldas e a capacidade de lidar com montagens grandes e complexas são cruciais. Esses sistemas são projetados para oferecer alta estabilidade e controle, garantindo soldas uniformes em longos ciclos de produção, o que é essencial para atender aos rigorosos padrões da indústria.

Além disso, a natureza fixa destes sistemas permite uma maior personalização e integração em linhas de produção automatizadas, melhorando a eficiência e o rendimento globais. À medida que as indústrias continuam a priorizar a confiabilidade e a escalabilidade, espera-se que a demanda por equipamentos fixos de FSW ganhe força, impulsionando o crescimento deste segmento durante o período de previsão.

Por uso final

Com base no uso final, o mercado foi classificado em aeroespacial, automotivo, construção naval, ferrovias, entre outros. O segmento aeroespacial garantiu a maior participação na receita, 34,92% em 2023. Os rigorosos requisitos da indústria para precisão, resistência e confiabilidade na fabricação de componentes levaram ao seu domínio de mercado.

O FSW é particularmente adequado para o segmento aeroespacial porque produz soldas de alta resistência e sem defeitos, essenciais para a integridade estrutural das aeronaves. Sua capacidade de unir materiais leves como alumínio e titânio, essenciais para reduzir o peso total das aeronaves e melhorar a eficiência de combustível, aumenta ainda mais seu apelo.

Além disso, o foco da indústria aeroespacial em materiais avançados e geometrias complexas exige uma solução de soldagem que possa atender consistentemente aos rigorosos padrões da indústria. Como resultado, a demanda por equipamentos FSW é substancial na indústria aeroespacial e espera-se que domine o mercado durante o período de previsão.

Análise regional do mercado de equipamentos de soldagem por fricção e agitação

Com base na região, o mercado global foi classificado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, MEA e América Latina.

A participação de mercado de equipamentos de soldagem por fricção e agitação da Ásia-Pacífico ficou em torno de 34,49% em 2023 no mercado global, com uma avaliação de US$ 77,7 milhões. A rápida industrialização e o desenvolvimento infraestrutural na Ásia-Pacífico são fatores-chave que impulsionam a adoção do mercado na região.À medida que países como a China, a Índia e o Japão fazem investimentos substanciais em grandes projectos de infra-estruturas, desde caminhos-de-ferro e pontes até edifícios, aumenta a necessidade de tecnologias de soldadura avançadas que garantam uma construção durável e de alta qualidade.

A FSW é conhecida por sua capacidade de produzir soldas fortes e sem defeitos em materiais leves, essenciais para a integridade estrutural e eficiência de projetos de grande escala.Sua precisão e confiabilidade alinham-se perfeitamente com as demandas da infraestrutura moderna, tornando o FSW a escolha preferida para engenheiros e construtores da região.

• Em Junho de 2024, a China manifestou a sua intenção de explorar planos para ligar a Ligação Ferroviária da Costa Leste (ECRL) da Malásia, no valor de 10 mil milhões de dólares, a outros projectos ferroviários apoiados pela China no Laos e na Tailândia. Espera-se que esta iniciativa alargue significativamente a Iniciativa Cinturão e Rota de Pequim em todo o Sudeste Asiático.

Além disso, o setor industrial em rápido crescimento na Ásia-Pacífico está impactando o mercado de Soldagem por Fricção e Mistura (FSW). À medida que as capacidades de produção da região se expandem, especialmente nos setores automóvel, de construção naval e aeroespacial, é provável que a procura por tecnologias de soldadura avançadas como FSW aumente. A necessidade de soldas precisas e de alta resistência em materiais leves para melhorar a eficiência de combustível e o desempenho na indústria aeroespacial impulsiona ainda mais a adoção da tecnologia FSW.

Espera-se que a América do Norte testemunhe um crescimento significativo com um CAGR robusto de 10,96% durante o período de previsão. As recentes mudanças regulatórias na América do Norte estão acelerando a adoção de veículos elétricos (EVs).

• De acordo com a Agência Internacional de Energia, a alteração do Canadá de dezembro de 2023 aos seus regulamentos sobre gases de efeito estufa (GEE) introduziu novos mandatos para aumentar a disponibilidade de automóveis de passageiros e caminhões leves com emissão zero. As metas incluem atingir pelo menos 20% de vendas de veículos com emissão zero até 2026, 60% até 2030 e 100% até 2035.

Além disso, os EUA implementaram recentemente novos padrões de emissões para veículos pesados, que deverão facilitar a adoção decaminhões elétricose ônibus nos próximos anos. Estas mudanças regulatórias provavelmente impulsionarão um crescimento significativo no mercado de veículos elétricos, criando uma maior demanda por tecnologias e componentes avançados, incluindo soldagem por fricção e mistura (FSW).

Além disso, o crescimento nas aplicações militares e de defesa é um fator significativo que impulsiona a expansão do mercado de soldagem por fricção e agitação (FSW) na América do Norte. O sector da defesa da região está a sofrer investimentos substanciais em tecnologias avançadas e equipamentos sofisticados para melhorar as suas capacidades. O FSW é cada vez mais utilizado na fabricação de componentes críticos necessários em sistemas militares devido à sua capacidade de produzir soldas fortes e confiáveis ​​em materiais de alto desempenho.

Na América do Norte, onde os orçamentos de defesa são robustos e os esforços de modernização são uma prioridade, a procura pela tecnologia FSW está a crescer. Esta tendência reflete o compromisso da região em manter uma vantagem tecnológica na defesa, ao mesmo tempo que apoia o desenvolvimento de soluções de produção avançadas.

Cenário Competitivo

O relatório global do mercado de equipamentos de soldagem por fricção fornece insights valiosos com ênfase na natureza fragmentada da indústria. Os intervenientes proeminentes estão a concentrar-se em diversas estratégias empresariais importantes, tais como parcerias, fusões e aquisições, inovações de produtos e joint ventures, para expandir o seu portfólio de produtos e aumentar as suas quotas de mercado em diferentes regiões.

Iniciativas estratégicas, incluindo investimentos em atividades de I&D, estabelecimento de novas instalações de produção e otimização da cadeia de abastecimento, poderiam criar novas oportunidades para o crescimento do mercado.

Lista das principais empresas no mercado de equipamentos de soldagem por fricção e agitação

• KUKA AG
• Empresa de ferramentas gerais
• Hitachi Power Solutions Co.
• Grupo Grenzebach
• KIKUKAWA KOGYO CO., LTD.
• FOOKE GmbH
• CORPORAÇÃO MAZAK.
• Nova-Tech Engineering Inc.
• Sistemas PaR
• Norsk Hydro ASA

Principais desenvolvimentos da indústria

• Junho de 2023 (expansão dos negócios): Mazak MegaStir assinou um acordo exclusivo para fornecer ferramentas para a tecnologia de deposição sólida da MELD Manufacturing. Como líder em tecnologia de soldagem por fricção e mistura (FSW), a Mazak MegaStir aproveitou sua experiência em metais duros para fornecer ferramentas especializadas projetadas para o processo MELD, que integrariam o atrito em seu método de deposição de sólidos.
• Maio de 2022 (Colaboração): O Grupo Grenzebach Maschinenbau colaborou com a TPV AUTOMOTIVE para utilizar a tecnologia Friction Stir Welding (FSW) da Grenzebach na produção de bandejas de bateria. Além disso, seis pórticos FSW de Grenzebach estão operacionais na fábrica da TPV AUTOMOTIVE em Brezice, perto da fronteira com a Croácia, especificamente para a fabricação de bandejas de baterias para veículos elétricos.

O mercado global de equipamentos de soldagem por fricção e mistura foi segmentado como:

Por tipo

• Equipamento FSW Fixo
• Equipamento móvel FSW
• Equipamento robótico FSW
• Outros

Por uso final

• Aeroespacial
• Automotivo
• Construção naval
• Ferrovias
• Outros

Por região

• América do Norte
  • NÓS.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • França
  • Você.K.
  • Espanha
  • Alemanha
  • Itália
  • Rússia
  • Resto da Europa
• Ásia-Pacífico
  • China
  • Japão
  • Índia
  • Coréia do Sul
  • Resto da Ásia-Pacífico
• Oriente Médio e África
  • CCG
  • Norte da África
  • África do Sul
  • Resto do Médio Oriente e África
• América latina
  • Brasil
  • Argentina
  • Resto da América Latina