Mercado de Componentes Eletrônicos

Tamanho do mercado de componentes eletrônicos

O tamanho do mercado global de componentes eletrônicos foi registrado em US$ 327,60 bilhões em 2023, estimado em US$ 356,66 bilhões em 2024 e deve atingir US$ 711,54 bilhões até 2031, crescendo a um CAGR de 10,37% de 2024 a 2031.A crescente adoção de smartphones, laptops, wearables e dispositivos domésticos inteligentes está contribuindo para o crescimento do mercado. Os consumidores procuram cada vez mais funcionalidades avançadas e conectividade, o que requer semicondutores, sensores e condensadores sofisticados.

No escopo do trabalho, o relatório inclui produtos oferecidos por empresas como Texas Instruments Incorporated, Murata Manufacturing Co., Ltd., Samsung Electronics Co., Ltd., NXP Semiconductors N.V., Analog Devices, Inc., Kyocera Corporation, Amphenol Corporation , TE Connectivity Ltd., Broadcom Inc., Infineon Technologies AG e outros.

Além disso, a crescente dependência da computação em nuvem, da análise de big data e da inteligência artificial está a impulsionar a expansão dos centros de dados em todo o mundo. Esses data centers precisam de poder de processamento robusto, dispositivos de memória, soluções de armazenamento e equipamentos de rede, todos dependentes de componentes eletrônicos sofisticados.

Além disso, o desenvolvimento de cidades inteligentes está a alimentar a procura de componentes eletrónicos utilizados em infraestruturas inteligentes, automação urbana e sistemas de conectividade. As cidades inteligentes dependem de uma rede de dispositivos, sensores e sistemas de comunicação interconectados para gerenciar de forma eficiente o transporte, a energia, os resíduos e os serviços públicos. Essas aplicações exigem semicondutores avançados, módulos sem fio e componentes com eficiência energética, apoiando a expansão do mercado de componentes eletrônicos.

• Em agosto de 2024, o governo indiano aprovou 12 novos projetos de cidades inteligentes no âmbito do Programa Nacional de Desenvolvimento do Corredor Industrial (NICDP), com um investimento estimado de 3,40 mil milhões de dólares. Esta iniciativa visa remodelar o cenário industrial, estabelecer uma forte rede de nós industriais e cidades e impulsionar o crescimento económico e a competitividade global.

Componentes eletrônicos são entidades físicas básicas ou dispositivos usados ​​em sistemas eletrônicos para controlar o fluxo de correntes ou sinais elétricos. Esses componentes servem como blocos de construção para circuitos eletrônicos e podem incluir elementos passivos, como resistores, capacitores e indutores, bem como elementos ativos, como semicondutores, transistores e diodos.

Eles executam funções essenciais, como amplificação de sinal, conversão de energia e processamento de dados, cruciais para o projeto e operação de dispositivos eletrônicos, incluindo computadores, smartphones, sistemas automotivos e máquinas industriais.

Revisão do analista

Avanços contínuos emsemicondutorA fabricação, como tamanhos de nós menores (por exemplo, 5nm, 3nm), está permitindo a produção de componentes eletrônicos mais rápidos e com maior eficiência energética, aumentando assim o crescimento do mercado de componentes eletrônicos. Esses avanços melhoram o desempenho e reduzem o consumo de energia de dispositivos usados ​​em eletrônicos de consumo, aplicações automotivas e sistemas industriais.

• Em maio de 2024, a Arteris, Inc. fez parceria com a Andes Technology para promover a inovação em projetos de SoC baseados em RISC-V para aplicações em IA, 5G, redes, dispositivos móveis, armazenamento, AIoT e espaço. Esta colaboração permite a integração de IPs de CPU de alto desempenho e baixo consumo de energia, melhorando a funcionalidade e a interoperabilidade do sistema, especialmente dentro do ecossistema RISC-V em expansão.

O desenvolvimento da tecnologia system-on-chip (SoC), embalagens 3D e outras técnicas de fabricação inovadoras aumentam a capacidade dos dispositivos eletrônicos e, ao mesmo tempo, reduzem seu tamanho. Essas melhorias estão levando a uma forte demanda por semicondutores avançados em diversos setores, reforçando assim o crescimento do mercado.

• Em setembro de 2023, a MediaTek, uma fabricante taiwanesa de chips sem fábrica, desenvolveu seu primeiro sistema em chip (SoC) utilizando a tecnologia de ponta de 3 nm da Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), com produção em massa programada para começar em 2024.

A capacidade de fabricar chips mais rápidos com menor consumo de energia é um grande diferencial no mercado atual, especialmente à medida que aumenta a demanda por dispositivos inteligentes, conectados e sensíveis à energia. Espera-se que essa tendência impulsione a demanda por componentes eletrônicos avançados, posicionando a inovação em semicondutores como um fator-chave de crescimento em vários mercados.

Fatores de crescimento do mercado de componentes eletrônicos

A ascensão da Indústria 4.0 e a necessidade de soluções de produção inteligentes promovem a adoção de automação industrial, robótica e sistemas alimentados por IA. Esses sistemas exigem componentes eletrônicos altamente confiáveis ​​e eficientes, como sensores, microcontroladores, atuadores e módulos de controle. Linhas de produção automatizadas, montagem robótica e monitoramento de processos dependem desses componentes para aumentar a eficiência e reduzir o tempo de inatividade.

• O relatório de 2024 da Federação Internacional de Robótica indica que as instalações de robôs industriais nos EUA cresceram 12% em 2023, totalizando 44.303 unidades. Notavelmente, o setor elétrico e eletrônico teve um aumento de 37%, com instalações atingindo 5.120 unidades.

Além disso, a indústria automóvel está a fazer uma rápida transição para veículos inteligentes e conectados. Sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS), veículos elétricos (EVs) e tecnologias de direção autônoma estão cada vez mais integrados aos veículos modernos, destacando uma necessidade urgente de sensores, processadores, eletrônica de potência e sistemas de controle. Além disso, os veículos eléctricos e híbridos dependem de sistemas eficientes de gestão de baterias e conversores de energia, o que aumenta a procura de componentes electrónicos especializados.

No entanto, a produção de componentes eletrônicos avançados envolve despesas significativas de P&D e fabricação, limitando potencialmente o crescimento do mercado. Para enfrentar esse desafio, as empresas que atuam no mercado estão investindo na otimização de processos para melhorar a eficiência e reduzir custos. Além disso, as empresas estão a explorar parcerias e colaborações para partilhar despesas de I&D e alavancar economias de escala. Além disso, as empresas estão se concentrando no desenvolvimento de materiais e componentes econômicos para manter preços competitivos e sustentar o crescimento do mercado de componentes eletrônicos.

Tendências do mercado de componentes eletrônicos

A implantação global de redes 5G está a impulsionar a expansão do mercado de componentes eletrónicos. Os fornecedores de infra-estruturas de telecomunicações estão a implementar estações base, modems, routers e equipamentos de rede avançados, todos os quais requerem chips semicondutores complexos, módulos de RF e ICs de comunicação.

O aumento do tráfego de dados e maiores velocidades de rede exigem componentes mais eficientes e de alto desempenho para lidar com a comunicação e o processamento de dados. Esta expansão da infra-estrutura de rede, juntamente com a crescente procura dos consumidores por uma conectividade contínua, sublinha a necessidade de componentes electrónicos avançados no sector das telecomunicações.

• De acordo com o relatório de março de 2024 da 5G Americas, as conexões 5G globais cresceram significativamente em 2023, atingindo 1,76 bilhão, um aumento de 66% devido a 700 milhões de novas conexões. Além disso, as assinaturas de IoT globalmente totalizaram 3,1 mil milhões, enquanto as assinaturas de smartphones atingiram 6,6 mil milhões no mesmo ano. As projeções para 2026 estimam o aumento das assinaturas de IoT para 4,5 mil milhões, prevendo-se que as assinaturas de smartphones aumentem para 7,4 mil milhões.

Além disso, os consumidores exigem cada vez mais dispositivos eletrônicos menores e mais portáteis, como smartphones, wearables e dispositivos médicos. Essa tendência à miniaturização exige componentes eletrônicos avançados que ofereçam maior desempenho e ao mesmo tempo ocupem menos espaço, alimentando assim a expansão do mercado. Esta mudança está a levar os fabricantes a inovar e a investir em componentes mais pequenos e de alto desempenho que atendam às crescentes preferências dos consumidores.

Análise de Segmentação

O mercado global foi segmentado com base no tipo de componente, aplicação e geografia.

Por tipo de componente

Com base no tipo de componente, o mercado foi segmentado em passivo, ativo e eletromecânico. O segmento ativo liderou o mercado de componentes eletrônicos em 2023, atingindo uma avaliação de US$ 150,95 bilhões. Componentes ativos, incluindo semicondutores, transistores e circuitos integrados, são essenciais para controlar e amplificar sinais elétricos em diversas aplicações.

O aumento dos produtos eletrônicos de consumo, dos veículos elétricos e da automação industrial leva ao aumento da demanda por componentes ativos de alto desempenho, melhorando as capacidades, a eficiência e a funcionalidade dos dispositivos. Além disso, os avanços em tecnologias como 5G e IA aumentam a dependência de componentes ativos, pois são fundamentais para o processamento, a conectividade e a gestão de energia.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado foi classificado em eletrônicos de consumo, automotivo, industrial, telecomunicações, saúde, entre outros. O segmento automotivo deverá testemunhar um crescimento significativo a um CAGR robusto de 12,25% durante o período de previsão. O rápido avanço na tecnologia automotiva, incluindo o surgimento deveículos elétricos(EVs) e sistemas de condução autónoma, resultou num aumento da procura de componentes eletrónicos sofisticados.

Os veículos modernos exigem uma infinidade de sensores, processadores e unidades de controle para suportar recursos como sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS), sistemas de infoentretenimento e gerenciamento de bateria. Além disso, a mudança para maior segurança, conectividade e eficiência energética nos veículos levou os fabricantes a incorporarem componentes eletrónicos de alto desempenho, impulsionando assim o desenvolvimento segmentado.

Análise Regional do Mercado de Componentes Eletrônicos

Com base na região, o mercado global foi classificado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, MEA e América Latina.

O mercado de componentes eletrônicos da Ásia-Pacífico capturou uma participação substancial de cerca de 40,88% em 2023, com uma avaliação de US$ 133,91 bilhões. A Ásia-Pacífico abriga alguns dos maiores fabricantes de semicondutores do mundo, incluindo empresas no Japão, Taiwan, Coreia do Sul e China.

Vários países estão a investir fortemente em infra-estruturas de fabrico de semicondutores, com Taiwan e a Coreia do Sul a liderarem a tecnologia avançada de nós, enquanto a China luta pela auto-suficiência através de programas de investimento maciços. Este robusto ecossistema de fabricação apoia toda a cadeia de fornecimento, desde matérias-primas até a produção de componentes, estimulando assim o crescimento do mercado da Ásia-Pacífico.

• Em maio de 2024, o Banco Asiático de Desenvolvimento informou que o Leste Asiático e o Sudeste Asiático respondem por mais de 80% da fabricação global de semicondutores. O Japão abriga algumas das maiores empresas que fornecem equipamentos e materiais essenciais para a indústria de semicondutores, enquanto a China está na vanguarda da produção global de células fotovoltaicas, um segmento vital do setor de semicondutores.

Além disso, o mercado regional está a registar um aumento na procura de produtos eletrónicos de consumo, como smartphones, computadores portáteis, tablets e wearables. Com grandes populações e rendimentos crescentes, países como a China, a Índia, o Japão e a Coreia do Sul estão a testemunhar uma procura crescente de dispositivos de consumo avançados. Centros de produção locais e mercados consumidores robustos impulsionam o crescimento do mercado da Ásia-Pacífico.

A América do Norte está preparada para experimentar um crescimento significativo com um CAGR robusto de 10,66% durante o período de previsão. A adoção da Internet das Coisas (IoT) está crescendo rapidamente na América do Norte, apoiada pela crescente demanda por dispositivos domésticos inteligentes, eletrodomésticos conectados e soluções industriais de IoT. Os consumidores estão cada vez mais a adotar tecnologias domésticas inteligentes, como assistentes ativados por voz, sistemas de segurança e dispositivos de gestão de energia, todos baseados em sensores avançados, módulos de conectividade e microcontroladores.

• De acordo com os relatórios do IoT M2M Council de 2024, quase 20% dos lares dos EUA possuem seis ou mais dispositivos domésticos inteligentes. Além disso, a pesquisa Smart Home Dashboard revela que 45% dos lares com internet nos EUA possuem pelo menos um dispositivo doméstico inteligente, com 18% possuindo seis ou mais.

Além disso, no setor industrial, os sistemas IoT são utilizados para otimizar operações e monitorar equipamentos. Essa expansão das aplicações de IoT em vários setores contribui significativamente para a expansão do mercado de componentes eletrônicos da América do Norte.

Cenário Competitivo

O relatório global do mercado de componentes eletrônicos fornecerá informações valiosas com ênfase na natureza fragmentada da indústria. Atores proeminentes estão se concentrando em diversas estratégias de negócios importantes, como parcerias, fusões e aquisições, inovações de produtos e joint ventures para expandir seu portfólio de produtos e aumentar suas participações de mercado em diferentes regiões.

Iniciativas estratégicas, incluindo investimentos em atividades de P&D, o estabelecimento de novas instalações fabris e a otimização da cadeia de suprimentos, poderiam criar novas oportunidades para o crescimento do mercado.

Lista das principais empresas no mercado de componentes eletrônicos

• Texas instrumentos incorporados
• Murata Fabricação Co., Ltd.
• Eletrônica Samsung Co., Ltd.
• NXP Semiconductors N.V.
• Dispositivos analógicos, Inc.
• Corporação Kyocera
• Corporação Amfenol
• TE Conectividade Ltda.
• Broadcom Inc.
• Infineon Technologies AG

Principais desenvolvimentos da indústria

• Setembro de 2024 (lançamento do produto): A Infineon Technologies AG lançou o sensor XENSIV PAS CO2 5V, projetado para melhorar a eficiência energética em edifícios, otimizando a ventilação com base na ocupação real. Utilizando a tecnologia de espectroscopia fotoacústica (PAS), este sensor foi projetado para reduzir as emissões de carbono associadas aos sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado (HVAC).
• Junho de 2024 (lançamento do produto): A Texas Instruments (TI) revelou o primeiro módulo de potência integrado (IPM) de nitreto de gálio (GaN) da indústria, projetado para facilitar o desenvolvimento de motores de alta tensão menores e mais eficientes em termos energéticos. Esta tecnologia inovadora visa melhorar o desempenho em aplicações como veículos elétricos e automação industrial, reduzindo o tamanho e melhorando a eficiência dos sistemas de energia.

O mercado global de componentes eletrônicos foi segmentado abaixo como:

Por tipo de componente

• Passiva
• Ativo
• Eletromecânico

Por aplicativo

• Eletrônicos de consumo
• Automotivo
• Industrial
• Telecomunicação
• Assistência médica
• Outros

Por região

• América do Norte
  • NÓS.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • França
  • REINO UNIDO.
  • Espanha
  • Alemanha
  • Itália
  • Rússia
  • Resto da Europa
• Ásia-Pacífico
  • China
  • Japão
  • Índia
  • Coréia do Sul
  • Resto da Ásia-Pacífico
• Oriente Médio e África
  • CCG
  • Norte da África
  • África do Sul
  • Resto do Médio Oriente e África
• América latina
  • Brasil
  • Argentina
  • Resto da América Latina