Mercado de gestão de ativos de aviação

Tamanho do mercado de gestão de ativos de aviação

O tamanho do mercado global de gestão de ativos de aviação foi registrado em US$ 181,34 bilhões em 2023, que é estimado em US$ 190,44 bilhões em 2024 e deve atingir US$ 279,62 bilhões até 2031, crescendo a um CAGR de 5,64% de 2024 a 2031. O aumento da frota de aeronaves antigas e a crescente adoção de soluções de gestão de ativos digitais na aviação estão aumentando o desenvolvimento do mercado.

No escopo do trabalho, o relatório inclui serviços oferecidos por empresas como Charles Taylor, The Boeing Company, ACC Aviation, IBA Group Ltd., AIRBUS, Avolon, AerData B.V., ST Engineering, AerCap Holdings N.V., Crestone Air Partners Inc., e outros.

O desenvolvimento de ferramentas baseadas em IA para uma melhor gestão de ativos representa uma oportunidade significativa para a expansão do mercado de gestão de ativos de aviação. Essas ferramentas são projetadas para otimizar o gerenciamento de ativos de aviação, aproveitando a inteligência artificial para análise de dados, insights preditivos e tomada de decisões.

A IA pode melhorar significativamente a eficiência, fornecendo monitoramento em tempo real dos sistemas da aeronave, rastreando métricas de desempenho e prevendo possíveis falhas antes que elas ocorram. Isso reduz o tempo de inatividade e aumenta a eficiência operacional. Além disso, as ferramentas orientadas por IA podem agilizar a gestão de inventário, o planeamento de frota e a programação de manutenção, garantindo que os recursos sejam utilizados de forma eficaz. As capacidades preditivas da IA ​​permitem uma previsão mais precisa das necessidades de manutenção, evitando avarias inesperadas e prolongando a vida útil dos ativos da aviação.

• Por exemplo, em outubro de 2024, a Jet.AI, uma empresa privada de aviação e IA, avançou as suas ofertas de software com CharterGPT e Reroute AI. O agente de IA integrado por voz do CharterGPT aprimora o processo de reserva ao compreender e executar solicitações com precisão e eficiência. Este avanço acelera os tempos de resposta das operadoras, abordando um desafio importante no fretamento de aviões e posicionando a Jet.AI para um maior crescimento no setor de aviação privada.
• Em novembro de 2023, a Sociedade Aeronáutica da Índia reconheceu o potencial transformador da IA ​​e da automação na aviação e aeroespacial. Para promover esta inovação, a AeSI está empenhada em avançar na investigação e desenvolvimento destas tecnologias, posicionando a Índia como líder na integração da IA ​​na indústria da aviação para melhorar a eficiência operacional e a segurança.

Esta oportunidade está a tornar-se mais relevante à medida que as companhias aéreas e os gestores de ativos procuram reduzir custos e melhorar a sustentabilidade operacional. Com a crescente complexidade das operações de aviação globais e a necessidade de insights de dados em tempo real, as ferramentas de gerenciamento de ativos baseadas em IA proporcionam às empresas uma vantagem competitiva neste mercado em rápida evolução.

A gestão de ativos de aviação refere-se à gestão estratégica e otimização de ativos relacionados à aviação, incluindo aeronaves, motores, peças sobressalentes e outras infraestruturas importantes. O objetivo é maximizar o valor, a eficiência e o ciclo de vida desses ativos por meio de uma combinação de serviços financeiros, técnicos e operacionais. Os serviços de gerenciamento de ativos de aviação normalmente incluem aquisição de aeronaves, leasing, estruturação financeira, planejamento de manutenção, gerenciamento de frota e disposição de ativos em fim de vida.

Estes serviços são essenciais para companhias aéreas, empresas de leasing, instituições financeiras e outras partes interessadas na indústria da aviação para garantir a operação eficiente dos ativos e a conformidade com os regulamentos de segurança. A gestão de ativos de aviação atende aos setores de aviação comercial e privada, facilitando companhias aéreas de grande escala com frotas extensas e operadores menores que lidam com frotas limitadas.

Os gestores de ativos garantem que as empresas de aviação cumpram as normas regulamentares, ao mesmo tempo que otimizam os custos operacionais, aumentam o valor dos ativos e mantêm a fiabilidade da frota ao longo do tempo. A sua experiência é crucial para gerir eficazmente ativos de aviação complexos e de alto valor.

Revisão do analista

O mercado de gestão de ativos de aviação está testemunhando uma transformação dinâmica devido aos avanços tecnológicos e às mudanças nas demandas do setor. Os principais participantes do mercado estão se concentrando ativamente em estratégias de transformação digital, como análises preditivas, ferramentas alimentadas por IA e tecnologias blockchain.

Essas inovações estão revolucionando o gerenciamento de ativos, fornecendo insights de dados em tempo real, otimizando cronogramas de manutenção e aprimorando os processos de tomada de decisão. Além disso, a sustentabilidade emergiu como um foco principal na indústria, com as empresas adotando práticas verdes, como gestão de frota com eficiência de combustível e iniciativas de compensação de carbono para se alinharem às metas ambientais globais.

O atual crescimento do mercado é impulsionado ainda mais pela crescente demanda por leasing de aeronaves, especialmente nos mercados emergentes, onde a expansão da frota é crucial para atender à crescente demanda de tráfego aéreo.

• Por exemplo, em outubro de 2023, a EirTrade Aviation fez parceria com a Acorn Growth Companies, garantindo um investimento para fortalecer a sua posição financeira. Esta colaboração visa aprimorar as capacidades de gestão de ativos da EirTrade e aprofundar relacionamentos com clientes, fornecedores e expedidores, posicionando a empresa como um importante player no mercado de aviação.

No entanto, a gestão de frotas antigas é essencial para os gestores de ativos, exigindo estratégias robustas de MRO (Manutenção, Reparação e Revisão) para prolongar os ciclos de vida dos ativos e garantir a eficiência operacional. Ao adotar estas estratégias, as empresas podem otimizar o desempenho dos ativos e permanecer competitivas num cenário de aviação em evolução.

Fatores de crescimento do mercado de gestão de ativos de aviação

O aumento do tráfego aéreo e a crescente demanda por aeronaves comerciais estão estimulando o crescimento do mercado. À medida que as viagens globais recuperam e se expandem pós-pandemia, as companhias aéreas estão a aumentar as suas frotas para satisfazer a crescente procura dos passageiros. Este crescimento é particularmente visível nos mercados emergentes, onde o aumento dos rendimentos e a urbanização estão a alimentar as viagens aéreas.

Além disso, a expansão das transportadoras de baixo custo contribuiu ainda mais para este aumento, tornando as viagens aéreas acessíveis a uma população mais vasta. A crescente demanda por aeronaves comerciais é impulsionada pela necessidade de aviões mais eficientes em termos de combustível e ecologicamente corretos.

• Por exemplo, em dezembro de 2023, a IATA previu que as receitas da indústria aérea atingiriam um recorde de 964 mil milhões de dólares em 2024. Este marco destaca a recuperação da indústria e a crescente procura de viagens aéreas, levando a mais investimentos em infraestruturas de aviação, expansão da frota e oportunidades de gestão de ativos. .

As companhias aéreas estão substituindo modelos obsoletos e ineficientes por aeronaves mais novas que cumprem regulamentações rigorosas de emissões e oferecem custos operacionais mais baixos. Este aumento no tráfego aéreo e a consequente procura de novas aeronaves comerciais criam oportunidades significativas para as empresas de gestão de activos de aviação. Eles desempenham um papel fundamental no gerenciamento do ciclo de vida desses ativos, garantindo desempenho ideal por meio de aquisição de frota, manutenção e serviços de gerenciamento de leasing para maximizar a lucratividade e a eficiência nas operações das companhias aéreas.

O alto custo de implementação associado a soluções avançadas de gestão de ativos apresenta um desafio considerável para o desenvolvimento do mercado de gestão de ativos de aviação. Estas soluções, que incluem plataformas orientadas por IA, análises preditivas e sistemas baseados em blockchain, exigem investimentos iniciais significativos em infraestrutura tecnológica, desenvolvimento de software e integração de sistemas.

Para muitas empresas de aviação regionais ou de pequena dimensão, esta barreira financeira pode ser proibitiva, limitando a sua capacidade de adotar ferramentas de ponta que melhorem a eficiência da gestão de ativos. Além disso, os custos vão além do investimento inicial, pois a manutenção e as atualizações contínuas exigem recursos financeiros contínuos.

A formação de pessoal para utilizar eficazmente estas tecnologias acrescenta uma despesa adicional, agravando o desafio dos custos. No entanto, apesar dos elevados custos de implementação, os benefícios a longo prazo dos sistemas avançados de gestão de activos, incluindo a redução dos custos de manutenção, o aumento da longevidade dos activos e a melhoria da eficiência operacional, são significativos.

As empresas podem mitigar este desafio adoptando uma abordagem de implementação faseada, dando prioridade a soluções económicas e explorando opções de financiamento, como o leasing de tecnologia ou a parceria com prestadores de serviços terceiros.

Tendências do setor de gerenciamento de ativos de aviação

Um foco crescente na sustentabilidade e nas práticas de aviação ecológica está remodelando o setor de gestão de ativos de aviação. No meio de crescentes preocupações ambientais globais, o sector da aviação enfrenta uma pressão crescente para reduzir a sua pegada de carbono e adoptar operações mais ecológicas. Isto levou à adoção decombustíveis de aviação sustentáveis(SAF), projetos de aeronaves com eficiência energética e práticas destinadas a reduzir emissões.

Para os gestores de ativos da aviação, esta tendência representa uma oportunidade de alinhar os seus serviços com iniciativas verdes. Isto inclui a gestão de frotas que dão prioridade à eficiência de combustível, a otimização da manutenção das aeronaves para reduzir o desperdício e a promoção da utilização de aeronaves que cumpram regulamentações ambientais mais rigorosas.

• Em abril de 2024, a IATA, em colaboração com UCL, ATAG, ICCT e MPP, lançou a Revisão Comparativa das Rotas de Transição de CO2 Líquido Zero da Aviação. Este relatório compara 14 roteiros principais para alcançar a aviação líquida zero até 2050. Serve como um guia crucial para companhias aéreas, decisores políticos e partes interessadas, oferecendo insights sobre as diversas abordagens para descarbonizar a indústria.
• Em setembro de 2024, a Avolon anunciou a aquisição da Castlelake Aviation Limited, para acelerar o crescimento dos lucros por meio da expansão da frota e rendimentos atraentes. Com uma liquidez robusta de 8,2 mil milhões de dólares em junho de 2024, esta transação melhora a posição de mercado da empresa e aumenta a sua capacidade de capitalizar oportunidades de crescimento no setor de leasing de aviação.

As práticas de aviação verde abrangem o gerenciamento de aeronaves em fim de vida, onde os gestores de ativos garantem o descarte responsável ou a reciclagem de componentes da aeronave para minimizar o impacto ambiental. Além disso, as empresas de aviação estão a adoptar programas de compensação de carbono para mitigar as emissões, aumentando assim a sustentabilidade dos seus modelos de negócio. À medida que a sustentabilidade se torna central nas estratégias da aviação, os gestores de ativos desempenham um papel fundamental ao ajudar as empresas a cumprir estes objetivos ambientais, mantendo ao mesmo tempo a rentabilidade.

Análise de Segmentação

O mercado global foi segmentado com base em serviço, uso final e geografia.

Por serviço

Com base no serviço, o mercado de gestão de ativos de aviação foi segmentado em serviços de leasing, serviços técnicos, serviços regulatórios e ponta a ponta. O segmento de serviços de leasing capturou a maior participação de 31,67% em 2023, atribuída principalmente à crescente demanda por soluções de gestão de frota flexíveis e econômicas. O leasing de aeronaves tornou-se uma opção preferida para companhias aéreas que buscam expandir suas frotas sem os custos iniciais significativos de compra de novas aeronaves.

O leasing permite que as companhias aéreas adquiram aeronaves modernas e com baixo consumo de combustível e atendam à demanda flutuante dos passageiros, evitando compromissos financeiros de longo prazo. Além disso, o aumento de transportadoras e companhias aéreas de baixo custo nos mercados emergentes impulsionou a procura de serviços de leasing, uma vez que estas empresas dão prioridade à flexibilidade operacional e à eficiência de custos em detrimento da propriedade de activos.

Além disso, o leasing permite que as companhias aéreas respondam rapidamente às mudanças na dinâmica do mercado, como aumentos repentinos no tráfego aéreo ou mudanças regulatórias que exigem aeronaves mais novas e mais eficientes. O aumento do custo das aeronaves, juntamente com a incerteza financeira no sector da aviação pós-pandemia, reforçou o leasing como a opção preferida para muitos operadores. As empresas de gestão de activos estão a capitalizar esta tendência, oferecendo serviços abrangentes de leasing e gestão do ciclo de vida para apoiar as necessidades crescentes das companhias aéreas.

Por uso final

Com base no uso final, o mercado foi classificado em plataformas comerciais e manutenção, reparo e revisão (MRO). O segmento de plataformas comerciais deverá registrar um CAGR de 5,77% durante o período de previsão, em grande parte devido à crescente adoção de plataformas e soluções digitais na indústria da aviação.

Estas plataformas proporcionam um centro centralizado para a gestão de uma vasta gama de ativos de aviação, incluindo aeronaves, peças sobressalentes e operações de manutenção, permitindo às companhias aéreas e aos gestores de ativos agilizarem as suas operações. As plataformas comerciais permitem o monitoramento em tempo real do desempenho das aeronaves, o agendamento de manutenção preditiva e o gerenciamento eficiente de estoques, reduzindo custos operacionais e melhorando o desempenho da frota.

A crescente procura por tomadas de decisões baseadas em dados na aviação impulsionou a adoção destas plataformas, que oferecem análises avançadas e capacidades de IA para otimizar a utilização de ativos. Além disso, a mudança paratransformação digitalA economia global em todos os setores, incluindo a aviação, está a impulsionar investimentos em plataformas comerciais, à medida que as companhias aéreas procuram aumentar a eficiência, reduzir o tempo de inatividade e melhorar a experiência dos passageiros.

A ascensão do comércio eletrónico e das soluções digitais em serviços relacionados com a aviação, como bilhetes e carga, contribui ainda mais para o crescimento deste segmento.

Análise regional do mercado de gestão de ativos de aviação

Com base na região, o mercado global foi classificado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, MEA e América Latina.

O mercado de gestão de ativos de aviação da Ásia-Pacífico representou uma participação substancial de 34,32% e foi avaliado em US$ 62,24 bilhões em 2023. Esse domínio é em grande parte atribuído ao rápido crescimento das viagens aéreas em países como China, Índia e Sudeste Asiático. Este crescimento é ainda apoiado pelo aumento dos rendimentos disponíveis, pela rápida urbanização e pela expansão das populações de classe média na Ásia-Pacífico.

A região testemunhou uma expansão significativa da frota à medida que as companhias aéreas se esforçam para satisfazer a crescente procura dos passageiros e melhorar a conectividade em diversos mercados.

• Em abril de 2024, Charles Taylor reforçou a sua equipa de liderança na Ásia-Pacífico com nomeações estratégicas, incluindo Bob Battoo como diretor-geral da aviação e Dennis San Jose como gestor técnico residente para a gestão de ativos da aviação. Estas nomeações refletem o compromisso da empresa em fortalecer os seus serviços de aviação, garantindo um crescimento sustentado e uma melhor prestação de serviços.

Além disso, muitas companhias aéreas na Ásia-Pacífico estão a optar por serviços de leasing para adquirir novas aeronaves, permitindo uma expansão económica da frota sem grandes investimentos iniciais de capital. Além disso, a região está a assistir a um boom de transportadoras de baixo custo, alimentando a procura de serviços de gestão de activos de aviação.

Além disso, a Ásia-Pacífico alberga alguns dos aeroportos mais movimentados do mundo, realçando a necessidade de uma gestão eficiente de activos para garantir a manutenção atempada, o aluguer e a optimização da frota.Esta forte trajetória de crescimento, juntamente com os investimentos contínuos em infraestruturas na aviação, posiciona a Ásia-Pacífico como uma região líder no mercado global.

O mercado de gestão de ativos da América do Norte deverá crescer a um CAGR significativo de 5,48% nos próximos anos. O ressurgimento das viagens aéreas pós-pandemia, juntamente com o aumento dos investimentos na modernização de frotas envelhecidas, está a impulsionar a procura de serviços de gestão de activos de aviação nos EUA e no Canadá.

As companhias aéreas norte-americanas estão cada vez mais a adotar plataformas digitais avançadas, ferramentas de manutenção preditiva e soluções de gestão de ativos baseadas em IA para otimizar as suas operações, reduzir o tempo de inatividade e aumentar a eficiência de custos. Além disso, o aumento das actividades de leasing de aeronaves na região, especialmente de aeronaves eficientes em termos de combustível e respeitadoras do ambiente, está a ajudar este crescimento.

A América do Norte abriga um número considerável de arrendadores de aeronaves e instituições financeiras envolvidas no leasing e gerenciamento de ativos de aviação. A crescente ênfase na sustentabilidade, juntamente com o aumento das pressões regulatórias, está levando as companhias aéreas a investir em tecnologias mais ecológicas, levando à crescente demanda por soluções eficientes de gestão de ativos.

Cenário Competitivo

O relatório global do mercado de gestão de ativos de aviação fornecerá insights valiosos com ênfase especializada na natureza fragmentada da indústria. Os intervenientes proeminentes estão a concentrar-se em diversas estratégias empresariais importantes, tais como parcerias, fusões e aquisições, inovações de produtos e joint ventures, para expandir o seu portfólio de produtos e aumentar as suas quotas de mercado em diferentes regiões.

As empresas estão a implementar iniciativas estratégicas impactantes, tais como expansão de serviços, investimentos em investigação e desenvolvimento (I&D), estabelecimento de novos centros de prestação de serviços e otimização dos seus processos de prestação de serviços, que provavelmente criarão novas oportunidades de crescimento do mercado.

Lista das principais empresas no mercado de gestão de ativos de aviação

• Carlos Taylor
• A Companhia Boeing
• Aviação ACC
• Grupo IBA Ltda.
• AÉREO
• Avolon
• AerData B.V.
• ST Engenharia
• AerCap Holdings N.V.
• Crestone Air Partners Inc.

Principais desenvolvimentos da indústria

• Julho de 2024 (Expansão):A Airbus, em colaboração com parceiros como Air France-KLM, Qantas e Mitsubishi HC Capital, co-investiu num fundo de financiamento de Combustível de Aviação Sustentável (SAF) de 200 milhões de dólares. A iniciativa, liderada pela Burnham Sterling Asset Management, visa acelerar a produção de SAF. A Airbus atua como investidor âncora, destacando a mudança da indústria em direção a soluções de aviação sustentáveis ​​por meio da recém-criada Aliança de Financiamento de Combustível de Aviação Sustentável (SAFFA).
• Abril de 2024 (Expansão):AIP Capital lançou a Phoenix Aviation Capital, uma locadora global de aeronaves focada no financiamento de frotas modernas. Espera-se que a Phoenix, apoiada por uma empresa de serviços financeiros sediada nos EUA com 11 mil milhões de dólares em activos, aumente o alcance de mercado da AIP. O proprietário da Phoenix detém uma participação de 49% na AIP, e a administração da AIP mantém a participação majoritária, garantindo a direção estratégica contínua da AIP.
• Janeiro de 2024 (Colaboração):Aergo Capital e Acumen Aviation colaboraram para aprimorar os serviços de gestão de investimentos e ativos de aviação. A parceria visa fornecer soluções abrangentes de gestão de ativos, aproveitando o seu amplo conhecimento da indústria para atender às crescentes necessidades dos investidores no setor da aviação.
• Agosto de 2023 (Parceria):A divisão Aviation Asset Management da ST Engineering vendeu 11 aeronaves de fuselagem estreita para a Keystone Holdings, uma joint venture com a Sojitz Corporation. Esta transação apoia a estratégia da ST Engineering de expandir seus serviços de gestão de ativos de aviação e melhorar a eficiência de capital por meio de novação de leasing, expandindo assim suas ofertas de gestão do ciclo de vida de ativos.

O mercado global de gestão de ativos de aviação é segmentado como:

Por serviço

• Serviço de locação
• Serviço Técnico
• Serviços Regulatórios
• De ponta a ponta

Por uso final

• Plataformas Comerciais
• Manutenção, Reparo e Revisão (MRO)

Por região

• América do Norte
  • NÓS.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • França
  • Reino Unido
  • Espanha
  • Alemanha
  • Itália
  • Rússia
  • Resto da Europa
• Ásia-Pacífico
  • China
  • Japão
  • Índia
  • Coréia do Sul
  • Resto da Ásia-Pacífico
• Oriente Médio e África
  • CCG
  • Norte da África
  • África do Sul
  • Resto do Médio Oriente e África
• América latina
  • Brasil
  • Argentina
  • Resto da América Latina