Mercado autônomo de equipamentos agrícolas

Tamanho do mercado de equipamentos agrícolas autônomos

O tamanho global do mercado autônomo de equipamentos agrícolas foi avaliado em US$ 57,90 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 61,10 bilhões em 2024 para US$ 98,37 bilhões até 2031, exibindo um CAGR de 7,04% durante o período de previsão. O mercado é impulsionado pela crescente demanda por eficiência, precisão e redução de custos nas práticas agrícolas.

É ainda apoiado por avanços tecnológicos em sistemas de IA, IoT e GPS. No escopo de trabalho, o relatório inclui produtos e soluções oferecidas por empresas como Autonomous Tractor Corporation, Bear Flag Robotics., Escorts Kubota Limited, Monarch Tractor, Raven Industries, Inc., Trimble Inc., CLAAS KGaA mbH, CNH Industrial N.V. , HEXÁGONO, YANMAR HOLDINGS CO., LTD., e outros.

O mercado de equipamentos agrícolas autónomos é impulsionado principalmente pela crescente procura de uma agricultura sustentável e pela necessidade de aumentar a produtividade das culturas, minimizando simultaneamente os custos laborais. O aumento da população global e a subsequente procura de alimentos estão a encorajar os agricultores a adoptar tecnologias avançadas que oferecem precisão e eficiência nas operações agrícolas.

• A Organização para a Alimentação e a Agricultura (FAO) das Nações Unidas estimou que os agricultores precisarão de produzir 70% mais alimentos até 2050 para alimentar uma população global de 9,1 mil milhões. À medida que as alterações climáticas têm impacto nas cadeias de abastecimento agrícola, a IA e outras tecnologias tornar-se-ão cruciais para satisfazer esta procura. Um relatório do Fórum Económico Mundial publicado em 2024 enfatiza ainda mais o papel das tecnologias da “Quarta Revolução Industrial”, apelando a parcerias público-privadas para permitir a escalabilidade.

As iniciativas governamentais que promovem o uso da automação na agricultura, juntamente com a disponibilidade de sistemas GPS de alta precisão e sensores avançados, estão alimentando o crescimento do mercado. Além disso, a escassez de mão-de-obra nas zonas rurais e o elevado custo da mão-de-obra qualificada estão a encorajar a adopção de maquinaria autónoma, o que reduz a dependência do trabalho manual e optimiza a utilização de recursos.

O mercado abrange uma gama de máquinas tecnologicamente avançadas projetadas para realizar tarefas agrícolas com o mínimo de intervenção humana. Essas máquinas, como tratores autônomos, colheitadeiras e drones, são integradas com recursos de IA, aprendizado de máquina e IoT e proporcionam melhor eficiência operacional.

A América do Norte detém atualmente uma parte significativa do mercado, uma vez que a região é caracterizada por uma alta taxa de adoção de tecnologias agrícolas avançadas e políticas governamentais de apoio. A Ásia-Pacífico é outra região que deverá testemunhar um crescimento considerável devido ao aumento dos investimentos na agricultura de precisão e aos avanços tecnológicos.

O mercado é um segmento da indústria de máquinas agrícolas que envolve equipamentos capazes de operar de forma independente e sem intervenção humana. Este mercado inclui uma variedade de tipos de equipamentos, como tratores sem condutor, colheitadeiras robóticas, sistemas de irrigação automatizados e UAVs (veículos aéreos não tripulados) ou drones.

Essas máquinas são equipadas com sensores, GPS e recursos de IA que permitem tomada de decisões, navegação e coleta de dados em tempo real. O objetivo deste equipamento é aumentar a produtividade agrícola, reduzir custos de mão de obra e otimizar o uso de recursos, minimizando o erro humano. Este mercado está intimamente ligado aos avanços tecnológicos na agricultura, com foco na sustentabilidade e na eficiência.

Revisão do analista

Os fabricantes do mercado de equipamentos agrícolas autónomos estão a concentrar-se na inovação e na colaboração para fortalecer a sua posição competitiva. Estão a investir em investigação e desenvolvimento para introduzir novos produtos, como tratores alimentados por IA e colheitadeiras robóticas, que oferecem maior eficiência e poupança de custos. As empresas também estão formando parcerias com empresas de tecnologia para melhorar a integração de IoT e capacidades de aprendizagem automática nos seus equipamentos.

• Por exemplo, em março de 2024, a John Deere, a Ag Leader Technology e a Kinze Manufacturing anunciaram a sua colaboração para agilizar a integração da sua tecnologia e equipamento para os agricultores. Este acordo permitiria a integração perfeita de dados agronômicos dos produtos Kinze e Ag Leader no Centro de Operações John Deere. As empresas também resolveram litígios existentes, com a John Deere licenciando tecnologia de plantio para Ag Leader e Kinze, fornecendo acesso às tecnologias SureSpeed ​​e True Speed.

Para capitalizar a procura crescente, recomenda-se que os fabricantes considerem a expansão dos seus portefólios de produtos para incluir opções mais acessíveis para explorações agrícolas de pequena e média dimensão. Além disso, investir em programas de educação e treinamento de clientes ajudará a aumentar a penetração no mercado. O fortalecimento do serviço pós-venda e das redes de suporte também será crucial para manter a fidelidade do cliente e impulsionar o crescimento a longo prazo.

Fatores de crescimento do mercado de equipamentos agrícolas autônomos

O mercado está crescendo devido à crescente adoção de técnicas de agricultura de precisão. Os agricultores estão a reconhecer o valor das soluções baseadas na tecnologia que aumentam a eficiência, reduzem o desperdício e melhoram o rendimento das colheitas. Equipamentos autónomos, como tratores autónomos e colheitadeiras robóticas, estão a desempenhar um papel crucial na otimização das operações no campo, permitindo a aplicação precisa de fertilizantes e pesticidas.

Estas tecnologias estão a reduzir a dependência do trabalho manual e a minimizar o erro humano, gerando assim ganhos de produtividade. A integração da IA, da aprendizagem automática e da IoT está a permitir a tomada de decisões em tempo real, o que ajuda os agricultores a adaptarem-se às mudanças nas condições ambientais e à disponibilidade de recursos, impulsionando ainda mais a expansão do mercado.

Um grande desafio no mercado de equipamentos agrícolas autónomos é o elevado custo inicial do investimento, que está a limitar a adoção do produto entre pequenas e médias explorações agrícolas. Muitos agricultores hesitam em investir em maquinaria autónoma dispendiosa devido a preocupações com o retorno do investimento e os riscos financeiros envolvidos. A superação deste desafio requer opções de financiamento favoráveis, tais como modelos de leasing e subsídios governamentais, para reduzir as barreiras à entrada.

Aumentar a sensibilização e demonstrar os benefícios a longo prazo dos equipamentos autónomos, incluindo a redução dos custos laborais e a melhoria dos rendimentos, também são cruciais. A colaboração entre fornecedores de tecnologia, governos e cooperativas agrícolas ajuda a facilitar o acesso e a formação, incentivando uma adoção mais ampla destas tecnologias.

• Por exemplo, em fevereiro de 2024, a Agtonomy apresentou o seu Smart Farm Task Ecosystem, uma nova plataforma que liga de forma autónoma tratores autónomos a ferramentas agrícolas para aumentar a eficiência e a sustentabilidade. O ecossistema combina o software TeleFarmer da Agtonomy com soluções de hardware como Smart Toolbar, Smart Take-Off, Smart Sprayers e Smart Implement Sensors, permitindo que os agricultores planejem e executem tarefas remotamente em várias plantações de culturas usando computação avançada e tecnologias de IA, em parceria com equipamentos fabricantes.

Tendências do mercado de equipamentos agrícolas autônomos

O mercado está testemunhando uma tendência de aumento da integração da inteligência artificial (IA) e do aprendizado de máquina em máquinas agrícolas. Os fabricantes estão incorporando algoritmos de IA em equipamentos, como tratores autônomos, drones e colheitadeiras, para permitir a análise de dados e a tomada de decisões em tempo real.

• A iniciativa AI4AI lançada pelo Fórum Económico Mundial visa a integração da IA ​​na agricultura que tem recebido apoio de iniciativas do sector público. A iniciativa visa promover a agricultura digital através de parcerias público-privadas, visando um impacto em 1 milhão de agricultores em todo o mundo até 2027.

Tais desenvolvimentos estão a ajudar os agricultores a optimizar as práticas de gestão das culturas, prevendo padrões climáticos, detectando doenças nas plantas e gerindo a utilização de recursos de forma mais eficiente. A automação orientada por IA está melhorando a precisão das operações agrícolas, reduzindo desperdícios e diminuindo custos. Esta tendência está a ser apoiada por avanços na conectividade, incluindo redes 5G, que fornecem a infraestrutura necessária para a comunicação em tempo real entre vários dispositivos e sistemas agrícolas.

Outra tendência significativa no mercado de equipamentos agrícolas autônomos é a crescente adoção de máquinas elétricas. Os agricultores estão cada vez mais centrados na sustentabilidade e procurando alternativas aos equipamentos tradicionais baseados em combustíveis para reduzir as emissões de carbono, bem como os custos operacionais. Equipamentos autônomos movidos a eletricidade, como tratores elétricos e capinadores robóticos, também estão ganhando força devido aos seus custos de manutenção mais baixos e operações mais silenciosas.

Além disso, essas máquinas estão sendo projetadas para operar com fontes de energia renováveis, comoenergia solar, apoiando ainda mais a abordagem da agricultura ecológica. Os governos e os organismos reguladores estão a promover esta mudança através de incentivos e subsídios, que estão a acelerar a transição de equipamentos agrícolas autónomos convencionais para eléctricos.

Análise de Segmentação

O mercado global é segmentado com base na oferta, tipo de equipamento, tecnologia, tipo de automação e geografia.

Ao oferecer

Com base na oferta, o mercado é categorizado em hardware, software e serviços. O segmento de hardware liderou o mercado de equipamentos agrícolas autônomos em 2023, atingindo a avaliação de US$ 37,78 bilhões. Este segmento de mercado está em expansão devido à crescente demanda por máquinas avançadas que incorporem tecnologia de automação.

Este segmento é impulsionado pelo contínuo desenvolvimento e implantação de equipamentos de alta tecnologia. O crescimento também é alimentado pela necessidade de ferramentas agrícolas mais eficientes, precisas e confiáveis. As inovações em sensores, robótica e tecnologias de comunicação estão melhorando a funcionalidade dos equipamentos autônomos.À medida que as explorações agrícolas adoptam cada vez mais estas tecnologias para melhorar a produtividade e reduzir os custos operacionais, prevê-se que o segmento de hardware cresça, auxiliado por avanços e investimentos crescentes em máquinas agrícolas de última geração.

Por tipo de equipamento

Com base no tipo de equipamento, o mercado é classificado em tratores, colheitadeiras, plantadoras de sementes, pulverizadores, equipamentos de preparo do solo, entre outros equipamentos. O segmento de tratores está preparado para um crescimento significativo com um CAGR de 8,13% durante o período previsto de 2024 a 2031.

Esta expansão é atribuída à crescente adoção de tratores autônomos que reduzem os custos de mão de obra e aumentam a eficiência nas operações de campo. Os agricultores estão cada vez mais a investir em tratores inteligentes equipados com tecnologias de IA e GPS para realizar tarefas como arar, plantar e cultivar de forma autónoma.

A necessidade de maior produtividade e redução da intervenção humana, especialmente na agricultura em grande escala, está a impulsionar a procura de tratores autónomos. Além disso, os fabricantes estão a concentrar-se no desenvolvimento de tratores elétricos e híbridos, oferecendo alternativas ecológicas e económicas aos equipamentos tradicionais movidos a diesel.

Por tecnologia

Com base na tecnologia, o mercado é segmentado em sensoriamento remoto, GPS, IoT, entre outros. O segmento GPS garantiu a maior participação de mercado de equipamentos agrícolas autônomos, 35,29% em 2023. A expansão deste segmento é impulsionada pela necessidade crescente de dados precisos baseados em localização em operações agrícolas autônomas.

A tecnologia GPS é crucial para navegação e posicionamento, permitindo operações precisas sem intervenção humana. Ele suporta mapeamento, análise de campo e monitoramento em tempo real, o que aumenta a produtividade e reduz erros no plantio, pulverização e colheita. A crescente integração do GPS com outras tecnologias, como IoT e IA, está a impulsionar ainda mais a sua adoção.Além disso, as melhorias na precisão e conectividade dos satélites estão a tornar os sistemas GPS mais fiáveis ​​e acessíveis para os agricultores em todo o mundo.

Análise regional do mercado de equipamentos agrícolas autônomos

Com base na região, o mercado global é classificado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, MEA e América Latina.

A participação de mercado de equipamentos agrícolas autônomos da América do Norte ficou em torno de 35,55% em 2023 no mercado global, com uma avaliação de US$ 20,58 bilhões. Este domínio é impulsionado pela adoção precoce de tecnologias agrícolas avançadas e por investimentos significativos em automação por parte dos agricultores da região.

A presença de intervenientes-chave, juntamente com políticas governamentais de apoio e subsídios que incentivam a adopção tecnológica na agricultura, também está a contribuir para o crescimento do mercado. Além disso, a infra-estrutura digital bem estabelecida da região e o elevado grau de sensibilização entre os agricultores relativamente aos benefícios do equipamento autónomo estão a apoiar a sua utilização generalizada.A crescente procura de práticas agrícolas sustentáveis ​​e a necessidade de resolver a escassez de mão-de-obra nas zonas rurais estão a acelerar ainda mais a expansão do mercado na América do Norte.

Espera-se também que a Ásia-Pacífico cresça no CAGR mais rápido de 8,48% durante o período de previsão. Este rápido crescimento pode ser atribuído ao aumento das actividades agrícolas e ao aumento dos investimentos na modernização das práticas agrícolas em países como a China, a Índia e o Japão.

A grande população da região e a elevada procura de alimentos estão a levar os agricultores a adoptar tecnologias avançadas para melhorar a produtividade e a eficiência. Iniciativas governamentais e subsídios para promoveragricultura inteligentetambém estão incentivando a adoção de equipamentos autônomos.Além disso, a crescente disponibilidade de soluções de automação acessíveis e a crescente consciência sobre os seus benefícios estão a alimentar o crescimento do mercado na região Ásia-Pacífico.

Cenário Competitivo

O relatório global do mercado de equipamentos agrícolas autônomos fornece insights valiosos com ênfase na natureza fragmentada da indústria. Os intervenientes proeminentes estão a concentrar-se em diversas estratégias empresariais importantes, tais como parcerias, fusões e aquisições, inovações de produtos e joint ventures, para expandir o seu portfólio de produtos e aumentar as suas quotas de mercado em diferentes regiões.

Expansão e investimentos são as principais estratégias adotadas pelas empresas do setor. Os intervenientes da indústria estão a investir extensivamente em atividades de I&D, na construção de novas instalações de produção e na otimização da cadeia de abastecimento.

Lista das principais empresas no mercado de equipamentos agrícolas autônomos

• Corporação Autônoma de Trator
• Robótica da Bandeira do Urso.
• Acompanhantes Kubota Limited
• Trator Monarca
• Raven Indústrias, Inc.
• Trimble Inc.
• CLAAS KGaA mbH
• CNH Industrial N.V.
• HEXÁGONO
• YANMAR HOLDINGS CO., LTD.

Principais desenvolvimentos da indústria

• Maio de 2023 (Parceria):A Monarch Tractor, fabricante do trator elétrico MK-V com motorista opcional, anunciou um acordo de serviços financeiros com a CNH Industrial Capital America, LLC para expandir seu alcance tecnológico por meio da rede de revendedores da CNH Industrial. Este acordo visava levar os equipamentos da Monarch a mais agricultores em todo o país, apoiado pela experiência da CNH Industrial Capital em financiamento agrícola. Além disso, a Monarch começou a produzir o MK-V nas instalações da Foxconn em Ohio para atender à crescente demanda e atender pedidos pendentes.
• Março de 2023 (Parceria):A Raven Industries iniciou a integração estratégica da Augmenta, uma empresa de visão mecânica adquirida por sua controladora, a CNH Industrial. Essa integração expandiu as tecnologias automatizadas da Raven, adicionando recursos avançados de Sense & Act para pulverização de culturas, usando sensores em tempo real e IA para aplicação precisa. A Raven planejou incorporar a tecnologia da Augmenta em seu portfólio, aprimorando suas ofertas de agricultura de precisão com soluções de aplicação de taxa variável (VRA) baseadas em visão.

O mercado global de equipamentos agrícolas autônomos é segmentado conforme abaixo:

Ao oferecer

• Hardware
• Programas
• Serviços

Por tipo de equipamento

• Tratores
• Colheitadeiras
• Plantadores de sementes
• Pulverizadores
• Equipamento de preparo do solo
• Outros equipamentos

Por tecnologia

• Sensoriamento Remoto
• GPS
• IoT
• Outros

Por tipo de automação

• Totalmente Autônomo
• Parcialmente Autônomo

Por região

• América do Norte
• NÓS.
• Canadá
• México
• Europa
• França
• Reino Unido
• Espanha
• Alemanha
• Itália
• Rússia
• Resto da Europa
• Ásia-Pacífico
• China
• Japão
• Índia
• Coréia do Sul
• Resto da Ásia-Pacífico
• Oriente Médio e África
• CCG
• Norte da África
• África do Sul
• Resto do Médio Oriente e África
• América latina
• Brasil
• Argentina
• Resto da América Latina