Mercado LiDAR automotivo

Definição de mercado

O mercado refere-se à indústria global e à atividade comercial em torno do desenvolvimento e produção de sistemas de detecção e alcance de luz (LiDAR) usados ​​especificamente em automóveis. LiDAR é uma tecnologia de detecção que usa pulsos de luz laser para medir distâncias.

Ele cria mapas 3D detalhados do ambiente calculando quanto tempo leva para a luz refletir nos objetos ao redor. O relatório fornece insights sobre os principais impulsionadores do crescimento do mercado, apoiados por uma avaliação aprofundada das tendências do mercado e das estruturas regulatórias.

Mercado LiDAR automotivoVisão geral

O tamanho global do mercado LiDAR automotivo foi avaliado em US$ 1.155,2 milhões em 2023, que é estimado em US$ 1.364,7 milhões em 2024 e atingirá US$ 4.536,9 milhões em 2031, crescendo a um CAGR de 18,72% de 2024 a 2031.

A crescente adoção de sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS) e veículos autônomos impulsiona significativamente a demanda por sensores LiDAR de alta qualidade, já que essas tecnologias dependem de mapeamento ambiental preciso para maior segurança e navegação.

As principais empresas que operam na indústria automotiva LiDAR são RoboSense, Hesai Group, Luminar Technologies, Inc., Seyond, Huawei Technologies Co., Ltd., Innoviz Technologies Ltd, VALEO, Ouster Inc., DENSO CORPORATION, Continental AG, Magna International Inc., Aptiv, Cepton, Inc., Aeva Inc. e LeddarTech Holdings Inc.

O mercado está evoluindo rapidamente, impulsionado pelos avanços na tecnologia de sensores e pela crescente demanda por veículos autônomos e semiautônomos. Os sistemas LiDAR fornecem mapeamento ambiental 3D de alta resolução, melhorando a segurança e o desempenho dos veículos por meio de ADAS.

Inovações como a tecnologia LiDAR no chip estão preparadas para acelerar ainda mais o crescimento do mercado. Com investimentos significativos em pesquisa e desenvolvimento, espera-se que o mercado se expanda, desempenhando um papel fundamental no futuro da mobilidade.

• Em março de 2024, a Stellantis Ventures investiu na SteerLight, uma desenvolvedora de tecnologia LiDAR inovadora e econômica para ADAS. O LiDAR no chip da SteerLight oferece maior precisão, resolução e custos de produção mais baixos, apoiando a adoção de tecnologias de direção automatizada e avançando a estratégia Dare Forward 2030 da Stellantis.

Principais destaques:

1. O tamanho da indústria automotiva LiDAR foi avaliado em US$ 1.155,2 milhões em 2023.
2. O mercado deverá crescer a um CAGR de 18,72% de 2024 a 2031.
3. A América do Norte detinha uma participação de mercado de 35,95% em 2023, com uma avaliação de US$ 415,3 milhões.
4. O segmento mecânico obteve receita de US$ 624,0 milhões em 2023.
5. O segmento de automóveis de passageiros deverá atingir US$ 1.893,0 milhões até 2031.
6. O segmento ICE detinha um mercado de 40,47% em 2023.
7. Prevê-se que o segmento de carros autônomos cresça a um CAGR de 18,95% durante o período de previsão.
8. Prevê-se que o mercado na Ásia-Pacífico cresça a um CAGR de 19,68% durante o período de previsão.

Motorista de mercado

“Crescente demanda por ADAS e veículos autônomos”

A crescente demanda porVeículos ADASe os veículos autônomos estão impulsionando o mercado LiDAR automotivo. As tecnologias ADAS, como controle de cruzeiro adaptativo, assistência para manutenção de faixa e prevenção de colisões, exigem sensores de alto desempenho como LiDAR para criar mapas 3D precisos do entorno do veículo.

A necessidade de dados ambientais precisos, confiáveis ​​e em tempo real se intensifica à medida que os veículos autônomos avançam. Os sistemas LiDAR, com sua capacidade de detectar objetos a longas distâncias com alta precisão, são cruciais para permitir operações autônomas seguras e eficientes, impulsionando assim o mercado.

• Em abril de 2023, a Cepton anunciou o lançamento de seu Komodo ASIC, um processador avançado de nuvem de pontos lidar projetado para melhorar o desempenho lidar e, ao mesmo tempo, reduzir custos. Essa inovação melhora significativamente a qualidade da nuvem de pontos, permitindo a adoção em massa de sistemas LiDAR automotivos para ADAS e veículos autônomos e apoiando soluções escalonáveis ​​e econômicas.

Desafio de mercado

"Alto custo dos sistemas LiDAR"

O alto custo dos sistemas LiDAR continua a ser um desafio significativo para o mercado LiDAR automotivo, especialmente para veículos do mercado de massa e modelos de baixo custo. Os sensores LiDAR ainda são caros de fabricar, devido à sua tecnologia avançada e aos requisitos de alto desempenho.

Isso limita sua adoção generalizada. No entanto, os avanços contínuos na miniaturização, na eficiência da produção e nas economias de escala estão gradualmente a reduzir os custos. Além disso, o desenvolvimento de soluções mais económicas pode ajudar a reduzir os preços, tornando os sistemas LiDAR mais acessíveis para a produção de veículos convencionais.

Tendência de mercado

"Colaborações entre fornecedores LiDAR e OEMs"

Colaborações entre fornecedores de LiDAR e fabricantes de equipamentos originais (OEMs) representam uma tendência importante que molda o mercado automotivo de LiDAR. Os OEMs buscam cada vez mais soluções LiDAR confiáveis ​​e de alto desempenho à medida que cresce a demanda por ADAS autônomos.

A parceria com fornecedores de nível 1 permite-lhes integrar tecnologias de detecção de ponta nos seus veículos de forma eficiente e em escala. Essas colaborações facilitam o desenvolvimento mais rápido de produtos, garantem a conformidade com os padrões automotivos e aceleram a comercialização de tecnologias de direção autônoma nos segmentos de veículos de passageiros, comerciais e de entrega.

• Em junho de 2023, a Innoviz expandiu sua parceria com a LOXO para implantar o InnovizOne LiDAR em veículos de entrega autônomos e com emissão zero. Esta colaboração apoia uma logística de última milha mais segura e sustentável, destacando o papel crescente do LiDAR automotivo de alto desempenho na habilitação de soluções de transporte autônomo escaláveis ​​e reais em ambientes urbanos.

Instantâneo do relatório de mercado automotivo LiDAR

Segmentação de mercado:

• Por Tecnologia (Mecânica, Estado Sólido): O segmento mecânico faturou US$ 624,0 milhões em 2023, devido ao seu menor custo, confiabilidade comprovada e ampla adoção em programas de veículos autônomos em estágio inicial e desenvolvimento de sistemas de assistência ao motorista.
• Por veículo (automóvel de passageiros, veículo comercial leve, veículo comercial pesado): O segmento de automóveis de passageiros detinha 42,17% de participação do mercado em 2023, devido à crescente integração do LiDAR no ADAS e à crescente demanda do consumidor por tecnologias de direção mais seguras.
• Por Propulsão (ICE, Elétrico, Híbrido): O segmento ICE deverá atingir US$ 1.816,9 milhões até 2031, devido ao domínio contínuo dos motores tradicionais e à integração do LiDAR para maior segurança e automação dos veículos.
• Por aplicação (sistemas avançados de assistência ao motorista, carros autônomos): o segmento de carros autônomos deverá registrar um CAGR de 18,95% durante o período de previsão, impulsionado por rápidos avanços na tecnologia LiDAR e maiores investimentos no desenvolvimento de veículos autônomos.

Mercado LiDAR automotivoAnálise Regional

Com base na região, o mercado foi classificado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África e América Latina.

A participação de mercado LiDAR automotivo na América do Norte ficou em torno de 35,95% em 2023, com uma avaliação de US$ 415,3 milhões. A América do Norte é a região dominante no mercado, impulsionada por investimentos substanciais em tecnologia de veículos autônomos e ADAS.

A presença dos principais fabricantes automóveis e empresas tecnológicas, aliada ao forte apoio governamental à inovação na mobilidade, contribui para a liderança da região. Além disso, o foco da América do Norte na melhoria dos padrões de segurança veicular aumenta a demanda por sensores LiDAR, posicionando-a como um centro chave para o crescimento do mercado.

• Em dezembro de 2024, a Innoviz Technologies confirmou sua participação na Consumer Electronics Show (CES) 2025, prevista para acontecer em Las Vegas, Nevada. No evento, a Innoviz apresentará suas mais recentes tecnologias LiDAR de nível automotivo, destacando demonstrações e inovações em tempo real que apoiam a evolução da direção autônoma e da mobilidade inteligente.

A indústria automotiva de LiDAR na Ásia-Pacífico está preparada para um crescimento significativo com um CAGR robusto de 19,68% durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico está emergindo como uma região de rápido crescimento no mercado, devido à rápida adoção de veículos autônomos e tecnologias de transporte inteligentes.

Países como a China, o Japão e a Coreia do Sul estão na vanguarda da inovação automóvel, com investimentos significativos emVeículos Elétricos (EVs)e soluções de direção autônoma.

As fortes capacidades de fabricação da região, juntamente com iniciativas governamentais para apoiar o desenvolvimento de cidades inteligentes e tecnologias verdes, alimentam ainda mais a demanda por sensores LiDAR, impulsionando o mercado.

Marcos Regulatórios

• Nos EUA, a Administração Nacional de Segurança no Trânsito Rodoviário (NHTSA) está comprometida em promover a segurança por meio da regulamentação de tecnologias de veículos automatizados. As principais iniciativas incluem a Política Federal de Veículos Automatizados (2016), Sistemas de Condução Automatizados: Uma Visão para a Segurança e a iniciativa AV TEST (2020), que apoia a transparência nos testes. Além disso, a Ordem Geral Permanente (2021) exige que os fabricantes de sistemas automatizados relatem acidentes, promovendo a inovação em segurança e a conscientização pública no desenvolvimento de veículos autônomos.
• Na UE, o Regulamento 2019/2144 estabelece o quadro para a integração de tecnologias modernas de veículos destinadas a aumentar a segurança rodoviária e a reduzir a poluição. Este regulamento introduz requisitos específicos para veículos automatizados e totalmente automatizados (sem condutor), garantindo que os sistemas que utilizam cumprem normas de segurança rigorosas antes de serem implantados nas estradas.

Cenário competitivo:

As empresas do setor automotivo LiDAR estão se concentrando no avanço das tecnologias de sensores, melhorando o desempenho e a acessibilidade dos sistemas LiDAR e melhorando a integração com plataformas de veículos autônomos.

Muitos estão colaborando com fabricantes de automóveis e empresas de tecnologia para desenvolver soluções escaláveis ​​que permitam uma condução autônoma mais segura e eficiente. Os esforços de pesquisa e desenvolvimento estão concentrados em aumentar o alcance de detecção, a precisão e a confiabilidade, ao mesmo tempo em que reduzem custos.

Além disso, as empresas estão a dar prioridade à conformidade regulamentar e a melhorar as suas ofertas de produtos com software e soluções de perceção para uma melhor análise de dados e tomada de decisões em tempo real.

• Em outubro de 2024, a Hesai Technology, fornecedora líder global de tecnologia lidar, firmou uma estrutura de cooperação estratégica com a SAIC Volkswagen. Esta parceria visa estabelecer um novo ecossistema na indústria automotiva, aproveitando os produtos e tecnologias lidar de ponta da Hesai. A colaboração centra-se em melhorar o desenvolvimento e integração de sistemas de condução autónoma, garantindo a segurança e fiabilidade dos veículos da próxima geração.

Lista das principais empresas no mercado LiDAR automotivo:

• RoboSense
• Grupo Hesai
• Luminar Technologies, Inc.
• Além
• Tecnologias Huawei Co., Ltd.
• Innoviz Technologies Ltda
• VALEO
• Ouster Inc.
• DENSO CORPORATION
• Continental AG
• Magna Internacional Inc.
• Aptivo
• Cepton, Inc.
• Aeva Inc.
• LeddarTech Holdings Inc.

Desenvolvimentos Recentes (F&A/Parcerias/Lançamentos de Produtos)

• Em outubro de 2024, RoboSense e GAC AION anunciaram uma parceria estratégica para aumentar a segurança da condução autônoma e impulsionar a inovação tecnológica. A RoboSense, líder em LiDAR automotivo, garantiu diversas vitórias em design para os modelos de veículos da GAC ​​AION, expandindo sua presença no mercado de direção inteligente de ponta com uma participação de mercado substancial.
• Em setembro de 2024, a Hesai Technology revelou seu inovador OT128 LiDAR no evento IAA Transportation em Hannover, Alemanha, a maior feira comercial de veículos comerciais da Europa. O OT128 possui excepcional detecção de longo alcance, confiabilidade de nível automotivo e impressionante eficiência de produção, posicionando-o como um facilitador chave para a rápida implantação de veículos autônomos e sistemas de automação industrial.
• Em julho de 2024, a Cepton, líder em soluções LiDAR de alto desempenho, anunciou que assinou um acordo definitivo para sua aquisição pela Koito Manufacturing Co., Ltd. (Koito), um importante fornecedor de iluminação automotiva. A aquisição, prevista para ser concluída no primeiro trimestre de 2025, permitirá à Cepton operar como uma subsidiária privada da Koito nos EUA, impulsionando maior escalabilidade e estabilidade financeira para acelerar a comercialização de sua tecnologia lidar nos setores automotivo, de infraestrutura inteligente e industrial.