Mercado de serviços de engenharia automotiva

Tamanho do mercado de serviços de engenharia automotiva

O tamanho global do mercado de serviços de engenharia automotiva foi avaliado em US$ 153,35 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 165,86 bilhões em 2024 para US$ 306,08 bilhões até 2031, exibindo um CAGR de 9,15% durante o período de previsão. O mercado está a testemunhar um crescimento substancial, em grande parte devido ao aumento da procura de eletrificação de veículos, à crescente ênfase na segurança dos veículos e à mudança para uma maior eficiência de combustível.

Os avanços tecnológicos no software automóvel e na eletrónica, juntamente com a integração da IA ​​e da IoT nos sistemas dos veículos, estão a impulsionar ainda mais o crescimento. Além disso, os requisitos regulamentares para emissões e padrões de segurança estão impulsionando a expansão do mercado. No escopo do trabalho, o relatório inclui soluções oferecidas por empresas como AKKA, Altair Engineering Inc., Alten Group, ARRK Engineering Gmbh, ASAP Holding Gmbh, AVL, Bertrandt AG, EDAG Group, ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH, Horiba , LTD., e outros.

O mercado de serviços de engenharia automóvel está a registar um crescimento significativo, alimentado principalmente pelos avanços tecnológicos, pelo aumento das pressões regulamentares e pela crescente procura de veículos eléctricos e autónomos.

• Por exemplo, de acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE), as vendas de automóveis eléctricos aproximaram-se dos 14 milhões em 2023, com 95% destas vendas a ocorrerem na China, Europa e Estados Unidos.

Este aumento na adoção de veículos elétricos destaca a crescente procura por serviços avançados de engenharia automóvel nestas regiões. As empresas que operam neste mercado estão focadas na inovação e em parcerias estratégicas para melhorar as suas capacidades e satisfazer as necessidades em evolução da indústria.

A mudança para soluções de mobilidade sustentáveis ​​e conectadas está a levar os fabricantes automóveis a investir em serviços de engenharia especializados. Além disso, a crescente complexidade dos veículos modernos, que abrange recursos avançados de segurança e conectividade, está levando a um aumento na demanda por suporte especializado de engenharia, auxiliando assim no crescimento do mercado.

Os serviços de engenharia automotiva abrangem uma ampla gama de atividades técnicas e de consultoria destinadas a projetar, desenvolver, testar e fabricar veículos e seus componentes. Esses serviços incluem engenharia de produto, engenharia de processo, desenvolvimento de software e suporte para sistemas eletrônicos e elétricos de veículos.

Eles abrangem ainda áreas como testes de segurança, conformidade regulatória e integração de tecnologias avançadas, como direção autônoma, propulsão elétrica e sistemas de veículos conectados, garantindo que os veículos cumpram os padrões da indústria e atendam às expectativas dos consumidores.

Revisão do analista

Iniciativas governamentais em todo o mundo estão promovendo a adoção de veículos elétricos (VEs) em vez de automóveis convencionais, impulsionando assim o crescimento do mercado.

• Por exemplo, o programa ZEV da Califórnia pretende ter 1,5 milhões de veículos elétricos nas estradas até 2025.

Além disso, as empresas estão oferecendo soluções sustentáveis, seguras e conectadas com experiência em desenvolvimento de software e engenharia de produtos para veículos autônomos, conectados, elétricos e compartilhados (ACES).

Os principais players do mercado de serviços de engenharia automotiva estão capitalizando iniciativas governamentais favoráveis facilitadas por um foco principal em parcerias estratégicas e inovação. Ao colaborar com governos e outras partes interessadas, as empresas estão alinhando suas ofertas de produtos com metas regulatórias, como o programa ZEV da Califórnia, para atender à crescente demanda por veículos elétricos.

Além disso, manter uma forte ênfase em P&D, especialmente em áreas como desenvolvimento de software e engenharia de produtos para veículos autônomos, conectados, elétricos e compartilhados (ACES), poderia fortalecer seu posicionamento no mercado e promover o crescimento.

Fatores de crescimento do mercado de serviços de engenharia automotiva

A crescente demanda por serviços de engenharia especializados, alimentada principalmente pelos avanços nas tecnologias automotivas, está impulsionando significativamente o crescimento do mercado. À medida que os fabricantes procuram desenvolver veículos eléctricos, implementar funcionalidades de condução autónoma e melhorar a conectividade, necessitam de apoio especializado para enfrentar desafios complexos de engenharia.

Esta dependência de serviços especializados promove a inovação e acelera o desenvolvimento de produtos, conduzindo a um tempo de colocação no mercado mais rápido para novas tecnologias. Além disso, o aumento do investimento em I&D e a colaboração com empresas de engenharia melhoram a qualidade e o desempenho dos veículos, ao mesmo tempo que atraem um número crescente de empresas para entrar no mercado.

Um desafio significativo que dificulta o progresso do mercado de serviços de engenharia automotiva é o alto custo e a complexidade associados ao desenvolvimento de tecnologias avançadas, como sistemas de direção autônoma e componentes de veículos elétricos. Este desafio está a impedir o crescimento do mercado, limitando a capacidade competitiva das pequenas empresas e abrandando o ritmo global da inovação.

Os principais intervenientes estão a mitigar este problema através da formação de parcerias estratégicas, do investimento em investigação e desenvolvimento e da alavancagem de economias de escala para reduzir custos. Além disso, estão adotando soluções de engenharia flexíveis para gerenciar com eficiência a complexidade e acelerar o desenvolvimento de novas tecnologias, garantindo assim um crescimento sustentado do mercado.

Tendências do mercado de serviços de engenharia automotiva

O desenvolvimento e a adoção de veículos autônomos, também conhecidos como carros autônomos ou sem motorista, estão estimulando o crescimento do mercado de serviços de engenharia automotiva. Esses veículos integram sensores, atuadores, sistemas de aprendizado de máquina e algoritmos complexos para operar sem intervenção humana.

Alcançar esse recurso requer serviços avançados, comoADAS(Sistemas Avançados de Assistência ao Motorista), conectividade baseada em IA e sofisticada eletrônica elétrica e corporal. À medida que os fabricantes investem fortemente nestas tecnologias de ponta para satisfazer a procura dos consumidores e as normas regulamentares, cresce a necessidade de serviços de engenharia especializados. Isso apoia a expansão do mercado à medida que as empresas buscam experiência em projetar, desenvolver e integrar esses sistemas avançados em veículos autônomos.

Vários fabricantes automóveis estão cada vez mais a subcontratar serviços de engenharia a empresas especializadas para reduzir custos e concentrar-se nas competências essenciais. Ao aproveitar a experiência destas empresas, os fabricantes estão a racionalizar as suas operações, a melhorar a eficiência e a acelerar os ciclos de desenvolvimento de produtos. A terceirização permite que as empresas acessem soluções tecnológicas avançadas e metodologias inovadoras sem exigir investimentos internos significativos.

Este movimento estratégico reduz os custos operacionais e permite que os fabricantes se concentrem nas suas principais áreas de negócio, como marketing e atendimento ao cliente. A procura por serviços de engenharia especializados está a aumentar, contribuindo para o crescimento do mercado à medida que estas empresas expandem as suas ofertas para satisfazer as diversas necessidades da indústria automóvel.

Análise de Segmentação

O mercado global é segmentado com base no tipo de serviço, aplicação, tipo de veículo, localização e geografia.

Por tipo de serviço

Com base no tipo de serviço, o mercado de serviços de engenharia automotiva é categorizado em protótipo, design e desenvolvimento, teste e validação, engenharia de fabricação, entre outros. O segmento de protótipos obteve a maior receita de 55,50 mil milhões de dólares em 2023. A prototipagem centra-se na criação de modelos funcionais de veículos e componentes, permitindo aos fabricantes testar designs, validar conceitos e identificar potenciais problemas no início do processo de desenvolvimento.

Ao facilitar a prototipagem rápida, as empresas estão simplificando o ciclo de design e reduzindo o tempo de lançamento de novos veículos e tecnologias no mercado. Essa abordagem melhora a colaboração entre equipes de engenharia e promove uma cultura de inovação. A crescente ênfase na prototipagem está aumentando a expansão do segmento, permitindo que os fabricantes respondam rapidamente às mudanças nas demandas dos consumidores e às tendências em evolução do setor.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado é categorizado em controles de motor, chassis, trem de força, sistemas de segurança, entre outros. O segmento de powertrain capturou a maior participação de mercado de serviços de engenharia automotiva de 35,15% em 2023. O powertrain abrange o design e desenvolvimento de componentes essenciais do veículo, incluindo motores, transmissões e trens de força elétricos. Com a crescente mudança para a eletrificação e a crescente pressão regulamentar para a eficiência de combustível, a procura por soluções inovadoras de grupos motopropulsores está a aumentar.

As empresas estão investindo pesadamente em tecnologias avançadas para melhorar o desempenho, reduzir as emissões e melhorar a eficiência geral dos veículos. Esse foco no desenvolvimento de motores eficientes e sustentáveis ​​está ajudando o crescimento segmentado, à medida que os fabricantes buscam cada vez mais atender às expectativas dos consumidores e cumprir regulamentações ambientais rigorosas.

Por tipo de veículo

Com base no tipo de veículo, o mercado é categorizado em automóveis de passageiros e veículos comerciais. Espera-se que o segmento de automóveis de passageiros obtenha a maior receita de 173,18 mil milhões de dólares até 2031, principalmente devido à crescente popularidade de designs elegantes, tamanhos compactos e valor económico.

Sendo o modo de transporte mais comum em numerosos países avançados, os automóveis de passageiros beneficiam de estilos de vida melhorados e do aumento dos rendimentos disponíveis. A crescente notoriedade da marca e a melhoria das condições económicas estão a levar a uma mudança nas preferências dos clientes, resultando em maiores volumes de vendas.

Este aumento na procura está a contribuir significativamente para o crescimento segmental, uma vez que os fabricantes estão a investir fortemente em características inovadoras e tecnologias sustentáveis ​​para atrair consumidores, solidificando assim a posição do segmento de automóveis de passageiros no mercado.

Análise regional do mercado de serviços de engenharia automotiva

Com base na região, o mercado global é classificado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, MEA e América Latina.

A participação de mercado de serviços de engenharia automotiva da Ásia-Pacífico ficou em torno de 36,21% em 2023 no mercado global, com uma avaliação de US$ 55,53 bilhões. Esta expansão notável é em grande parte atribuída à presença de grandes OEMs de automóveis e à terceirização de operações de produção para países como Índia, Coreia do Sul e China devido à disponibilidade de mão de obra de baixo custo.

Esta tendência está a levar os prestadores de serviços de engenharia automóvel a transferirem as suas operações para esta região. A Índia, em particular, oferece um conjunto de mão-de-obra de baixo custo, qualificada e semiqualificada, tornando-a um mercado atraente para OEMs internacionais. Várias empresas estão se concentrando na formação de parcerias para promover soluções de mobilidade sustentável e desenvolver a próxima geração de veículos elétricos, tecnologias de condução autônoma e serviços de mobilidade.

• Por exemplo, em agosto de 2022, a L&T Technology Services garantiu um acordo de cinco anos de infoentretenimento com o BMW Group para fornecer serviços de engenharia de ponta, permitindo a colaboração em tempo real em várias soluções.

Espera-se que esses fatores influenciem positivamente o crescimento do mercado Ásia-Pacífico no futuro previsível.

Prevê-se que a América do Norte testemunhe um crescimento significativo com um CAGR de 9,45% durante o período de previsão. A região abriga vários fabricantes automotivos líderes e possui uma infraestrutura robusta de pesquisa e desenvolvimento, criando um ambiente altamente competitivo.

Com um foco crescente emveículos elétricos(EVs) e tecnologias de condução autónoma, as empresas estão a investir cada vez mais em serviços de engenharia para satisfazer a crescente procura dos consumidores e os requisitos regulamentares. Além disso, as iniciativas e incentivos governamentais destinados a promover o transporte sustentável estão a promover investimentos em soluções avançadas de engenharia automóvel.

A presença de mão de obra qualificada e cadeias de abastecimento estabelecidas aumenta ainda mais a atratividade da região, o que garante uma expansão sustentada do mercado à medida que os fabricantes procuram inovar e produzir veículos de alta qualidade.

Cenário Competitivo

O relatório global do mercado de serviços de engenharia automotiva fornecerá informações valiosas com ênfase na natureza fragmentada da indústria. Atores proeminentes estão se concentrando em diversas estratégias de negócios importantes, como parcerias, fusões e aquisições, inovações de produtos e joint ventures para expandir seu portfólio de produtos e aumentar suas participações de mercado em diferentes regiões.

As empresas estão a implementar iniciativas estratégicas impactantes, como a expansão de serviços, o investimento em investigação e desenvolvimento (I&D), a criação de novos centros de prestação de serviços e a otimização dos seus processos de prestação de serviços, o que provavelmente criará novas oportunidades de crescimento do mercado.

Lista das principais empresas no mercado de serviços de engenharia automotiva

• AKKA
• Altair Engenharia Inc.
• Grupo Alten
• ARRK Engenharia Gmbh
• ASAP Holding Gmbh
• AVL
• Bertrandt AG
• Grupo EDAG
• ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH
• Horiba, LTD.

Desenvolvimento chave da indústria

• Julho de 2023 (Aquisição):A HCLTech anunciou a aquisição do ASAP Group, uma empresa de engenharia automotiva com sede na Alemanha, por 251 milhões de euros (aproximadamente US$ 273,25 milhões). Ao adquirir uma participação de 100% no Grupo ASAP, a HCLTech pretende fortalecer sua posição de mercado nos setores de mobilidade, incluindo condução autônoma, mobilidade elétrica e conectividade.

O mercado global de serviços de engenharia automotiva é segmentado como:

Por tipo de serviço

• Protótipo
• Design e Desenvolvimento
• Teste e validação
• Engenharia de Manufatura
• Outros

Por aplicativo

• Controles Motores
• Chassis
• Trem de força
• Sistemas de Segurança
• Outros

Por tipo de veículo

• Automóveis de passageiros
• Veículos Comerciais

Por localização

• Serviços internos
• Serviços terceirizados

Por região

• América do Norte
  • NÓS.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • França
  • REINO UNIDO.
  • Espanha
  • Alemanha
  • Itália
  • Rússia
  • Resto da Europa
• Ásia-Pacífico
  • China
  • Japão
  • Índia
  • Coréia do Sul
  • Resto da Ásia-Pacífico
• Oriente Médio e África
  • CCG
  • Norte da África
  • África do Sul
  • Resto do Médio Oriente e África
• América latina
  • Brasil
  • Argentina
  • Resto da América Latina