Mercado de gestão de integridade de ativos

Definição de Mercado

O mercado envolve sistemas, ferramentas e processos utilizados para garantir que os ativos industriais, como oleodutos, vasos de pressão, plataformas offshore e refinarias, funcionem de forma eficiente, segura e durante a vida útil pretendida. Abrange atividades como inspeção, monitoramento, planejamento de manutenção e avaliação de riscos, muitas vezes apoiadas por software especializado.

O mercado atende setores como petróleo e gás, energia, mineração e produtos químicos, onde a confiabilidade dos equipamentos é crítica. As aplicações vão desde o gerenciamento de corrosão até o monitoramento da integridade estrutural, ajudando os operadores a minimizar falhas, manter a conformidade e prolongar a vida útil de infraestruturas de alto valor em ambientes industriais complexos.

O relatório destaca os principais impulsionadores do mercado, as principais tendências, os marcos regulatórios e o cenário competitivo que molda o crescimento do mercado.

Mercado de gestão de integridade de ativosVisão geral

O tamanho global do mercado de gestão de integridade de ativos foi avaliado em US$ 23,36 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 24,45 bilhões em 2024 para US$ 35,14 bilhões até 2031, exibindo um CAGR de 5,32% durante o período de previsão.

O mercado é impulsionado pela expansão das atividades de exploração offshore, que exigem soluções avançadas para garantir a confiabilidade dos ativos em ambientes adversos. Além disso, os crescentes investimentos em tecnologias industriais inteligentes, como IoT e IA, estão melhorando o monitoramento em tempo real e a manutenção preditiva, impulsionando ainda mais o mercado.

As principais empresas que operam no setor de gerenciamento de integridade de ativos são SGS Société Générale de Surveillance SA, Antea, Intertek Group plc, TechnipFMC plc, Aker Solutions ASA, MaxGrip, DNV AS, John Wood Group PLC, Oceaneering International, Inc., Fluor Corporation, Baker Hughes Company, TÜV SÜD AG, LifeTech Engineering Ltd, Metegrity Inc., e FORCE Technology.

O mercado está ganhando impulso, devido ao aumento da conscientização e preocupação com acidentes industriais que resultam em perdas financeiras significativas e danos à reputação. Os organismos reguladores e as empresas estão a impor normas de segurança mais rigorosas, exigindo uma avaliação contínua dos activos.

Esta ênfase crescente na prevenção de acidentes e na adesão aos protocolos de segurança está a encorajar as indústrias a investir em sistemas de gestão de integridade fiáveis ​​para garantir operações ininterruptas e reduzir responsabilidades nas suas redes de infra-estruturas.

Principais destaques:

1. O tamanho do mercado global de gestão de integridade de ativos foi avaliado em US$ 23,36 bilhões em 2023.
2. O mercado deverá crescer a um CAGR de 5,32% de 2024 a 2031.
3. A América do Norte detinha uma quota de mercado de 36,44% em 2023, com uma avaliação de 8,51 mil milhões de dólares.
4. O segmento de ensaios não destrutivos (END) obteve receitas de US$ 8,79 bilhões em 2023.
5. Opetróleo e gásespera-se que o segmento atinja US$ 14,31 bilhões até 2031.
6. Prevê-se que o mercado na Ásia-Pacífico cresça a um CAGR de 7,03% durante o período de previsão.

Motorista de mercado

Crescimento nas atividades de exploração offshore e em águas profundas

O mercado está em expansão, devido à crescente exploração offshore e em águas profundas. Esses ambientes exigem sistemas avançados para monitorar operações de alta pressão, exposição ambiental adversa e condições corrosivas. Garantir a continuidade operacional e reduzir os riscos de tempo de inatividade em plataformas offshore exigem soluções robustas para o ciclo de vida dos ativos.

• O relatório Global Energy Monitor divulgado em março de 2025 revelou que as novas descobertas offshore no ano ascenderam a pelo menos 8 mil milhões de barris de petróleo equivalente (bboe). Destes, aproximadamente 4 bboe receberam aprovação para desenvolvimento offshore, enquanto cerca de 6,5 bboe iniciaram a produção com o lançamento de projetos offshore. Esses números mostram um aumento modesto em comparação com 2023, com 85% do volume total de descoberta concentrado em apenas dez campos offshore.

Desafio de Mercado

Alto custo associado à implementação de tecnologias avançadas

Um desafio significativo para o crescimento do mercado de gestão de integridade de ativos são os elevados custos iniciais associados à implementação de tecnologias e sistemas avançados, particularmente em projetos offshore e em águas profundas. Estes investimentos são frequentemente vistos como uma barreira para as empresas mais pequenas ou para aquelas que operam com orçamentos apertados.

As empresas estão a adotar soluções económicas, como plataformas baseadas na nuvem para monitorização em tempo real e manutenção preditiva, reduzindo a necessidade de investimentos pesados ​​em infraestruturas. Além disso, várias empresas estão a recorrer à análise de dados e a ferramentas baseadas em IA para aumentar a eficiência e minimizar a necessidade de inspeções frequentes no local, reduzindo assim os custos operacionais.

Tendência de mercado

Aumentando os investimentos em tecnologias industriais inteligentes

A integração de tecnologias digitais como IA, IoT e análise preditiva está aumentando a eficácia dos sistemas de integridade de ativos. O mercado está registrando um crescimento significativo à medida que as indústrias avançam em direção à transformação digital para tomada de decisões em tempo real, manutenção proativa e otimização de custos.

Essas tecnologias permitem a detecção precisa de anomalias, maior eficiência de inspeção e redução da intervenção humana, alinhando-se aos objetivos estratégicos de excelência operacional e desempenho sustentável.

• Em Dezembro de 2024, a Confederação da Indústria Indiana (CII) informou que o sector transformador da Índia planeia alocar 11-15% do seu orçamento durante os próximos dois anos para a adopção de tecnologias inteligentes destinadas a acelerar a transformação digital. Prevê-se o crescimento do investimento em áreas-chave como a Internet das Coisas (IoT), robótica e Big Data. As indústrias de elevado capital, incluindo a aeroespacial, a automóvel e a energia, estão na vanguarda desta mudança tecnológica, impulsionando a implementação em larga escala de soluções digitais avançadas.

Instantâneo do relatório de mercado de gerenciamento de integridade de ativos

Segmentação de mercado:

• Por tipo de serviço (ensaios não destrutivos (END), inspeção baseada em risco (RBI), gerenciamento de corrosão, gerenciamento de integridade estrutural e outros): O segmento de testes não destrutivos (END) faturou US$ 8,79 bilhões em 2023, devido à sua capacidade de fornecer métodos de inspeção precisos, econômicos e seguros que minimizam o tempo de inatividade de ativos.
• Por uso final (petróleo e gás, energia, mineração e aeroespacial): O segmento de petróleo e gás detinha 37,62% de participação do mercado em 2023, devido à necessidade crítica de garantir a confiabilidade e a segurança de infraestruturas de alto valor na exploração, produção e transporte.

Mercado de gestão de integridade de ativosAnálise Regional

Com base na região, o mercado global foi classificado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África e América do Sul.

A América do Norte respondeu por 36,44% do mercado de gestão de integridade de ativos em 2023, com uma avaliação de US$ 8,51 bilhões. As principais indústrias da América do Norte estão adotando rapidamentegêmeo digitaltecnologias e análises preditivas baseadas em IA para monitoramento da condição de ativos e otimização de desempenho.

Esta mudança está a ser apoiada por uma infra-estrutura de TI altamente desenvolvida e por fortes investimentos em I&D por parte de empresas privadas e agências federais. A integração de plataformas de dados em tempo real e ferramentas de IA na gestão da integridade de ativos está criando uma vantagem competitiva e contribuindo significativamente para a expansão do mercado.

Além disso, com o crescimento da exploração de gás de xisto e do desenvolvimento de gasodutos transfronteiriços, a América do Norte está registrando uma expansão notável no mercado.

De acordo com a Administração de Informação de Energia dos EUA, desde 2023, os operadores de oleodutos nos EUA finalizaram quatro novos projetos de oleodutos para líquidos petrolíferos, incluindo três dedicados ao petróleo bruto e um focado em líquidos gasosos de hidrocarbonetos (HGL). A complexidade e o alto valor desses ativos estão impulsionando a demanda contínua por serviços avançados de integridade para garantir segurança, conformidade e operações ininterruptas.

O setor de gestão de integridade de ativos na Ásia-Pacífico está preparado para um crescimento significativo com um CAGR robusto de 7,03% durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico emergiu como um centro de produção global, com amplo desenvolvimento de infra-estruturas em indústrias de processo, como cimento, aço, fertilizantes e electrónica.

A crescente complexidade das máquinas e dos ativos de produção está a levar a uma maior adoção de sistemas de gestão do ciclo de vida focados na integridade, impulsionando o mercado.

Além disso, o desenvolvimento contínuo de blocos de exploração offshore ao longo da costa da Ásia-Pacífico acelerou a necessidade de uma gestão robusta de ativos submarinos, acelerando o crescimento do mercado. Ambientes marítimos adversos, complexidades estruturais e operações remotas exigem soluções de integridade especializadas, como inspeções baseadas em ROV, avaliações de resistência à fadiga e controle de corrosão submarina.

• Em janeiro de 2025, a empresa estatal de energia da Malásia, Petroliam Nasional Berhad (Petronas), revelou planos para melhorar a produção nacional de petróleo e gás através de uma série de projetos estratégicos. A empresa pretende perfurar 69 poços de desenvolvimento em 2025, um aumento em relação aos 56 em 2024. Nos próximos dois anos, são esperados cerca de 15 poços de exploração anualmente, com foco em áreas de águas rasas e profundas. No total, estão planeados mais de 400 poços, juntamente com 39 projetos upstream, incluindo três plataformas de processamento central offshore.

Marcos Regulatórios

• A Administração de Segurança de Oleodutos e Materiais Perigosos dos EUA (PHMSA) supervisiona os regulamentos de segurança de oleodutos. A PHMSA estabeleceu Programas de Gerenciamento de Integridade (IMPs) para gasodutos de transmissão e distribuição de gás, conforme descrito em 49 CFR Partes 192 e 195. Esses regulamentos obrigam as operadoras a desenvolver e implementar PIMs abrangentes para garantir a segurança e a integridade de seus sistemas de gasodutos.
• A Diretiva de Equipamentos de Pressão (PED) 2014/68/UE da União Europeia estabelece os padrões para o projeto, fabricação e avaliação de conformidade de equipamentos de pressão. Esta directiva garante que os equipamentos sob pressão na UE cumprem os requisitos essenciais de segurança. Além disso, a Diretiva Seveso III (2012/18/UE) centra-se no controlo dos perigos de acidentes graves envolvendo substâncias perigosas, enfatizando a importância da integridade dos ativos na prevenção de acidentes industriais.
• O Regulador de Energia Australiano (AER) e o Operador do Mercado de Energia Australiano (AEMO) supervisionam o quadro regulamentar do sector energético. As práticas de gestão de integridade de ativos são orientadas por padrões como AS/NZS ISO 55001, que descreve requisitos para sistemas de gestão de ativos. Estas normas enfatizam a importância da gestão sistemática de ativos para garantir confiabilidade e segurança.

Cenário competitivo:

Os intervenientes no mercado estão cada vez mais a concentrar-se em parcerias estratégicas e esforços colaborativos para melhorar as suas ofertas de gestão de integridade de ativos, um movimento que está a fortalecer o seu posicionamento no mercado e a expandir as capacidades das soluções.

Estas alianças estão permitindo que as empresas integrem conhecimento especializado e funcionalidades avançadas de software, simplificando a implantação e melhorando os resultados gerais de desempenho dos ativos. Esses movimentos estratégicos refletem uma tendência mais ampla do setor de alinhar plataformas de software com serviços de consultoria específicos de domínio, permitindo que os usuários finais extraiam maior valor dos sistemas de integridade de ativos.

• Em fevereiro de 2024, a Cenosco, fornecedora de software de integridade de ativos, formou uma aliança estratégica com a MaxGrip, empresa de consultoria focada na gestão de desempenho de ativos. A colaboração visa aprimorar os recursos de gerenciamento de integridade de ativos, integrando o IMS Suite da Cenosco com a experiência da MaxGrip em desempenho de ativos, gerenciamento de mudanças e serviços de consultoria de integridade. Essa parceria permitirá que os usuários do IMS Suite tenham acesso aos profundos insights do setor e à experiência prática da MaxGrip na implantação e otimização do software.

Lista das principais empresas no mercado Gestão de integridade de ativos:

• SGS Société Générale de Surveillance SA
• Anteia
• Grupo Intertek plc
• TechnipFMC plc
• Aker Soluções ASA
• MaxGrip
• DNV AS
• Grupo John Wood PLC
• Oceaneering Internacional, Inc.
• Corporação Fluor
• Companhia Baker Hughes
• TÜV SÜD AG
• LifeTech Engenharia Ltda
• Metegridade Inc.
• Tecnologia FORÇA

Desenvolvimentos Recentes (Parcerias/Colaborações)

• Em outubro de 2023, Antea fez parceria com a Team Industrial para fornecer uma solução unificada de gerenciamento de integridade de ativos para setores com uso intensivo de ativos, como petróleo e gás, petroquímico, aeroespacial e energia. A colaboração funde o software digital da Antea com os serviços de integridade de ativos da TEAM, criando uma oferta abrangente que aumenta a eficiência operacional. Esta solução conjunta foi projetada para melhorar a tomada de decisões baseada em dados, fornecendo insights mais profundos e suporte simplificado em todo o ciclo de vida dos ativos.
• Em março de 2024, a Oceaneering International formou uma colaboração com a Global Design Innovation (GDi) para oferecer soluções de gerenciamento de ativos digitais personalizadas para setores como petróleo e gás, serviços públicos e geração de energia. Pelo acordo, a Oceaneering adotará o software Vision da GDi para aumentar a eficiência da inspeção. A tecnologia permite a avaliação remota das condições dos ativos externos, reduzindo significativamente a necessidade de inspeções regulares no local e apoiando práticas de manutenção mais seguras e eficientes.