Mercado de sistemas de freio a ar

Definição de mercado

O mercado abrange o desenvolvimento, fabricação e fornecimento de sistemas de frenagem que utilizam ar comprimido para gerar a força necessária para a desaceleração e parada do veículo.

Esses sistemas consistem em componentes essenciais, como compressores de ar, reservatórios, válvulas e câmaras de freio, garantindo um desempenho de frenagem eficiente em veículos pesados. Os sistemas de freio a ar são usados ​​principalmente em caminhões comerciais, ônibus e ferrovias devido à sua capacidade de fornecer potência de frenagem consistente e suportar cargas elevadas.

Formulações avançadas, incluindo freios a disco pneumáticos e a tambor, aumentam a durabilidade e a segurança. Sua aplicação se estende ao transporte de cargas, equipamentos de construção e veículos de defesa, garantindo confiabilidade operacional.

Mercado de sistemas de freio a arVisão geral

De acordo com a Kings Research, o tamanho global do mercado de sistemas de freio a ar foi avaliado em US$ 4.530,0 milhões em 2023 e deve crescer de US$ 4.661,8 milhões em 2024 para US$ 5.825,3 milhões até 2031, exibindo um CAGR de 3,23% durante o período de previsão.

Este crescimento é impulsionado pela crescente adoção de veículos comerciais, especialmente em logística e transporte, onde um desempenho de travagem fiável é essencial para a segurança e a eficiência.

Além disso, regulamentações governamentais rigorosas que exigem tecnologias avançadas de frenagem para aumentar a segurança rodoviária estão acelerando o crescimento do mercado. A crescente preferência por freios a disco pneumáticos por seu poder de parada superior e menor manutenção está alimentando ainda mais a expansão do mercado.

Principais destaques do mercado:

1. O tamanho da indústria Sistema de freio a ar foi registrado em US$ 4.530,0 milhões em 2023.
2. O mercado deverá crescer a um CAGR de 3,23% de 2024 a 2031.
3. A Ásia-Pacífico detinha uma participação de 36,42% em 2023, avaliada em 1.649,8 milhões de dólares.
4. O segmento de câmaras de freio e ajustadores de folga obteve receita de US$ 1.588,0 milhões em 2023.
5. O segmento de caminhões pesados ​​deverá atingir US$ 2.656,5 milhões até 2031.
6. O segmento de freios a tambor pneumáticos garantiu a maior participação na receita de 58,79% em 2023.
7. Prevê-se que a América do Norte cresça a um CAGR de 2,82% durante o período de previsão.

As principais empresas que operam no mercado de sistemas de freio a ar são Wabtec Corporation, New York Air Brake LLC, Haldex, Cummins Inc., TSE Brakes, In, ZF Friedrichshafen AG, Hendrickson Holdings, L.L.C., AKEBONO BRAKE INDUSTRY CO., LTD., Brembo N.V., SORL Auto Parts, Inc., Knorr-Bremse AG, Bendix Commercial Vehicle Systems LLC, entre outras.

A mudança para freios a disco pneumáticos está impulsionando a expansão do mercado. Os proprietários de frotas estão investindo em tecnologias avançadas de frenagem que oferecem melhor dissipação de calor, redução do desbotamento dos freios e maior poder de frenagem.

Os freios a disco pneumáticos proporcionam distâncias de frenagem mais curtas e menores custos de manutenção, tornando-os a escolha preferida para veículos comerciais. A crescente consciência das vantagens de desempenho e o apoio regulamentar para sistemas de travagem eficientes estão a acelerar esta transição.

Os fabricantes estão se concentrando em inovações de produtos para aumentar a durabilidade e a confiabilidade dos freios a disco pneumáticos, garantindo eficiência operacional a longo prazo. Por exemplo, a WABCO oferece a série PAN de freios a disco pneumáticos (ADB) para veículos comerciais, melhorando o desempenho de frenagem e reduzindo significativamente o peso.

Esses freios utilizam tecnologia patenteada de pistão único com design otimizado, reduzindo o peso em até 25 kg por roda para veículos pesados. Para apoiar os fabricantes de equipamentos originais (OEMs) indianos na expansão da adoção de freios a disco pneumáticos em seus modelos de veículos, a WABCO Índia localizou a produção de ADB, garantindo competitividade de custos no mercado.

Expansão das Redes de Transporte Público

A urbanização e o crescimento populacional estão impulsionando investimentos em infraestrutura de transporte público, impactando positivamente o mercado de sistemas de freio a ar. Os governos estão a expandir as frotas de autocarros e as redes de metro para enfrentar os desafios da mobilidade urbana, aumentando a procura de sistemas de travagem eficientes e de alto desempenho.

Os freios a ar são amplamente utilizados em ônibus urbanos e veículos de trânsito rápido por sua capacidade em operações pára-arranca. O foco na segurança dos passageiros e na eficiência do transporte está levando os fabricantes a desenvolver sistemas de freio a ar com maior confiabilidade. Além disso, os projetos de cidades inteligentes e as iniciativas de mobilidade sustentável estão a impulsionar o crescimento do mercado regional.

• De acordo com o relatório de 2023 da American Public Transport Association, a porcentagem de ônibus acessíveis aumentou de 93% para 99,9% entre 2003 e 2023. A acessibilidade dos trens urbanos aumentou de 68% para 82%, os trens leves de 82% para 92% e os trólebus alcançaram acessibilidade total, aumentando de 70% para 100% no mesmo período.

Altos custos iniciais e instalação complexa

Os elevados custos iniciais e a instalação complexa de sistemas de freio a ar representam um desafio significativo ao crescimento do mercado, especialmente para operadores de frotas de pequeno e médio porte. Componentes e tecnologia avançados levam a investimentos iniciais mais elevados do que as soluções de travagem convencionais.

Para enfrentar este desafio, as empresas estão a adoptar uma produção económica, a localizar a produção e a oferecer opções de financiamento. Além disso, os avanços nos sistemas modulares de freio a ar estão simplificando a instalação, reduzindo o tempo de inatividade e melhorando a acessibilidade, apoiando a expansão do mercado.

Eletrificação crescente de veículos comerciais

A transição para veículos comerciais eléctricos está a emergir como uma tendência notável no mercado de sistemas de travagem pneumática. A expansão decaminhões elétricose ônibus leva à crescente demanda por soluções de frenagem compatíveis com sistemas de transmissão eletrificados, mantendo ao mesmo tempo o alto desempenho.

Os fabricantes estão desenvolvendo sistemas de freio a ar compatíveis com a frenagem regenerativa para otimizar a recuperação de energia e a eficiência da frenagem. Os incentivos governamentais que promovem o transporte com emissões zero estão a acelerar a adopção de veículos eléctricos, aumentando a procura por soluções especializadas de travagem pneumática.

Além disso, os investimentos em infraestruturas de mobilidade elétrica estão a levar os operadores de frotas comerciais a incorporar tecnologias avançadas de travagem, apoiando a expansão do mercado e o avanço do transporte sustentável.

• Em dezembro de 2024, a Karsan revelou planos para lançar o primeiro autocarro autónomo de nível 4 da Suécia para serviço de passageiros em Gotemburgo até agosto de 2025. O Karsan Autonomous e-ATAK irá operar entre a Estação Central de Gotemburgo e a Estação Liseberg, melhorando a eficiência do trânsito na região de Gårda. Como único ônibus autônomo de nível 4 projetado para passageiros com passagem em tráfego aberto, ele será incorporado ao sistema de transporte público da Suécia em parceria com Västtrafik, Vy Buss, ADASTEC e Applied Autonomy.

Instantâneo do relatório de mercado do sistema de freio a ar

Segmentação de Mercado

• Por componente (compressores de ar, mangueiras e conexões, válvulas, câmaras de freio e ajustadores de folga e outros): O segmento de câmaras de freio e folga faturou US$ 1.588,0 milhões em 2023 devido ao seu papel crítico em garantir a distribuição precisa da força de frenagem, melhorando a segurança do veículo e atendendo aos rigorosos requisitos regulatórios para o desempenho de frenagem de veículos comerciais.
• Por tipo de veículo (caminhões pesados, ônibus, reboques e semirreboques): O segmento de caminhões pesados ​​detinha uma participação de 43,52% em 2023, impulsionado principalmente pela crescente demanda por soluções robustas de frenagem no transporte de carga, apoiada pela expansão das indústrias de logística, construção e mineração que exigem maior segurança, capacidade de transporte de carga e conformidade regulatória.
• Por tipo de freio (freios a disco pneumáticos e freios a tambor pneumáticos): O segmento de freios a tambor pneumáticos deverá atingir US$ 3.400,2 milhões até 2031, devido à sua relação custo-benefício, durabilidade e ampla adoção em veículos comerciais pesados ​​que exigem alta força de frenagem e baixa manutenção para operações de longo curso.

Mercado de sistemas de freio a arAnálise Regional

Com base na região, o mercado global foi classificado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África e América Latina.

O mercado de sistemas de freio a ar da Ásia-Pacífico capturou uma participação de cerca de 36,42% em 2023, avaliado em US$ 1.649,8 milhões. Os governos de toda a Ásia-Pacífico estão a investir na modernização dos sistemas de transporte público, criando uma procura robusta de soluções de travagem eficientes em autocarros e veículos de transporte de massa.Países como a China, a Índia e o Japão estão a expandir as redes ferroviárias e os sistemas de trânsito rápido de autocarros (BRT), apoiando o crescimento do mercado regional.

• Em junho de 2024, o Ministério da China anunciou uma iniciativa de 10 milhões de dólares para  desenvolver a Ferrovia Central Pan-Asiática, conectando a Malásia à China através da Tailândia e do Laos, com uma extensão para Cingapura. O projeto visa ligar Kunming, no sul da China, a Singapura, melhorando a conectividade regional.

As iniciativas de cidades inteligentes estão a levar os operadores de frotas a atualizar para tecnologias de travagem avançadas para melhorar a segurança e a eficiência. Os fabricantes estão respondendo desenvolvendo soluções de freio a ar específicas para cada região que atendam às crescentes necessidades de mobilidade urbana.Além disso, o rápido crescimento das indústrias de logística e comércio eletrónico na Ásia-Pacífico está a alimentar a procura de veículos comerciais equipados com sistemas de travagem eficientes.

O aumento das compras online, juntamente com os serviços de entrega de última milha, levou a um aumento na utilização de camiões e reboques paratransporte de carga.Países como a China, a Índia e as nações do Sudeste Asiático estão a testemunhar investimentos significativos em infraestruturas logísticas, levando a uma maior expansão da frota. Para garantir um transporte seguro e confiável, os operadores de frota estão adotando sistemas avançados de freio a ar, reforçando o crescimento do mercado regional.

A indústria de sistemas de freio a ar da América do Norte deve crescer a um CAGR de 2,82% durante o período de previsão. O crescente setor de frete e logística na América do Norte está gerando uma forte demanda por sistemas avançados de freio a ar em caminhões pesados ​​e reboques.O aumento do comércio eletrónico e do comércio transfronteiriço entre os EUA, o Canadá e o México aumentou a necessidade de soluções de travagem eficientes no transporte de longo curso.

Os operadores de frotas estão a adoptar sistemas de travagem pneumática para garantir a conformidade com os regulamentos de segurança e aumentar a fiabilidade dos veículos.Além disso, a expansão dos centros de distribuição e das redes de entrega de última milha está a acelerar a implantação de veículos comerciais equipados com tecnologias de travagem de alto desempenho.

Além disso, os órgãos reguladores da América do Norte, incluindo a Administração Nacional de Segurança no Tráfego Rodoviário (NHTSA) e a Transport Canada, implementaram regulamentações rígidas de frenagem para veículos comerciais.As exigências para tecnologias de frenagem avançadas, como sistemas de frenagem antibloqueio (ABS) e controle eletrônico de estabilidade (ESC), estão impulsionando a adoção de sistemas de freio a ar.

A Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA) dos EUA estabeleceu medidas rigorosas de conformidade de segurança, obrigando os operadores de frota a atualizarem os seus sistemas de travagem. Essas regulamentações estão reforçando a promoção da demanda por soluções de freio a ar tecnologicamente avançadas e em conformidade com as regulamentações em toda a região.

Marcos Regulatórios

• Nos EUA, a Administração Nacional de Segurança no Trânsito Rodoviário (NHTSA) aplica o Padrão Federal de Segurança de Veículos Motorizados (FMVSS) nº 121, que estabelece requisitos de desempenho e equipamentos para sistemas de freio a ar em caminhões, ônibus e reboques para garantir a segurança sob diversas condições.
• Na Europa, a União Europeia exige sistemas avançados de frenagem para veículos comerciais, incluindo Sistemas Avançados de Frenagem de Emergência (AEBS), conforme descrito em diretivas e regulamentos específicos da UE que visam aumentar a segurança no trânsito.
• Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China (MIIT)impõe padrões nacionais para sistemas de freio de veículos, exigindo requisitos específicos para sistemas de freio a ar em veículos comerciais para aumentar a segurança no trânsito.
• No Japão, o Ministério de Terras, Infraestrutura, Transporte e Turismo (MLIT) regulamenta os padrões do sistema de frenagem, impondo requisitos rigorosos para sistemas de freio a ar em veículos comerciais para garantir a confiabilidade e a segurança no trânsito.

Cenário Competitivo

O mercado de sistemas de freio a ar é caracterizado por vários participantes, incluindo empresas estabelecidas e organizações em ascensão. Os players do mercado estão implementando estratégias focadas em investimentos e na expansão da capacidade produtiva, fortalecendo sua posição no mercado.

As empresas estão a afectar recursos para estabelecer novas instalações de produção e actualizar as linhas de produção existentes para satisfazer a procura crescente. Os investimentos estratégicos em tecnologias avançadas melhoram a eficiência operacional e garantem a conformidade com as normas regulamentares em evolução.

Além disso, as empresas estão a expandir a sua presença geográfica para explorar os mercados emergentes e satisfazer uma base crescente de clientes, aumentando a produção e melhorando a resiliência da cadeia de abastecimento.

• Em outubro de 2024, a Cummins Inc. comprometeu mais de US$ 190 milhões para aumentar a capacidade de produção de freios a disco pneumáticos (ADBs) e eixos traseiros.  Impulsionada pela crescente procura de soluções avançadas de travagem em veículos comerciais, a iniciativa inclui atualizações de instalações na América do Norte e no Reino Unido, melhorando a inovação e a eficiência para fortalecer a presença no mercado.

Principais empresas no mercado de sistemas de freio a ar:

• Wabtec Corporation
• Nova York Air Brake LLC
• Haldex
• Cummins Inc.
• Freios TSE, In
• ZF Friedrichshafen AG
• Hendrickson Holdings, LLC
• INDÚSTRIA DE FREIO AKEBONO CO., LTD.
• Brembo N.V.
• SORL Autopeças, Inc.
• Knorr-Bremse AG
• Bendix Sistemas de Veículos Comerciais LLC

Desenvolvimentos Recentes (Acordos/Lançamento de Produtos)

• Em janeiro de 2024, a Wabtec Corporation garantiu um contrato de US$ 157 milhões para fornecer sistemas de freio para a Siemens Índia, apoiando o projeto de locomotiva de 9.000 cavalos (HP) para a Indian Railways. A iniciativa visa melhorar o desempenho operacional, a eficiência e a segurança, integrando tecnologia avançada de frenagem em uma nova frota de 1.200 locomotivas elétricas.
• Em outubro de 2024, a Haldex lançou sua especificação Heavy Duty (HD) para sua linha de ajustadores de freio. Esta versão aprimorada do ajustador automático de freio foi projetada para atender às crescentes demandas dos modernos componentes de frenagem e transmissões, garantindo maior durabilidade e desempenho..