윈드 타워 마켓

시장 정의

시장에는 최적의 에너지 포착을 위해 로터를 높이는 풍력 터빈의 핵심 구성 요소인 풍력 타워의 생산 및 설치가 포함됩니다. 이 시장에는 육상 및 해상 풍력 발전소 모두에서 사용되는 래티스, 관형, 하이브리드 구조 등 다양한 유형의 타워가 포함됩니다.

시장은 재생 에너지에 대한 수요 증가, 정부 인센티브, 터빈 기술 발전에 의해 주도되며, 자재 비용 및 글로벌 에너지 정책과 같은 요소가 시장 역학에 큰 영향을 미칩니다.

풍력 타워 시장 개요

세계 풍력 타워 시장 규모는 2023년 264억 2천만 달러로 평가되었으며, 2024년 285억 2천만 달러에서 2031년까지 530억 7천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 9.28%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

지속 가능한 에너지원으로의 글로벌 전환의 핵심 요소로서 풍력 에너지의 채택이 증가함에 따라 시장은 빠르게 성장하고 있습니다. 풍력 에너지 인프라에 대한 투자 증가와 우호적인 정부 정책 및 인센티브가 이러한 성장을 주도하고 있습니다. 더 크고 효율적인 풍력 터빈으로의 전환은 첨단 풍력 타워 설계에 대한 수요를 증가시켜 시장 확장에 더욱 기여합니다.

풍력 타워 산업에서 활동하는 주요 회사로는 General Electric Company, goldwind.com, Siemens Gamesa Renewable Energy, Envision Group, Nordex SE, Suzlon Energy Limited, ENERCON Global GmbH, ACCIONA, KGW, Senvion Wind Technology Pvt. Ltd, Suzlon Energy Limited, CS WIND Corporation, DONGKUK S&C, Inoxwind, Vestas 및 Arcosa Wind Towers, Inc.

풍력 에너지 기술의 비용 감소, 환경 문제 및 에너지 보안에 대한 필요성이 시장을 주도하고 있습니다. 국가들이 재생 에너지 목표를 달성하고 온실가스(GHG) 배출을 줄여 시장에 이익을 주기 위해 노력함에 따라 육상 및 해상 풍력 설치에 대한 수요는 증가할 것으로 예상됩니다.

재료 및 제조 분야의 혁신은 성능을 향상시키고 비용을 절감하여 앞으로도 지속적인 성장을 보장합니다.

• 2024년 1월, Vestas는 2023년 2월 인수한 부지에 폴란드 북부 슈체친에 새로운 해양 블레이드 공장을 설립할 계획을 발표했습니다. 이 시설은 2025년에 가동을 시작하고 700개의 직접 일자리를 창출할 것으로 예상되는 Ostrów Brdowski 섬에 있는 기존 나셀 조립 공장을 보완할 것입니다. 이러한 개발은 유럽의 해상 풍력 에너지에 대한 증가하는 수요를 충족시키는 것을 목표로 합니다.

주요 하이라이트

1. 2023년 풍력 타워 시장 규모는 264억 2천만 달러로 평가됩니다.
2. 시장은 2024년부터 2031년까지 CAGR 9.28%로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 북미는 2023년 시장 점유율 31.25%, 가치 평가액은 82억 6천만 달러를 기록했습니다.
4. 철탑 부문은 2023년에 104억 8천만 달러의 매출을 올렸습니다.
5. 유틸리티 부문은 2031년까지 188억 1천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
6. 아시아 태평양 시장은 예측 기간 동안 CAGR 9.38%로 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 동인

“해상풍력발전단지 확대”

해상 풍력 에너지더 강하고 일관된 바람을 활용하여 육상 설치보다 더 높은 에너지 출력을 제공하는 능력으로 인해 빠르게 성장하고 있습니다. 부유식 풍력 터빈, 더 높은 풍력 타워 등의 기술 발전으로 인해 더 깊은 바다에서도 실행 가능성이 향상되었습니다.

국가들이 에너지 안보와 탄소 중립을 우선시함에 따라 전문적이고 내구성이 뛰어난 해상 풍력 타워에 대한 수요가 크게 증가할 것입니다.

• 2024년 6월 Dogger Bank Wind Farm은 35년 운영 기간 동안 영국 북부 및 북동부의 해안 지역사회를 지원하기 위해 3,140만 달러를 추가로 투자한다고 발표했습니다. 이 기금은 건설 단계에서 이미 투자된 120만 달러를 기반으로 STEM 교육을 강화하고, 장학금 프로그램을 확대하며, 지역 사회 보조금을 제공하는 것을 목표로 합니다. 이 계획은 주변 지역사회에 지속적이고 긍정적인 영향을 미치려는 풍력 발전소의 의지를 강조합니다.

해상 풍력 프로젝트의 지속적인 확장은 재생 가능 에너지 성장을 촉진하여 지역 경제 및 사회 발전에 기여합니다. 이러한 장기적인 약속은 발전을 넘어 풍력 에너지가 미치는 광범위한 영향을 강조하며, 이는 풍력 타워 시장의 성장을 가속화하고 있습니다.

시장 도전

“초기 비용이 많이 든다”

특히 해상 풍력 발전 단지의 풍력 타워 제조 및 설치와 관련된 높은 초기 비용은 글로벌 풍력 타워 시장에서 가장 중요한 과제 중 하나를 제시합니다.

첨단 자재, 설치 및 인프라를 포함하는 이러한 상당한 초기 비용은 특히 자본에 대한 접근이 제한적인 개발도상국에서 투자를 방해할 수 있습니다. 풍력 에너지는 장기적인 환경적, 경제적 이점을 제공합니다. 그러나 업계의 자본 집약적 특성으로 인해 재생 에너지로의 전환이 지연되어 전체 시장 성장이 둔화될 수 있습니다.

정부는 인센티브를 제공할 수 있으며, 규모의 경제와 재료 및 제조 공정의 기술 발전은 시간이 지남에 따라 비용을 낮추고 풍력 에너지의 보다 광범위한 채택을 장려할 수 있습니다.

• 영국의 차액계약(CfD) 제도는 개발자에게 안정적인 수익원을 제공하고 15년 동안 고정된 전기 가격을 보장함으로써 재생 에너지에 대한 투자를 장려하는 것을 목표로 합니다. 이는 개발자의 비용과 위험을 줄이고 자신감을 높이며 투자 유치에 기여했습니다.

시장 동향

“모듈식 및 조립식 풍력 타워 채택 증가”

모듈식 및 조립식 풍력 타워의 채택이 증가함에 따라 운송, 설치 시간 및 비용과 같은 주요 과제를 해결하여 풍력 에너지 부문을 재편하고 있습니다. 모듈식 풍력 타워는 기존의 대규모 단일 타워에 비해 더 쉽게 운반할 수 있는 사전 제작된 섹션으로 구성됩니다.

이러한 모듈성을 통해 현장 조립 속도가 빨라지고 건설 시간과 인건비가 절감됩니다. 또한 통제된 환경에서의 사전 제작은 고품질 표준을 보장하고 재료 낭비를 줄입니다.

• 2024년 8월, Siemens Gamesa는 미국의 중저풍속 현장을 위해 특별히 설계된 SG 3.2-129 풍력 터빈을 출시했습니다. 강력한 2.3MW 제품 시리즈를 기반으로 제작된 이 터빈은 연간 에너지 생산량을 10.3% 증가시킵니다. 129미터 로터와 3.2MW 정격 출력을 갖춘 SG 3.2-129는 기어 기술, 고효율, 유지 관리 감소를 특징으로 하여 미국의 다양한 바람 조건에 이상적인 솔루션입니다.

더 크고 견고한 타워를 효율적으로 건설할 수 있기 때문에 더 높은 타워에 대한 수요가 증가함에 따라 모듈식 설계가 필수적이 되었습니다. 이 타워는 특정 바람 조건과 지형에 맞게 맞춤화할 수 있으므로 멀리 떨어져 있거나 접근하기 어려운 위치에 이상적입니다. 이러한 추세는 전체 비용을 낮추는 데 도움이 될 뿐만 아니라풍력뿐만 아니라 더 넓은 범위의 위치에 풍력 터빈을 배치할 수 있는 가능성도 향상됩니다.

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시장 세분화

• 유형별(스틸 타워, 콘크리트 타워, 하이브리드 타워): 스틸 타워 부문은 강도, 비용 효율성 및 육상 풍력 발전 설비를 위한 신뢰할 수 있는 대량 생산 솔루션에 대한 높은 수요에 힘입어 2023년에 104억 8천만 달러를 벌었습니다. 철탑은 다양한 바람 조건에서의 효율성과 운송 및 건설의 용이성으로 인해 널리 사용됩니다.
• 배포별(육상, 해양): 육상 부문은 비용 효율적인 설치, 우호적인 정책, 적절한 토지 가용성 및 바람 조건이 있는 지역의 재생 에너지 수요 증가에 힘입어 2023년 시장 점유율 52.90%를 차지했습니다.
• 애플리케이션별(산업, 상업, 주거, ​​유틸리티): 유틸리티 부문은 대규모 재생 에너지 프로젝트에 대한 수요 증가와 청정 에너지로의 전환을 촉진하는 정부 인센티브에 힘입어 2023년에 93억 4천만 달러를 벌어들였습니다. 국가 에너지 목표를 달성하고 화석 연료에 대한 의존도를 줄이기 위해 유틸리티 규모의 풍력 발전소가 점점 더 많이 배치되고 있으며 상당한 발전 용량을 제공합니다.

풍력 타워 시장 지역 분석

지역에 따라 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 라틴 아메리카로 분류되었습니다.

북미는 2023년에 약 31.25%의 상당한 풍력 타워 시장 점유율을 차지했으며 그 가치는 82억 6천만 달러에 달합니다. 이는 재생 가능 에너지에 대한 투자 증가, 주 및 연방 인센티브, 청정 발전에 대한 강력한 추진에 기인합니다.

미국과 캐나다는 유리한 풍력 조건, 기술 발전, 진화하는 에너지 인프라를 바탕으로 육상 풍력 프로젝트를 주도하고 있습니다.

• 2023년 8월 24일, 미국 에너지부는 미국 풍력 부문의 강력한 성장을 보여주는 보고서를 발표했습니다. 풍력 발전은 상당한 투자와 일자리 창출로 2022년 신규 전력 용량의 22%를 차지했습니다. 인플레이션 감소법은 육상 및 해상 풍력 발전의 성장을 촉진했으며, 육상 풍력 발전 용량은 2026년까지 60% 증가하여 200만 MW 이상의 추가 전력을 창출할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 지역의 풍력 타워 산업은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 9.38%로 성장할 준비가 되어 있습니다. 이러한 성장은 재생 가능 에너지에 대한 투자 증가, 풍력 에너지 프로젝트에 대한 정부 지원, 중국, 인도, 일본과 같은 국가의 청정 에너지 솔루션에 대한 수요 증가에 의해 주도됩니다. 아시아 태평양 지역의 풍력 발전 시장은 이 지역이 지속 가능한 에너지를 지속적으로 우선시함에 따라 크게 확장될 것입니다.

• 2024년 7월, 글로벌 에너지 모니터(Global Energy Monitor)는 중국이 159GW의 풍력과 180GW의 태양광 발전 용량을 건설하는 등 재생 에너지 분야에서 계속해서 세계를 선도하고 있다고 보고했습니다. 이러한 상당한 성장으로 중국은 에너지 전환에서 지배적인 세력으로 자리매김했으며, 세계 나머지 국가를 합친 것보다 두 배나 많은 재생 가능 용량이 건설되고 있습니다. 국가의 야심찬 정책과 대규모 투자가 이러한 발전의 핵심 동인입니다.

규제 프레임워크

• 유럽연합 집행위원회는 재생에너지 목표 달성을 위한 법적 구속력이 있는 프레임워크를 구축하기 위해 재생에너지 지침(RED II)을 도입했습니다. 이 지침에는 바이오 연료, 에너지 저장 및 에너지 효율성에 대한 구체적인 조항이 포함되어 있으며 2030년까지 재생 가능 에너지를 32%로 늘리는 것을 목표로 하고 있습니다. 이 지침은 지속 가능성 기준과 에너지 및 운송 부문의 온실가스 배출 감소를 강조합니다.
• 미국에서는, 연방에너지규제위원회(FERC)는 전기, 천연가스, 석유의 주간 송전을 규제합니다. 재생에너지와 관련된 시장 관행과 인프라를 감독하고 공정한 경쟁을 보장합니다. FERC는 풍력·태양광 등 신에너지 프로젝트 승인과 에너지 시장 관련 정책 수립에도 핵심 역할을 한다.
• 중국에서는국무원은 2014년 풍력을 포함한 재생에너지 개발 및 촉진에 초점을 맞춘 규정을 발표했다. 에너지 효율성을 개선하고, 청정 에너지 기술을 장려하고, 탄소 배출을 줄이기 위한 조직적인 접근 방식을 확립하기 위한 단계를 간략하게 설명합니다. 이 문서에서는 시장 중심 정책, 정부 투자, 재생 가능 에너지 용량 증가를 장기적인 성장의 핵심 동인으로 강조합니다.
• 인도에서는, 신재생에너지부(MNRE)는 풍력을 포함한 재생에너지 개발과 관련된 정책 및 규제를 담당합니다. 부처는 재생 에너지 기술의 통합을 촉진하고 풍력 발전 목표를 설정하며 인프라 개발을 지원합니다. 또한 국가 재생 에너지 목표를 달성하기 위해 재정적 인센티브, 보조금 및 녹색 에너지 이니셔티브를 촉진합니다.

경쟁 환경

기업은 풍력 타워 시장에서 경쟁 우위를 확보하기 위해 운송 및 설치 효율성을 향상시키는 모듈식 및 하이브리드 구조를 포함한 혁신적인 타워 설계에 집중해야 합니다.

또한 첨단 제조 기술과 재료를 통한 지속 가능성과 비용 절감으로 수익성을 높일 수 있습니다. 기업은 또한 정부 정책을 따르고, 재생 에너지 인센티브를 확보하고, 해상 풍력 프로젝트에 투자함으로써 앞서 나가야 합니다.

• 예를 들어, 2023년 1월 GE Vernova는 미국에서 재생 에너지를 확대하려는 노력의 일환으로 뉴욕에 두 개의 새로운 해상 풍력 시설 개발을 제안했습니다. 이 프로젝트는 뉴욕주의 재생 에너지 목표에 기여하는 동시에 수십만 가구에 청정 에너지를 제공하는 것을 목표로 합니다. 이 시설에는 지속 가능한 전력을 생산하도록 설계된 최첨단 해상 풍력 기술이 포함될 것입니다.

풍력 타워 시장의 주요 회사 목록:

• 일반 전기 회사
• goldwind.com
• 지멘스 가메사 재생 에너지
• 구상 그룹
• 노르덱스 SE
• 수즐론 에너지 리미티드
• ENERCON 글로벌 GmbH
• 악시오나
• KGW
• Senvion 풍력 기술 Pvt. 주식회사
• 수즐론 에너지 리미티드
• 씨에스윈드(주)
• 동국S&C
• 이녹스윈드
• 베스타스
• 아르코사 윈드 타워스, Inc

최근 개발

• 2024년 12월, European Energy와 Novo Holdings는 독일 육상 풍력 단지의 재생 가능 에너지 용량을 3배로 늘리기 위한 합작 투자를 발표했습니다. 이번 협력의 목표는 낡은 터빈을 현대적이고 보다 효율적인 모델로 교체하여 공원의 총 용량을 크게 늘리는 것입니다. 이 계획은 청정 에너지 생산을 촉진하고 독일에서 보다 지속 가능한 에너지 시스템으로의 전환을 지원하기 위해 마련되었습니다.
• 2024년 12월, BP와 JERA Co., Inc.가 글로벌 최고 수준의 해상풍력 사업을 창출하기 위한 파트너십을 발표했습니다. 이 합작 투자는 해상 풍력 개발에 대한 BP의 전문 지식과 JERA의 에너지 부문 자원 및 경험을 결합하여 해상 풍력 포트폴리오를 결합할 것입니다. 이번 협력의 목표는 해상 풍력 시장의 성장을 촉진하고, 글로벌 재생 에너지 용량을 확장하며, 저탄소 에너지원으로의 전환을 지원하는 것입니다.
• 2024년 11월, SP그룹이 첫 인수합병(M&A) 거래를 통해 태국 재생에너지 시장 진출을 선언했다. 회사는 풍력 및 태양광 발전 프로젝트의 주요 자산을 인수하여 태국의 재생 에너지 포트폴리오를 강화했습니다. 이러한 움직임은 동남아시아의 청정 에너지로의 전환을 가속화하여 해당 지역의 지속 가능한 개발 목표를 지원하려는 SP 그룹의 전략과 일치합니다.
• 2024년 9월,Ørsted와 GIP의 Skyborn Renewables는 South Fork Wind 및 Revolution Wind 프로젝트를 통해 해상 풍력 발전 용량을 확장하기 위한 합작 투자를 시작했습니다. 이 파트너십의 목표는 미국 해안에서 중요한 해상 풍력 발전소를 개발하여 재생 가능 에너지 목표에 기여하는 동시에 성장하는 해상 풍력 시장에서 두 회사의 입지를 강화하는 것입니다.