우주 전력 전자 시장

시장 정의

시장은 위성, 우주선, 우주 스테이션 및 런칭 차량과 같은 우주 기반 애플리케이션에서 전력을 관리하고 변환하는 데 사용되는 전자 시스템 및 구성 요소의 설계, 제조 및 공급에 중점을 둔 항공 우주 및 방위 산업의 부문입니다.

이 보고서는 주요 시장 동인, 주요 동향, 규제 프레임 워크 및 업계의 성장을 형성하는 경쟁 환경을 강조합니다.

우주 전력 전자 시장개요

Global Space Power Electronics 시장 규모는 2023 년에 3 억 3 천 5 백만 달러로 평가되었으며 2024 년 3 억 3 천 6 백만 달러에서 2031 년까지 1 억 6,800 만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 16.74%의 CAGR을 나타냅니다.

통신, 감시 및 지구 관찰을위한 위성 배치 수가 증가하면 고성능 전력 전자 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 정부 우주 대행사와 민간 항공 우주 회사는 위성 발사, 심해 우주 임무 및 상업용 우주 벤처에 많은 투자를하고 있으며, 이는 우주 저장 전력 전자 제품의 필요성을 강조하고 있습니다.

Space Power Electronics 산업에서 운영되는 주요 회사는 BAE Systems, Texas Instruments, Infineon Technologies, Stmicroelectronics, Microchip 기술, 아날로그 장치, Teledyne Advanced Electronic Solutions, Jenoptik, Renesas Electronics Corporation, Honeywell Aerespace, Space Micro 장치, Cobham, Cobham, Ruag Group 및 기타입니다.

기업은 포트폴리오를 확장하기 위해 고급 전자 구성 요소를 인수하고 있으며, 회사는 장기 성장을 위해 자신을 배치하고 경쟁 우위를 강화하기 위해 더 넓은 범위의 고 가치 기술을 제공 할 수 있도록합니다.

• 2024 년 6 월 TransDigm Group Incorporated는 약 1,385 억 달러로 Communications & Power Industries의 전자 장치 사업을 인수했습니다. 협업에는 애프터 마켓 값이 상당한 상당한 엔지니어링 독점 전자 구성 요소를 추가하는 것이 포함됩니다. 이번 계약은 주요 항공 우주 플랫폼에서 MissionCritical Technologies 포트폴리오를 확장하기위한 TransDigm의 전략과 일치합니다.

주요 하이라이트

1. Space Power Electronics 시장 규모는 2023 년 3 억 3 천 5 백만 달러로 기록되었습니다.
2. 시장은 2024 년에서 2031 년까지 16.74%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 북아메리카는 2023 년에 34.45%의 시장 점유율을 보유하고 있으며, 이는 1 억 7,700 만 달러로 가치가 있습니다.
4. 전력 이산 세그먼트는 2023 년에 1 억 5,560 만 달러의 수익을 올렸습니다.
5. 명령 및 데이터 처리 부문은 2031 년까지 2 억 9,250 만 달러에이를 것으로 예상됩니다.
6. 고전압 세그먼트는 2031 년까지 4 억 3,400 만 달러의 수익을 창출 할 것으로 예상됩니다.
7. 50 개가 넘는 A 세그먼트는 2031 년까지 4 억 2,200 만 달러에 달할 가능성이 높습니다.
8. 위성 세그먼트는 2031 년까지 5 억 5,390 만 달러에 이르는 것으로 추정됩니다.
9. 아시아 태평양은 예측 기간 동안 16.36%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 드라이버

비용 효율적인 RAD 허용 전력 솔루션에 대한 수요 증가

비용 효율적인 방사선 내성 전력 솔루션에 대한 요구가 증가함에 따라 시장에서 혁신을 주도하고 있습니다. 상업 부문의 우주 임무의 수가 계속 증가함에 따라, 비용을 관리 할 수있는 공간의 가혹한 방사선 환경에서 안정적으로 작동 할 수있는 구성 요소에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

특정 수준의 방사선 노출을 견딜 수 있도록 설계된 Rad-tolerant 구성 요소는 더 비싼 방사선 화 시스템에 대한 실행 가능한 대안을 제공합니다.

• 2023 년 1 월, Microchip Technology는 저 지구 궤도 (LEO) 위성 및 우주 응용 분야를위한 상업용 상용 (COTS) RAD 견고 전력 장치 인 MIC69303RT를 도입했습니다. 1.65 ~ 5.5 볼트의 공급에서 작동하고 0.5 볼트의 낮은 출력 전압을 전달하면서 극한 환경에서 고전 적 저전압 전력 관리를 가능하게하여 차세대 공간 시스템을 지원합니다.

시장 도전

극한 환경에서 높은 전력 밀도 및 신뢰성을 달성합니다

우주 전력 전자 시장에 영향을 미치는 주요 과제는 방사선 화가 성분의 가용성과 깊은 공간의 가혹한 열, 진동 및 부식 조건의 제한된 가용성으로 인해 극한 환경에서 높은 전력 밀도와 신뢰성을 달성하는 것입니다.

이러한 과제는 Titan 용 NASA의 잠자리 회전식과 같은 임무에서 특히 두드러집니다. 시스템은 강렬한 방사선, 온도 변동 및 기계적 응력에 장기간 노출되어야합니다.

이러한 과제를 해결하기 위해 엔지니어는 GAN 및 SIC와 같은 WBG (Wide Bandgap) 재료의 사용을 탐색하여 더 높은 효율, 열 안정성 및 방사선 공차를 제공하여 공간 응용 분야에 이상적입니다.

시장 동향

새로운 우주 전자 장치 표준

Space Power Electronics 산업의 새로운 추세는 우주 자격 구성 요소를위한 방사선 강화 플라스틱 포장의 표준화입니다. 자격을 갖춘 제조업체 목록 클래스 P (QML Class P)의 개발에 따라 추세는 추진력을 얻고 있습니다.

이 추세의 증가는 상업 부문에서 점점 더 많은 위성 발사에 대한 반응으로 비용을 줄이고 생산주기를 가속화해야 할 필요성으로 인해 발생합니다. 플라스틱 포장 된 우주 전자 장치의 표준은 더 넓은 공급 업체 기반의 문을 열고 새로운 공간 시스템의 배치를 가속화합니다.

• 2024 년 2 월, Texas Instruments는 NASA 및 기타 업계 전문가들과 협력하여 Space Electronics의 자격을 갖춘 제조업체 List Class P (QML Class P) 표준의 개발을 이끌었습니다. 이 표준을 사용하면 방사선 강화를 사용할 수 있습니다플라스틱 포장위성 및 우주선의 전원 관리, 프로세서, 통신 및 고속 통합 회로를 포함한 중요한 공간 응용 프로그램.

우주 전력 전자 시장 보고서 스냅 샷

분할	세부
장치 유형별	전원 이산, 전력 모듈, 전력 IC
플랫폼 유형별	전원, 명령 및 데이터 처리, ADC, 추진, TT & C, 구조, 열 시스템
전압에 의해	저전압, 중간 전압, 고전압
현재로	최대 25A, 25-50A, 50A 이상
응용 프로그램에 의해	위성, 우주선 및 발사 차량, 로버, 우주 정거장
지역별	북아메리카: 미국, 캐나다, 멕시코
	유럽: 프랑스, ​​영국, 스페인, 독일, 이탈리아, 러시아, 나머지 유럽
	아시아 태평양: 중국, 일본, 인도, 호주, 아세안, 한국, 나머지 아시아 태평양
	중동 및 아프리카: 터키, 미국, 사우디 아라비아, 남아프리카, 중동 및 아프리카의 나머지
	남아메리카: 브라질, 아르헨티나, 남아메리카의 나머지

시장 세분화

• 장치 유형 (전력 이산, 전력 모듈 및 전력 IC) : 전력 이산 세그먼트는 공간 애플리케이션에서 작고 효율적인 전력 스위칭 구성 요소에 대한 수요가 증가함에 따라 2023 년에 1 억 2,560 만 달러를 벌었습니다.
• 플랫폼 유형 (전원, 명령 및 데이터 처리, ADC, Propulsion, TT & C, 구조 및 열 시스템) : 명령 및 데이터 처리 부문은 2023 년에 25.58%의 점유율을 보유했으며, 주로 위성 임무에서 신뢰할 수있는 온보드 데이터 처리 및 제어 시스템에 대한 중요한 요구에 의해 연료가 공급되었습니다.
• 전압 (저전압, 중간 전압 및 고전압)에 의해 : 고전압 세그먼트는 고출력 공간 추진 및 심층 공간 통신 시스템의 사용에 의해 추진되는 2031 년까지 4 억 3,400 만 달러에 도달 할 것으로 예상됩니다.
• 현재 (최대 25A, 25-50A 및 50A 이상) : 50A 이상의 세그먼트는 2031 년까지 4 억 2,200 만 달러에 달할 것으로 예상되며, 고급 위성 전력 시스템의 고전류 용량에 대한 요구 사항에 따라 자극됩니다.
• 응용 분야 (위성, 우주선 및 발사 차량, 로버 및 우주 스테이션) : 위성 세그먼트는 상업적 위성 배치 및 지구 관찰 및 통신 서비스에 대한 수요로 인해 예측 기간 동안 강력한 CAGR 17.09%로 성장할 것으로 예상됩니다.

우주 전력 전자 시장지역 분석

지역을 기반으로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 남미로 분류되었습니다.

북미 우주 전력 전자 시장은 2023 년에 약 34.45%의 점유율을 차지했으며, 이는 1 억 7,700 만 달러로 평가되었습니다. 이러한 지배력은 NASA, 기존 항공 우주 회사 및 SpaceX와 같은 영향력있는 개인 플레이어와 같은 저명한 우주 기관의 존재에 의해 촉진됩니다.

이 엔터티는 위성 별자리와 행성 간 임무에서부터 우주 기반 방어 시스템에 이르기까지 주요 프로젝트를 선도하며, 모두 매우 효율적이고 가벼우 며 방사선 강화 전력 전자 장치가 필요합니다.

지역 시장은 잘 확립 된 반도체 제조 생태계, 칩 법과 같은 이니셔티브를 통한 강력한 정부 지원 및 전략적 파트너십의 이점을 더욱 발전시킵니다. 이러한 요인들은 북미를 세계 시장에서 혁신과 배치의 최전선에 놓습니다.

아시아 태평양 우주 전력 전자 산업은 예측 기간 동안 16.99%의 CAGR로 성장할 준비가되어 있습니다. 우주 프로그램에 대한 정부의 투자, 사적 우주 스타트 업의 출현, 커뮤니케이션, 내비게이션 및 지구 관찰과 같은 위성 기반 서비스에 대한 수요가 증가함으로써 이러한 급속한 성장이 촉진됩니다.

• 2024 년 12 월, Mitsubishi Electric Corporation은 인도의 Bharat Electronics Limited (BEL)와 MEMCO Associates와의 메모 (MOU)에 서명하여 방어 및 우주 부문의 공동 비즈니스 기회를 탐색했습니다. 이 협업은 Shipborne 및 Airborne 레이더, 전자 전쟁 시스템 및 우주 상황 인식 기술을위한 구성 요소 제조 및 공급에 중점을 둡니다. 이 파트너십은 양국의 방어 및 우주 혁신의 전략적 목표를 지원하는 것을 목표로합니다.

규제 프레임 워크

• 미국에서상무부의 산업 및 보안 국 (BIS)은 2024 년 4 월에 업데이트 된 공간 관련 수출 통제 규정을 도입하여 호주, 캐나다, 영국 및 40 개 이상의 다른 파트너 국가와 같은 주요 동맹국으로 수출 될 때 선정 된 우주선 및 구성 요소에 대한 라이센스 요구 사항을 제거했습니다. 이 개혁은 무역 장벽을 줄이고, 상업 혁신을 지원하고, NASA 파트너십을 강화하며, 미국 탄약 목록에서보다 유연한 상업 통제 목록으로 전달하여 국가 안보 표준을 유지하면서 글로벌 협업을 장려하는 것을 목표로합니다.
• 중국에서, Commerce (MOC), 관세 총회 및 중앙 군사위원회의 장비 개발부는 2024 년 7 월 1 일부터 구조 부품, 가스 터빈 기술 및 우주복 헬멧 바이저를 포함한 특정 항공 및 항공 우주 구성 요소에 대한 새로운 수출 통제를 도입했습니다. 이러한 조치는 국가 안보를 보호하고, 비확산 의무를 준수하고, 국제 무역 규정을 지원하면서 글로벌 안정성을 유지하고 공급망을 보호하도록 설계되었습니다.

경쟁 환경

주요 플레이어는 도전적인 우주 환경에서 전력 전자 제품의 성능과 신뢰성을 향상시키기 위해 연구 개발에 많은 투자를하고 있습니다. 기업은 또한 질화 갈륨 (GAN) 및와 같은 최첨단 반도체 재료를 채택하고 있습니다.실리콘 카바이드(SIC),이 기술은 기존 실리콘 장치에 비해 더 높은 효율, 더 나은 전력 밀도 및 개선 된 열 성능을 제공하기 때문에.

또한 기술 포트폴리오를 확장하고 생산 능력을 향상 시키며 시장 점유율을 높이기 위해 전략적 합병 및 인수를 추구하고 있습니다. 이러한 전략적 구현은 장기 성장, 운영 효율성 및 신흥 기술에 적응하는 능력에 대한 업계의 강조를 반영합니다.

• 2024 년 9 월, Honeywell은 Advent International에서 CAES Systems Holdings LLC를 약 19 억 달러 동안 인수했습니다. 이 전략적 움직임은 Honeywell의 방어 및 우주 기술 포트폴리오를 확장하여 주요 군사 플랫폼 및 우주 응용 프로그램에서 기능을 향상시킵니다. TIT는 자동화, 향후 항공 및 우주 방어 기술의 트렌드와 일치하는 고급 확장 가능한 솔루션을 제공하려는 Honeywell의 목표를 지원합니다.

Space Power Electronics 시장의 주요 회사 목록 :

• BAE 시스템
• 텍사스 악기
• 인피온 기술
• stmicroelectronics
• 마이크로 칩 기술
• 아날로그 장치
• Teledyne Advanced Electronic Solutions
• Jenoptik
• Renesas Electronics Corporation
• Honeywell Aerospace
• 우주 마이크로 장치
• 궤도 전력
• 코함
• RUAG 그룹
• TT 전자 제품

최근 개발 (M & A/신제품 출시)

• 2024 년 6 월, Renesas Electronics Corporation은 GAN Power Semiconductors의 글로벌 리더 인 Transphorm, Inc.를 인수했습니다. 이 전략적 움직임은 Renesas의 와이드 밴드 갭 포트폴리오를 확장하여 고효율 GAN 기반 전력 제품 및 참조 설계를 제공 할 수 있습니다. 회사의 성장 전략을 강화하고 자동차, 산업 및 우주 응용 분야의 수요 증가를 충족시킬 수 있습니다.
• 2024 년 5 월ETA Space는 저 지구 궤도 과학 임무의 냉동실 작업을 지원하도록 설계된 비행 파워 인버터 (FPI-240-LEO)를 도입했습니다. 최대 240 와트의 프로그래밍 가능한 전력을 제공 할 수있는 인버터는 엄격한 발사 진동 및 EMI 표준을 충족하도록 설계되었습니다.