공간 전력 전자 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 장치 유형별(전력 이산형, 전력 모듈, 전력 IC), 플랫폼 유형별(전력, 명령 및 데이터 처리, ADCS, 기타)별, 전압별, 전류별, 애플리케이션 및 지역 분석별, 2024-2031

시장 정의

이 시장은 위성, 우주선, 우주정거장 및 발사체와 같은 우주 기반 애플리케이션에서 전력을 관리하고 변환하는 데 사용되는 전자 시스템 및 부품의 설계, 제조 및 공급에 중점을 둔 항공우주 및 방위 산업 분야입니다.

이 보고서는 업계 성장을 형성하는 주요 시장 동인, 주요 추세, 규제 프레임워크 및 경쟁 환경을 강조합니다.

우주전력전자시장개요

세계 우주 전력 전자 시장 규모는 2023년 3억 1,250만 달러로 평가되었으며, 2024년 3억 6,110만 달러에서 2031년까지 1억 6,680만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 16.74%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

통신, 감시 및 지구 관측을 위한 위성 배치 수가 증가함에 따라 고성능 전력 전자 장치에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 정부 우주 기관과 민간 항공우주 기업은 위성 발사, 심우주 임무, 상업용 우주 벤처에 막대한 투자를 하고 있으며, 이는 고급 우주 탄력적 전력 전자 장치의 필요성을 강조하고 있습니다.

우주 전력 전자 산업에 종사하는 주요 기업으로는 BAE Systems, Texas Instruments, Infineon Technologies, STMicroelectronics, Microchip Technology, Analog Devices, Teledyne Advanced Electronic Solutions, Jenoptik, Renesas Electronics Corporation, Honeywell Aerospace, Space Micro Devices, Orbital Power, Cobham, Ruag Group, TT Electronics 등이 있습니다.

기업은 포트폴리오를 확장하기 위해 고급 전자 부품을 인수하고 있습니다. 이를 통해 기업은 장기적인 성장을 위한 입지를 마련하고 경쟁 우위를 강화하면서 더 광범위한 고부가가치 기술을 제공할 수 있습니다.

• 2024년 6월 TransDigm Group Incorporated는 통신 및 전력 산업의 전자 장치 사업부를 약 13억 8,500만 달러에 인수했습니다. 이번 협력에는 상당한 애프터마켓 가치를 지닌 고도로 설계된 독점 전자 부품을 추가하는 것이 포함됩니다. 이번 거래는 주요 항공우주 플랫폼 전반에 걸쳐 미션 크리티컬 기술 포트폴리오를 확장하려는 TransDigm의 전략과 일치합니다.

주요 하이라이트

1. 우주전력전자 시장 규모는 2023년 3억 1,250만 달러로 기록되었습니다.
2. 시장은 2024년부터 2031년까지 CAGR 16.74%로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 북미는 2023년 1억 770만 달러 규모로 34.45%의 시장 점유율을 차지했습니다.
4. 전력 개별 부문은 2023년에 1억 2,560만 달러의 매출을 올렸습니다.
5. 명령 및 데이터 처리 부문은 2031년까지 2억 9,250만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
6. 고전압 부문은 2031년까지 4억 1,740만 달러의 수익을 창출할 것으로 예상됩니다.
7. 50A 이상 부문은 2031년까지 4억 2,120만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
8. 위성 부문은 2031년까지 5억 5억 4,390만 달러에 이를 것으로 추산됩니다.
9. 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 CAGR 16.36%로 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 동인

비용 효율적인 Rad 내성 전력 솔루션에 대한 수요 증가

비용 효율적이고 내방사선 전력 솔루션에 대한 요구가 증가함에 따라 시장에서 혁신이 주도되고 있습니다. 상업 부문에서 우주 임무 수행 횟수가 계속 증가함에 따라 우주의 가혹한 방사선 환경에서 안정적으로 작동하면서 비용을 관리할 수 있는 구성 요소에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

특정 수준의 방사선 노출을 견디도록 설계된 내방사선 구성 요소는 더 비싼 방사선 경화 시스템에 대한 실행 가능한 대안을 제공합니다.

• 2023년 1월, Microchip Technology는 저궤도(LEO) 위성 및 우주 애플리케이션을 위한 COTS(상업용) 내방사선 전력 장치인 MIC69303RT를 출시했습니다. 1.65~5.5V의 공급 장치에서 작동하고 0.5V의 낮은 출력 전압을 제공하는 이 제품은 극한 환경에서 고전류, 저전압 전력 관리를 가능하게 하여 차세대 우주 시스템을 지원합니다.

시장 도전

극한 환경에서 높은 전력 밀도와 신뢰성 달성

우주 전력 전자 시장에 영향을 미치는 주요 과제는 방사선 경화 부품의 제한된 가용성과 심우주의 혹독한 열, 진동 및 부식 조건으로 인해 극한 환경에서 높은 전력 밀도와 신뢰성을 달성하는 것입니다.

이러한 과제는 NASA의 타이탄용 드래곤플라이 회전익기 및 제안된 달 표면 전력망과 같은 임무에서 특히 두드러집니다. 여기서 시스템은 강렬한 방사선, 온도 변동 및 기계적 스트레스에 대한 장기간 노출을 견뎌야 합니다.

이러한 과제를 해결하기 위해 엔지니어들은 더 높은 효율, 열 안정성, 방사선 내성을 제공하여 우주 응용 분야에 이상적인 GaN 및 SiC와 같은 와이드 밴드갭(WBG) 소재의 사용을 모색하고 있습니다.

시장 동향

새로운 우주 전자 표준

우주 전력 전자 산업의 새로운 추세는 우주용 부품에 대한 방사선 경화 플라스틱 포장을 표준화하는 것입니다. 적격 제조업체 목록 클래스 P(QML 클래스 P)가 개발됨에 따라 추세가 탄력을 받고 있습니다.

이러한 추세의 증가는 상업 부문에서 점점 늘어나는 위성 발사에 대응하여 비용을 절감하고 생산 주기를 가속화해야 할 필요성에 의해 주도됩니다. 플라스틱으로 포장된 우주 전자 제품의 표준은 더 넓은 공급업체 기반을 열어주고 새로운 우주 시스템의 배포를 가속화합니다.

• 2024년 2월, Texas Instruments는 NASA 및 기타 업계 전문가와 협력하여 우주 전자 장치에 대한 QML 클래스 P(Qualified Manufacturer List Class P) 표준 개발을 주도했습니다. 이 표준을 통해 방사선 경화 처리된 재료를 사용할 수 있습니다.플라스틱 포장전력 관리, 프로세서, 통신, 위성 및 우주선의 고속 집적 회로를 포함한 중요한 우주 응용 분야에 사용됩니다.

우주 전력 전자 시장 보고서 스냅샷

시장 세분화

• 장치 유형별(전력 디스크리트, 전력 모듈 및 전원 IC): 전력 디스크리트 부문은 우주 애플리케이션에서 작고 효율적인 전력 스위칭 부품에 대한 수요 증가로 인해 2023년에 1억 2,560만 달러를 벌어들였습니다.
• 플랫폼 유형별(전력, 명령 및 데이터 처리, ADCS, 추진, TT&C, 구조 및 열 시스템): 명령 및 데이터 처리 부문은 2023년에 25.58%의 점유율을 차지했으며, 이는 주로 위성 임무에서 안정적인 온보드 데이터 처리 및 제어 시스템에 대한 중요한 요구에 힘입은 것입니다.
• 전압별(저전압, 중전압 및 고전압): 고전압 부문은 고전력 우주 추진 및 심우주 통신 시스템에서의 사용으로 인해 2031년까지 4억 1,740만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
• 전류별(최대 25A, 25-50A 및 50A 이상): 50A 이상 부문은 고급 위성 전력 시스템의 고전류 용량에 대한 요구 사항 증가로 인해 2031년까지 4억 2,120만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
• 애플리케이션별(위성, 우주선 및 발사체, 로버, 우주정거장): 위성 부문은 상업용 위성 배치 증가와 지구 관측 및 통신 서비스에 대한 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 17.09%의 견고한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

우주전력전자시장지역분석

지역에 따라 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미로 분류되었습니다.

북미 우주 전력 전자 시장은 2023년 1억 770만 달러 규모로 약 34.45%의 점유율을 차지했습니다. 이러한 지배력은 NASA와 같은 유명 우주 기관, 기존 항공우주 기업, SpaceX와 같은 영향력 있는 민간 기업의 존재로 인해 더욱 강화되었습니다.

이러한 기관은 위성 별자리 및 행성 간 임무부터 우주 기반 방어 시스템에 이르기까지 모든 프로젝트를 주도하고 있으며 모두 고효율, 경량, 방사선 경화 전력 전자 장치가 필요합니다.

지역 시장은 잘 확립된 반도체 제조 생태계, CHIPS 법과 같은 이니셔티브를 통한 강력한 정부 지원, 전략적 파트너십을 통해 더욱 많은 혜택을 누리고 있습니다. 이러한 요인으로 인해 북미는 글로벌 시장에서 혁신과 배치의 최전선에 서게 되었습니다.

아시아 태평양 우주 전력 전자 산업은 예측 기간 동안 CAGR 16.99%로 성장할 준비가 되어 있습니다. 이러한 급속한 성장은 우주 프로그램에 대한 정부 투자 증가, 민간 우주 스타트업의 출현, 통신, 항법, 지구 관측과 같은 위성 기반 서비스에 대한 수요 증가로 인해 가속화되었습니다.

• 2024년 12월미쓰비시전기(Mitsubishi Electric Corporation)는 인도의 Bharat Electronics Limited(BEL) 및 MEMCO Associates와 방위 및 우주 부문에서 공동 사업 기회를 모색하기 위한 양해각서(MOU)를 체결했습니다. 이번 협력은 선박 및 공중 레이더, 전자전 시스템, 우주 상황 인식 기술용 부품 제조 및 공급에 중점을 두고 있습니다. 이 파트너십은 양국의 국방 및 우주 혁신에 대한 전략적 목표를 지원하는 것을 목표로 합니다.

규제 프레임워크

• 미국에서는상무부 산하 산업안보국(BIS)은 2024년 4월 업데이트된 우주 관련 수출 통제 규정을 도입하여 호주, 캐나다, 영국 및 기타 40개 이상의 파트너 국가와 같은 주요 동맹국으로 수출할 때 일부 우주선 및 구성 요소에 대한 라이선스 요구 사항을 제거했습니다. 개혁의 목표는 무역 장벽을 낮추고, 상업적 혁신을 지원하고, NASA 파트너십을 강화하고, 중요하지 않은 우주 기술을 미국 군수품 목록에서 보다 유연한 상업 통제 목록으로 이전하여 국가 안보 표준을 유지하면서 글로벌 협력을 촉진하는 것입니다.
• 중국에서는, 상무부(MOC), 관세청, 중앙군사위원회 장비 개발부는 구조 부품, 가스 터빈 기술, 우주복 헬멧 바이저를 포함한 특정 항공 및 우주항공 부품에 대해 2024년 7월 1일부터 새로운 수출 통제를 도입했습니다. 이러한 조치는 국가 안보를 보호하고, 비확산 의무를 준수하며, 국제 무역 규정을 지원하는 동시에 글로벌 안정을 유지하고 공급망을 보호하기 위해 고안되었습니다.

경쟁 환경

주요 업체들은 까다로운 우주 환경에서 전력 전자 장치의 성능과 신뢰성을 향상시키기 위해 연구 개발에 막대한 투자를 하고 있습니다. 기업들은 질화갈륨(GaN)과 같은 첨단 반도체 소재도 채택하고 있다.실리콘 카바이드(SiC) 이러한 기술은 기존 실리콘 장치에 비해 더 높은 효율성, 더 나은 전력 밀도 및 향상된 열 성능을 제공합니다.

또한 기술 포트폴리오를 확장하고 생산 능력을 향상하며 시장 점유율을 높이기 위해 전략적 인수 및 합병을 추진하고 있습니다. 이러한 전략적 구현은 장기적인 성장, 운영 효율성 및 최신 기술에 적응하는 능력에 대한 업계의 강조를 반영합니다.

• 2024년 9월 Honeywell은 약 19억 달러에 Advent International로부터 CAES Systems Holdings LLC를 인수했습니다. 이러한 전략적 움직임은 하니웰의 방위 및 우주 기술 포트폴리오를 확장하여 주요 군사 플랫폼 및 우주 애플리케이션 전반의 기능을 향상시킵니다. TIt은 자동화, 미래 항공 및 우주 방어 기술의 추세에 맞춰 확장 가능한 고급 솔루션을 제공하려는 Honeywell의 목표를 지원합니다.

우주 전력 전자 시장의 주요 회사 목록:

• BAE 시스템
• 텍사스 인스트루먼트
• 인피니언 테크놀로지스
• ST마이크로일렉트로닉스
• 마이크로칩 기술
• 아날로그 디바이스
• Teledyne 고급 전자 솔루션
• Jenoptik
• 르네사스 일렉트로닉스 주식회사
• 하니웰 항공우주
• 우주 마이크로 장치
• 궤도 전력
• 코밤
• 루아그 그룹
• 티티전자

최근 개발(M&A/신제품 출시)

• 2024년 6월, 르네사스 일렉트로닉스(Renesas Electronics Corporation)가 GaN 전력반도체 분야의 글로벌 리더인 Transphorm, Inc.를 인수했습니다. 이러한 전략적 움직임은 Renesas의 넓은 밴드갭 포트폴리오를 확장하여 고효율 GaN 기반 전력 제품 및 참조 설계 제공을 가능하게 합니다. 이는 회사의 성장 전략을 강화하고 자동차, 산업, 우주 응용 분야의 증가하는 수요를 충족할 수 있도록 자리매김합니다.
• 2024년 5월, Eta Space는 저궤도 과학 임무에서 극저온 냉각기 작동을 지원하도록 설계된 비행 전력 인버터(FPI-240-LEO)를 출시했습니다. 최대 240와트의 프로그래밍 가능 전력을 제공할 수 있는 인버터는 엄격한 발사 진동 및 EMI 표준을 충족하도록 설계되었습니다.