소프트웨어 정의 차량 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 차량별(승용차, 상용차), 추진력별(ICE, 전기, 하이브리드), 권한 수준별(레벨 1, 레벨 2, 레벨 3, 레벨 4, 레벨 5), 애플리케이션 및 지역 분석별, 2024-2031

시장 정의

소프트웨어 정의 차량 시장은 기능, 성능 및 사용자 경험을 제어, 향상 및 최적화하기 위해 소프트웨어에 크게 의존하는 차량을 포함합니다. 이러한 차량에는 인포테인먼트, 내비게이션, 운전자 지원, 파워트레인 관리, 안전 및 자율 주행을 위한 고급 소프트웨어 시스템이 통합되어 있습니다.

이러한 차량은 OTA(무선) 업데이트, AI 기반 기능 및 지속적인 소프트웨어 개선을 활용하여 성능을 향상하고 개인화된 사용자 경험을 제공합니다.

소프트웨어 정의 차량 시장개요

전 세계 소프트웨어 정의 차량 시장 규모는 2023년 927억 3천만 달러로 평가되었으며, 2024년 1,108억 달러에서 2031년까지 4,039억 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 20.30%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

이러한 강력한 성장은 인공 지능(AI), 머신 러닝(ML), 사물 인터넷(IoT)과 같은 첨단 기술이 차량에 점점 더 통합되면서 이루어졌습니다. 이러한 혁신을 통해 자율 주행 기능, 예측 유지 관리, 실시간 진단, 개인화된 차량 내 경험과 같은 향상된 기능이 가능해졌습니다.

전기 자동차(EV)에 대한 수요 증가와 보다 지속 가능한 운송 옵션으로의 전환으로 인해 소프트웨어 중심 차량 설계의 채택이 가속화되고 있습니다.

글로벌 소프트웨어 정의 차량 산업에서 활동하는 주요 기업으로는 Tesla, Li Auto Inc, NIO, Rivian, XPENG INC, Zeekr, Aptiv, Ford Motor Company, General Motors, Marelli Holdings Co., Ltd., Volkswagen Group, Mobileye, TOYOTA MOTOR CORPORATION., Stellantis NV 및 Qualcomm Technologies, Inc.가 있습니다.

더 빠른 데이터 전송을 지원하고 차량과 외부 인프라 간의 실시간 통신을 가능하게 하는 5G 연결의 발전으로 시장 확장이 더욱 강화되었습니다.

또한 자동차 제조업체는 진화하는 환경에서 경쟁력을 유지하고 혁신을 촉진하기 위해 연구 개발에 막대한 투자를 하고 있습니다. 향상된 안전성, 배기가스 감소 및 연결성 표준에 대한 규제 압력이 증가함에 따라 시장은 지역 전반에 걸쳐 상당한 확장을 목격할 예정입니다.

• 2024년 10월, BMW 그룹과 Tata Technologies는 자동차 소프트웨어 및 비즈니스 IT 혁신 발전을 목표로 하는 합작 투자 회사인 BMW TechWorks India의 설립을 발표했습니다. 이번 협력은 자동차 산업, 특히 연결된 차량 기술과 소프트웨어 정의 차량 기술을 가속화하는 데 있어 소프트웨어 개발의 중요성이 커지고 있음을 강조합니다.

주요 하이라이트

1. 2023년 전 세계 소프트웨어 정의 자동차 시장 규모는 927억3000만 달러로 기록됐다.
2. 시장은 2024년부터 2031년까지 CAGR 20.30%로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 북미는 2023년 기준 307억 5천만 달러 규모로 33.16%의 점유율을 차지했습니다.
4. 승용차 부문은 2023년에 526억 8천만 달러의 매출을 올렸습니다.
5. ICE 부문은 2031년까지 1,580억 8천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
6. 레벨 3 세그먼트는 예측 기간 동안 20.59%의 가장 빠른 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.
7. 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 부문은 2031년까지 1,122억 8천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
8. 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 20.99%로 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 동인

"연결성과 디지털화에 대한 수요 증가"

원활하고 연결된 경험에 대한 소비자 수요가 증가함에 따라 자동차 제조업체는 실시간 업데이트, 개인화된 기능 및 향상된 차량 내 서비스를 제공하기 위해 소프트웨어 중심 설계로 전환하여 소프트웨어 정의 차량 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.

연결성은 OTA 소프트웨어 업데이트를 용이하게 하여 제조업체가 서비스 센터를 직접 방문하지 않고도 차량 성능을 향상하고, 새로운 기능을 도입하고, 보안 취약성을 해결할 수 있도록 해줍니다.

또한, 차량 공유 플랫폼, 스마트 시티, MaaS(Mobility-as-a-Service)와 같은 더 광범위한 디지털 생태계에 차량을 통합할 수 있는 능력은 차량 환경 상호 작용을 재편하고 있습니다. 디지털 및 연결된 차량으로의 이러한 전환은 사용자 경험을 향상시키는 동시에 기술 발전을 촉진하고 있습니다.ADAS그리고 자율주행.

• 2024년 3월 Marelli는 소프트웨어 정의 차량 아키텍처용으로 설계된 라이트 도메인 컨트롤러를 출시하여 전면, 후면, 360° 조명 기능을 제어할 수 있습니다. 이 혁신적인 솔루션은 보다 유연한 소프트웨어 중심 차량 플랫폼으로의 전환을 추진하려는 Marelli 전략의 일부입니다.

시장 도전

"소프트웨어 통합의 복잡성"

소프트웨어 통합의 복잡성은 소프트웨어 정의 차량 시장을 확장하는 데 중요한 과제를 제시합니다. 이러한 차량은 광범위한 소프트웨어 시스템의 원활한 조정에 의존하기 때문입니다.

인포테인먼트, ADAS, 자율 주행, 차량 제어 및 연결 솔루션은 종종 서로 다른 공급업체에서 시작되어 서로 다른 플랫폼에서 작동됩니다. 이러한 시스템을 통합되고 효율적인 아키텍처로 통합하려면 차량 성능이나 안전을 저하시키지 않고 호환성을 보장해야 합니다.

또한 소프트웨어 정의 차량은 카메라, LIDAR, 레이더, GPS 등 다양한 센서의 실시간 데이터를 처리해야 하며, 이는 안전한 운전을 보장하기 위해 즉시 분석해야 하는 방대한 데이터 볼륨을 생성합니다.

소프트웨어 아키텍처를 표준화하면 ADAS, 인포테인먼트, 자율 주행 등 시스템 전반에서 원활한 상호 운용성이 보장됩니다. 모듈식 소프트웨어 설계는 업데이트와 확장성을 촉진하는 반면, 민첩한 방법론은 반복적인 개선과 보다 빠른 문제 해결을 가능하게 합니다.

실제 조건을 시뮬레이션하는 강력한 테스트 프레임워크는 시스템 신뢰성을 보장합니다. 엣지 컴퓨팅과 같은 고급 데이터 관리 기술은 실시간 센서 데이터 처리를 최적화하여 대기 시간을 줄이고 차량 성능을 향상시킵니다. 이러한 접근 방식은 소프트웨어 정의 차량의 통합, 신뢰성 및 적응성을 종합적으로 향상시킵니다.

시장 동향

"자율주행 도입 확대"

자율 주행의 채택 증가는 AI, 센서 기술 및 실시간 데이터 처리의 발전에 힘입어 소프트웨어 정의 차량 시장에서 중요한 추세를 나타냅니다.

AI와 기계 학습을 통해 차량은 카메라, 레이더, LIDAR 등 센서의 광범위한 데이터를 처리하여 복잡한 환경에서 향상된 객체 인식, 의사 결정 및 탐색을 촉진합니다.

이러한 기술 개선은 레벨 4 및 레벨 5 자율성을 향한 진보를 주도하여 인간의 개입을 최소화하거나 전혀 하지 않고도 차량이 작동할 수 있게 해줍니다. 자율 주행의 광범위한 채택은 자동차 산업에 혁명을 일으키고 안전성, 효율성 및 개인화를 향상시킬 준비가 되어 있습니다.

• 2024년 11월 XPENG Motors는 세계 최초의 AI 정의 차량인 P7+를 중국에서 출시했습니다. P7+는 고급 AI 기반 기술로 프리미엄 품질을 제공하고 XPENG의 최첨단 AI 아키텍처를 통해 지능형 주행 및 스마트 조종석 경험을 향상시킵니다. 이번 출시는 AI 정의 모빌리티 분야에서 XPENG의 리더십을 강화합니다.

소프트웨어 정의 차량 시장 보고서 스냅샷

시장 세분화

• 차량별(승용차 및 상용차): 승용차 부문은 개인 차량의 자율 주행, 연결성, 무선 소프트웨어 업데이트와 같은 첨단 기술에 대한 수요 증가로 인해 2023년에 526억 8천만 달러를 벌어들였습니다.
• 추진 기준(ICE, 전기 및 하이브리드): ICE 부문은 2023년에 39.68%의 주요 점유율을 차지했으며, 이는 특히 기존 연료 공급 방법에 대한 인프라와 소비자 선호도가 확립된 지역에서 기존 내연기관 차량의 지속적인 지배력에 크게 기인합니다.
• 자율성 수준별(레벨 1, 레벨 2, 레벨 3, 레벨 4, 레벨 5): 레벨 1 세그먼트는 차량 안전과 편의성을 점진적으로 향상시키는 적응형 크루즈 컨트롤 및 차선 유지 보조와 같은 기본 운전자 지원 시스템의 광범위한 채택으로 인해 2031년까지 1,167억 3천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
• 애플리케이션별(첨단 운전자 지원 시스템(ADAS), 파워트레인 제어, 인포테인먼트 시스템, 자율 주행, 텔레매틱스 등): 첨단 운전자 지원 시스템 부문은 많은 현대 차량에서 표준이 되고 있는 자동 긴급 제동, 차선 이탈 경고, 충돌 감지 시스템과 같은 안전 기능에 대한 수요 증가에 힘입어 2023년에 257억 9천만 달러를 벌어들였습니다.

소프트웨어 정의 차량 시장지역분석

지역을 기준으로 글로벌 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 라틴 아메리카로 분류되었습니다.

북미 소프트웨어 정의 차량 시장은 2023년 307억 5천만 달러 규모로 약 33.16%의 점유율을 차지했습니다. 이러한 확장은 EV, 자율주행 시스템, 커넥티드카 솔루션 등 첨단 자동차 기술의 급속한 도입에 기인합니다.

지역 시장은 선도적인 자동차 제조업체, 기술 기업, 차량 소프트웨어 혁신을 촉진하는 지원 규제 프레임워크의 강력한 입지를 통해 이익을 얻고 있습니다.

향상된 안전 기능, 실시간 소프트웨어 업데이트 및 개인화된 운전 경험에 대한 소비자 수요가 증가함에 따라 지역 시장 성장이 더욱 가속화됩니다. Tesla, General Motors, Ford 등 업계 주요 기업은 소프트웨어 정의 차량 기술에 막대한 투자를 하고 있으며, 이를 통해 글로벌 시장에서 북미 지역의 탁월한 입지를 강화하고 있습니다.

아시아 태평양 소프트웨어 정의 산업은 예측 기간 동안 20.99%의 강력한 CAGR로 성장할 가능성이 높습니다. 이러한 성장은 이 지역의 강력한 자동차 제조 기반, EV에 대한 수요 증가, 연결된 자율주행차 기술의 급속한 확장에 의해 촉진됩니다.

중국, 일본, 한국 등 주요 자동차 시장의 존재와 국내 및 글로벌 자동차 제조업체의 상당한 투자로 인해 소프트웨어 정의 차량의 채택이 촉진되고 있습니다.

스마트 인프라의 발전, 5G 연결성 개선, 친환경 및 스마트 교통을 장려하는 정부 이니셔티브가 지역 시장 성장에 기여하고 있습니다.

• 2024년 5월 NIO Inc.와 FAW Group Corporation은 차세대 EV 및 소프트웨어 정의 차량 기술을 발전시키기 위해 전략적 파트너십을 체결했습니다. 이번 파트너십은 전기 자동차 설계 및 기술에 대한 NIO의 전문 지식과 FAW 그룹의 제조 및 공급망 관리 역량을 활용합니다.

규제 프레임워크

• SAE J3016 표준는 SAE(Society of Automotive Engineers)에서 설립한 것으로, 운전 시스템의 자동화 수준을 정의하여 인간 운전자와 자동화 시스템 간의 제어 분할을 기반으로 자율 주행 시스템을 분류하기 위한 표준화된 접근 방식을 제공합니다.
• UNECE WP.29는 UNECE(유엔 유럽경제위원회) 산하에서 운영되며 차량 안전, 환경 성능, 기술 표준에 관한 국제 규정을 개발하고 유지하여 전 세계 자동차 규정을 조화시킵니다.
• ISO 26262 기준위험으로 이어질 수 있는 구성 요소 오작동과 관련된 잠재적 위험을 해결하여 자동차 시스템이 안전 요구 사항을 충족하도록 보장합니다.
• 유럽 ​​데이터 보호 위원회(EDPB)연결된 차량에 관한 지침 2020은 조직이 연결된 차량의 맥락에서 개인 데이터를 처리할 때 따라야 하는 데이터 보호 요구 사항에 대한 자세한 통찰력을 제공합니다.

경쟁 환경

글로벌 소프트웨어 정의 차량 시장은 기존 기업과 신흥 기업을 포함한 수많은 참가자가 참여하는 것이 특징입니다. 전통적인 자동차 산업 리더들은 첨단 소프트웨어 기술을 통합하여 차량 연결성, 자율 기능 및 운전자 지원 시스템을 향상시키는 데 앞장서고 있습니다.

이들 기업은 경쟁력 강화를 위해 연구개발(R&D)에 막대한 투자를 하고 있으며 AI 혁신을 통합하기 위해 기술 기업과 점점 더 전략적 파트너십을 형성하고 있다.기계 학습, 사이버 보안 및 데이터 분석.

또한 자율주행, 차량 전동화, 소프트웨어 플랫폼 통합 등의 분야에 중점을 두고 전문 스타트업과 기술 기업이 시장에 진출하고 있습니다. 이들 신규 진입자들은 전통적인 자동차 관행에 도전하는 혁신적이고 파괴적인 솔루션을 제공하고 있습니다.

• 2025년 2월, 폭스바겐 그룹은 소프트웨어 개발 역량을 강화하기 위해 선도적인 IT 및 비즈니스 컨설팅 회사인 CGI와의 글로벌 협력을 확대했습니다. 이러한 움직임은 폭스바겐 그룹의 IT 인프라 강화를 위한 장기적인 역량을 강화합니다.

소프트웨어 정의 차량 시장의 주요 회사 목록:

• 테슬라
• 리오토(주)
• 니오
• 리비안
• XPENG INC
• 지커
• 앱티브
• 포드 자동차 회사
• 제너럴 모터스
• 마렐리 홀딩스(주)
• 폭스바겐 그룹
• 모빌아이
• 도요타 자동차 주식회사.
• 스텔란티스 NV
• 퀄컴 테크놀로지스, Inc

최근 개발(M&A/파트너십/계약/신제품 출시)

• 2025년 2월, General Motors는 크루즈 이사회의 승인을 받아 GM Cruise HoldingsLLC 인수를 완료했습니다. GM은 크루즈 기술을 ita Super Cruise 보조 운전 시스템에 통합하여 북미 도로 750,000마일에서 핸즈프리 운전을 가능하게 할 것입니다.
• 2024년 10월프리미엄 스마트 EV 분야의 선두주자인 NIO는 아부다비에 본사를 두고 스마트 및 첨단 모빌리티 분야의 선도적인 투자자인 CYVN Holdings와 제휴하여 NIO MENA를 출시했습니다. 이번 협력은 NIO가 중동 및 북아프리카(MENA) 지역에 진출하여 지역 지속 가능성 목표에 부합하는 최첨단 전기 자동차 솔루션을 도입하는 것을 의미합니다.
• 2024년 9월, XPENG Motors는 카타르 Almana Group의 자회사인 Pioneer Motors를 카타르 총판으로 선정했습니다. 이번 계약은 유럽, 중동, 아시아 태평양 및 아프리카 진출에 이어 XPENG의 글로벌 확장 전략을 발전시킵니다. XPENG G6, G9, P7은 2024년 말까지 카타르 시장에 출시될 예정입니다.
• 2024년 6월, 리비안(Rivian)과 폭스바겐 그룹(Volkswagen Group)은 미래 전기 자동차를 위한 차세대 소프트웨어 정의 차량 플랫폼을 개발하기 위한 합작 투자 계획을 발표했습니다. 이번 협력을 통해 Rivian의 소프트웨어 및 전기 아키텍처 전문 지식을 활용하여 첨단 차량 기술 플랫폼을 만들게 됩니다.
• 2023년 6월, Marelli는 Indy Autonomous Challenge와 제휴하여 자율 경주용 자동차용 연결 솔루션을 공급했습니다. Marelli는 센서, 제어 시스템, 소프트웨어 솔루션을 포함한 첨단 자동차 기술을 제공하여 고속 자율 경주 기능을 향상시킬 것입니다.