생명과학 계측 시장

시장 정의

시장은 생명 과학 분야의 연구, 진단 및 산업 응용을 지원하는 데 사용되는 분석 및 측정 기술로 구성됩니다.

여기에는 분광학, 크로마토그래피, 유세포 분석, 차세대 시퀀싱(NGS), 중합효소 연쇄 반응(PCR), 현미경 검사, 액체 취급 시스템, 전기 영동, 세포 계수 도구 및 기타 특수 시스템과 같은 기술별로 분류된 광범위한 장비가 포함됩니다. 시장은 주로 연구 및 임상 등 다양한 응용 분야에 서비스를 제공합니다.사용.

생명과학 계측 시장개요

Kings Research에 따르면 전 세계 생명과학 기기 시장 규모는 2024년 614억 5천만 달러로 평가되었으며, 2025년 647억 1천만 달러에서 2032년까지 948억 8천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 5.53%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

고급 임상 및 연구 응용 분야에서 더 깊고 정확한 이미징을 가능하게 하는 초고해상도 광간섭 단층 촬영(OCT) 분광계와 같은 고급 기술에 대한 수요 증가가 성장을 주도합니다.

또한 분광계를 스마트폰에 통합하는 방향으로 눈에 띄는 변화가 있어 휴대용 진단이 가능하고 실시간 현장 진단 테스트 범위가 확대되었습니다.

주요 시장 하이라이트:

1. 2024년 생명과학 계측 산업 규모는 614억 5천만 달러로 평가되었습니다.
2. 시장은 2025년부터 2032년까지 CAGR 5.53%로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 북미는 2024년 시장 점유율 34.09%, 평가액 209억 5천만 달러를 기록했습니다.
4. 분광학 부문은 2024년에 76억 9천만 달러의 매출을 올렸습니다.
5. 연구 부문은 2032년까지 491억 3천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
6. 제약 및 생명공학 기업 부문은 2032년까지 312억 4천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
7. 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 CAGR 6.51%로 성장할 것으로 예상됩니다.

생명 과학 계측 시장에서 활동하는 주요 회사로는 METTLER TOLEDO, Sartorius AG, Illumina, Inc., Shimadzu Corporation, Bruker, JEOL Ltd., Thermo Fisher Scientific Inc., HORIBA, Ltd., Agilent Technologies, Inc., Siemens, Bio-Rad Laboratories, Inc., DH Life Sciences, LLC., Tecan Trading AG, PerkinElmer, F. 및 Hoffmann-La Roche Ltd.가 있습니다.

제조업체는 수동 프로세스를 줄이고 일관성을 향상시키기 위해 자동화되고 통합되었으며 표준화된 워크플로를 도입하고 있습니다.

이러한 시스템은 샘플 준비, 분석 및 데이터 처리를 결합하여 실험실 전체에서 균일한 성능을 제공합니다. 이러한 변화는 치료 약물 모니터링 및 임상과 같은 응용 분야에 대한 안정적이고 처리량이 많은 테스트를 지원합니다.바이오마커분석.

• 2024년 12월 Roche는 Ionify 시약 팩과 Cobas i 601 분석기가 포함된 Cobas Mass Spec 솔루션에 대해 CE 마크 인증을 획득했습니다. 이 플랫폼은 IVDR 호환 분석을 사용하여 임상 질량 분석 테스트를 위해 설계된 자동화되고 표준화된 통합 워크플로우를 제공합니다.

초고해상도 OCT(Optical Coherence Tomography) 분광기에 대한 수요 증가

시장은 초고해상도 OCT(Optical Coherence Tomography) 분광기에 대한 수요 증가에 의해 주도됩니다. 이 장비는 생물학적 조직의 상세한 시각화에 필수적인 뛰어난 이미징 깊이와 해상도를 제공합니다.

마이크로미터 수준의 정밀도로 비침습적 단면 이미징을 제공하는 능력은 안과, 종양학 및 고급 연구 응용 분야에서의 광범위한 사용을 지원합니다.

연구 기관 및 임상 센터에서 향상된 이미징 기능을 요구함에 따라 초고해상도 OCT 분광기는 연구 확장을 형성하는 핵심 요소가 되고 있습니다.

• 2025년 6월 Wasatch Photonics는 800nm ​​스펙트럼 도메인 OCT를 사용하여 확장된 이미징 깊이를 위한 초고해상도 OCT 분광계인 Cobra-D를 출시했습니다. 이 소형 시스템은 대량 생산을 위한 구성 가능한 광기계 벤치를 갖추고 있으며 값비싼 InGaAs 검출기 없이 14mm 이상의 이미징 깊이를 제공합니다.

높은 장비 비용

생명 과학 기기 시장의 주요 과제는 고급 기기, 특히 차세대 시퀀싱, 고해상도 분광학 및 자동화된 액체 취급에 사용되는 시스템의 높은 비용입니다.

이러한 기술에는 상당한 자본 투자가 필요하므로 신흥 시장의 소규모 연구실, 학술 기관 및 의료 시설에 대한 접근이 제한됩니다. 높은 초기 비용과 유지 관리 비용으로 인해 조달 및 채택이 지연되어 시장 확장이 제한될 수 있습니다.

이 문제를 해결하기 위해 제조업체는 모듈식 계측기 설계, 임대 옵션 및 공동 구매 프로그램을 제공하고 있습니다. 이러한 접근 방식은 재정적 부담을 줄이고 접근성을 확장하여 다양한 고객 부문에 걸쳐 더 넓은 시장 침투를 지원합니다.

분광계를 스마트폰에 통합하는 방향으로 전환

시장은 분광계를 스마트폰에 통합하는 방향으로의 전환을 경험하고 있으며, 이를 통해 전통적인 실험실 환경 밖에서 실시간 및 휴대용 진단이 가능해졌습니다.

이를 통해 사용자는 임상 진단, 환경 모니터링 및 식품 안전에 대한 현장 분석을 수행할 수 있습니다. 스마트폰 하드웨어 및 연결성 업그레이드를 활용하여 정확한 실시간 결과를 제공하기 위해 소형 분광계도 개발되고 있습니다.

이러한 변화는 분산형 테스트를 지원하고, 원격 지역의 접근성을 향상시키며, 소형 현장 진단 기기를 향한 업계의 움직임과 일치합니다.

• 2023년 10월, trinamiX GmbH는 Snapdragon 8 Gen 3 플랫폼을 기반으로 하는 최초의 스마트폰용 소비자 분광학 솔루션을 출시했습니다. 1~3μm 파장 범위를 포괄하는 근적외선(NIR) 분광계를 사용하면 모바일 장치를 통해 직접 비침습적 바이오마커 측정이 가능합니다.

생명 과학 계측 시장 보고서 스냅샷

시장 세분화:

• 기술별(분광학, 크로마토그래피,유세포분석, 차세대 시퀀싱(NGS), 중합효소연쇄반응(PCR), 현미경 검사, 액체 취급, 전기 영동, 세포 계수 등): 분광학 부문은 분자 분석 및 약물 개발에 널리 사용되어 2024년에 76억 9천만 달러를 벌어들였습니다.
• 응용 분야별(연구 및 임상): 연구 부문은 신약 발견 및 학술 연구에 대한 투자 증가로 인해 2024년 시장의 53.68%를 차지했습니다.
• 최종 사용자별(제약 및 생명공학 기업, 농업 및 식품 산업, 진단 실험실 및 기타): 제약 및 생명공학 기업 부문은 R&D 활동 증가와 정밀 기기에 대한 수요로 인해 2032년까지 312억 4천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

생명과학 계측 시장지역분석

지역을 기준으로 글로벌 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 남미로 분류되었습니다.

2024년 북미 생명과학 계측 시장 점유율은 34.09%, 가치는 209억 5천만 달러로 나타났습니다. 이러한 지배력은 특히 NGS에서 첨단 기술 플랫폼을 제공하는 회사의 강력한 존재에 기인합니다. 미국에 본사를 둔 제조업체는 더 빠른 실행 시간과 간소화된 작업 흐름을 갖춘 고성능 벤치탑 시퀀싱 시스템을 개발했습니다.

이러한 기술은 학술, 임상 및 상업 연구실 전반에 걸쳐 널리 채택되어 대규모 게놈 연구, 맞춤형 의학 및 진단을 지원하고 있습니다. 잘 확립된 연구 기관의 존재와 생명 과학에 대한 지속적인 자금 지원은 북미 시장에 더욱 도움이 됩니다.

• 2024년 10월 Illumina, Inc.는 실험실용 차세대 시퀀싱(NGS)을 단순화하고 가속화하도록 설계된 새로운 벤치탑 시퀀싱 시스템 라인인 MiSeq i100 시리즈를 출시했습니다. MiSeq i100 및 MiSeq i100 Plus 시스템은 실온 키트 보관 및 당일 샘플-분석 기능을 갖춘 저렴하고 사용하기 쉬운 솔루션을 제공합니다.

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.51%로 성장할 것으로 예상됩니다. 성장은 과학 연구 및 의료 인프라에 대한 정부 투자 증가에 의해 주도됩니다.

중국, 인도, 한국은 글로벌 표준을 충족하기 위해 게놈 연구 프로그램을 확장하고 실험실 역량을 업그레이드하고 있습니다. 국내 생명공학 개발 추진과 진단 기술에 대한 수요 증가로 인해 제품 채택이 가속화되고 있습니다.

인도, 중국 등의 국가에서 바이오의약품 제조 허브의 급속한 확장은 연구 및 임상 부문 모두에서 수요를 뒷받침하고 있습니다.

• 2024년 3월, Wipro GE Healthcare는 현지 제조 및 R&D 역량을 강화하기 위해 향후 5년간 9억 3,550만 달러가 넘는 전략적 투자를 발표했습니다. 인도의 병원 부문이 헬스케어 시장의 80%를 차지하고 강력한 글로벌 및 국내 투자를 유치하고 있는 상황에서 이번 조치는 Wipro GE의 공급망 탄력성을 강화하고 증가하는 의료 기술 수요에 대응합니다.

규제 프레임워크

• 미국에서는, 생명과학 기기는 Title 21 CFR Part 820(품질 시스템 규정)에 따라 식품의약국(FDA)의 규제를 받습니다. 진단 기기는 CLIA(Clinical Laboratory Improvement Amendments)를 준수해야 하며 510(k) 승인 또는 PMA(시판 전 승인)가 필요할 수 있습니다.
• 유럽에서는, 진단에 사용되는 기기는 위험 분류 시스템을 기반으로 CE 마크 및 규정 준수를 요구하는 IVDR(체외 진단 의료 기기 규정)(EU) 2017/746에 속합니다.
• 일본에서는, 제약 및의료기기기관(PMDA)과 후생노동부(MHLW)는 위험 분류 및 일본 표준 준수를 기준으로 의약품 및 의료기기법(PMD법)에 따라 기기를 규제합니다.

경쟁 환경

생명 과학 계측 시장의 주요 업체들은 시장 입지를 강화하기 위해 고급 MRR(분자 회전 공명) 계측기의 개발 및 상용화에 주력하고 있습니다.

기업들은 키랄 분석 및 분자 구조 식별의 잠재력을 목표로 분자 회전 공명 기술을 제약 및 바이오제약 응용 분야의 분석 워크플로우로 확장하기 위해 투자하고 있습니다.

전략적 노력에는 MRR 시스템을 기존 분광학 플랫폼과 통합하고 자동화를 강화하여 처리량과 데이터 정확성을 향상시키는 것이 포함됩니다. 이러한 전략은 MRR을 복잡한 분자 분석에서 핵 자기 공명(NMR) 및 질량 분석법과 같은 기존 방법에 대한 보완 또는 대체 솔루션으로 포지셔닝하는 것을 목표로 합니다.

• 2025년 3월, BrightSpec은 PittCon 2025에서 BrightSpec-MRR 제품군을 출시하여 50년 만에 처음으로 분자 회전 공명 장비의 상용 출시를 기록했습니다. 이 제품군에는 isoMRR, spectraMRR 및 nanoMRR 시스템이 포함되어 있어 복잡한 시료 준비 없이 높은 분자 특이성을 제공합니다.

생명 과학 계측 시장의 주요 기업 :

• 메틀러 토레도
• 사토리우스 AG
• 일루미나, Inc.
• 시마즈 주식회사
• 브루커
• (주)제올
• 써모 피셔 사이언티픽(주)
• 주식회사 호리바
• 애질런트 테크놀로지스, Inc.
• 지멘스
• Bio-Rad 연구소, Inc.
• DH 생명 과학, LLC.
• 테칸 트레이딩 AG
• 퍼킨엘머
• F. 호프만-라로슈 주식회사

최근 개발(제품 출시)

• 2025년 1월, Bruker Corporation은 QCL 기반 적외선 이미징 현미경인 LUMOS II ILIM을 출시했습니다. 이 시스템을 사용하면 제약 및 생명 과학 연구를 위한 신속한 고해상도 IR 이미징이 가능합니다. 여기에는 AI 기반 데이터 평가 및 일관성 감소 방법이 포함되어 있어 다중 모드 조직 이미징 및 자동화된 의약품 검사를 지원합니다.
• 2024년 5월, Agilent Technologies Inc.는 NovoCyte Opteon Spectral Flow Cytometer를 출시했습니다. 이 시스템은 최대 73개의 검출기를 지원하고 단순화된 작업 흐름으로 고차원 유세포 분석을 가능하게 하여 연구, 약물 발견 및 치료법 개발 분야의 응용을 향상시킵니다.