자동차 사이버 보안 시장

시장 정의

자동차 사이버 보안은 무단 액세스, 사이버 공격 또는 악의적인 조작으로부터 차량, 전자 시스템, 통신 네트워크, 소프트웨어 및 데이터를 보호합니다. 이는 안전, 개인 정보 보호 또는 운영 무결성을 손상시키는 위협으로부터 연결되고 자동화된 차량을 보호하는 데 중점을 둡니다.

여기에는 공격자가 악용하는 취약점으로부터 차량 내 제어 장치, 무선 업데이트, 텔레매틱스, 인포테인먼트 시스템 및 V2X(Vehicle-to-Everything) 통신을 보호하는 것이 포함됩니다. 시장에는 승용차, 상용차, 자율주행차를 보호하는 보안 솔루션, 서비스 및 기술이 포함됩니다.

자동차 사이버 보안 시장개요

세계 자동차 사이버 보안 시장 규모는 2024년 27억 5,860만 달러로 평가되었으며, 2025년 32억 1,030만 달러에서 2032년까지 104억 3,270만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 18.34%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

보안 통신, 데이터 교환 및 차량 네트워크 통합을 가능하게 하는 커넥티드 카의 채택이 증가함에 따라 시장 성장이 주도되고 있습니다. 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS)과 자율 주행 기술의 사용이 증가함에 따라 차량과 자동차 네트워크 전반에 걸쳐 더욱 강력한 사이버 보안 조치에 대한 요구가 더욱 커지고 있습니다.

주요 내용:

1. 2024년 자동차 사이버보안 산업 규모는 27억 5,860만 달러로 기록됐다.
2. 시장은 2024년부터 2032년까지 CAGR 18.34%로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 아시아 태평양 지역은 2024년 기준 10억 800만 달러 규모로 36.54%의 점유율을 차지했습니다.
4. 네트워크 보안 부문은 2024년에 9억 700만 달러의 매출을 올렸습니다.
5. 침입 탐지 및 예방 시스템 부문은 2032년까지 41억 1,220만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
6. 전기 자동차 부문은 예측 기간 동안 21.31%의 가장 빠른 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.
7. ADAS 및 안전 시스템 부문은 2024년에 32.12%의 점유율을 차지했습니다.
8. 북미 지역은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 18.65%로 성장할 것으로 예상됩니다.

자동차 사이버 보안 시장에서 활동하는 주요 기업으로는 PlaxidityX Ltd, Karamba Security, Upstream Security Ltd, Harman International Industries, Inc., GuardKnox Cyber ​​Technologies Ltd., ETAS GmbH, Elektrobit Automotive GmbH, NXP Semiconductors N.V., Infineon Technologies AG, Thales S.A., BlackBerry Limited, Vector Informatik GmbH, Tata Elxsi Ltd, Trustonic, Cybellum Ltd.가 있습니다.

자동차 부문에서 인력 교육과 기술 개발에 대한 강조가 높아지면서 고급 사이버 보안 솔루션의 채택이 늘어나고 있습니다. 시장 참가자들은 기술을 강화하고 위협 대비를 개선하며 사이버 보안 조치의 배포를 가속화하기 위해 전문 교육 프로그램을 실시하고 있습니다.소프트웨어 정의 차량.

• 2025년 6월, 이타스 인도는 인도 자동차 부문의 사이버 보안 준비를 강화하기 위해 인도 자동차 연구 협회(ARAI)와 양해각서(MOU)를 체결했습니다. 이번 협력은 OEM, Tier 1 공급업체, 스타트업을 대상으로 전문 교육 프로그램, 실무 워크숍, 인증 과정을 실시하는 데 중점을 두고 있습니다.

시장 동인

전기 자동차(EV) 채택 증가

자동차 사이버보안 시장의 성장을 촉진하는 주요 요인은 전기자동차(EV)의 급속한 도입이다. EV는 차량을 잠재적인 사이버 위협에 노출시키는 연결된 시스템, 소프트웨어 정의 아키텍처 및 텔레매틱스에 점점 더 의존하고 있습니다.

제조업체와 공급업체는 보안을 위해 첨단 사이버 보안 조치를 시행하고 있습니다.배터리 관리 시스템OTA(Over-The-Air) 업데이트, V2X(Vehicle-to-Everything) 통신이 가능합니다. 이러한 요인으로 인해 무단 액세스로부터 보호하고 중요한 데이터를 보호하기 위한 고급 사이버 보안 솔루션에 대한 수요가 높아지고 있습니다.

• 국제에너지기구(IEA)는 2024년 전 세계 전기차 판매량이 1,700만 대에 달했다고 보고했는데, 이는 2023년보다 25% 증가한 수치입니다.

시장 도전

고급 사이버 보안 솔루션의 높은 비용

자동차 사이버 보안 시장의 성장을 방해하는 주요 과제는 고급 사이버 보안 솔루션의 높은 비용입니다. 침입 탐지 시스템 및 암호화 기술을 포함한 포괄적인 보안 조치를 구현하려면 하드웨어, 소프트웨어 및 숙련된 인력에 대한 상당한 투자가 필요합니다.

지속적인 유지 관리, 업데이트 및 진화하는 표준 준수로 인해 비용이 더욱 증가하고 자동차 부문 전반에 걸쳐 이러한 솔루션의 채택 속도가 느려집니다.

이러한 과제를 해결하기 위해 시장 참가자들은 OEM과 공급업체가 필요한 기능만 구매하여 초기 비용을 줄일 수 있는 확장 가능한 모듈식 보안 플랫폼을 개발하고 있습니다. 또한 시장 참가자들은 유지 관리 비용을 낮추고 고급 사이버 보안을 비용 효율적으로 만들기 위해 클라우드 기반 보안 서비스와 자동화된 테스트 도구에 중점을 두고 있습니다.

시장 동향

인공 지능의 통합 증가

자동차 사이버 보안 시장에 영향을 미치는 주요 추세는 다음과 같은 통합이 증가하고 있다는 것입니다.인공지능(AI)차량 보안 솔루션에 시장 참여자들은 실시간 이상 탐지, 예측 위협 모델링, 전자 제어 장치(ECU) 전반에 걸친 자동화된 대응과 같은 AI 기반 기능을 통합하고 있습니다.

이러한 발전은 사이버 위협을 사전에 식별 및 완화하고 연결된 차량과 소프트웨어 정의 차량의 복원력을 향상시키는 데 도움이 됩니다. 이러한 변화는 자동차 부문 전반에 걸쳐 지능적인 AI 지원 사이버 보안 플랫폼의 채택을 촉진하고 있습니다.

• 2025년 1월 VicOne은 AI 기반 엣지 프로세싱을 통해 자동차 사이버 보안을 강화하기 위해 NXP Semiconductors와의 협력을 확대했습니다. 이 파트너십은 VicOne의 침입 탐지 및 예방 시스템을 NXP의 연결 도메인 컨트롤러와 통합하여 여러 차량 ECU에서 사이버 위협을 탐지하고 예방합니다. 운전자, 차량 데이터, 제조업체의 운영을 보호하는 동시에 스마트 조종석과 같은 혁신적인 AI 기반 서비스를 지원합니다.

자동차 사이버 보안 시장 보고서 스냅샷

분할	세부
보안 유형별	네트워크 보안,애플리케이션 보안, 엔드포인트 보안, 클라우드 보안, 기타
솔루션별	침입 탐지 및 예방 시스템, 암호화 및 암호화, 신원 및 액세스 관리, 위험 및 취약성 관리, 기타
차량 유형별	승용차, 경상용차, 대형 상용차, 전기자동차
애플리케이션별	텔레매틱스, 인포테인먼트 시스템, 파워트레인 시스템, ADAS 및 안전 시스템, 기타
지역별	북아메리카: 미국, 캐나다, 멕시코
	유럽: 프랑스, ​​영국, 스페인, 독일, 이탈리아, 러시아, 기타 유럽 지역
	아시아태평양: 중국, 일본, 인도, 호주, ASEAN, 한국, 기타 아시아 태평양 지역
	중동 및 아프리카: 터키, U.A.E, 사우디아라비아, 남아프리카공화국, 기타 중동 및 아프리카
	남아메리카: 브라질, 아르헨티나, 남미 기타 지역

시장 세분화:

• 보안 유형별(네트워크 보안, 애플리케이션 보안, 엔드포인트 보안, 클라우드 보안 등): 네트워크 보안 부문은 연결성 증가와 차량 네트워크를 겨냥한 사이버 위협 증가에 힘입어 2024년에 9억 700만 달러를 벌어들였습니다.
• 솔루션별(침입 감지 및 예방 시스템, 암호화 및 암호화, 신원 및 액세스 관리, 위험 및 취약성 관리 등): 침입 감지 및 예방 시스템 부문은 차량 ECU 전반에 걸친 실시간 위협 모니터링 및 보호에 대한 수요 증가로 인해 2024년 시장의 36.54%를 차지했습니다.
• 차량 유형별(승용차, 경상용차, 대형 상용차 및 전기 자동차): 승용차 부문은 높은 생산량과 연결된 차량 및 소프트웨어 정의 차량의 채택 증가로 인해 2032년까지 60억 480만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
• 애플리케이션별(텔레매틱스, 인포테인먼트 시스템, 파워트레인 시스템, ADAS 및 안전 시스템, 기타): ADAS 및 안전 시스템 부문은 고급 운전자 지원 및 자율 기능의 배포 증가에 힘입어 예측 기간 동안 21.22%의 가장 빠른 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.

자동차 사이버 보안 시장지역분석

지역에 따라 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 남미로 분류되었습니다.

아시아 태평양 자동차 사이버 보안 시장 점유율은 2024년 글로벌 시장에서 36.54%로 평가되었으며, 가치는 10억 800만 달러입니다. 이러한 지배력은 이 지역 전체의 자동차 산업의 급속한 확장에 기인합니다. 이 지역에서 전기 자동차(EV) 및 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS)의 채택이 증가함에 따라 차량 전자 장치, 인포테인먼트 및 텔레매틱스 시스템을 보호하기 위한 사이버 보안 솔루션에 대한 수요가 늘어나고 있습니다.

현지 규정 준수 요구 사항 및 ISO 21434 채택을 포함한 정부 이니셔티브 및 규정으로 인해 OEM 및 공급업체는 표준화된 보안 조치를 구현해야 합니다.

아시아 태평양 지역에서 OTA(무선) 소프트웨어 업데이트가 증가하면서 차량 시스템과 소프트웨어의 지속적인 모니터링과 보안 배포에 대한 필요성이 더욱 높아졌습니다. 또한 지역 플레이어들은 고급 위협 탐지를 통합하고 시장 확장을 추가로 지원하기 위해 사이버 보안 기술 제공업체와의 파트너십에 중점을 두고 있습니다.

• 2024년 11월 VVDN Technologies는 차량 사이버 보안 솔루션에 협력하기 위해 SecureThings.ai와 MoU를 체결했습니다. 이번 파트너십은 SecureThings.ai의 고급 사이버 보안 기술을 커넥티드 차량, 인포테인먼트, ADAS 및 소프트웨어 정의 차량 솔루션을 포함한 VVDN의 자동차 제품에 통합합니다. 이러한 협력을 통해 ISO 21434 준수를 보장하고 침입 탐지 및 보안과 같은 이니셔티브를 도입합니다.위협 인텔리전스고객 보호 강화를 위해.

북미 지역은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 18.65%로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 소프트웨어 정의 차량의 채택이 증가함에 따라 사이버 공격으로부터 차량을 보호하기 위한 사이버 보안 솔루션에 대한 수요가 증가했기 때문입니다. UN R155/156과 같이 높아지는 정부 규정으로 인해 OEM은 차량의 규정 준수 및 안전을 보장하기 위해 고급 보안 조치를 구현해야 합니다.

OTA(Over-The-Air) 소프트웨어 업데이트의 사용이 증가함에 따라 차량 시스템에 대한 원격 사이버 위협을 방지하기 위한 지속적인 모니터링 및 보안 배포의 필요성이 증가하고 있습니다. 또한 지역 플레이어들은 사전 예방적인 보안 조치를 강화하고 지역 전체의 자동차 부문을 위한 강력한 사이버 보안 솔루션을 구현하기 위한 협력에 중점을 두고 있습니다.

• 2024년 11월 NCC 그룹과 Zscaler는 자동차 부문의 사이버 보안을 발전시키기 위한 전략적 파트너로 자동차 정보 공유 및 분석 센터(Auto-ISAC)에 합류했습니다. 이번 협력의 목표는 연결된 차량 보안, 규제 준수 및 공급망 보호를 강화하는 것입니다.

규제 프레임워크

• 미국에서는NHTSA(National Highway Traffic Safety Administration)는 연결된 차량과 자동화된 차량에 대한 사이버 보안을 포함한 자동차 안전을 규제합니다. OEM 규정 준수를 감독하고 취약성 관리 및 OTA(무선) 업데이트에 대한 지침을 설정합니다. 또한 FMVSS(연방 자동차 안전 표준)를 시행하고 차량 사이버 보안을 강화하기 위해 정보 공유를 장려합니다.
• 영국에서는, 교통부(DfT)는 차량 안전 및 사이버 보안 표준을 감독합니다. UN R155/156 규정 준수를 보장하고 위험 평가 및 OTA 보안을 평가합니다. DfT는 또한 업계 협력을 촉진하고 영국 자동차 생태계 전반에 걸쳐 연결형, 자율형, 소프트웨어 정의 차량의 안전한 운영을 유지하기 위해 감사를 실시합니다.
• 중국에서는, 산업정보기술부(MIIT)는 차량 전자 장치, 연결성 및 사이버 보안을 규제합니다. GB/T 표준 준수를 감독하고 텔레매틱스 및 네트워크 시스템을 모니터링합니다. MIIT는 또한 사고 보고를 시행하고 보안 차량 통신을 안내하여 연결된 자율주행 차량의 안전한 작동을 보장합니다.
• 인도에서는, 인도 자동차 연구 협회(ARAI)는 자동차 안전 및 사이버 보안 규정 준수에 대한 주요 기관 역할을 합니다. 연결된 차량 시스템을 감사하고 ISO 21434 채택을 시행합니다. ARAI는 또한 취약성 테스트를 수행하고 소프트웨어 정의 및 연결된 차량 보안 분야의 업계 역량을 강화하기 위한 교육 및 인증 프로그램을 제공합니다.

경쟁 환경

자동차 사이버보안 산업에 종사하는 기업들은 연결된 차량을 사이버 위협으로부터 보호하기 위한 고급 보안 솔루션을 적극적으로 개발하고 있습니다. 전문 기술 파트너와 협력하여 전문 기술을 통합하고 차량 네트워크 및 무선 소프트웨어 업데이트 전반에 걸쳐 엔드투엔드 보호를 제공하고 있습니다.

또한 시장 참가자들은 차량 안전과 사이버 보안 탄력성을 향상시키기 위해 사전 위협 탐지, 침입 방지 및 지속적인 모니터링 이니셔티브에 투자하고 있습니다.

• 2025년 6월 FPT에 들어갔다 이스라엘에 본사를 둔 Cymotive Technologies와 첨단 자동차 사이버 보안 솔루션을 공동 개발하고 상용화하기 위한 양해각서(MOU)를 체결했습니다. 이번 파트너십은 소프트웨어 정의 차량(SDV)에 중점을 두고 Cymotive의 전문 지식과 FPT의 글로벌 제공 역량을 결합하여 엔드투엔드 보호를 제공합니다.

자동차 사이버 보안 시장의 주요 주요 기업 :

• PlaxidityX Ltd
• 카람바 보안
• 업스트림 보안 회사
• 하만 인터내셔널 인더스트리즈, Inc
• GuardKnox Cyber ​​Technologies Ltd.
• 이타스 GmbH
• Elektrobit Automotive GmbH
• NXP 반도체 NV
• 인피니언 테크놀로지스 AG
• 탈레스 S.A.
• 블랙베리 제한
• 벡터 인포매틱 GmbH
• 타타 엘크시(Tata Elxsi Ltd)
• 트러스토닉
• 사이벨럼(주)

최근 개발

• 2024년 10월, Sasken Technologies는 자동차 사이버 보안 솔루션을 강화하기 위해 Trustonic과 파트너십을 맺었습니다. 이번 협력을 통해 Trustonic의 AL 5+ 인증 실행 환경 기술이 Sasken의 제품에 통합되었습니다. 또한 IoT 장치 및 OTA 업데이트의 취약성을 해결하고 소프트웨어 정의 차량 및 OEM을 위한 엔드투엔드 보안을 지원합니다.
• 2024년 2월, AutoCrypt는 포괄적인 자동차 사이버 보안 테스트 플랫폼인 AutoCrypt CSTP를 출시했습니다. 이 플랫폼을 통해 OEM 및 검사 센터는 UN R155/156 및 GB/GB-T 규정 준수에 대한 통합 테스트를 수행할 수 있습니다. 침투 테스트, 엔지니어링 사양 테스트, AI 기반 퍼지 테스트를 제공합니다. 또한 다중 ECU 테스트와 사용자 정의 가능한 테스트 사례를 지원하여 규제 승인을 단순화하고 효율성을 향상시킵니다.