천연가스 시장

시장 정의

시장은 천연가스의 생산, 운송, 소비를 상품으로 포함합니다. 여기에는 생산자, 운송업체(파이프라인 또는 LNG를 통한), 산업 및 발전소와 같은 소비자가 포함됩니다.

가격은 공급-수요 역학, 지정학적 요인, 계절적 변동의 영향을 받으며, 지역 및 글로벌 시장 모두 가격 책정 및 거래에서 중요한 역할을 합니다.

천연가스 시장개요

세계 천연가스 시장 규모는 2023년 4,012억 달러에서 2024년 4,183억 달러, 2031년 5,794억 달러에 이를 것으로 예상되며, 2024년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.76%로 성장할 것으로 예상됩니다.

석탄과 석유에 대한 보다 깨끗한 대안으로 간주되면서 환경 문제가 시장을 주도했습니다. 탄소 배출량이 적기 때문에 환경에 미치는 영향을 줄이고 지속 가능한 에너지로 전환하려는 국가에 매력적인 옵션이 됩니다.

천연가스 산업에 종사하는 주요 회사로는 Saudi Arabian Oil Co., Exxon Mobil Corporation, Chevron Corporation, Reliance Industries Limited, PetroChina Company Limited, Shell International B.V., TotalEnergies, ConocoPhillips, CNOOC, Oil and Natural Gas Corporation Limited, Indian Oil Corporation Ltd, Vedanta Limited, Devon Energy Corporation., Cairn Oil & Gas 및 Expand Energy Corporation이 있습니다.

천연가스는 에너지 수요와 지속 가능성 목표의 균형을 맞추는 글로벌 에너지 믹스의 중요한 구성 요소입니다. 석탄, 석유 등 오염이 심한 연료에 대한 보다 깨끗한 대안을 제공하는 데 중요한 역할을 하는 천연가스는 많은 지역에서 선호되는 선택이 됩니다.

시장은 인프라와 운송, 특히 LNG에 대한 투자가 증가하면서 수요 패턴이 진화하는 것이 특징입니다. 이는 특히 국가들이 계속해서 우선순위를 정함에 따라 성장 기회를 제공합니다.청정 에너지국내 사용과 국제 무역 모두를 위한 솔루션입니다.

• 2024년 10월 Enterprise Products Partners L.P.는 현금 9억 5천만 달러에 Piñon Midstream 인수를 완료했습니다. 이번 거래로 Enterprise는 델라웨어 분지에서 입지를 확장하고 텍사스와 뉴멕시코에서 천연가스 수집 및 처리 서비스를 강화하게 되었습니다.

주요 내용:

1. 2023년 천연가스 산업 규모는 4,012억 달러에 달했습니다.
2. 시장은 2024년부터 2031년까지 CAGR 4.76%로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 아시아 태평양 지역은 2023년 시장 점유율 34.09%, 가치 평가액 1,368억 달러를 기록했습니다.
4. 기존 천연가스 부문은 2023년에 2,813억 달러의 매출을 올렸습니다.
5. 전력 부문은 2031년까지 2,343억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
6. 액화천연가스(LNG) 부문은 예측 기간 동안 5.48%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
7. 유럽 ​​시장은 예측 기간 동안 CAGR 5.23%로 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 동인

"글로벌 에너지 수요 증가"

특히 개발도상국에서 전 세계 에너지 수요 증가는 천연가스 시장의 중요한 동인입니다.

• 에 따르면IEA의2025년 2월 기사에 따르면 전기 소비량은 2027년까지 매년 4%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 증가는 산업, 에어컨, 전기화, 데이터 센터의 수요 증가에 따른 것이며, 이는 광범위한 글로벌 에너지 수요를 반영합니다.

이들 국가가 산업화되고 도시화됨에 따라 안정적이고 저렴한 에너지원에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 천연가스는 석탄과 석유에 비해 효율성이 높고 탄소 배출량이 적기 때문에 발전, 난방, 산업용으로 점점 더 선호되고 있습니다.

이러한 수요 증가는 소비를 증가시킬 뿐만 아니라 신흥 시장의 에너지 수요를 지속 가능하게 충족시키기 위해 인프라, 기술 및 운송에 대한 투자를 장려합니다.

• 2024년 8월, Quantum Capital Group의 포트폴리오 회사인 Trace Midstream Partners II, LLC는 LM Energy로부터 북부 델라웨어 분지의 천연가스 수집 및 운송 자산을 인수한다고 발표했습니다. 자산에는 파이프라인, 압축기 스테이션 및 고압 운송 파이프라인이 포함되어 해당 지역에서 Trace의 입지를 확장합니다.

시장 도전

"가격 변동성"

천연가스 시장의 중요한 과제는 지정학적 긴장, 공급 중단, 계절적 수요 변동의 영향을 받는 가격 변동성입니다. 이러한 예측 불가능성은 생산자와 소비자에게 재정적 불안정을 초래할 수 있습니다. 잠재적인 해결책은 천연가스 저장을 위한 인프라를 강화하고 공급원을 다양화하는 것입니다.

저장 용량을 늘리고 여러 공급업체와의 장기 계약에 투자하면 가격 변동을 관리하는 데 도움이 되어 생산자와 소비자 모두에게 보다 안정적인 공급과 가격을 보장할 수 있습니다.

시장 동향

"기술의 발전"

파쇄, 시추, 운송 시스템의 기술 발전은 천연가스 시장을 크게 변화시켰습니다. 수평 시추 및 수압 파쇄(파쇄)와 같은 혁신을 통해 이전에는 접근할 수 없었던 매장량을 확보하여 생산 효율성을 높였습니다.

또한, 파이프라인 기술과 LNG 액화 공정의 개선으로 운송이 향상되고 비용이 절감되며 시장 접근이 확대되었습니다. 이러한 발전으로 인해 생산량이 증가했을 뿐만 아니라 천연가스의 경쟁력이 더욱 높아져 비용 효율성과 운영 효율성을 유지하면서 증가하는 글로벌 수요를 충족할 수 있게 되었습니다.

• 2024년 9월 Honeywell은 Air Products의 LNG 공정 기술 및 장비 사업에 대한 18억 1천만 달러 규모의 인수를 완료했습니다. 이번 인수로 Honeywell의 에너지 전환 포트폴리오가 강화되어 LNG 자산을 효율적이고 안정적으로 관리할 수 있는 포괄적인 솔루션 제품군을 제공하게 되었습니다.

천연가스 시장 보고서 스냅샷

시장 세분화:

• 유형별(기존 천연가스, 비전통 천연가스): 전 세계적으로 신뢰할 수 있고 비용 효율적인 에너지원에 대한 높은 수요로 인해 기존 천연가스 부문은 2023년에 2,813억 달러를 벌어들였습니다.
• 용도별(산업용, 발전, 주거 및 상업, 운송, 석유화학 산업): 발전 부문은 청정 에너지 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 2023년 시장 점유율 42.56%를 차지했습니다.
• 운송 방식별[파이프라인 가스, 액화천연가스(LNG), 압축천연가스(CNG)]: 파이프라인 가스 부문은 인프라 투자 및 수요 증가로 인해 2031년까지 4,057억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

천연가스 시장지역분석

지역을 기준으로 글로벌 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 라틴 아메리카로 분류되었습니다.

아시아 태평양 지역은 2023년 천연가스 시장 점유율이 약 34.09%로 1,368억 달러로 평가되었습니다. 이 지역의 급속한 산업화, 증가하는 도시화, 증가하는 에너지 수요는 이 지역의 리더십에 기여합니다. 중국과 인도 같은 국가는 천연가스의 주요 소비국으로 파이프라인, LNG 터미널과 같은 인프라에 대한 투자를 주도하고 있습니다.

또한, 아시아 태평양 지역은 청정 에너지원과 탄소 배출 감소에 중점을 두면서 천연가스로의 전환을 추진하고 있으며 시장 지배력을 더욱 공고히 하고 있습니다.

• 2024년 4월, Sumitomo Corporation은 AG&P LNG Marketing Pte.에 대한 1차 투자를 발표했습니다. Ltd.가 인도 도시가스 사업에 진출한다. 이번 투자는 도시가스 유통망 개발을 지원하고, 천연가스 사용을 촉진하며, 2070년까지 인도의 탄소 중립 목표를 달성하는 데 도움이 될 것입니다.

유럽 ​​시장은 예측 기간 동안 5.23%의 강력한 CAGR로 크게 성장할 준비가 되어 있습니다. 석탄 의존도를 줄이고 친환경 에너지원으로 전환하려는 유럽 연합(EU)의 노력으로 천연가스 수요가 급증했습니다.

에너지 안보와 다각화에 대한 강조가 높아지면서 EU는 LNG 터미널, 인프라 개발 및 천연가스 수입에 투자하고 있습니다. 더욱이 지정학적 요인과 함께 지속가능성을 향한 유럽의 노력은 이 지역의 전환 연료로서 천연가스의 채택을 가속화하고 있습니다.

규제 프레임워크

• 미국에서는EPA(환경 보호국)는 심각한 건강 위험으로부터 사람과 환경을 보호하고 연구를 후원 및 수행하며 환경 규정을 개발 및 시행합니다.
• 연방에너지규제위원회(FERC)는 미국 내 천연가스, 석유, 전기의 주간 송전을 규제하는 독립 기관입니다. FERC는 천연가스 및 수력 발전 프로젝트도 규제합니다.
• ACER(에너지 규제 기관 협력 기관)은 유럽 전역의 에너지 시장 통합을 지원하여 유럽 기업과 시민에게 저렴하고 안전하며 탈탄소화된 에너지의 이점을 제공합니다.

경쟁 환경:

천연가스 시장의 기업들은 포트폴리오 확장과 지역 강화에 주력하고 있습니다.에너지 안보. 그들은 증가하는 글로벌 수요를 충족하기 위해 가스 자산 개발, 합작 투자 설립, 새로운 플랫폼 창출에 투자합니다.

이러한 노력은 경제 성장과 지속 가능한 발전에 기여하는 동시에 에너지 전환을 지원하고, 인프라를 개선하며, 안정적인 저탄소 에너지 공급을 보장하는 것을 목표로 합니다.

• 2024년 12월, bp와 XRG는 천연가스 개발에 초점을 맞춘 합작 회사인 Arcius Energy의 설립을 발표했습니다. 이 파트너십은 가스 자산 관리 및 운영에 대한 두 회사의 전문 지식을 활용하여 지역 수요를 충족하고 에너지 안보를 지원하며 이집트의 경제 성장에 기여하는 것을 목표로 합니다.

천연 가스 시장의 주요 회사 목록:

• 사우디아라비아 석유회사
• 엑슨모빌 주식회사
• 쉐브론 코퍼레이션
• 릴라이언스 인더스트리 리미티드
• 페트로차이나 컴퍼니 리미티드
• 쉘 인터내셔널 B.V.
• 총에너지
• 코노코필립스
• CNOOC
• 석유 및 천연 가스 공사 제한
• 인디언석유공사(주)
• 베단타 리미티드
• 데본 에너지 코퍼레이션.
• 케른 석유 및 가스
• 에너지 공사 확장

최근 동향(협약/제휴/확장)

• 2025년 2월, Centrica는 Petrobras와 장기 LNG 공급 계약을 체결하여 2027년부터 15년간 연간 80만 톤을 확보했습니다. 이번 계약은 Centrica의 LNG 포트폴리오를 강화하여 브라질의 에너지 안보를 지원하는 동시에 글로벌 전환에서 지속 가능한 에너지 솔루션에 대한 Centrica의 약속을 발전시킵니다.
• 2025년 1월, Engine No. 1, Chevron U.S.A, GE Vernova는 국내 천연가스를 사용하여 미국 데이터 센터를 위한 확장 가능하고 안정적인 전력 솔루션을 개발하기 위해 파트너십을 맺었습니다. 그들의 프로젝트는 2027년까지 최대 4기가와트의 전력을 공급하여 에너지 안보를 지원하는 것을 목표로 하고 있습니다.
• 2024년 10월, Evergy는 캔자스에 있는 두 개의 새로운 705MW 복합화력 천연가스 발전소에 투자할 계획을 발표했습니다. 2029년과 2030년에 운영을 시작할 예정인 이 발전소는 경제 성장, 일자리 창출 및 주의 에너지 인프라를 지원할 것입니다.