수평 방향 시추 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 부품별(리그, 파이프, 비트, 리머), 애플리케이션별(석유 및 가스 추출, 유틸리티 설치, 통신), 위치별(육상, 해양), 기술별, 시추 유체 유형별 및 지역 분석, 2024-2031

시장 정의

이 시장은 파이프라인 및 케이블과 같은 지하 유틸리티를 설치하기 위해 비개착 방식을 사용하는 글로벌 산업을 포괄합니다. 여기에는 표면 아래에서 정확하고 조종 가능한 시추 작업을 실행하는 데 사용되는 장비, 기술 및 서비스가 포함됩니다.

시장은 다양한 분야의 응용 분야에 서비스를 제공하며 표면 중단을 최소화하면서 지하 건설을 위한 솔루션을 제공합니다. 이 보고서는 시장 궤적을 형성하는 새로운 트렌드 및 진화하는 규제 프레임워크에 대한 심층 분석과 함께 시장 성장의 주요 동인을 간략하게 설명합니다.

수평 방향 시추 시장개요

전 세계 수평 방향 시추 시장 규모는 2023년 71억 3천만 달러로 평가되었으며, 2024년 80억 달러에서 2031년까지 187억 6천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 12.95%를 나타낼 것으로 예상됩니다.도시 및 환경에 민감한 지역의 표면 혼란을 최소화하는 무개착 인프라 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 시장은 꾸준한 성장을 기록하고 있습니다.

주요 성장 요인 중 하나는 특히 석유 및 가스 파이프라인, 상하수 시스템, 지하 전력 및 통신 회선을 위한 유틸리티 인프라에 대한 투자 증가입니다. HDD는 글로벌 에너지 수요가 증가함에 따라 대규모 굴착 없이 강, 도로 및 혼잡한 지역에 파이프라인을 설치하는 효율적인 방법을 제공합니다.

주요 시장 하이라이트:

1. 2023년 수평 방향 시추 산업 규모는 71억 3천만 달러로 평가되었습니다.
2. 시장은 2024년부터 2031년까지 CAGR 12.95%로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 북미는 2023년 시장 점유율 37.67%, 평가액 26억 8천만 달러를 기록했습니다.
4. 굴착 장치 부문은 2023년에 23억 8천만 달러의 매출을 올렸습니다.
5. 석유 및 가스 추출 부문은 2031년까지 70억 4천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
6. 육상 부문은 2031년까지 136억 3천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
7. 회전식 조향 시스템(RSS) 부문은 2031년까지 117억 9천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
8. 수성 머드 부문은 2031년까지 97억 3천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
9. 아시아 태평양 시장은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 13.65%로 성장할 것으로 예상됩니다.

수평 방향 드릴링 시장에서 활동하는 주요 회사로는 The Toro Company, Baker Hughes Company, Vermeer Corporation, TT Technologies, Inc., Herrenknecht AG, 무한 Yichao Technology Equipment Co., Ltd, TERRA AG, Universal HDD, StraightLine HDD, Inc., Epiroc AB, Kym Machinery Solutions, Prime Drilling GmbH, Barbco Inc., Chongqing Gold Mechanical & Electrical Equipment Co., Ltd. 및 Apollo Techno Industries Ltd.가 있습니다.

초고속 인터넷과 5G 네트워크의 확장으로 인해 지하 광섬유 케이블 설치에 대한 수요도 크게 증가하여 시장을 더욱 주도하고 있습니다.또한 이 시장은 드릴링 정확도를 높이고, 프로젝트 일정을 단축하고, 비용 효율성을 향상시키는 지속적인 기술 발전의 혜택을 누리고 있으며, 이로 인해 HDD는 선진국과 신흥 경제국에서 점점 더 선호되는 솔루션이 되었습니다.

• 2024년 6월 American Augers는 수평 방향 드릴 작업에서 작업 현장 생산성과 가동 시간을 향상하도록 설계된 DD600 맥시 리그 방향 드릴을 출시했습니다. 755마력 스테이지 엔진 탑재디젤 배기 유체, DD600은 향상된 신뢰성과 이동 편의성을 제공합니다. 유압식 통로, 이동 가능한 설계, 고객 중심의 개선 사항 등의 기능을 갖춘 DD600은 소규모 및 대규모 HDD 프로젝트의 진화하는 요구 사항을 충족하도록 제작되었습니다.

무개착 유틸리티에 대한 수요 증가

수평 방향 시추 시장은 주로 비개착 유틸리티에 대한 수요 증가와 전 세계에 대한 투자 급증에 힘입어 탄탄한 성장을 기록하고 있습니다.석유 및 가스 파이프라인하부 구조.무개착 유틸리티 설치는 수도관, 가스 파이프라인, 전기 케이블 및 통신 네트워크와 같은 지하 유틸리티를 심각한 표면 손상 없이 설치하거나 교체할 수 있기 때문에 도시 및 환경적으로 민감한 지역에 적합한 솔루션이 되었습니다.

이 기술은 개방형 굴착의 필요성을 줄여 환경에 미치는 영향을 최소화하고 복원 비용을 낮추며 대중에 대한 방해를 최소화합니다. 또한, 석유 및 가스와 파이프라인 인프라에 대한 글로벌 투자 증가는 HDD 채택을 촉진하는 데 중추적인 역할을 하고 있습니다.

국가가 에너지 분배 네트워크를 현대화하고 확장하려고 함에 따라 강, 고속도로, 인구 밀도가 높은 지역을 비롯한 다양한 지역을 횡단할 수 있는 안정적이고 효율적인 파이프라인 설치 방법에 대한 필요성이 커지고 있습니다.

HDD는 복잡한 설치에 필요한 정밀도와 내구성을 제공하므로 대규모 파이프라인 프로젝트에서 선호되는 방법입니다. 장거리 파이프라인 연결과 지속 가능한 인프라 개발을 지원하는 HDD의 역할은 전 세계적으로 에너지 수요가 증가하고 국가가 에너지 안보와 전환에 집중함에 따라 그 어느 때보다 중요해지고 있습니다.

• 2025년 4월 Cairn Oil & Gas는 최근 Nabors Industries가 인수한 Parker Wellbore와 인도 라자스탄의 탐사 및 생산 운영을 강화하기 위한 전략적 계약을 체결했습니다. 파트너십에는 Barmer 지역의 생산 및 탐사 효율성 증가를 지원하기 위해 상단 구동 시스템, 자동화된 파이프 처리 및 실시간 데이터 모니터링과 같은 고급 기술을 갖춘 고성능 2000HP 시추 장치를 배치하는 것이 포함됩니다.

지하 불확실성

수평 방향 시추 시장의 주요 과제는 지하 불확실성입니다. 이는 예측할 수 없고 종종 제대로 문서화되지 않은 지하 조건에서 비롯됩니다. HDD 작업은 정확하고 효율적인 드릴링을 보장하기 위해 정확한 지질 및 지질 공학 데이터에 크게 의존합니다.

그러나 많은 경우 운영자는 토양 구성 변화, 숨겨진 암석층, 지하수 주머니 또는 표시되지 않은 유틸리티 인프라와 같은 중요한 지하 변수에 대한 지식이 제한되어 있습니다.

이러한 미지의 요인은 공구 편향, 시추공 붕괴, 장비 조기 마모, 계획된 보어 경로 이탈 등 심각한 합병증을 초래할 수 있습니다. 이러한 예측 불가능성은 기술적 오류의 위험을 높일 뿐만 아니라 문제 해결, 재시공 및 손상 제어로 인해 운영 비용이 증가하고 지연이 발생합니다.

드릴링 정밀도가 협상 불가능한 도시 환경과 생태학적으로 민감한 지역에서는 이러한 문제가 특히 심각해집니다. HDD 회사는 시추를 시작하기 전에 지하 상태를 더 잘 평가하기 위해 원뿔 관통 테스트, 토양 천공, 지면 관통 레이더와 같은 시추 전 지질 공학 조사를 점점 더 많이 채택하고 있습니다.

또한 실시간 데이터 수집 시스템과 스마트 내비게이션 기술을 사용하면 지속적인 모니터링과 즉각적인 조정이 가능해 예상치 못한 지하 조건과 관련된 위험을 크게 줄일 수 있습니다.

스마트 기술 통합 및 재생에너지 인프라 지원

수평 방향 시추 시장은 스마트 안내 및 모니터링 기술의 통합과 재생 에너지 프로젝트에서 HDD 사용 증가라는 두 가지 주요 추세에 따라 빠르게 발전하고 있습니다.실시간 데이터 전송, 머신러닝(ML) 알고리즘, 다운홀 센서, 자동 내비게이션 등 지능형 시스템을 채택하여 HDD 작동의 정확성과 효율성이 크게 향상되었습니다.

이러한 기술을 사용하면 시추 매개변수를 지속적으로 모니터링하고 조향 조정에 대한 예측 통찰력을 제공하며 인적 오류를 최소화하여 특히 복잡한 지질 환경에서 보다 안전하고 비용 효율적인 프로젝트 실행이 가능합니다.또한, 점점 더 강조되고 있는청정에너지지속 가능한 인프라는 재생 에너지 개발에 HDD의 적용을 확대하고 있습니다.

HDD는 풍력 발전소, 태양광 발전 단지와 같은 해상 및 육상 재생 에너지 시설을 위한 지하 송전선, 광섬유 케이블, 도관 시스템을 설치하는 데 점점 더 많이 사용되고 있습니다.이 방법을 사용하면 표면 붕괴와 환경 영향을 최소화할 수 있어 보호 구역이나 민감한 구역을 통과하는 인프라 라우팅에 이상적입니다.

국가들이 재생 에너지 약속을 확대함에 따라 HDD는 원활하고 영향이 적은 유틸리티 통합을 가능하게 하는 중추적인 역할을 수행하여 지속 가능한 에너지 미래로 전환하는 데 중요한 기술로서의 입지를 확고히 하고 있습니다.

• 2024년 10월, Baltic Power는 수평 방향 시추 기술을 사용하여 Lubiatowo 지역의 해상 풍력 발전 단지 프로젝트를 위한 최초의 육상 연결을 성공적으로 완료했습니다. 환경에 직접적인 영향을 주지 않고 해안선, 해변, 해저에서 수행되는 1.4km 드릴을 통해 발틱 파워 해상 풍력 발전소와 육상 변전소 사이의 케이블 연결이 가능해졌습니다.

수평 방향 드릴링 시장 보고서 스냅샷

시장 세분화

• 부품별(시추 장치, 파이프, 비트 및 리머): 여러 인프라 프로젝트에 정밀한 지하 설치를 위한 고성능 드릴링 장비가 필요하기 때문에 굴착 장치 부문은 2023년에 23억 8천만 달러를 벌었습니다.
• 애플리케이션별(석유 및 가스 추출, 유틸리티 설치, 통신): 석유 및 가스 추출 부문은 에너지 수요 증가와 복잡한 지형에서 효율적인 파이프라인 배치의 필요성으로 인해 2023년 시장 점유율 36.32%를 차지했습니다.
• 위치별(육상, 해양): 육상 부문은 도시 및 농촌 육상 기반 위치에 걸친 광범위한 유틸리티 및 파이프라인 프로젝트로 인해 2031년까지 136억 3천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
• 기술별(기존 HDD, 회전식 조향 시스템(RSS)): 회전식 조향 시스템(RSS) 부문은 탁월한 방향 제어, 향상된 드릴링 효율성 및 가동 중지 시간 감소로 인해 2031년까지 119억 7천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
• 시추 유체 유형별(수성 진흙, 유성 진흙 및 합성 기반 진흙): 수성 진흙 부문은 비용 효율성, 환경 호환성 및 표준 시추 작업에서의 광범위한 사용으로 인해 2031년까지 97억 3천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

수평 방향 시추 시장지역분석

지역에 따라 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 라틴 아메리카로 분류되었습니다.

2023년 북미 수평 방향 시추 시장 점유율은 약 37.67%로 평가액은 26억 8천만 달러입니다. 이러한 지배력은 주로 이 지역의 첨단 유틸리티 인프라와 전 지역에 걸쳐 무개착 기술에 대한 높은 수요에 기인합니다.석유 및 가스, 통신, 에너지 부문.특히 미국에서는 노후화된 도시 인프라의 셰일 가스 탐사 및 파이프라인 교체를 위해 HDD를 광범위하게 배치한 것으로 등록되었습니다.

또한 고속 광대역 및 5G 연결을 지원하기 위한 광섬유 네트워크의 광범위한 출시로 인해 시장 수요가 더욱 증가했습니다.이 지역의 선도적인 HDD 장비 제조업체와 서비스 제공업체의 존재는 또한 혁신을 촉진하고 고급 드릴링 기술의 조기 채택을 촉진하여 지속적인 시장 리더십에 기여했습니다.

아시아 태평양 지역의 수평 방향 시추 산업은 예측 기간 동안 CAGR 13.65%로 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 급속한 확장은 중국, 인도 및 기타 동남아시아 국가와 같은 국가의 대규모 도시화 및 인프라 개발에 기인합니다.

인구 밀도가 높은 도시에서 지하 유틸리티 설치에 대한 필요성이 증가하고 전력망, 물 공급 네트워크 및 국경 간 파이프라인 프로젝트의 확장으로 인해 HDD 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

또한 해저 케이블 시스템과 지역 간 석유 및 가스 운송 라인에 대한 아시아 태평양 지역의 투자로 인해 육상 및 연안 애플리케이션 모두에서 HDD 기술의 사용이 장려되고 있습니다. 이 지역의 건설 부문 성장과 통신 산업 확대도 HDD 시장을 촉진하고 있습니다.

규제 프레임워크

• 미국에서는, HDD는 건설 안전에 대한 OSHA(직업안전보건청) 표준, 시추 유체 및 환경 영향 관리에 대한 EPA(환경보호국) 지침, 통행우선권 및 유틸리티 조정에 대한 주정부 허가에 따라 규제됩니다.
• 유럽연합(EU)에서는, HDD 작동은 EU 기계 지침, 환경 영향 평가(EIA), 회원국에 따른 국가 건설 및 환경 규정을 준수해야 합니다.
• 중국에서는, HDD는 시추 유체 처리 및 지하 유틸리티 안전에 관한 규정을 포함하여 주택도시농촌개발부(MOHURD)에서 발행한 기술 표준과 생태환경부(MEE)에서 시행하는 환경 보호법의 적용을 받습니다.
• 일본에서는, HDD는 안전하고 규정을 준수하는 인프라 개발을 보장하기 위해 건설업법 및 산업안전보건법에 따라 규제되며 국토교통부(MLIT)의 감독을 받습니다.
• 인도에서는, HDD 활동은 환경 보호를 위한 환경산림기후변화부(MoEFCC) 지침과 유틸리티 및 인프라 관련 시추에 대해 인도 표준국(BIS) 및 도로교통 및 고속도로부(MoRTH)에서 정한 표준을 준수해야 합니다.

경쟁 환경

수평 방향 시추 산업은 시장 지위를 강화하고 지리적 입지를 확장하기 위한 전략을 적극적으로 추구하는 수많은 기존 플레이어가 존재한다는 특징이 있습니다.주요 참가자들은 특히 드릴링 시스템의 정밀도, 속도 및 효율성을 향상시키는 기술 혁신에 중점을 두고 있습니다.

전략적 협력과 합작 투자가 일반적이므로 새로운 시장에 접근하고 기술 전문 지식을 공유할 수 있습니다.많은 기업들이 성숙 시장과 신흥 시장 모두에서 증가하는 수요를 충족하기 위해 렌탈 차량과 서비스 역량을 확장하는 데 투자하고 있습니다. 또한 플레이어는 고급 자동화, 실시간 모니터링 시스템 및 환경적으로 최적화된 시추 솔루션을 통합하여 제품 포트폴리오를 점점 더 다양화하고 있습니다.

일부 기업은 공급망을 간소화하고 운영 비용을 줄이기 위해 수직적 통합 전략을 추구하고 있습니다. 다른 회사들은 혼잡한 시장에서 차별화를 목표로 고객 지원 서비스를 강화하고 복잡한 프로젝트 요구 사항에 맞는 맞춤형 솔루션을 제공하고 있습니다.

수평 방향 드릴링 시장의 주요 기업 :

• 토로 회사
• 베이커 휴즈 회사
• 베르메르 코퍼레이션
• TT 테크놀로지스, Inc.
• 헤렌크네히트 AG
• 무한 Yichao 기술 설비 유한 회사
• 테라 AG
• 범용 HDD
• 스트레이트라인 HDD, Inc.
• 에피록 AB
• Kym 기계 솔루션
• 프라임 드릴링 GmbH
• 바브코 주식회사
• 충칭 금 기계 및 전기 설비 유한 회사
• 아폴로 테크노 인더스트리(주)

최근 개발(제품 출시)

• 2024년 11월, Vermeer Corporation은 도시 유틸리티 설치 프로젝트를 위해 특별히 설계된 새로운 D24 수평 방향 드릴을 출시했습니다. 이 장비는 자동화된 로드 교환, 고급 진단, 소형 저소음 설계를 특징으로 하며 제한된 도시 환경에서 드릴링 효율성과 정밀도를 향상시키는 것을 목표로 합니다.
• 2024년 6월, American Augers는 맥시 수평 방향 드릴링 프로젝트에서 교차 드릴링 작업의 효율성을 높이기 위해 캐치 리그 기술을 도입했습니다. 이 시스템은 출구 측 장비에 외부 회전이 필요하지 않으며 중립 회전 기능을 통해 유압 파이프 처리를 허용합니다. 장거리 및 강 횡단 시추용으로 설계된 이 기술은 연결 시간을 줄이고 유체 흐름의 체류 시간을 최소화하며 노동 요구 사항을 낮추어 궁극적으로 프로젝트 완료를 가속화합니다.