전력 변전소 자동화 통합 시장

시장 정의

시장은 변전소 장비 및 운영을 모니터링, 제어 및 관리하기 위해 고급 디지털 시스템의 구현을 말합니다. 여기에는 SCADA 시스템, 지능형 전자 장치 (IED), 통신 네트워크 및 소프트웨어 플랫폼의 통합이 포함됩니다.

시장의 범위에는 자동화 설계, 시스템 구성, 프로토콜 표준화 및 실시간 데이터 관리가 포함됩니다. 이 시장은 그리드 안정성을 지원하고 변전소 성능을 향상 시키며 원격 감독을 가능하게합니다. 이 보고서는 주요 시장 동인, 주요 동향, 규제 프레임 워크 및 업계의 성장을 형성하는 경쟁 환경을 강조합니다.

전력 변전소 자동화 통합 시장개요

글로벌 전력 변전소 자동화 통합 시장 규모는 2023 년에 743 억 달러로 평가되었으며 2031 년까지 2024 년 7,740 억 달러에서 2031 억 달러로 증가 할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 4.28%의 CAGR을 나타 냈습니다.

시장의 성장은 재생 가능 에너지 용량의 급속한 확장에 의해 주도되며, 이는 안정적인 전력 흐름을 위해 유연하고 자동화 된 변전소가 필요합니다. 또한 스마트 그리드 및 지능형 에너지 시스템의 배치는 그리드 가시성 및 제어를 향상시키기 위해 고급 자동화에 대한 수요를 주도하고 있습니다.

전력 변전소 자동화 통합 산업에서 운영되는 주요 회사는 Hitachi Energy Ltd., Siemens, Schneider Electric, General Electric, Eaton, Schweitzer Engineering Laboratories, Inc., Emerson, Rockwell Automation, Cisco Systems, Honeywell International Inc. 제한 (L & T).

정부와 규제 기관은 인프라에 디지털 및 자동화 된 시스템을 채택하기 위해 유틸리티가 필요한 정책을 도입하고 있습니다. 이러한 명령은 그리드 투명성을 개선하고, 중단되지 않은 전원 공급 장치를 보장하며, 에너지 보안을 강화하는 것을 목표로합니다.

결과적으로 유틸리티가 점점 채택되고 있습니다변전소 자동화규정 준수 요구 사항을 충족하는 기술. 이 정책 중심의 수요는 특히 그리드 현대화 및 재생 가능한 에너지 통합 우선 순위를 지정하는 국가에서 시장의 성장을 가속화하는 데 중요한 역할을하고 있습니다.

• 2024 년 2 월, GE Vernova의 Grid Solutions Division은 그리드 디지털화를 지원하고 그리드 복원력을 강화하도록 설계된 소프트웨어 정의 자동화 솔루션 인 Gridbeats를 도입했습니다. 이 포트폴리오는 유틸리티에 변전소 디지털화, 자율 그리드 존 관리 및 장치 및 통신 인프라의 원격 제어를위한 고급 도구를 장착하기 위해 개발되었습니다.

주요 하이라이트

1. 전력 변전소 자동화 통합 산업 규모는 2023 년에 743 억 달러로 평가되었습니다.
2. 시장은 2024 년에서 2031 년까지 4.28%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 북아메리카는 2023 년에 35.95%의 시장 점유율을 기록했으며 267 억 달러의 평가를 받았습니다.
4. 하드웨어 부문은 2023 년에 313 억 달러의 매출을 기록했습니다.
5. 그만큼전송 부문은 2031 년까지 596 억 달러에이를 것으로 예상됩니다.
6. 그만큼지능형 전자 장치 (IEDS) 세그먼트는 2023 년에 35.65%의 최대 수익 지분을 확보했습니다.
7. 그만큼변속기 부문은 예측 기간 동안 4.39%의 강력한 CAGR을 위해 준비됩니다.
8. 아시아 태평양은 예측 기간 동안 CAGR 5.12%로 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 드라이버

"재생 가능한 에너지 용량의 확장"

글로벌 에너지 믹스에서 재생 에너지의 점점 증가는 변전소 수준에서 더 큰 유연성과 제어가 필요합니다. 변전소 자동화 솔루션은 태양 광 및 풍력 출력의 변동을 관리하여 그리드 안정성을 보장합니다. 이 시스템은 실시간로드 밸런싱 및 간헐적 에너지 원을 원활하게 통합 할 수 있습니다.

재생 가능한 에너지 프로젝트가 계속 확대됨에 따라 변전소의 적응적이고 확장 가능한 제어 기술에 대한 요구가 증가하고 있습니다. 유틸리티가 발전하는 에너지 환경을 지원하기 위해보다 유연하고 신뢰할 수있는 솔루션을 모색함에 따라 이러한 변화는 전력 변전소 자동화 통합 시장을 추진하고 있습니다.

• 2023 년 5 월, Larsen & Toubro (L & T) 전력 변속기 및 유통 (PT & D) 비즈니스는 사우디 아라비아의 중앙 지역에서 380kV 변전소를 설계, 공급 및 구축하기위한 계약을 확보했습니다. 이 변전소는 재생 가능 에너지를 그리드에 통합하는 데 중요한 역할을 할 것이며, 전기 믹스의 비 화석 연료 공급원으로의 왕국의 전략적 전환을 지원합니다.

시장 도전

"레거시 인프라의 통합"

전력 변전소 자동화 통합 시장의 성장에있어 주요 과제는 현대 자동화 시스템을 노화 레거시 인프라와 통합하는 복잡성입니다. 기존의 많은 변전소는 디지털 기술을 위해 설계되지 않았으며 호환성 문제, 업그레이드 비용 증가 및 확장 된 프로젝트 타임 라인을 초래했습니다.

이를 해결하기 위해 주요 플레이어는 단계적 구현을 ​​지원하는 모듈 식 및 상호 운용 가능한 자동화 솔루션에 투자하고 있습니다. 또한 배포 전에 통합 계획을 테스트하기 위해 개조 서비스 및 디지털 트윈 기술을 제공하고 있습니다.

이러한 전략은 유틸리티 시스템을 점진적으로 현대화하면서 운영 연속성을 보장하고 시스템 다운 타임과 관련된 위험을 줄이는 데 도움이됩니다.

시장 동향

"스마트 그리드 및 지능형 에너지 시스템의 배포"

스마트 그리드 프레임 워크로의 글로벌 전환은 자동화 된 변전소에 대한 강력한 수요를 창출하는 것입니다. 이러한 시스템은 자조 그리드, 실시간 모니터링 및 통합 에너지 관리를 가능하게하는 핵심입니다.

변전소 자동화는 전력 네트워크를 가로 질러 고급 제어 및 통신을 허용하여 스마트 그리드 개발에 중요한 역할을합니다. 이러한 전략적 중요성은 전력 방지 자동화 통합 시장의 전 세계 규모의 확장에 크게 기여하고 있습니다.

• 2024 년 10 월, Schneider Electric은 스마트 그리드의 에너지 흐름 관리를 개선하기 위해 고급 기술을 도입했습니다. 업데이트 된 PowerLogic T300 RTU는 E4S 하드웨어 플랫폼에서 가상화되어 변전소 설계를 간소화하고 운영 성능을 강화합니다. 새로 출시 된 디지털 그리드 지속 가능성 서비스 Net Zero Dashboard는 Ecostruxure ADMS 및 DERMS와 통합 된 주요 NET-Zero 메트릭 및 KPI를 제공하여 유틸리티가 그리드 탈탄화를 모니터링하고 배출량을 추적하며 정보가 지속 가능성 전략을 개발할 수 있도록합니다.

전력 변전소 자동화 통합 시장 보고서 스냅 샷

분할	세부
구성 요소에 의해	하드웨어, 소프트웨어, 서비스
변전소에 의해	전송, 분포
기술 별	지능형 전자 장치 (IED), 프로그래밍 가능한 로직 컨트롤러 (PLC), 감독 제어 및 데이터 수집 (SCADA), 기타
최종 사용으로	전송 부문, 유통 부문, 재생 에너지 부문
지역별	북아메리카: 미국, 캐나다, 멕시코
	유럽: 프랑스, ​​영국, 스페인, 독일, 이탈리아, 러시아, 나머지 유럽
	아시아 태평양: 중국, 일본, 인도, 호주, 아세안, 한국, 나머지 아시아 태평양
	중동 및 아프리카: 터키, 미국, 사우디 아라비아, 남아프리카, 중동 및 아프리카의 나머지
	남아메리카: 브라질, 아르헨티나, 남아메리카의 나머지

시장 세분화 :

• 구성 요소 (하드웨어, 소프트웨어 및 서비스) : 하드웨어 세그먼트는 2023 년에 물리적 구성 요소의 필수 역할로 인해 313 억 달러를 벌었습니다.보호 계전기그리드 안정성, 안정성 및 효율적인 자동화 구현을 보장하는 회로 차단기 및 제어 시스템.
• 변전소 (전송 및 분배) : 변속기 세그먼트는 2023 년에 인화 된 그리드 안정성, 효율성 및 재생 가능한 에너지 원의 통합에 대한 요구가 증가함에 따라 2023 년에 시장의 57.79%를 유지했습니다.
• 기술 (IEDS (Intelligent Electronic Devices), 프로그램 가능한 논리 컨트롤러 (PLC), SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) 등 : IEDS (Intelligent Electronic Devices) 세그먼트는 2031 년까지 369 억 달러에 도달 할 것으로 예상되며, 실시간 모니터링, 제어 및 방지 기능을 향상시킬 수있는 능력을 강화하고, 실시간 운영 및 적용을 줄일 수 있습니다.
• 최종 사용 (전송 부문, 유통 부문 및 재생 가능 에너지 부문)에 의해 : 변속기 부문 세그먼트는 예측 기간 동안 4.39%의 CAGR에서 상당한 성장을 낼 준비가되어 있으며, 장거리에 걸쳐 효율적이고 신뢰할 수있는 전력 분배를 보장하는 데 중요한 역할을합니다.

전력 변전소 자동화 통합 시장지역 분석

지역을 기반으로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 남미로 분류되었습니다.

북미 전력 변전소 자동화 통합 시장 점유율은 2023 년 세계 시장에서 약 35.95%로 267 억 달러의 평가를 받았습니다. 북아메리카는 특히 원격 및 농촌 지역에서 태양과 풍력의 용량을 빠르게 확장하고 있습니다.

변수 자동화는 가변 생성을 관리하고 그리드 안정성을 유지하는 데 필수적입니다. 더 많은 재생 가능한 프로젝트가 그리드에 추가됨에 따라 실시간 제어 및 유연성의 필요성에 따라 시장이 증가하고 있습니다.

또한, 미국 서부는 빈번한 산불 위협에 직면하고 있으며, 이는 그리드 인프라와 점점 더 관련이 있습니다. 유틸리티는 변전소 자동화에 투자하여 결함을 감지하고, 라인을 안전하게 차단하며, 사건이 퍼지기 전에 사고를 분리하고 있습니다. 이러한 기능은 화재 위험을 줄이고 지역 사회를 보호합니다. 그리드 안전에 대한 이러한 점점 더 중점은 산불이 발생하기 쉬운 지역에서 시장의 성장을 가속화하고 있습니다.

아시아 태평양 전력 변전소 자동화 통합 산업은 예측 기간 동안 5.12%의 강력한 CAGR에서 크게 성장할 준비가되어 있습니다. 아시아 태평양 지역은 원격 생성 현장을 도시 중심과 연결하기 위해 고전압 전송 네트워크의 대규모 확장을 목격하고 있습니다.

이를 위해서는 복잡한 전력 흐름을 관리하고 장거리 손실을 줄이기 위해 자동화가 필요합니다. 변전소 자동화는 그리드 제어 및 시스템 안정성을 향상시키기 위해 배포되어 지역 전체의 시장 성장을 촉진합니다.

• 2023 년 9 월, East Japan Railway Company는 Hitachi, Ltd.와 제휴하여 2025 년 회계 연도에 구현 될 예정인 완전 디지털 변전소 시스템을 공동 개발했습니다.이 시스템은 변속기 내에서의 듀얼 구성을 지원하여 철도 운영을 지원하는 안정적인 전기 공급을 보장합니다.

규제 프레임 워크

• 미국에서, 변전소 자동화는 NERC의 CIP (Critical Infrastructure Protection) 표준에 의해 관리되며, 이는 벌크 전원 시스템의 사이버 보안 및 운영 안정성을 시행합니다.
• EUEntso-E 지침 및 에너지 디지털화 정책을 통해 변전소 자동화를 지원합니다. 회원국은 상호 운용성 및 장치 간의 표준화 된 통신을 위해 IEC 61850을 광범위하게 구현합니다. 이러한 프레임 워크는 자동화 통합을 장려하여 유럽의 광범위한 탈탄 및 에너지 전환 목표와 일치하는 재생 가능한 채택, 그리드 효율성 및 국경 간 전력 교환을 향상시킬 수 있습니다.
• 중국변전소 자동화는 주 그리드 코퍼레이션 (State Grid Corporation)이 지시하며, 이는 지방 전반의 스마트 그리드 개발을 의무화합니다. 재생 가능한 통합, 안정성 및 원격 제어를 지원하는 완전 디지털 변전소를 배포하는 데 중점을 둡니다. 국가 표준은 IEC 61850과 일치하며 구현은 중국의 에너지 전환 목표와 밀접하게 연결되어 있습니다.

경쟁 환경

전력 변전소 자동화 통합 산업의 시장 플레이어는 유틸리티, 재생 가능 에너지 및 운송과 같은 산업으로부터 협업 및 계약을 확보하는 것과 같은 전략을 점차 채택하고 있습니다.

파트너십을 형성하고 주요 계약을 체결함으로써 회사는 자신의 범위를 확대하고 새로운 기술에 접근하며 서비스 제공을 개선 할 수 있습니다. 이러한 전략적 움직임을 통해 시장에서의 위치를 ​​강화하고 효율적인 변전소에 대한 수요가 증가하는 수요를 충족시킬 수 있습니다.

• 2025 년 3 월, Schneider Electric은 Tata Power Company Limited의 계약을 체결하여 Schneider Electric의 고급 RM 에어셋 SF6 프리 기술을 사용하여 11kV SF6 프리 링 메인 장치 (RMU)를 배치했습니다. 이 RMU는 새로운 세대의 MV/LV 변전소 장비의 일부로 전통적인 SF6 (황 육각형 플루오 라이드) 가스에 대한 대안을 제공합니다.

전력 변전소 자동화 통합 시장의 주요 회사 목록 :

• Hitachi Energy Ltd.
• 지멘스
• 슈나이더 전기
• 일반 전기
• 이튼
• Schweitzer Engineering Laboratories, Inc.
• 에머슨
• 로크웰 자동화
• 시스코 시스템
• Honeywell International Inc.
• 노바 테크, LLC
• NIDEC Corporation
• 미쓰비시 전기 공사
• Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation
• Larsen & Toubro Limited (L & T)

최근 개발 (계약/제품 출시)

• 2025 년 3 월Schneider Electric은 그리드 탄력성, 신뢰성 및 운영 효율성을 향상시키기위한 통합 된 AI 중심 솔루션 인 하나의 디지털 그리드 플랫폼을 도입했습니다. 이 플랫폼에는 PowerLogic T500이 특징이며, 이는 1 차 변전소 RTU, 데이터 농축기 및 통신 프로세서 역할을합니다. 변전소 내에서 운영 기술 시스템의 통합을 간소화하는 모듈 형 통합 플랫폼을 제공합니다.
• 2024 년 3 월, Larsen & Toubro의 전력 전송 및 분배 (PT & D) 부서는 380kV 가스 절연 변전소 (GIS) 개발을위한 주문을 확보했습니다. 계약 범위에는 관련 원자로의 공급 및 프로젝트의 일부로 하이브리드 GIS 베이 설치가 포함됩니다.