전력 변전소 자동화 통합 시장

시장 정의

시장은 변전소 장비 및 운영을 모니터링, 제어 및 관리하기 위한 고급 디지털 시스템의 구현을 의미합니다. 여기에는 SCADA 시스템, 지능형 전자 장치(IED), 통신 네트워크 및 소프트웨어 플랫폼의 통합이 포함됩니다.

시장 범위에는 자동화 설계, 시스템 구성, 프로토콜 표준화 및 실시간 데이터 관리가 포함됩니다. 이 시장은 그리드 안정성을 지원하고 변전소 성능을 향상하며 원격 감독을 가능하게 합니다. 이 보고서는 업계 성장을 형성하는 주요 시장 동인, 주요 추세, 규제 프레임워크 및 경쟁 환경을 강조합니다.

전력 변전소 자동화 통합 시장개요

전 세계 전력 변전소 자동화 통합 시장 규모는 2023년 74억 3천만 달러로 평가되었으며, 2024년 77억 4천만 달러에서 2031년까지 103억 8천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 4.28%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

시장의 성장은 안정적인 전력 흐름을 위해 유연하고 자동화된 변전소가 필요한 재생 에너지 용량의 급속한 확장에 의해 주도됩니다. 또한 스마트 그리드와 지능형 에너지 시스템의 배포로 인해 그리드 가시성과 제어를 향상시키기 위한 고급 자동화에 대한 수요가 늘어나고 있습니다.

변전소 자동화 통합 산업에 종사하는 주요 기업으로는 Hitachi Energy Ltd., Siemens, Schneider Electric, General Electric, Eaton, Schweitzer Engineering Laboratories, Inc., Emerson, Rockwell Automation, Cisco Systems, Honeywell International Inc., NovaTech, LLC, NIDEC CORPORATION, Mitsubishi Electric Corporation, Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation 및 Larsen & Toubro가 있습니다. 제한적(L&T).

정부와 규제 기관은 공공 시설이 인프라에 디지털 및 자동화 시스템을 채택하도록 요구하는 정책을 도입하고 있습니다. 이러한 의무 사항은 그리드 투명성을 향상하고, 중단 없는 전력 공급을 보장하며, 에너지 보안을 강화하는 것을 목표로 합니다.

결과적으로 유틸리티는 점점 더 많은 것을 채택하고 있습니다.변전소 자동화규정 준수 요구 사항을 충족하는 기술. 이러한 정책 중심 수요는 특히 그리드 현대화 및 재생 에너지 통합을 우선시하는 국가에서 시장 성장을 가속화하는 데 핵심적인 역할을 하고 있습니다.

• 2024년 2월, GE Vernova의 그리드 솔루션 사업부는 그리드 디지털화를 지원하고 그리드 탄력성을 강화하도록 설계된 소프트웨어 정의 자동화 솔루션 제품군인 GridBeats를 출시했습니다. 이 포트폴리오는 변전소 디지털화, 자율 그리드 영역 관리, 장치 및 통신 인프라의 원격 제어를 위한 고급 도구를 유틸리티에 제공하기 위해 개발되었습니다.

주요 하이라이트

1. 2023년 변전소 자동화 통합 산업 규모는 74억 3천만 달러에 달합니다.
2. 시장은 2024년부터 2031년까지 CAGR 4.28%로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 북미는 2023년 35.95%의 시장 점유율을 기록했으며, 가치는 26억 7천만 달러로 평가되었습니다.
4. 하드웨어 부문은 2023년에 31억 3천만 달러의 수익을 올렸습니다.
5. 그만큼전송 부문은 2031년까지 59억 6천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
6. 그만큼지능형 전자 장치(IED) 부문은 2023년 35.65%의 가장 큰 수익 점유율을 확보했습니다.
7. 그만큼전송 부문은 예측 기간 동안 4.39%의 강력한 CAGR을 기록할 준비가 되어 있습니다.
8. 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 CAGR 5.12%로 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 동인

"신재생에너지 용량 확대"

글로벌 에너지 믹스에서 재생 에너지의 비중이 증가함에 따라 변전소 수준에서 더 큰 유연성과 제어가 필요합니다. 변전소 자동화 솔루션은 태양광 및 풍력 출력의 변동을 관리하여 그리드 안정성을 보장합니다. 이러한 시스템을 통해 실시간 로드 밸런싱과 간헐적 에너지원의 원활한 통합이 가능합니다.

재생 가능 에너지 프로젝트가 계속 확장됨에 따라 변전소에서 적응적이고 확장 가능한 제어 기술에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 이러한 변화는 발전하는 에너지 환경을 지원하기 위해 유틸리티가 보다 유연하고 안정적인 솔루션을 추구함에 따라 변전소 자동화 통합 시장을 촉진하고 있습니다.

• 2023년 5월 Larsen & Toubro(L&T)의 송배전(PT&D) 사업부는 사우디아라비아 중부 지역에 380kV 변전소를 설계, 공급, 건설하는 계약을 체결했습니다. 이 변전소는 재생 에너지를 그리드에 통합하는 데 핵심적인 역할을 하여 전력 혼합에서 비화석 연료원을 향한 왕국의 전략적 전환을 지원할 것입니다.

시장 도전

"레거시 인프라 통합"

변전소 자동화 통합 시장 성장의 주요 과제는 최신 자동화 시스템을 노후화된 레거시 인프라와 통합하는 복잡성입니다. 기존의 많은 변전소는 디지털 기술용으로 설계되지 않았기 때문에 호환성 문제, 업그레이드 비용 증가, 프로젝트 일정 연장 등의 문제가 발생했습니다.

이 문제를 해결하기 위해 주요 업체들은 단계별 구현을 지원하는 모듈식 및 상호 운용 가능한 자동화 솔루션에 투자하고 있습니다. 또한 배포 전에 통합 계획을 테스트하기 위해 개조 서비스와 디지털 트윈 기술을 제공하고 있습니다.

이러한 전략은 유틸리티가 시스템을 점진적으로 현대화하는 동시에 운영 연속성을 보장하고 시스템 가동 중지 시간과 관련된 위험을 줄이는 데 도움이 됩니다.

시장 동향

"스마트 그리드 및 지능형 에너지 시스템 구축"

스마트 그리드 프레임워크로의 전 세계적 변화는 자동화된 변전소에 대한 강력한 수요를 창출하고 있습니다. 이러한 시스템은 자가 치유 그리드, 실시간 모니터링 및 통합 에너지 관리를 구현하는 데 핵심입니다.

변전소 자동화는 전력 네트워크 전반에 걸쳐 고급 제어 및 통신을 가능하게 함으로써 스마트 그리드 개발에서 중요한 역할을 합니다. 이러한 전략적 중요성은 전 세계적으로 전력 변전소 자동화 통합 시장의 확장에 크게 기여하고 있습니다.

• 2024년 10월 슈나이더 일렉트릭은 스마트 그리드의 에너지 흐름 관리를 개선하는 첨단 기술을 도입했습니다. 업데이트된 PowerLogic T300 RTU는 E4S 하드웨어 플랫폼에서 가상화되어 변전소 설계를 간소화하고 운영 성능을 강화합니다. EcoStruxure ADMS 및 DERMS와 통합되어 새로 출시된 디지털 그리드 지속 가능성 서비스 Net Zero 대시보드는 주요 순 제로 지표 및 KPI를 제공하여 유틸리티가 그리드 탈탄소화를 모니터링하고 배출량을 추적하며 정보에 기반한 지속 가능성 전략을 개발할 수 있도록 지원합니다.

전력 변전소 자동화 통합 시장 보고서 스냅샷

분할	세부
구성요소별	하드웨어, 소프트웨어, 서비스
변전소별	송배전
기술별	지능형 전자 장치(IED), 프로그래밍 가능 논리 컨트롤러(PLC), 감시 제어 및 데이터 수집(SCADA), 기타
최종 용도별	송전 부문, 배전 부문, 신재생에너지 부문
지역별	북아메리카: 미국, 캐나다, 멕시코
	유럽: 프랑스, ​​영국, 스페인, 독일, 이탈리아, 러시아, 기타 유럽 지역
	아시아태평양: 중국, 일본, 인도, 호주, ASEAN, 한국, 기타 아시아 태평양 지역
	중동 및 아프리카: 터키, U.A.E, 사우디아라비아, 남아프리카공화국, 기타 중동 및 아프리카
	남아메리카: 브라질, 아르헨티나, 남미 기타 지역

시장 세분화:

• 구성 요소별(하드웨어, 소프트웨어 및 서비스): 하드웨어 부문은 다음과 같은 물리적 구성 요소의 필수 역할로 인해 2023년에 31억 3천만 달러를 벌어들였습니다.보호 계전기, 회로 차단기 및 제어 시스템을 통해 그리드 안정성, 신뢰성 및 효율적인 자동화 구현을 보장합니다.
• 변전소별(송전 및 배전): 송전 부문은 향상된 그리드 안정성, 효율성 및 재생 가능 에너지원 통합에 대한 필요성 증가로 인해 2023년 시장의 57.79%를 차지했습니다.
• 기술별(지능형 전자 장치(IED), 프로그램 가능 논리 컨트롤러(PLC), 감독 제어 및 데이터 수집(SCADA) 등): 지능형 전자 장치(IED) 부문은 변전소의 실시간 모니터링, 제어 및 보호를 향상시켜 효율적인 그리드 관리를 가능하게 하고 운영 중단 시간을 줄이는 능력으로 인해 2031년까지 36억 9천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
• 최종 용도별(송전 부문, 배전 부문 및 재생 가능 에너지 부문): 송전 부문 부문은 장거리에서 효율적이고 안정적인 전력 배분을 보장하는 중요한 역할로 인해 예측 기간 동안 CAGR 4.39%로 크게 성장할 준비가 되어 있습니다.

전력 변전소 자동화 통합 시장지역분석

지역에 따라 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미로 분류되었습니다.

2023년 글로벌 시장에서 북미 전력변전소 자동화 통합 시장점유율은 약 35.95%로 26억7000만 달러로 평가됐다. 북미는 특히 외딴 지역과 농촌 지역에서 태양광 및 풍력 발전 용량을 빠르게 확장하고 있습니다.

변전소 자동화는 변수 발생을 관리하고 전력망 안정성을 유지하는 데 필수적입니다. 더 많은 재생 가능 프로젝트가 그리드에 추가됨에 따라 실시간 제어 및 유연성에 대한 요구에 부응하여 시장이 성장하고 있습니다.

게다가 미국 서부 지역은 그리드 인프라와 점점 더 연결되는 산불 위협에 자주 직면하고 있습니다. 유틸리티에서는 결함을 감지하고, 라인을 안전하게 차단하고, 사고가 확산되기 전에 격리하기 위해 변전소 자동화에 투자하고 있습니다. 이러한 기능은 화재 위험을 줄이고 지역 사회를 보호합니다. 전력망 안전에 대한 관심이 높아지면서 산불이 발생하기 쉬운 지역의 시장 성장이 가속화되고 있습니다.

아시아 태평양 전력 변전소 자동화 통합 산업은 예측 기간 동안 5.12%의 강력한 CAGR로 크게 성장할 준비가 되어 있습니다. 아시아 태평양에서는 원격 발전 현장을 도심과 연결하기 위한 고전압 송전망의 대규모 확장이 목격되고 있습니다.

이를 위해서는 복잡한 전력 흐름을 관리하고 장거리 손실을 줄이기 위한 자동화가 필요합니다. 변전소 자동화는 그리드 제어 및 시스템 안정성을 개선하여 지역 전체의 시장 성장을 촉진하기 위해 배포되고 있습니다.

• 2023년 9월, 동일본철도주식회사는 히타치(Hitachi, Ltd.)와 제휴하여 2025년 회계연도에 구현될 예정인 완전한 디지털 변전소 시스템을 공동 개발했습니다. 이 시스템은 변전소 내 송전선과 보호 제어 기능 모두에 대한 이중 구성을 지원하여 중단 없는 철도 운영을 지원하는 안정적인 전력 공급을 보장합니다.

규제 프레임워크

• 미국에서는, 변전소 자동화는 대량 전력 시스템에 대한 사이버 보안 및 운영 신뢰성을 강화하는 NERC의 CIP(중요 인프라 보호) 표준에 의해 관리됩니다.
• EUENTSO-E 지침 및 에너지 디지털화 정책을 통해 변전소 자동화를 지원합니다. 회원국은 장치 간 상호 운용성과 표준화된 통신을 위해 IEC 61850을 광범위하게 구현합니다. 이러한 프레임워크는 유럽의 광범위한 탈탄소화 및 에너지 전환 목표에 맞춰 자동화 통합을 장려하여 재생 가능 채택, 전력망 효율성 및 국경 간 전력 교환을 향상시킵니다.
• 중국의변전소 자동화는 주 전역의 스마트 그리드 개발을 의무화하는 State Grid Corporation이 감독합니다. 재생 가능한 통합, 안정성 및 원격 제어를 지원하는 완전한 디지털 변전소를 배포하는 데 중점을 두고 있습니다. 국가 표준은 IEC 61850과 일치하며 구현은 중국의 에너지 전환 목표와 긴밀하게 연결되어 있습니다.

경쟁 환경

변전소 자동화 통합 산업의 시장 참여자들은 유틸리티, 재생 에너지, 운송과 같은 산업에서 협업 및 계약 확보와 같은 전략을 점점 더 채택하고 있습니다.

파트너십을 형성하고 주요 계약을 체결함으로써 기업은 범위를 확장하고, 새로운 기술에 접근하고, 서비스 제공을 개선할 수 있습니다. 이러한 전략적 움직임을 통해 시장에서의 입지를 강화하고 효율적인 변전소에 대한 증가하는 수요를 충족할 수 있습니다.

• 2025년 3월, Schneider Electric은 Tata Power Company Limited로부터 Schneider Electric의 고급 RM AirSeT SF6-Free 기술을 활용하여 11kV SF6-Free 링 메인 유닛(RMU)을 배포하는 계약을 체결했습니다. 이러한 RMU는 차세대 MV/LV 변전소 장비의 일부로 기존 SF6(육불화황) 가스에 대한 대안을 제공합니다.

전력 변전소 자동화 통합 시장의 주요 기업 목록:

• 히타치 에너지 주식회사
• 지멘스
• 슈나이더 일렉트릭
• 제너럴일렉트릭
• 이튼
• 슈바이처 엔지니어링 연구소, Inc.
• 에머슨
• 로크웰 오토메이션
• 시스코 시스템즈
• 하니웰인터내셔널(주)
• 노바테크, LLC
• 니덱 주식회사
• 미쓰비시전기(주)
• 도시바 에너지 시스템 앤 솔루션즈 코퍼레이션
• Larsen & Toubro Limited(L&T)

최근 개발(계약/제품 출시)

• 2025년 3월, 슈나이더 일렉트릭은 그리드 탄력성, 신뢰성 및 운영 효율성 향상을 목표로 하는 통합 AI 기반 솔루션인 One Digital Grid Platform을 출시했습니다. 플랫폼에는 기본 변전소 RTU, 데이터 집중 장치 및 통신 프로세서 역할을 하는 PowerLogic T500이 포함되어 있습니다. 변전소 내에서 운영 기술 시스템의 통합을 간소화하는 모듈식 통합 플랫폼을 제공합니다.
• 2024년 3월, Larsen & Toubro의 송배전(PT&D) 사업부가 380kV 가스 절연 변전소(GIS) 개발을 수주했습니다. 계약 범위에는 관련 원자로 공급과 프로젝트의 일부로 하이브리드 GIS 베이 설치가 포함됩니다.