칩 마운터 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 기술별(홀 기술, 표면 실장 기술, 파인 피치 기술), 애플리케이션별(소비자 전자제품, 의료, 자동차, 통신, 기타) 및 지역 분석, 2024-2031

시장 정의

이 시장은 반도체 장치를 인쇄 회로 기판(PCB)에 배치하는 데 사용되는 표면 실장 기술(SMT) 장비의 제조, 유통 및 통합과 관련된 글로벌 산업을 포괄합니다.

이 시장에는 소비자 가전, 자동차, 통신 및 산업 자동화와 같은 전자 제조 분야의 장비 공급업체, 서비스 제공업체 및 최종 사용자가 포함됩니다. 이 보고서는 예측 기간 동안 시장 성장에 영향을 미치는 중요한 추진 요인, 산업 동향, 지역 개발 및 규제 프레임워크를 조사합니다.

칩 마운터 시장개요

전 세계 칩 마운터 시장 규모는 2023년 63억 2천만 달러로 평가되었으며, 2024년 66억 2천만 달러에서 2031년까지 95억 5천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 5.37%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

이 시장은 전자 제조 부문의 급속한 확장과 소형, 고성능 전자 장치에 대한 수요 증가에 힘입어 견고한 성장을 보이고 있습니다. 가전제품, 자동차, 통신, 산업 자동화 등의 산업이 계속해서 첨단 기술을 채택함에 따라 효율적인 고속 표면 실장 기술 솔루션에 대한 필요성이 급증했습니다.

스마트 장치, 전기 자동차(EV) 및 IoT 지원 시스템의 확산으로 인해 SMT 라인에 대한 투자가 촉진되었으며, 칩 마운터는 높은 정밀도와 처리량을 달성하는 데 중요한 역할을 합니다.

주요 시장 하이라이트:

1. 2023년 칩 마운터 산업 규모는 63억 2천만 달러로 평가되었습니다.
2. 시장은 2024년부터 2031년까지 CAGR 5.37%로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 아시아 태평양 지역은 2023년 시장 점유율 39.72%, 가치 25억 1천만 달러를 기록했습니다.
4. 표면 실장 기술 부문은 2023년에 42억 7천만 달러의 매출을 올렸습니다.
5. 소비자 가전 부문은 2031년까지 24억 9천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
6. 북미 시장은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.42%로 성장할 것으로 예상됩니다.

칩 마운터 시장에 진출한 주요 회사로는 ASM International N.V., Sumitomo Mitsui Financial Group, Yamaha Motor Co., Ltd., Hanwha Semitech Co., Ltd., Panasonic Holdings Corporation, Mycronic, Universal Instruments Corporation, SHIBUYA CORPORATION, Newbury Electronics Ltd, Goldland, ATMWA, Production Logix, TechPoint Group, Hang Zhou Tronstol technology Co., Ltd. 및 Electronic Manufacturing Services Group, Inc.가 있습니다.

또한 자동화 및 로봇 공학의 지속적인 발전으로 칩 마운터의 기능이 향상되어 배치 정확도와 운영 효율성이 향상되었습니다. AI와머신 비전SMT 프로세스에서는 실시간 품질 관리 및 예측 유지 관리를 더욱 지원하여 생산 최적화에 기여합니다.

• 2025년 1월, Murata Manufacturing Co., Ltd.는 CES 2025에서 선보일 세계 최소 클래스 006003인치 크기(0.16mm x 0.08mm) 칩 인덕터를 개발했습니다. 이 혁신은 이전 모델에 비해 75% 부피 감소를 나타내며 소형 전자 장치의 고밀도 부품 실장에 대한 증가하는 수요를 지원합니다.

소형화 및 스마트 제조에 대한 수요 증가

전자 부품의 소형화 증가와 자동화 및 스마트 제조 시스템의 광범위한 채택으로 인해 시장은 성장이 가속화되고 있습니다. 스마트폰, 태블릿부터 웨어러블, 의료 기기에 이르기까지 전자 기기가 소형화되고 소형화됨에 따라 초소형 부품을 뛰어난 정밀도로 배치할 수 있는 칩 마운터의 필요성이 커지고 있습니다.

밀리미터 미만 부품 구성 요소를 개발하려면 배치 정확도가 높고 안정성이 뛰어나며 고급 비전 시스템을 갖춘 장비가 필요합니다. 이러한 소형화 추세는 기존 표면 실장 기술에 도전할 뿐만 아니라 제조업체가 수율이나 신뢰성을 저하시키지 않고 밀도가 높은 레이아웃과 다기능 보드 설계를 지원할 수 있는 마운터로 조립 라인을 업그레이드하도록 강요합니다.

또한 스마트 제조에 대한 추진은 전자 부문 전반의 생산 전략에 혁명을 일으키고 있습니다. 칩 마운터는 자동화, 기계 학습(ML), 예측 유지 관리 및 실시간 프로세스 모니터링을 특징으로 하는 지능형 공장 생태계와 통합될 것으로 점점 더 기대되고 있습니다.

이러한 고급 기능을 통해 제조업체는 라인 처리량을 최적화하고, 고품질 표준을 유지하며, 맞춤 요구 사항이나 수량 변동에 신속하게 대응할 수 있습니다. 스마트 제조는 또한 오류 감소를 지원하고 생산 비용을 낮추며 출시 기간을 단축합니다.

• 2024년 7월 Delta는 고르지 못한 힘, 정렬 불량, 구부러진 핀과 같은 문제를 해결하기 위해 PCBA(인쇄 회로 기판 조립) 산업을 위한 Press-Fit 스마트 머신을 출시했습니다. 이 기계는 실시간 모니터링, 자동화된 작업 및 데이터 추적 기능을 제공하여 수율을 높이고 재작업을 줄입니다. 무납땜, 환경 친화적인 생산을 위해 설계된 이 제품은 특히 자동차 및 서버 전자 장치 제조에 유용합니다.

높은 장비 비용

칩 마운터 시장에서 가장 시급한 과제 중 하나는 고급 SMT 장비 구입, 설치 및 유지 관리와 관련된 상당한 비용입니다. 최신 칩 마운터는 고정밀 배치 헤드, 실시간 광학 검사 시스템,힘 센서, 소프트웨어 중심 인텔리전스를 통해 소형화, 속도 및 결함 없는 조립에 대한 증가하는 요구를 충족합니다.

그러나 이러한 수준의 기술적 정교함은 프리미엄을 지불하고 이용할 수 있으므로 많은 중소기업의 예산에 부담을 주고 더 크고 자금이 풍부한 제조업체와 경쟁할 수 있는 능력을 제한할 수 있는 자본 지출로 이어집니다. 초기 구매 이후에도 전문 운영자, 주기적인 교정, 소프트웨어 업데이트 및 유지 관리 계약의 필요성으로 인해 비용 부담이 계속됩니다.

업계 이해관계자들은 제조업체가 용량과 기능을 점진적으로 확장할 수 있는 확장 가능한 모듈식 자동화 플랫폼으로 전환하고 있습니다. 전체 시스템을 미리 구매하는 대신 이러한 솔루션을 사용하면 사용자는 기본 구성으로 시작하고 필요에 따라 추가 헤드, 피더 또는 검사 도구를 통합할 수 있습니다.

선진 품질관리 시스템 통합 및 지역 확대

시장은 첨단 품질 관리 시스템의 통합과 신흥 지역 제조 허브로의 확장으로 인해 상당한 변화를 겪고 있습니다.자동차, 항공우주, 의료 전자 등 최종 사용 산업에서는 부품 배치 정확성과 생산 추적성에 대해 더욱 엄격한 표준을 적용하고 있으므로 제조업체는 정교한 품질 보증 기술을 칩 마운터에 통합하고 있습니다.

여기에는 실시간 부품 검증 시스템, 정밀 배치 힘 센서, 진공 모니터링 및 인라인 검사 도구가 포함됩니다. 이러한 시스템은 1차 수율을 높이고 재작업 비율을 줄이며 점점 더 엄격해지는 품질 인증을 준수함으로써 고객 신뢰도와 운영 신뢰성을 높입니다.

동시에 시장은 신흥 지역 허브에 대한 투자가 증가하면서 지리적 변화를 기록하고 있습니다. 이들 지역은 우호적인 정부 정책, 현지 수요 증가, 비용 효율적인 노동력, 글로벌 공급망 다각화 필요성으로 인해 전자 제조업을 유치하고 있습니다.

결과적으로, 칩 마운터 공급업체는 현지 회사와 협력하고, 서비스 및 지원 인프라를 구축하고, 해당 지역의 고유한 생산 요구 사항을 충족하도록 솔루션을 맞춤화함으로써 이러한 시장에서 입지를 확대하고 있습니다. 이러한 지역적 확장은 장비 제공업체를 위한 새로운 수익원을 창출할 뿐만 아니라 글로벌 전자 제조 생태계의 탄력성과 확장성을 강화합니다.

• 2025년 3월 Yamaha Robotics는 SMT 생산성을 높이고 자동차 및 항공우주 부문의 고품질 요구 사항을 충족하기 위해 노즐 힘 측정, LCR 구성 요소 검증, 확장된 보드 크기 처리 등 YRM 시리즈 표면 장착기에 대한 세 가지 새로운 성능 옵션을 도입했습니다.

칩 마운터 시장 보고서 스냅샷

시장 세분화

• 기술별(홀 기술, 표면 실장 기술, 파인 피치 기술): 표면 실장 기술 부문은 현대 전자 제조에 필수적인 고속, 고밀도 부품 배치를 지원하는 능력으로 인해 2023년에 42억 7천만 달러를 벌어들였습니다.
• 애플리케이션별(소비자 전자제품, 의료, 자동차, 통신, 기타): 소비자 전자 부문은 스마트폰, 태블릿, 웨어러블과 같은 소형 다기능 장치에 대한 수요 증가로 인해 2023년 시장 점유율 39.44%를 차지했습니다.

칩 마운터 시장지역분석

지역에 따라 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 남미로 분류되었습니다.

아시아 태평양 지역은 2023년 칩 마운터 시장에서 39.72%의 점유율을 차지했으며, 가치는 25억 1천만 달러로 평가되었습니다. 이러한 지배력은 주로 이 지역의 고도로 집중된 전자 제조 기반, 특히 중국, 한국, 일본 및 대만에 기인합니다.

이들 국가에는 주요 OEM(Original Equipment Manufacturer)과전자제품 제조 서비스(EMS)스마트폰, 컴퓨터, 자동차 전자제품의 생산 수요를 충족하기 위해 대용량, 고속 칩 마운터가 필요한 공급업체.

대규모 제조 허브, 견고한 반도체 공급망, 표면 실장 기술 인프라에 대한 지속적인 투자로 인해 시장에서 아시아 태평양 지역의 리더십이 더욱 확고해졌습니다. 또한 인도, 동남아시아 등 신흥 경제국에서 고급 전자 제품에 대한 소비자 수요가 증가하면서 이 지역 전반에 걸쳐 장비 배치가 가속화되고 있습니다.

베트남, 태국 등의 국가에서도 전자 조립 공장에 대한 외국인 직접 투자가 증가하고 있어 칩 마운터에 대한 수요가 더욱 늘어나고 있습니다. 저렴한 노동력의 보급, 부품 공급업체와의 근접성, SMT 생산의 기술적 전문 지식으로 인해 이 지역은 전자 제조의 세계적인 핫스팟이 되었습니다.

• 2024년 11월, Siemens Digital Industries Software는 인도네시아의 주요 전자 제조 서비스(EMS) 제공업체인 Sat Nusapersada가 Siemens의 공정 준비 소프트웨어를 채택하여 신제품 출시(NPI)를 가속화하고 표면 실장 기술(SMT) 라인 전반의 효율성을 향상시켰다고 발표했습니다. 구현 결과, 프로젝트 데이터 준비 시간이 70% 단축되었고, 라인 효율성이 23% 향상되었으며, SMT 프로그래밍 시간이 21% 단축되었습니다.

북미의 칩 마운터 산업은 예측 기간 동안 CAGR 5.42%로 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 주로 미국과 멕시코에서 반도체 및 전자 제품 제조를 현지화하려는 이 지역의 전략적 추진에 의해 주도되었습니다.

국방, 항공우주, 자동차 부문, 특히 EV 및 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 부품에 대한 수요 증가로 인해 국내 칩 생산이 부활하면서 첨단 SMT 조립 라인에 대한 투자가 촉발되고 있습니다. 또한 멕시코는 미국과의 지리적 근접성과 계약 제조업체 기반의 증가로 인해 주요 전자 제품 제조 목적지로 떠오르고 있습니다.

고도로 자동화된 생산 시스템에 대한 수요 증가, 스마트 공장 기술 통합, 고신뢰성 전자 제품에 대한 R&D 활동 증가는 지역 시장 성장에 더욱 기여하고 있습니다.

규제 프레임워크

• 미국에서는, 전자 조립 장비로 분류된 칩 마운터는 작업장 안전을 위해 OSHA(산업안전보건청)의 규제를 받으며 제조 관행에 대한 IPC 표준 및 ANSI 규정을 준수해야 합니다.
• 유럽연합(EU)에서는, 칩 마운터는 EU 기계류, 저전압 지침 및 전자파 적합성 지침을 준수하여 안전성, 에너지 효율성 및 간섭 규정 준수를 보장합니다.
• 일본에서는, 경제산업성(METI)이 규제를 감독합니다.반도체 제조 장비JIS(일본공업규격)를 시행하는 산업표준화법에 따른 칩마운터를 포함한 .

경쟁 환경

칩 마운터 산업은 급속한 기술 발전과 정밀성 및 자동화에 중점을 두는 것이 특징입니다. 시장의 주요 업체들은 점점 더 복잡해지는 PCB 설계를 지원하기 위해 배치 속도, 정확성 및 유연성을 향상시키는 데 중점을 두고 제품 혁신을 중심으로 한 전략을 적극적으로 추구하고 있습니다.

선도적인 기업들은 매우 역동적인 환경에서 앞서 나가기 위해 AI 기반 검사 시스템, ML 알고리즘, 실시간 프로세스 최적화 기능이 통합된 차세대 칩 마운터를 개발하기 위해 R&D에 막대한 투자를 하고 있습니다. 반도체 및 전자 제조업체와의 전략적 파트너십 및 협력도 일반적이며 이를 통해 솔루션 맞춤화 및 출시 기간 단축이 가능합니다.

또한 많은 플레이어들이 고성장 지역의 현지화된 제조 시설과 기술 지원 센터를 통해 글로벌 입지를 확장하고 있습니다. 기업이 장기적인 고객 관계를 구축하고 대량 생산 환경에서 장비 가동 시간을 보장하는 것을 목표로 함에 따라 애프터 서비스, 예측 유지 관리 솔루션 및 소프트웨어 업그레이드는 경쟁 포지셔닝의 중요한 구성 요소가 되었습니다.

• 2024년 9월 ASMPT와 Tata Electronics Pvt. Ltd.가 인도에 반도체 조립 장비 인프라 구축을 위한 양해각서(MOU)를 체결했습니다. 이 파트너십은 인력 교육, 서비스 엔지니어링, 자동화, 와이어 본드, 플립 칩 및 고급 패키징 기술의 R&D에 중점을 두고 카르나타카와 아삼에 있는 Tata의 향후 시설을 지원하는 것을 목표로 합니다.

칩 마운터 시장의 주요 기업 :

• ASM 인터내셔널 N.V.
• 미쓰이 스미토모 금융 그룹
• 야마하 자동차 주식회사
• 한화세미텍(주)
• 파나소닉 홀딩스 주식회사
• 마이크로닉
• 유니버설 인스트루먼트 주식회사
• 시부야 주식회사
• 뉴버리 전자 주식회사
• 골드랜드
• ATMWA
• 생산로직스
• 테크포인트 그룹
• 항저우 트론스톨 기술 유한회사
• 전자 제조 서비스 그룹, Inc.

최근 개발(M&A/파트너십/계약/제품 출시)

• 2025년 4월, Active-PCB Solutions는 SMT 라인을 강화하기 위해 새로운 컨베이어와 버퍼링/스태킹 시스템을 설치했습니다. 업그레이드의 목표는 수동 PCB 처리를 줄이고, 운영을 간소화하며, 생산 단계 간 보드 이동을 자동화하여 처리량을 향상시키는 것입니다. 이 개발은 생산 효율성을 향상시키고 인적 오류의 위험을 줄이며 SMT 조립의 작업흐름 신뢰성을 최적화합니다.
• 2024년 10월, Cree LED는 스루홀 및 표면 실장 RGB LED 기술의 이점을 결합한 특허 FusionBeam 기술로 구동되는 CV28D-FCC LED를 출시했습니다. 고해상도 사이니지 애플리케이션용으로 설계된 CV28D는 향상된 방향성, 우수한 이미지 품질, 픽 앤 플레이스 및 리플로우 솔더링과의 호환성을 제공하여 다양한 환경에서 효율적인 자동화 조립과 향상된 디스플레이 성능을 가능하게 합니다.
• 2024년 7월, 삼성전기는 하이퍼스케일 데이터센터 컴퓨팅용 고성능 기판 공급을 위해 AMD와 협력한다고 발표했습니다. 이번 파트너십은 더 넓은 표면적과 더 많은 레이어 수를 갖춘 고급 기판에 여러 칩렛을 통합하여 전력 공급, 신호 무결성 및 칩 장착 정밀도의 문제를 해결함으로써 차세대 CPU/GPU 애플리케이션을 지원하는 것을 목표로 합니다.