항공 테스트 장비 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(전기 테스트 장비, 유압 테스트 장비, 공압 테스트 장비 등), 항공기 유형별(상용 항공기, 군용 항공기, 비즈니스 제트기, 기타), 최종 사용자별, 애플리케이션별 및 지역 분석, 2024-2031

항공 테스트 장비 시장개요

세계 항공 테스트 장비 시장 규모는 2023년 78억 9천만 달러로 평가되었으며, 2024년 82억 7천만 달러에서 2031년까지 120억 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 5.47%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

최신 항공기 시스템의 안전성, 신뢰성 및 효율성을 보장하기 위한 고급 테스트 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 시장이 성장하고 있습니다. 상업용 및 군용 항공 모두에서 차세대 항공 전자 공학 및 연결 기술의 채택이 증가하고 예측 유지 관리에 대한 관심이 높아지면서 이러한 확장이 더욱 가속화되고 있습니다.

주요 시장 하이라이트

1. 2023년 항공시험장비 산업 규모는 78억 9천만 달러를 기록했다.
2. 시장은 2024년부터 2031년까지 CAGR 5.47%로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 북미는 2023년 시장 점유율 35.09%, 평가액 27억 7천만 달러를 기록했습니다.
4. 전기 테스트 장비 기술 부문은 2023년에 23억 8천만 달러의 매출을 올렸습니다.
5. 상업용 항공기 부문은 2031년까지 65억 6천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
6. 유지보수, 수리 및 정밀검사 서비스 제공업체 부문은 2031년까지 44억 2천만 달러의 수익을 창출할 것으로 예상됩니다.
7. 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 CAGR 6.19%로 성장할 것으로 예상됩니다.

항공 테스트 장비 시장에서 활동하는 주요 회사로는 Teradyne, The Boeing Company, 3M, General Electric Co, Rolls Royce Holdings Plc, Honeywell International Inc, Rockwell Collins Inc., Lockheed Martin Corporation, Viavi Solutions Inc, ATEQ Aviation, Testek Solutions, Airbus Group, Moog Inc, SPHEREA Test & Services 및 DAC International, Inc.가 있습니다.

차세대 항공기가 엄격한 인증 프로세스를 거치면서 정확하고 안정적이며 효율적인 테스트 솔루션에 대한 필요성이 높아질 것으로 예상됩니다. 이로 인해 항공 부문 내에서 고급 테스트 장비에 대한 수요가 증가하여 안전 및 성능 표준을 준수합니다.

• 2024년 7월, 보잉은 미국 연방항공청(FAA)의 감독 하에 시애틀 보잉 필드에서 777-9의 인증 비행 테스트를 시작했습니다. 이러한 테스트는 항공기를 인증하고 전 세계적으로 사용할 수 있도록 준비하는 것을 목표로 합니다.

상승하는 투자

투자 증가로 인해 항공 산업이 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 연방 및 정부 이니셔티브는 첨단 항공기 유지보수 및 테스트 시설 개발을 촉진하고 있습니다. 또한 유지 관리 및 테스트 기능에 중점을 두면서 시장 성장을 주도하고 있습니다.

• 2025년 2월, 캐나다 프레리 경제 개발부(Prairies Economic Development Canada)는 캘거리 공항 당국에 1억 8천만 달러의 연방 투자를 발표했습니다. 이 자금은 캘거리 국제공항(YYC)에 150,000평방피트 규모의 항공기 엔진 유지보수 및 테스트 시설을 건설하고 장비를 갖추는 데 사용될 예정입니다. 이 시설은 엔진 유지보수 및 테스트를 온쇼어링하고 배기가스 배출이 적은 엔진과 지속 가능한 항공 연료로의 전환을 지원하는 것을 목표로 합니다.

높은 자본 투자

고급 테스트 시설을 개발하고 유지하려면 상당한 재정 자원이 필요하기 때문에 높은 자본 투자는 항공 테스트 장비 시장에서 중요한 과제입니다. 기존 인프라를 업그레이드하거나 새로운 시설을 건설하는 데 드는 비용은 소규모 업체나 스타트업의 경우 감당하기 어려울 수 있습니다.

이러한 과제를 해결하기 위해 기업은 자금 조달 및 자원 공유를 위해 대기업 및 정부 기관과 전략적 파트너십을 모색할 수 있습니다. 지속 가능성 및 국방과 관련된 프로젝트에 대한 정부 보조금 및 보조금을 통해 이러한 비용을 완화할 수 있습니다.

항공 유지보수의 디지털 혁신

시장의 주요 추세는 Wi-Fi 지원 테스트 장비, 데이터 자동화, 플랫폼 간 호환성을 통합하여 항공사 운영을 현대화하고 생산성을 향상시키는 것입니다. 연결된 지능형 테스트 도구로의 전환은 인적 오류를 줄이고 진단을 가속화하며 팀과 시스템 간의 실시간 데이터 공유를 가능하게 합니다.

또한 향상된 기능을 제공합니다.예측 유지 관리데이터 수집 및 분석을 간소화하여 운영 비용을 낮추고 항공기 가동 중지 시간을 최소화합니다.

• 2024년 9월 ATEQ Aviation과 CCX Technologies는 항공전자공학 테스트 기능을 발전시키기 위한 전략적 파트너십을 발표했습니다. 이번 협력은 ATEQ의 T-RX 항공전자 테스터와 CCX의 ADSE 650 Air Data 테스트 세트를 결합하여 Wi-Fi를 통해 원활한 데이터 전송을 가능하게 하는 무선 솔루션을 소개합니다. 이를 통해 수동으로 데이터를 입력할 필요가 없어지고 기술자가 휴대해야 하는 장비의 양이 줄어들어 유지 관리 절차가 간소화됩니다. 계약의 일환으로 두 회사는 서로의 제품에 대한 리셀러 역할을 하여 통합 테스트 솔루션에 대한 글로벌 액세스를 확대하게 됩니다. 새로운 공동 기술은 라스베가스에서 열린 전국 비즈니스 항공 협회(National Business Aviation Association)의 비즈니스 항공 컨벤션 및 전시회와 바르셀로나에서 열린 MRO Europe에서 처음으로 선보였습니다.

항공 테스트 장비 시장 보고서 스냅샷

시장 세분화:

• 유형별 (전기 테스트 장비, 수압 테스트 장비, 공압 테스트 장비, 전력 테스트 장비 및항공 전자 테스트 장비): 전기 테스트 장비 부문은 항공기 전기 시스템의 복잡성 증가와 정밀한 진단의 필요성으로 인해 2023년에 23억 8천만 달러를 벌어들였습니다.
• 항공기 유형별(상용 항공기, 군용 항공기, 비즈니스 제트기, 헬리콥터, 기타): 상업용 항공기는 전 세계 항공 여행 증가와 상업용 항공기 증가로 인해 2023년 시장의 56.09%를 차지했습니다.
• 최종 사용자별(OEM(Original Equipment Manufacturer), MRO(유지보수, 수리 및 정밀검사) 서비스 제공업체, 항공, 방위 기관, 우주 기관): 항공기 유지보수 및 안전 규정 준수에 대한 수요 증가로 인해 MRO(유지보수, 수리 및 정밀검사) 서비스 제공업체는 2031년까지 44억 2천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
• 애플리케이션별(생산 테스트, R&D 테스트, 정기 유지 관리, 성능 평가): 항공우주 제조 및 유지 관리 프로세스에서 자동화 테스트 솔루션의 통합이 증가함에 따라 산업 자동화는 2023년 시장의 46.99%를 차지했습니다.

항공 테스트 장비 시장 지역 분석

지역에 따라 글로벌 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 남미로 분류되었습니다.

북미 항공 테스트 장비 시장 점유율은 2023년 글로벌 시장에서 약 35.09%로 평가되었으며, 평가액은 27억 7천만 달러입니다. 이러한 지배력은 잘 확립된 항공우주 제조업체의 존재, 높은 국방비, 차세대 테스트 기술에 대한 지속적인 투자에 의해 주도됩니다.

또한 효과적인 규제 환경, 정부 후원 R&D 프로젝트, 강력한 MRO 서비스 환경이 북미 시장을 더욱 주도하고 있습니다.

2023년 6월, 넬리스 공군기지가 F-35 TR-3(Technology Refresh 3) 프로그램에 FTI(Flight Test Instrumentation) 장비를 제공하기 위해 Curtiss-Wright Corporation과 2,400만 달러 규모의 계약을 체결했을 때 미군은 항공 테스트 장비에 상당한 투자를 했습니다.

아시아 태평양 항공 테스트 장비 산업은 예측 기간 동안 6.19%의 강력한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 시장은 국방 예산과 상업 항공의 성장에 의해 주도됩니다. 중국, 인도, 일본이 막대한 투자를 하고 있다.항공기 제조차량 현대화로 인해 고급 테스트 시스템에 대한 수요가 증가합니다.

지역 플레이어와 국제 OEM은 항공전자공학, 유압 및 전력 시스템 테스트 장비에 대한 수요 증가를 충족하기 위해 아시아 태평양 전역에 제조 및 R&D 시설을 설립하고 있습니다.

규제 프레임워크

• 미국에서는,FAA(연방항공청)는 항공 테스트 장비를 포함하여 민간 항공에 대한 주요 규제 기관입니다.FAA는 유지보수 및 인증에 사용되는 테스트 장비를 포함하여 항공기 및 관련 장비의 안전과 성능을 보장합니다.
• 영국에서는, 항공기 계측 테스트 역량 표준은 승인된 절차에 따라 고정익 및 회전익 항공기에 대한 테스트를 수행하는 데 필요한 기술을 설명합니다. 여기에는 ARINC 429 및 MIL-STD-1553 데이터 버스, 환경 데이터 수집 시스템 및 사고 기록 장치의 사용이 포함됩니다.

경쟁 환경

주요 업체들은 제품 제공을 강화하고 시장 지위를 강화하기 위해 지속적으로 혁신하고 있습니다. 또한 시장 참여자들은 경쟁력을 유지하고 시장 점유율을 높이기 위해 파트너십, 인수, 기술 업그레이드와 같은 전략적 이니셔티브에 집중하고 있습니다.

• 2024년 12월, Honeywell은 Bombardier 항공기용 고급 항공전자공학, 추진 시스템, 위성 통신을 포함한 차세대 항공 기술을 제공하기 위해 Bombardier와 전략적 계약을 발표했습니다. 협업은 Honeywell의 Anthem 항공전자공학, 강력한 HTF7K 엔진 및 JetWave X 위성 연결을 중심으로 이루어졌습니다.

항공 테스트 장비 시장의 주요 기업 :

• 테라다인
• 보잉사
• 3M
• 제너럴 일렉트릭(General Electric)
• 롤스로이스 홀딩스 PLC
• 하니웰 인터내셔널 Inc
• 록웰 콜린스 Inc.
• 록히드 마틴사
• 비아비 솔루션 주식회사
• ATEQ 항공
• 테스텍 솔루션
• 에어버스 그룹
• 무그 주식회사
• SPHEREA 테스트 및 서비스
• DAC 인터내셔널, Inc.

최근 개발(신제품 출시)

• 2024년 10월, 인도 정부는 군용 항공기를 제조하는 최초의 민간 시설인 Vadodara에 Tata Aircraft Complex를 개장했습니다. 이 단지에서는 Airbus Defense and Space와의 25억 달러 규모 계약의 일환으로 Airbus C295 전술 수송 항공기를 생산할 예정입니다.
• 2024년 6월, GE Aerospace는 Bruker와 공동으로 개발한 개방형 X선 형광(XRF) 분광법을 활용하여 금속 부품에 대한 새로운 검사 방법을 도입했습니다. 이 기술은 항공우주 부품의 미세 구조 변화 감지를 향상시키기 위해 GE의 새로운 서비스 기술 가속 센터(STAC)에서 구현될 예정입니다.