重要インフラ保護市場

市場の定義

重要インフラ保護市場には、輸送、公益事業、商業・産業部門などの重要なインフラ資産を保護するためのツールとサービスが含まれます。この市場では、生体認証、AI、高度な監視、サイバーレジリエンスを活用して物理資産を守る、データと脅威インテリジェンスに基づく多層的な防御手法が用いられています。

デジタル資産、消費者の活動、公共インフラの利用によって生成されるデータ量が急速に増加したことで、機械学習、予測モデリング、その他の高度なデータ分析プラットフォームが、保護モデルのセキュリティ層の開発と強化に取り入れられるようになりました。これにより、リアルタイムでの意思決定の最適化、セキュリティ対応の迅速化、リスク管理の強化が可能になり、市場拡大の機会が生まれています。

市場概要

世界の重要インフラ保護市場は、2025年に1,537億2,000万米ドルと評価され、2033年までに約2,504億5,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間中のCAGRは6.39%に相当します。この成長は、主に産業インフラを標的とする物理的脅威とサイバー脅威の増加によって推進されています。エネルギー、運輸、公益事業全体で相互接続されたシステムへの依存が急速に高まっていることで、サイバー脅威がさらに拡大しており、堅牢な重要インフラ保護（CIP）フレームワークの必要性が浮き彫りになっています。

世界の重要インフラ保護業界で事業を展開する主要企業には、3xLogic、Axis Communications AB、BAE Systems、Booz Allen Hamilton Inc.、Cisco Systems, Inc.、General Dynamics Corporation、Hexagon AB、Honeywell International, Inc.、Huawei Technologies Co., Ltd.、Johnson Controls Inc.、Module X Solutions、OPSWAT Inc.、Raytheon Technologies Corporation、Thales Group、TYCO Internationalなどがあります。

デジタル化の広がり、クラウドおよびエッジコンピューティング基盤への依存の高まり、人工知能ソリューションの導入が、CIP対策の採用を後押ししています。これらの対策では、物理的な防護、生体認証によるアクセス制御、環境モニタリング、高度な監視技術を組み合わせた最新のセキュリティシステムを融合させ、重要なIT資産を保護します。これにより、不正アクセス、環境上の危険、業務の中断といったリスクを防ぎ、規制基準への準拠を確保するとともに、産業活動を中断なく維持します。

• 2026年5月、CogniteとABBは、産業用のエネルギーおよびインフラ用途にエージェント型AIを統合するため協業しました。この取り組みでは、ABB Ability SafetyInsightやAlarmInsightなどのシステムをCogniteの産業用AIプラットフォームに接続し、リアルタイムのデータ統合と自動化されたワークフローを実現します。このエージェント間オーケストレーションモデルは、重要な介入の優先順位付けを強化し、意思決定を加速させ、重要インフラに対するリスクを低減します。

市場の主なハイライト

1. 重要インフラ保護の市場規模は、2025年に1,537億2,000万米ドルを記録しました。
2. 市場は、2026年から2033年にかけてCAGR6.39%で成長すると予測されています。
3. アジア太平洋地域は2025年に32.14%のシェアを占め、その金額は494億1,000万米ドルに達しました。
4. ソリューション部門は、2025年に1,125億2,000万米ドルの収益を上げました。
5. サイバーセキュリティ部門は、2033年までに1,228億6,000万米ドルに達すると見込まれています。
6. オンプレミス部門は63.10%と最大のシェアを占め、2025年に970億米ドルの収益を上げました。
7. 中小企業（SME）部門は、予測期間中に8.28%と最も高いCAGRを記録すると見込まれています。
8. 銀行・金融サービス・保険（BFSI）部門は、2025年に23.71%と最大のシェアを占め、評価額は364億5,000万米ドルでした。
9. 中東・アフリカは、予測期間を通じて8.01%と最も高いCAGRで成長すると見込まれています。

市場ダイナミクス

ICSインシデントの増加は、どのように市場の成長を促進していますか？

従来型の組織のリスクモデルは、その設計と運用アーキテクチャが、動的で統合された運用ネットワークではなく静的な環境に適しているため、進化する産業分野の脅威シナリオに対応できません。これが大きな推進要因となっています。従来の産業用制御システム（ICS）とSCADAを企業のITシステムと統合する動きは、攻撃対象領域の拡大と運用の複雑化によってこの流れを加速させ、高度なサイバーセキュリティソリューション、リアルタイム監視、強靭なインフラフレームワークへの需要を急増させています。

たとえば、ロシア軍の機関と関係するハッカー集団Sandstormによる組織的なサイバー攻撃により、2026年1月にポーランドの電力網が機能不全に陥り、約30の分散型エネルギー施設の制御・通信システムが侵害されました。この攻撃では破壊的なマルウェアが使用され、主要な運用機器が停止し、風力、太陽光、熱電併給の運用を管理するシステムが混乱しました。

• 2026年2月、Akamaiは、産業の重要システムを高度なサイバー攻撃から守る、NVIDIAを活用した新ソリューションを発表しました。この製品は、Akamai Guardicore SegmentationソフトウェアとNVIDIA BlueFieldデータ処理ユニット（DPU）を組み合わせたもので、エージェントを導入できない産業用機器、重機、産業インフラを動かす制御システムを含め、制御技術（OT）および産業用制御システム（ICS）環境全体に幅広い対応を提供します。

システムの脆弱性は、重要インフラ保護市場にどのような悪影響を及ぼしますか？

システムの脆弱性や機密データが悪用されることは、依然として市場拡大にとって大きな課題です。フィッシング、ランサムウェア、マルウェアなどのサイバー攻撃に、脆弱なパスワードや設定ミスといった人為的ミスが重なることで、不正アクセスやデータ侵害が起こります。こうしたインシデントでは、重要な情報が密かに外部へ持ち出されることが多く、米国の主要な通信ネットワークを侵害して機密性の高い通信データを流出させた、2025年1月のSalt Typhoonによるサイバー攻撃がその一例です。

市場参加者は、多要素認証、継続的な監視、安全なリモートアクセス、定期的なパッチ適用といった対策でサイバーセキュリティのフレームワークを強化し、脆弱性を減らして不正アクセスを防ぐことで、この課題に対処しています。さらに、Dragos Inc.とMicrosoftのような協業により、ITとOTを統合したセキュリティが実現し、脅威の可視性が高まり、重要インフラ全体での検知と対応が加速しています。

AIとMLの統合は、重要インフラ保護市場の注目すべきトレンドとしてどのように台頭していますか？

デジタル化の進展により、病院、送電網、水道施設、交通ネットワークなどの重要インフラが、国家主体の攻撃者やサイバー犯罪グループにさらされています。従来の制御技術とITシステムの相互接続により、主にAIを活用したセキュリティ対策を通じた、高速でスケーラブルなリアルタイムの脅威検知への需要が高まっています。

これらのソリューションを導入することで、ネットワーク活動の継続的な分析、異常の特定、脅威への迅速な対応が可能になり、その影響を最小限に抑えられます。リアルタイムのデータ処理におけるAIと機械学習の統合による進歩に加え、生体検知、なりすまし防止システム、3D顔マッピング、マルチモーダル生体認証、クロススペクトル認識といった強力なセキュリティ機能の実装が、市場を変革しています。

• 2026年4月、SiemensはHannover Messe 2026でIndustrial AI Suiteを発表し、製造分野でのデータとAIの統合を強化しました。同社はまた、企業がAIアプリケーションを管理し、運用を効率的に監視できるよう、Industrial AI SuiteとWinCC Unifiedの一般提供を開始しました。

市場レポートの概要

セグメンテーション	詳細
コンポーネント別	ソリューション、サービス
セキュリティタイプ別	物理セキュリティ、サイバーセキュリティ
導入形態別	オンプレミス、クラウドベース
組織別	大企業、中小企業（SME）
最終用途産業別	銀行・金融サービス・保険（BFSI）、政府・防衛、ヘルスケア、産業、IT・通信、公益事業、その他
地域別	北米：米国、カナダ、メキシコ
	欧州：フランス、英国、スペイン、ドイツ、イタリア、ロシア、その他の欧州
	アジア太平洋：中国、日本、インド、オーストラリア、ASEAN、韓国、その他のアジア太平洋
	中東・アフリカ：トルコ、アラブ首長国連邦、サウジアラビア、南アフリカ、その他の中東・アフリカ
	南米：ブラジル、アルゼンチン、その他の南米

市場セグメンテーション

• コンポーネント別（ソリューションとサービス）。ソリューション部門は2025年に1,125億2,000万米ドルを占め、予測期間中に6.37%と最も高いCAGRを記録すると見込まれています。この高いシェアは、増大するサイバー脅威への対応、監視・アクセス制御システムの導入、重要な最終用途分野全体でのセキュリティソリューションの統合に向けて、物理セキュリティおよびサイバーセキュリティのソリューションへの需要が高まっていることによるものです。
• セキュリティタイプ別（物理セキュリティとサイバーセキュリティ）。物理セキュリティ部門は2025年に840億8,000万米ドルの収益を上げました。これは主に、さまざまな最終用途分野において、重要な有形資産と知的財産に提供される保護に支えられたものです。
• 導入形態別（オンプレミスおよびクラウドベース）。オンプレミス部門は2025年に970億米ドルと評価され、予測期間中にCAGR6.18%を記録すると見込まれています。この成長は、重要資産のリモート監視、費用対効果の高いリアルタイムの脅威検知、インフラに柔軟なセキュリティ層を提供するスケーラブルなセキュリティシステムの導入に対する需要の高まりによって後押しされています。
• 組織別（大企業および中小企業（SME））。大企業部門は2025年に1,049億9,000万米ドルを占め、68.30%と過半のシェアを握りました。大規模組織のシェアが高いのは、広範なインフラを抱え、サイバーセキュリティへの要求がより高く、複雑で大規模なサイバー脅威と物理的脅威にさらされる度合いも大きいためです。
• 最終用途産業別（BFSI（銀行・金融サービス・保険）、政府・防衛、ヘルスケア、産業、IT・通信、公益事業、その他）。銀行・金融サービス・保険部門は2025年に23.71%の主要なシェアを占め、その価値は364億5,000万米ドルでした。BFSI最終用途分野で生成される金融データの価値と量が大きいことから、リアルタイムの重大な脅威検知、不正防止、消費者苦情対応の仕組みの導入が必要となり、部門の成長を支えています。

地域分析

アジア太平洋地域および中東・アフリカ地域の市場動向はどうなっていますか？

地域別に見ると、世界の重要インフラ保護市場は、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米に分けられます。

アジア太平洋地域が最大の市場シェアを獲得し、そのシェアは32.14%、2025年の評価額は494億1,000万米ドルでした。この優位は、急速な都市化と工業化に加え、インフラを標的とし、公益事業、金融、産業の各部門で産業活動を混乱させるサイバー脅威の増加によって促進されています。中国、インド、韓国、東南アジア諸国でスマートシティ事業への投資が急増していることが、サイバーレジリエンスを備えたデジタルインフラとエネルギーネットワークの整備を後押ししています。これは、地域全体で重要インフラ保護ソリューションが必要とされていることを浮き彫りにしています。

Metaが公表したAdversarial Threat Reportによると、インドはサイバーインシデントの標的として世界で2番目に多く狙われている国です。BFSI部門は全業界で最も多くの脅威を受けており、観測されたインシデント全体の14.49%を占め、そのうちほぼ半数がインドの組織を直接標的としています。これはアジア太平洋地域のリスクプロファイルが高いことを示しており、重要インフラ保護対策の実施が必要となっています。

• 2026年4月、Siemens Smart Infrastructureは、重要インフラ保護を強化するため、Managed Detection and Response（MDR）サイバーセキュリティサービスを開始しました。エネルギー供給事業者や産業向けに設計されており、ITおよびOTシステム全体で24/7の監視と迅速な対応を確保します。このソリューションは、資本コストを最大80%、運用コストを最大50%削減し、EUのNIS2要件に準拠し、インシデントの検知と対応の速度を最大90%向上させます。

中東・アフリカの重要インフラ保護市場は、予測期間中に8.01%と最も高いCAGRで成長すると推定されています。地域全体でデジタルトランスフォーメーションの取り組みが進んでいることに加え、大規模な石油・ガスインフラが存在することから、重要インフラ保護対策の実施が必要となっています。この地域の地政学的緊張に伴うサイバー脅威の増加と、熟練したサイバーセキュリティ人材の著しい不足により、国家の重要インフラ（CNI）を守るためのCIPソリューションの需要が高まる可能性があります。

• 2025年10月、Aramco Digitalは、産業向けミッションクリティカルな接続性の向上を目的とした戦略的協力協定を締結しました。この合意により、450 MHzの産業用ミッションクリティカル接続ネットワークの開発が可能となり、統合的で信頼性と回復力の高いネットワークで重要インフラを保護し、セキュリティを強化するとともに、高度なデジタルトランスフォーメーションを促進します。

さらに、この地域では観光の拡大と都市化の進展により、スマートシティ事業の開発が可能になっており、これは中東地域がデジタルトランスフォーメーションとインテリジェントな都市管理へ広く舵を切っていることの表れであり、CIP対策の効率的な実施に支えられています。

• 2024年10月、ST EngineeringのUrban Solutions部門は、カタールのLusail不動産開発会社から、2027年までの完成を見込む、都市全体の接続性を備えたAI搭載スマートシティプラットフォームを開発する6,000万米ドルの契約を獲得しました。このプロジェクトにより、重要インフラの24/7の監視と保護が可能になるとともに、効率性と持続可能性が向上し、Lusailは完全に統合された、テクノロジー主導の都市拠点として位置づけられます。

規制の枠組み

• 米国では、CIRCIA（重要インフラ向けサイバーインシデント報告法）により、重要インフラ分野の組織は、重大なサイバーインシデントとランサムウェアの支払いを、厳格な期限内にサイバーセキュリティ・インフラストラクチャセキュリティ庁（CISA）へ報告することが義務付けられています。この枠組みは、サプライヤーのリスク評価における透明性を義務付けており、重大なセキュリティ侵害がベンダーや外部パートナーを経由して発生することが多いことから、サードパーティのリスク管理を特に重視しています。
• 欧州では、CER指令（重要事業体の強靭性）により、社会や経済の主要な機能を支える必須サービスが、自然災害、サイバー攻撃、破壊工作、その他のハイブリッド脅威を含む幅広いリスクに対して強靭性を維持することが保証されます。この枠組みは、エネルギー、運輸、保健、デジタルインフラ、銀行などの最終用途分野にわたる重要事業体を特定し、それらが定期的なリスク評価を実施し、適切な強靭性対策を講じることを確保します。
• オーストラリアでは、2018年重要インフラ安全保障法（SOCI法）に基づくサイバーセキュリティ法制パッケージにより、重要インフラがサイバーリスクおよびオールハザードのリスクから保護されます。この枠組みには、リスク管理プログラムの重大な不備に対処するための指示や、国家インフラに影響する大規模インシデントに伴う影響の管理に関する指示が含まれています。この規制により、国家的に重要なシステム（Systems of National Significance）に指定された事業体について、透明性、ガバナンス、報告要件が強化されます。
• ISA/IEC 62443は、産業オートメーション・制御システム（IACS）向けに策定された国際的なサイバーセキュリティ規格群であり、170以上の国で採用されています。この枠組みは、重要な産業環境をサイバー脅威から守ることを目的としており、セキュリティポリシーと手順、システムレベルのセキュリティ、コンポーネント開発要件を通じて、体系的な枠組みを提供します。また、エネルギー、製造、運輸、ヘルスケアの最終用途分野にわたる産業活動を、高度化する脅威から守るため、セキュリティレベル（SL 1～SL 4）も定義しています。

競争環境

重要インフラ保護市場で事業を展開する主要企業は、人工知能（AI）と機械学習（ML）の統合に注力し、予測分析、リアルタイムの脅威監視、重要な産業・商業インフラを標的とする高度で巧妙なサイバー攻撃への対策に取り組んでいます。また、高度なセキュリティプラットフォーム、集中監視システム、スケーラブルなクラウドベースのセキュリティ基盤の開発も進めています。これらの取り組みは、脅威インテリジェンスデータの処理、脆弱性の先回りした特定、セキュリティ管理の最適化、デジタルレジリエンスの取り組みの加速を目的としています。

• 2025年5月、Nozomi Networksは、制御技術（OT）、IoTインフラ、サイバーフィジカルシステム向けのAI搭載サイバーセキュリティを強化するため、同社のセキュリティセンサーをNVIDIA BlueField-3 DPUと統合しました。この統合により、エッジでのリアルタイムの脅威検知が可能になり、CPUの負荷が軽減され、レガシーシステムやミッションクリティカルな産業システムの保護が向上します。
• 2025年3月、Fortinetは、エネルギー、運輸、製造を含む増大するサイバー脅威に対する重要インフラと産業拠点の保護を強化するため、OT Security Platformの大幅なアップグレードを発表しました。このアップデートには、脅威の可視性の向上、耐環境型スイッチ、過酷な環境向けの5G接続に加え、より迅速な脅威検知とコンプライアンス報告を実現するAI主導のセキュリティ運用が含まれます。

重要インフラ保護市場の主要企業

• 3xLogic
• Axis Communications AB
• BAE Systems
• Booz Allen Hamilton Inc.
• Cisco Systems, Inc.
• General Dynamics Corporation
• Hexagon AB
• Honeywell International, Inc.
• Huawei Technologies Co., Ltd
• Johnson Controls Inc.
• Module X Solutions
• OPSWAT Inc.
• Raytheon Technologies Corporation
• Thales Group
• TYCO International

最近の動向

• 2026年4月、Tenableは、リスクベースの脆弱性管理に向けて、中核ソリューションであるTenable One Exposure Management Platformに直接統合した、新しいOT（制御技術）Discovery Engineを発表しました。このプラットフォームは、追加のハードウェア、エージェント、複雑な導入を必要とせず、OT、IoT、シャドーIT環境全体の資産検出を簡素化することに重点を置いており、これまで見えていなかった、あるいは管理されていなかったデバイスを含め、ITおよびOT資産の統合的な可視性を提供します。
• 2025年8月、Forescout TechnologiesとXage Securityは、制御技術および産業環境向けのUniversal Zero Trust Network Accessを推進するため提携しました。この協業は、リアルタイムの資産可視化、リスク管理、きめ細かなアクセス制御を組み合わせて不正な侵入を防ぎ、産業環境および制御技術環境における安全なリモートアクセスの改善に重点を置いています。
• 2025年7月、Corshaは、重要インフラにおけるマシン間（M2M）通信のZero Trustセキュリティを強化するため、Booz Allenから多額の資金調達と戦略的投資を受けました。この協業は、人間ではなくマシンに安全な暗号化IDを割り当てることで、産業・防衛環境にわたる自動化システムの強力な認証、動的なアクセス制御、ライフサイクル管理を可能にする、CorshaのMachine Identity Provider（mIDP）プラットフォームに焦点を当てています。