水平方向掘削市場

市場の定義

市場には、パイプラインやケーブルなどの地下ユーティリティを設置するためのトレンチレス方法の使用に関与するグローバル産業が含まれています。これには、表面の下で正確で操縦可能な掘削操作を実行するために使用される機器、技術、およびサービスが含まれます。

市場は、さまざまなセクターのアプリケーションにサービスを提供しており、表面破壊を最小限に抑えて地下構造のソリューションを提供しています。このレポートは、市場の成長の主な要因と、新たな傾向と市場の軌跡を形成する進化する規制の枠組みの詳細な分析の概要を示しています。

水平方向掘削市場概要

世界の水平方向の掘削市場規模は、2023年に71億3,000万米ドルと評価され、2024年の800億米ドルから2031年までに1876億米ドルに成長すると予測されており、予測期間中は12.95％のCAGRを示しています。

市場は、都市部や環境に敏感な地域の表面破壊を最小限に抑えるトレンチレスインフラストラクチャソリューションの需要の増加により、着実な成長を登録しています。

主な成長因子の1つは、特にオイルとガスのパイプライン、水と廃水システム、地下電力と通信ライン。 HDDは、グローバルなエネルギーニーズが拡大するにつれて、大規模な発掘なしに、川、道路、混雑したゾーンにパイプライン設置の効率的な方法を提供します。

水平方向の掘削業界で事業を展開している大手企業は、Toro Company、Baker Hughes Company、Vermeer Corporation、TT Technologies、Inc.、Herrenknecht AG、Wuhan Yichao Technology Equipment Co.、Ltd、Terra AG、Universal HDD、Strightline HDD、Inc.、Epiroc AB、cym Machinery Solution、Prim Machiner ＆Electrical Equipment Co.、Ltd。、およびApollo Techno Industries Ltd.

高速インターネットと5Gネットワ​​ークの拡大により、地下光ファイバーの設置の需要が大幅に増加し、市場をさらに促進しています。

さらに、この市場は、掘削の精度を高め、プロジェクトのタイムラインを削減し、費用効率を向上させる継続的な技術的進歩の恩恵を受けており、HDDは先進国と新興経済の間でますます好ましいソリューションになっています。

• 2024年6月、American AugersはDD600 Maxi-Rig Directional Drillを開始しました。ディーゼル排気液なしで動作する755 hpステージエンジンを装備したDD600は、信頼性と輸送の容易さを高めます。油圧キャットウォーク、トランスポート対応のデザイン、顧客主導の拡張機能などの機能は、小規模および大規模なHDDプロジェクトの両方の進化する需要を満たすために構築されています。

重要なハイライト：

1. 水平方向の掘削業界の規模は、2023年に71億3,300万米ドルと評価されました。
2. 市場は、2024年から2031年まで12.95％のCAGRで成長すると予測されています。
3. 北米は2023年に37.67％の市場シェアを保有し、26億8,000万米ドルの評価を受けました。
4. リグセグメントは、2023年に23億8000万米ドルの収益を集めました。
5. 石油とガスの抽出セグメントは、2031年までに70億4,000万米ドルに達すると予想されます。
6. 陸上セグメントは、2031年までに1,36億3,000万米ドルに達すると予想されています。
7. ロータリーステアブルシステム（RSS）セグメントは、2031年までに1179億米ドルに達すると予想されます。
8. 水ベースの泥セグメントは、2031年までに97億3,300万米ドルに達すると予想されています。
9. アジア太平洋地域の市場は、予測期間中に13.65％のCAGRで成長すると予想されています。

マーケットドライバー

「トレンチレスユーティリティに対する需要の高まり」

水平方向の掘削市場は、主にトレンチレスの効用に対する需要の増加と、石油とガスとパイプラインのインフラストラクチャ全体の投資の急増によって促進された堅牢な成長を登録しています。

トレンチレスユーティリティの設置は、給水ライン、ガスパイプライン、電気ケーブル、電気通信ネットワークなどの地下ユーティリティを、大幅な表面破壊なしに設置または交換できるため、都市および環境に敏感な地域の頼りになるソリューションになりました。

この手法により、オープンカットの掘削の必要性が減り、それにより環境への影響が最小限に抑えられ、復元コストが削減され、一般への最小限の妨害が確保されます。さらに、石油とガスとパイプラインのインフラストラクチャへの世界的な投資の増加は、HDDの採用を促進する上で極めて重要な役割を果たしています。

川、高速道路、人口密度の高いゾーンを含む多様な地域を横断できる信頼性が高く効率的なパイプライン設置方法の必要性は、国がエネルギー分布ネットワークを近代化し、拡大しようとするにつれて成長しています。

HDDは、このような複雑な設置に必要な精度と耐久性を提供し、大規模なパイプラインプロジェクトで好ましい方法となっています。長距離パイプラインの接続性と持続可能なインフラ開発のサポートにおけるHDDの役割は、エネルギーセキュリティと移行に焦点を当てた世界的なエネルギー需要と国家がこれまで以上に重要になっています。

• 2025年4月、ケアンオイルアンドガスは、最近Nabors Industriesに買収されたParker Wellboreとの戦略的契約に署名し、インドのラジャスタン州での調査と生産運営を強化しました。このパートナーシップには、トップドライブシステム、自動パイプハンドリング、バーマー地域の生産と探査効率の向上などの高度な技術を備えた高性能2000hp掘削リグの展開が含まれます。

市場の課題

「地下の不確実性」

水平方向の掘削市場における主要な課題は、地下の不確実性であり、これは、地面の下の予測不可能で、しばしば文書化されていない状態に起因するものです。 HDDの操作は、正確で効率的な掘削を確保するために、正確な地質学的および地質工学的データに大きく依存しています。

ただし、多くの場合、オペレーターは、土壌組成の変化、隠された岩層、地下水ポケット、またはマークのないユーティリティインフラストラクチャなどの重要な地下変数に関する知識が限られています。

これらの未知のものは、ツールのたわみ、ボアホールの崩壊、機器の早期摩耗、計画されたボア経路からの逸脱など、重度の合併症を引き起こす可能性があります。この予測不可能性は、技術的な失敗のリスクを高めるだけでなく、トラブルシューティング、再ドリル、および損傷制御による運用コストと遅延の増加にもつながります。

この課題は、掘削精度が交渉不可能な都市環境と生態学的に敏感な地域で特に深刻になります。 HDD企業は、掘削が始まる前に地下条件をよりよく評価するために、コーンの浸透試験、土壌ボーリング、地下浸透レーダーなどの事前に掘削する地質工学的調査をますます採用しています。

さらに、リアルタイムのデータ収集システムとスマートナビゲーションテクノロジーを使用すると、継続的な監視と飛行中の調整が可能になり、予期しない地下条件に関連するリスクが大幅に減少します。

市場動向

「スマートテクノロジーの統合と再生可能エネルギーインフラストラクチャのサポート」

水平方向の掘削市場は、スマートガイダンスと監視技術の統合と再生可能エネルギープロジェクトでのHDDの使用の増加という2つの顕著な傾向によって駆動され、急速に進化しています。

リアルタイムデータ送信などのインテリジェントシステムの採用、機械学習（ML）アルゴリズム、ダウンホールセンサー、自動ナビゲーションにより、HDD操作の精度と効率が大幅に向上しました。

これらの技術により、掘削パラメーターの継続的な監視が可能になり、ステアリング調整の予測的洞察を提供し、人為的エラーを最小限に抑え、特に複雑な地質環境でより安全で費用対効果の高いプロジェクトの実行につながります。

さらに、クリーンエネルギーと持続可能なインフラストラクチャに重点が置かれているため、再生可能エネルギー開発におけるHDDの応用が拡大しています。 HDDは、風力発電所やソーラーパークなどのオフショアおよびオンショアの再生可能エネルギー施設向けの地下送電線、光ファイバーケーブル、導管システムの設置にますます使用されています。

この方法により、表面の破壊と環境への影響を最小限に抑えることができ、保護された領域や敏感な領域を通じてインフラストラクチャをルーティングするのに最適です。国家が再生可能エネルギーのコミットメントを拡大するにつれて、HDDはシームレスで影響力の低いユーティリティ統合を可能にする上で極めて重要な役割を果たし、持続可能なエネルギーの未来への移行における重要な技術としての地位を固めています。

• 2024年10月、バルト海は、水平方向の掘削技術を使用して、ルビアトウォ地域のオフショアウィンドファームプロジェクトの最初のオンショア接続を正常に完了しました。直接的な環境への影響なしに海岸線、ビーチ、海底の下で実行された1.4 kmのドリルにより、バルト海の洋上風力発電所とその陸上の変電所との間のケーブル接続が可能になります。

水平方向掘削市場レポートスナップショット

セグメンテーション	詳細
部品によって	リグ、パイプ、ビット、リーマー
アプリケーションによって	石油とガスの抽出、ユーティリティの設置、通信
場所で	沖合、沖合
テクノロジーによって	従来のHDD、ロータリーステアブルシステム（RSS）
液体タイプの掘削によって	水ベースの泥、油ベースの泥、合成ベースの泥
地域別	北米：米国、カナダ、メキシコ
	ヨーロッパ：フランス、英国、スペイン、ドイツ、イタリア、ロシア、ヨーロッパのその他
	アジア太平洋：中国、日本、インド、オーストラリア、ASEAN、韓国、アジア太平洋地域の残り
	中東とアフリカ：トルコ、アラブ首長国連邦、サウジアラビア、南アフリカ、中東の残りのアフリカ
	南アメリカ：ブラジル、アルゼンチン、南アメリカの残り

市場セグメンテーション

• 部品（リグ、パイプ、ビット、およびリーマー）：リグセグメントは、2023年に238億米ドルを獲得しました。いくつかのインフラストラクチャプロジェクトには、正確な地下設備のために高性能掘削装置が必要であるためです。
• アプリケーション（石油とガスの抽出、ユーティリティの設置、通信）：石油とガスの抽出セグメントは、複雑な地形でのエネルギー需要の増加と効率的なパイプライン展開の必要性により、2023年に市場の36.32％のシェアを保持しました。
• 場所（沖合、オフショア）：陸上セグメントは、都市部と農村部の陸上拠点の大規模なユーティリティおよびパイプラインプロジェクトにより、2031年までに136億3,000万米ドルに達すると予測されています。
• テクノロジー（従来のHDD、ロータリーステアブルシステム（RSS））：ロータリーステアブルシステム（RSS）セグメントは、その優れた方向制御、掘削効率の改善、ダウンタイムの短縮により、2031年までに1197億米ドルに達すると予測されています。
• 液体タイプ（水ベースの泥、油ベースの泥、合成ベースの泥）による掘削による：水ベースの泥セグメントは、標準的な掘削作業における費用対効果、環境互換性、および広範な使用により、2031年までに97億3,300万米ドルに達すると予測されています。

水平方向掘削市場地域分析

地域に基づいて、市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東、アフリカ、ラテンアメリカに分類されています。

北米の水平方向の掘削市場シェアは、2023年に約37.67％であり、26億8,800万米ドルの評価がありました。この優位性は、主に地域の高度なユーティリティインフラストラクチャと、石油とガス、通信、およびエネルギー部門全体のトレンチレス技術に対する高い需要に起因しています。

特に、米国は、高齢化の都市インフラストラクチャにおけるシェールガス探査とパイプライン代替のためのHDDの広範な展開を登録しています。さらに、高速ブロードバンドと5G接続をサポートするための光ファイバーネットワークの広範な展開により、市場の需要がさらに高まりました。

この地域における大手HDD機器メーカーとサービスプロバイダーの存在は、イノベーションと高度な掘削技術の早期採用も促進し、持続的な市場リーダーシップに貢献しています。

アジア太平洋地域の水平方向掘削業界は、予測期間にわたって13.65％のCAGRが予測される最速の成長を登録すると予想されています。この急速な拡大は、中国、インド、その他の東南アジア諸国などの国々の大規模な都市化とインフラ開発に起因しています。

密集した都市における地下のユーティリティ設置の増加の必要性は、電力網、給水ネットワーク、および国境を越えたパイプラインプロジェクトの拡大と組み合わせて、HDDソリューションの需要を高めています。

さらに、アジア太平洋地域の海底ケーブルシステムと地域間の石油およびガス輸送ラインへの投資は、陸上および沿岸の両方のアプリケーションでのHDDテクノロジーの使用を促進しています。成長する建設部門とこの地域の通信産業の拡大も、HDD市場を推進しています。

規制枠組み

• 米国で、HDDは、掘削液と環境への影響を管理するための環境保護庁（EPA）ガイドラインのための労働安全衛生管理局（OSHA）基準の下で規制されています。
• 欧州連合（EU）で、HDDの運用は、環境影響評価（EIA）、および加盟国に依存する国家建設および環境規制に関するEU機械指令に準拠する必要があります。
• 中国で、HDDは、住宅都市農村開発省（MOHURD）によって発行された技術基準と、環境環境省（MEE）が施行する環境保護法に準拠しています。
• 日本で、HDDは、安全で準拠したインフラの開発を確保するために、土地、インフラ、輸送、観光省（MLIT）省からの監視とともに、建設事業法および産業安全衛生法に基づいて規制されています。
• インドで、HDDの活動は、環境保護のための環境、森林気候変動省（MOEFCC）ガイドライン、およびユーティリティおよびインフラ関連の掘削のための道路輸送および高速道路（MORTH）によって設定された環境保護のためのガイドラインを遵守する必要があります。

競争力のある風景

水平方向の掘削業界は、市場の位置を強化し、地理的フットプリントを拡大するための戦略を積極的に追求する多数の確立されたプレーヤーが存在することによって特徴付けられます。

主要な参加者は、特に掘削システムの精度、速度、効率を高める上で、技術革新に重点を置いています。戦略的なコラボレーションとジョイントベンチャーは一般的であり、新しい市場へのアクセスを可能にし、技術的な専門知識の共有を促進します。

多くの企業は、成熟した市場と新興市場の両方で需要の高まりに対応するために、レンタル艦隊とサービス能力を拡大することに投資しています。さらに、プレーヤーは、高度な自動化、リアルタイム監視システム、環境に最適化された掘削ソリューションを統合することにより、製品ポートフォリオをますます多様化しています。

サプライチェーンを合理化し、運用コストを削減するための垂直統合戦略を追求している人もいます。その他は、カスタマーサポートサービスを強化し、複雑なプロジェクト要件に合わせたカスタマイズされたソリューションを提供しており、混雑した市場で自分自身を区別することを目指しています。

水平方向の掘削市場の主要企業のリスト：

• トロカンパニー
• ベイカーヒューズカンパニー
• Vermeer Corporation
• TT Technologies、Inc。
• Herrenknecht AG
• Wuhan Yichao Technology Equipment Co.、Ltd
• テラAG
• ユニバーサルHDD
• Straightline HDD、Inc。
• epiroc ab
• Kym Machinery Solutions
• プライムドリルGmbh
• Barbco Inc.
• Chongqing Gold Machical＆Electrical Equipment Co.、Ltd。
• Apollo Techno Industries Ltd.

最近の開発（製品の発売）

• 2024年11月、Vermeer Corporationは、都市のユーティリティ設置プロジェクト専用に設計された新しいD24水平方向ドリルを導入しました。機器は、自動ロッド交換、高度な診断、およびコンパクトで低ノイズの設計を特徴としており、限られた都市環境での掘削効率と精度を向上させることを目指しています。
• 2024年6月、American Augersは、Maxi Horizo​​ntal Directional Drilling Projectsでの交差掘削作業の効率を高めるために、Catch-Rigテクノロジーを導入しました。このシステムは、出口側のリグでの外部スイベルの必要性を排除し、ニュートラルロータリー関数を介して油圧パイプの取り扱いを可能にします。長距離および川を渡るボア向けに設計されたこのテクノロジーは、接続時間を短縮し、流体ストリームの滞留時間を最小限に抑え、労働要件を削減し、最終的にプロジェクトの完了を促進します。