水平方向掘削市場規模、シェア、成長および業界分析、部品別（リグ、パイプ、ビット、リーマー）、用途別（石油およびガスの抽出、公共施設の設置、通信）、場所別（陸上、海洋）、技術別、掘削流体の種類別、および地域分析、 2024-2031

市場の定義

この市場には、パイプラインやケーブルなどの地下施設を敷設するための非開削工法の使用に関わる世界的な業界が含まれています。これには、地表下で正確かつ操縦可能な掘削作業を実行するために使用される機器、技術、サービスが含まれます。

この市場はさまざまな分野にわたるアプリケーションにサービスを提供し、地表の混乱を最小限に抑えた地下建設のためのソリューションを提供します。このレポートでは、市場成長の主な推進要因を概説するとともに、新たなトレンドと市場の軌道を形成する規制の枠組みの進化についての詳細な分析を行っています。

水平方向掘削市場概要

世界の水平方向掘削市場規模は2023年に71.3億米ドルと評価され、2024年の80.0億米ドルから2031年までに187.6億米ドルに成長すると予測されており、予測期間中に12.95%のCAGRを示します。都市部や環境に敏感な地域での地表の破壊を最小限に抑える非開削インフラストラクチャ ソリューションに対する需要が高まっているため、市場は着実な成長を記録しています。

主な成長要因の 1 つは、公共インフラ、特に石油とガスのパイプライン、上下水道システム、地下電力と通信線への投資の増加です。 HDD は、世界的なエネルギー需要が拡大する中、大規模な掘削を行わずに、河川、道路、混雑地帯にパイプラインを敷設するための効率的な方法を提供します。

主要な市場ハイライト:

1. 水平方向掘削の業界規模は、2023 年に 71 億 3,000 万米ドルと評価されています。
2. 市場は、2024 年から 2031 年にかけて 12.95% の CAGR で成長すると予測されています。
3. 北米は2023年に37.67%の市場シェアを保持し、評価額は26億8,000万米ドルとなった。
4. リグ部門は2023年に23億8000万ドルの収益を上げた。
5. 石油・ガス採掘セグメントは、2031年までに70億4,000万米ドルに達すると予想されています。
6. 陸上部門は2031年までに136億3,000万米ドルに達すると予想されています。
7. 回転操向システム (RSS) 部門は、2031 年までに 117 億 9,000 万米ドルに達すると予想されています。
8. 水性泥セグメントは、2031 年までに 97 億 3,000 万米ドルに達すると予想されています。
9. アジア太平洋地域の市場は、予測期間中に 13.65% の CAGR で成長すると予想されます。

水平方向掘削市場で事業を展開している主要企業は、The Toro Company、Baker Hughes Company、Vermeer Corporation、TT Technologies, Inc.、Herrenknecht AG、Wuhan Yichao Technology Equipment Co., Ltd、TERRA AG、Universal HDD、StraightLine HDD, Inc.、Epiroc AB、Kym Machinery Solutions、Prime Drilling GmbH、Barbco Inc.、Chongqing Gold Mechanical & Electrical Equipment です。株式会社、アポロテクノインダストリーズ株式会社

高速インターネットと 5G ネットワークの拡大により、地中光ファイバーケーブル敷設の需要も大幅に増加し、市場をさらに牽引しています。さらに、この市場は、穴あけ精度の向上、プロジェクトのスケジュールの短縮、コスト効率の向上などの継続的な技術進歩の恩恵を受けており、先進国および新興国全体で HDD がますます好まれるソリューションとなっています。

• 2024 年 6 月、American Augers は、水平方向の掘削作業における現場の生産性と稼働時間を向上させるように設計された DD600 マキシリグ方向性ドリルを発売しました。 755馬力のステージエンジンを搭載しており、ディーゼル排気液、DD600 は信頼性が向上し、持ち運びが容易になります。油圧キャットウォーク、輸送に対応した設計、顧客主導の機能強化などの機能を備えた DD600 は、小規模と大規模の両方の HDD プロジェクトの進化する需要を満たすように構築されています。

非開削ユーティリティの需要の高まり

水平方向掘削市場は、主に非開削ユーティリティに対する需要の高まりと、全土にわたる投資の急増によって力強い成長を記録しています。石油とガスのパイプラインインフラストラクチャー。非掘削設備の設置は、水道、ガスパイプライン、電力ケーブル、電気通信ネットワークなどの地下設備を、地表を大きく破壊することなく設置または交換できるため、都市部や環境に敏感な地域にとって頼りになるソリューションとなっています。

この技術により、開削掘削の必要性が減り、環境への影響が最小限に抑えられ、修復コストが削減され、公衆への迷惑が最小限に抑えられます。さらに、石油・ガスおよびパイプライン・インフラストラクチャーへの世界的な投資の増加は、HDD の採用を促進する上で極めて重要な役割を果たしています。

各国がエネルギー配給ネットワークの近代化と拡大を目指す中、河川、高速道路、人口密集地帯などの多様な地理を横断できる、信頼性が高く効率的なパイプライン敷設方法のニーズが高まっています。

HDD は、このような複雑な設置に必要な精度と耐久性を備えているため、大規模なパイプライン プロジェクトで推奨される方法となっています。世界的なエネルギー需要が増大し、各国がエネルギー安全保障とエネルギー移行に注力している中、長距離パイプライン接続と持続可能なインフラ開発をサポートする HDD の役割は、これまで以上に重要になってきています。

• 2025 年 4 月、ケアン オイル & ガスは、インドのラジャスタン州での探査および生産事業を強化するために、最近 Nabors Industries に買収された Parker Wellbore と戦略的協定を締結しました。このパートナーシップには、バーマー地域での生産と探査の効率向上をサポートする、トップドライブシステム、自動パイプハンドリング、リアルタイムデータモニタリングなどの先進技術を搭載した高性能 2000HP 掘削リグの導入が含まれます。

地下の不確実性

水平方向掘削市場の主な課題は、地下の不確実性です。これは、地下の状態が予測不可能で、文書化されていないことが多いことから生じます。 HDD の作業は、正確かつ効率的な掘削を実現するために、正確な地質学的および地質工学的データに大きく依存しています。

しかし、多くの場合、土壌組成の変化、隠れた岩石層、地下水ポケット、標識のない公共インフラなど、地下の重要な変数に関する知識が事業者には限られています。

これらの未知の要因は、工具のたわみ、ボアホールの崩壊、機器の早期摩耗、計画されたボア経路からの逸脱など、重大な合併症を引き起こす可能性があります。この予測不可能性は、技術的な障害のリスクを高めるだけでなく、トラブルシューティング、再掘削、損傷管理による運用コストの増加や遅延にもつながります。

この課題は、掘削精度が交渉の余地のない都市環境や生態学的に敏感な地域では特に深刻になります。 HDD 企業は、掘削開始前に地下の状態をより適切に評価するために、コーン貫入試験、土壌ボーリング、地中レーダーなどの掘削前の地質工学調査を採用することが増えています。

さらに、リアルタイム データ収集システムとスマート ナビゲーション テクノロジーの使用により、継続的な監視とオンザフライ調整が可能になり、予期せぬ地下状態に関連するリスクが大幅に軽減されます。

スマートテクノロジーの統合と再生可能エネルギーインフラのサポート

水平方向掘削市場は、スマート ガイダンスおよびモニタリング技術の統合と、再生可能エネルギー プロジェクトにおける HDD の使用増加という 2 つの顕著なトレンドによって急速に進化しています。リアルタイム データ送信、機械学習 (ML) アルゴリズム、ダウンホール センサー、自動ナビゲーションなどのインテリジェント システムの導入により、HDD 操作の精度と効率が大幅に向上しました。

これらのテクノロジーにより、掘削パラメータの継続的な監視が可能になり、ステアリング調整のための予測的な洞察が得られ、人的エラーが最小限に抑えられるため、特に複雑な地質環境において、より安全で費用対効果の高いプロジェクトの実行につながります。さらに、ますます重視されるのは、クリーンエネルギー持続可能なインフラストラクチャは、再生可能エネルギー開発における HDD の用途を拡大しています。

HDD は、風力発電所やソーラーパークなどの海洋および陸上の再生可能エネルギー施設の地中送電線、光ファイバーケーブル、導管システムの設置に使用されることが増えています。この方法により、表面の破壊や環境への影響を最小限に抑えることができるため、保護されたエリアや敏感なエリアを通るインフラストラクチャの配線に最適です。

各国が再生可能エネルギーへの取り組みを拡大する中、HDD はシームレスで影響の少ない電力会社の統合を可能にする上で極めて重要な役割を果たしており、持続可能なエネルギーの未来への移行における重要なテクノロジーとしての地位を固めています。

• 2024 年 10 月、バルティック パワーは、水平方向掘削技術を使用して、ルビアトウォ地域における洋上風力発電プロジェクトの初の陸上接続を成功裡に完了しました。環境に直接的な影響を与えることなく、海岸線、海岸、海底の下で実施された1.4kmの掘削により、バルティック・パワーの洋上風力発電所と陸上変電所間のケーブル接続が可能になりました。

水平方向掘削市場レポートのスナップショット

市場の細分化

• 部品別（リグ、パイプ、ビット、リーマー）: いくつかのインフラプロジェクトでは精密な地下設置のための高性能掘削装置が必要となるため、リグ部門は 2023 年に 23 億 8,000 万米ドルの収益を上げました。
• 用途別（石油・ガス採掘、公共設備設置、電気通信）：エネルギー需要の増大と複雑な地形での効率的なパイプライン展開の必要性により、石油・ガス採掘セグメントは2023年に市場の36.32%のシェアを獲得した。
• 場所別（陸上、海上）：陸上セグメントは、都市部と地方の陸上拠点にわたる大規模な公共施設およびパイプラインプロジェクトにより、2031年までに136億3,000万米ドルに達すると予測されています。
• テクノロジー別（従来型 HDD、ロータリー ステアリング可能システム (RSS)）: ロータリー ステアリング可能システム (RSS) セグメントは、その優れた方向制御、掘削効率の向上、ダウンタイムの削減により、2031 年までに 119 億 7,000 万米ドルに達すると予測されています。
• 掘削液の種類別（水ベースの泥、油ベースの泥、合成ベースの泥）：水ベースの泥セグメントは、費用対効果、環境適合性、標準的な掘削作業での広範な使用により、2031年までに97億3,000万米ドルに達すると予測されています。

水平方向掘削市場地域分析

地域に基づいて、市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカ、ラテンアメリカに分類されています。

北米の水平指向性掘削市場シェアは、2023 年に約 37.67% となり、評価額は 26 億 8,000 万米ドルとなりました。この優位性は主に、この地域の先進的な公共インフラと、全土にわたる非開削技術に対する高い需要に起因しています。石油とガス、電気通信、エネルギー部門。特に米国では、シェールガス探査や老朽化した都市インフラのパイプライン交換のための HDD の広範な導入が記録されています。

さらに、高速ブロードバンドと 5G 接続をサポートする光ファイバー ネットワークの広範な展開により、市場の需要がさらに高まっています。この地域に大手の HDD 機器メーカーとサービスプロバイダーが存在することにより、先進的な掘削技術の革新と早期導入が促進され、市場のリーダーシップの維持に貢献しています。

アジア太平洋地域の水平方向掘削業界は最も急速な成長を記録すると予想されており、予測期間中のCAGRは13.65%と予測されています。この急速な拡大の原因は、中国、インド、その他の東南アジア諸国などにおける大規模な都市化とインフラ整備です。

人口密集都市における地下ユーティリティ設備のニーズの高まりと、送電網、給水ネットワーク、国境を越えたパイプラインプロジェクトの拡大に​​より、HDD ソリューションの需要が高まっています。

さらに、アジア太平洋地域の海底ケーブル システムや地域間の石油・ガス輸送ラインへの投資により、陸上と沿岸の両方の用途で HDD テクノロジーの使用が促進されています。この地域での建設セクターの成長と通信産業の拡大も、HDD市場を推進しています。

規制の枠組み

• 米国では, HDD は、建設安全に関する労働安全衛生局 (OSHA) の基準、掘削液と環境への影響の管理に関する環境保護庁 (EPA) のガイドライン、および用地と公共施設の調整に関する州レベルの許可に基づいて規制されています。
• 欧州連合（EU）では, HDD の操作は、環境影響評価 (EIA) に関する EU 機械指令、および加盟国に応じた国内の建設および環境規制に準拠する必要があります。
• 中国では, HDD は、住宅都市農村開発省（MOHURD）が発行する技術基準と、掘削液の廃棄や地下施設の安全性に関する規制を含む生態環境省（MEE）が施行する環境保護法によって規制されています。
• 日本で, HDD は建設業法と労働安全衛生法で規制されており、安全で準拠したインフラ整備を確保するために国土交通省（MLIT）の監督を受けています。
• インドでは, HDD の活動は、環境保護に関する環境・森林・気候変動省（MoEFCC）のガイドラインと、公共事業およびインフラ関連の掘削に関してインド標準局（BIS）および道路交通・高速道路省（MoRTH）が定めた基準に従う必要があります。

競争環境

水平方向掘削業界の特徴は、市場での地位を強化し、地理的拠点を拡大するための戦略を積極的に追求する、多数の確立されたプレーヤーの存在です。主要参加者は技術革新、特に掘削システムの精度、速度、効率の向上に重点を置いています。

戦略的提携や合弁事業は一般的であり、新しい市場へのアクセスを可能にし、技術的専門知識の共有を促進します。多くの企業は、成熟市場と新興市場の両方で高まる需要に応えるために、レンタル車両とサービス機能の拡大に投資しています。さらに、プレーヤーは、高度な自動化、リアルタイム監視システム、環境的に最適化された掘削ソリューションを統合することにより、製品ポートフォリオをますます多様化しています。

サプライチェーンを合理化し、運用コストを削減するために垂直統合戦略を追求している企業もあります。また、顧客サポート サービスを強化し、複雑なプロジェクト要件に合わせてカスタマイズされたソリューションを提供して、混雑した市場での差別化を目指している企業もいます。

水平方向掘削市場の主要企業:

• トロ・カンパニー
• ベーカー・ヒューズ・カンパニー
• フェルメールコーポレーション
• TTテクノロジーズ株式会社
• ヘレンクネヒト AG
• 武漢宜潮科技設備有限公司
• テラAG
• ユニバーサルHDD
• ストレートラインHDD株式会社
• エピロックAB
• Kym マシナリー ソリューション
• プライムドリリングGmbH
• バルブコ株式会社
• 重慶ゴールド機械電気機器有限公司
• アポロテクノインダストリーズ株式会社

最近の開発 (製品の発売)

• 2024年11月, Vermeer Corporation は、都市公共施設設置プロジェクト向けに特別に設計された新しい D24 水平方向ドリルを発表しました。この装置は自動ロッド交換、高度な診断機能、コンパクトで低騒音設計を特徴としており、都市部の限られた環境での掘削効率と精度の向上を目指しています。
• 2024年6月, American Augers は、最大水平方向掘削プロジェクトにおける交差掘削作業の効率を高めるためにキャッチリグ技術を導入しました。このシステムにより、出口側リグの外部スイベルの必要性がなくなり、中立回転機能による油圧パイプの取り扱いが可能になります。この技術は長距離および川を渡るボーリング用に設計されており、接続時間を短縮し、流体の流れでの滞留時間を最小限に抑え、労働要件を削減し、最終的にプロジェクトの完了を加速します。