Marché des tours d'éoliennes

Taille du marché des tours d’éoliennes

La taille du marché mondial des tours d’éoliennes était évaluée à 24,42 milliards USD en 2023 et devrait passer de 25,99 milliards USD en 2024 à 42,73 milliards USD d’ici 2031, avec un TCAC de 7,36 % au cours de la période de prévision. La demande croissante d’énergies renouvelables, les incitations gouvernementales et les politiques favorables stimulent le marché.

Dans le cadre des travaux, le rapport inclut les services offerts par des sociétés telles que Arcosa Wind Towers, Inc., Nordex SE, Vestas, Global Energy (Group) Limited, Broadwind Company, Titan Wind Energy, KGW Schweriner Maschinen- und Anlagenbau GmbH, CS WIND CORPORATION, Marmen Inc., DONGKUK S&C et autres.

La prolifération des projets d’énergie éolienne offshore présente une opportunité substantielle pour le marché mondial des tours d’éoliennes. Les parcs éoliens offshore sont de plus en plus reconnus pour leur capacité à exploiter des ressources éoliennes plus fortes et plus cohérentes trouvées en mer, ce qui peut améliorer considérablement la production d'énergie. Ces projets nécessitent généralement des tours d'éoliennes spécialisées qui sont plus hautes, plus robustes et capables de résister à des conditions marines difficiles, notamment des vents forts, des vagues et des environnements d'eau salée corrosifs.

La demande pour de telles tours avancées devrait augmenter fortement à mesure que les pays du monde entier accélèrent leurs initiatives en matière d'énergie éolienne offshore pour atteindre leurs objectifs en matière d'énergies renouvelables et réduire les émissions de carbone.

• En juin 2024, Vattenfall et BASF ont signé des contrats avec Vestas pour la fourniture de 112 turbines V236-15,0 MW pour les projets éoliens offshore Nordlicht 1 et 2 dans la mer du Nord allemande. Ces projets, opérationnels d'ici 2028, desserviront 1,6 million de foyers, certaines parties des tours utilisant de l'acier à faibles émissions pour minimiser l'empreinte carbone.

De plus, les gouvernements du monde entier offrent des incitations et des subventions pour soutenir le développement de parcs éoliens offshore, renforçant ainsi le besoin de tours d'éoliennes hautes performances. L’opportunité réside dans la fabrication de ces tours et dans l’innovation de matériaux et de conceptions qui améliorent la durabilité et l’efficacité. Les entreprises qui relèvent efficacement les défis uniques du déploiement offshore sont susceptibles d'acquérir un avantage concurrentiel sur ce marché en croissance rapide.

Une tour d'éolienne est un élément crucial d'un système éolien, servant de support structurel qui élève la nacelle et les pales du rotor à la hauteur optimale pour capter l'énergie éolienne. Ces tours sont généralement fabriquées en acier, en béton ou une combinaison des deux, en fonction des exigences spécifiques des éoliennes et des conditions environnementales du site d'installation. Les tours d'éoliennes sont de différents types, notamment les tours tubulaires en acier, les tours en treillis et les tours hybrides.

Les tours tubulaires en acier sont très courantes en raison de leur résistance, de leur facilité de fabrication et de leur conception simplifiée. Les tours en treillis, bien que moins courantes, sont plus légères et plus économiques pour certaines installations. Les tours hybrides, combinant acier et béton, offrent une stabilité accrue et sont de plus en plus utilisées pour les éoliennes de plus grande taille, en particulier dans les applications offshore. Le déploiement des tours d'éoliennes varie en fonction de l'emplacement, les tours terrestres étant généralement plus faciles et moins coûteuses à installer, tandis que les tours offshore nécessitent des techniques d'ingénierie et de construction plus avancées pour gérer l'environnement marin difficile.

Examen de l’analyste

Le marché des tours d’éoliennes connaît actuellement une croissance robuste, tirée par la transition mondiale vers les énergies renouvelables et l’adoption croissante de l’énergie éolienne. Les entreprises de ce marché se concentrent stratégiquement sur l’expansion de leurs capacités de production, investissent dans la recherche et le développement pour introduire de nouvelles conceptions de tours et forment des partenariats stratégiques pour renforcer leur présence sur le marché. Une tendance significative observée parmi les principaux acteurs est l’accent mis sur le développement de tours répondant aux demandes spécifiques des parcs éoliens offshore, qui devraient constituer un domaine de croissance majeur dans les années à venir.

• En septembre 2023, Le groupe Nordex a obtenu un contrat avec Ibereólica Renovables pour la fourniture de turbines N155/5.X pour deux parcs éoliens en Espagne. L'accord comprend 11 turbines pour les projets « Aciberos » et « Padornelo 3 », d'une capacité totale de 60 MW.

En outre, les entreprises explorent également l'utilisation de matériaux durables et recyclables dans la fabrication de tours afin de s'aligner sur les objectifs mondiaux de développement durable et de réduire l'empreinte carbone des projets d'énergie éolienne. En termes de croissance actuelle, de nombreux leaders du marché étendent leur empreinte géographique, en particulier sur les marchés émergents où les projets d'énergie éolienne gagnent rapidement du terrain. Pour conserver leur avantage concurrentiel, les entreprises doivent continuer à innover et à s'adapter aux besoins changeants du segment de l'énergie éolienne, notamment face aux défis liés à la logistique et aux coûts élevés de déploiement offshore.

Facteurs de croissance du marché des tours d’éoliennes

La demande croissante d’énergie renouvelable est un puissant moteur pour le marché des tours d’éoliennes, alors que les pays du monde entier intensifient leurs efforts pour passer des combustibles fossiles à des sources d’énergie plus propres. Ce changement est motivé par le besoin urgent de lutter contre le changement climatique, de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d’atteindresécurité énergétique. L’énergie éolienne, l’une des formes d’énergie renouvelable les plus matures et les plus rentables, est à l’avant-garde de cette transition mondiale.

• En décembre 2023, le groupe Nordex a commencé à installer des turbines N163/5.X sur le parc éolien de Karahka en Finlande, comprenant la première tour hybride en béton et en acier développée en interne. Cette conception innovante, avec une hauteur de moyeu de 168 mètres, s'appuie sur la vaste expérience de Nordex en matière de tours en béton sur plusieurs marchés mondiaux.

Les gouvernements mettent en œuvre des politiques strictes et offrent des incitations pour promouvoir les énergies renouvelables, qui alimentent le déploiement d’éoliennes, stimulant directement la demande de mâts d’éoliennes. Ces tours sont essentielles pour capter efficacement l’énergie éolienne, car elles élèvent les pales de l’éolienne à des hauteurs où la vitesse du vent est optimale. De plus, les investissements croissants dans les infrastructures d’énergie éolienne, tant terrestres qu’offshore, devraient alimenter la demande de tours d’éoliennes avancées.

Un obstacle important sur le marché est le défi logistique lié au transport et à l'installation, en particulier à mesure que les éoliennes deviennent plus grandes et sont installées dans des endroits plus éloignés ou offshore. Les tours d'éoliennes sont massives, dépassant souvent 100 mètres de hauteur, ce qui rend leur transport depuis les installations de fabrication jusqu'aux sites d'installation un processus complexe et coûteux. Les défis incluent la navigation sur des routes étroites, des ponts et d'autres contraintes d'infrastructure, ainsi que la sécurisation de véhicules de transport spécialisés capables de transporter des charges aussi lourdes et surdimensionnées.

Les installations offshore présentent des difficultés logistiques encore plus grandes, nécessitant l'utilisation de navires de transport lourd, de grues et d'autres équipements spécialisés pour installer les tours en mer. Ces complexités logistiques entraînent des retards, une augmentation des coûts et des risques potentiels lors des phases de transport et d'installation.

Pour atténuer ces défis, les entreprises investissent de plus en plus dans des conceptions de tours modulaires qui incluent le transport de la structure en sections plus petites pour être assemblées sur site. De plus, une planification logistique avancée et une coordination avec les autorités locales sont effectuées pour garantir des opérations fluides et efficaces. Par conséquent, l’utilisation de solutions de transport innovantes et une planification efficace peuvent réduire les risques et garantir la livraison du projet dans les délais.

Tendances du marché des tours d’éoliennes

L’adoption croissante des éoliennes offshore est une tendance notable qui remodèle le marché des tours éoliennes.L'énergie éolienne en meroffre plusieurs avantages par rapport à l’éolien terrestre, notamment des vitesses de vent plus fortes et plus constantes, qui conduisent à des rendements énergétiques plus élevés. Ce potentiel stimule l’adoption de projets éoliens offshore, en particulier dans les régions dotées de vastes côtes et d’une forte demande énergétique. Les éoliennes offshore nécessitent des tours plus hautes et plus robustes, capables de résister aux rigueurs de l'environnement marin, notamment aux vents forts, aux vagues et à l'eau salée corrosive.

La demande pour ces tours spécialisées augmente, les pays et les sociétés énergétiques investissant massivement dans les parcs éoliens offshore pour atteindre les objectifs en matière d'énergies renouvelables et réduire la dépendance aux combustibles fossiles. La tendance à adopter l’énergie éolienne offshore est également soutenue par des technologies avancées, telles que les éoliennes flottantes, qui permettent le déploiement d’éoliennes dans des eaux plus profondes où les ressources éoliennes sont encore plus abondantes.

Analyse de segmentation

Le marché mondial a été segmenté en fonction du type, du déploiement et de la géographie.

Par type

En fonction du type, le marché des tours d’éoliennes a été segmenté en tours en treillis, tours tubulaires et tours hybrides. Le segment des tours tubulaires représentait une part de marché dominante de 45,71 % en 2023, en grande partie attribuée à leur adoption généralisée dans les projets d'énergie éolienne terrestre et offshore.

Les tours tubulaires sont appréciées pour leur efficacité structurelle, leur durabilité et leur rentabilité, ce qui les rend idéales pour une utilisation dans la majorité des installations d'éoliennes. Ces tours, généralement construites en acier, offrent la résistance et la stabilité nécessaires pour supporter la taille et la capacité croissantes des éoliennes modernes. Leur conception simplifiée, caractérisée par une forme cylindrique progressivement effilée, réduit l'utilisation de matériaux tout en conservant des capacités de charge élevées, ce qui est crucial à mesure que les turbines grandissent.

De plus, la facilité de fabrication et de transport des sections tubulaires, combinée à la simplicité d'assemblage sur le site d'installation, renforce encore leur attrait. L'intérêt croissant porté aux énergies renouvelables et l'expansion des projets d'énergie éolienne à l'échelle mondiale ont stimulé la demande de solutions de tours fiables et efficaces, renforçant ainsi la position des tours tubulaires en tant que segment leader sur le marché des tours d'éoliennes.

Par déploiement

En fonction du déploiement, le marché a été classé en onshore et offshore. Le TCAC attendu du segment terrestre de 7,55 % sur la période de prévision reflète la forte croissance des projets d'énergie éolienne à travers le monde, en particulier dans les régions où les parcs éoliens terrestres se développent rapidement. L’énergie éolienne terrestre reste l’une des formes d’énergie renouvelable les plus rentables et les plus matures, générant d’importants investissements de la part des secteurs public et privé. La relative facilité d'installation, les coûts inférieurs à ceux des projets offshore et la disponibilité de vastes étendues de terres dans des pays comme les États-Unis, la Chine et l'Inde sont des facteurs clés contribuant à la croissance accélérée du segment onshore.

Les progrès technologiques jouent également un rôle central dans le développement de ce segment, avec le développement d’éoliennes plus efficaces et plus hautes qui captent l’énergie éolienne à de plus grandes hauteurs, même dans les zones où les conditions de vent sont moins favorables. En outre, les politiques gouvernementales favorables, les subventions et l’urgence croissante de la transition vers des sources d’énergie renouvelables devraient continuer à propulser le marché de l’énergie éolienne terrestre.

Analyse régionale du marché des tours d’éoliennes

En fonction de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, MEA et Amérique latine.

Le marché des tours d'éoliennes en Amérique du Nord représentait 36,52 % du marché mondial, soit 8,92 milliards de dollars en 2023. Cela reflète le fort engagement de la région à élargir son portefeuille d'énergies renouvelables. Les États-Unis, en particulier, ont joué un rôle moteur dans cette croissance, avec des investissements substantiels dans les infrastructures éoliennes dans le cadre de projets terrestres et offshore. Les politiques du gouvernement américain, notamment les incitations fiscales telles que le crédit d’impôt à la production (PTC), ont considérablement soutenu le secteur de l’énergie éolienne, encourageant le développement de nouveaux parcs éoliens et la modernisation de ceux existants.

• En mars 2023, Arcosa a obtenu des commandes de tours éoliennes évaluées à environ 750 millions de dollars, avec des livraisons prévues de 2024 à 2028. Les commandes, principalement pour des projets du sud-ouest des États-Unis, ont incité Arcosa à établir une nouvelle usine de fabrication à Belen, au Nouveau-Mexique, stratégiquement située. pour accompagner ces évolutions majeures.

De plus, la disponibilité de vastes zones riches en vent au Texas, en Iowa et en Oklahoma a encore alimenté la demande de tours d'éoliennes. Le Canada contribue également à la domination du marché en Amérique du Nord, en augmentant les installations d’énergie éolienne dans le cadre de sa stratégie de réduction des émissions de carbone et de transition vers des sources d’énergie plus propres.

L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance au TCAC le plus élevé de 8,15 % dans les années à venir, grâce à l’expansion rapide des projets d’énergie éolienne dans la région. Des pays comme la Chine, l’Inde, le Japon et la Corée du Sud sont à l’avant-garde de cette croissance, avec des objectifs ambitieux en matière d’énergies renouvelables et des investissements substantiels dans les infrastructures éoliennes. La Chine, le plus grand producteur d’énergie éolienne au monde, continue de mener la charge avec des plans agressifs visant à augmenter sa capacité éolienne, tant terrestre qu’offshore.

Le fort soutien du gouvernement chinois aux énergies renouvelables, associé aux capacités de fabrication du pays, devrait stimuler une demande importante de tours d’éoliennes. L’Inde fait également des progrès considérables, en mettant de plus en plus l’accent sur le développement de son secteur de l’énergie éolienne pour répondre à la demande croissante en énergie et réduire sa dépendance aux combustibles fossiles. De plus, l’intérêt croissant pour les projets éoliens offshore au Japon et en Corée du Sud pourrait encore améliorer les perspectives de croissance dans la région.

Paysage concurrentiel

Le rapport sur le marché mondial des tours d’éoliennes fournit des informations précieuses avec un accent particulier sur la nature fragmentée de l’industrie. Les principaux acteurs se concentrent sur plusieurs stratégies commerciales clés, telles que les partenariats, les fusions et acquisitions, les innovations de produits et les coentreprises, pour élargir leur portefeuille de produits et augmenter leurs parts de marché dans différentes régions. Les entreprises mettent en œuvre des initiatives stratégiques percutantes, telles que l’expansion des services, les investissements dans la recherche et le développement (R&D), la création de nouveaux centres de prestation de services et l’optimisation de leurs processus de prestation de services, qui sont susceptibles de créer de nouvelles opportunités de croissance du marché.

Liste des entreprises clés sur le marché des tours d’éoliennes

• Tours éoliennes Arcosa, Inc.
• Nordex SE
• Vesta
• Énergie mondiale (Groupe) Limitée
• Compagnie Broadwind
• Titan Énergie éolienne
• KGW Schweriner Maschinen- und Anlagenbau GmbH
• CORPORATION ÉOLIENNE CS
• Marmen Inc.
• DONGKUK S&C

Développements clés de l’industrie

• Août 2024 (Extension) :Vestas a reçu une commande pour la fourniture et l'installation de 46 turbines V162-6,2 MW de la plate-forme EnVentus pour le parc éolien Lotus Creek de CS Energy dans le Queensland. Le projet, d'une capacité de 285 MW, comprend un contrat de service à long terme Active Output Management 5000 (AOM 5000).
• Juillet 2024 (lancement du produit) :Le Groupe Nordex a élargi son portefeuille de produits dans le segment 5 MW avec le lancement de la turbine N169/5.X, destinée au marché américain. Cette expansion a été réalisée pour renforcer sa présence en Amérique du Nord en offrant l'une des turbines les plus grandes et les plus efficaces.
• Janvier 2023 (Agrandissement) :Broadwind a annoncé de nouvelles commandes de tours d'une valeur d'environ 175 millions de dollars auprès d'un important fabricant mondial d'éoliennes, renforçant ainsi sa position en tant que fournisseur clé de composants spécialisés dans le secteur de l'énergie éolienne.

Le marché mondial des tours d’éoliennes a été segmenté comme suit :

Par type

• Tours en treillis
• Tours tubulaires
• Tours hybrides

Par déploiement

• À terre
• En mer

Par région

• Amérique du Nord
• NOUS.
• Canada
• Mexique
• Europe
• France
• ROYAUME-UNI
• Espagne
• Allemagne
• Italie
• Russie
• Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
• Chine
• Japon
• Inde
• Corée du Sud
• Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
• CCG
• Afrique du Nord
• Afrique du Sud
• Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
• l'Amérique latine
• Brésil
• Argentine
• Reste de l'Amérique latine