Marché des tours éoliennes

Définition du marché

Le marché implique la production et l’installation de tours éoliennes, composants essentiels des éoliennes qui élèvent le rotor pour une capture optimale de l’énergie. Ce marché comprend différents types de tours, telles que des structures en treillis, tubulaires et hybrides, utilisées dans les parcs éoliens terrestres et offshore.

Le marché est stimulé par la demande croissante d’énergies renouvelables, les incitations gouvernementales et les progrès de la technologie des turbines, des facteurs tels que les coûts des matériaux et les politiques énergétiques mondiales ayant un impact significatif sur la dynamique du marché.

Aperçu du marché des tours éoliennes

La taille du marché mondial des tours éoliennes était évaluée à 26,42 milliards USD en 2023 et devrait passer de 28,52 milliards USD en 2024 à 53,07 milliards USD d’ici 2031, avec un TCAC de 9,28 % au cours de la période de prévision.

Le marché connaît une croissance rapide, en raison de l’adoption croissante de l’énergie éolienne comme élément clé de la transition mondiale vers des sources d’énergie durables. Des investissements accrus dans les infrastructures d’énergie éolienne, associés à des politiques et incitations gouvernementales favorables, stimulent cette croissance. L’évolution vers des éoliennes plus grandes et plus efficaces stimule la demande de conceptions avancées de tours éoliennes, contribuant ainsi à l’expansion du marché.

Les principales entreprises opérant dans le secteur des éoliennes sont General Electric Company, goldwind.com, Siemens Gamesa Renewable Energy, Envision Group, Nordex SE, Suzlon Energy Limited, ENERCON Global GmbH, ACCIONA, KGW, Senvion Wind Technology Pvt. Ltd, Suzlon Energy Limited, CS WIND Corporation, DONGKUK S&C, Inoxwind, Vestas et Arcosa Wind Towers, Inc.

La baisse des coûts de la technologie de l’énergie éolienne, les préoccupations environnementales et le besoin de sécurité énergétique stimulent le marché. La demande d’installations éoliennes terrestres et offshore devrait augmenter à mesure que les pays s’efforcent d’atteindre leurs objectifs en matière d’énergies renouvelables et de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES), ce qui bénéficiera au marché.

Les innovations dans les matériaux et la fabrication améliorent également les performances et réduisent les coûts, garantissant ainsi une croissance soutenue dans les années à venir.

• En janvier 2024, Vestas a annoncé son intention d'établir une nouvelle usine de pales offshore dans le nord de Szczecin, en Pologne, sur un site acquis en février 2023. Cette installation complétera son usine d'assemblage de nacelles existante sur l'île d'Ostrów Brdowski, qui devrait commencer ses opérations en 2025 et créer 700 emplois directs. Ces développements visent à répondre à la demande croissante d’énergie éolienne offshore en Europe.

Points saillants

1. La taille du marché des éoliennes était évaluée à 26,42 milliards de dollars en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 9,28 % de 2024 à 2031.
3. L’Amérique du Nord détenait une part de marché de 31,25 % en 2023, avec une valorisation de 8,26 milliards de dollars.
4. Le segment des tours en acier a généré 10,48 milliards de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment des services publics devrait atteindre 18,81 milliards de dollars d'ici 2031.
6. Le marché de la région Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 9,38 % au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

« Extension des parcs éoliens offshore »

L'énergie éolienne en merconnaît une croissance rapide, en raison de sa capacité à exploiter des vents plus forts et plus constants, ce qui se traduit par une production d'énergie plus élevée que les installations terrestres. Les progrès technologiques, tels que les éoliennes flottantes et les tours éoliennes plus hautes, améliorent la faisabilité même dans les eaux plus profondes.

La demande de tours éoliennes offshore spécialisées et durables est appelée à augmenter considérablement à mesure que les pays accordent la priorité à la sécurité énergétique et à la neutralité carbone.

• En juin 2024, Dogger Bank Wind Farm a annoncé un investissement supplémentaire de 31,4 millions de dollars pour soutenir les communautés côtières du nord et du nord-est de l'Angleterre au cours de sa durée de vie opérationnelle de 35 ans. Ce financement vise à améliorer l'enseignement STEM, à élargir les programmes de bourses et à fournir des subventions communautaires, en s'appuyant sur les 1,2 million de dollars déjà investis pendant la phase de construction. L'initiative souligne l'engagement du parc éolien à créer un impact positif durable sur les communautés environnantes.

L’expansion continue des projets éoliens offshore stimule la croissance des énergies renouvelables, qui contribuent au développement économique et social local. Cet engagement à long terme met en évidence l’impact plus large de l’énergie éolienne au-delà de la production d’électricité, qui accélère la croissance du marché des éoliennes.

Défi du marché

« Coûts initiaux élevés »

Les coûts initiaux élevés associés à la fabrication et à l’installation des tours éoliennes, en particulier pour les parcs éoliens offshore, constituent l’un des défis les plus importants du marché mondial des tours éoliennes.

Ces dépenses initiales importantes, qui incluent les matériaux avancés, l'installation et l'infrastructure, peuvent décourager les investissements, en particulier dans les régions en développement ayant un accès limité au capital. L'énergie éolienne offre des avantages environnementaux et économiques à long terme ; cependant, la nature à forte intensité de capital de l’industrie peut retarder la transition vers les énergies renouvelables, ralentissant ainsi la croissance globale du marché.

Les gouvernements peuvent proposer des incitations, tandis que les économies d’échelle et les progrès technologiques dans les matériaux et les processus de fabrication peuvent contribuer à réduire les coûts au fil du temps, encourageant ainsi une adoption plus large de l’énergie éolienne.

• Le programme Contracts for Difference (CfD) au Royaume-Uni vise à encourager les investissements dans les énergies renouvelables en fournissant une source de revenus stable aux promoteurs, garantissant ainsi des prix de l'électricité fixes pendant 15 ans. Il a contribué à réduire les coûts et les risques pour les promoteurs, à renforcer la confiance et à attirer les investissements.

Tendance du marché

«Adoption croissante des tours éoliennes modulaires et préfabriquées»

L'adoption croissante de tours éoliennes modulaires et préfabriquées remodèle le secteur de l'énergie éolienne en relevant des défis clés tels que le transport, le temps d'installation et le coût. Les tours éoliennes modulaires sont constituées de sections préfabriquées qui peuvent être transportées plus facilement que les tours monobloc traditionnelles et massives.

Cette modularité permet un assemblage plus rapide sur site, réduisant ainsi le temps de construction et les coûts de main d'œuvre. De plus, la préfabrication dans des environnements contrôlés garantit des normes de qualité élevées et réduit les déchets de matériaux.

• En août 2024, Siemens Gamesa a lancé l'éolienne SG 3.2-129, spécialement conçue pour les sites à vent moyen à faible aux États-Unis. Cette éolienne, construite sur la robuste série de produits de 2,3 MW, offre une augmentation de 10,3 % de la production annuelle d'énergie. Avec un rotor de 129 mètres et une puissance nominale de 3,2 MW, le SG 3.2-129 est doté d'une technologie à engrenages, d'un rendement élevé et d'une maintenance réduite, ce qui en fait une solution idéale pour diverses conditions de vent aux États-Unis.

Les conceptions modulaires deviennent essentielles à mesure que la demande de tours plus hautes augmente, car elles permettent la construction efficace de tours plus hautes et plus robustes. Ces tours peuvent être personnalisées pour s'adapter à des conditions de vent et à un terrain spécifiques, ce qui les rend idéales pour les endroits éloignés ou difficiles d'accès. Cette tendance contribue non seulement à réduire le coût global deénergie éoliennemais améliore également la faisabilité du déploiement d'éoliennes dans un plus large éventail d'emplacements.

Marché des tours éoliennes Aperçu du rapport

Segmentation du marché

• Par type (tour en acier, tour en béton, tour hybride) : Le segment des tours en acier a gagné 10,48 milliards de dollars en 2023, grâce à sa solidité, sa rentabilité et la forte demande de solutions fiables et produites en série pour les installations éoliennes terrestres. Les tours en acier sont largement utilisées en raison de leur efficacité dans différentes conditions de vent, ainsi que de leur facilité de transport et de construction.
• Par déploiement (Onshore, Offshore) : Le segment terrestre détenait 52,90 % de part de marché en 2023, grâce à des installations rentables, des politiques favorables et une demande croissante d'énergie renouvelable dans les régions disposant d'une disponibilité de terrains et de conditions de vent appropriées.
• Par application (industrielle, commerciale, résidentielle, services publics) : Le segment des services publics a gagné 9,34 milliards de dollars en 2023, grâce à la demande croissante de projets d'énergie renouvelable à grande échelle et aux incitations gouvernementales favorisant la transition vers une énergie propre. Des parcs éoliens à grande échelle sont de plus en plus déployés pour atteindre les objectifs énergétiques nationaux et réduire la dépendance aux combustibles fossiles, offrant ainsi une capacité de production d’électricité importante.

Analyse régionale du marché des tours éoliennes

En fonction de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique latine.

L’Amérique du Nord représentait une part de marché importante des tours éoliennes, d’environ 31,25 % en 2023, évaluée à 8,26 milliards de dollars. Cela est attribué à l’augmentation des investissements dans les énergies renouvelables, aux incitations étatiques et fédérales et à une forte pression en faveur de la production d’énergie propre.

Les États-Unis et le Canada ouvrent la voie avec des projets éoliens terrestres, soutenus par des conditions de vent favorables, des progrès technologiques et une infrastructure énergétique en évolution.

• Le 24 août 2023, le département américain de l'Énergie a publié des rapports faisant état d'une forte croissance du secteur américain de l'énergie éolienne. L’énergie éolienne représentait 22 % de la nouvelle capacité électrique en 2022, avec d’importants investissements et créations d’emplois. La loi sur la réduction de l’inflation a stimulé la croissance de l’éolien terrestre et offshore, la capacité éolienne terrestre devant augmenter de 60 % d’ici 2026, créant ainsi plus de 2 millions de MW d’énergie supplémentaire.

L’industrie des éoliennes en Asie-Pacifique est sur le point de croître à un TCAC de 9,38 % au cours de la période de projection. Cette croissance est tirée par l’augmentation des investissements dans les énergies renouvelables, le soutien gouvernemental aux projets d’énergie éolienne et la demande croissante de solutions d’énergie propre dans des pays comme la Chine, l’Inde et le Japon. Le marché de l’énergie éolienne en Asie-Pacifique est appelé à se développer de manière significative à mesure que la région continue de donner la priorité à l’énergie durable.

• En juillet 2024, le Global Energy Monitor a rapporté que la Chine continue de dominer le monde en matière d'énergies renouvelables, avec 159 GW d'énergie éolienne et 180 GW de capacité solaire en construction. Cette croissance significative positionne la Chine comme une force dominante dans la transition énergétique, avec deux fois plus de capacités renouvelables construites que le reste du monde réuni. Les politiques ambitieuses et les investissements à grande échelle du pays sont les principaux moteurs de ce développement.

Cadres réglementaires

• La Commission européenne a introduit la directive sur les énergies renouvelables (RED II) pour établir un cadre juridiquement contraignant pour atteindre les objectifs en matière d'énergies renouvelables. La directive comprend des dispositions spécifiques pour les biocarburants, le stockage de l'énergie et l'efficacité énergétique, tout en visant à augmenter la part des énergies renouvelables à 32 % d'ici 2030. Elle met l'accent sur les critères de durabilité et la réduction des émissions de GES dans les secteurs de l'énergie et des transports.
• Aux États-Unis, la Commission fédérale de réglementation de l'énergie (FERC) réglemente le transport interétatique d'électricité, de gaz naturel et de pétrole. Il supervise les pratiques du marché et les infrastructures liées aux énergies renouvelables et garantit une concurrence loyale. La FERC joue également un rôle clé dans l'approbation de nouveaux projets énergétiques, notamment l'énergie éolienne et solaire, et dans l'établissement de politiques liées aux marchés de l'énergie.
• En Chine, le Conseil d'État a publié un règlement en 2014 axé sur le développement et la promotion des énergies renouvelables, qui incluent l'énergie éolienne. Il décrit les étapes à suivre pour améliorer l'efficacité énergétique, promouvoir les technologies énergétiques propres et établir une approche organisée pour réduire les émissions de carbone. Le document met l'accent sur les politiques orientées vers le marché, les investissements gouvernementaux et l'augmentation de la capacité en matière d'énergies renouvelables comme moteurs clés de la croissance à long terme.
• En Inde, le ministère des Énergies nouvelles et renouvelables (MNRE) est responsable de la politique et de la réglementation liées au développement des énergies renouvelables, y compris l'énergie éolienne. Le ministère promeut l'intégration des technologies d'énergie renouvelable, en fixant des objectifs en matière de capacité éolienne et en soutenant le développement des infrastructures. Il facilite également les incitations financières, les subventions et les initiatives en matière d'énergie verte pour atteindre les objectifs nationaux en matière d'énergie renouvelable.

Paysage concurrentiel

Les entreprises devraient se concentrer sur des conceptions de tours innovantes, notamment des structures modulaires et hybrides qui améliorent l’efficacité du transport et de l’installation, pour acquérir un avantage concurrentiel sur le marché des tours éoliennes.

De plus, la durabilité et la réduction des coûts grâce à des techniques et des matériaux de fabrication avancés peuvent augmenter la rentabilité. Les entreprises doivent également garder une longueur d’avance en s’alignant sur les politiques gouvernementales, en garantissant des incitations aux énergies renouvelables et en investissant dans des projets éoliens offshore.

• Par exemple, en janvier 2023, GE Vernova a proposé le développement de deux nouvelles installations éoliennes offshore à New York dans le cadre de ses efforts visant à développer les énergies renouvelables aux États-Unis. Ces projets visent à fournir de l’énergie propre à des centaines de milliers de foyers tout en contribuant aux objectifs de l’État en matière d’énergies renouvelables. Les installations comprendront une technologie éolienne offshore de pointe conçue pour produire de l’électricité durable.

Liste des entreprises clés sur le marché des tours éoliennes :

• Compagnie d'électricité générale
• goldwind.com
• Siemens Gamesa Énergie renouvelable
• Groupe Envision
• Nordex SE
• Suzlon Énergie Limitée
• ENERCON Global GmbH
• ACCIONA
• KGW
• Senvion Wind Technology Pvt. Ltée
• Suzlon Énergie Limitée
• Société CS WIND
• DONGKUK S&C
• Inoxwind
• Vesta
• Arcosa Wind Towers, Inc.

Développements récents

• En décembre 2024, European Energy et Novo Holdings ont annoncé une coentreprise visant à tripler la capacité d'énergie renouvelable des parcs éoliens terrestres allemands. La collaboration vise à remplacer les éoliennes obsolètes par des modèles modernes et plus efficaces, augmentant ainsi considérablement la capacité combinée des parcs. Cette initiative vise à stimuler la production d’énergie propre et à soutenir la transition vers un système énergétique plus durable en Allemagne.
• En décembre 2024, BP et JERA Co., Inc. ont annoncé un partenariat visant à créer une activité éolienne offshore mondiale de premier plan. Cette coentreprise combinera leurs portefeuilles éoliens offshore, combinant l'expertise de BP en matière de développement éolien offshore avec les ressources et l'expérience de JERA dans le secteur de l'énergie. La collaboration vise à stimuler la croissance du marché de l’éolien offshore, à accroître la capacité mondiale en matière d’énergies renouvelables et à soutenir la transition vers des sources d’énergie à faibles émissions de carbone.
• En novembre 2024, SP Group a annoncé son expansion sur le marché thaïlandais des énergies renouvelables grâce à son premier accord de fusion et d'acquisition (M&A). La société a acquis des actifs clés dans des projets d'énergie éolienne et solaire, renforçant ainsi son portefeuille d'énergies renouvelables en Thaïlande. Cette décision s’inscrit dans la stratégie du groupe SP visant à accélérer la transition vers une énergie propre en Asie du Sud-Est, soutenant ainsi les objectifs de développement durable de la région.
• En septembre 2024,Ørsted et Skyborn Renewables de GIP ont lancé une coentreprise pour accroître leur capacité éolienne offshore avec les projets South Fork Wind et Revolution Wind. Ce partenariat vise à développer d’importants parcs éoliens offshore au large des côtes américaines, contribuant ainsi aux objectifs en matière d’énergies renouvelables tout en renforçant les positions des deux sociétés sur le marché en pleine croissance de l’éolien offshore.