Marché du système de positionnement de la vision

Définition du marché

Le marché se concentre sur les technologies et les solutions qui permettent un positionnement précis et une navigation d'objets à l'aide de données visuelles. Cela comprend le matériel, les logiciels et les systèmes intégrés déployés sur des secteurs tels que la robotique, les drones, l'automobile et l'automatisation industrielle.

Le marché couvre un large éventail d'applications nécessitant une conscience spatiale, une détection d'obstacles et une localisation précise en temps réel. Le rapport offre une évaluation approfondie des principaux facteurs stimulant l'expansion du marché, ainsi qu'une analyse régionale détaillée et le paysage concurrentiel influençant la dynamique de l'industrie.

Marché du système de positionnement de la visionAperçu

La taille du marché mondial du système de positionnement de la vision était évaluée à 9 221,8 millions USD en 2023 et devrait passer de 10 061,5 millions USD en 2024 à 20 027,2 millions USD d'ici 2031, présentant un TCAC de 10,33% au cours de la période de prévision.

La croissance du marché est motivée par l'adoption croissante entre les véhicules autonomes, les drones et l'automatisation industrielle. Alors que les industries priorisent la précision et la conscience spatiale en temps réel, la demande de technologies de navigation basée sur la vision augmente.

Dans le secteur automobile, l'intégration des systèmes avancés d'assistance à conducteur (ADAS) et des capacités de conduite autonomes stimule le besoin de solutions de positionnement précises. De plus, l'expansion du marché des drones, en particulier dans les services de livraison, la surveillance et l'agriculture, alimente les investissements dans la navigation basée sur la vision.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie du système de positionnement de la vision sont ABB, Cognex Corporation, DJI, Omron Corporation, Sick AG, FanUC Corporation, Qualcomm Technologies, Inc., Sony Corporation, Seegrid, Parrot Drone SAS, Pepperl + Fuchs SE, Keyence Corporation, Resonon Inc., Zebra Technologies Corporation et Niantic.

Dans la fabrication et la logistique, les systèmes de positionnement de vision améliorent l'efficacité opérationnelle grâce à une robotique améliorée et à des véhicules guidés automatisés (AGV). L'accent croissant sur l'infrastructure intelligente et la transformation numérique soutient davantage la croissance du marché, les solutions basées sur la vision jouant un rôle clé dans la permis de prendre des décisions et des améliorations de sécurité intelligentes.

Avancées technologiques dans le traitement d'image, l'IA etfusion du capteurcontribuent au développement de systèmes de positionnement de vision plus fiables et plus efficaces à travers diverses applications.

• En février 2025, Realbotix Corp. a dévoilé son système de vision robotique robotique propriétaire. Le système intègre la reconnaissance humaine, l'identification des objets et la conscience de scène en temps réel pour améliorer l'interaction des utilisateurs et la conscience de la situation dans les robots humanoïdes.

Faits saillants clés

1. La taille de l'industrie du système de positionnement de la vision était évaluée à 9 221,8 millions USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 10,33% de 2024 à 2031.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de marché de 36,73% en 2023, évaluée à 3 387,2 millions USD.
4. Le segment des caméras a récolté 3 975,5 millions USD de revenus en 2023.
5. Le segment intérieur devrait atteindre 12 129,1 millions USD d'ici 2031.
6. Le segment des véhicules guidés automatisés (AGVS) devrait générer un chiffre d'affaires de 8 433,7 millions USD d'ici 2031.
7. Le segment industriel devrait atteindre 6 867,2 millions USD d'ici 2031.
8. L'Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 10,71% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

"Avancements en IA et ML"

Le marché du système de positionnement de la vision connaît une croissance significative, principalement alimentée par les progrès de l'intelligence artificielle (IA) et de l'apprentissage automatique, ainsi que de la demande croissante de véhicules autonomes.

L'IA et les technologies d'apprentissage automatique ont révolutionné les capacités des systèmes de positionnement basés sur la vision en leur permettant de traiter de grandes quantités de données en temps réel. Ces technologies améliorent la capacité d'un système à identifier, classer et suivre les objets avec un niveau de précision qui était auparavant irréalisable.

Par exemple, les algorithmes d'apprentissage automatique peuvent analyser les données visuelles des caméras et des capteurs pour détecter des caractéristiques telles que les panneaux de signalisation, les piétons et les obstacles, améliorant la précision et la fiabilité du système.

• En mars 2025, Otobrite Electronics, Inc. a présenté son système de positionnement de vision multi-caméra, Otoslam, dans le monde intégré 2025. Le système basé sur VSLAM permet des véhicules intérieurs et extérieurs à haute précision sur les Maps HD, le lidar ou le GNSS / RTK. La solution intègre la classification des objets, la cartographie des fonctionnalités 3D et le calcul AI Edge, et a été déployé dans l'assistance de stationnement automatisée de XPeng et d'autres applications AVP OEM.

Défi du marché

"Problèmes de précision dans des environnements complexes et dynamiques"

Un défi majeur entrave l'expansion du marché du système de positionnement de la vision est la difficulté de maintenir une précision cohérente dans des environnements complexes et dynamiques. Les systèmes basés sur la vision, tels que les caméras et les capteurs optiques, s'appuient sur des données visuelles claires pour déterminer le positionnement.

Cependant, des facteurs environnementaux tels que un mauvais éclairage, des conditions météorologiques défavorables ou même des obstructions temporaires peuvent entraver considérablement la capacité d'un système à recueillir des données précises.

De plus, les systèmes de vision sont confrontés à des défis dans des environnements dynamiques avec des changements rapides, tels que des foules denses, des mouvements soudains ou des niveaux de bruit élevés. Cela conduit à des inexactitudes potentielles dans le suivi de la position, en particulier dans les scénarios en temps réel où une navigation précise est critique.

Pour relever ces défis, les entreprises se tournent de plus en plus vers la technologie de fusion de capteurs, qui combine les données visuelles des caméras avec des données d'autres capteurs, tels que le lidar, le radar et les capteurs à ultrasons. Cette approche de fusion aide à compenser les faiblesses de chaque capteur individuel, améliorant la robustesse globale du système.

Tendance

"Intégration avec des capteurs"

Le marché du système de positionnement de la vision connaît une croissance significative, en particulier l'intégration des capteurs et la miniaturisation. L'intégration de capteurs complémentaires tels que le lidar, le radar et le GPS améliore la robustesse, la précision et l'adaptabilité des systèmes de navigation, en particulier dans des environnements difficiles tels que des conditions météorologiques à faible luminosité ou extrêmes.

Cette tendance est cruciale pour améliorer les véhicules autonomes, la robotique et les drones, où le suivi précis de l'emplacement est essentiel dans les zones du GPS.

• En février 2025, Adasi et Ventureone se sont associés pour intégrer Perceptra, un système de navigation basé sur la vision sans GPS, et Saluki, une technologie de contrôle de vol sécurisée développée par le Technology Innovation Institute, dans des plates-formes d'UAV autonomes. Dévins à IDEX 2025, ces technologies visent à améliorer les opérations de vol autonomes avec une haute précision, une résilience et une sécurité dans les environnements conformes aux GNSS.

Instantané du rapport sur le marché du système de positionnement de la vision

Segmentation	Détails
Par composant	Caméras, capteurs, marqueurs, autres
Par emplacement	Intérieur, extérieur
Par plate-forme	Véhicules aériens sans pilote (UAV) / drones, véhicules guidés automatisés (AGV), véhicules sous-marins autonomes (AUV), autres
Par l'utilisateur final	Retail, industriel, défense, transport et logistique, soins de santé, autres
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par composant (caméras, capteurs, marqueurs et autres): le segment des caméras a gagné 3 975,5 millions USD en 2023, principalement en raison de leur rôle critique dans la capture des données visuelles à haute résolution essentielles pour le positionnement et la navigation précis.
• À l'emplacement (intérieur et extérieur): le segment intérieur détenait une part de 58,44% en 2023, alimenté par l'augmentation du déploiement de systèmes de positionnement de la vision dans les entrepôts, les usines de fabrication et les environnements de vente au détail.
• Par plate-forme (véhicules aériens sans pilote (UAV) / drones, véhicules guidés automatisés (AGV), véhicules sous-marins autonomes (AUV) et autres): le segment automatisé des véhicules guidés (AGV) devrait atteindre 8 433,7 millions USD d'ici 2031, attribué à l'automatisation de la logistique et des opérations de fabrication nécessitant des opérations précises.
• Par l'utilisateur final (vente au détail, industriel, défense, transport et logistique, soins de santé et autres): le segment industriel devrait atteindre 6 867,2 millions USD d'ici 2031, propulsé par l'adoption croissante de systèmes basés sur la vision pour l'optimisation des processus, la sécurité et le contrôle de la qualité dans les usines intelligentes.

Marché du système de positionnement de la visionAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

Le marché du système de positionnement de la vision en Amérique du Nord représentait une part substantielle de 36,73% en 2023, évaluée à 3 387,2 millions USD. Cette domination est largement attribuée à l'adoption précoce des technologies avancées par la région dans les systèmes autonomes et l'automatisation industrielle.

La présence d'acteurs majeurs dans les domaines de la robotique, de l'aérospatiale et de la logistique, en particulier aux États-Unis, a accéléré l'intégration des systèmes de positionnement de la vision à travers des applications clés.

De plus, la demande d'automatisation des entrepôts et les systèmes de livraison autonome des grandes sociétés de commerce électronique et de vente au détail a considérablement contribué à l'expansion du marché régional.

La forte infrastructure de R&D d'Amérique du Nord et l'adoption rapide de la vision par ordinateur et des technologies de l'IA dans des secteurs tels que l'automobile et la défense ont renforcé sa position principale.

De plus, des investissements importants dans le développement de véhicules autonomes et les installations de fabrication avancées soutiennent encore la croissance des solutions de positionnement de la vision dans les applications intérieures et extérieures.

L'industrie du système de positionnement de la vision en Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 10,71% au cours de la période de prévision. Cette croissance rapide est propulsée par la poussée de l'automatisation de la fabrication à travers la Chine, le Japon et la Corée du Sud, où les systèmes de positionnement de la vision sont largement intégrés dans les robots industriels et les AGV.

En Chine, l'expansion du secteur du commerce électronique et des infrastructures logistiques intelligentes ont conduit à des investissements accrus dans l'automatisation des entrepôts, tandis que l'accent sur l'innovation robotique a soutenu une large adoption des technologies de navigation visuelle.

De plus, les progrès de la Corée du Sud ensemi-conducteuret la fabrication d'électronique favorisent l'utilisation de systèmes de vision de haute précision dans les processus d'assemblage et d'inspection.

En outre, l'Inde émerge comme un marché clé, soutenu par la croissance des startups technologiques et les investissements accrus dans les services basés sur les drones pour la surveillance de l'agriculture et des infrastructures.

L'accent mis par la région sur la production localisée, la production industrielle axée sur les exportations et l'accent stratégique sur la transformation numérique dans divers secteurs soutient en outre la croissance du marché régional.

• En septembre 2024, Air India a introduit «Aeye Vision» sur son application mobile, une fonctionnalité alimentée par la technologie de vision informatique basée sur l'IA. Il permet aux passagers de scanner des codes sur les billets, les laissez-passer d'embarquement et les balises de bagages pour accéder aux détails du voyage en temps réel, améliorant l'expérience de l'application mobile pour la navigation et les mises à jour transparentes.

 Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, les systèmes de positionnement de la vision sont réglementés dans le cadre des réglementations fédérales de la FAMIAD Administration (FAA) pour les systèmes aériens sans pilote et les directives nationales de la Sécurité routière sur la sécurité routière (NHTSA) pour les systèmes avancés d'assistance conducteur (ADAS). De plus, la Federal Communications Commission (FCC) supervise l'utilisation du spectre pour les systèmes avec communication sans fil.
• Dans l'Union européenne, Les systèmes de positionnement de la vision doivent se conformer à la directive sur l'équipement radio (rouge) pour les composants sans fil et à la directive générale de sécurité des produits (GPSD). Pour les applications automobiles, les réglementations UNECE pour les systèmes de freinage d'urgence avancés (AEB) peuvent également s'appliquer.
• En Chine, le ministère de l'industrie et des technologies de l'information (MIIT) et la Civil Aviation Administration de la Chine (CAAC) régulent les systèmes basés sur la vision dans les robots industriels et les véhicules aériens sans pilote (UAU), ainsi que les normes techniques GB / T obligatoires pour les véhicules connectés intelligents.
• Au Japon, le ministère des terres, des infrastructures, des transports et du tourisme (MLIT) applique les réglementations pour les systèmes de vision intégrés aux véhicules en vertu de la Loi sur les véhicules de transport routier, tandis que le Bureau de l'aviation civile gère les technologies de vision liées à l'UAV.
• En Inde, la Direction générale de l'aviation civile (DGCA) supervise les systèmes de vision dans les drones sous les règles du drone 2021, et le ministère des transports routiers et des autoroutes (MORTH) réglemente les applications automobiles via les normes de l'industrie automobile (AIS) pour les composants ADAS.

Paysage compétitif

Les principaux participants à l'industrie du système de positionnement de la vision investissent massivement dans la R&D pour améliorer la précision, la vitesse et l'adaptabilité des technologies de navigation basées sur la vision.

Les entreprises se concentrent sur le développement d'algorithmes propriétaires et de plateformes logicielles qui intègrent l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique pour améliorer la détection d'objets, l'évitement des obstacles et les capacités de cartographie spatiale.

Les partenariats stratégiques et les collaborations avec les fabricants de drones, les entreprises de robotique et les fournisseurs d'automatisation industrielle permettent aux joueurs d'intégrer leurs solutions sur un large éventail de plateformes et d'applications.

Plusieurs joueurs étendent leurs portefeuilles de produits avec des solutions modulaires et personnalisables pour répondre à diverses exigences de l'utilisateur final dans l'automatisation des entrepôts, les véhicules autonomes et les drones. De plus, ils entrent dans les marchés émergents capitalisent sur la croissance des secteurs industriels et logistiques.

Les fusions et acquisitions sont en cours de mise à profit pour accéder aux technologies avancées, aux talents qualifiés et aux bases de clients établies, renforçant leur position concurrentielle dans un paysage rapide en évolution.

• En février 2025, Topcon Agriculture et Bonsai Robotics ont lancé une initiative conjointe pour faire progresser l'automatisation agricole en cultures permanentes. La collaboration intègre la navigation autonome basée sur la vision de Bonsai Robotics avec les capteurs de précision de Topcon Agriculture, la connectivité et la technologie de mise en œuvre intelligente pour améliorer l'efficacité et la productivité des vergers.

Liste des sociétés clés sur le marché du système de positionnement de vision:

• Abb
• Cognex Corporation
• Dji
• Omron Corporation
• AG malade
• FANUC Corporation
• Qualcomm Technologies, Inc.
• Sony Corporation
• Se voir
• Drone de perroquet SAS
• Pepperl + fuchs se
• Keyence Corporation
• Resonon Inc.
• Zebra Technologies Corporation
• Niantique

Développements récents (acquisition / lancements de produits)

• En mars 2025, Maxar Intelligence a lancé Raptor, une suite logicielle conçue pour permettre aux drones autonomes de naviguer et d'extraire des coordonnées de sol précises dans des environnements conformes au GPS. La suite Raptor utilise les données 3D du terrain mondial de Maxar pour fournir un positionnement basé sur la vision pour les systèmes sans pilote, améliorant l'autonomie entre les secteurs de la défense, des commerciaux et humanitaires.
• En février 2025, Newspace Research & Technologies a dévoilé son système de navigation visuelle (VNS), une solution de navigation basée sur la vision conçue pour les opérations dans des environnements conformes aux GNSS. Le système permet aux drones de naviguer sans s'appuyer sur les GPS ou les signaux radio, en utilisant l'intelligence intégrée et les indices visuels pour un fonctionnement autonome.
• En juillet 2024, ONSEMI a acquis Swir Vision Systems, l'un des principaux fournisseurs de technologies infrarouges à longueur d'onde CQD (SWIR). L’acquisition vise à améliorer le portefeuille de produits de détection intelligente d’Onsemi en intégrant la technologie SWIR à ses capteurs CMOS, en élargissant les capacités des applications industrielles, automobiles et de défense.
• En mai 2024, Nikon Corporation a annoncé son plan de lancement du système de vision des robots conçus pour les armes de robot. En utilisant des caméras à grande vitesse et un traitement d'image, le système permet une vision dynamique et une reconnaissance d'objets pour des applications telles que la sélection des bacs et le suivi de la vision. Avec des vitesses de mesure allant jusqu'à 250fps, il améliore la productivité dans les environnements industriels en permettant des opérations robotiques flexibles, précises et conviviales sans infrastructure de positionnement externe.