Taille du marché des systèmes de gestion des transports, part, croissance et analyse de l’industrie, par composant (solution, services), par déploiement (basé sur le cloud, sur site), par transport (route, chemin de fer, voie aérienne, maritime), par analyse verticale et régionale, 2025-2032

Définition du marché

Le marché des systèmes de gestion des transports (TMS) implique des solutions logicielles qui aident les entreprises à planifier, exécuter et optimiser le mouvement des marchandises sur les réseaux de transport. TMS vise à rationaliser les opérations, à réduire les coûts, à améliorer l'efficacité et à garantir des livraisons à temps. Il comprend des fonctionnalités telles que la planification d'itinéraires, la gestion du fret et le suivi des expéditions pour améliorer les performances globales de la chaîne d'approvisionnement et la gestion logistique.

Marché des systèmes de gestion des transportsAperçu

La taille du marché mondial des systèmes de gestion des transports était évaluée à 13,88 milliards USD en 2024 et devrait passer de 15,16 milliards USD en 2025 à 30,61 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 10,56 % au cours de la période de prévision.

Cette croissance est attribuée à l'expansion rapide du commerce électronique, qui a accru le besoin de solutions de logistique et de livraison efficaces, conduisant à l'adoption du TMS pour optimiser l'acheminement et rationaliser les opérations.

 Points saillants :

1. La taille du marché mondial des systèmes de gestion des transports a été enregistrée à 13,88 milliards USD en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 10,56 % de 2025 à 2032.
3. L’Amérique du Nord détenait une part de marché de 36,74 % en 2024, avec une valorisation de 5,10 milliards de dollars.
4. Le segment des solutions a généré 7,74 milliards de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment sur site devrait atteindre 15,61 milliards de dollars d'ici 2032.
6. Le segment routier a obtenu la plus grande part des revenus de 36,80 % en 2024.
7. Le secteur des soins de santé est sur le point de connaître un TCAC robuste de 10,63 % au cours de la période de prévision.
8. L’Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 10,60 % au cours de la période de prévision.

Les principales entreprises opérant sur le marché mondial des systèmes de gestion des transports sont e2open, LLC, Cargobase, GoComet Solutions Pte Limited, 3Gtms, LLC, Infor, Blue Yonder Group, Inc, Manhattan Associates, Körber AG (MercuryGate), Oracle, SAP SE, The Descartes Systems Group Inc, Trimble, CTSI-Global, C.H. Robinson Worldwide, Inc. et Alpega Group.

Le marché devient de plus en plus une pierre angulaire de la modernitégestion de la chaîne d'approvisionnement, alors que les entreprises se concentrent sur l’amélioration de leur logistique et de leur efficacité opérationnelle. Les plates-formes TMS évoluent pour offrir des fonctionnalités plus intégrées et conviviales à mesure que la demande de solutions plus rapides et rentables augmente.

Ces systèmes sont essentiels pour optimiser les réseaux de transport, offrir une visibilité de bout en bout et aider les entreprises à rester compétitives en permettant une prise de décision plus intelligente et un meilleur contrôle de leurs processus de transport.

• En juillet 2024, Cart.com a lancé Constellation WMS et Constellation TMS en tant qu'offres autonomes, améliorant ainsi sa suite de solutions de commerce unifié. Ces systèmes, aux côtés de Constellation OMS, fournissent des outils puissants et évolutifs pour la gestion des entrepôts et des transports, favorisant l'efficacité, les économies de coûts et une intégration transparente entre les opérations.

Moteur du marché

Expansion du commerce électronique

L’expansion du commerce électronique a considérablement accru la demande d’une logistique efficace et de livraisons rapides et fiables, ce qui entraîne le besoin d’un TMS robuste.

• L’Administration du commerce international (ITA) prévoit un taux de croissance annuel composé (TCAC) constant de 14,4 % pour le marché mondial du commerce électronique B2C jusqu’en 2027. De même, le marché mondial du commerce électronique B2B devrait croître à un TCAC de 14,5 % jusqu’en 2026.

Alors que les achats en ligne continuent de croître, les entreprises rationalisent leurs chaînes d'approvisionnement pour répondre aux attentes croissantes des clients en matière de livraisons ponctuelles, de suivi en temps réel et d'exécution précise des commandes. Les solutions de systèmes de gestion des transports (TMS) jouent un rôle essentiel en optimisant les itinéraires, en gérant les opérations de fret et en améliorant la visibilité sur le réseau de transport. Cela garantit une rentabilité et des performances de livraison fiables et ponctuelles.

De plus, avec l'augmentation des commandes directes au consommateur (D2C) et des expéditions transfrontalières, les systèmes TMS sont devenus essentiels pour gérer les complexités de la logistique moderne du commerce électronique.

• En mars 2024, GEODIS a lancé sa solution d'expédition de colis multi-transporteurs pour optimiser l'exécution du commerce électronique, offrant des connexions directes avec les transporteurs et une intégration basée sur le cloud avecsystèmes de gestion d'entrepôt. Cette solution améliore les tarifs d'achat, améliore les performances de livraison et rationalise les expéditions mondiales de colis pour les clients.

Défi du marché

Complexité de l'intégration

La complexité de l'intégration reste un défi important sur le marché des systèmes de gestion des transports, car les entreprises sont souvent confrontées à des difficultés pour connecter les plateformes TMS aux infrastructures existantes et à divers environnements logiciels. En réponse, les fournisseurs de TMS proposent de plus en plus de solutions modulaires basées sur des API, conçues pour une interopérabilité plus facile.

De nombreux fournisseurs développent également des plates-formes personnalisables qui s'alignent sur les besoins spécifiques du secteur, réduisant ainsi les frictions lors de la mise en œuvre. De plus, les fabricants s'associent à des intégrateurs de systèmes expérimentés pour rationaliser le déploiement et garantir la compatibilité avec les systèmes d'entreprise existants, contribuant ainsi à minimiser les perturbations pendant la transition.

• En septembre 2024, Trimble a lancé Transporeon Visibility en Amérique du Nord, offrant un suivi des expéditions en temps réel et des prévisions ETA basées sur l'IA dans les secteurs du transport routier, maritime et aérien. Cette solution améliore la visibilité, réduit les retards et s'intègre parfaitement à Trimble TMS, optimisant la gestion du fret et améliorant l'efficacité opérationnelle des transporteurs et des expéditeurs.

Tendance du marché

Intégration croissante de l’IA et du ML

Une tendance clé sur le marché des systèmes de gestion des transports est l’intégration de l’intelligence artificielle (IA) et de l’apprentissage automatique (ML). Ces technologies sont de plus en plus adoptées pour améliorer l'analyse prédictive, optimiser les itinéraires et améliorer la prise de décision.

TMS peut analyser de grandes quantités de données en temps réel, permettant aux entreprises de prévoir les perturbations potentielles, de réduire les inefficacités et d'améliorer la planification globale des transports en tirant parti de l'IA et du ML. Cette tendance aide les entreprises à rationaliser leurs opérations, à réduire leurs coûts et à améliorer leur service client en fournissant des informations plus précises et basées sur des données.

• En avril 2024, Umovity et Derq ont lancé une solution de gestion du trafic basée sur l'IA qui intègre des analyses en temps réel pour améliorer la sécurité et les opérations de trafic. Cette tendance reflète l'adoption plus large de l'IA dans les systèmes de transport, similaire au rôle de l'IA dans l'optimisation de la planification des itinéraires et de la prise de décision au sein du marché.

Aperçu du rapport sur le marché des systèmes de gestion des transports

Segmentation du marché :

• Par composant (solution et services) : le segment des solutions a gagné 7,74 milliards de dollars en 2024 grâce à l'adoption croissante de solutions TMS avancées, aidant les entreprises à optimiser les itinéraires de transport, à réduire les coûts et à améliorer l'efficacité des livraisons.
• Par déploiement (basé sur le cloud et sur site) : le segment sur site détenait 51,08 % du marché en 2024, en raison de la préférence des entreprises pour un meilleur contrôle de leur infrastructure et de la sécurité des données au sein de leurs propres locaux, en particulier dans les opérations à grande échelle.
• Par transport (routier, ferroviaire, aérien et maritime) : le segment routier devrait atteindre 11,26 milliards de dollars d'ici 2032, en raison de la demande croissante de logistique routière, de suivi en temps réel et d'optimisation des itinéraires, tirée par l'expansion du commerce électronique.
• Par secteur vertical (vente au détail et commerce électronique, soins de santé, logistique, fabrication et gouvernement) : le segment manufacturier a gagné 4,33 milliards de dollars en 2024 en raison de ses besoins d'expédition multimodaux à volume élevé qui nécessitent une planification efficace des itinéraires, un contrôle des coûts et une visibilité de bout en bout de la chaîne d'approvisionnement.

Marché des systèmes de gestion des transportsAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.

La part de marché des systèmes de gestion des transports en Amérique du Nord s’élevait à environ 36,74 % en 2024 sur le marché mondial, avec une valorisation de 5,10 milliards USD. L’Amérique du Nord reste la région la plus dominante sur le marché des systèmes de gestion des transports, en raison de son infrastructure avancée, de sa forte adoption de la technologie et de la présence d’acteurs logistiques majeurs.

La région bénéficie d’un écosystème de chaîne d’approvisionnement bien développé, d’une croissance généralisée du commerce électronique et d’une forte concentration sur l’efficacité opérationnelle. De plus, la région est connue pour investir dans des solutions TMS basées sur le cloud et des technologies basées sur l'IA pour rationaliser la gestion des transports, réduire les coûts et améliorer la satisfaction des clients, renforçant ainsi le leadership de la région sur le marché.

L’Asie-Pacifique est sur le point de connaître une croissance significative avec un TCAC robuste de 10,60 % au cours de la période de prévision, alimentée par la croissance des économies, la transformation numérique rapide et la complexité logistique croissante. L'évolution de la région vers des technologies avancées, telles que l'IA et les solutions cloud, stimule la demande d'une gestion plus efficace des transports.

De plus, l’augmentation du commerce transfrontalier, l’expansion des infrastructures et l’augmentation des investissements dans la logistique intelligente contribuent à l’adoption accélérée du TMS, positionnant l’Asie-Pacifique comme un pôle de croissance clé pour le marché.

• En février 2024, J&T Express a souligné sa forte croissance lors du Nouvel An lunaire, en tirant parti de son vaste réseau en Asie du Sud-Est. En modernisant ses flottes et en améliorant ses capacités opérationnelles, l'entreprise a démontré une efficacité de livraison améliorée, en phase avec la demande croissante du marché.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, la Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA) relevant du ministère des Transports assure la sécurité des opérations des transporteurs routiers en appliquant strictement les règles de sécurité, en ciblant les transporteurs à haut risque et les conducteurs de véhicules commerciaux, en améliorant les systèmes d'information sur la sécurité et les technologies des véhicules commerciaux, en renforçant l'équipement et les normes d'exploitation des véhicules commerciaux et en augmentant la sensibilisation à la sécurité.
• Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) définit des exigences détaillées pour les entreprises et les organisations en matière de collecte, de stockage et de gestion des données personnelles. Elle s'applique à la fois aux organisations européennes qui traitent les données personnelles des individus dans l'UE et aux organisations situées en dehors de l'UE qui ciblent les personnes vivant dans l'UE.
• Aux Émirats Arabes Unis, l'Autorité fédérale des douanes s'occupe des affaires douanières et sera responsable de l'élaboration de la politique douanière ainsi que de l'élaboration de législations unifiées pour l'organisation du travail douanier et la lutte contre la contrebande et la fraude douanières.

Paysage concurrentiel

Le secteur des systèmes de gestion des transports se caractérise par un grand nombre de participants, parmi lesquels des sociétés établies et des organisations en plein essor. Les acquisitions sur le marché sont de plus en plus courantes à mesure que les entreprises cherchent à étendre leurs capacités technologiques, à améliorer leurs offres de services et à renforcer leur position sur le marché.

Ces acquisitions stratégiques permettent aux entreprises d'intégrer des solutions avancées, d'améliorer leur efficacité opérationnelle et de répondre à la demande croissante de systèmes de gestion des transports plus sophistiqués.

• En septembre 2024, l'acquisition de Qv21 Technologies par AMCS améliore ses capacités de gestion de flotte et de logistique, permettant une intégration plus poussée des solutions TMS. Cette évolution stratégique permet à AMCS de fournir des solutions plus efficaces, durables et basées sur les données pour le transport de produits en vrac et la gestion logistique.

Entreprises clés du marché des systèmes de gestion des transports :

• e2open, LLC
• Base de chargement
• GoComet Solutions Pte Limitée
• 3Gtms, LLC
• Informations
• Groupe Blue Yonder, Inc.
• Associés de Manhattan
• Körber AG (MercuryGate)
• Oracle
• SAP SE
• Le Groupe Descartes Systèmes Inc.
• Trimble
• CTSI-Global
• Robinson dans le monde entier, Inc.
• Groupe Alpéga

Développements récents (lancement/fusions et acquisitions)

• En octobre 2024, C.H. Robinson a amélioré l'efficacité logistique en automatisant quotidiennement plus de 10 000 transactions de routine par courrier électronique. Cette technologie d'IA générative accélère les processus de fret, améliore le temps de réponse, réduit les tâches manuelles et offre des solutions plus rapides et rentables aux clients.
• En août 2024, Blue Yonder a finalisé l'acquisition de One Network Enterprises pour 839 millions de dollars, permettant aux clients de collaborer et de partager des données en temps réel à travers les chaînes d'approvisionnement. Cette intégration améliore la visibilité, l'agilité et la prise de décision grâce à des informations basées sur l'IA, optimisant les ressources et répondant efficacement aux perturbations du marché.
• En mars 2024, Ocean State Job Lot a choisi Manhattan Active Transportation Management pour améliorer la planification et l'exécution de la logistique. Ce passage à un TMS cloud natif optimisera les réseaux de transport, améliorera la visibilité, réduira les coûts et contribuera à unifier les opérations de la chaîne d’approvisionnement d’OSJL pour une plus grande efficacité.
• En février 2024, Oracle a introduit de nouvelles fonctionnalités logistiques au sein de son Fusion Cloud SCM, améliorant ainsi Oracle Transportation Management. Ces mises à jour visent à optimiser les opérations logistiques, à améliorer la visibilité, à réduire les coûts, à automatiser la conformité et à soutenir la prise de décision pour relever les défis actuels de la chaîne d'approvisionnement mondiale.