Marché des systèmes de gestion des transports

Définition du marché

Le marché des systèmes de gestion des transports (TMS) implique des solutions logicielles qui aident les entreprises à planifier, à exécuter et à optimiser le mouvement des marchandises à travers les réseaux de transport. Les systèmes de gestion des transports (TMS) visent à rationaliser les opérations, à réduire les coûts, à améliorer l'efficacité et à garantir les livraisons à temps.

Il comprend des fonctionnalités telles que la planification des itinéraires, la gestion du fret et le suivi des expéditions pour améliorer les performances globales de la chaîne d'approvisionnement et la gestion de la logistique.

Marché des systèmes de gestion des transportsAperçu

La taille du marché mondial des systèmes de gestion des transports a été évaluée à 12,72 milliards USD en 2023, qui devrait être évaluée à 13,88 milliards USD en 2024 et atteint 27,35 milliards USD d'ici 2031, augmentant à un TCAC de 10,18% de 2024 à 2031.

La croissance rapide du commerce électronique a considérablement augmenté la demande de solutions de logistique et de livraison plus plus rapides et plus efficaces, ce qui stimule l'adoption du TMS pour optimiser le routage, améliorer le suivi et rationaliser les opérations pour les livraisons en temps opportun sur un marché hautement compétitif.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie des systèmes de gestion des transports sont E2Open, LLC, Cargobase, GoComet Solutions PTE Limited, 3GTMS, LLC, Infor, Blue Yonder Group, Inc, Manhattan Associates, Körber AG (Mercurygate), Oracle, SAP SE, The Descartes Systems Group Inc, Trimble, Ctsi-Global, C.H. Robinson Worldwide, Inc. et Alpega Group.

Le marché devient de plus en plus une pierre angulaire de la gestion moderne de la chaîne d'approvisionnement, car les entreprises se concentrent sur l'amélioration de leur logistique et de leur efficacité opérationnelle. Les plates-formes TMS évoluent pour offrir des capacités plus intégrées et conviviales à mesure que la demande de solutions plus rapides et rentables augmente.

Ces systèmes sont essentiels pour optimiser les réseaux de transport, offrir une visibilité de bout en bout et aider les entreprises à rester compétitives en permettant une prise de décision plus intelligente et un meilleur contrôle sur leurs processus de transport.

• En juillet 2024, Cart.com a lancé Constellation WMS et Constellation TMS en tant qu'offres autonomes, améliorant leur suite de solutions de commerce unifiées. Ces systèmes, aux côtés de la Constellation, offrent des outils puissants et évolutifs pour la gestion des entrepôts et des transports, l'efficacité de la conduite, les économies de coûts et l'intégration transparente entre les opérations.

Faits saillants clés:

1. La taille de l'industrie des systèmes de gestion des transports était évaluée à 12,72 milliards USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 10,18% de 2024 à 2031.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de marché de 36,73% en 2023, avec une évaluation de 4,67 milliards USD.
4. Le segment des solutions a récolté 7,10 milliards de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment sur site devrait atteindre 13,95 milliards USD d'ici 2031.
6. Le segment des routes avait une part de marché de 36,81% en 2023.
7. Le segment logistique devrait avoir un TCAC de 10,26% au cours de la période de prévision.
8. Le marché en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 10,22% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

"Expansion du commerce électronique"

L'expansion du commerce électronique a considérablement augmenté la demande de logistique efficace et des livraisons rapides et fiables, ce qui entraîne le besoin de TMS robustes.

• LeAdministration du commerce international(ITA) prévoit un taux de croissance annuel composé cohérent (TCAC) de 14,4% pour le B2C mondialmarché du commerce électroniquejusqu'en 2027. De même, le marché mondial du commerce électronique B2B devrait croître à un TCAC de 14,5% à 2026.

Les entreprises doivent rationaliser leurs chaînes d'approvisionnement pour répondre aux attentes des clients pour les livraisons en temps opportun, le suivi en temps réel et la satisfaction précise des commandes alors que les achats en ligne continuent de croître. Les solutions TMS jouent un rôle crucial dans l'optimisation des itinéraires, la gestion du fret et la visibilité sur l'ensemble du réseau de transport, la garantie des livraisons rentables et à temps.

Avec l'augmentation des commandes directes aux consommateurs (D2C) et l'expédition transfrontalière, les systèmes TMS sont devenus essentiels pour gérer les complexités de la logistique du commerce électronique moderne.

• En mars 2024, Geodis a lancé sa solution de livraison de parcelles à plusieurs porte-portiques pour optimiser la réalisation du commerce électronique, offrant des connexions directes des opérateurs et une intégration basée sur le cloud avec les systèmes de gestion des entrepôts. Cette solution améliore les achats de taux, améliore les performances de livraison et rationalise les expéditions mondiales de colis pour les clients.

Défi du marché

"Complexité d'intégration"

La complexité de l'intégration est un défi important pour le marché des systèmes de gestion des transports, car les entreprises ont souvent du mal à connecter le TMS aux systèmes hérités existants et à d'autres plateformes logicielles.

Cela peut conduire à des inefficacités opérationnelles et à des silos de données. Une solution potentielle consiste à adopter des solutions TMS modulaires axées sur l'API qui offrent des capacités d'intégration transparentes, permettant aux entreprises de remplacer ou d'intégrer progressivement les anciens systèmes sans perturbation significative.

Investir dans des plateformes conviviales et personnalisables et travailler avec des fournisseurs expérimentés peut également atténuer le processus d'intégration et améliorer la compatibilité globale du système.

• En septembre 2024, Trimble a lancé la visibilité de Transporeon en Amérique du Nord, offrant des prévisions de suivi des expéditions en temps réel et ETA propulsées par l'IA à travers les secteurs de la route, de l'océan et du transport aérien. Cette solution améliore la visibilité, réduit les retards et s'intègre de manière transparente avec Trimble TMS, optimisant la gestion des frets et améliorant l'efficacité opérationnelle des transporteurs et des expéditeurs.

Tendance

"Intégration AI et ML"

Une tendance clé sur le marché des systèmes de gestion des transports est l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) et de l'apprentissage automatique (ML). Ces technologies sont de plus en plus adoptées pour améliorer l'analyse prédictive, optimiser les itinéraires et améliorer la prise de décision.

Le TMS peut analyser de grandes quantités de données en temps réel, permettant aux entreprises de prévoir des perturbations potentielles, de réduire les inefficacités et d'améliorer la planification globale du transport en tirant parti de l'IA et de la ML. Cette tendance aide les entreprises à rationaliser les opérations, à réduire les coûts et à améliorer le service client en fournissant des informations plus précises et axées sur les données.

• En avril 2024, Umovity et Derq ont lancé une solution de gestion du trafic alimentée par l'IA qui intègre des analyses en temps réel pour améliorer les opérations de sécurité et de trafic. Cette tendance reflète l'adoption plus large de l'IA dans les systèmes de transport, similaire au rôle de l'IA dans l'optimisation de la planification des itinéraires et de la prise de décision sur le marché.

Instantané du rapport sur le marché des systèmes de gestion des transports

Segmentation	Détails
Par composant	Solution (planification opérationnelle, gestion des commandes, audits et paiement, surveillance et suivi, analyse et reporting, autres), services (gérés, professionnels)
Par déploiement	Basé sur le cloud, sur site
Par transport	Route, chemin de fer, voies respiratoires, maritime
Par vertical	Commerce de détail et e-commerce, soins de santé, logistique, fabrication, gouvernement, autres
Par région	Amérique du Nord:États-Unis, Canada, Mexique
	Europe:France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique:Chine, Japon, Inde, Australie, ANASE, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique:Turquie, EAU, Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud:Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché:

• Par composant (Solution, Services): Le segment des solutions a gagné 7,10 milliards USD en 2023, en raison de l'adoption croissante de solutions TMS avancées, aidant les entreprises à optimiser les voies de transport, à réduire les coûts et à améliorer l'efficacité de la livraison.
• Par déploiement (basé sur le cloud, sur site): le segment sur site détenait une part de 51,09% du marché en 2023, en raison de la préférence des entreprises pour un plus grand contrôle sur leur infrastructure et leur sécurité des données dans leurs propres locaux, en particulier dans les grands domaines - Opérations à l'échelle.
• Par transport (route, chemin de fer, voies respiratoires, maritime): Le segment des chaussées devrait atteindre 10,06 milliards USD d'ici 2031, en raison de la demande croissante de logistique routière, de suivi en temps réel et d'optimisation des itinéraires, tirée par le commerce électronique expansion.
• Par vertical (vente au détail et e-commerce, soins de santé, logistique, fabrication, gouvernement, autres): le segment logistique devrait avoir un TCAC de 10,26% au cours de la période de prévision, en raison de la demande croissante de gestion efficace du fret, d'optimisation des itinéraires, et la visibilité des expéditions en temps réel dans les chaînes d'approvisionnement mondiales.

Marché des systèmes de gestion des transportsAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique latine.

L'Amérique du Nord a représenté une part de marché d'environ 36,73% en 2023, avec une évaluation de 4,67 milliards USD. L'Amérique du Nord reste la région la plus dominante sur le marché des systèmes de gestion des transports, en raison de son infrastructure avancée, de son adoption élevée de la technologie et de la présence de principaux acteurs de la logistique.

La région bénéficie d'un écosystème de la chaîne d'approvisionnement bien développée, d'une croissance généralisée du commerce électronique et d'une forte concentration sur l'efficacité opérationnelle. De plus, la région est connue pour investir dans des solutions TMS basées sur le cloud et des technologies axées sur l'IA pour rationaliser la gestion des transports, réduire les coûts et améliorer la satisfaction des clients, renforçant le leadership de la région sur le marché.

Le marché en Asie-Pacifique est prêt pour une croissance significative à un TCAC robuste de 10,22% au cours de la période de prévision. L'Asie-Pacifique émerge comme la région à la croissance la plus rapide de l'industrie des systèmes de gestion des transports, alimentée par des économies en expansion,transformation numériqueet augmenter la complexité logistique.

Le changement de la région vers des technologies avancées, telles que l'IA et les solutions cloud, stimule la demande d'une gestion des transports plus efficace. De plus, l'augmentation du commerce transfrontalier, les infrastructures en expansion et les investissements plus importants dans la logistique intelligente contribuent à l'adoption accélérée du TMS, positionnant l'Asie-Pacifique en tant que centre de croissance clé pour le marché.

• En février 2024, J&T Express a souligné sa forte croissance au cours de la nouvelle année lunaire, tirant parti de son vaste réseau d'Asie du Sud-Est. En améliorant les flottes et en améliorant les capacités opérationnelles, la société a mis en valeur une amélioration de l'efficacité de la livraison, s'alignant sur la demande croissante du marché.

Le cadre réglementaire de la région joue également un rôle important dans la formation du marché

• Aux États-Unis, la Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA) sous le ministère des Transports garantit la sécurité des opérations des transporteurs automobiles grâce à une forte application des réglementations de sécurité, en ciblant les transporteurs à haut risque et les conducteurs de véhicules à moteur commerciaux, l'amélioration des systèmes d'information sur la sécurité et les technologies commerciales de véhicules à moteur, le renforcement Équipement commercial des véhicules à moteur et normes de fonctionnement et augmentation de la sensibilisation à la sécurité.
• Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) définit des exigences détaillées pour les entreprises et les organisations sur la collecte, le stockage et la gestion des données personnelles. Elle s'applique à la fois aux organisations européennes qui traitent les données personnelles des individus de l'UE et aux organisations en dehors de l'UE qui ciblent les personnes vivant dans l'UE.
• Aux EAU, la Federal Customs Authority s'occupe des affaires douanières et sera responsable de l'élaboration des politiques douanières ainsi que de la préparation des législations unifiées pour organiser le travail douanier et la contrebande et la fraude anti-personnalités.

Paysage compétitif:

L'industrie des systèmes de gestion des transports se caractérise par un grand nombre de participants, y compris les sociétés établies et les organisations montantes. Les acquisitions sur le marché deviennent de plus en plus courantes à mesure que les entreprises visent à étendre leurs capacités technologiques, à améliorer les offres de services et à renforcer leur position sur le marché.

Ces acquisitions stratégiques permettent aux entreprises d'intégrer des solutions avancées, d'améliorer l'efficacité opérationnelle et de répondre à la demande croissante de systèmes de gestion des transports plus sophistiqués.

• En septembre 2024, l'acquisition par AMCS des technologies QV21 améliore ses capacités de gestion et de logistique de la flotte, permettant une intégration plus approfondie des solutions TMS. Cette décision stratégique permet aux AMC de fournir des solutions plus efficaces, durables et axées sur les données pour le transport des produits de base en vrac et la gestion de la logistique.

Liste des principales sociétés sur le marché des systèmes de gestion des transports:

• E2Open, LLC
• Cargobase
• GoComet Solutions Pte Limited
• 3GTMS, LLC
• Faire de
• Blue Yonder Group, Inc
• Associés de Manhattan
• Körber AG (Mercurygate)
• Oracle
• SAP SE
• The Descartes Systems Group Inc
• Trimpe
• CTSI-GLOBAL
• H. Robinson Worldwide, Inc.
• Groupe alpega

Développements récents

• En mars 2024, Ocean State Job Lot a sélectionné Manhattan Active Transportation Management pour améliorer la planification et l'exécution logistiques. Ce passage à un TMS natif du cloud optimisera les réseaux de transport, améliorera la visibilité, réduira les coûts et aidera les opérations de la chaîne d'approvisionnement de l'OSJL pour une plus grande efficacité.
• En août 2024, Blue Yonder a finalisé son acquisition d'entreprises de réseau pour 839 millions USD, permettant aux clients de collaborer et de partager des données en temps réel entre les chaînes d'approvisionnement. Cette intégration améliore la visibilité, l'agilité et la prise de décision par des idées axées sur l'IA, l'optimisation des ressources et la lutte contre les perturbations du marché.
• En mai 2023, Manhattan Associates a dévoilé sa solution de gestion de chêne active de Manhattan réinventée, unificateur de gestion des entrepôts et des transports sur une plate-forme native du cloud. Cette intégration offre des informations en temps réel, l'optimisation des opérations de jardin, la réduction des risques et l'amélioration de l'efficacité des entrepôts et du transport.
• En février 2024, Oracle a introduit de nouvelles capacités logistiques dans son SCM Fusion Cloud, améliorant Oracle Transportation Management. Ces mises à jour visent à optimiser les opérations logistiques, à améliorer la visibilité, à réduire les coûts, à automatiser la conformité et à soutenir la prise de décision pour relever les défis en cours de la chaîne d'approvisionnement mondiale.
• En avril 2023, Descartes Systems Group a acquis les actifs de Localz, une plate-forme offrant un suivi et une communication en temps réel pour les livraisons des clients. Cette acquisition améliore les capacités de livraison de dernier kilomètre de Descartes, améliorant l'expérience client grâce à des mises à jour en temps réel et à des solutions de planification efficaces.
• En octobre 2024, C.H. Robinson a avancé l'efficacité logistique en automatisant plus de 10 000 transactions basées sur les e-mails de routine par jour. Cette technologie générative d'IA accélère les processus de fret, l'amélioration du temps de réponse, la réduction des tâches manuelles et l'offre de solutions plus rapides et rentables aux clients.