Marché des systèmes de gestion des transports

Définition du marché

Le marché des systèmes de gestion des transports (TMS) implique des solutions logicielles qui aident les entreprises à planifier, à exécuter et à optimiser le mouvement des marchandises à travers les réseaux de transport. Le TMS vise à rationaliser les opérations, à réduire les coûts, à améliorer l'efficacité et à garantir les livraisons à temps. Il comprend des fonctionnalités telles que la planification des itinéraires, la gestion du fret et le suivi des expéditions pour améliorer les performances globales de la chaîne d'approvisionnement et la gestion de la logistique.

Marché des systèmes de gestion des transportsAperçu

La taille du marché mondial des systèmes de gestion des transports était évaluée à 13,88 milliards USD en 2024 et devrait passer de 15,16 milliards USD en 2025 à 30,61 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 10,56% au cours de la période de prévision.

La croissance est attribuée à l'expansion rapide du commerce électronique, ce qui a augmenté la nécessité de solutions de logistique et de livraison efficaces, ce qui stimule l'adoption du TMS pour optimiser les opérations de routage et de rationalisation.

 Faits saillants clés:

1. La taille du marché mondial des systèmes de gestion des transports a été enregistrée à 13,88 milliards USD en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 10,56% de 2025 à 2032.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de marché de 36,74% en 2024, avec une évaluation de 5,10 milliards USD.
4. Le segment des solutions a récolté 7,74 milliards de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment sur site devrait atteindre 15,61 milliards USD d'ici 2032.
6. Le segment des routes a obtenu la plus grande part de revenus de 36,80% en 2024.
7. Les soins de santé sont prêts pour un TCAC robuste de 10,63% au cours de la période de prévision.
8. L'Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 10,60% au cours de la période de prévision.

Les grandes entreprises opérant sur le marché mondial des systèmes de gestion des transports sont E2Open, LLC, Cargobase, GoComet Solutions PTE Limited, 3GTMS, LLC, Infor, Blue Yonder Group, Inc, Manhattan Associates, Körber AG (Mercurygate), Oracle, SAP SE, The Descartes Systems Group Inc, Trimble, CTSI-Global, C.H. Robinson Worldwide, Inc. et Alpega Group.

Le marché devient de plus en plus une pierre angulaire de modernegestion de la chaîne d'approvisionnement, car les entreprises se concentrent sur l'amélioration de leur logistique et de leur efficacité opérationnelle. Les plates-formes TMS évoluent pour offrir des capacités plus intégrées et conviviales à mesure que la demande de solutions plus rapides et rentables augmente.

Ces systèmes sont essentiels pour optimiser les réseaux de transport, offrir une visibilité de bout en bout et aider les entreprises à rester compétitives en permettant une prise de décision plus intelligente et un meilleur contrôle sur leurs processus de transport.

• En juillet 2024, Cart.com a lancé Constellation WMS et Constellation TMS en tant qu'offres autonomes, améliorant leur suite de solutions de commerce unifiées. Ces systèmes, aux côtés de la Constellation, offrent des outils puissants et évolutifs pour la gestion des entrepôts et des transports, l'efficacité de la conduite, les économies de coûts et l'intégration transparente entre les opérations.

Moteur du marché

Expansion du commerce électronique

L'expansion du commerce électronique a considérablement augmenté la demande de logistique efficace et des livraisons rapides et fiables, ce qui entraîne le besoin de TMS robustes.

• L'Administration du commerce international (ITA) prévoit un taux de croissance annuel composé cohérent (TCAC) de 14,4% pour le marché mondial du commerce électronique B2C jusqu'en 2027. De même, le marché mondial du commerce électronique B2B devrait croître à un TCAC de 14,5% jusqu'en 2026.

Alors que les achats en ligne continuent de croître, les entreprises rationalisent leurs chaînes d'approvisionnement pour répondre aux attentes croissantes des clients pour les livraisons en temps opportun, le suivi en temps réel et la satisfaction précise des commandes. Les solutions de systèmes de gestion des transports (TMS) jouent un rôle vital en optimisant le routage, en gérant les opérations de fret et en améliorant la visibilité à travers le réseau de transport. Cela garantit la rentabilité et les performances fiables de livraison à temps.

De plus, avec l'augmentation des commandes directes aux consommateurs (D2C) et l'expédition transfrontalière, les systèmes TMS sont devenus essentiels pour gérer les complexités de la logistique du commerce électronique moderne.

• En mars 2024, Geodis a lancé sa solution d'expédition de parcelles à plusieurs porte-portiques pour optimiser la réalisation du commerce électronique, offrant des connexions directes des opérateurs et une intégration basée sur le cloud avecSystèmes de gestion des entrepôts. Cette solution améliore les achats de taux, améliore les performances de livraison et rationalise les expéditions mondiales de colis pour les clients.

Défi du marché

Complexité d'intégration

La complexité de l'intégration reste un défi important sur le marché des systèmes de gestion des transports, car les entreprises sont souvent confrontées à des difficultés à connecter les plateformes TMS avec une infrastructure héritée et divers environnements logiciels. En réponse, les fournisseurs de TMS proposent de plus en plus des solutions modulaires axées sur l'API conçues pour une interopérabilité plus facile.

De nombreux fournisseurs développent également des plateformes personnalisables qui s'alignent avec des besoins spécifiques de l'industrie, réduisant les frictions lors de la mise en œuvre. De plus, les fabricants s'associent à des intégrateurs de systèmes expérimentés pour rationaliser le déploiement et assurer la compatibilité avec les systèmes d'entreprise existants, contribuant à minimiser les perturbations pendant la transition.

• En septembre 2024, Trimble a lancé la visibilité de Transporeon en Amérique du Nord, offrant des prévisions de suivi des expéditions en temps réel et ETA propulsées par l'IA à travers les secteurs de la route, de l'océan et du transport aérien. Cette solution améliore la visibilité, réduit les retards et s'intègre de manière transparente avec Trimble TMS, optimisant la gestion des frets et améliorant l'efficacité opérationnelle des transporteurs et des expéditeurs.

Tendance

Intégration croissante de l'IA et de la ML

Une tendance clé sur le marché des systèmes de gestion des transports est l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) et de l'apprentissage automatique (ML). Ces technologies sont de plus en plus adoptées pour améliorer l'analyse prédictive, optimiser les itinéraires et améliorer la prise de décision.

Le TMS peut analyser de grandes quantités de données en temps réel, permettant aux entreprises de prévoir des perturbations potentielles, de réduire les inefficacités et d'améliorer la planification globale du transport en tirant parti de l'IA et de la ML. Cette tendance aide les entreprises à rationaliser les opérations, à réduire les coûts et à améliorer le service client en fournissant des informations plus précises et axées sur les données.

• En avril 2024, Umovity et Derq ont lancé une solution de gestion du trafic alimentée par l'IA qui intègre des analyses en temps réel pour améliorer les opérations de sécurité et de trafic. Cette tendance reflète l'adoption plus large de l'IA dans les systèmes de transport, similaire au rôle de l'IA dans l'optimisation de la planification des itinéraires et de la prise de décision sur le marché.

Instantané du rapport sur le marché des systèmes de gestion des transports

Segmentation	Détails
Par composant	Solution (planification opérationnelle, gestion des commandes, audits et paiement, surveillance et suivi, analyse et rapport), services (gérés, professionnels)
Par déploiement	Basé sur le cloud, sur site
Par transport	Route, chemin de fer, voies respiratoires, maritime
Par vertical	Commerce de détail et e-commerce, soins de santé, logistique, fabrication, gouvernement
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché:

• Par composant (solution et services): Le segment des solutions a gagné 7,74 milliards USD en 2024 en raison de l'adoption croissante de solutions TMS avancées, aidant les entreprises à optimiser les voies de transport, à réduire les coûts et à améliorer l'efficacité de la livraison.
• Par déploiement (basé sur le cloud et sur site): le segment sur site détient 51,08% du marché en 2024, en raison de la préférence des entreprises pour un plus grand contrôle sur leur infrastructure et leur sécurité de données dans leurs propres locaux, en particulier dans les opérations à grande échelle.
• Par transport (route, chemin de fer, voies respiratoires et maritime): le segment des routes devrait atteindre 11,26 milliards USD d'ici 2032, en raison de la demande croissante de logistique sur route, de suivi en temps réel et d'optimisation des itinéraires, tirée par l'expansion du commerce électronique.
• Par vertical (vente au détail et e-commerce, soins de santé, logistique, fabrication et gouvernement): Le segment de fabrication a gagné 4,33 milliards USD en 2024 en raison de ses besoins d'expédition multi-modaux à volume élevé qui nécessitent une planification de route, un contrôle des coûts et une visibilité de bout en bout de bout en bout.

Marché des systèmes de gestion des transportsAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

La part de marché des systèmes de gestion des transports en Amérique du Nord était de 36,74% en 2024 sur le marché mondial, avec une évaluation de 5,10 milliards USD. L'Amérique du Nord reste la région la plus dominante sur le marché des systèmes de gestion des transports, en raison de son infrastructure avancée, de son adoption élevée de la technologie et de la présence de principaux acteurs de la logistique.

La région bénéficie d'un écosystème de la chaîne d'approvisionnement bien développée, d'une croissance généralisée du commerce électronique et d'une forte concentration sur l'efficacité opérationnelle. De plus, la région est connue pour investir dans des solutions TMS basées sur le cloud et des technologies axées sur l'IA pour rationaliser la gestion des transports, réduire les coûts et améliorer la satisfaction des clients, renforçant le leadership de la région sur le marché.

L'Asie-Pacifique est sur le point de croître à une croissance significative à un TCAC robuste de 10,60% au cours de la période de prévision alimentée par des économies en expansion, une transformation numérique rapide et une complexité logistique croissante. Le changement de la région vers des technologies avancées, telles que l'IA et les solutions cloud, stimule la demande d'une gestion des transports plus efficace.

De plus, l'augmentation du commerce transfrontalier, les infrastructures en expansion et les investissements plus importants dans la logistique intelligente contribuent à l'adoption accélérée du TMS, positionnant l'Asie-Pacifique en tant que centre de croissance clé pour le marché.

• En février 2024, J&T Express a souligné sa forte croissance au cours de la nouvelle année lunaire, tirant parti de son vaste réseau d'Asie du Sud-Est. En améliorant les flottes et en améliorant les capacités opérationnelles, la société a mis en valeur une amélioration de l'efficacité de la livraison, s'alignant sur la demande croissante du marché.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, la Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA) sous le ministère des Transports garantit la sécurité des opérations des transporteurs automobiles grâce à une forte application des réglementations de sécurité, à cibler les transporteurs à haut risque et à des conducteurs de véhicules à moteur commerciaux, à améliorer les systèmes d'information sur la sécurité et les technologies commerciales de véhicules à moteur, le renforcement des équipements commerciaux de véhicules à moteur et des normes opérationnelles, et une augmentation de la sensibilisation aux véhicules à moteur.
• Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) définit des exigences détaillées pour les entreprises et les organisations sur la collecte, le stockage et la gestion des données personnelles. Elle s'applique à la fois aux organisations européennes qui traitent les données personnelles des individus de l'UE et aux organisations en dehors de l'UE qui ciblent les personnes vivant dans l'UE.
• Aux EAU, la Federal Customs Authority s'occupe des affaires douanières et sera responsable de l'élaboration des politiques douanières ainsi que de la préparation des législations unifiées pour organiser le travail douanier et la contrebande et la fraude anti-personnalités.

Paysage compétitif

L'industrie des systèmes de gestion des transports se caractérise par un grand nombre de participants, y compris les sociétés établies et les organisations montantes. Les acquisitions sur le marché deviennent de plus en plus courantes à mesure que les entreprises visent à étendre leurs capacités technologiques, à améliorer les offres de services et à renforcer leur position sur le marché.

Ces acquisitions stratégiques permettent aux entreprises d'intégrer des solutions avancées, d'améliorer l'efficacité opérationnelle et de répondre à la demande croissante de systèmes de gestion des transports plus sophistiqués.

• En septembre 2024, l'acquisition par AMCS des technologies QV21 améliore ses capacités de gestion et de logistique de la flotte, permettant une intégration plus approfondie des solutions TMS. Cette décision stratégique permet aux AMC de fournir des solutions plus efficaces, durables et axées sur les données pour le transport des produits de base en vrac et la gestion de la logistique.

Les entreprises clés du marché des systèmes de gestion des transports:

• E2Open, LLC
• Cargobase
• GoComet Solutions Pte Limited
• 3GTMS, LLC
• Faire de
• Blue Yonder Group, Inc
• Associés de Manhattan
• Körber AG (Mercurygate)
• Oracle
• SAP SE
• The Descartes Systems Group Inc
• Trimpe
• CTSI-GLOBAL
• Robinson Worldwide, Inc.
• Groupe alpega

Développements récents (lancement / M&A)

• En octobre 2024, C.H. Robinson a avancé l'efficacité logistique en automatisant plus de 10 000 transactions basées sur les e-mails de routine par jour. Cette technologie générative d'IA accélère les processus de fret, l'amélioration du temps de réponse, la réduction des tâches manuelles et l'offre de solutions plus rapides et rentables aux clients.
• En août 2024, Blue Yonder a finalisé son acquisition d'entreprises de réseau pour 839 millions USD, permettant aux clients de collaborer et de partager des données en temps réel entre les chaînes d'approvisionnement. Cette intégration améliore la visibilité, l'agilité et la prise de décision par des idées axées sur l'IA, l'optimisation des ressources et la lutte contre les perturbations du marché.
• En mars 2024, Ocean State Job Lot a sélectionné Manhattan Active Transportation Management pour améliorer la planification et l'exécution logistiques. Ce passage à un TMS natif du cloud optimisera les réseaux de transport, améliorera la visibilité, réduira les coûts et aidera les opérations de la chaîne d'approvisionnement de l'OSJL pour une plus grande efficacité.
• En février 2024, Oracle a introduit de nouvelles capacités logistiques dans son SCM Fusion Cloud, améliorant Oracle Transportation Management. Ces mises à jour visent à optimiser les opérations logistiques, à améliorer la visibilité, à réduire les coûts, à automatiser la conformité et à soutenir la prise de décision pour relever les défis en cours de la chaîne d'approvisionnement mondiale.