Marché du silicium métal

Taille du marché du silicium-métal

La taille du marché mondial du silicium métallique était évaluée à 7,51 milliards USD en 2023 et devrait passer de 7,82 milliards USD en 2024 à 10,76 milliards USD d’ici 2031, avec un TCAC de 4,66 % au cours de la période de prévision.

La demande croissante de l’industrie solaire et l’expansion du secteur de la construction contribuent de manière significative à la croissance du marché. Dans le cadre des travaux, le rapport inclut les services offerts par des sociétés telles que Anyang Wanhua Metal Material Co. Ltd., RUSAL., Dow, Shin-Etsu Chemical Co., Ltd., Elkem ASA, Mississippi Silicon, Ferroglobe, Hoshine Silicon Industry. Co., Ltd., RIMA INDUSTRIAL, Atlantic Equipment Engineers et autres.

L’utilisation croissante du silicium métallique dans les semi-conducteurs alimente la croissance du marché. En tant que matière première essentielle dans l'industrie électronique, le silicium métallique est essentiel pour les composants tels que les circuits intégrés, les transistors, les diodes et les micropuces.

L'expansion du secteur de la fabrication de semi-conducteurs, associée à l'augmentation de la consommation par habitant d'appareils électroniques grand public, a alimenté la demande de silicium. De plus, des progrès tels que la miniaturisation des circuits et l’adoption croissante du silicium dans les infrastructures 5G, les dispositifs IoT, l’IA et les technologies émergentes devraient stimuler la croissance du marché. Les entreprises adoptent de plus en plus de technologies pour les applications de semi-conducteurs.

• Par exemple, en mai 2023, iDEAL Semiconductor a présenté sa technologie SuperQ, une innovation significative améliorant les performances du silicium pour proposer des dispositifs plus petits, plus efficaces et plus rentables.

Le silicium métal, composé de silicium pur à 98-99 %, est un matériau industriel crucial. Il est produit en réduisant le dioxyde de silicium (quartz) dans des fours à arc électrique utilisant des sources de carbone telles que le charbon, les copeaux de bois ou le coke.

Réputé pour son point de fusion élevé, son excellente conductivité thermique et sa faible conductivité électrique, le silicium métallique trouve de nombreuses applications dans tous les secteurs. Il est principalement utilisé dans la production d’alliages d’aluminium pour améliorer la résistance, la résistance à la corrosion et la ténacité.

De plus, il sert de composant clé dans la fabrication de silicones pour les adhésifs, les produits d’étanchéité et les lubrifiants. Dans les industries solaire et électronique, le silicium métallique est essentiel pour produire du polysilicium de haute pureté utilisé dans les cellules photovoltaïques et les semi-conducteurs.

Examen de l’analyste

Le développement rapide des infrastructures et l’industrialisation ont entraîné une augmentation de la demande de silicium-métal. Des industries clés, notamment la construction, l’électronique, l’automobile eténergie solaire, s'appuient fortement sur des matériaux en silicium pour de nombreuses applications. L’industrie électronique en expansion stimule la demande de silicium en tant que matériau clé dans les semi-conducteurs et les appareils électroniques.

De plus, l'industrie croissante de l'énergie solaire a mis en évidence le besoin de silicium dans la production de cellules photovoltaïques pour les panneaux solaires. Pour répondre à la demande des consommateurs, les fabricants agrandissent leurs installations de production. De nombreux fabricants investissent dans de nouvelles installations de fabrication ou améliorent celles existantes pour améliorer leur production. Les initiatives gouvernementales et les financements visant à promouvoir l'adoption de l'énergie solaire renforcent encore la croissance du marché du silicium-métal.

• Par exemple, en avril 2024, le gouvernement Biden-Harris aux États-Unis a introduit un programme de subventions fédérales de 7 milliards de dollars, « L'énergie solaire pour tous », visant à soutenir des projets solaires résidentiels pour plus de 900 000 ménages. Soutenu par l'Environmental Protection Agency, le programme vise à économiser 350 milliards de dollars par an aux Américains sur leurs factures d'électricité et à réduire les émissions de dioxyde de carbone de 30 milliards de tonnes.

Facteurs de croissance du marché du silicium métal

La demande croissante de véhicules électriques favorise la croissance du marché du silicium-métal, car le silicium-métal joue un rôle essentiel dans l'industrie automobile. Il améliore la durabilité, la résistance et les propriétés de légèreté des véhicules et constitue un élément clé des batteries des véhicules électriques.

Alors que les fabricants donnent la priorité à l’amélioration des performances des batteries et à la réduction du poids des véhicules afin de maximiser l’efficacité et l’autonomie, la demande de silicium métallique de qualité supérieure a augmenté. En réponse, les acteurs du marché se concentrent sur le développement de produits pour répondre à la demande croissante des consommateurs.

• Par exemple, en mars 2024, Ferroglobe, un leader mondial du silicium métallique et des ferroalliages, s'est associé à Coreshell, une entreprise américaine de technologie de batteries, pour développer du silicium métallurgique de qualité batterie. Le partenariat vise à permettre la mise en place de batteries de véhicules électriques à longue autonomie et rentables, conformément aux objectifs de la loi américaine sur la réduction de l'inflation.

La production de silicium métallique dépend du quartz et du charbon, dont les prix fluctuent souvent en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, des tensions géopolitiques et de l'évolution de la demande industrielle. Cela représente un défi majeur pour l’expansion du marché. La volatilité des prix rend difficile le maintien des marges bénéficiaires, conduit à une instabilité des prix et à la prévision des coûts opérationnels.

Pour atténuer ces défis, les entreprises peuvent adopter des stratégies, notamment en concluant des contrats de fournisseurs à long terme, en explorant des sources d'approvisionnement ou des matériaux alternatifs et en améliorant la gestion des stocks pour atténuer les fluctuations de prix. Ces facteurs devraient stimuler la croissance du marché tout au long de la période de prévision.

Tendances de l'industrie du silicium-métal

La transition vers les sources d'énergie renouvelables, y compris l'énergie solaire, favorise l'expansion du marché. Le silicium métal, un élément crucial dans la production de panneaux solaires, est essentiel à la transition mondiale vers une énergie plus propre.

Le silicium de haute pureté est utilisé dans la fabrication de plaquettes, qui constituent le cœur des systèmes de cellules solaires photovoltaïques (PV).  Les avancées technologiques et les réductions des coûts dans la production de panneaux solaires alimentent la demande de silicium métal, soulignant son rôle central dans un avenir énergétique durable.

• Par exemple, en juin 2022, Emirates Global Aluminium (EGA), le premier producteur mondial d'aluminium de qualité supérieure, a annoncé son intention de créer une installation alimentée par des énergies renouvelables pour la production de silicium métal. Le silicium est une matière première essentielle dans le processus de fabrication de l'aluminium de qualité supérieure.

La demande croissante d’alliages d’aluminium dans le secteur automobile soutient l’expansion du marché du silicium-métal. Ces alliages, essentiels à la production de véhicules légers et économes en carburant, reposent sur le silicium métallique pour améliorer la solidité, la résistance à la corrosion et la stabilité thermique.

Alors que l'industrie automobile donne la priorité au développement durable et adhère à des normes d'émission strictes, les constructeurs utilisent de plus en plus d'alliages d'aluminium pour réduire le poids des véhicules et améliorer le rendement énergétique. De plus, l’essor des véhicules électriques, qui dépendent de matériaux légers pour optimiser l’efficacité des batteries, stimule la demande de silicium métal.

Analyse de segmentation

Le marché mondial a été segmenté en fonction du type de produit, de l’application et de la géographie.

Par type de produit

En fonction du type de produit, le marché a été divisé en qualité métallurgique et qualité chimique. Le segment des qualités métallurgiques a dominé le marché du silicium-métal en 2023, atteignant une valorisation de 4,61 milliards USD. Le silicium métal de qualité métallurgique, avec des niveaux de pureté compris entre 98 % et 99 %, est principalement utilisé dans la production d'aluminium et d'autres alliages.

Il est également le prédécesseur du polysilicium, qui est crucial pour l'industrie des semi-conducteurs et des panneaux solaires. La demande de silicium métal de qualité métallurgique est largement attribuée au besoin croissant d’alliages d’aluminium dans les secteurs de l’automobile et de l’aérospatiale, visant à améliorer le rendement énergétique et à réduire les émissions.

Par candidature

En fonction des applications, le marché a été segmenté en alliages d’aluminium, silicone, semi-conducteurs, panneaux solaires et autres. Le segment des alliages d'aluminium a capturé la plus grande part des revenus, soit 38,80 % en 2023.

Les alliages aluminium-silicium, y compris le silumin, sont largement utilisés dans des industries telles que la solidification, la fonderie et la métallurgie des poudres. Connus pour leurs excellentes propriétés de résistance à la corrosion, notamment dans les environnements humides, ces alliages offrent des performances améliorées.

L'ajout de silicium diminue la viscosité à l'état fondu, ce qui les rend rentables pour la coulée. Ces alliages sont largement utilisés dans les industries de la construction, de l'aérospatiale, de l'automobile et de l'électricité en raison de leurs propriétés légères et résistantes à la corrosion.

Analyse régionale du marché du silicium métal

En fonction de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, MEA et Amérique latine.

Le marché du silicium-métal en Asie-Pacifique a capturé la plus grande part des revenus de 38,65 % en 2023, évaluée à 2,90 milliards de dollars. Cette croissance est largement alimentée par la demande croissante de silicium métal dans des secteurs tels que l’automobile, l’électronique et les panneaux solaires.

Les solides capacités de fabrication de la Chine dans les secteurs de l'électronique et de l'automobile ont accru la demande de silicium métal. La Corée du Sud et le Japon, avec leurs industries technologiques avancées, ont besoin de métal pour les cellules photovoltaïques etsemi-conducteurs.

De plus, la demande croissante en Inde, soutenue par l’expansion des secteurs de l’automobile et des énergies renouvelables, contribue à l’expansion du marché régional. Les progrès des infrastructures et de la technologie dans la région renforcent encore cette tendance.

Le Moyen-Orient et l’Afrique devraient connaître une croissance significative avec un TCAC de 4,53 % au cours de la période de prévision. L’accent mis par la région sur l’adoption de technologies d’énergies renouvelables, en particulier l’énergie solaire, renforce la croissance du marché régional.

Des pays comme l'Afrique du Sud, les Émirats arabes unis et l'Égypte, dotés d'abondantes ressources en silice, incitent les principaux acteurs à accroître leurs capacités de production. De plus, les investissements gouvernementaux dans les projets de silicium-métal favorisent la croissance du marché régional.

• Par exemple, en juin 2024, le port et la zone franche de SOHAR, un port en eau profonde majeur et une zone franche du Moyen-Orient, ont annoncé la création de l'usine de silicium-métal de Green Ferro Alloy, d'une valeur de 68 milliards de dollars, au sein de la zone franche. S'étendant sur 160 000 mètres carrés, l'installation devrait produire 25 000 tonnes de silicium-métal par an dans sa phase initiale, les exportations étant principalement destinées à l'Asie, à l'Europe et à l'Amérique du Nord.

Paysage concurrentiel

Le rapport sur le marché mondial du silicium métallique fournira des informations précieuses en mettant l’accent sur la nature fragmentée de l’industrie. Les principaux acteurs se concentrent sur plusieurs stratégies commerciales clés telles que les partenariats, les fusions et acquisitions, les innovations de produits et les coentreprises pour élargir leur portefeuille de produits et augmenter leurs parts de marché dans différentes régions.

Les entreprises mettent en œuvre des initiatives stratégiques percutantes, telles que l'expansion des services, l'investissement dans la recherche et le développement (R&D), la création de nouveaux centres de prestation de services et l'optimisation de leurs processus de prestation de services, qui sont susceptibles de créer de nouvelles opportunités de croissance du marché.

Liste des entreprises clés du marché du silicium-métal

• Matériau métallique Anyang Wanhua Co. Ltd.
• RUSAL
• Dow
• Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.
• Elkem ASA
• Silicium du Mississippi
• Ferroglobe
• Hoshine Silicium Industry Co., Ltd.
• RIMA INDUSTRIELLE
• Ingénieurs d’équipement de l’Atlantique

Développements clés de l’industrie

• Mars 2024 (Accord) :LONGI, une importante société photovoltaïque basée en Chine et le plus grand producteur de plaquettes de silicium monocristallin, a conclu un accord de fourniture à long terme avec Ferroglobe, un producteur britannique de silicium métallique et de ferroalliages. Dans le cadre de cet accord de trois ans, Ferroglobe vise à fournir du quartzite et du silicium de qualité métallurgique (MGS) de haute qualité, soutenant ainsi la stratégie de LONGI consistant à s'approvisionner auprès de fournisseurs occidentaux de premier plan en matériaux à base de silicium.
• Décembre 2023 (Partenariat) :Ionic Mineral Technologies, un leader américain dans les matériaux de batterie avancés spécialisé dans les poudres d'anodes de nano-silicium, s'est associé à Andritz AG, un groupe technologique mondial basé en Autriche et spécialisé dans les métaux à base de silicium. Ce partenariat vise à améliorer les capacités de production de nano-silicium d'Ionic MT (Movandi Technologies) afin de répondre à la demande croissante de matériaux de batterie essentiels au développement de batteries lithium-ion à charge plus rapide et à plus longue portée.

Le marché mondial du silicium-métal a été segmenté comme suit :

Par type de produit

• Qualité métallurgique
• Qualité chimique

Par candidature

• Alliages d'aluminium
• Silicone
• Semi-conducteurs
• Panneaux solaires
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • NOUS.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • France
  • ROYAUME-UNI.
  • Espagne
  • Allemagne
  • Italie
  • Russie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • CCG
  • Afrique du Nord
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  • Reste de l'Amérique latine