Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des équipements de manutention des patients, par type de produit (fauteuils roulants et scooters, lits médicaux, équipements de levage et de transfert, équipements d’assistance à la mobilité), par type de soins (soins intensifs, soins bariatriques, prévention des chutes), par utilisateur final et analyse régionale, 2025-2032

Marché des équipements de traitement des patientsAperçu

Selon Kings Research, la taille du marché mondial des équipements de manipulation des patients était évaluée à 11,09 milliards USD en 2024 et devrait passer de 11,72 milliards USD en 2025 à 18,31 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 6,58 % au cours de la période de prévision.

Cette croissance est attribuée à la demande croissante de solutions de manipulation des patients sûres, efficaces et ergonomiques dans les hôpitaux, les établissements de soins de longue durée et les environnements de soins à domicile. L’incidence croissante des maladies chroniques, le vieillissement rapide de la population mondiale et l’attention accrue portée à la réduction des blessures des soignants alimentent l’adoption d’équipements de transfert de patients mécaniques et motorisés.

Les principales entreprises opérant dans le secteur des équipements de manipulation des patients sont GF Health Products, Inc., Arjo, Stryker, Hill-Rom Holdings, Inc., Baxter, Prism Healthcare Group, FERNO, Taylor Healthcare Products, Inc., Invacare Corporation, GBUK Group Ltd., Medline Industries, LP., Sunrise Medical, LINET, BHARAT SURGICAL IMPEX et Etac AB.

Points saillants du marché :

1. Le matériel de prise en charge des patients industrie la taille était évaluée à 11,09 milliards de dollars en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 6,58 % de 2025 à 2032.
3. L’Amérique du Nord détenait une part de marché de 40,33 % en 2024, avec une valorisation de 4,47 milliards de dollars.
4. Le segment des fauteuils roulants et scooters a généré 3,14 milliards de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment des soins intensifs devrait atteindre 6,98 milliards de dollars d'ici 2032.
6. Le segment des établissements de soins de santé à domicile devrait connaître le TCAC le plus rapide de 7,79 % au cours de la période de prévision.
7. L'Europe devrait connaître une croissance à un TCAC de 6,37 % au cours de la période de projection.

L’accent croissant mis sur la sécurité des patients, l’amélioration de la mobilité et l’efficacité opérationnelle soutient davantage l’expansion du marché. Les progrès technologiques tels que les appareils compatibles IoT, les systèmes de transfert assistés par robot et les aides à la mobilité intelligentes améliorent la fonctionnalité, la facilité d'utilisation et les capacités de surveillance en temps réel.

Ces innovations, combinées à des réglementations de soins de santé favorables et à des investissements accrus dans les infrastructures de soins de santé, accélèrent le développement et le déploiement d'équipements avancés de manipulation des patients à l'échelle mondiale.

• En février 2025, Agiliti Health, Inc. a introduitEssentia, un lit d'hôpital multi-acuités innovant conçu pour améliorer la sécurité des patients et accélérer la mobilité. Le lit intègre des technologies de sécurité avancées et des commandes intuitives pour réduire le risque de chute et soutenir l'efficacité des soignants, dans le but d'améliorer les résultats dans divers environnements de soins.

Incidence croissante des maladies chroniques et des handicaps

La croissance du marché des équipements de manipulation des patients est fortement influencée par la prévalence croissante des maladies chroniques et des handicaps physiques qui nuisent à la mobilité et à l’indépendance des patients.

• Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les maladies chroniques sont responsables de 74 % de tous les décès dans le monde, tandis qu'environ 1,3 milliard de personnes, soit environ 16 % de la population mondiale, vivent avec des handicaps importants.

Des maladies telles que les accidents vasculaires cérébraux, l'arthrite, l'obésité et les troubles neurologiques contribuent à une population de patients croissante, qui nécessite une assistance fréquente pour les transferts, le repositionnement et l'aide à la mobilité dans les milieux cliniques et de soins à domicile.

Les prestataires de soins de santé donnent la priorité aux pratiques sécuritaires de manipulation des patients afin de réduire les complications telles que les escarres, les chutes et les troubles musculo-squelettiques liés aux soignants. Ce changement est soutenu par l’importance croissante accordée aux soins de longue durée, à la réadaptation et aux services post-aigus qui exigent des équipements de manutention fiables et ergonomiques.

Alors que l’importance mondiale des maladies chroniques continue de croître, le besoin de solutions de prise en charge des patients conviviales et de haute qualité stimule l’expansion du marché et encourage les innovations dans les technologies de soins d’assistance.

• En février 2025, VOCIC a présenté le siège élévateur de toilettes électrique AX12, conçu pour restaurer l'indépendance et la dignité en améliorant la sécurité de la salle de bain, en simplifiant l'utilisation et en réduisant la fatigue physique. Il est spécialement conçu pour les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite. Le siège motorisé soulève doucement les utilisateurs sur simple pression d'un bouton et contribue à minimiser le risque de chute dans les routines quotidiennes.

Conception architecturale inadéquate des établissements de santé

Une conception architecturale inadéquate des établissements de santé constitue un défi important pour l’adoption généralisée des équipements de manipulation des patients. Plusieurs hôpitaux, centres de réadaptation et établissements de soins pour personnes âgées ont été construits sans tenir compte des exigences spatiales et structurelles des technologies d'assistance modernes.

Des caractéristiques telles que des portes étroites, des chambres de patients exiguës et des plafonds bas entravent l'installation et l'utilisation efficace d'équipements tels que des lève-personnes, des lits bariatriques et des palans mobiles. Ces limitations spatiales obligent les prestataires de soins de santé à recourir à des méthodes de manipulation manuelle, augmentant ainsi le risque de blessures pour les patients et les soignants.

De plus, dans les installations plus anciennes, l’absence de renforcements structurels rend la modernisation coûteuse et complexe sur le plan logistique, en particulier dans les régions densément peuplées ou aux budgets limités.

Pour surmonter ces obstacles, les planificateurs d'établissements et les prestataires de soins de santé intègrent les considérations de mobilité des patients dans les nouveaux projets de construction et de rénovation. Cela inclut des conceptions avec des dégagements plus larges, des plafonds renforcés et des agencements de pièces modulaires qui permettent une utilisation flexible des équipements. De plus, des partenariats avec des architectes, des ergonomes et des fabricants d'équipements contribuent à développer des environnements favorisant une manipulation plus sûre et plus efficace des patients.

Adoption croissante des solutions robotiques et automatisées

L'adoption croissante de solutions robotiques et automatisées remodèle le marché des équipements de manipulation des patients en améliorant la sécurité, en réduisant la pression exercée sur les soignants et en améliorant l'efficacité opérationnelle. Les systèmes assistés par robot tels que les lève-personnes motorisés, les aides au transfert automatisées et les dispositifs de mobilité autoguidés sont utilisés pour gérer les tâches de manipulation répétitives et à haut risque dans les établissements cliniques et de soins de longue durée.

Ces technologies offrent des mouvements cohérents et précis, réduisant ainsi le risque d’erreurs humaines et minimisant la charge physique du personnel de santé. Les dispositifs de transfert robotisés peuvent faciliter les transitions fluides du lit au fauteuil pour les patients immobiles ou bariatriques, contribuant ainsi à prévenir les blessures musculo-squelettiques chez les soignants et à garantir le confort des patients.

Les progrès de l'intelligence artificielle,capteurs de mouvement, et les systèmes de contrôle adaptatifs permettent des équipements plus intelligents et plus réactifs, capables de s'adapter au poids, à la position et aux mouvements du patient en temps réel.

À mesure que les pénuries de main-d’œuvre s’accentuent et que la demande de soins de haute qualité augmente, les solutions de manipulation robotisées et automatisées apparaissent comme une priorité pour les établissements de santé afin d’améliorer les résultats cliniques et la durabilité de la main-d’œuvre.

• En avril 2025, Able Innovations a présenté la plateforme ALTA, un système robotisé de transfert de patients conçu pour permettre à un seul soignant de déplacer les patients d'une surface à l'autre en toute sécurité et efficacement. Doté de capteurs intelligents, d'un réglage motorisé de la hauteur et d'une mobilité motorisée, le système vise à réduire le risque de blessure du soignant tout en améliorant la sécurité des patients et l'efficacité opérationnelle.

Aperçu du rapport sur le marché des équipements de manutention des patients

Segmentation du marché

• Par type de produit (fauteuils roulants et scooters, lits médicaux, équipements de levage et de transfert, équipements d'aide à la mobilité, équipements de sécurité dans la salle de bain et civières et chaises de transport) : le segment des fauteuils roulants et scooters a gagné 3,14 milliards de dollars en 2024, en raison des besoins croissants de mobilité des populations vieillissantes et des personnes handicapées.
• Par type de soins (soins intensifs, soins bariatriques, prévention des chutes etSoins des plaies) : Le segment des soins intensifs détenait une part de 40,20 % en 2024, attribuée à la demande croissante de solutions avancées de manipulation des patients dans les établissements de soins intensifs.
• Par utilisateur final (hôpitaux, établissements de soins à domicile, établissements de soins pour personnes âgées et autres (réadaptation, etc.) : le segment des hôpitaux devrait atteindre 8,41 milliards de dollars d'ici 2032, en raison du besoin croissant de solutions efficaces de gestion des patients pour prendre en charge des volumes élevés de patients et améliorer la sécurité des soignants.

Marché des équipements de traitement des patientsAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique du Sud.

La part de marché des équipements de manipulation des patients en Amérique du Nord s'élevait à 40,33 % en 2024, évaluée à 4,47 milliards de dollars. Cette domination est attribuée aux infrastructures de soins de santé avancées de la région, à une sensibilisation élevée à la sécurité des patients et des soignants et aux réglementations en matière de sécurité sur le lieu de travail telles que les politiques d’interdiction d’ascenseur.

Les investissements croissants dans l’automatisation des soins de santé et la demande croissante de solutions améliorant la mobilité dans les hôpitaux, les centres de réadaptation et les établissements de soins à domicile alimentent encore davantage la croissance du marché.

• En juin 2023, Baxter a lancé Progressa+, un lit de soins intensifs avancé de nouvelle génération, aux États-Unis pour répondre aux besoins complexes en matière de soins intensifs. Développée en collaboration avec des professionnels de la santé, l'innovation comprend des thérapies pulmonaires au lit, une protection cutanée améliorée et des systèmes de levage intégrés pour favoriser la mobilité précoce et améliorer l'efficacité des soignants.

De plus, la présence d’acteurs clés du marché, les innovations technologiques continues en matière d’équipements de manutention assistés par robot et compatibles IoT, ainsi qu’une préférence croissante pour les systèmes ergonomiques stimulent l’adoption régionale.

Les initiatives gouvernementales visant à réduire les blessures nosocomiales et à améliorer les normes de soins de longue durée soutiennent des politiques d'achat favorables. L’accent mis par la région sur l’amélioration de l’efficacité de la prestation des soins de santé et l’élargissement de l’accès aux solutions de soins à domicile stimule l’innovation constante et l’expansion du marché.

Le matériel de manutention des patients Europeindustriedevrait croître à un TCAC de 6,37 % au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée au vieillissement de la population de la région, à l’augmentation des taux de problèmes de santé liés à la mobilité et à l’accent accru mis sur la sécurité des patients et la prévention des blessures des soignants.

La demande croissante de services de soins et de réadaptation aux personnes âgées de haute qualité conduit à l’adoption d’équipements avancés d’aide au transfert et à la mobilité des patients dans les hôpitaux, les maisons de retraite et les environnements de soins à domicile.

Des systèmes de santé publics solides, combinés à des cadres de remboursement favorables, encouragent les établissements de santé à investir dans des solutions de manipulation ergonomiques et technologiquement améliorées. Les réglementations gouvernementales exigeant la sécurité sur le lieu de travail et la réduction de la manipulation manuelle des patients renforcent encore le déploiement des équipements.

De plus, les collaborations croissantes entre les prestataires de soins de santé, les instituts de recherche et les fabricants de dispositifs médicaux favorisent l'innovation et la personnalisation, améliorent l'accessibilité et la fonctionnalité des produits dans divers contextes de soins, soutenant ainsi l'expansion du marché régional.

• En avril 2025, la société suédoise de technologie médicale Arjo a lancé le élévateur au sol Maxi Move5 pour renforcer son leadership dans la manipulation des patients. Le nouveau système introduit des fonctionnalités visant à réduire la pression sur le soignant et à améliorer le confort du patient. Son déploiement est prévu dans 40 pays d'ici la fin de l'année.

Cadres réglementaires

• Dans l'Union européenne, le règlement sur les dispositifs médicaux (UE) 2017/745 régit les dispositifs médicaux, garantissant leur sécurité, leurs performances et leur conformité réglementaire. Il met l'accent sur la gestion des risques, la transparence et la surveillance après commercialisation tout au long du cycle de vie des appareils.
• Aux États-Unis, la Food and Drug Administration (FDA) réglemente les dispositifs médicaux en vertu de la loi fédérale sur les aliments, les médicaments et les cosmétiques. Les dispositifs sont classés par risque et doivent être conformes à l'enregistrement, aux normes de qualité, à l'examen préalable à la commercialisation et à la surveillance post-commercialisation pour garantir la sécurité et l'efficacité.
• En Inde, la Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO) réglemente les dispositifs médicaux en vertu des règles sur les dispositifs médicaux de 2017. Le cadre classe les dispositifs par risque et impose l'enregistrement, l'autorisation, la gestion de la qualité et la surveillance après commercialisation pour garantir la sécurité et la conformité.
• À l'échelle mondiale, l'Organisation internationale de normalisationISO 13485:2016réglemente les systèmes de gestion de la qualité des dispositifs médicaux. Il garantit des pratiques cohérentes de conception, de production et de maintenance axées sur la sécurité, la gestion des risques et la conformité réglementaire tout au long du cycle de vie des dispositifs médicaux.
• L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS)réglemente les dispositifs médicaux par le biais de son programme de dispositifs médicaux et de diagnostics in vitro (IVD). Il aide les États membres à garantir la sécurité, la qualité et les performances des dispositifs médicaux, en promouvant l'accès et l'harmonisation de la réglementation.

Paysage concurrentiel

L'équipement mondial de prise en charge des patientsindustriese caractérise par un mélange diversifié d'entreprises de dispositifs médicaux établies et de fabricants spécialisés, s'efforçant d'élargir leur portefeuille de produits et leur portée sur le marché grâce à l'innovation technologique, à la différenciation des produits et aux alliances stratégiques.

Les grandes entreprises investissent massivement dans la recherche et le développement pour améliorer la fonctionnalité, la sécurité et la facilité d’utilisation des équipements, en mettant de plus en plus l’accent sur l’automatisation, l’intégration de l’IoT et la conception ergonomique.

Les acteurs du marché collaborent avec les prestataires de soins de santé, les centres de réadaptation et les distributeurs pour renforcer les chaînes d’approvisionnement mondiales, rationaliser les achats et améliorer le service après-vente, améliorant ainsi leur positionnement concurrentiel et accélérant l’expansion du marché.

• En mars 2025, GF Health Products, Inc. a lancé le Hausted5B800ST Electric AllCivière bariatrique à usage unique, conçue pour une utilisation transparente de la préopératoire à la récupération. Avec une capacité de 800 lb (363 kg), une option de direction assistée (Navigator SmartDrive), des freins de roulettes intelligents, une plage de hauteur de 22 à 40 pouces et des commandes ergonomiques, il améliore le confort du patient et la sécurité du personnel en réduisant la manipulation manuelle et en améliorant la maniabilité.

Entreprises clés du marché des équipements de traitement des patients :

• Produits de santé GF, Inc.
• Arjo
• Stryker
• Hill-Rom Holdings, Inc.
• Baxter
• Groupe de soins de santé Prism
• FERNO
• Produits de santé Taylor, Inc.
• Société Invacare
• Groupe GBUK Ltd.
• Medline Industries, LP.
• Sunrise Médical
• LINET
• BHARAT CHIRURGICAL IMPEX
• Etac AB

Développements récents (M&A/Lancement de produit)

• En février 2025, Stryker a lancé le lit d'hôpital ProCeed pour les marchés internationaux, doté d'une faible hauteur pour réduire le risque de chute, d'une mobilité améliorée avec une sellette d'attelage centrale et de têtes de lit personnalisables. Conçu pour être durable et facile à utiliser, il favorise la sécurité des patients et l’efficacité du personnel.
• En octobre 2024, Sunrise Medical, un leader mondial des solutions d'assistance à la mobilité, a acquis NuProdx Inc., basée en Californie, pour améliorer ses offres de mobilité dans la salle de bain. Elle a intégré les systèmes innovants de baignoire-coulisseurs de NuProdx dans son portefeuille de produits pour une présence plus forte sur le marché mondial.