Marché de l’hydrogène vert

Définition du marché

L'hydrogène vert est de l'hydrogène produit par le processus d'électrolyse de l'eau à l'aide de sources d'énergie renouvelables telles que l'énergie éolienne, solaire ou hydroélectrique. Il offre durabilité, zéro émission de gaz à effet de serre et polyvalence en tant que carburant et matière première propres.

L'hydrogène vert est utilisé dans les processus industriels, la production d'électricité, les transports et la production chimique. Il fonctionne comme une source d’énergie propre et une matière première, soutenant la décarbonisation des secteurs à forte intensité énergétique.

Marché de l’hydrogène vertAperçu

Selon Kings Research, la taille du marché mondial de l’hydrogène vert était évaluée à 2 393,6 millions de dollars en 2024 et devrait passer de 3 721,3 millions de dollars en 2025 à 83 182,6 millions de dollars d’ici 2032, soit un TCAC de 55,76 % sur la période de prévision.

La croissance du marché est tirée par les initiatives du gouvernement et du secteur privé visant à réduire les émissions de carbone grâce à l’adoption de l’hydrogène vert. L’expansion des infrastructures d’énergies renouvelables soutient davantage leur intégration dans les secteurs de l’industrie, de l’énergie et des transports.

Points saillants :

1. La taille de l’industrie de l’hydrogène vert a été enregistrée à 2 393,6 millions de dollars en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 55,76 % de 2025 à 2032.
3. L'Asie-Pacifique détenait une part de 33,49 % en 2024, évaluée à 801,6 millions de dollars.
4. Le segment de l’électrolyse à membrane échangeuse de protons a généré un chiffre d’affaires de 795,6 millions de dollars en 2024.
5. Le segment solaire devrait atteindre 33 312,2 millions de dollars d’ici 2032.
6. Le segment industriel devrait connaître le TCAC le plus rapide de 56,17 % au cours de la période de prévision.
7. L’Amérique du Nord devrait connaître une croissance à un TCAC de 56,04 % au cours de la période de prévision.

Les principales entreprises opérant sur le marché de l'hydrogène vert sont Nel ASA, L'AIR LIQUIDE S.A., Air Products and Chemicals, Inc, Bloom Energy Corporation, ITM Power plc, ENGIE Insight Services Inc, Siemens, The Messer SE & Co. KGaA, Plug Power Inc, Cummins Inc, Linde PLC, McPhy Energy S.A, Green Hydrogen Systems, ENAPTER S.r.l et Topsoe A/S.

L’attention croissante du gouvernement à faire progresserénergie bas carboneles solutions et la mise à l’échelle de la capacité d’énergie renouvelable accélèrent l’adoption de l’hydrogène vert. De plus, les investissements du secteur public soutenant le développement de l’hydrogène vert développent les infrastructures et contribuent à la croissance du marché.

• En juin 2024, la Banque mondiale a approuvé 1,5 milliard de dollars pour accélérer la transition énergétique de l’Inde à faible intensité de carbone et soutenir le développement de l’hydrogène vert.

Augmentation des investissements gouvernementaux dans les infrastructures d’hydrogène

L’un des facteurs clés qui propulsent la croissance du marché de l’hydrogène vert est l’augmentation des investissements gouvernementaux axés sur l’accélération de la transition énergétique propre. Le financement public soutient le développement d’installations de production d’hydrogène à grande échelle, de pipelines de transport dédiés et de systèmes de stockage avancés.

Cela permet à des industries telles que la chimie, l’énergie et les transports de remplacer les combustibles fossiles par de l’hydrogène propre. De plus, l’accent croissant mis par les gouvernements sur le développement des infrastructures d’hydrogène vert, y compris la production, le stockage et la distribution, réduit les défis opérationnels et stimule la croissance du marché.

• En janvier 2025, la Commission européenne a annoncé l’octroi de 1,30 milliard de dollars au titre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe pour les infrastructures transfrontalières afin de renforcer l’Union de l’énergie. Cela comprend plus de 260 millions de dollars pour des projets d’hydrogène vert.

Coût de production élevé

L’un des principaux obstacles à la croissance du marché de l’hydrogène vert est le coût de production élevé par rapport aux alternatives basées sur les combustibles fossiles. L'électrolyse alimentée par des énergies renouvelables nécessite des systèmes d'électrolyseurs coûteux, une infrastructure de stockage avancée et une intégration avec des sources renouvelables variables. Une consommation élevée d’électricité augmente encore les dépenses opérationnelles, créant des barrières financières et ralentissant l’adoption généralisée de l’hydrogène vert.

Pour relever ce défi, les acteurs du marché investissent dans des technologies d'électrolyseurs avancées telles queélectrolyseurs à membrane échangeuse de protons (PEM)et des électrolyseurs alcalins qui réduisent la consommation d'énergie liée à la production d'hydrogène.

Les entreprises augmentent leurs capacités de fabrication pour réaliser des économies d'échelle et réduire les coûts unitaires des électrolyseurs. Ils s'associent à des fournisseurs d'énergie renouvelable pour obtenir une énergie d'électrolyse abordable et collaborent avec les gouvernements pour obtenir des subventions et des incitations fiscales.

Avancées dans les électrolyseurs

L’avancée des technologies d’électrolyseurs est une tendance clé qui influence le marché de l’hydrogène vert. Les fabricants déploient des électrolyseurs à membrane échangeuse de protons, alcalins et à oxydes solides qui offrent une efficacité, une durabilité et une évolutivité modulaire supérieures pour les applications industrielles, énergétiques et de transport.

Ces innovations réduisent la consommation d'énergie et les coûts opérationnels tout en permettant une production d'hydrogène à grande échelle. Ces avancées stimulent l’adoption de solutions d’hydrogène vert et soutiennent le développement des infrastructures en permettant une production à grande échelle et rentable.

• En février 2025, le groupe Waaree a lancé une usine de fabrication d’électrolyseurs de 300 MW à Valsad, dans le Gujarat, faisant ainsi progresser la mission nationale indienne sur l’hydrogène vert. L'usine fournira des électrolyseurs à des secteurs industriels tels que l'acier, le raffinage, les engrais, les produits chimiques, les transports, l'alimentation etproduction d'électricité.

Aperçu du rapport sur le marché de l’hydrogène vert

Segmentation du marché :

• Par technologie (électrolyse à membrane échangeuse de protons, électrolyse alcaline, électrolyse à oxyde solide et électrolyse à membrane échangeuse d'anions) : le segment de l'électrolyse à membrane échangeuse de protons a gagné 795,6 millions de dollars en 2024, grâce à une efficacité élevée, une évolutivité et une adoption industrielle croissante.
• Par source (solaire, éolien et autres) : Le segment solaire détenait 40,47 % du marché en 2024, en raison de la baisse des coûts de l’électricité solaire et de l’intégration croissante des systèmes d’électrolyseurs.
• Par utilisation finale (électricité et énergie, transports, produits chimiques, industriels, fabrication et autres) : le segment de l’électricité et de l’énergie devrait atteindre 20 747,3 millions de dollars d’ici 2032, en raison de la demande croissante d’hydrogène propre dans la production d’électricité et des initiatives de décarbonation du réseau.

Marché de l’hydrogène vertAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.

La part de marché de l’hydrogène vert en Asie-Pacifique s’élevait à 33,49 % en 2024 sur le marché mondial, évalué à 801,6 millions de dollars. Cette domination est attribuée à la demande croissante d’énergie et à l’industrialisation rapide dans la région.

L’augmentation des investissements du gouvernement et des acteurs régionaux dans la production d’énergies renouvelables solaires et éoliennes permet une production d’hydrogène vert à grande échelle et rentable. Les politiques gouvernementales promouvant la décarbonisation, l’adoption d’énergies propres et les incitations aux projets d’énergies renouvelables et d’hydrogène soutiennent davantage la croissance du marché dans cette région.

De plus, les progrès technologiques réalisés par les acteurs du marché régional dans les électrolyseurs, les systèmes de stockage et de distribution améliorent l’efficacité et l’évolutivité de la production d’hydrogène vert. Le déploiement d’installations de production d’hydrogène intégrées à grande échelle par les acteurs régionaux renforce les infrastructures et améliore la capacité de production régionale, renforçant ainsi le leadership de l’Asie-Pacifique sur le marché.

• En juillet 2025, la société chinoise Envision Energy a lancé le plus grand projet mondial d’hydrogène vert etammoniacà Chifeng, en Mongolie intérieure. L’usine fonctionne entièrement aux énergies renouvelables et utilise l’IA pour gérer les opérations.

L’industrie nord-américaine de l’hydrogène vert devrait croître à un TCAC robuste de 56,04 % au cours de la période de prévision. Cette croissance est stimulée par l’augmentation des initiatives gouvernementales et des incitations visant à promouvoir l’adoption d’énergies propres dans la région.

Les acteurs régionaux font progresser les technologies d’électrolyseur, de stockage et de distribution pour permettre une production d’hydrogène plus efficace et plus rentable. Les efforts croissants des entreprises et de l’industrie en faveur de la décarbonisation stimulent la demande dans les secteurs de l’énergie, des transports et de la fabrication.

De plus, le développement rapide de projets et d’infrastructures de production d’hydrogène par les acteurs régionaux renforce les capacités de production. Cela soutient le déploiement à grande échelle de l’hydrogène vert et stimule davantage la croissance du marché dans la région.

• En septembre 2025, Electric Hydrogen a acquis Ambient Fuels, développeur de projets d’hydrogène, pour étendre ses capacités de développement de projets. Cette acquisition ajoute les projets de production et de développement d’hydrogène d’Ambient Fuels aux États-Unis au portefeuille d’Electric Hydrogen..

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, le ministère de l'Énergie (DOE) réglemente le développement et le déploiement de technologies de l'hydrogène vert. Il supervise la recherche, la production, le stockage, établit des normes et propose des programmes de financement pour faciliter le développement des infrastructures, garantissant ainsi des solutions hydrogène sûres, efficaces et évolutives.
• Au Royaume-Uni, le Département des affaires, de l'énergie et de la stratégie industrielle (BEIS) réglemente l'hydrogène vert en définissant des politiques stratégiques, des initiatives de financement et des objectifs de production. Il vise à développer la production d’hydrogène à faible teneur en carbone et à promouvoir son adoption dans les industries et la production d’électricité à forte intensité énergétique.
• En Chine, la National Energy Administration (NEA) réglemente l’hydrogène vert en formulant des politiques, en fixant des objectifs de production et en établissant des normes nationales sur l’hydrogène. Il surveille également la mise en œuvre des projets visant à promouvoir l’adoption et l’intégration à grande échelle des énergies renouvelables.
• En Inde, le ministère des Énergies nouvelles et renouvelables (MNRE) réglemente l'hydrogène vert par le biais de la Mission nationale sur l'hydrogène vert, soutenant la production et le développement des infrastructures. Il définit également des politiques visant à promouvoir le déploiement de l’hydrogène propre dans tous les secteurs.

Paysage concurrentiel

Les principaux acteurs opérant dans l’industrie de l’hydrogène vert investissent dans des électrolyseurs à membrane échangeuse de protons, alcalins et à oxydes solides à haut rendement pour améliorer l’efficacité énergétique et l’évolutivité de la production d’hydrogène. Les principaux acteurs augmentent leurs capacités de production et déploient des systèmes modulaires pour répondre à la demande croissante du marché en hydrogène propre dans les applications industrielles, énergétiques et de transport.

Ils se concentrent sur des partenariats stratégiques avec des fournisseurs d’énergies renouvelables pour garantir une électricité abordable pour l’électrolyse et assurer une production constante d’hydrogène. De plus, des acteurs clés acquièrent des projets d’hydrogène vert pour accélérer le développement de projets et augmenter la capacité de production d’hydrogène renouvelable.

• En juillet 2025, H2Apex a acquis un projet d'hydrogène vert de 1 GW auprès de la société insolvable HH2E dans l'ancienne centrale nucléaire de Greifswald à Lubmin, en Allemagne. La société prévoit d’étendre la capacité totale d’hydrogène renouvelable dans le nord-est de l’Allemagne à 1,6 GW.

Entreprises clés du marché de l’hydrogène vert :

• Nel ASA
• L'AIR LIQUIDE S.A.
• Produits aériens et produits chimiques, Inc.
• Société d'énergie Bloom
• ITM Power plc
• ENGIE Insight Services Inc.
• Siemens
• Le Messer SE & Co. KGaA
• Power Power Inc
• Cummins Inc.
• Linde PLC
• McPhy Energy S.A.
• Systèmes à hydrogène vert
• ENAPTER s.r.l.
• Topsoe A/S.

Développements récents

• En août 2025, Four Zeros Energy s'est associé à Vergia pour co-développer et financer un portefeuille d'hydrogène vert au Royaume-Uni. L'installation produira 2 000 tonnes d'hydrogène vert par an pour remplacer le gaz naturel dans les opérations minières.
• En juillet 2025, L&T Energy GreenTech a annoncé le développement d’une usine d’hydrogène vert à la raffinerie d’Indian Oil Corporation à Panipat, en Inde. L'usine produira 10 000 tonnes d'hydrogène vert par an pour décarboniser les opérations de raffinage.
• En septembre 2024, SSE et EET Hydrogen se sont associés pour développer l'installation Gowy Green Hydrogen de 40 MWe au complexe de fabrication de Stanlow, dans le nord-ouest de l'Angleterre. Le projet fournira de l'hydrogène aux consommateurs industriels locaux, leur permettant de réduire leurs émissions et de décarboner leurs opérations.
• En juillet 2024, Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) a annoncé son intention d'investir environ 24 milliards de dollars pour établir des sites d'énergie renouvelable et des usines d'hydrogène vert en Inde.