Marché de l’assurance pour animaux de compagnie

Définition du marché

L’assurance pour animaux de compagnie aide généralement les propriétaires d’animaux à gérer le coût des examens de routine, des vaccinations, des interventions chirurgicales et des traitements d’urgence. Les niveaux de couverture peuvent varier, allant des polices d'assurance contre les accidents uniquement aux plans complets incluant les soins de bien-être et les maladies chroniques.

L’assurance pour animaux de compagnie vise à alléger le fardeau financier des propriétaires d’animaux, en garantissant que ceux-ci reçoivent des soins médicaux adéquats et en temps opportun. Les polices sont souvent personnalisées en fonction de l'espèce, de la race, de l'âge et de l'état de santé de l'animal, les primes reflétant ces facteurs.

Marché de l’assurance pour animaux de compagnieAperçu

La taille du marché mondial de l'assurance pour animaux de compagnie était évaluée à 5 681,1 millions de dollars en 2023, qui est estimée à 6 040,4 millions de dollars en 2024 et atteindra 9 862,0 millions de dollars d'ici 2031, avec un TCAC de 7,25 % de 2024 à 2031. La croissance du marché est tirée par l'augmentation de la possession d'animaux de compagnie à l'échelle mondiale, associée à une sensibilisation croissante à la santé des animaux et bien-être.

De plus, l’humanisation des animaux de compagnie a stimulé la demande de plans d’assurance complets. L'expansion des offres de produits et des solutions numériques améliore encore l'accessibilité, contribuant ainsi à la croissance soutenue du marché.

Points saillants :

1. La taille du secteur de l'assurance pour animaux de compagnie a été enregistrée à 5 681,1 millions de dollars en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 7,25 % de 2024 à 2031.
3. L'Amérique du Nord détenait une part de 37,12 % en 2023, évaluée à 2 108,8 millions USD.
4. Le segment des chiens a généré 2 660,4 millions de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment des accidents et maladies devrait atteindre 4 203,4 millions de dollars d’ici 2031.
6. Le segment des ventes directes devrait connaître un TCAC important de 8,71 % au cours de la période de prévision.
7. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance à un TCAC de 8,75 % au cours de la période de prévision.

Les principales entreprises opérant sur le marché de l'assurance pour animaux de compagnie sont Trupanion, Nationwide, Pets Best Insurance Services, LLC, Chubb (Healthy Paws), American Modern Insurance Group, Inc., Allianz Insurance plc (Petplan), Spot Pet Insurance Services, LLC, Figo Pet Insurance LLC, ASPCA, GEICO, MetLife Services and Solutions, LLC, PTZ Insurance Agency, Ltd.

L’augmentation mondiale du nombre de propriétaires d’animaux de compagnie a soutenu la croissance du secteur de l’assurance pour animaux de compagnie. L'urbanisation rapide et l'évolution des modes de vie ont incité les individus et les familles à adopter des animaux de compagnie, en mettant de plus en plus l'accent sur le fait de les traiter comme des membres à part entière du foyer. Cette tendance a conduit à une augmentation des dépenses en matière de soins de santé et de bien-être des animaux de compagnie, créant ainsi une forte demande de produits d'assurance.

• Le rapport HealthforAnimals révèle que plus de la moitié de la population mondiale possède un animal de compagnie. Pendant les confinements liés à la pandémie au Royaume-Uni, plus de deux millions de personnes ont adopté des animaux de compagnie, tandis qu'en Australie, les adoptions d'animaux de compagnie ont dépassé le million au plus fort de la pandémie.

Augmentation du volume des primes pour l’assurance des animaux de compagnie

L’augmentation du volume total des primes d’assurance pour animaux de compagnie dans plusieurs pays met en évidence le potentiel de croissance du marché de l’assurance pour animaux de compagnie. L’augmentation de la possession d’animaux de compagnie, associée à une plus grande sensibilisation aux régimes d’assurance complets, a conduit à des taux d’adoption de politiques plus élevés.

Des pays tels que les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie connaissent une croissance significative des volumes de primes en raison d'une demande robuste. Aux États-Unis, le volume des primes a augmenté régulièrement grâce à des offres de produits complètes et à l'accent mis sur les plateformes d'assurance numériques.

• LeInstitut d'information sur les assurancesa rapporté que le volume total des primes d'assurance pour animaux de compagnie aux États-Unis a atteint 3,9 milliards de dollars en 2023. À la fin de l'année, environ 5,7 millions d'animaux de compagnie étaient assurés, soit une croissance de 17 % par rapport à 2022. En outre, les dépenses totales dans l'industrie américaine des animaux de compagnie ont augmenté de manière significative, passant de 97,1 milliards de dollars en 2019 à 150,6 milliards de dollars en 2024.Cette tendance souligne l'augmentation de la clientèle et la volonté des propriétaires d'animaux d'investir dans la santé et le bien-être de leurs animaux.

Connaissance et compréhension limitées de l'assurance pour animaux de compagnie

Un défi important qui entrave la croissance du secteur de l’assurance pour animaux de compagnie est la connaissance et la compréhension limitées de l’assurance pour animaux de compagnie parmi les propriétaires d’animaux. De nombreux consommateurs ignorent les avantages financiers qu'offre l'assurance pour animaux de compagnie, tels que la réduction des factures vétérinaires élevées, en particulier en cas de maladies ou d'accidents inattendus.

Pour relever ce défi, les entreprises adoptent diverses stratégies. Les assureurs investissent dans des campagnes éducatives, tirant parti des plateformes numériques et des médias sociaux pour souligner l’importance de l’assurance pour animaux de compagnie. Des partenariats avec des cliniques vétérinaires et des prestataires de soins pour animaux de compagnie sont en cours d'établissement pour promouvoir l'assurance sur le lieu de soins.

De plus, les entreprises proposent des outils conviviaux, tels que des sites Web de comparaison de polices d’assurance en ligne et des applications mobiles, qui permettent aux clients potentiels d’évaluer facilement les options et de comprendre la couverture.

En outre, les assureurs introduisent des plans flexibles et des périodes d’essai pour instaurer la confiance et encourager les nouveaux assurés. Ces efforts visent à favoriser une plus grande sensibilisation, à simplifier le processus de prise de décision et à stimuler la croissance du marché.

Augmentation des coûts des soins vétérinaires

La hausse des dépenses en soins vétérinaires a accéléré la demande d’assurance pour animaux de compagnie. Les progrès technologiques en matière de diagnostic, de traitements et d’interventions chirurgicales ont amélioré les résultats en matière de soins de santé pour les animaux de compagnie, même s’ils ont également entraîné une augmentation des coûts associés.

L’assurance pour animaux de compagnie apporte un soulagement financier aux propriétaires en couvrant les traitements coûteux, ce qui en fait un outil essentiel pour gérer les dépenses médicales imprévues. Cet avantage économique, associé à l’adoption croissante de pratiques vétérinaires avancées, a positionné les polices d’assurance comme une solution pratique.

• En 2024, leAssociation des assureurs britanniques (ABI)a signalé un nombre record de propriétaires d’animaux de compagnie ayant souscrit une assurance en 2023, atteignant 4,4 millions de polices. Au total, 1,8 million de réclamations ont été déposées, soit une augmentation de 32 % par rapport à 2022. Parmi celles-ci, 4 730 réclamations quotidiennes en moyenne ont été déposées pour soigner des chats et des chiens malades ou blessés, soit 1 160 réclamations quotidiennes supplémentaires par rapport à l'année précédente.

L’incidence croissante de maladies telles que l’arthrite, le cancer et le diabète chez les animaux de compagnie a alimenté la demande d’assurance, contribuant ainsi à la croissance du marché de l’assurance pour animaux de compagnie. Ces maladies chroniques nécessitent un traitement continu, des diagnostics réguliers et des interventions médicales avancées, ce qui entraîne des coûts de santé importants.

• L'ABI a noté que les réclamations pour une intervention chirurgicale visant à réparer une rupture croisée chez le chien varient souvent entre 3 800 et 6 400 USD environ. Une autre affection courante du genou chez les chats et les chiens, la luxation de la rotule, coûte généralement entre 2 500 et 5 100 USD à traiter. De plus, le coût moyen de la gestion du diabète chez les chats ou les chiens est d'environ 1 660 USD.Les polices d'assurance couvrant les traitements à long terme offrent une sécurité financière aux propriétaires d'animaux et garantissent que les animaux reçoivent des soins continus.

Aperçu du rapport sur le marché de l’assurance pour animaux de compagnie

Segmentation du marché :

• Par type d'animal (chiens, chats et autres) : le segment des chiens a généré un chiffre d'affaires de 2 660,4 millions de dollars en 2023, en raison de leur statut d'animal domestique le plus courant, associé à des besoins de soins vétérinaires plus élevés en raison de leur taille, de leurs problèmes de santé spécifiques à leur race et de leur mode de vie actif.
• Par type de couverture (accident uniquement, accident et maladie, plans de bien-être et autres) : le segment des accidents et maladies détenait une part de 41,48 % en 2023, principalement en raison de sa couverture complète, traitant des problèmes de santé les plus courants et imprévisibles affectant les animaux de compagnie.
• Par canal de vente (agence, vente directe, bancassurance et autres) : le segment des agences devrait atteindre 4 207,8 millions USD d'ici 2031, en raison de la forte confiance des consommateurs et des conseils personnalisés, qui renforcent la confiance des clients et augmentent les ventes.

Marché de l’assurance pour animaux de compagnieAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique latine.

Le marché nord-américain de l'assurance pour animaux de compagnie représentait une part d'environ 37,12 % en 2023, évaluée à 2 108,8 millions de dollars. En Amérique du Nord, les propriétaires d'animaux donnent de plus en plus la priorité à la santé de leurs animaux en recherchant des soins préventifs, des services de diagnostic et des traitements pour les maladies chroniques. Cette prise de conscience croissante de l'importance de la santé des animaux de compagnie a entraîné une augmentation de la demande deassurance maladiespécialement conçu pour les animaux de compagnie.

• LeAssociation nord-américaine d'assurance maladie pour animaux de compagnie (NAPHIA)a publié son rapport 2024 sur l'état de l'industrie (SOI), révélant que le marché nord-américain de l'assurance maladie pour animaux de compagnie a connu une croissance de 21,9 % en 2023..

Des niveaux de revenus plus élevés, en particulier dans les zones urbaines, ont permis aux propriétaires d'animaux de donner plus facilement la priorité à l'assurance pour animaux de compagnie, la considérant comme un investissement essentiel pour la santé à long terme de leurs animaux. L'assurance pour animaux de compagnie est devenue un élément important de la planification financière pour la possession responsable d'animaux de compagnie, car les propriétaires cherchent à protéger leurs animaux contre les coûts croissants des soins vétérinaires.

• NAPHIA souligne que l'Amérique du Nord abrite environ 170,4 millions d'animaux de compagnie, avec un taux de pénétration de l'assurance pour animaux de compagnie en moyenne de 3,69 % aux États-Unis et de 3,52 % au Canada.

L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative, enregistrant un solide TCAC de 8,75 % au cours de la période de prévision. Cette croissance est largement attribuée à l’utilisation croissante des plateformes numériques pour souscrire une assurance pour animaux de compagnie.

Les canaux en ligne offrent un accès facile aux outils de comparaison, aidant les propriétaires d'animaux à sélectionner les régimes d'assurance qui répondent le mieux à leurs besoins, conduisant à une adoption généralisée des produits d'assurance pour animaux de compagnie dans la région.

• En décembre 2024, Zhibao Technology Inc. en Chine est entrée dans le secteur de l'assurance pour animaux de compagnie par l'intermédiaire de sa filiale Sunshine Insurance Brokers, en lançant « Chong Bao Bao », une plateforme et une marque en ligne dédiées à la fourniture de solutions d'assurance pour animaux de compagnie en Chine. L'assurance médicale et responsabilité civile pour animaux de compagnie rejoint désormais le portefeuille croissant de Zhibao, composé de plus de 40 solutions d'assurance numérique couvrant divers secteurs et produits.
• En décembre 2024, MSIG Singapour a formé un partenariat avec le distributeur de fournitures pour animaux de compagnie Silversky et la start-up d'assurance Stere Asia pour introduire une assurance numérique pour animaux de compagnie. Le produit, nommé Silversky Protect, est souscrit par MSIG et s'intègre facilement à la plateforme numérique de Silversky grâce à la technologie API de Stere Asia.

Le cadre réglementaire joue également un rôle important dans l’évolution du marché

• Aux États-Unis, la National Association of Insurance Commissioners (NAIC) a adopté la Pet Insurance Model Act en août 2023. Cette loi établit des lignes directrices standardisées pour la divulgation des polices, le traitement des réclamations et la protection des consommateurs au sein du secteur de l'assurance pour animaux de compagnie. La loi modèle vise à garantir la transparence et l’équité, en fournissant un cadre permettant aux États de réglementer efficacement l’assurance pour animaux de compagnie.
• L'EuropéenL'Autorité des assurances et des pensions professionnelles (EIOPA) assure la surveillance et les lignes directrices des produits d'assurance, y compris l'assurance pour animaux de compagnie, dans les États membres de l'UE. Le cadre réglementaire de l'EIOPA se concentre sur la protection des consommateurs, la transparence et la stabilité du marché de l'assurance. Les réglementations spécifiques peuvent varier selon les pays. Cependant, l’EIOPA fixe les normes générales que les régulateurs nationaux mettent en œuvre.
• Au Royaume-Uni, les assureurs pour animaux de compagnie sont réglementés par la Prudential Regulatory Authority (PRA) et la Financial Conduct Authority (FCA). Ces organismes de réglementation veillent à la stabilité financière des assureurs et garantissent un traitement équitable des consommateurs.
• En octobre 2023, la Commission des services financiers (FSC) de Corée du Sud a proposé des mesures visant à améliorer les services d'assurance pour animaux de compagnie. Ces initiatives visent à améliorer l'offre de produits et la satisfaction des consommateurs sur le marché, tout en soulignant la nécessité d'un environnement réglementaire favorable.

Paysage concurrentiel :

Le secteur de l’assurance pour animaux de compagnie se caractérise par un grand nombre de participants, comprenant à la fois des sociétés établies et des organisations en plein essor. Les grandes entreprises adoptent de plus en plus de partenariats stratégiques pour stimuler l’expansion du marché et améliorer leurs offres.

En collaborant avec des acteurs clés de l'industrie, tels que des prestataires de soins pour animaux de compagnie, des cliniques vétérinaires et des plateformes numériques, ces entreprises sont en mesure d'intégrer des solutions innovantes qui répondent aux besoins changeants des propriétaires d'animaux.

Ces partenariats stratégiques sont essentiels pour favoriser la croissance du marché, permettant aux entreprises de proposer des produits d'assurance plus complets, accessibles et adaptés qui répondent aux demandes d'un marché diversifié et en croissance.

• En janvier 2024, Nationwide, l'un des principaux assureurs pour animaux de compagnie, s'est associé à Petco Health and Wellness Company, Inc. pour proposer des solutions abordables et intégrées de santé, de bien-être et de protection des animaux de compagnie grâce à un nouveau plan d'assurance maladie personnalisable pour animaux de compagnie. Cette offre offre une couverture essentielle pour les frais vétérinaires imprévus dus à des blessures accidentelles, notamment des fractures, des lacérations, des empoisonnements et d'autres incidents.

Entreprises sur le marché de l’assurance pour animaux de compagnie :

• Trupanion
• Dans tout le pays
• Animaux de compagnie Best Insurance Services, LLC
• Chubb (Pattes saines)
• Groupe d'assurance américain moderne, Inc.
• Allianz Insurance plc (Petplan)
• Services d'assurance pour animaux de compagnie Spot, LLC
• Figo Pet Insurance LLC
• ASPC
• GEICO
• Services et solutions MetLife, LLC,
• (Hartville Group, Inc.)
• Animaux d'abord
• Ligne directe
• Anicom Holdings Inc.

Développements récents

• En juin 2024, Trupanion, Inc., l'un des principaux fournisseurs d'assurance pour animaux de compagnie, s'est associé à Boehringer Ingelheim, un leader mondial en matière d'innovation en matière de prévention et de traitement des maladies animales, pour offrir aux animaux de compagnie et à leurs familles un meilleur accès à des soins de santé de haute qualité, ainsi qu'un traitement et une protection améliorés contre les maladies.
• En avril 2024, MetLife Pet Insurance a collaboré avec l'Association of Animal Welfare Advancement (AAWA) pour aider les parents d'animaux à prendre soin de leurs animaux en toute confiance tout au long de leur vie. Cette collaboration vise à développer et produire du contenu qui répond aux défis auxquels les parents d'animaux de compagnie sont confrontés, notamment liés à l'accès aux soins vétérinaires.
• En avril 2024, Chubb a finalisé un accord pour acquérir Healthy Paws, un agent général directeur (MGA) basé aux États-Unis et spécialisé dans l'assurance pour animaux de compagnie. En tant que filiale de Chubb, Healthy Paws permettra à davantage de propriétaires d'animaux de gérer les coûts croissants des soins vétérinaires et d'obtenir un financement pour les besoins médicaux de leurs animaux.
• En août 2024, Petplan a lancé une nouvelle application mobile qui comprendtélémédecineservices permettant aux propriétaires d'animaux de consulter des vétérinaires à distance. Cette innovation améliore la commodité des offres de Petplan, attirant les clients férus de technologie et ceux qui recherchent des soins vétérinaires plus accessibles.