Marché de la nutrition personnalisée

Définition du marché

La nutrition personnalisée est une approche personnalisée de l’alimentation et de la santé qui prend en compte les facteurs uniques d’un individu tels que la génétique, le mode de vie, le microbiome, l’état de santé et les préférences alimentaires pour fournir des conseils nutritionnels personnalisés.

Cette méthode se concentre sur l’amélioration des résultats en matière de santé, la prévention des maladies chroniques et la promotion du bien-être général en allant au-delà des recommandations alimentaires traditionnelles universelles. Il sert à diverses applications allant de la condition physique et de la gestion du poids à la prévention des maladies chroniques et à la nutrition clinique.

Marché de la nutrition personnaliséeAperçu

La taille du marché mondial de la nutrition personnalisée était évaluée à 18,42 milliards USD en 2024 et devrait passer de 21,86 milliards USD en 2025 à 75,38 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 19,17 % au cours de la période de prévision..

La croissance du marché est attribuée à la prévalence croissante des maladies liées au mode de vie, ce qui incite les consommateurs à rechercher des solutions alimentaires préventives et ciblées. Le marché est également stimulé par l'adoption de trackers nutritionnels personnalisés avancés qui intègrent des données biométriques et de style de vie pour fournir des recommandations personnalisées en temps réel pour de meilleurs résultats en matière de santé.

Points saillants :

1. La taille de l’industrie de la nutrition personnalisée était évaluée à 18,42 milliards de dollars en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 19,17 % de 2025 à 2032.
3. L’Amérique du Nord détenait une part de marché de 34,09 % en 2024, avec une valorisation de 6,28 milliards de dollars.
4. Le segment des tablettes a généré 5,17 milliards de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment de la mesure active devrait atteindre 46,39 milliards de dollars d'ici 2032.
6. Le segment des suppléments standard devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 19,53 % au cours de la période de prévision.
7. Le segment des adultes a généré 7,46 milliards de dollars de revenus en 2024
8. La vente directe aux consommateurs détenait une part de marché de 36,22 % en 2024
9. Le marché de la région Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 20,38 % au cours de la période de prévision.

Les principales entreprises opérant sur le marché de la nutrition personnalisée sont Abbott, Amway, Herbalife International of America, Inc, Nestlé, dsm-firmenich, BASF, Glanbia plc, ADM, Danone, General Mills Inc, PepsiCo Inc, Viome Life Sciences, Inc, ZOE Limited, DayTwo Inc et Nutrigenomix Inc.

La demande croissante de produits de nutrition et de bien-être personnalisés stimule le marché. Les consommateurs recherchent de plus en plus des solutions adaptées à leurs objectifs de santé, préférences alimentaires et modes de vie individuels. Ce changement est alimenté par le désir d’obtenir des résultats plus efficaces et plus ciblés, incitant les marques à proposer des suppléments personnalisés, des plans de repas et des programmes de bien-être adaptés aux besoins et aux attentes spécifiques.

• En avril 2024, Vitamyna a lancé une fonctionnalité de création de packs personnalisés pour répondre à la demande croissante de produits de nutrition et de bien-être personnalisés. L’outil permet aux consommateurs de créer des packs de vitamines quotidiens sur mesure en fonction de leurs besoins de santé individuels, avec une livraison pratique à domicile via la plateforme en ligne de la marque.

Moteur du marché

Prévalence croissante des maladies liées au mode de vie

La prévalence croissante des maladies liées au mode de vie stimule le marché de la nutrition personnalisée. L’incidence croissante de maladies telles que le diabète, l’obésité et les troubles cardiovasculaires incite les individus à rechercher des solutions de santé proactives et préventives. La nutrition personnalisée propose des plans diététiques sur mesure qui s'alignent sur les objectifs de santé individuels, permettant une meilleure gestion des maladies et un bien-être à long terme.

De plus, l’intérêt croissant des consommateurs pour les suppléments personnalisés, les aliments fonctionnels et les plateformes nutritionnelles basées sur des données soutient la transition vers des approches individualisées, accélérant ainsi l’expansion du marché.

• Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), environ 6 Américains sur 10 (60 %) souffrent d'au moins une maladie chronique et 4 sur 10 (40 %) en souffrent de deux ou plus. Cette prévalence croissante accélère la demande de solutions nutritionnelles personnalisées axées sur la prévention, la gestion ciblée et l’optimisation de la santé à long terme.

Défi du marché

Coût élevé des solutions de nutrition personnalisées

L’un des principaux défis du marché de la nutrition personnalisée est le coût élevé associé aux solutions de santé personnalisées. Les produits tels que les kits de tests génétiques, les analyses du microbiome et les régimes de suppléments personnalisés sont souvent vendus à un prix plus élevé, ce qui les rend inaccessibles à un large segment de consommateurs soucieux des coûts.

Cet écart d’accessibilité financière est particulièrement évident sur les marchés en développement, où les contraintes budgétaires limitent l’adoption. De plus, les dépenses supplémentaires liées aux plateformes numériques par abonnement et aux consultations professionnelles augmentent le coût total, limitant ainsi la pénétration du marché de masse.

Les acteurs du marché introduisent des modèles de tarification échelonnés et des plans d’abonnement économiques pour rendre la nutrition personnalisée plus accessible. Les entreprises adoptent l’IA pour automatiser l’analyse et réduire les coûts opérationnels, leur permettant ainsi de proposer des évaluations numériques abordables.

Les marques proposent des consultations initiales gratuites ou regroupent des services avec des applications de bien-être pour ajouter de la valeur sur un marché de plus en plus concurrentiel. De plus, les partenariats avec les détaillants et les assureurs maladie contribuent à subventionner les coûts et à mettre des solutions nutritionnelles personnalisées à la disposition d’une base de consommateurs plus large.

Tendance du marché

Suivi nutritionnel personnalisé avancé

Une tendance clé sur le marché de la nutrition personnalisée est l’adoption de trackers nutritionnels avancés qui intègrent des données biométriques et de style de vie. Les consommateurs adoptent de plus en plus de plateformes combinant les apports sanguinsbiomarqueurs, ADN et trackers de fitness pour générer des recommandations alimentaires personnalisées.

Cette tendance incite les entreprises à développer des outils offrant des informations en temps réel, des conseils sur le calendrier des repas et des informations spécifiques sur les nutriments. Ces innovations améliorent l’engagement des utilisateurs et soutiennent une évolution vers une gestion de la santé axée sur la précision, tant dans les contextes grand public que cliniques.

• En septembre 2024, InsideTracker a lancé Nutrition DeepDive, un outil de suivi nutritionnel personnalisé qui analyse la consommation d'aliments et de suppléments des utilisateurs dans le contexte de leurs biomarqueurs sanguins, de leur ADN et de leurs données de condition physique. La plateforme fournit des informations nutritionnelles sur mesure et des recommandations personnalisées liées à des objectifs de santé tels que le sommeil, le stress et la performance.

Aperçu du rapport personnalisé sur le marché de la nutrition

Segmentation du marché :

• Par forme (comprimé, capsule, poudre, liquide et autres) : le segment des comprimés a gagné 5,17 milliards de dollars en 2024, en raison de sa commodité, de sa durée de conservation plus longue et de la préférence des consommateurs pour des formats de suppléments faciles à consommer.
• Par type de produit (mesure active et mesure standard) : Le segment de mesure active détenait 62,15 % de part de marché en 2024, en raison de la demande croissante de recommandations diététiques en temps réel basées sur des données et basées sur des entrées biométriques.
• Par application (suppléments standard et basés sur les maladies) : Le segment basé sur les maladies devrait atteindre 44,45 milliards de dollars d'ici 2032, propulsé par l'incidence croissante des maladies chroniques et la nécessité d'interventions nutritionnelles ciblées.
• Par utilisateur final (adultes, femmes enceintes et personnes gériatriques) : le segment des adultes a gagné 7,46 milliards de dollars en 2024, grâce à la sensibilisation croissante à la santé préventive et au bien-être personnalisé parmi les populations en âge de travailler.
• Par canal de distribution (directement aux consommateurs, centres de bien-être et de remise en forme, hôpitaux et autres) : le segment des hôpitaux devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 19,55 % au cours de la période de prévision, en raison de l'intégration croissante de la nutrition personnalisée dans les parcours de soins cliniques et thérapeutiques.

Marché de la nutrition personnaliséeAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique du Sud.

Amérique du Nordalimentation personnaliséela part de marché s'élevait à environ 34,09 % en 2024, avec une valorisation de 6,28 milliards de dollars. Cette domination du marché est attribuée à l’intégration croissante de la nutrition personnalisée dans les routines traditionnelles de soins de santé et de bien-être dans la région.

La région enregistre une demande croissante de solutions alimentaires sur mesure qui soutiennent la gestion des maladies chroniques et la santé préventive. Les consommateurs de la région adoptent des plateformes basées sur les données et des plans de suppléments personnalisés qui s'alignent sur les objectifs de santé individuels, ce qui stimule le marché dans la région.

De plus, le marché bénéficie d’une prise de conscience croissante des conditions sensibles à la nutrition et de l’adoption d’outils numériques cliniquement validés qui offrent des conseils personnalisés. Les marques de la région lancent des solutions qui mettent l'accent sur la commodité, la précision et le bien-être holistique, ce qui soutient davantage l'expansion du marché dans la région.

• En novembre 2024, NationsBenefits a acquis Good Measures, une plateforme de nutrition et de coaching personnalisée, auprès de Spencer Trask & Co. Leintégrationcombine la technologie brevetée de Good Measures avec la portée des soins de santé de NationsBenefits, créant ainsi la première plateforme nationale de nutrition personnalisée et d’alimentation en tant que médicament. L'accord permet d'offrir des solutions nutritionnelles évolutives et cliniquement soutenues dans 100 plans de santé, faisant ainsi progresser les soins personnalisés pour la gestion des maladies chroniques..

La nutrition personnaliséeindustrieen Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC robuste de 20,28 % au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à la base croissante de consommateurs soucieux de leur santé et à l’adoption rapide de solutions alimentaires personnalisées dans la région. Le marché enregistre une demande accrue d'aliments fonctionnels et de plans de suppléments personnalisés, les consommateurs recherchant activement des mesures de santé préventives.

L’infrastructure numérique croissante permet la fourniture de services de nutrition personnalisés, soutenus par une urbanisation croissante et des revenus disponibles croissants qui élargissent l’accès à des offres de bien-être personnalisées dans toute la région.

Le marché bénéficie également de l’expansion des modèles commerciaux D2C qui proposent des produits nutritionnels à emporter adaptés aux besoins de santé individuels. Les principaux acteurs de la région intègrent des plans personnalisés à la consommation alimentaire quotidienne, ce qui soutient l'adoption de plans personnalisés parmi les jeunes. Le paysage de vente au détail en croissance rapide et l’attention croissante portée aux résultats de santé personnalisés accélèrent encore la croissance du marché dans la région.

• En septembre 2024, Pluckk a acquis la marque de nutrition D2C Upnourish pour 1,4 million de dollars afin d'étendre sa présence dans le domaine de la nutrition personnalisée. Cette acquisition permet à Pluckk d'introduire un nouveau secteur vertical axé sur la nutrition, combinant son modèle de la ferme à la table avec les produits de remplacement de repas et les plans personnalisés d'Upnourish.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, la Food and Drug Administration (FDA) réglemente les produits de nutrition personnalisés dans les catégories d'aliments, de compléments alimentaires et de dispositifs médicaux. Il supervise l'étiquetage des produits, les allégations santé, les kits de tests génétiques et les normes de sécurité.
• En Chine, la National Medical Products Administration (NMPA) supervise la sécurité, l'étiquetage et la commercialisation des produits de nutrition personnalisés, en particulier ceux impliquanttests génétiquesou des compléments alimentaires santé. Il réglemente le processus d'approbation des nouveaux aliments santé et garantit que les produits nutritionnels ne font pas d'allégations de santé non fondées ou ne violent pas les lois sur la protection des consommateurs.
• En Inde, la Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) réglemente la nutrition personnalisée en Inde en supervisant la sécurité alimentaire, l'étiquetage et les allégations relatives aux aliments fonctionnels et aux nutraceutiques. Il garantit que les produits commercialisés présentant des bienfaits pour la santé, y compris les compléments alimentaires personnalisés, respectent les normes de la Loi sur la sécurité et les normes alimentaires et les réglementations nutraceutiques connexes.
• Au Royaume-Uni, la Food Standards Agency (FSA) réglemente l'espace de la nutrition personnalisée en supervisant la sécurité alimentaire, les nouveaux aliments, les allégations de santé et les produits diététiques basés sur des tests génétiques. Il garantit un étiquetage précis, applique les normes publicitaires et surveille la sécurité des produits tels que les kits nutritionnels à base d'ADN ou les suppléments bio-personnalisés entrant sur le marché britannique.

Paysage concurrentiel

Acteurs majeurs de la nutrition personnaliséeindustrieétendent leurs capacités en intégrant des technologies de planification de repas pour proposer des solutions diététiques sur mesure. Les joueurs introduisent des fonctionnalités telles que des listes d'épicerie automatisées, des recommandations de recettes personnalisées et la commande d'ingrédients pour simplifier la planification alimentaire des consommateurs. De plus, les acteurs du marché adoptent des outils numériques pour offrir plus de commodité et aligner les plans nutritionnels sur les objectifs et préférences de santé individuels.

• En février 2025, MyFitnessPal a acquis Intent, une application de planification de repas personnalisée, pour élargir son offre nutritionnelle grâce à des solutions diététiques sur mesure. L'intégration permet à MyFitnessPal de proposer des plans de repas personnalisés, des listes d'épicerie automatisées et des services de commande d'ingrédients via son service Premium+. Cette décision améliore l’expérience utilisateur et répond à la demande croissante de planification nutritionnelle numérique basée sur des objectifs.

Entreprises clés du marché de la nutrition personnalisée :

• Abbott
• Amway
• Herbalife International d'Amérique, Inc.
• Se nicher
• dsm-firmenich
• BASF
• Glanbia plc
• SMA
• Danone
• Moulins Généraux Inc.
• PepsiCo Inc.
• Viome Life Sciences, Inc.
• ZOE Limitée
• DayTwo Inc.
• Nutrigénomix Inc.

Développements récents (lancement de produit)

• En décembre 2024, Bioniq a lancé Build Your Own, une solution de supplément hyper-personnalisée conçue pour les personnes ayant des besoins de santé spécifiques, notamment des allergies et des intolérances nutritionnelles. La plateforme permet aux consommateurs de créer des formules personnalisées basées sur des exigences de santé uniques, marquant une expansion significative des offres personnalisées de Bioniq.
• En novembre 2024, Persona Nutrition a lancé un service en marque blanche pour aider d'autres marques à entrer sur le marché. La solution B2B clé en main comprend une évaluation personnalisée des vitamines, un algorithme propriétaire, un vérificateur d'interactions médicament-nutriment, un approvisionnement en suppléments et une gestion complète des abonnements en back-end.